[年报]百邦科技(300736):2021年年度报告
原标题:百邦科技:2021年年度报告 2021年年度报告 公告编号：2022-026 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘铁峰、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)CHEN LI YA声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素及对策，详见“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望（三）可能面对的风险”中的公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 9 第四节 公司治理 ....................................................................................................... 29 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 51 第六节 重要事项 ....................................................................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 75 第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 76 第十节 财务报告 ....................................................................................................... 77 备查文件目录 ........................................................................................................... 166 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定 为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）手机维修行业发展的特点及变化情况分析 1、行业特点及发展趋势如下： （1）手机维修行业仍处于高度分散状态 手机维修市场总体上仍处于“大蛋糕、小蚂蚁“的状态，市场的从业主体是近百万家的夫妻店和中小型企业，从业者普遍 没有品牌，大部分在资金、管理、供应链和营销方面的能力都比较差。从另一方面看，市场需求则是相对刚性、稳定的，同 时，消费者需要高品质、可靠的服务。公司推出联盟业务，也是基于对这一市场机会的洞察。 （2）原厂维修占总体维修市场份额较低，但有增长的趋势 虽然原厂维修的品质可靠，但由于原厂授权门店城市数量较少、价格较高等原因，在总体维修市场的份额较低。但近期， 一些因素推动着原厂维修市场份额的提升：首先是手机产品升级，曲面屏、柔性OLED屏的手机的推出，技术壁垒和规模壁 垒，使得非原厂配件的制造、供应链和成本，出现了较大问题，尤其对于新手机型号、高端手机型号的非原原厂配件供应很 有限；二是部分手机厂商针对假冒原厂配件设置了弹窗提醒等功能，提升消费者对于非原厂维修配件的辨别能力；三是一些 头部厂商，对于维修市场越来越重视，推出了针对原厂维修市场增长的举措。公司子公司上海闪电蜂，2021年二季度与苹果 公司签署IRP独立维修商协议，基于此协议，上海闪电蜂的部分联盟门店，可以为顾客提供原厂配件服务。这些举措，都会 提升原厂维修的份额。由于原厂维修的市场份额基数较低，会有较大的增长空间。 （3）线上获单渠道的份额持续提升 随着消费者在线时间的提升，来自线上的手机维修订单比例也持续提升，顾客在天猫、美团点评等线上寻找匹配的服务 产品、线上下订单、线下交付。微信公众号、抖音等平台，也是消费者找产品、下订单的主要渠道。由于线上运营需要一定 的投入和运营能力，而绝大部分的行业从业者是小微企业，线上订单份额的提升，相对更有利于头部企业扩大竞争优势。 （二）公司市场地位 1、公司作为国内手机维修行业领导品牌，是手机维修行业唯一一家A股上市公司，历经14年发展，公司已形成“两个平 台”（实体门店+电商平台）、“两大渠道”（自有渠道+联盟渠道）、“双线发展”（线上线下融合发展）的业务模式，拥有130 家直营门店，覆盖全国100多个大中城市，累积发展了超过2,000家联盟门店，覆盖全国超300以上城市及部分县乡镇，可以 为消费者提供多品牌、全方位的手机售后服务。 2、公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与电子商务经营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、 商品销售、二手机回收及销售、增值服务、手机保障服务以及其他手机相关服务。公司始终坚持以优质的服务为导向、以专 业的技术为支撑、以先进的模式为驱动，向消费者提供高效、专业、全面的覆盖手机“买-用-修-换”全生命周期的售后服务， 向大型手机品牌厂商提供稳定、无忧的售后支持，并努力成为中国3C产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合 的综合服务供应商。 2021年以来，公司通过不断优化业务流程，调整区域布局，逐步提升直营门店的单店运营能力，同时，通过品牌赋能， 帮助联盟店业务合作伙伴提升维修服务质量和运营效率等一系列措施，有效提升了公司整体盈利能力，实现扭亏为盈。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务 公司专注于手机售后服务产业，通过实体门店连锁经营与电子商务经营相结合的模式，为消费者提供手机维修服务、商 品销售、二手机回收及销售、增值服务、手机保障服务以及其他手机相关服务。公司始终坚持以优质的服务为导向、以专业 大型手机品牌厂商提供稳定、无忧的售后支持，并努力成为中国3C产品售后服务领域一流的、全国性的、线上线下融合的 综合服务供应商。 从2009年至今，公司作为苹果公司授权售后服务商已超过12年。 公司业务范围遍布全国。截至报告期末，公司已经在北京、山东、浙江、江苏、河北、福建、广东、上海、湖北、湖南、 河南、山西等30个省、自治区和直辖市建有130家手机售后服务连锁门店，累计发展加盟门店超2,000家。 历经14年发展，公司已形成“两个平台”（实体门店+电商平台）、“双线发展”（线上线下融合发展）的业务模式，可以 为消费者提供多品牌、全方位的手机售后服务。 （二）公司主要产品 经过多年手机售后服务行业的经营积累，公司已逐步形成了手机维修业务、商品销售与增值服务和电子商务三大板块的 综合服务体系。 1、手机维修业务 手机维修业务，是指在手机品牌厂商的授权下，公司通过实体门店或上门服务向消费者提供智能手机等电子产品保内维 修服务和保外维修服务。 （1）保内维修服务 保内维修服务，是指在手机品牌厂商授权下，公司通过专业检测和判断，为符合手机品牌厂商保修期内维修政策的消费 者提供免费的原厂整机更换或配附件维修服务，并向手机品牌厂商收取劳务费用。 （2）保外维修服务 保外维修服务，是指在手机品牌厂商授权下，公司为不符合手机品牌厂商保修期内维修政策的消费者，提供原厂整机更 换或配附件维修服务，并向消费者收取相应的硬件成本及劳务费用。 2、商品销售和增值业务 （1）商品销售业务 商品销售业务，是指公司通过下属门店为消费者或加盟商提供手机保护壳膜、移动电源、蓝牙耳机、数据线、便携式音 响、充电器等高品质手机周边产品的业务。自有品牌“UKER”、“百邦致生活”系列涵盖了手机壳、膜、移动电源等产品。 （2）增值业务 为满足消费者对增值业务的需求，公司推出多项服务产品，为消费者提供智能手机“买-用-修-换”综合解决方案。 3、电子商务业务 在传统业务的基础上，通过电子商务平台连接线上和线下手机服务各业务主体，开展二手机回收及销售、手机保障和商 品销售等具有广阔市场前景的业务。报告期内，公司开通直播电商业务，为二手机回收业务及线下门店维修进行导流，成为 新的流量入口。 （1）二手机回收、销售及手机保障业务 公司通过二手机经销商、移动运营商、手机零售商等渠道回收二手机，经过专业检测并附加手机延保服务后，借助电商 平台及区域二手机经销商销售。 为满足消费者对手机保障服务的需求，公司提供手机碎屏保障产品及二手机保障服务产品。消费者或经销商在闪电蜂电 商平台购买相关保障产品，当手机屏幕出现保障需求时，可通过闪电蜂电商平台实现产品激活、用户出险报修，在线下门店 完成核保检测并获得相产维修服务。 （2）商品销售业务 公司十几年的发展，在供应链方面具有一定的经验，公司经销、代销、及自有品牌产品，在质量、成本方面，均具有一 定的优势。公司利用在供应链方面的优势，赋能加盟商及合作伙伴，持续发展对加盟商及合作伙伴的销售业务。 （3）联盟业务 为了整合行业资源，规范和提高小微手机维修商的经营服务能力，公司于2019年启动联盟业务，通过供应链、培训、管 理、品牌、订单等多方面为加盟商赋能。基于对加盟商业务场景和痛点的深度洞察，公司开发推出了“闪电蜂商家”SaaS系统， 并向加盟商开放使用，使加盟商在管理“人-货-场-单”等多个方面获得有效的运营和管理工具。 （三）主要业绩驱动因素 1、线上订单的增长 顺应消费趋势变化，公司于2018年启动了线上业务，四年多来，公司在线运营能力的提升、线上线下的协同作用，共同 推动了公司线上订单的持续增长，销售额持续提升，实现“量价齐升”的良性发展。2019年公司即成为天猫双十一的品类冠军、 2020年持续领先、2021年连续三年蝉联品类第一；公司在京东平台同品类中销量始终保持领先地位，在“京东6.18”及“双12.12” 活动中一致处于细分品类第一；微信公众号作为公司重要的引流渠道之一，粉丝留存量持续增长，粉丝商品及服务购买率增 长显著。 2、联盟业务的发展 基于对手机维修市场“小、散、乱”的特点，与消费者需要“高品质、稳定可靠”的服务这一矛?的洞察，公司于2019年启 动了联盟业务，以百邦、闪电蜂连锁品牌运营，通过发展与加盟伙伴的合作，共同拓展市场。三年的实践，基本验证了我们 对于市场的判断，同时，公司在联盟业务的IT系统、供应链赋能、在线营销方面的能力，也在持续增长。苹果IRP原厂维修 业务引入到闪电蜂连锁，更是对联盟业务发展，起到了推动作用。 3、运营管理持续优化 公司持续投入于门店运营管理优化，主要包括系统建设、流程优化和训练体系发展，通过系统、流程和人才的复制与持 续优化，推动门店关键运营指标的改善，进而带来业绩的增长。这些运营管理体系，经过调试，可以同步应用于联盟门店， 帮助联盟伙伴实现增长。 三、核心竞争力分析 1、高效的顾客响应及网点覆盖能力 公司的服务覆盖范围包括线下和线上两部分，线下通过自营门店及加盟商门店，覆盖全国30个省和直辖市、170个城市， 随着加盟店的持续拓展，线下服务的覆盖范围还在继续增长。 公司的线上业务既依托于线下门店支持，又可以不局限于已有门店的地理位置。公司通过自有微信公众号、百邦联盟 APP、天猫、京东、大众点评、美团、有赞等多个平台拓展线上业务，同时线下门店的顾客，也可以通过公众号和企业微信， 实现线上留存，形成线上、线下的“飞轮效应”。 2、结合人、供应链、IT系统的运营管理体系 公司经过十多年的积淀，形成了系统化复制人才的管理体系，公司维修工程师和服务顾问上岗前均经过专业培训、演练 和认证，全部上岗维修工程师均经过苹果ACiT认证。公司的供应链管理体系，可实现人工和系统的结合，实现配件、附件 的周转率和缺货管理的有效平衡。公司2014年上线的自有维修管理系统BOMS，历经数百次升级，可以管理从受理、到诊断、 维修、取机、评价、人员绩效的全程追踪，可以与厂商的全球服务系统实时同步，并与公司的供应链、财务形成无缝对接。 公司历经十多年打造的，结合了人员发展、供应链管理、和IT系统的运营体系，是公司独特的竞争力之一。 3、供应链能力 公司与领先品牌战略合作，形成了在屏幕、电池等维修配件上的独特供应链优势。同时，基于公司对手机周边产品市场 的理解，于2020年形成了涵盖充电器、移动电源、壳膜、数据线、蓝牙等全系列手机周边产品在内的百邦致生活自有品牌手 机周边产品供应链，并借助渠道拓展、门店拓展、供应商优化，进而实现供应链持续升级。 4、标准化的服务交付能力 公司在门店经营、电商销售平台的管理上，均制定了严格的标准化服务流程、运营规范及考核标准，落实责任到人，通 过音视频监控等手段，使全流程环节可追踪。 5、领先的信息化管理能力 连锁经营模式和电子商务模式对公司的信息管理能力有较高的要求，公司始终注重在信息化建设方面的投入，在行业内 首先运用信息化手段加强对各门店的垂直管理。公司在采用BOMS门店管理系统和SAP财务管理系统对公司业务和财务实施 信息化管理之后，又上线了用友管理系统，新系统联通了线上线下业务，实现了对多终端、全业务的系统化覆盖，可以提升 公司运营效率，帮助各级管理人员自动化数据分析，及时作出有效决策。 6、品牌优势 公司作为国内手机维修行业领导品牌，是手机维修行业唯一一家A股上市公司，历经14年发展，“百邦”品牌已成为手机 维修行业的知名品牌，拥有较高的知名度和美誉度。公司通过品牌赋能，帮助联盟业务中小合作者有效提升了维修服务质量 和运营效率，达到双赢目标。 四、主营业务分析 1、概述 2021年，公司营业收入3.12亿元，营业成本2.466亿元，同比分别下降36.18%和44.41%；归属于上市公司的净利润总额 650.84万元，同比减亏107.44%。2020年初开始的新冠肺炎疫情以及某品牌授权售后投入后的经营亏损，给转型中的公司带 来了较大的挑战。在压力下，公司坚持愿景和使命的引导，坚持长期战略规划，步步为营，推进各关键战略举措的落地。 （1）精耕主营业务，夯实业务基础 经历了疫情的考验和经营亏损的压力，公司以客户为中心，更加重视经营服务的精细化管理。通过持续改进项目、训练 与培训、绩效管理等管理手段，强化运营能力和顾客服务能力。 （2）推动线上发展，增强双轮驱动 公司遍布全国的线下自营门店和加盟门店，是公司线上业务快速发展的重要支撑。报告期内，公司结合市场环境变化， 增加对线上业务的资源投入，电商业务全面发展。公司在线运营能力的提升、线上线下的协同作用，共同推动了公司线上订 单的持续增长，销售额持续提升，实现“量价齐升”的良性发展。2019年公司即成为天猫双十一的品类冠军、2020年持续领先、 2021年连续三年蝉联品类第一；公司在京东平台同品类中销量始终保持领先地位，在“618”及“双12”活动中一直处于细分品 类第一；微信公众号作为公司重要的引流渠道之一，粉丝留存量持续增长，粉丝商品及服务购买率增长显著。 2021年，公司来自线上的订单较2020年增长57%，线上销售额较2020年增长77%。 线上业务的快速发展，也有效推动了线下门店的业务增长，报告期内，门店非保修业务量年化增长29%以上。线上线下 的“飞轮效应”，对业务增长的驱动力明显增强。 （3）推动联盟业务发展，促进互利共赢 报告期内，公司把对加盟商的赋能、提升加盟商的盈利能力作为加盟业务的首要工作，持续研发满足市场需求的爆款产 品，为加盟商提供线上线下经营管理的方法论指导，为加盟商赋能线上引流。截止报告期末，公司已经在北京、山东、浙江、 江苏、河北、福建、广东、上海、湖北、湖南、河南、山西等30个省、自治区和直辖市建有139家手机售后服务连锁门店， 累计发展加盟门店超2,000家，并在产品开发、供应链管理、营销管理等方面，形成了百邦的方法论。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
□ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
公司报告期内主营业务收入同比下降17,687.42万元，下降比率为36.18%，主要是新机销售收入减少了15,673.37万元， 主营业务成本同比下降19,697.13万元，下降比率为44.41%，主要是新机销售成本减少了15,498.43万元，具体情况如下： 1.手机维修业务收入和毛利率：
2020年度收入为7,243.29万元，毛利率为7%。另一方面本报告期公司聚焦苹果维修业务，提高效率和建单率，推动维修业务 收入增加3,569.30万元。 2.新机销售业务收入和毛利率：
销售减少15,673.37万元，下降了73.89%。新机销售毛利的上升主要是由于零售比重提高所致。 新机业务毛利率较低是该业务的一个行业特点，在零售端，大型电商平台以手机价格为主要竞争手段，在批发端，许多 分销商为避免市场价格下降带来库存减值的风险，把周转率作为优于毛利率考虑的因素；公司在通讯行业深耕14年，与大量 的企业客户具有合作关系。同时，公司门店每年接待大量的手机维修用户，而购买新机是顾客维修手机的替代品。新机业务 可以让公司更有效地发挥企业和消费者客户资源的优势。对于通过分销渠道销售给企业客户新机销售业务，本公司在转让商 品前能够控制该商品，因此本公司作为主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。 3.电商收入和毛利率：
提升了运营效率。 4.其他商品销售及增值服务收入和毛利率：
少。二是由于公司在2020年度对某品牌在关店前进行了商品库存清仓处理，部分苹果门店在售的滞销商品也进行了打折买赠 处理，本报告期加强了商品销售的管理，打折买赠活动减少。三是由于终止经营某品牌业务，导致的人工、房屋租赁等分摊 的间接成本减少，导致总成本下降42.99%。 5.其他业务收入和毛利率：
费，导致联盟管理咨询费收入减少。2020年其他业务中的成本，主要是公司对合作门店的管理人员支出的成本。 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 （一）本年度新纳入合并范围的子公司 1、奎通（上海）科技发展有限公司 （二）本年度不再纳入合并范围的子公司 1、河北雄安悦睿电子科技有限公司 2、河北雄安悦星电子科技有限公司 3、石家庄市百华悦邦电子科技有限公司 4、临沂百联商贸有限公司 5、孝昌县百华悦邦电子科技有限公司 6、上海百悦乐语科贸有限公司 7、深圳市百邦世纪电子科技有限公司 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √ 适用 □ 不适用 本年度所有研发费用化，没有资本化列支。 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 （1）经营活动现金流出：同比减少 46.81%，主要原因是本报告期公司减少了新机采购成本、同时终止经营了某品牌授权维 修业务导致的采购成本减少所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额：同比增加 152.98%，主要原因是公司本报告期公司扭亏为盈并收回某品牌授权维修业 务的应收账款和其他应收款所致。 （3）投资活动使用的现金流量净额：同比减少110.50%，主要是本报告期没有新增的固定资产支出所致。 （4）筹资活动现金流入：同比减少 100.00%，主要是本报告期公司没有新增贷款所致。 （5）筹资活动现金流出：同比增加2,786.00%，主要是本报告期公司进行了股票回购所致。 （6）筹资活动产生的现金流量净额：同比减少362.01%，主要是本报告期公司没有新增贷款并进行了股票回购所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
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