[年报]*ST威尔(002058):2021年年度报告
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时间：2022年04月30日 00:37:42 中财网 |
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原标题:*ST威尔:2021年年度报告
上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人李彧、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)乔松友声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。
公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险，此外公司在报告期内新增了汽车检具行业，该行业存在产业政策变化风险、行业周期性波动风险等也在“公司未来发展的展望”部分做了详细描述。敬请投资者关注相关内容。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10
第四节 公司治理 ....................................................................................................... 25
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 39
第六节 重要事项 ....................................................................................................... 40
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 48
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 53
第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 54
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 55
备查文件目录
一、第七届董事会第二十四次会议决议；
二、第七届监事会第十三次会议决议；
三、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告；
四、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告；
五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司/公司/本集团 | 指 | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《公司章程》 | 指 | 《上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司章程》 | | 证监会 | 指 | 中华人民共和国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 仪器仪表公司 | 指 | 上海威尔泰仪器仪表有限公司 | | 软件公司 | 指 | 上海威尔泰软件有限公司 | | 紫燕机械 | 指 | 上海紫燕机械技术有限公司 | | 上海紫燕模具 | 指 | 上海紫燕模具工业有限公司 | | 浙江威尔泰 | 指 | 浙江威尔泰仪器仪表有限公司 | | 宁波紫芯科技 | 指 | 宁波紫芯科技有限公司 | | 测控工程公司 | 指 | 上海威尔泰测控工程有限公司 | | 报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 威尔泰 | 股票代码 | 002058 | | 变更后的股票简称（如有） | *ST威尔 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 上海威尔泰工业自动化股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 威尔泰 | | | | 公司的外文名称（如有） | SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | WELLTECH | | | | 公司的法定代表人 | 李彧 | | | | 注册地址 | 上海市闵行区虹中路 263号 1幢 | | | | 注册地址的邮政编码 | 201103 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 2013年 1月，公司注册地址从上海市宜山路 1618号 B座变
更为上海市闵行区虹中路 263号；2013年 7月，公司注册地
址变更为上海市闵行区虹中路 263号 1幢 | | | | 办公地址 | 上海市闵行区虹中路 263号 1幢 | | | | 办公地址的邮政编码 | 201103 | | | | 公司网址 | www.welltech.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《上海证券报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司投资者关系部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 60722176-6（无变更） | | 公司上市以来主
营业务的变化情
况（如有） | 报告期内，公司主营业务在重大资产购买完成后对应变更为：仪器仪表制
造，仪器仪表销售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，环境监测专
用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业自动控制系统装置制
造，工业自动控制系统装置销售，机械零件、零部件加工，机械零件、零
部件销售，机械设备研发，机械设备销售，环境保护专用设备制造，环境
保护专用设备销售，生态环境材料销售，工业机器人销售,工业机器人安装
维修，绘图计算及测量仪器制造，绘图计算及测量仪器销售，模具制造，
模具销售，电子产品销售，光电子器件销售，技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】 | | 历次控股股东的
变更情况（如有 | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 上海市黄浦区中山东二路 600号 BFC外滩金融中心 S1栋 8楼 | | 签字会计师姓名 | 陈林、周齐 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
| 财务顾问名称 | 财务顾问办公地址 | 财务顾问主办人姓名 | 持续督导期间 | | 国金证券股份有限公司 | 上海浦东新区芳甸路 1088号紫竹国际大厦 13F | 王丰、刘源、杨济麟 | 2021年-2022年 |
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | | 本年比上年
增减 | 2019年 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 营业收入 | 244,869,718.38 | 82,323,296.31 | 184,853,287.53 | 32.47% | 89,512,574.70 | 170,859,458.48 | | 归属于上市公司股
东的净利润 | 14,623,007.99 | -647,725.74 | 2,087,588.07 | 600.47% | -13,977,242.31 | -10,153,949.60 | | 归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润 | 7,109,652.90 | -4,029,247.09 | -4,029,247.09 | 276.45% | -17,340,918.40 | -17,340,918.40 | | 经营活动产生的现
金流量净额 | 623,007.98 | 17,319,774.88 | 27,905,498.75 | -97.77% | -7,023,433.15 | -14,472,563.45 | | 基本每股收益（元/
股） | 0.1 | -0.01 | 0.01 | 900.00% | -0.1 | -0.04 | | 稀释每股收益（元/
股） | 0.1 | -0.01 | 0.01 | 900.00% | -0.1 | -0.04 | | 加权平均净资产收
益率 | 8.42% | -0.37% | 1.83% | 6.59% | -7.63% | -2.63% | | | 2021年末 | 2020年末 | | 本年末比上
年末增减 | 2019年末 | | | | | 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 | | 总资产 | 358,886,189.57 | 218,023,787.79 | 385,527,141.88 | -6.91% | 204,797,222.99 | 391,257,669.72 | | 归属于上市公司股
东的净资产 | 181,005,009.78 | 174,680,083.61 | 213,862,001.79 | -15.36% | 175,327,809.35 | 299,892,050.82 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 33,735,648.22 | 47,238,260.85 | 70,710,234.64 | 93,185,574.67 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -681,103.68 | 1,159,893.32 | 6,549,685.94 | 7,594,532.40 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利
润 | -906,419.97 | -472,593.77 | 3,987,787.29 | 4,500,879.35 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -613,991.70 | -4,312,040.88 | 3,416,434.65 | 2,132,605.91 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | | | -208,077.86 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 742,120.70 | 2,007,524.23 | 2,339,411.31 | 各类政府
补助 | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | 965,354.29 | 1,096,795.49 | | | 债务重组损益 | 106,022.72 | | | 以股抵债 | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | 12,873,611.21 | 5,363,360.41 | 7,496,652.37 | 紫燕机械
合并日前
净利润 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资
产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 72,869.06 | | | 抵债股票
公允价值
变动损益 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 459,454.79 | | | 收回坏账 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -15,996.28 | 752,296.13 | 335,064.43 | | | 减：所得税影响额 | 154,043.48 | 343,653.30 | 199,517.28 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 6,570,683.63 | 2,628,046.60 | 3,673,359.66 | | | 合计 | 7,513,355.09 | 6,116,835.16 | 7,186,968.80 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
报告期内，公司收购控股了上海紫燕机械技术有限公司，因此除了原有的自动化仪器仪表业务外，公司本期新增了汽车检具业务。
仪器仪表制造业：随着我国制造业下行压力的凸显，仪器仪表行业在近几年来一致受到十分严峻的挑战。但与此同时，随着我国新基建的加速推进，国内自动化市场增长较快。据MIR Databank数据显示，2021上半年中国自动化市场增长率创近年新高，整体市场规模达1529亿元。仪器仪表行业受此利好影响，在2021年也有较好的市场表现，根据上海仪器仪表行业协会发布的统计数据显示，2021年仪器仪表行业实现销售收入9,101亿元,较上年度增长15.90%，利润总额为957亿元，较上年度增长10.99%。
汽车检具制造业：近年来，受到宏观经济、市场、政策、疫情等因素的叠加影响，国内汽车产业出现了短暂低迷，汽车产销量均有所下降。但自2020年4月以来，伴随着国民经济的稳定回升，消费需求将加快恢复，汽车产销量得以恢复增长。根据中国汽车工业协会公布的 2021年全年中国汽车的产销情况显示：2021年，我国全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。2021年，汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。随着汽车产销量的增长，新车型开发周期大幅缩短。消费者对汽车的需求更加多样化、个性化，促使汽车更新换代的速度继续加快。相应带动包括汽车检具在内的上游汽车制造专用设备行业的发展。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司的主要业务分为两个行业，分别是仪器仪表制造业及汽车检具制造业 仪器仪表制造业：主要从事自动化仪器仪表的研发、生产和销售。具体分产品来看，传统的工业仪表有电磁流量计、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传统工业行业。此外，还有电磁水表、环保监测产品，该类产品的下游客户主要是市政、环保等行业。
汽车检具制造业：汽车检具是一种用于检测汽车零部件产品特征是否符合设计标准的专用检测仪器设备，应用于汽车设计、生产过程中，检验汽车整车和零部件产品规格是否符合特定标准的专用检测仪器设备。汽车检具作为非标准的定制化产品，是用于控制汽车零部件和整车尺寸以及零部件之间匹配度的设备装置。采购模式：汽车检具产品为定制化的非标产品，采购原材料品种因项目不同而各有差异，公司针对该产品拥有完整的供应链体系，稳定的采购渠道保证了原材料的品量和及时供应。采购部门根据技术部门提供的产品图纸以及生产计划安排，结合现有库存情况进行需求分析、提出采购计划；从供应商名录中按照生产类别选择供应商后向供应商下达采购订单。同时，公司根据实际生产产能负荷及周期需要，将产品生产过程中的部分零部件发包给供应商进行加工。生产模式：由于客户对于产品需求不同，公司生产的均为定制化非标产品。因此公司采用以销定产的生产模式部署生产计划及管理。按照客户的需求及客户提供的数模和技术参数进行定制化研发设计后开始对材料采购，零件加工（内、外），物料准备，装配，调试测量，后续整理，检验出货，以及安装外服。
销售模式：汽车检具产品大部分为汽车主机厂、汽车零部件厂商的特定车型及零部件定制开发产品，属于非标定制化产品，且产品对专业性和技术性要求较高，在货物交付后需对产品进行现场安装调试，部分产品还需进行后期的技术维护与服务等。由于产品的特殊性，通常采用直接销售的模式。新客户的开发通常通过被推荐、参与投标、议标等途径获取订单。
三、核心竞争力分析
仪器仪表制造业：报告期内，公司仪器仪表制造业的核心竞争能力未发生重大变化，在主要产品性价比、技术开发实力及营销体系方面依然保持了一定的优势： 1、主要产品性价比高
公司作为压力变送器、电磁流量计产品的老牌制造企业，对这两大产品的技术改进和升级十分重视，产品技术指标均保持国际先进、国内领先的水平，客户的认可度很高，拥有较高的品牌影响力，这两类产品的量程、口径、规格齐全，可以满足各行业用户的不同需求；在主要产品保持强势的前提下，公司又增加了涡街流量计、质量流量计、阀门、电动执行机构等产品线，对原有的优势产品形成了良好的补充，实现了产品供给的纵向延伸，可以满足客户的更多需求。近年来，公司流量产品新增了电磁水表系列亦秉承了一贯的产品优势，在各项指标上均处于国内领先水平，市场反馈良好。公司产品曾先后荣获“上海市重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市著名商标”、“国家重点新产品”等荣誉。
2、较强的技术开发实力
公司拥有优秀的研发团队及先进的研发设施：经过多年融合和积累，公司建立了一支专业的研发队伍，技术开发实力雄厚，多次承担和实施国家级、上海市的科技项目计划；设施方面：公司拥有的流量标定中心被评为国家级流量检测实验室，并和上海市计量院合作成立了大流量检测实验室。公司现拥有有效专利19项，其中发明专利6项，境外授权发明专利2项。
3、覆盖全国的营销网络及完善的营销体系
公司拥有一个覆盖全国的营销网络，除西藏、台湾以外的全国各地区均实现了产品的销售。同时，公司建立了完善的营销体系，可以及时收集和听取客户的意见和反馈，给客户提供周到的售前售后服务，并针对部分客户的特殊需求进行定制开发，使产品的适用性更高。
营销服务网络也为公司拓展新产品、进入新市场、新行业提供了良好的基础。
汽车检具制造业：汽车检具制造业主要是由公司控股的上海紫燕模具开展，核心竞争力主要是
1、丰富的技术经验
由于检具是根据客户要求而设计制造的全定制产品，因此技术经验的积累至关重要。上海紫燕模具二十年来积累的一万多个检具设计案例确保可以快速为客户提供恰当的解决方案，帮助客户控制项目周期与成本。此外，生产工艺尤其是薄壁铝件加工工艺技术的持续改善使紫燕模具一直处于行业内加工质量的领导地位。
2、优良的产品制造与服务质量
上海紫燕模具将客户满意度作为经营中心目标，通过项目交付后的满意度调查，和公司现场产品验收的质量评价了解客户关切，以此为基础持续改善，使产品质量水平不断提高，成功地使产品质量高成为客户对上海紫燕模具品牌联想的主要构成。此外，优质且覆盖面广的客户群也构成了明确的竞争优势。
3、新技术的先导性研究
上海紫燕模具一直是行业内的技术领导者，许多复杂度高、综合挑战大的检具在国内的第一个项目都首先在紫燕机械设计制造。比如全功能整车类检具，高精度标准通用调测基板，大面积结构件薄壁加工以及小型钣金零件视觉测量与数据工程分析等。上海紫燕模具正在研发的尺寸工程数字化转型相关项目将有利于其未来继续处于行业技术领导者地位。
4、效率优先的管理体系
由于检具设计制造全过程所涉及工序的所有员工都是技术工种，其工作质量和有效性评价十分困难，而且没有有效的绩效评价与激励将无法带来组织活力与员工积极性。上海紫燕模具的员工绩效评价体系与激励机制确保了过去数年的良好发展。
四、主营业务分析
1、概述
仪器仪表制造业方面，2021年，随着行业景气度回暖，配合公司仪器仪表业务的销售激励新政策落地，公司仪器仪表业务在报告期实现营业收入12,628.98万元，较上期增长53.41%。
汽车检具制造业方面，自2020年4月以来，伴随着国民经济的稳定回升，消费需求加快恢复，汽车产销量得以恢复增长，相应带动包括汽车检具在内的上游汽车制造专用设备行业的发展。受益于此，报告期内公司的汽车检具业务有所增长，报告期内实现营业收入11,857.99万元，较上期增长15.65%。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 244,869,718.38 | 100% | 184,853,287.53 | 100% | 32.47% | | 分行业 | | | | | | | 仪器仪表 | 126,289,839.66 | 51.57% | 82,323,296.31 | 44.53% | 53.41% | | 汽车检具 | 118,579,878.72 | 48.43% | 102,529,991.22 | 55.47% | 15.65% | | 分产品 | | | | | | | 压力变送器 | 44,797,019.10 | 18.29% | 37,742,617.23 | 20.42% | 18.69% | | 电磁流量计 | 52,018,074.84 | 21.24% | 35,524,157.09 | 19.22% | 46.43% | | 环保 | 11,198,392.27 | 4.57% | 1,093,672.23 | 0.59% | 923.93% | | 其他仪器仪表 | 18,039,432.71 | 7.37% | 6,707,906.26 | 3.63% | 168.93% | | 材料 | 461,671.32 | 0.19% | 1,353,759.96 | 0.73% | -65.90% | | 主模型类检具 | 63,330,300.04 | 25.86% | 54,450,100.61 | 29.46% | 16.31% | | 零部件类检具 | 55,024,828.10 | 22.47% | 47,981,074.15 | 25.96% | 14.68% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 仪器仪表 | 126,289,839.65 | 85,266,858.19 | 32.48% | 53.41% | 51.49% | 0.85% | | 汽车检具 | 118,579,878.72 | 74,826,270.12 | 36.90% | 15.65% | 4.32% | 6.85% | | 分产品 | | | | | | | | 压力变送器 | 44,797,019.10 | 30,164,860.48 | 32.66% | 18.69% | 2.40% | 10.71% | | 电磁流量计 | 52,018,074.84 | 31,436,854.38 | 39.57% | 46.43% | 46.27% | 0.06% | | 环保 | 11,198,392.27 | 8,955,279.92 | 20.03% | 923.93% | 1,901.03% | -39.05% | | 其他仪器仪表 | 18,039,432.71 | 14,499,862.92 | 19.62% | 168.93% | 258.24% | -20.04% | | 材料 | 461,671.32 | 210,000.51 | 54.51% | -65.90% | -75.03% | 16.63% | | 主模型类检具 | 63,330,300.04 | 36,313,482.88 | 42.66% | 16.31% | -3.24% | 11.58% | | 零部件类检具 | 55,024,828.10 | 38,512,787.24 | 30.01% | 14.68% | 12.63% | 1.28% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据：√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 仪器仪表 | 126,289,839.65 | 85,266,858.19 | 32.48% | 53.41% | 51.49% | 0.85% | | 汽车检具 | 118,579,878.72 | 74,826,270.12 | 36.90% | 15.65% | 4.32% | 6.85% | | 分产品 | | | | | | | | 压力变送器 | 44,797,019.10 | 30,164,860.48 | 32.66% | 18.69% | 2.40% | 10.71% | | 电磁流量计 | 52,018,074.84 | 31,436,854.38 | 39.57% | 46.43% | 46.27% | 0.06% | | 环保 | 11,198,392.27 | 8,955,279.92 | 20.03% | 923.93% | 1,901.03% | -39.05% | | 其他仪器仪表 | 18,039,432.71 | 14,499,862.92 | 19.62% | 168.93% | 258.24% | -20.04% | | 材料 | 461,671.32 | 210,000.51 | 54.51% | -65.90% | -75.03% | 16.63% | | 主模型类检具 | 63,330,300.04 | 36,313,482.88 | 42.66% | 16.31% | -3.24% | 11.58% | | 零部件类检具 | 55,024,828.10 | 38,512,787.24 | 30.01% | 14.68% | 12.63% | 1.28% |
变更口径的理由：报告期内完成重大资产收购，新增汽车检具业务。
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 仪器仪表 | 销售量 | 台 | 41,437 | 35,689 | 16.11% | | 汽车检具 | 销售量 | 副 | 949 | 946 | 0.32% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 仪器仪表 | 原材料 | 69,205,652.92 | 81.16% | 44,533,217.06 | 79.12% | 2.58% | | 仪器仪表 | 人工 | 8,793,423.15 | 10.31% | 6,675,479.71 | 11.86% | -13.05% | | 仪器仪表 | 其他制造费用 | 7,267,782.13 | 8.52% | 5,076,966.85 | 9.02% | -5.50% | | 小计 | | 85,266,858.20 | | 56,285,663.62 | | | | 汽车检具 | 原材料 | 13,426,891.14 | 17.94% | 14,086,367.05 | 19.64% | -8.63% | | 汽车检具 | 人工 | 13,690,581.26 | 18.30% | 12,775,507.93 | 17.81% | 2.72% | | 汽车检具 | 其他制造费用 | 16,759,382.72 | 22.40% | 15,363,350.61 | 21.42% | 4.57% | | 汽车检具 | 外协费用 | 30,949,415.01 | 41.36% | 29,499,643.66 | 41.13% | 0.57% | | 小计 | | 74,826,270.13 | | 71,724,869.25 | | | | 合计 | | 160,093,128.33 | | 128,010,532.87 | | |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
公司在报告期内完成了重大资产购买，新增持有上海紫燕机械技术有限公司51%的股权，因此合并范围新增了紫燕机械。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √ 适用 □ 不适用
报告期内，公司收购控股了上海紫燕机械技术有限公司，因此除了原有的自动化仪器仪表业务外，公司本期新增了汽车检具业务。
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 29,531,734.69 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 12.06% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 7,862,776.38 | 3.21% | | 2 | 第二名 | 6,610,000.00 | 2.70% | | 3 | 第三名 | 5,598,495.58 | 2.29% | | 4 | 第四名 | 4,879,266.15 | 1.99% | | 5 | 第五名 | 4,581,196.58 | 1.87% | | 合计 | -- | 29,531,734.69 | 12.06% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 16,512,841.11 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 20.63% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 4,477,876.11 | 5.59% | | 2 | 第二名 | 3,338,122.22 | 4.17% | | 3 | 第三名 | 2,973,451.33 | 3.71% | | 4 | 第四名 | 2,889,811.57 | 3.61% | | 5 | 第五名 | 2,833,579.88 | 3.54% | | 合计 | -- | 16,512,841.11 | 20.63% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 14,443,608.32 | 12,028,324.67 | 20.08% | | | 管理费用 | 31,498,670.81 | 23,716,959.30 | 32.81% | 薪资和社保增加 404.18万元及
中介费用增加 242.28万元 | | 财务费用 | 1,238,083.64 | 1,134,755.84 | 9.11% | | | 研发费用 | 9,757,373.17 | 9,825,797.92 | -0.70% | |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目
进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来
发展的影响 | | 一种整体式仪表板横梁模块 | 增强产品的技术含量 | 完成 | 解决更便捷的加工方式和精度稳定性 | 增强市场竞争力 | | 一种新型拉线抱紧机构 | 增强产品的技术含量 | 完成 | 增加测量的空间，同时操作更为便捷 | 增强市场竞争力 | | 一种新型轴承杠杆打表机构 | 增强产品的技术含量 | 完成 | 解决更便捷的加工方式和精度稳定性 | 增强市场竞争力 | | 一种新型推拉卡扣机构 | 增强产品的技术含量 | 完成 | 增加测量的空间，同时操作更为便捷 | 增强市场竞争力 | | 旋转压紧机构 | 增强产品的技术含量 | 完成 | 制作一种在汽车 PCF检具使用匹配产品时
能快速精确的压紧产品 | 增强市场竞争力 | | 汽车发动机盖隐形锁检测机构 | 增强产品的技术含量 | 完成 | 此检测可起到调节作用，达到在产品孔位偏
移后精确判断偏差量 | 增强市场竞争力 | | TP03 三维视觉测量系统 | 增强产品的技术含量 | 完成 | 用于快速准确的测量产品的轮廓精度以及
孔位精度 | 增强市场竞争力 | | TP02 二维视觉测量系统 | 增强产品的技术含量 | 完成 | 用于快速准确的测量产品的轮廓精度以及
孔位精度 | 增强市场竞争力 | | 一种可调节式支撑杆 | 增强产品的技术含量 | 完成 | 实现模块不同位置的支撑和定位，调节方式
便捷，通用性强 | 增强市场竞争力 | | 立体化水质监测系统 | 提高产品性能，拓展
下游市场 | 进展中 | 多功能的污水在线监测系统 | 增强市场竞争力 | | WT4200S电磁水表 3.0版 | 适应市场需求 | 完成 | 通讯传输的稳定、电池方式等方面的改进和
提升 | 增强市场竞争力 | | 电磁水表控制软件（升级版） | 适应市场需求 | 完成 | 通讯传输的稳定、电池方式等方面的改进和
提升 | 增强市场竞争力 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 49 | 56 | -12.50% | | 研发人员数量占比 | 14.41% | 17.23% | -2.82% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 29 | 30 | -3.33% | | 硕士 | 0 | 1 | -100.00% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 19 | 22 | -13.64% | | 30~40岁 | 27 | 31 | -12.90% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 9,513,856.48 | 8,560,134.32 | 11.14% | | 研发投入占营业收入比例 | 3.89% | 4.63% | -0.74% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 175,660,989.29 | 159,034,784.29 | 10.45% | | 经营活动现金流出小计 | 175,037,981.31 | 131,129,285.54 | 33.49% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 623,007.98 | 27,905,498.75 | -97.77% | | 投资活动现金流入小计 | 15,114,525.49 | 101,297,904.35 | -85.08% | | 投资活动现金流出小计 | 5,596,408.15 | 92,013,607.27 | -93.92% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 9,518,117.34 | 9,284,297.08 | 2.52% | | 筹资活动现金流入小计 | 35,000,000.00 | 22,797,500.00 | 53.53% | | 筹资活动现金流出小计 | 66,441,935.81 | 26,040,544.44 | 155.15% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,441,935.81 | -3,243,044.44 | 869.52% | | 现金及现金等价物净增加额 | -21,298,794.23 | 33,892,774.79 | -162.84% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额减少是由于公司产品大多系非标，对应存货种类较多，为满足销售和生产需求，公司需要对各类型的原料进行储备,本期购买商品、接受劳务支付的现金的现金流出较大。
投资活动产生的现金流量净额变动原因是由于2020年购买或收回银行理财产品的资金到期转定存所致。
筹资活动产生的现金流量变动主要原因是本期新增银行贷款1000万元以及支付收购紫燕机械股权对价款3218万元。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 公司经营活动产生的现金流量净额为623,007.98元，较上一年的27,905,498.75元，同比下降-97.77%；而净利润为23,778,983.42元，较上一年的4,705,624.75元，同比上升405.3%。
主要原因是由于：
1、销售商品、提供劳务收到的现金同比增加14,004,315.37元，增长9.24% 本期公司营业收入增长32.47%，但销售商品、提供劳务收到的现金增长为9.24%，形成增长不配比的原因主要系公司票据收款的影响，公司本期收到非关联方票据金额6,554.41万元，占营业收入26.81%。此外，由于公司第四季度确认收入较多，故期末应收账款尚未回款。
2、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加40,644,109.82 元，增长99.18% 是由于公司仪器仪表及汽车检具产品大多系非标产品，对应存货种类较多，为满足销售和生产需求，公司需要对各类型的原料进行储备,本期购买商品、接受劳务支付的现金的现金流出较大。
3、支付给职工以及为职工支付的现金同比增加4,499,243.30 元
政府社保费用减免优惠政策于2021年不再延续，社保费用支出在本期恢复正常缴纳水平，本期社保、养老金等支出1,013.44万元，较上期586.33万元增加427.11万元。
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有
可持续性 | | 投资收益 | 591,328.51 | 2.31% | 银行理财产品收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | 64,137.61 | 0.25% | 以股抵债公允价值变动损益 | 否 | | 资产减值 | -2,126,355.07 | -8.30% | 计提存货跌价准备 | 否 | | 营业外收入 | 1,040.00 | 0.00% | | 否 | | 营业外支出 | 29,281.31 | 0.11% | | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重
增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 66,799,918.00 | 18.61% | 88,273,729.13 | 22.90% | -4.29% | | | 应收账款 | 64,541,406.44 | 17.98% | 48,807,149.16 | 12.66% | 5.32% | | | 合同资产 | | | | | 0.00% | | | 存货 | 113,186,524.52 | 31.54% | 111,724,069.43 | 28.98% | 2.56% | | | 投资性房地产 | | | | | 0.00% | | | 长期股权投资 | 6,981,538.08 | 1.95% | 6,923,526.12 | 1.80% | 0.15% | | | 固定资产 | 22,415,264.76 | 6.25% | 27,571,546.09 | 7.15% | -0.90% | | | 在建工程 | | | 65,499.96 | | 0.00% | | | 使用权资产 | 10,811,818.45 | 3.01% | 14,094,368.45 | 0.00% | 3.01% | | | 短期借款 | 30,034,522.33 | 8.37% | 20,024,305.56 | 5.19% | 3.18% | | | 合同负债 | 22,226,901.70 | 6.19% | 51,295,911.51 | 13.31% | -7.12% | | | 长期借款 | | | | | 0.00% | | | 租赁负债 | 8,049,421.14 | 2.24% | 11,201,088.87 | 0.00% | 2.24% | |
境外资产占比较高 （未完）
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