[年报]金一文化(002721):2021年年度报告

时间：2022年04月30日 01:44:01 中财网

原标题:金一文化:2021年年度报告

北京金一文化发展股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王晓峰、主管会计工作负责人蒋学福及会计机构负责人(会计主管人员)蒋学福声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中珠宝相关业的披露要求
公司经营发展中可能存在的相关风险，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者注意阅读。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 11
第四节 公司治理.............................................................................................................................. 30
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 49
第六节 重要事项.............................................................................................................................. 51
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 65
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 71
第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 72
第十节 财务报告.............................................................................................................................. 73
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、载有法定代表人签名的公司2021年年度报告文本。

五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

释义

释义项	指	释义内容
公司、金一文化、北京金一	指	北京金一文化发展股份有限公司
本集团	指	北京金一文化发展股份有限公司及子公司
海淀区国资委、实际控制人	指	北京市海淀区人民政府国有资产监督管理委员会
控股股东、海鑫资产	指	北京海鑫资产管理有限公司
海商建	指	北京市海淀区商业设施建设经营有限责任公司
海科金集团	指	北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司
海淀国资中心	指	北京市海淀区国有资本运营有限公司
碧空龙翔	指	上海碧空龙翔投资管理有限公司
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
浙江越王、越王珠宝	指	浙江越王珠宝有限公司
江苏金一	指	江苏金一文化发展有限公司
深圳金一	指	深圳金一文化发展有限公司
深圳金投	指	深圳金一投资发展有限公司
金艺珠宝	指	深圳市金艺珠宝有限公司
深圳捷夫、捷夫珠宝	指	深圳市捷夫珠宝有限公司
臻宝通	指	臻宝通（深圳）互联网科技有限公司
贵天钻石	指	深圳市贵天钻石有限公司
上海贵天	指	上海贵天钻石有限公司
江苏黄金	指	江苏金一黄金珠宝有限公司
海金盈泰	指	江苏海金盈泰文化发展有限公司
绍兴越王	指	绍兴越王投资发展有限公司
报告期	指	2021 年度

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	金一文化	股票代码	002721
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	北京金一文化发展股份有限公司
公司的中文简称	金一文化
公司的外文名称（如有）	Beijing Kingee Culture Development Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有	Kingee Culture
公司的法定代表人	王晓峰
注册地址	北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号九层 901
注册地址的邮政编码	100039
公司注册地址历史变更情况	2012年 3月 31日，公司注册地址由北京市西城区金融大街 5号新盛大厦北塔 B901室变更为 北京市西城区西海南沿 48号 F座；2012年 11月 28日，公司注册地址由北京市西城区西海 南沿 48号 F座变更为北京市西城区榆树馆一巷 4幢 202号；2017年 3月 1日，公司注册地 址由北京市西城区榆树馆一巷 4幢 202号变更为北京市西城区复兴门外大街 A2号 1号楼 515 室；2018年 12月 21日，公司注册地址由北京市西城区复兴门外大街 A2号 1号楼 515室变 更为北京市海淀区复兴路 17号国海广场 A座 7层 701-716室；2020年 8月 7日，公司注册 地址由北京市海淀区复兴路 17号国海广场 A座 7层 701-716室变更为北京市海淀区复兴路 69号院 11号九层 901。
办公地址	北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号九层 901
办公地址的邮政编码	100039
公司网址	www.king1.com.cn
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙玉萍	张雅
联系地址	北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层	北京市海淀区复兴路 69 号院 11 号 9 层
电话	010-68567301	010-68567301
传真	010-68567570	010-68567570
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn/）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/)，《证券时报》，《证券日报》，《中 国证券报》，《上海证券报》
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	91110000669102172T
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司于 2020 年 4 月 30 日发布了《关于公司控股股东变更的公告》，海鑫资产 分别于 2019 年 12 月 9 日、2019 年 12 月 24 日通过“阿里拍卖·司法”网竞拍 取得公司原股东碧空龙翔所持有的公司 40,000,000 股股份、109,383,805 股股份 并完成相关过户登记手续。碧空龙翔已不再持有公司股份，海鑫资产成为公司控 股股东，海淀区国资委仍为公司实际控制人。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	师玉春、安小梅

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中航证券有限公司	北京市朝阳区望京东园四区 中航产融大厦 32层	熊岳广、郭卫明	2020 年 11 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日。公司保荐代表人原为马伟、郭卫 明，2022年 2月公司收到中航证券有限 公司通知，保荐代表人马伟变更为熊岳 广，详见公司于 2022年 2月 8日披露的 《关于更换持续督导保荐代表人的公 告》（公告编号：2022-011）。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	2,950,792,946.32	3,896,180,389.56	-24.26%	10,680,541,104.29
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-1,289,062,353.36	-2,559,932,726.07	49.64%	61,964,379.43
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-1,233,705,071.39	-2,608,658,538.20	52.71%	31,836,682.46
经营活动产生的现金流量净额 （元）	403,528,080.56	-55,823,607.04	822.86%	-1,991,127,335.14
基本每股收益（元/股）	-1.35	-2.99	54.85%	0.07
稀释每股收益（元/股）	-1.35	-2.99	54.85%	0.07
加权平均净资产收益率	-72.29%	-75.28%	2.99%	1.35%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	9,054,901,259.51	10,311,633,010.64	-12.19%	12,705,044,135.73
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,123,694,358.78	2,443,346,795.31	-54.01%	4,612,640,010.23

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否

项目	2021年	2020年	备注
营业收入（元）	2,950,792,946.32	3,896,180,389.56	营业收入
营业收入扣除金额（元）	23,169,565.53	97,897,575.29	与主营业务无关的收入
营业收入扣除后金额（元）	2,927,623,380.79	3,798,282,814.27	扣除与主营业务无关的收入 后的收入净额

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,117,812,271.95	513,400,695.72	868,719,286.33	450,860,692.32
归属于上市公司股东的净利润	-116,831,651.95	-86,156,649.54	-115,110,227.90	-970,963,823.97
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	-117,513,416.86	-86,434,868.59	-113,035,813.77	-916,720,972.17
经营活动产生的现金流量净额	96,589,285.06	312,409,758.19	122,628,225.34	-128,099,188.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-4,177,098.18	-18,686,502.81	1,416,855.50	主要系本期固定资产 处置损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	4,109,861.36	20,149,896.39	15,578,458.86	主要系本期收到的非 经常性政府补助
委托他人投资或管理资产的损益			291,815.24
与公司正常经营业务无关的或有事项产生 的损益	-77,252,337.37			主要系未决诉讼计提 的预计负债
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益	-1,886,238.94	-2,164,800.00		主要系本期黄金租赁 损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回			27,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,053,744.40	59,600,979.92	-4,049,538.64	主要系所得税滞纳金 及诉讼赔偿
减：所得税影响额	-1,907,435.39	14,724,893.38	10,059,397.74
少数股东权益影响额（税后）	-30,994,840.17	-4,551,132.01	50,496.25
合计	-55,357,281.97	48,725,812.13	30,127,696.97	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中珠宝相关业的披露要求 1、公司所属行业的基本情况
黄金珠宝行业消费需求弹性系数较大，消费意愿与经济发展具有较强相关性，行业市场集中度低，属于竞争型市场。得益于中国经济发展和人均可支配收入的提升，近年来我国人均黄金珠宝消费快速增长。

2020年，因受疫情影响，黄金珠宝消费额有所降低。随着国内疫情得到控制，行业复工复产，因疫情被抑制的消费需求得到了逐步释放；此外金价上升，黄金因避险属性，投资需求复苏。报告期，国内黄金消费总体保持恢复态势，据中国黄金协会统计数据显示，2021年，国内原料黄金产量为328.98吨，比2020年减产36.36吨，同比下降9.95%。全国黄金实际消费量1120.90吨，与去年同期相比增长36.53%，较疫情前2019年同期增长11.78%。其中：黄金首饰711.29吨，同比增长44.99%；金条及金币312.86吨，同比增长26.87%，工业及其他用金96.75吨，同比增长15.44%。由于2020年同期基数较低，首季度黄金消费量同比大幅增长93.90%，硬足金、古法金等黄金首饰消费强势上升，金条及金币销量也保持稳健增长，并明显高于疫情前水平。

2、黄金珠宝行业的发展阶段及特点
一是中国珠宝产业市场规模在逐步扩大。国家统计局数据显示，2021年我国规模以上企业金银珠宝类同比增长29.8%，增幅位列所有商品类别第一名，较疫情前同期增长16.69%。

二是黄金珠宝产品品类多元化驱使产品设计精细化。随着人口结构的变化与收入水平的提升，中产阶级与富裕人群的消费观念在逐步转变。定制需求、IP内容承载、国潮文化输出，成为了黄金珠宝企业在产品的精细化设计上突破口。通过在同一赛道的产品细分领域寻求研发突破，注重提高产品的装饰价值，满足消费者体现审美、个性的需求，以寻求更多利润增长点。

三是模式创新，“珠宝+互联网”“珠宝+文创”“珠宝+科技”等新兴业态也逐步渗入产业链的各个环节，供应链数字化、材质工艺创新、原创设计以及全渠道营销等正成为新的行业变革风口。

3、公司所处的行业地位
公司是国内贵金属工艺品及黄金珠宝知名企业，多年来深耕贵金属工艺品、黄金珠宝首饰领域。报告期，公司成为中关村高新技术企业，中国文化产业协会会员，获得“2021年度原创轻奢珠宝最佳设计奖”；公司面对日益激烈的市场竞争格局及尚未结束的疫情因素实施多渠道营销策略，一方面深耕原有渠道建设，另一方面重点推进新品牌建设，并与国内重点旅游、文体单位洽谈及展开合作，与知名互联网平台拓展渠道合作，多品牌、多渠道协同营销。因公司减少开展资金效率相对较低业务，经营有所收缩；公司电商、文创等业务处于拓展中，经营转化效果未形成规模；此外，公司财务费用仍然较高，以及计提大额资产减值，上述综合原因导致公司报告期业绩亏损。报告期内，公司实现营业总收入295,079.29万元，比上年下降24.26%；实现净利润-140,144.95万元，比上年上升47.44%，其中，归属于上市公司股东的净利润为-128,906.24万元，同比上升49.64%。公司报告期经营业绩未达预期，但同比呈现减亏趋势。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中珠宝相关业的披露要求 （一）公司主要业务
设计精美、性价比高，兼具审美与文化价值的贵金属工艺品和黄金珠宝产品。报告期公司主营业务未发生重大变化。

（二）公司主要产品及品牌
公司主要产品包括文创类贵金属工艺品及黄金、铂金、k金、钻石镶嵌、翡翠玉石等珠宝首饰全品类产品，满足消费者多元化的购买需求。

公司主要销售体系包括银行邮政销售渠道、自有零售品牌销售渠道、互联网线上销售渠道及其他渠道，报告期公司主要产品如下：

序号	产品名称	产品图	创意设计/工艺描述
文创衍生品类
1	福气冲天红包 系列		产品以中国春节文化为依托，以“福星小虎”为主人公 结合中国航天的发展历程和重大成就为创作背景和画面 主题，结合贵金属金章、刺绣元素、儿童手环等制作而成 的贺岁红包礼品。
2	三塔映月水云 间水杯		产品以云南大理代表性文化景观崇圣寺三塔为主题，融合 苍山洱海景观三塔倒立为影创意，把自然美、建筑美和人 文美三者有机结合。杯子为双层，上层蓄水，下层展景 足银材质打造，兼具收藏鉴赏及使用功能。
3	十二生肖·圆 明瑞虎金手绳		产品以圆明园的花纹特征融入到兽首的造型设计之中，把 俏皮活泼与庄严浓重结合为一体，加入萌的潮玩元素，十 二兽首·虎首寓意着吉祥平安，是威严的象征，老虎的额 头以及鬓毛都融入圆明园建筑纹样的设计。
4	圆明鱼悦系列 首饰		产品以圆明园大水法石鱼为原型，鱼身成向内卷曲状，保 留其原有的经典翻尾形态，似有飞腾之意，尾部缀以蓝色 锆石，鳞片刻画凹凸有致层层相叠且局部铺染蓝色调滴 胶，色彩丰富，鱼嘴圆张，作吐泡泡状，并增添珍珠元素 形象生动。
5	国安燃战京狮 手绳、国安京 狮抱枕		京狮手绳以国安经典吉祥物“京狮”造型为灵感，搭配国 安绿黄色块手绳，有金/银两款。京狮抱枕以幻化京狮的 脸谱造型，为每个热爱国安的拥趸燃情献礼，此产品荣登 2021“北京礼物”旅游商品及文创产品大赛榜单，为具有 京韵文化特色的文创产品。
黄金、白银、古法金类
6	金一投资金条		产品为针对牛年生肖的投资金条系列，根据不同克重满足 不同客户的需求，具有投资理财属性。
7	《一筒财富》 百国硬币套装 珍藏版		产品由百枚硬币构成，将来自六大洲100个国家或地区的 100枚硬币，及20g足银999同心圆梦纪念章1枚收纳于一 体，由中国金币深圳经销中心出品，限量发售，是一款设 计精巧的微型硬币珍藏库。
8	日进斗金摆件		产品为斗形聚宝盆摆件，以古时量具“斗”为创意来源 借鉴了明·黄地绿彩云龙纹方斗杯的造型，传递“斗量天 下财”的美好祈祝。摆件内心装饰嘴衔钱币的貔貅；外底 为印信图案，足银打造，呈现立体浮雕造型。
9	婚庆系列镶宝 如意对戒		产品承袭皇家宫廷制金匠艺，融合古法、花丝和多宝镶嵌 工艺，打造质感典雅的婚庆对戒。古典美感与现代时尚兼 具，尽显东方婚典的赤色华彩。
10	国潮系列佳缘 绣球手串		据说古时未出阁的姑娘在绣楼上抛出绣球，命中注定的有 缘人就会出现，佳缘绣球即寓意对美好姻缘的向往和追 求。产品为非遗手造，花丝镶嵌，以极致精美为幸福加持
11	越王虎符挂坠		虎年生肖方牌为越王古法黄金独家设计研发产品，摒弃市 场上大多萌虎或类“狼”造型，还原百兽之王威猛霸气的 形象，造型上选取下山虎形象，使虎的面部神态更为全面 和立体，更有辟邪保平安之意。
K金、钻石镶嵌类
12	永恒印记 Avaanti昂系 列、 月桂系列		产品用立体的线条以流畅的圆弧营造一种圆润却不骄躁 的态度,如女性的率真个性,锋芒轻露而不过分锐利,既有 平和包容之心,又有果敢先锋的张力，不闭合的圆弧设计, 顺势而为却不墨守成规。
13	星空		产品以18K玫瑰金及美钻设计，吊坠主体部分为永恒印记 品牌标识演变而成的四边弧线的方形形态，金属外框勾勒 出简洁的几何形态，外围四瓣图案上镶嵌长阶梯切割钻 石，每颗钻石独立切割，钻石间严密贴合，镶嵌顺畅简约
14	光颖系列		产品意为追寻梦想，实现自我的新时代女性打造，如夜空 指引方向的星星，恒定而闪亮，看见它，就满怀希望，永 远不会失去方向。
15	自由时刻		产品以海洋蓝色透明珐琅，像大教堂的彩绘玻璃花窗，透 彻晶莹。新工艺与铂金的结合，坚韧的幼细铂金网线营造 出轻盈且丰富的空灵效果，演绎出海洋中的浮冰，令人目 眩。
时尚轻奢类
16	中芭敦煌梦弦 系列之“遇 见”		“KINGEE梦弦系列产品”为公司与中央芭蕾舞团（以下简 称“中芭”）联名打造的轻奢首饰。产品以中芭经典舞剧 《敦煌》为原型，以敦煌经典文化符号飞天反弹琵琶舞姿 为设计灵感，将敦煌绸带、芭蕾丝带、反弹琵琶融为一体 使中国传统元素解构与西方传统艺术芭蕾舞相结合，唤起 飞天舞韵灵动之感，用线条演绎自在脱然真我。
	中芭敦煌梦弦 系列之“起 舞”
	中芭敦煌梦弦 系列之“寻 光”
17	情绪星河 Dream系列		“情绪星河 ”系列产品以情绪感染为创作灵感，ING字母 加以简洁单词，带来对情绪交互世界的万象演绎，或许独 自走过，或许结伴同行，定格生活的每一个瞬间。
	情绪星河 Shine系列
	情绪星河 ING系列
18	冰上芭蕾系列		歌德曾用“运动的诗”表达对花样滑冰的赞美，花样滑冰 以独特的力量和美感被誉为“冰上芭蕾”，产品以此为灵 感，提炼诗之韵、乐之美、动之律，以旋转舞姿，盛放运 动之美，致敬坚韧执着、超越自己的精神。
翡翠玉石类
19	世家·国韵		产品将中国传统文化的金和玉象征的高贵和纯洁，玉石与 古法金醇厚的质感相衬相合，糅杂现代与传统的风格设 计，延续古韵情怀和美好寓意。
20	悦·珍爱系列		产品将时尚k金与温润珍珠结合，以星空为主要涉及灵感 宇宙是世间的终极浪漫，每个星球都以自己独特的方式闪 耀，而你是我唯一的珍爱。

公司多年来在贵金属工艺品领域持续发展，积累了行业内优质资源。公司主要产品为文化附加值较高的贵金属工艺品及投资收藏类产品，主要开发以贵金属为载体，结合具有文化价值及商业属性的贵金属文创项目。在黄金珠宝业务方面，主要运营“金一”、“越王珠宝”、“越王古法金”、“捷夫珠宝”、“捷夫美钻”五大子品牌，以及针对年轻群体新推出的轻奢类自有品牌“KINGEE”，根据各品牌不同的品牌诉 求及客群定位，进行差异化营销，形成品牌协同发展趋势。截至2021年12月31日，公司共有专利68项，商 标313项（含香港商标1件，澳门商标4件），作品登记证书82项，著作权24项，域名53项。 （三）经营模式
1、采购模式
公司主要采购模式为现货交易,主要存货采购情况如下：

采购模式	品种大类	重量/数量	采购金额（万元）
现货交易	黄金类（克）	7,196,921	238,194.69
	白银类（克）	4,271,967	2,975.08
	K金类（克）	4,278	139.79
租赁业务	黄金类（克）	235,000	7,868.55

2、生产模式
公司主要生产模式为自主生产、外购成品及委托加工。公司报告期主要生产情况如下：

生产模式	数量（件）	占比
外购成品	2,098,140	58.54%
委托加工	322,383	9.00%
自主生产	1,163,452	32.46%

3、销售模式
公司主要销售模式包括代销、经销、零售、加盟，公司报告期主要销售情况如下： 单位：万元

销售模式	营业收入	营业成本	毛利率
代销	86,133.56	76,448.80	11.24%
经销	140,217.68	138,086.94	1.52%
零售	64,875.24	51,331.85	20.88%
加盟	3,852.81	3,669.10	4.77%

（四）门店情况
截至2021年12月31日，公司共有直营店面126家，加盟店面20家，其中，报告期内新增直营门店15家，关闭直营门店28家。公司目前在天猫、京东、苏宁易购等互联网平台开设品牌店面，方便消费者在线上选购黄金珠宝产品。2021年度公司线上交易平台营业收入为1,332.41万元，其中第三方平台的营业收入为1,332.41万元。

1、营业收入排名前十的直营店情况
单位：万元

序号	名称	营业收入	营业成本	营业利润
1	越王珠宝-嘉兴八佰伴专柜	2,258.24	1,915.04	181.87
2	海金盈泰-金浦购物中心	2,054.73	1,462.41	166.73
3	越王珠宝-安吉店	1,535.52	1,161.22	153.93
4	越王珠宝-嵊州店	1,349.63	975.64	181.09
5	越王珠宝-新昌海洋城店	1,289.57	968.69	165.66
6	捷夫珠宝-天津万象城店	1,255.67	899.07	51.04
7	越王珠宝-安吉新浙北专柜	1,250.10	1,033.35	124.01
8	海金盈泰-南京商厦店	1,049.90	937.11	30.63
9	越王珠宝-黄岩店	1,039.01	837.93	7.60
10	越王珠宝-湖州星火百货店	1,005.50	762.03	100.94

2、新增及关闭直营门店的情况
报告期，公司新增直营门店情况如下：
单位：万元

地区	门店数	本期营业收入
华东	11	1,758.12
华北	4	1,692.28

报告期，公司关闭直营门店28家，关闭的门店2021年1-12月营业收入合计3,246.62万元? 三、核心竞争力分析
（一）经营模式优势
公司秉承“产业为本、金融为器、品牌为势、创新为魂”的企业发展理念，公司主要采购模式为黄金原料采购，通过上海黄金交易所综合类会员江苏金一直接采购黄金材料，降低采购成本。公司零售合并供应链管理，实现采购集中管理，加快供应速度、提升周转率。公司的生产模式为自主生产、外购成品及委托加工，公司拥有自己的黄金珠宝产业园及生产检测设备，自主培养了一批优秀高级技工，积累了丰富的生产加工、管理经验。公司拥有先进的SAP系统、规范的ERP操作流程及先进的仓储物流管理体系，以“平台化、数据化、流程化”为支撑，帮助公司有效降低经营成本、提高生产效率，建立了完善的营销管理体系，整体提升了营销管理效率。

（二）渠道优势
公司拥有银行邮政、零售、经销商等多渠道资源。银邮业务作为传统业务渠道，负责贵金属产品的设计、研发、生产、制造，以及主要产品在银行、邮政渠道的营销、服务、咨询、管理；零售业务负责统筹管理及推广公司品牌在全国的零售市场，主要运营“金一”、“越王珠宝”、“捷夫珠宝”、“越王古法金”、“捷
夫美钻”五大零售品牌。公司线上营销搭建了天猫、京东商城等知名平台的品牌旗舰店、平台自营店。通过不同渠道的营销优势，公司为消费者提供品类齐全、品质优良、性价比高的贵金属工艺品、黄金珠宝产品及个性化定制业务，服务人民美好生活。

（三）品牌协同优势
公司实施多品牌协同发展策略。针对不同地域、不同年龄、不同情感诉求人群，进行差异化营销，公司囊括了多个优质品牌 ，除了自有全品类品牌“金一”、浙江百年老店“越王珠宝”、东北地区钻石知名品牌“捷夫珠宝”、“捷夫美钻”及专门针对古法金工艺推出的高端黄金零售品牌“越王古法金”外，另推出了针对年轻消费群体的轻奢品牌“KINGEE”，在各个渠道进行全方位的布局，发挥了各品牌的组合优势，实现了多品牌协同发展效应。

（四）资源整合优势
公司为2022年杭州亚运会贵金属特许生产商及特许零售商、中国文化产业协会会员单位。公司通过挖掘产品的文化属性和创新基因，丰富产品题材和文化内涵，通过特许经营、个性化产品定制等多元化合作模式，推进公司业务发展。

（五）公司治理优势
公司按照中国证监会“全面监管、依法监管、从严监管”的要求，遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律法规要求，不断完善上市公司法人治理结构，强化合规治理和风险管控，公司将国企管理机制与上市公司运作机制有机融合，持续优化符合国有上市公司特点的公司治理体系，助推公司发展。

四、主营业务分析
1、概述
2021年，公司坚持“强基固本、与时俱进、守正创新”的战略定位，从调整业务结构、孵化新业务等多方面推进战略转型。一方面公司在原有的银邮、零售及互联网销售等业务基础上，聚合电商渠道，实现线上线下融合的多元化营销渠道；另一方面，公司在原有“金一”、“越王珠宝”、“越王古法金”、“捷夫珠宝”、“捷夫美钻”品牌基础上，推出全新自有品牌“KINGEE”。

（1）推出轻奢品牌KINGEE，同步强化品牌营销
报告期，公司针对追求个性化、时尚化的年轻消费群体，推出了轻奢类自有品牌KINGEE。自2021年上线以来，KINGEE品牌陆续推出了“梦弦”系列、“情绪星河”系列、“小时光”系列、“冰上芭蕾”等系列产品，其中“梦弦系列”产品在孵化初期获得了行业媒体的关注，芭莎珠宝、时尚杂志等媒体对新品进行了推荐，同时也获得了吉克隽逸、乔欣、哈妮克孜等等明星推荐。公司品牌宣传助力新品牌发布及新品上市，在微信、微博、官网及视频号、抖音、小红书、时尚杂志等宣传，另一方面通过邀请明星达人进行展示和推荐，使得新品发布达数百万阅读量。2022年初，公司策划的“冰上芭蕾”系列产品于北京冬奥会期间在电商平台同步上市。
（2）深化渠道建设，做好疫情期间的业务推进
报告期，公司继续深耕银行、邮政渠道建设，并加强城农商行和邮政地方公司的扩展与合作。截至2021年末，累计合作银邮渠道92个，本年度完成开拓银行渠道21个。公司持续加大自主研发力度，先后围绕航天、贺岁、祈福、生肖等主题，结合最新的贵金属制造工艺推出系列特色产品。其中，载人航天、火星探测进展等航天项目备受瞩目，公司通过与中国航天相关授权单位合作，推出了航天题材贺岁产品，受到合作银行及客户喜爱；在城市文化项目方面，以云南省大理具有代表性的文化景观——崇圣寺三塔与苍山洱海结合，通过贵金属展现美景，打造了兼具收藏礼赠及日常使用功能的城市文化产品，为公司城市文化项目探索出新的发展路径。公司与国有大行、地方行，合作开展城市文化题材贵金属定制、品牌金定制项目，效果良好；同时，银邮供应链环节积极克服各地限电、疫情对货品供应的影响，保障业务顺利开展。

在零售业务方面，在疫情反复的情况下，各地业务受到间歇性影响。公司针对疫情影响进行常态化管理，零售门店根据市场情况调整店面布局，关闭销售业绩不达预期门店，并努力提升单店盈利能力，利用店面调整策略适应市场需求，同时综合利用产品、促销、宣传及售后服务等营销组合，增强用户粘性， 2021年，越王珠宝围绕经典老字号的品牌文化，产品达到与新国潮更好的融合，以传承与传播传统文化意象与审美。在营销方面，结合品牌调性推出“流量产品”，提升销售转化率，同时通过自媒体推动低成本营销落地；在产品管理方面，通过商品“系列化”策略提升高毛利产品的占比并降低资金占用率。报告期，捷夫珠宝围绕“爱的礼物”升华品牌形象，将“爱”“礼物”与捷夫捆绑，在消费者心中深化品牌印象，并与戴比尔斯旗下Forevermark永恒印记品牌、Pt国际铂金协会、IGI、SARINE钻石科技集团、全球钻石制造商DIAROUGH、AWDC安特卫普世界钻石中心、香港大溪地黑珍珠协会等国际机构展开广泛、深入的交流合作，获得国际权威机构、合作伙伴的高度认可。越王古法金品牌经过近两年的运营，产品文化属性带来的附加值高于传统珠宝，拥有较大的市场拓展空间。报告期，越王古法金与中国美术学院长期合作，并聘请中央美院、清华美院、南京艺术学院等著名设计大师以及国礼名匠、国家级工艺美术大师，壮大越王古法金的设计创作。

（3）推进项目合作，加强资源整合
报告期，公司加强项目资源及机构合作，拓展合作机构包括圆明园、三山五园、北京国安俱乐部、国家大剧院等。2021年，公司作为国家重点非遗文化项目“锦绣中华——2021中国非物质文化遗产服饰秀”系列活动的协办方亮相活动现场，设有公司古法黄金饰品展区，是公司在非物质文化遗产领域的一次重要探索；作为海淀区企业，公司持续推进海淀区相关文化、旅游类项目合作，挖掘有特色的文化衍生产品项目，公司与圆明园合作的圆明瑞虎金手绳在岁末虎年产品中亮相，作为圆明园第一届文创设计大赛圆明瑞兽组优秀作品在圆明园园区内展陈宣传。在体育合作领域，公司与国安俱乐部达成合作，首次尝试推出非贵金属类产品，结合京韵脸谱重塑国安吉祥物京狮，打造异型抱枕，产品荣登2021“北京礼物”旅游商品及文创产品大赛榜单。经国际授权业协会评定，公司“紫禁城建成600年纪念金银币文创产品”系列，在四百余个提名作品中，入围2021年中国授权业大奖“年度被授权商-文具/礼品品类”。报告期，公司与腾讯、字节跳动、哔哩哔哩、快手、小红书等众多知名互联网平台进行资源对接与合作洽谈，开拓公司未来的业务资源。

（4）加强投资者保护，完成股份回购
公司持续梳理内部管理架构，建立与公司发展相匹配的组织架构，同时，公司优化薪酬、编制及人工控制，加强内控风险防范，持续跟进历史应收账款回收情况，加大诉讼清收力度，督促项目回款，维护公司合法权益。

在投资者利益保护方面，公司关注并积极回复投资者问题，通过互动易平台问题回复、接听投资者热线、查收投资者邮件及回复等形式，多层次多角度与投资者互动沟通，解答投资者关注的热点问题。为树立公司资本市场良好形象，公司实施股份回购计划，截至2021年12月31日，公司通过股票回购专户，累计回购股份10,147,800股，占公司总股本的1.06%，成交总金额为30,095,434元（不含交易费用等），回购已完成。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	2,950,792,946.32	100%	3,896,180,389.56	100%	-24.26%
分行业
珠宝行业	2,950,792,946.32	100.00%	3,896,180,389.56	100.00%	-24.26%
分产品
纯金制品	961,090,810.46	32.57%	1,381,668,584.30	35.46%	-30.44%
纯银制品	96,243,477.93	3.26%	244,445,116.99	6.27%	-60.63%
珠宝首饰	721,606,406.27	24.45%	744,808,439.19	19.12%	-3.12%
投资金条	947,371,850.61	32.11%	1,185,307,038.51	30.42%	-20.07%
原材料	11,095,818.90	0.38%	36,060,674.96	0.93%	-69.23%
其他	213,384,582.15	7.23%	303,890,535.61	7.80%	-29.78%
分地区
华中	21,033,208.07	0.71%	24,603,933.36	0.63%	-14.51%
华东	1,384,495,151.77	46.92%	1,483,794,885.37	38.08%	-6.69%
华北	773,647,144.98	26.22%	1,052,717,301.90	27.02%	-26.51%
东北	92,133,112.59	3.12%	214,002,498.55	5.49%	-56.95%
西南	116,547,402.89	3.95%	75,717,747.31	1.94%	53.92%
西北	4,789,307.14	0.16%	10,356,435.52	0.27%	-53.76%
华南	558,147,618.88	18.92%	1,034,987,587.55	26.57%	-46.07%
分销售模式
代销	861,335,631.68	29.19%	878,018,019.88	22.54%	-1.90%
经销	1,402,176,842.26	47.52%	1,644,957,278.90	42.22%	-14.76%
零售	648,752,403.71	21.99%	735,573,289.70	18.88%	-11.80%
加盟	38,528,068.67	1.30%	637,631,801.08	16.36%	-93.96%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业
珠宝行业	2,950,792,946.32	2,695,366,895.89	8.66%	-24.26%	-24.02%	-0.29%
分产品
纯金制品	961,090,810.46	909,974,393.13	5.32%	-30.44%	-28.09%	-3.09%
珠宝首饰	721,606,406.27	582,379,009.43	19.29%	-3.12%	3.98%	-5.51%
投资金条	947,371,850.61	937,573,871.12	1.03%	-20.07%	-19.89%	-0.23%
分地区
华东	1,384,495,151.77	1,251,859,461.56	9.58%	-6.69%	-5.91%	-0.75%
华北	773,647,144.98	713,623,583.54	7.76%	-26.51%	-24.40%	-2.57%
华南	558,147,618.88	534,437,467.82	4.25%	-46.07%	-47.35%	2.33%
分销售模式
代销	861,335,631.68	764,487,955.55	11.24%	-1.90%	-2.38%	0.43%
经销	1,402,176,842.26	1,380,869,393.79	1.52%	-14.76%	-11.81%	-3.29%
零售	648,752,403.71	513,318,488.37	20.88%	-11.80%	-11.75%	-0.04%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
珠宝行业	销售量	件	1,596,005	3,078,572	-48.16%
	生产量	件	3,583,975	3,184,678	12.54%
	库存量	件	12,639,308	10,651,338	18.66%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
公司为提高资金周转效率减少开展资金效率相对较低的业务所导致销售量下降。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
珠宝行业	代销	764,487,955.55	28.36%	783,086,814.23	22.07%	-2.38%
珠宝行业	经销	1,380,869,393.79	51.23%	1,565,767,381.58	44.14%	-11.81%
珠宝行业	零售	513,318,488.37	19.04%	581,692,667.36	16.40%	-11.75%
珠宝行业	加盟	36,691,058.18	1.37%	617,073,438.05	17.39%	-94.05%

单位：元

产品分类	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
纯金制品	909,974,393.13	33.76%	1,265,440,742.79	35.67%	-28.09%
纯银制品	62,777,585.14	2.33%	188,811,232.05	5.32%	-66.75%
珠宝首饰	582,379,009.43	21.61%	560,064,299.25	15.79%	3.98%
投资金条	937,573,871.12	34.78%	1,170,399,856.18	32.99%	-19.89%
原材料	15,367,513.33	0.57%	41,833,844.17	1.18%	-63.27%
其他	187,294,523.74	6.95%	321,070,326.78	9.05%	-41.67%

说明 （未完）