[年报]创新医疗(002173):2021年年度报告
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时间：2022年04月30日 09:28:04 中财网 |
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原标题:创新医疗:2021年年度报告
创新医疗管理股份有限公司
2021年年度报告
2022年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建及会计机构负责人(会计主管人员)马建建声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度报告出具了带强调事项段的保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，详见本报告“第六节——五、董事会、监事会、独立董事对会计师事务所本报告期‘非标准审计报告’的说明”，请投资者注意阅读。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
本公司请投资者认真阅读本报告，公司在本报告“管理层讨论与分析”中 “公司未来发展的展望”部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 10
第四节 公司治理......................................................................................................................... 33
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................. 52
第六节 重要事项......................................................................................................................... 56
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 72
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 79
第九节 债券相关情况 ................................................................................................................. 80
第十节 财务报告......................................................................................................................... 81
备查文件目录
（一）载有公司负责人陈海军、主管会计工作负责人马建建、会计机构负责人马建建签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所、交易所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 创新医疗、公司、本公司 | 指 | 创新医疗管理股份有限公司 | | 建华医院 | 指 | 齐齐哈尔建华医院有限责任公司 | | 康华医院 | 指 | 海宁康华医院有限公司 | | 福恬医院 | 指 | 江苏福恬康复医院有限公司 | | 明珠医院 | 指 | 齐齐哈尔明珠医院有限责任公司 | | 鸿润医药 | 指 | 浙江鸿润医药有限公司 | | 康瀚投资 | 指 | 上海康瀚投资管理中心（有限合伙） | | 岚创投资 | 指 | 杭州岚创投资合伙企业（有限合伙） | | 浦东科技投资 | 指 | 上海浦东科技投资有限公司 | | 赋敦投资 | 指 | 上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙） | | 建恒投资 | 指 | 齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙） | | 乐康投资 | 指 | 常州乐康投资管理中心（有限合伙） | | 建东投资 | 指 | 齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙） | | 昌健投资 | 指 | 杭州昌健投资合伙企业（有限合伙） | | 岩衡投资 | 指 | 上海岩衡投资管理合伙企业（有限合伙） | | 宝信国际 | 指 | 宝信国际融资租赁有限公司 | | 博灵科技 | 指 | 杭州博灵医疗科技有限公司 | | 元 | 指 | 人民币元 | | 报告期 | 指 | 2021年1月1日至2021年12月31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 创新医疗 | 股票代码 | 002173 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 创新医疗管理股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 创新医疗 | | | | 公司的外文名称（如有） | Innovative Medical Management Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | Innovative Medical | | | | 公司的法定代表人 | 陈海军 | | | | 注册地址 | 浙江省诸暨市山下湖镇郑家湖村 | | | | 注册地址的邮政编码 | 311804 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无变更 | | | | 办公地址 | 浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 | | | | 办公地址的邮政编码 | 311804 | | | | 公司网址 | www.chxyl.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91330000754917034P | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 2016年，公司完成重大资产重组，新增三家子公司建华医院、康华医院、福恬医
院，主营业务扩展到医疗服务业，公司完成了从珍珠养殖、加工和销售的单一主
营业务向珍珠业务和医疗服务业双主业并行的跨界转型；根据公司2017年第六次
临时股东大会审议通过的《关于剥离公司珍珠养殖、加工生产、批发零售相关珍
珠业务资产的议案》，公司剥离了珍珠资产，转型成为主要以医疗服务为主营业务
的企业。截至2018年12月28日，公司完成相关珍珠资产子公司股权变更登记手
续。公司完成了以提供高品质医疗服务为主营业务的战略转型。公司经营范围变
更为医院投资与医院管理；医疗器械、医疗用品、医药产品的研究开发及技术咨
询；医疗企业管理咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、健康管理咨询（不得从
事诊疗活动、心理咨询）；实业投资；从事货物及技术的进出口业务。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路61号新黄浦金融大厦4楼（总部）、浙江省杭州市庆春东路西子国际
TA28、29楼（浙江分所） | | 签字会计师姓名 | 李勇平、李晶 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 711,515,518.12 | 724,243,049.01 | -1.76% | 872,197,431.92 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -105,225,864.63 | -314,501,943.35 | 66.54% | -1,149,993,756.95 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | -91,724,759.57 | -267,074,741.63 | 65.66% | -1,049,506,007.43 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 43,370,331.70 | 131,665,941.48 | -67.06% | 96,369,253.05 | | 基本每股收益（元/股） | -0.23 | -0.69 | 66.67% | -2.53 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.23 | -0.69 | 66.67% | -2.53 | | 加权平均净资产收益率 | -5.12% | -13.60% | 8.48% | -37.78% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 2,556,184,699.61 | 2,677,542,017.40 | -4.53% | 2,968,039,315.95 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 1,989,808,178.69 | 2,143,437,756.92 | -7.17% | 2,469,026,819.95 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 711,515,518.12 | 724,243,049.01 | 主要系医疗业务收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 2,146,539.12 | 2,271,967.29 | 其他业务收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 709,368,979.00 | 721,971,081.72 | 扣除后 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 161,392,113.23 | 206,658,384.56 | 165,953,226.42 | 177,511,793.91 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -24,053,643.08 | 2,128,109.04 | -14,091,681.55 | -69,208,649.04 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -25,763,048.63 | -2,575,343.55 | -17,204,749.55 | -46,181,617.84 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -9,888,396.53 | 12,551,188.12 | 44,513,209.25 | -3,805,669.14 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
销部分） | -1,183,573.85 | -16,874,814.58 | -749,396.19 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
持续享受的政府补助除外） | 2,973,196.51 | 4,504,330.17 | 2,180,439.79 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,552,087.53 | 887,918.40 | 981,166.68 | | | 委托他人投资或管理资产的损益 | | | 20,730,825.75 | | | 债务重组损益 | 52,691.60 | | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负
债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 16,027,644.67 | 15,911,575.14 | -37,245,802.16 | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 7,459,321.92 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -45,358,901.59 | -51,447,521.40 | -85,239,207.28 | | | 减：所得税影响额 | 23,555.71 | 409,195.04 | 1,145,778.75 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 16.14 | -505.59 | -2.64 | | | 合计 | -13,501,105.06 | -47,427,201.72 | -100,487,749.52 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
1、医疗服务行业总体状况
2021年，在新冠疫情影响范围总体可控的情况下，医疗服务行业的运营状况在总体上得到了一定程度的恢复。国家卫生健康委统计信息中心于2022年1月17日发布的《2021年1-11月全国医疗服务情况》显示，2021年1-11月：全国医院总诊疗人次38.0亿人次，同比增长27.8%，其中：公立医院32.2亿人次，同比增长28.3%；民营医院5.8亿人次，同比增长24.8%。
全国医院出院人数18,147.0万人，同比增长10.4%，其中：公立医院14,835.5万人，同比增长11.1%；民营医院3,311.5万人，同比增长7.6%。全国医院病床使用率为75.1%，同比提高2.5个百分点。
其中，公司下属建华医院所在地黑龙江省：医院诊疗6,222.4万人次，同比增长38.68%，出院372.1万人次，同比增长30.74%；公司下属康华医院所在地浙江省：医院诊疗28,970.3万人次，同比增长23.05%，出院906.0万人次，同比增长15.38%。
2、医疗服务行业发展情况
国家医保局于2021年4月15日发布了《按疾病诊断相关分组（DRG）付费医疗保障经办管理规程（试行）》文件，并表示 “2021年内，30个按疾病诊断相关分组（DRG）付费的试点城市、71个区域点数法总额预算和按病种分值(DIP)付费的试点城市将开展实际付费。深化医保支付方式改革是医疗保障制度自身发展完善、不断提高医保基金使用效率的重要举措，也是促进包括公立医院在内的医疗机构高质量发展的必然要求”。医保付费方式的改革，对医院运营管理能力提出了更高、更严格的要求。
同时，在积极应对新冠疫情的大环境下，公立医院在医疗体系中的主体地位得到了进一步加强。各地主要公立医院逐步突破发展瓶颈，陆续开始改建、扩建和新建医院院区，并充分发挥自身优势，开始通过托管、协作等多种合作方式整合下级地市医院，形成了较以往更加紧密的区域性医联体和医疗集团。行业发展政策的调整和发展格局的变化，给社会办医带来更多的压力与挑战。
二、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司从事的主要业务、主要经营模式、主要的业绩驱动因素
公司是一家以提供医疗服务为主营业务的上市公司。目前，公司旗下拥有建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院等4家医疗机构，四家医院始终坚持以医疗质量、安全、效率和满意度为核心，为广大患者提供优质、安全放心的医疗服务。此外，公司围绕发展战略，以临床为中心，巩固发展重点科室及特色学科，切实通过内部控制体系建设和完善，逐步提高医院整体管理水平。
公司管理上以精细化管理为抓手、提升核心竞争力为目标，从学科发展、人才培养、医疗服务、质量安全、成本管控、绩效管理等方面推动医院管理从粗放型向精细型的改革，从而不断推动医院经营管理合理化、精细化，达到降低医院成本，提高经营效益的目的。同时，通过多角度、全方位、“请进来、走出去”的开放式技术交流，及时了解医疗前沿诊疗动态，优化学科资源，提高治疗效果,以便更好地诊治和服务患者，让健康服务专业化。
1、公司医疗服务业务的经营模式
（1）采购模式
医院主要采购品为药品、医用耗材、医疗器械等产品。医院专设采购部门对医院的采购进行管理，采购部门根据当期消耗情况、库存情况以及各科室的采购需求确定每月的采购计划。采购部门向药品公司、医疗器械公司进行询价比价，并及时将情况汇总反馈给医院采购领导小组，由采购领导小组根据各临床科室的需求情况执行竞争性谈判或招标流程，然后由采购部门向合格供应商发出采购订单。
（2）销售模式
建华医院、康华医院、福恬医院、明珠医院的收入主要来源于为患者提供医疗服务收取的费用，主营业务收入为医疗收入。医疗收入为医院各科室的门诊收入、住院收入、体检收入等。
医院加强内部管理，注重提高医疗技术水平和服务质量，通过病人的满意度形成医院的品牌；此外，医院积极参与公益活动，并不断加强与其他医疗机构的合作，开展双向转诊，扩大病患转诊就医，建立医院与社区卫生服务机构相互协作的绿色通道，形成广泛的社区卫生服务网络；通过举办医疗健康学术论坛，宣传医院重点临床特色科室等品牌经营活动，持续提升医院形象和知名度。
2、报告期内公司主要的业绩驱动因素等内容
报告期内，公司实现营业总收入为71,151.55万元，同比下降1.76%，归属于上市公司股东的净利润-10,522.59万元，同比减亏66.54%，公司营业收入及利润主要来源于医疗服务。
与去年同期相比，公司主要的业绩驱动因素未发生重大变化。
（二）公司所处的行业地位
公司旗下拥有建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院四家医疗机构。其中，建华医院是三级甲等综合性医院，康华医院是二级甲等综合性医院，福恬医院是二级康复医院，明珠医院是二级甲等综合性医院。公司下属的四家医院，在各自的医疗服务半径内具有一定的竞争优势。
（三）公司下属医院经营情况
1、建华医院经营情况概述
报告期内，建华医院受所在地疫情形势不断出现反复情况的影响，经营压力较大。建华医院在坚持严格执行疫情防控政策、做好疫情常态化防控工作的同时，通过对医院领导班子架构调整、优化资产管理和采购流程、加强财务管理等措施，努力压缩不必要的成本费用支出，多措并举满足病人需求，完善护理管理体系，提高医护质量，提高病人满意度，提升医院的运营管理水平。
2021年，建华医院（含明珠医院）实现营业收入39,987.93万元，相较去年同比下降6.64%；虽然归属于上市公司股东净利润为-9,482.78万元，亏损金额依然较大，但是扣除非经常性损益后的净利润为-5,069.57万元，主营业务经营业绩相较去年同比实现减亏60.79%，经营形势得到一定程度的改善。
2、康华医院经营情况概述
报告期内，康华医院坚持以患者安全为中心，以医疗质量和安全为主轴线，积极开展优质服务，加强院感管控，加强质量环节管理，保持医院稳定有序开展工作。在做好常态化疫情防控措施的同时，紧抓医院质量管理和业务发展，医院确定在老年医学、心血管、肿瘤、康复、骨科等重点专科发力，拓宽重点专科的发展路径。
2021年，康华医院受浙江省全面实施医保DRGs支付改革、耗材集中招标降价、药品及耗材零差价等相关政策的综合影响，加之人工成本增加、医院二期工程住院大楼投入使用导致折旧费用增加等成本增加因素的影响,康华医院实现营业收入29,268.58万元，相较去年同3、福恬医院经营情况概述
2021年第四季度，福恬医院顺利完成了医院的整体搬迁，各项业务逐渐步入正轨。新院区良好的地理位置、完善的基础设施、舒适的就医环境、先进的诊疗设备等，全面提升了医院的医疗服务能力和水平，为周边人民提供更加高效、优质、舒适、便捷的医疗服务。
2021年，福恬医院实现营业收入1,573.61万元，相较去年同比上升11.30%；归属于上市公司股东的净利润-1,357.84万元，相较去年同比减亏14.39%。
4、明珠医院经营情况概述
报告期内，明珠医院始终坚持“一切以病人为中心”的工作思路，全心全意为患者服务，继续贯彻“以平价、亲民为主，做老百姓心中自己的医院”为办院方针，坚持和发扬明珠医院的特色优势。明珠医院严抓医疗服务质量，规范服务流程，坚持以医疗服务质量为核心，严格遵守各项操作规程，同时加强对医疗技术的学习交流，提高专业诊疗水平。
报告期内，明珠医院实现营业收入7,421.66万元，相较去年同比上升16.93%；归属于上市公司股东的净利润-782.37万元，相较去年同比下降3.08%。
三、核心竞争力分析
（一）下属医院的区域内竞争优势
公司下属的建华医院、康华医院、福恬医院和明珠医院，在各自医疗服务半径内具有一定的竞争优势。
建华医院坚持“大专科、小综合、多中心”，通过加大差异化发展，避免与本地其他医院同质化，重点加强专科建设，延伸服务触角，从而提高医院的核心竞争力。2021年5月，建华医院精神内科、妇产科、普外五科荣获齐齐哈尔市卫生健康委员会颁发的“全市护理工作先进集体”。
康华医院心血管内科、肿瘤外科、骨科、眼科等重点专科在本地区有较高的知名度，老年医学科为浙江省级重点学科，康复医学科是海宁市重点专业学科。一方面对标公立医院高质量发展；另一方面利用民营医院机制灵活、决策实施快捷的优势，在高端需求人群和大健康领域发力，充分发掘医院发展潜力。2021年4月，康华医院获评嘉兴市临床检验质控中心颁发的“2020年度嘉兴市临床检验重点工作管理考核优秀单位”；2021年5月，康华医院获评海宁市人民政府颁发的“服务业有效投入先进企业”。
福恬医院2021年第四季度顺利完成了医院的整体搬迁。新院区投入使用后，在提升医院环境设施、医疗设备、服务能力的同时，通过引进本地专家资源，配合优质的附加服务，强化自身医疗水平，提升医院整体实力。2021年上半年，福恬医院护理部获得溧阳总工会授予的“工人先锋号”荣誉称号。
明珠医院通过加强医院团队建设，不断改善医院环境，依托自身的特色专科优势以及中高端的硬件医疗设施，为富拉尔基区及周边地区民众提供优质医疗服务。2021年5月，明珠医院精神科荣获齐齐哈尔市卫生健康委员会颁发的“全市护理工作先进集体”。
（二）医疗人才资源及管理团队优势
公司下属各医院坚持将提高医疗技术和改善服务质量作为工作重点，进一步强化科室建设，加强院内多学科合作；坚持实行双向选择，努力让优秀人才脱颖而出；坚持人才立院战略，实施人才引进和内部培养相结合，不断完善各专业梯队建设，为医院发展夯实基础；公司在明确各医院发展方向、指导思想和战略重点的基础上，将进一步推动医院协同发展。
四、主营业务分析
1、概述
参见“报告期内公司所处的行业情况”的相关内容。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 711,515,518.12 | 100% | 724,243,049.01 | 100% | -1.76% | | 分行业 | | | | | | | 医疗服务业务 | 709,368,979.00 | 99.70% | 721,971,081.72 | 99.69% | -1.75% | | 其他业务 | 2,146,539.12 | 0.30% | 2,271,967.29 | 0.31% | -5.52% | | 分产品 | | | | | | | 医疗服务业务 | 709,368,979.00 | 99.70% | 721,971,081.72 | 99.69% | -1.75% | | 其他业务 | 2,146,539.12 | 0.30% | 2,271,967.29 | 0.31% | -5.52% | | 分地区 | | | | | | | 黑龙江 | 399,163,370.79 | 56.10% | 428,324,112.09 | 59.14% | -6.81% | | 浙江 | 296,616,007.33 | 41.69% | 281,780,285.88 | 38.91% | 5.26% | | 江苏 | 15,736,140.00 | 2.21% | 14,138,651.04 | 1.95% | 11.30% |
（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 医疗服务业务 | 709,368,979.00 | 664,673,859.62 | 6．30% | -1.75% | -4.47% | 2.67% | | 分产品 | | | | | | | | 医疗服务业务 | 709,368,979.00 | 664,673,859.62 | 6．30% | -1.75% | -4.47% | 2.67% | | 分地区 | | | | | | | | 黑龙江 | 399,163,370.79 | 378,005,223.99 | 5.30% | -6.81% | -14.56% | 8.59% | | 浙江 | 296,616,007.33 | 259,034,556.20 | 12.67% | 5.26% | 11.68% | -5.01% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 医疗服务业务 | | 664,673,859.62 | 99.90% | 695,787,692.46 | 99.91% | -4.47% | | 其他业务 | | 678,264.07 | 0.10% | 620,316.17 | 0.09% | 9.34% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、2021年1月19日，公司以自有资金收购浙江鸿润医药有限公司100%股权，故将其自收购之日起纳入合并报表范围；
2、2021年7月9日，子公司海宁康华医院有限公司设立子公司海宁泰华护理院有限公司，故将其自成立之日起纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 13,891,142.04 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 1.96% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 6,232,732.60 | 0.88% | | 2 | 第二名 | 2,810,724.84 | 0.40% | | 3 | 第三名 | 1,892,560.00 | 0.27% | | 4 | 第四名 | 1,578,814.49 | 0.22% | | 5 | 第五名 | 1,376,310.11 | 0.19% | | 合计 | -- | 13,891,142.04 | 1.96% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 64,780,138.93 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 22.34% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 23,659,521.33 | 8.16% | | 2 | 第二名 | 11,599,204.69 | 4.00% | | 3 | 第三名 | 10,791,509.39 | 3.72% | | 4 | 第四名 | 10,408,913.65 | 3.59% | | 5 | 第五名 | 8,320,989.87 | 2.87% | | 合计 | -- | 64,780,138.93 | 22.34% |
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 13,453,064.25 | 8,211,437.07 | 63.83% | 主要系本期收购浙江鸿润医药公司合并增加，以及孙
公司双华医院加大体检业务的营销力度市场开发费
用增加 | | 管理费用 | 108,663,088.65 | 118,959,776.12 | -8.66% | | | 财务费用 | -6,073,623.30 | 1,100,386.23 | -651.95% | 主要系本期公司收到陈夏英支付的股权转让款利息 |
4、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 758,274,247.31 | 842,605,353.85 | -10.01% | | 经营活动现金流出小计 | 714,903,915.61 | 710,939,412.37 | 0.56% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 43,370,331.70 | 131,665,941.48 | -67.06% | | 投资活动现金流入小计 | 755,011,283.06 | 778,071,855.39 | -2.96% | | 投资活动现金流出小计 | 807,397,449.62 | 1,379,356,443.79 | -41.47% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -52,386,166.56 | -601,284,588.40 | 91.29% | | 筹资活动现金流入小计 | 3,000,000.00 | 2,125,278.74 | 41.16% | | 筹资活动现金流出小计 | 114,414,606.98 | 65,618,989.35 | 74.36% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -111,414,606.98 | -63,493,710.61 | -75.47% | | 现金及现金等价物净增加额 | -120,430,441.84 | -533,112,357.53 | 77.41% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降67.06%，主要系本期销售商品提供劳务收到的现金较上期减少。
2、投资活动现金流出小计较上年同期下降41.47%，主要系公司年度内购买理财产品的货币资金减少。
3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期上升91.29%，主要系公司年度内购买理财4、筹资活动现金流入小计较上年同期上升41.16%，主要系本期收购浙江鸿润医药公司合并增加。
5、筹资活动现金流出小计较上年同期上升74.36%，主要系本期公司回购股份。
6、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期上升75.47%，主要系本期公司回购股份筹资活动现金流出增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
本期经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因见下表：
| 补充资料 | 本期金额 | | 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | | 净利润 | -105,117,044.70 | | 加：信用减值损失 | 167,430.84 | | 资产减值准备 | 548,601.77 | | 固定资产折旧 | 100,130,299.92 | | 油气资产折耗 | | | 使用权资产折旧 | 12,122,838.69 | | 无形资产摊销 | 5,272,276.31 | | 长期待摊费用摊销 | 9,971,039.07 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | -55,024.21 | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 1,238,598.06 | | 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -9,041,699.45 | | 财务费用（收益以“－”号填列） | -492,508.57 | | 投资损失（收益以“－”号填列） | -6,794,528.56 | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | -3,007,918.79 | | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | -906,505.51 | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | -8,008,859.81 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 11,691,797.49 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | 19,146,903.68 | | 其他 | 16,504,635.47 | | 补充资料 | 本期金额 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 43,370,331.70 |
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 6,794,528.56 | -6.48% | 主要系理财产品收益 | 否 | | 公允价值变动损益 | 9,041,699.45 | -8.62% | 主要系理财产品收益 | 否 | | 资产减值 | 548,601.77 | -0.52% | 主要系孙公司泰瑞通计提的存货跌价
准备 | 否 | | 营业外收入 | 1,739,258.27 | -1.66% | 主要系康华医院收到的违约赔偿款 | 否 | | 营业外支出 | 48,451,035.21 | -46.21% | 主要系建华医院与铁岭金帝以及西安
宝信诉讼纠纷计提的预计负债 | 否 |
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 225,710,845.59 | 8.83% | 346,273,312.01 | 12.65% | -3.82% | | | 应收账款 | 83,359,829.86 | 3.26% | 72,858,621.15 | 2.66% | 0.60% | | | 存货 | 43,041,970.67 | 1.68% | 34,484,453.80 | 1.26% | 0.42% | | | 长期股权投资 | 19,755,891.74 | 0.77% | | | 0.77% | | | 固定资产 | 1,297,965,274.17 | 50.78% | 1,367,919,178.77 | 49.96% | -0.82% | | | 在建工程 | 47,314,363.17 | 1.85% | 22,417,456.24 | 0.82% | 1.03% | | | 使用权资产 | 51,672,401.25 | 2.02% | 63,106,438.81 | 2.30% | -0.28% | | | 短期借款 | 3,000,000.00 | 0.12% | | | 0.12% | | | 合同负债 | 6,006,934.30 | 0.23% | 5,181,597.41 | 0.19% | 0.04% | | | 长期借款 | | | 9,000,000.00 | 0.33% | -0.33% | | | 租赁负债 | 33,920,597.53 | 1.33% | 44,635,787.11 | 1.63% | -0.30% | |
2、以公允价值计量的资产和负债
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价值
变动损益 | 计入权益的累
计公允价值变
动 | 本期计
提的减
值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | 交易性金融
资产（不含
衍生金融资
产） | 593,524,493.15 | 9,041,699.45 | | | 675,000,000.00 | 703,524,493.15 | 574,041,699.45 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截止 2021年 12月 31日，子公司福恬医院以原值为 15,712,762.50元、净值为10,961,010.57元的设备，为取得江南金融租赁股份有限公司7,220,000.00元的借款提供抵押保证。同时，福恬医院院长史乐为福恬医院与江南金融租赁股份有限公司签订的租赁借款协议提供连带责任担保。
七、投资状况分析
1、总体情况
□ 适用 √ 不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□ 适用 √ 不适用
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金
总额 | 本期已使
用募集资
金总额 | 已累计使
用募集资
金总额 | 报告期内
变更用途
的募集资
金总额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额比例 | 尚未使用
募集资金
总额 | 尚未使用
募集资金
用途及去
向 | 闲置两年
以上募集
资金金额 | | 2016 | 非公开发
行股份 | 149,300 | 21,947.97 | 99,760.76 | 58,779.21 | 86,888.4 | 58.20% | 59,505.34 | 以购买短
期保本理
财产品余
额56,500
万元; 募
集资金专
用账户余
额为
3,005.34
万元 | 0 | | 合计 | -- | 149,300 | 21,947.97 | 99,760.76 | 58,779.21 | 86,888.4 | 58.20% | 59,505.34 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | | | 公司募集资金总金额150,000万元，扣除承销费用700万元以后，到达公司募集资金专户的资金为149,300万元。截止2021
年12月31日，公司合计已使用募集资金997,607,583.99元，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为0元，公司
使用暂时闲置募集资金购买短期保本理财产品余额为56,500.00 万元。截止2021年12月31日，本公司募集资金专用账
户余额为30,053,399.17元，募集资金余额应为-69,607,609.85元，差异-99,661,009.02元， 114,909,679.03元系扣除
手续费的利息收入及现金管理收益，15,248,670.01元系现金管理收益永久补充建华医院流动资金。 | | | | | | | | | | |
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
| 承诺投资项目和超募
资金投向 | 是否已变
更项目
(含部分 | 募集资金
承诺投资
总额 | 调整后投
资总额
(1) | 本报告期
投入金额 | 截至期末
累计投入
金额(2) | 截至期末
投资进度
(3)＝ | 项目达到
预定可使
用状态日 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 项目可行
性是否发
生重大变 | | | 变更) | | | | | (2)/(1) | 期 | | | 化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 1.建华医院内科门诊
综合楼建设项目 | 是 | 62,600 | 3,820.79 | | 3,820.79 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 2.齐齐哈尔老年护理
院建设项目 | 是 | 30,400 | 11,587.3
4 | | 11,587.3
4 | 100.00% | 2019年
12月31
日 | -97.32 | 否 | 否 | | 3.投入募集资金用于
补充流动资金项目 | 否 | 8,300 | 8,300 | | 8,299 | 99.99% | | | 不适用 | 否 | | 4.康华医院二期工程
建设项目 | 是 | 48,000 | 38,703.4
7 | 2,906.33 | 38,039.7
1 | 98.29% | 2019年
11月30
日 | 34.28 | 否 | 否 | | 5.康华医院二期门诊
楼建设项目 | 否 | | 9,296.53 | 2,141.64 | 2,301.26 | 24.75% | 2022年
06月30
日 | | 不适用 | 否 | | 6、永久补充流动资金
1 | 否 | | 18,812.6
6 | | 18,812.6
6 | 100.00% | | | 是 | 否 | | 7、永久补充流动资金
2 | 否 | | 30,000 | 16,900 | 16,900 | 56.33% | | | 是 | 否 | | 8、其他 | 否 | | 28,779.2
1 | | | | | | 是 | 否 | | 承诺投资项目小计 | -- | 149,300 | 149,300 | 21,947.9
7 | 99,760.7
6 | -- | -- | -63.04 | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 149,300 | 149,300 | 21,947.9
7 | 99,760.7
6 | -- | -- | -63.04 | -- | -- | | 未达到计划进度或预
计收益的情况和原因
（分具体项目） | 报告期内，受医院所在地疫情反复出现因素的影响，募投项目经营不及预期。 | | | | | | | | | | | 项目可行性发生重大
变化的情况说明 | 不适用 | | | | | | | | | | | 超募资金的金额、用途
及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实
施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目实
施方式调整情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投资项目先 | 不适用 | | | | | | | | | |
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