[年报]光洋股份(002708):2021年年度报告
原标题:光洋股份:2021年年度报告 2021年年度报告 （2022）018号 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李树华、主管会计工作负责人郑伟强及会计机构负责人(会计主管人员)董金波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告内容中如有涉及未来计划、业绩预测等前瞻性陈述，可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司存在新冠疫情影响的风险、经济及行业波动的风险、主要原材料价格波动的风险、市场竞争加剧的风险、新产品开发和产业化风险，详细内容见本报告“第三节管理层讨论与分析中第十一小节“公司未来发展的展望”部分的描述，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义…………………………………………………………………….2 第二节 公司简介和主要财务指标…………………………………………………………………6 第三节 管理层讨论与分析………………………………………………………………………..10 第四节 公司治理…………………………………………………………………………………..33 第五节 环境和社会责任…………………………………………………………………………..55 第六节 重要事项…………………………………………………………………………………..66 第七节 股份变动及股东情况……………………………………………………………………107 第八节 优先股相关情况…………………………………………………………………………116 第九节 债券相关情况……………………………………………………………………………117 第十节 财务报告…………………………………………………………………………………118 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）以上备查文件的备置地点：公司证券事业部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
□ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 2021年是“十四五”规划开局之年，国家宏观经济形势总体稳定，工业企业持续稳定恢复，但也面临诸多考验。机械工业经济 运行总体呈现前高后低逐月回稳的态势，最大的亮点是外贸出口情况好于预期，新能源汽车产销大幅增长。上半年主要经济 指标增速从高位逐步回落但仍保持较高水平，下半年以来，原材料价格上涨压力不断累积，叠加国际物流成本、用工成本上 升等因素，同时“芯片”短缺、能耗双控下多地“限电限产”，对经营生产的影响愈发严峻，企业的经营效益面临挑战。 根据中国汽车工业协会统计分析，2021年我国汽车产销分别完成2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结 束了连续3年的下降趋势。其中乘用车产销分别完成2,140.8万辆和2,148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。商用车产销分别 完成467.4万辆和479.3万辆，同比分别下降10.7%和6.6%。新能源汽车产销量再创历史新高，分别完成354.5万辆和352.1万辆， 同比均增长1.6倍，市场渗透率为13.4%，同比增长8%。近年来，国家产业政策重点支持新能源汽车，作为市场产销绝对主 力的传统燃油车的发展空间将进一步压缩。根据中国轴承工业协会统计分析，公司所处轴承行业124家主要企业2021年完成 主营业务收入1,076.01亿元，同比增长19.95%；生产轴承80.32亿套，轴承销售量80.96亿套，产销率为100.8%，产量和销量 同比分别增长25.71%和24.73%。主要企业出口轴承产品销售收入完成158.66亿元，同比增长27.11%；出口轴承销售量完成 24.93亿套，同比增长31.56%。 作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键时期，变局之下的汽车行业近年来总体保持稳定发展。从市 场情况来看，乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下，2021年汽车产销量同比依然实现增长，并结束了2018 年以来连续三年的下降局面。新能源汽车全年销售量超过350万辆，其中纯电动汽车的产销量也均已超过了290万辆，接近300 万辆，实现了快速增长。2021年，在国家宏观经济运行总体平稳恢复的背景下，汽车行业发展体现其韧性，汽车产销同比实 现增长，并结束了连续三年的下降趋势，其稳定发展的态势对宏观经济稳中向好的发展起到了重要的支撑作用。 报告期内，公司实现营业收入162,234.22万元，同比增长13.11%。公司全面推进技术创新，加快调整产品结构，积极拓展新 能源汽车项目，加大新产品开发力度，在稳住现有存量业务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、 轻量化等方向转型升级。公司是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动轴承标准化委员会委员单位、汽车轴承大型专业 制造企业，通过多年的发展与积累，已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的汽车用轴承、同步器和 空心轴等高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地，公司主要产品的生产规模、主要技术经济指标、市场占 有率在国内同行名列前茅。在国内外各大整车集团及变速箱（器）、离合器、车桥、电机等主机零部件公司具有较高知名度。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 公司专注于各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件及电子线路板、电子元器件的研发、生产与销售。 公司各类汽车精密零部件、高端工业装备零部件产品主要包括高精度滚针轴承、圆柱滚子轴承、离合器分离轴承、圆锥滚子 轴承、深沟球轴承、轮毂轴承单元、同步器中间环、同步器（齿毂、齿套、结合齿等）、行星排、薄壁型圈环类精密锻件、 空心轴、高压共轨轴等。主要应用于汽车发动机、变速器、离合器、重卡车桥、底盘轮毂及新能源汽车电机、减速机等重要 总成。公司控股公司威海世一电子有限公司主营电子线路板、电子元器件，是一家具备二十多年研发、生产经验的行业领先 的FPCB生产企业，主要终端客户为手机、无线蓝牙耳机等消费类电子厂商，配套产品主要有手机摄像头模组、3D 结构光， TWS 真无线蓝牙耳机，可穿戴智能B3手环等；目前也在向部分汽车行业客户的摄像头模组供应PCB板并不断扩大汽车电子 的业务范畴与销售占比。 （一）公司主要经营模式 公司在对技术能力、产品质量、供货能力和成本价格综合考量的基础上评审优选供应商，同类产品以一家为主，备选一家的 方式确定长年供应商，并与其签订《年度采购框架合同》，以订单通知方式实施具体采购计划，保证公司生产交付顺利进行。 公司每年底对供应商进行质量、交货期、价格、服务等方面的综合比较和评价，进而修订下一年度合格供应商名录，并对应 调整相应的采购份额。 2、生产模式 公司与主要客户签订年度供应合同，依据年度合同的总量、以前年度的销售总量和市场预测情况来预计客户需求，制定年度 销售预测计划，对客户所需成熟项目的主要产品建立1个月左右的安全库存。同时客户在年度供应合同的框架下，当月下达 下月的需求订单，公司当月即按照客户下月订单组织生产并送达客户所在地的仓库。公司生产计划以“安全库存+按订单生产” 的方式实施，实行拉动式的生产组织模式，快速灵活应对市场需求。 3、销售模式 公司采取“直销”模式开拓国内外OEM及各大主机市场 公司在国内外市场的客户对象为整车和主机厂，因而一直以“直销”的方式开拓国内外市场。公司总部设销售部，负责国内外 各区域销售服务的协调和支持，执行公司整体营销计划；同时公司在各整车和主机厂所在区域设专门营销服务团队，对各主 机厂提供及时的销售跟踪服务。公司销售订单主要通过参与整车和主机厂招标和商务谈判的方式取得，定价一般采取“成本+ 合理利润”的方式。客户与公司签订年度供货合同后，一般当月末及下月初以传真、电子邮件或者供应商管理系统方式下达 下月的订单，载明下月需要的具体型号、数量和到货时间。由于客户一般采取“零库存”的原材料库存管理模式，公司需要在 客户所在地租赁第三方管理的物流仓库，公司在具体订单载明的交货时间前将产品运送至第三方仓库，主机厂按照其生产计 划随时从第三方仓库中领用产品。公司和客户协商以每个月的某一时点作为对账日，具体日期因客户不同有所差异。以20 号作为对账日为例，根据客户提供的上月20号至当月19号期间内领用的产品清单，与公司第三方仓库领用量比对，核定无误 后，确认销售收入并开具销售发票给客户。 采取“直、经销和线上线下并举”模式开拓汽车后市场 针对汽车后市场，公司采取直营和经销并举的模式拓展国内外市场。公司设立专门汽车后市场销售团队，利用主机配套市场 的高配套份额优势拓展后市场，根据不同的产品类型分直营和经销两种模式，同时和第三方电商平台合作拓展后市场销售模 式及领域。 （二）公司主要工厂产能状况
□ 适用 √ 不适用 报告期内汽车零部件生产经营情况 √ 适用 □ 不适用
√ 适用 □ 不适用 1、轴承销量增长系乘用车新项目量产贡献； 2、境外地区产销量同比增长系北美客户Eaton轴承类产品订单增加所致。 零部件销售模式 采取“直销”模式开拓国内外OEM及各大主机市场 公司在国内外市场的客户对象为整车和主机厂，因而一直以“直销”的方式开拓国内外市场。公司总部设销售部，负责国内外 各区域销售服务的协调和支持，执行公司整体营销计划；同时公司在各整车和主机厂所在区域设专门营销服务团队，对各主 机厂提供及时的销售跟踪服务。公司销售订单主要通过参与整车和主机厂招标和商务谈判的方式取得，定价一般采取“成本+ 合理利润”的方式。客户与公司签订年度供货合同后，一般当月末及下月初以传真、电子邮件或者供应商管理系统方式下达 下月的订单，载明下月需要的具体型号、数量和到货时间。由于客户一般采取“零库存”的原材料库存管理模式，公司需要在 客户所在地租赁第三方管理的物流仓库，公司在具体订单载明的交货时间前将产品运送至第三方仓库，主机厂按照其生产计 划随时从第三方仓库中领用产品。公司和客户协商以每个月的某一时点作为对账日，具体日期因客户不同有所差异。以20 号作为对账日为例，根据客户提供的上月20号至当月19号期间内领用的产品清单，与公司第三方仓库领用量比对，核定无误 后，确认销售收入并开具销售发票给客户。 采取“直、经销和线上线下并举”模式开拓汽车后市场 针对汽车后市场，公司采取直营和经销并举的模式拓展国内外市场。公司设立专门汽车后市场销售团队，利用主机配套市场 的高配套份额优势拓展后市场，根据不同的产品类型分直营和经销两种模式，同时和第三方电商平台合作拓展后市场销售模 式及领域。 公司开展汽车金融业务 □ 适用 √ 不适用 公司开展新能源汽车相关业务 √ 适用 □ 不适用 新能源汽车整车及零部件的生产经营情况 单位：元
无 三、核心竞争力分析 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求 经过二十多年的发展，公司已成为集研发、制造、销售、服务为一体的具有国内领先水平的汽车用轴承、同步器和空心轴等 高精度、高可靠性、轻量化产品的专业化研发和制造基地，公司主要产品的生产规模、主要技术经济指标、市场占有率在国 内同行名列前茅。在国内外各大整车集团、变速箱（器）、离合器、车桥、电机、减速箱等主机零部件公司具有很高的知名 堪尼亚、戴姆勒、北京奔驰、一汽、东风、重汽、长城、吉利、广汽、长安、麦格纳、爱信、博格华纳、ZF、伊顿、纳铁 福等国内外知名汽车及零部件制造商开发出高精密、高可靠性、轻量化的轴承、同步器、空心轴/高压共轨轴、行星排和驻 车齿轮等产品，成功地替代进口并实现国产化批量生产。公司于2020年12月公司完成了威海世一及威海高亚泰的收购工作， 威海世一主营柔性线路板业务（FPCB），擅长高阶多层通孔和埋盲孔软硬结合板的生产制造。历史产品主要集中在手机及 汽车摄像头模组用软硬结合板、平板电脑、智能手表以及蓝牙耳机等配套的软板和软硬结合板，主要终端客户包括三星、H 厂商及小鹏、奔驰等。并以消费类电子为基础逐步向智能电动汽车、5G通讯及显示器件等行业拓展。 1、行业地位 公司在江苏常州、天津静海、山东威海分别设立光洋基地、天海基地、世一基地三个主要的研发和制造基地，光洋基地主要 研发制造汽车用滚针轴承、圆柱/圆锥滚子轴承、高速球轴承/低摩擦锥轴承、离合器分离轴承、轮毂轴承单元、导油罩、同 步器中间环及弹性互锁销等汽车精密轴承及相关零部件。是国内轴承行业重点骨干制造企业、全国滚动轴承标准化委员会委 员单位、汽车轴承大型专业制造企业、中国轴承工业协会“常务理事单位”、国家“火炬计划重点高新技术企业” 、江苏省“高 新技术企业”。光洋基地作为中国滚动轴承标准化委员会成员单位的一员，以第一起草单位主持起草了汽车变速箱轴承系列 国家标准2项，参与起草了国家标准4项，同时还主持/参与了多项轴承机械行业标准的制订工作。天海基地主要研发制造各 类汽车用高精同步器总成、超精行星排总成、差速器、高压共轨轴、精锻空心轴、行星排和驻车齿轮等汽车零部件。是国内 同步器行业重点骨干制造企业、全国齿轮标准化委员会委员单位、国家“火炬计划重点高新技术企业” 、天津市“高新技术企 业”、工信部“专精特新小巨人企业”，天海基地作为中国汽车工程学会齿轮技术分会秘书长单位，主导并参编同步器产品相 关的行业标准 。世一基地在FPCB领域有着二十多年的丰富经验，主要研发制造应用于消费电子和新能源汽车中各类FPCB 板，产品种类覆盖从2000年左右的硬盘光驱，数码电子产品，到现在的智能手机，汽车电子，可穿戴设备，5G通信等。在 线路板电气性能，软硬结合，高多层，高密度互联等关键技术层面的技术水平始终保持在行业前列。 2、品牌与成本优势 公司拥有的“NRB”和“天鸿”牌两个中国驰名商标，其中“NRB”商标主要应用于光洋基地轴承产品，从2003年起连续三届获得 “江苏省著名商标”称号，2009年“NRB”牌滚动轴承被江苏省质监局认定为“江苏省名牌产品”，2011年被国家工商总局认定为 “中国驰名商标”。“天鸿”牌商标于1992年由天海基地注册，从2002年起连续四届获得“天津市著名商标”称号；2006年起“天 鸿”牌同步器连续三届获得“天津市名牌产品”称号， 2012年被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。公司凭借多年来持续的 研发投入，技术实力不断加强，研发团队正向研发与同步开发能力稳步提升。公司自主研发能力不仅包括主营产品的设计和 工艺的设计与优化，同时还包括公司内部使用的各类专用装配线、检测线、试验验证装备以及机器人自动化等方面的自主研 制和改造，源头设计优化、设备自主研制、内部系统精益管控使公司具备较强的成本优化控制能力和市场快速响应能力，多 年来已为众多客户成功实现了国产化替代或联合开发，与客户实现了合作双赢。公司的研发和技术优势不仅体现在传统燃油 车辆领域，在新能源乘用车电机轴承、薄壁离合器、驻车总成、新能源减速器、空心轴、驱动半轴、空心电机轴、高压共轨 轴零部件等以及智能机器人、工业减速机相关零部件开发均已具备较强的研发能力并获得了相应的客户群。 3、研发优势 公司具有较强的自主研发能力，拥有江苏省认定的省级企业技术中心（常州中心）和天津市认定的省级企业技术中心（天津 中心）两个研发中心，同时建有江苏省滚针轴承工程技术研究中心、江苏省高精密轴承工程技术研究中心、国家认可实验室。 公司研发中心集产品研发、工艺优化、基础研究、新品试制、检验试验等为一体，常州中心拥有研发技术人员170余人，占 地面积3500平方米，下设产品研发、工艺研发、新技术研究、信息研究、试验中心和试制中心。其中，试验中心于2009年通 过ISO/IEC17025实验室认证，其检测能力得到国际互认，并获得国家计量AAA认证。截至2021年12月31日，试验中心拥有 主要大型仪器设备90余台（包括德国、英国、日本等高精度进口仪器近20台），其中轴承模拟寿命与性能试验设备20余台（其 中4台获得了德国大众的认可批准）。试验中心整体的试验能力持续提升，报告期内共承接各类精度/性能/寿命检验试验任 务达3000余次以上，为公司产品研发、对标提升、工艺优化、国产化替代的突破与创新提供了有力保障。天津中心拥有研发 技术人员120余人，拥有经中国合格评定委员会认可通过的检测中心，为公司产品研发提供有力保障。天津中心承担并完成 了国家火炬计划、国家振兴计划、国家重大技术改造等国家和市级科技项目，先后获得中国汽车工程学会、中国机械工程学 会科技进步奖。公司研发团队经验丰富，整体研发能力获得客户的高度认可，是公司研发与技术优势强有力的体现。公司始 终秉承技术创新的理念为客户研发新产品推广新工艺，光洋基地的轿车新型轮毂轴承单元研发项目被列入国家火炬计划。此 外，公司还获得了中国轴承工业协会颁发的“中国轴承行业’十一五’技术攻关先进企业”、 “自调心拉式离合器分离轴承单元 的研究与开发优秀成果奖”、“新型汽车轮毂轴承单元的研究与开发优秀成果奖”。 世一基地是全球头部FPC制造商韩国世一 在华二十余年的制造工厂，韩国世一长期为韩国三星配套产品，世一基地同步掌握了韩国世一的先进工艺技术和生产管理理 念，其高端多层盲埋孔软硬结合板的制造技术水平在全球范围内领先，更是内资企业中极为稀缺的技术储备与资源。世一基 地组织引进韩籍专业技术人才，通过韩籍专家领军并培养本土技术团队，快速恢复了人才队伍整体能力。 4、专有创新技术优势 多年来，公司始终坚持创新理念，加强研发投入，专注于汽车零部件行业的前沿技术和产品消化与突破，提升公司产品市场 层级与技术含量。报告期内新增专利48项(光洋基地38项，天海基地5项，世一基地5项)，截至2021年12月31日，公司共拥有 39项发明专利（光洋基地11项，天海基地23项、世一基地5项）、296项实用新型专利(光洋基地188项，天海基地108项)、外 观专利6件（天海基地），并实现多项专有技术的突破与积累。2021年在推进的关键专有创新技术列举如下： 4.1 轴承类产品的创新技术 1）提高轴承寿命的表面涂层技术 2）轴承的低摩阻技术 3）高材料利用率的锻造应用技术 4）轮毂轴承的高密封性能技术 5）薄壁套圈的高精密工艺技术 6）高速高温微型轴承的密封性能技术 7）轮毂轴承内外侧不同节圆径设计实现高刚性 8）适用于新能源汽车轮毂轴承低摩擦润滑脂开发 9） 适用于电动化车辆用冲压角接触球轴承 10） 高质量精密钢套冲压技术 11）节能高压离合器用冲压滚针轴承开发 12）新能源减速箱用冲压外圈滚子轴承技术 4.2 同步器&减速器类产品的创新技术 1） 双联行星排对齿技术开发 2）车外齿倒锥技术研发 3）新能源用轻量化行星减速设计 4.3 轴类产品的创新技术 1）空心管径向大变形成形技术 2）油冷空心电机轴设计技术 3）大孔径空心电机轴联合制造成套技术 4）空心驱动半轴长寿命设计技术 4.4 FPCB产品的创新技术 1) FPCB产品的MVH Inline Process在线沉铜技术 2) FPCB产品的 RTR Laser、Cu Plating、曝光、Etching、AOI工艺制程 3) FPCB产品的DFSR高平整度干膜型油墨防焊印刷技术 4) FPCB产品的Step Via二阶梯同位导通孔加工技术 5) FPCB产品的防焊假性漏铜改良的真空压榨技术 5、数字化智能化转型 公司信息化的建设与投入，在数字化转型、数据分析平台搭建、智能化工厂建设等方面已卓见成效。通过ERP、PDM、MES、 WMS、SRM有效实现了数字化转型，数字化转型的成功保障了信息平台的集成搭建；供应链、制造链、产品链之间的数据 协同、共享和流动，促进了IT和OT的融合，为公司决策提供了全面的数据支持。智能化工厂的建设已初步实现自动化、数 字化、人工智能AI的应用集成，整体运营效率大幅提升，对公司打造高质量的产品、提升企业市场竞争力，起到了非常关 键的作用。 6、布局汽车电子 未来汽车的电子化、智能化、网联化等方面将得到快速发展，为跟上这一趋势，公司在做好传统板块业务提升的同时，开始 布局汽车电子，进入到印刷电路板领域，打造公司电子业务板块。世一基地产品下游主要应用于手机、汽车电子、智能穿戴、 平板电脑及其他消费电子等终端设备的显示模组、触摸模组、摄像模组、指纹模组等方面，其中显示模组为其主要应用方向。 随着移动终端等产品需求的快速增加，后期摄像头软硬结合板国产替代的空间广阔，未来面向消费电子类的高精密度刚挠结 合板需求将呈增长的趋势，从而带动世一基地产品需求的提升。世一基地此前的主要终端客户为手机、平板电脑、无线蓝牙 耳机等消费类电子厂商，但其本身具备ITAF16949汽车行业认证，目前已经实现向部分头部汽车行业客户的摄像头模组供应 挠性电路板（FPCB）。随着新能源汽车的发展，未来车用PCB市场规模将持续扩大，这方面世一基地与公司主业存在很强 的业务协同。未来世一基地将在立足面向消费电子类的高精密度刚挠结合板基础上，依托主业的行业资源，全力拓展汽车用 PCB业务，为公司在汽车电子领域的布局奠定坚实基础。 7、重点配套项目 7.1大众集团 1）传动轴承项目新增3个，延续的DQ200 LC9项目已于年内通过VFA+PVS交样，2022年1月已进入SOP，2月已正常量产交 付； 2）DQ200-LC9.5项目，主要涉及深沟球轴承和圆锥滚子轴承，预计2022年7月交付OTS（BMG）样件，2023年11月SOP； 3）欧洲DQ200 EU项目，预计2022年7月份交付OTS(BMG)样件，2023年11月SOP； 4）轮毂轴承项目新增2个，分别于2021年3月/6月定点，预计分别于2023、2024年SOP。 7.2 比亚迪汽车 轮毂轴承项目新增2个，OTS样件已于年内开发完成并通过客户路试，其中SA2H项目已于2022年1月进入量产，HADF项目 预计2022年4月底获得客户的批量认可并进入SOP。 7.3 长城汽车 1） 传动轴承延续的7DCT300S和DCM项目，已分别于2021年3月/12月进入SOP；新增的2个项目（9DCT和DHT）分别于6 月/12月完成定点，预计分别在2022年7月/5月进入SOP； 2）离合器毂项目，DHT-A30已在 2021年3月进入SOP；DHT-B30的OTS样件已交付，预计在2022年6月进入SOP； 3）减速机项目，已于2021年12月提交A样机，预计2022年6月提交B样机。 7.4 吉利汽车 1） 传动轴承项目延续的7DCT EVO 380已于2021年7月完成TT审核，并已于12月进入SOP；新增的3DHT项目2021年12月完 成定点，2022年1月完成了A样交付，预计2022年11月完成交样和TT审核，2023年5月进入SOP； 2）同步器总成项目延续的DCT300和DCT380，已分别完成样件试制和PP审核，目前均已进入SOP；延续的DHT项目，已于7 月/9月分别完成TT和PP审核，并已于12月进入SOP。 7.5 一汽-红旗 1）轮毂轴承项目新增2个，均已完成OTS交样，预计分别于2022年5月/6月进入SOP； 2） 电机轴项目新增2个，分别于7月/11月定点，目前已完成A样交付，预计在2023年均可进入SOP。 7.6理想汽车 轮毂轴承项目新增X平台四驱产品，已于2021年11月定点，2022年4月已完成首批路试样件的交付，预计2022年10月进入SOP。 7.7戴姆勒集团 传动轴承延续的M254项目，已于年内通过客户端DPA3审核，并在2021年9月顺利进入SOP；新增的FUSO eCanter项目，预 计2022年5月份进入PPAP，7月份进入SOP。 7.8博格华纳 1）传动轴承项目新增SAIC280 DM22分离轴承产品，已于2021年12月定点，预计2022年7月进入SOP； 2）离合器毂的延续项目7520（CA P2）和7085（GW P2），已分别于2021年11月/12月进入SOP；新增项目GW DCT450和7711 （GAC-T2G）已完成样品开发，预计在2022年6月进入SOP；SAIC280 DM22已于2022年1月进入SOP；CCF项目，部分产品 已进入SOP，剩余产品将于2022年6月全部进入SOP。 7.9麦格纳 1）传动轴承项目新增DCT ECO产品，已于2022年1月定点，预计2023年9月进入SOP； 2）同步器齿环类项目瑞迈产品，已于2021年5月首轮样件交付，已进入客户试验验证环节。预计2022年9月进入PPAP，12 月进入SOP。 7.10 耐世特 轴类项目新增的奔驰V206，于2021年5月正式定点，6月进入SOP，目前交付、质量稳定。 7.11 零跑汽车 电机轴类项目新增的C11项目，已于2021年10月完成PPAP并于12月正式定点，目前已批量生产 ；增程器轴项目，已于2021 年12月定点，预计 2022年11月进入SOP。 7.12 东安三菱 1）6AT自动变速器零部件项目，拉维纳行星架总成，已装车路试，预计2022年5月进入小批量生产，7月进入SOP。前排行 星架总成已开始小批量交付，预计2022年5月进入SOP。 2）8AT齿圈项目，2021年12月定点，已完成首批样件的交付，客户已开始搭载台架实验，预计2022年10月进入SOP。 7.13 美国AMT AMT8100项目是北美Tremec公司为GM高端皮卡车型供货的离合器组件，公司为Tremec公司供货其中的离合器毂产品，已于 2021年11月进入SOP。 7.14 德国ZF 德国ZF T_TT_MAB出口德国同步器项目（25种产品），已于2020年8月定点，2021年12月样品交付完成，目前已有7种产品 正在进行PPAP，12种产品进入SOP阶段。 7.15 长城蜂巢 DHT离合器毂项目，已于2021年12月完成定点，2022年3月完成样品交付，客户正在进行台架实验，预计2022年6月进行PPAP， 2022年7月进入SOP。 7.16 长城精工 同轴电桥行星架总成项目，已于2021年8月完成定点，11月完成样品交付，客户正在台架及整车试验，预计2022年8月展开B 样机交付。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入162,234.22万元，较上年同期增长13.11%，实现归属于上市公司股东的净利润-8,123.81万元， 较上年同期下降261.32%。其中，轴承产品及同步器产品收入涨幅明显，较上年同期分别增长11.96%和19.08%，主要原因为 新项目批产增量贡献。 报告期内公司紧密围绕年度发展规划，持续推进技术创新和转型升级，加大重点新项目、新市场开拓，主要开展了以下工作： 1、持续加大研发创新，研发成果转型升级 报告期内，公司全面推进技术创新，加快调整产品结构，积极拓展新市场、新项目、新产品，加大新产品开发力度，在稳住 现有存量业务的基础上，以国产化替代为突破口，向中高端、电动化、智能化、轻量化等方向转型升级，2021年3月公司分 别收到比亚迪汽车工业有限公司的《开发定点通知书》，公司成为比亚迪【汉&宋&秦平台】车型后轮毂轴承单元总成产品 的供应商；收到一汽-大众汽车有限公司的《一汽-大众供应商提名信》，公司成为一汽-大众Magotan车型轮毂轴承的批量供 应商；2021年5月公司与大众自动变速箱（大连）有限公司签订了《提名协议》，公司将为大连大众的自动变速器系统 DSG-DQ200项目的主轴承产品提供开发、生产、配套服务；2021年6月公司收到上汽大众汽车有限公司的《供应商提名信》， 公司成为上汽大众Entry NB车型轮毂轴承的批量供应商；2021年10月公司全资孙公司天海精锻入选天津市2021年第二批入库 科技领军培育企业名单；2021年11月公司收到重庆理想汽车有限公司的《供应商定点意向书》，公司成为理想汽车X项目中 的轮毂轴承B点的供应商；2021年11月公司被列入江苏省2021年第一批高新技术企业名单，通过了高新技术企业认定此外， 公司已于2004年、2007年、2009年、2012年、2015年、2018年被认定为高新技术企业；2021年12月公司分别收到广州小鹏汽 车科技有限公司的《定点开发通知书》，公司成为小鹏汽车F30车型轴承隔套及相关零部件产品的供应商；收到蜂巢传动科 技河北有限公司的《定点通知书》，公司被蜂巢传动选定为离合器滑套产品的开发合作供应商；公司全资孙公司天海精锻收 到浙江零跑科技股份有限公司的《定点通知书》，天海精锻成为零跑科技增程器项目电机轴及油冷电驱项目电机轴的开发合 作供应商。公司紧抓新能源汽车发展机遇，积极拓展新能源汽车项目，利用切入大众、比亚迪、蔚来、理想、戴姆勒、零跑 等新能源市场的机遇与优势，顺应“碳达峰、碳中和”的总体目标要求，在新能源汽车传动系轴承、轮毂轴承单元、同步器、 行星排、空心轴、高压共轨轴等高精度、高性能产品方面取得较大突破与进展，与头部新能源汽车厂商、自动变速箱主机厂 等建立了更紧密的业务合作关系。 2、布局汽车电子，进入印刷电路板领域 报告期内，公司对威海世一进行全面梳理，制定了新的发展战略，在产品研发、人才队伍、设备厂房、环保设施等领域加大 投入进行改造与升级，公司全力组建优势团队，迅速复工复产，重点开拓消费类电子、智能汽车、5g通讯及显示器件等行业 配套。未来将依托威海世一成熟的研发技术团队和生产经验，持续加大投入、扩充产能，充分释放其先进的生产制造和技术 能力，全力拓展应用领域和业务规模，力争在3-5年内成为国内高端软硬结合板领域的领先企业。 3、实施股权激励，健全长效激励机制 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心员工的积极 性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。报告期内，公司完成了2021年限制性股票激励计划的授予登记工 作，本次限制性股票授予的数量总数为2,315万股，激励对象为86人，本次限制性股票激励计划有效地激发了核心骨干员工 的工作活力和热情，助力公司持续稳定发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
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