[年报]卧龙电驱(600580):卧龙电驱2021年年度报告
原标题:卧龙电驱:卧龙电驱2021年年度报告 卧龙电气驱动集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人庞欣元、主管会计工作负责人吴剑波及会计机构负责人（会计主管人员）欧阳丽娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案：拟以2021年度利润分配股权登记日的公司总股本扣减回购账户持有的股份数后的股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税）进行分配，剩余可供股东分配的利润结转下一年。公司2021年度不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 40 第六节 重要事项........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 51 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 57 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58 第十节 财务报告........................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，全球经济增速有所反弹,但同时面临通胀加速、流动性开始收紧等挑战。双碳经济加速发展，光伏、风电、新能源汽车等相关行业维持高景气度。面对机遇与挑战，公司董事会和管理层顺应趋势，求新求变，以技术创新为驱动，以客户需求为导向，努力推进各项重点经营管理工作。 报告期内，公司的主要经营情况回顾如下： 1、公司的总体经营情况呈稳健态势 面对原材料价格、海运费上涨和年末公司总部因疫情停工等挑战，公司经营指标和财务指标总体上保持了稳健态势，电机和控制业务的营业收入同比取得明显增长，全年盈利能力保持在正常水平。经营性现金流也维持在很高水平。 2、技术创新、产业转型升级工作持续推进 公司推出各类高新技术产品，荣获多项国家级省级科技奖项，多项新品经专家鉴定达到国际领先水平。公司的技术研发体系进一步完善，产品驱控一体化发展进一步深入，关键研究突破和产品产业化进一步推进，助力推动公司的高质量增长。 3、电动交通领域的拓展工作取得重大进展 在新能源汽车领域，卧龙采埃孚合资公司的品牌和技术实现持续输出，重要定点加速落地。 在乘用车领域，成功突破小鹏、吉利、五菱、纬湃等重点客户；在商用车领域，与宇通、三一、潍柴、吉利商用等细分领域头部厂商的业务持续拓展。采埃孚内部项目已经全面量产，新项目的建设按计划推进，公司产品已经在欧美豪华车型上大批量装机。 在电动航空领域，公司获得了某央企客户的首批订单，实现了新产品、新市场的突破；公司与数家业内优质企业签署了产品开发协议，搭建了有效获取客户需求的渠道；公司牵头编写了电动飞机电推进系统适航标准，提升了在电动航空领域的知名度。 2022年,公司将继续密切关注国际政治经济格局的新变化，密切关注相关行业及其细分行业的新趋势，坚持以电机驱动产业为主业，继续推动数字化、低碳化，推动电机经营模式从“以电机本体生产制造为主”向“电机制造和提供电机动力系统解决方案、提供电机全生命周期服务解决方案并重”转变，做到高质量增长和可持续发展。为全力确保 2022年快速增长，推动数字化转型、顺应低碳化趋势是核心。 1．顺应双碳经济潮流，积极布局高效节能低碳产品矩阵 绿色交通：在电动交通领域，积极推动水陆空交通工具的电气化。一是加大新能源汽车电机和电助力车的技术创新和工艺创新，提升产品的集成化、高效化、数字化，提升生产的自动化、可视化、智能化；二是加大船舶电推进系统技术、电动航空电驱动技术等泛交通领域电驱电推产品的研制力度，加快产业化、规模化进度。 绿色工业：在工业驱动领域，以高效稀土永磁电机驱动系统代替传统的感应电机驱动系统为重点方向，继续推动在油气开采、石化、煤炭、冶金、工业能源、海洋船舶等领域的高效电机系统节能的进程，提升更高功率密度电机产品的占比，减少制造环节的碳排放。 绿色生活：在消费电器领域，以采用高能效电驱动部件和绿色低碳的零部件为设计和制造趋势，以普及和推广永磁电机、变频一体机、驱控一体机为有效手段，减少消费环节的碳排放。 绿色能源：在风电领域，将进一步加大开拓研制力度、工艺优化和创新力度，与相关行业内优质企业保持良好合作，促进能源结构优化。 2．加快从“以电机本体生产制造为主”向“电机制造和提供电机动力系统解决方案、提供电机全生命周期服务解决方案并重”转变 依托公司自建的 IoT平台，为多种细分应用场景提供精准测量、远程监控、智能集控、故障感知等多功能的系统集成解决方案，挖掘客户的潜在需求和长远需求，满足客户的定制化需求，提高产品和服务的附加值。 3．继续推进产品数字化、工厂数字化、管理数字化的“三个数字化”战略 一是以“产品数字化”为数字化转型的核心，以永磁电机为突破点，逐步实现大中小型电机的数字化。 二是以“工厂数字化”为数字化转型的保障，强化工厂基础管理，提高柔性制造水平，打造“现场有序、交付及时、质量可靠、成本可控、管理规范”的全球行业内一流的电机及驱控工厂。 三是以“管理数字化”为数字化转型的引擎，做好数字化基础工作、确保数据准确及时，做到数据的联通和共享，助力经营决策。 二、报告期内公司所处行业情况 公司主要业务有电机及控制、电源电池、光伏储能等，其中电机及控制业务主要分为工业电机及驱动、日用电机及控制及电动交通。 日用电机应用行业 1、暖通空调行业 2021冷年全球空调的产量达到 1.85亿台，其中中国生产 1.54 亿台，市场份额占比已经达到83.2%。国内空调市场，出口形势好于内销，内销需求疲软，2021年总销量 15259万台，同比上涨 7.9%，其中内销 8470万台，同比增长 5.5%，外销 6789万台，同比增长 11%。 对于全球空调产业 2022冷年依旧持谨慎乐观的态度。因为疫情反复带来的不确定因素较大，加之地区经济、政治以及天气等多方面的影响，预计 2022冷年全球家用空调市场规模将增长 2%左右。 2、洗衣机行业 2021年洗衣机市场走出了 2020年疫情爆发以来的低谷，销量同比回升，而且和 2019年相比也有所提升。不过受到原材料价格上涨影响，洗衣机均价整体上浮，内销量增速有所放缓，而出口市场由于国外部分生产受限，全年出口需求整体上升。 2021年总体洗衣机销售量为 7472万台，同比增长 6.2%，其中内销 4453万台，同比增长 3.8%，外销 3019万台，同比增长 9.9%。 3、冰箱行业 疫情短期对市场影响较大，但长期增长趋势仍在，大部分市场仍然保持增长趋势，2021年中国冰箱市场零售量为 8643万台，同比增长 2.3%，大容量、多开门冰箱市场份额提升、产品均价上升.其中内销 42.65万台，同比下降 0.1%，外销 4379万台，同比增长 4.8%。 全球 13连冠的海尔冰箱在 4个国家进入 Top 1，11个国家/区域进入 Top3，其中，多门保鲜大冰箱在欧洲增长 43%、法式冰箱在美国成 TOP1。此外，海信在南非和澳洲实现 30%以上增长，在英国销售额增长 41.3%，美国增长 54.4%，日本增长 108.3%；而美的的首个海外基地也正式投产，并凭借东芝、CLOMO等多品牌进入多国市场。 4、小家电及电动工具行业 近年来，全球小家电行业整体保持稳定发展态势。全球小家电行业的市场规模（按零售额计，不含净水类）从 2016年的 1778.9亿美元增加到 2019年的 2079.9亿美元，年复合增长率为 3.5%。 2020年受新冠疫情影响，全球小家电市场规模有所下降数据显示，2020年度中国小家电零售量为71927万台，高于小家电第二大消费国美国 39.34%，市场需求优势显著。因全球经济的温和复苏及新兴市场发展，全球小家电行业未来将保持 5%-6%左右的增长速度，在 2021年达到 2097.2亿美元。 根据 Grand view Research的数据显示，2020年全球电动工具市场规模将达到 307亿美元左右；2020-2020将保持年复合增长率 4.2%的速度，预计到 2027年全球电动工具市场规模将达到 409亿美元左右。随着时代的发展，互联网、AI、5G的时代已经到来，智能化就是开始下一个电动工具新时代的钥匙。 从全球市场格局来看，长期以来欧美是无绳电动工具的主要市场，现在正向亚洲等新兴市场渗透，无绳电动工具高端市场的份额，目前主要被 TTI、博世、史丹利百得、牧田、宝时得等少数几家大型企业占据。 工业电机及驱动行业 低压电机应用行业 1.水泵行业 NTCysd数据显示，2021年全球水泵市场规模大约为 4159亿元（人民币），预计 2028年将达到 5680亿元，2022-2028期间年复合增长率（CAGR）为 4.5%。目前中国是全球最大的水泵市场，占有超过 25%的市场份额，之后是欧洲和北美市场，二者共占有接近 40%的份额。根据 Omdia低压电机市场报告，2020年水泵用低压电机市场容量约 35亿美元，占到整体低压电机市场容量的 30%左右。双碳背景下水泵行业的主要趋势可以归纳为：数字化、高效化、集成化，这三大趋势也对水泵电机提出了新的技术需求，比如电机智能传感器、高效永磁电机、变频一体化电机等。 2.风机行业 根据 Omdia低压电机市场报告，2020年风机行业总体电机容量为 24.6亿美元，占整体低压电机市场容量的 21%，到 2025年的年复合增长率（CAGR）为 4%。在 3060双碳目标的引领下，高能效等级的低压三相异步电机和永磁电机的使用已成为行业发展的新趋势。 3.压缩机行业 空气压缩机和制冷压缩机是应用最广泛的压缩机，两者合计市场规模压缩机总市场的 80%。 空气压缩机在石油化工、制造业、风电、车辆制动等领域有广泛应用，制冷压缩机主要用于供热通风与空气调节(HVAC)设备以及住宅、商业、工业制冷系统中。根据 Technavio预测，2021年全球空气压缩机和制冷空调压缩机的市场规模分别达到 530亿美元和 154亿美元，市场总量接近 700亿美元。根据 Omdia低压电机市场报告，2020年压缩机用低压电机市场容量约 26亿美元，占到整体低压电机市场容量的 22%左右。近年来，永磁压缩机（主要是以永磁变频电机驱动的压缩机）将空压机带入了新的节能时代。除了普通永磁变频电机，磁悬浮轴承高速永磁电机也成为市场热点，此类电机除了应用于天然气压缩机和涡轮膨胀机，还可以用于空气和制冷离心压缩机。 高压电机应用行业 1.采矿行业 据国家统计局公布数据，2021年全国规模以上煤炭企业原煤产量 40.7亿吨，同比增长 4.7%；比原全国最高原煤产量年份（2013年）的 39.74亿吨，增加 9600万吨，创历史新高。2022年 1-2月，规模以上企业生产原煤达 6.9亿吨，同比再度大幅上涨，在今年稳定煤炭供应的政策要求下，产量较 2021年预计会大幅上升。 2.冶金行业 “提高资源保障能力”作为“十四五”时期重点任务之一，地方政府增大专项债投放，将明显改善钢铁行业投资预期，并有助于尽快形成实物工作量。加之国外地缘政治影响，海外需求将大幅提升。但粗钢限产不及预期、原料价格大幅上涨和钢价上涨，将可能引发政府调控。 3.油气行业 在近期的能源展望里，预计到 2030年石油需求增速仅有 0.3%，并在 2030年达到顶峰。但即使原油需求已经见顶，原油仍然会是国际能源需求中非常重要，甚至短期内无法替代的一部分；因为除了交通领域之外，下游的化工产品无法由其他能源形式取代。煤炭需求增速为-0.1%，大体持平。而天然气将以 1.7%增长，预计 2050年全球天然气需求量将达到 6.1万亿立方米，较 2020年增长 60.0%。可再生能源和天然气消耗整体比例在整个能源结构中比例在 2040年将达到 15%。 油气的需求增长主要来源于新兴经济体，预计未来中国、印度、东南亚、非洲是全球油气消费增长的主要国家。而经合组织的需求将下降。其中的需求缺口将由美国、巴西、俄罗斯及 OPEC组织提供。美国将会是最大的石油输出国。而持续的需求使得石油上游投资也将持续。尽管在疫情发生后，油价暴跌，使得各大石油公司大幅下调资本支出，但随着经济复苏及 OPEC减产，油气开采活动仍将缓慢恢复。 天然气的需求将保持强劲，到 2040年可能会达 50%。受工业及电力行业的需求驱动，几乎所有国家和区域将对天然气有大量需求，以中国、印度、中东、美国等区域需求最为强劲。天然气的产量增长 50%将由美国，卡塔尔，伊 朗国家提供。在天然气贸易中以 LNG为主，LNG贸易将在 2020年超过管道气。 4.石化行业 2021年，全球能源和大宗商品价格显著上涨，主要原因是在全球供需错配、货币超发、疫情频发等因素导致。 石油和化学业景气度高。行业营业收入 14.45万亿元，全国占比 11.3%；实现利润总额 1.16万亿元，行业利润创历史新高，首次突破万亿元，全国占比 13.3%；营收利润率达 8.03%，创近10年新高，超出全国规上工业利润率 1.2个百分点。 油气开采和炼油板块的产量、营业收入和利润总额均显著增长，其中利润总额分别同比增长化工板块，基础化学原料板块利润增幅最大，是 2021年化工板块利润大幅增长的最主要来源。 橡胶制品利润总额小幅下降，其余盈利板块利润总额均有增幅。仅煤化工板块亏损，并且亏损额较 2020年有所扩大，主要原因在于煤炭价格大涨，成本增加显著。 5.发电行业 十四五期间，电能占终端能源消费比重要求达到 30%左右。在此基础上，工业绿色微电网将加快建设，企业和园区厂房光伏、分布式风电、多元储能、热泵、余热余压利用、智慧能源管控等一体化系统将加快推进，实现多能高效互补利用。同时自有屋顶、场地等资源条件会充分得到利用，自发自用的新能源开发规模将不断扩大，终端用能中的绿色电力比重将稳步提高。 电动交通行业 在国家及地方政府配套政策的支持下，我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展。 2017-2020年，我国纯电动汽车、燃料电池汽车、插电式混合动力汽车产量呈上升趋势。至 2021年，新能源汽车销量为 350万辆，同比增长 159%，其中内销 315万辆，同比增长 179%，外销 35万辆，同比增长 58%。 在 2021年新能源汽车全球销量达到了 650万辆，同比增长达到了 108%，国内销量达到 352.1万辆，同比增长 157.5%，占全球销量的 54%，市场渗透率达到 14%，相当于每卖出 7辆汽车，就有一辆是新能源汽车。随着双碳战略和双积分政策将进一步推动新能源汽车快速增长，预计 2022年国内新能源汽车销量超 500万台，其中本土需求在 470-480万台左右，出口在 30万台以上。在电机领域，2021年新能源汽车配套驱动电机 341.5万台，其中永磁同步电机总计配套 323万台，交流异步电机总计配套 17万台，随着原材料磁钢的涨价和整车厂对电机的要求越来越高，市场对于异步电机和扁线电机的需求也会越来越大。 车用微电机市场规模约占据微电机市场规模 15%左右，2021年我国车用微电机市场规模约为566亿元，车用微电机数量与车型档次相关，普通轿车至少配备 20-30台，高端轿车至少配备 60-70台，部分豪华车型需要上百台，伴随新能源渗透率持续超预期，以及智能化水平不断提升，车用微电机行业即将迎来量价齐升阶段。 注：以上内容整理自公开信息 三、报告期内公司从事的业务情况 2021年，世界各国相继推出了积极的财政与货币政策，各大经济体呈现不同程度的复苏势头。 在“双碳经济”和“数字经济”的大背景下，公司坚持以电机驱动产业发展为中心，围绕“全球电机行业 No.1”的战略目标，持续推动“技术领先型”与“技术密集型”企业建设，全面夯实和增强公司的竞争能力，顺利完成集团整体经营业绩目标。2021年的经营工作主要体现在以下六个方面： 1．优化电驱全球生产布局，发挥海外工厂的全球化战略价值 增强低成本地区工厂供给能力，减少高成本地区工厂制造深度，加大全球制造工厂从高成本向最优成本地区转产和“撤扩并”的步伐，完善与优化全球工厂布局和供应链体系，集中优势资源，提升赢单能力。充分发挥卧龙的全球品牌的优势和全球销售网络的作用，利用产、销的本地化优势，顺应区域一体化趋势。 2．坚持项目、OEM、分销协同发展，持续激发销售攻击力 市场推广活动和市场推广渠道大力开展，新客户开发工作和经销商培育工作卓有成效，贴近客户、贴近市场的理念深入人心，行业结构、客户结构持续优化，销售激励机制不断健全，公司项目、OEM、分销业务的合理占比有序推进，销售的业务拓展力不断激发。 3．完善技术研发体系，推动技术领先新卧龙建设 不断探索和完善多级技术研发体系，引进全球行业内的优秀技术人才与高级行业专家，引入“揭榜挂帅”等方式加强项目管理，不断迭代推出工业、民用、交通领域的新产品，逐步打造“技术领先型”企业。 4．提升产品与服务质量，树立高端品牌形象 以加强基础技术和关键工艺研究为方法优化产品品质，提升现有产品的竞争力；深挖并识别客户的现实和长远需求，围绕客户满意和品牌价值提升，逐步构建卓越绩效质量管理体系和快速响应的服务网络。 重视细分行业品牌力的打造，明确子品牌行业定位策略，充分发挥卧龙的全球品牌优势和全球销售网络；聚焦 WOLONG主品牌，大力践行“用科技驱动未来，让生活更加美好”的品牌定位，持续提升卧龙品牌的美誉度和市场影响力。 5．有序推进业务数字化和经营精益化 改善基础数据和业务数据质量，提高系统数据准确性、及时性、完整性、一致性及对业务的可用性，大力推进数字化转型工作，推动业务系统集成；研发、采购、生产、销售等各环节精益管理，打造“现场有序、交付及时、质量可靠、成本可控、管理规范”的一流制造企业。 6．强化风险控制与监管，持续改善运营质量 坚持“事前有标准，事中有监控，事后有监管”的原则，强化客户为中心的意识，进一步完善现有内控与监管体系，防范经营风险，加大监管力度，增强监管实效，确保战略思想与经营目标落地。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、全球化管理优势 公司近年来逐步建立了具有全球化经营管控能力的管理团队，在成本控制、生产管理、销售渠道建设、财务管理等当面取得了较大的进步。整合和消化海外先进制造企业管理理念，实现公司治理结构的多元化，提升国内制造工厂的管理水平，获取管理协同效益。不断深化企业内部管理，增强经营主体单位的自主权，完善绩效考核体系，提升公司的经营活力，为公司保持行业竞争优势和未来持续快速发展提供重要保障。 2、领先的电机及控制业务 电机及控制业务是公司的关键核心业务。近年来公司并购了数家海外知名电机及控制类产品制造企业和国内大型电机龙头企业南阳防爆，在全球化制造布局和营销服务网络、销售规模、产品覆盖面、技术创新能力以及品牌影响力等方面均具有明显的行业竞争优势。通过对国外公司的品牌和技术优势与国内公司的制造成本优势的融合，公司的市场号召力得到了大幅提升，形成了对竞争对手的持续压迫。作为全球领先的电机及驱动类产品制造商，公司在高压驱动整体解决方案、新能源汽车驱动电机、高端和超高端家用电机、振动电机等领域已经逐步取得了行业的全球领导权。 3、完备的营销网络优势 公司已经建立了完备的全球性营销网络系统，在中国、亚太、欧洲、美洲等市场具有良好的品牌影响力和市场竞争力。公司由区域销售、行业销售和产品经理构建成的立体式的营销模式，对终端业主、主机厂以及设计院形成完美覆盖。线上销售平台和区域服务基地的联动，既扩大了公司在电机售后服务市场销售份额，又增加了在一次设备招标中的竞争能力。 4、研发和技术优势 公司分别在中国、欧洲、日本建立了电机与驱动控制的研发中心，并在上海成立中央研究院，对公司主导产品建立了统一的产品研发平台，致力于电机与控制技术领域的领先技术的研究和开发，拥有了一大批自主知识产权，在家用类电机及控制技术、大功率驱动控制技术、高效电机、永磁电机等领域的研究开发方面达到了国内领先水平，部分产品达到国际领先水平。 5、公认的品牌优势 公司拥有卧龙、南阳防爆等国内领先品牌，及国际百年知名品牌，如 Brook Crompton（伯顿）、Morley（莫利）、Laurence Scott（劳伦斯）、Schorch（啸驰）、ATB（奥特彼）等，并获得 GE（通用电气）10年的品牌使用权，在油气、石化、采矿、电力、核电、军工、水利及污水处理、家用电器、新能源汽车等细分领域的中高端市场中有较高的品牌美誉度。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入 139.99亿元，同比增长 11.41%；归属于母公司所有者净利润 9.88亿元，同比增长 13.96%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4.41亿元，同比下降 34.39%；经营活动产生的现金流量净额 14.80亿元，同比增长 20.90%。2021年末，归属于上市公司股东的净资产为 82.01亿元，同比增长 7.55%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 本年实现营业收入 139.99亿元，比上年同期增加 14.34亿元,同比增长 11.41%；本年营业成本 108.32亿元，比上年同期增加 13.41亿元，同比增长 14.12%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 2021年 1月 15日，公司将所持有的浙江卧龙开山电机有限公司 50%股权过户登记至浙江开山压缩机股份有限公司，公司已收到本次股权转让价款共计人民币 4,325万元。 2021年 3月 8日，公司、浙江国贸与浙江凯信商务管理（集团）有限公司（以下简称“浙江凯信”）就、杭州研究院 100%股权交易转让事宜签订了《卧龙电气集团杭州研究院有限公司之股权转让协议》。该《股权转让协议》已经公司八届五次临时董事会审议通过，具体情况详见公司在上海证券交易所披露的《卧龙电气驱动集团股份有限公司关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2021-016）。2021年 4月 2日，杭州研究院 100%股权过户登记至浙江凯信名下，公司已收到本次股权转让价款共计人民币 4.15亿元。本次交易已全部完成。 2021年 8月 20日，公司召开八届九次临时董事会，审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。控股子公司舜云互联于 2021年 9月 3日完成工商登记，公司间接控制其 60%股权。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 159,913.88万元，占年度销售总额 11.42%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 204,005.18万元，占年度采购总额 23.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
1、预付款项下降，主要系预付材料款下降所致； 2、其他应收款增长，主要系本期应收南阳防爆老厂区房产土地处置款增加所致； 3、其他非流动金融资产增加，主要系公司所持非流动金融资产的公允价值增加所致； 4、投资性房地产减少，主要系本期出售杭州研究院股权所致； 5、开发支出增加，主要系公司研发投入增加所致； 6、应付票据增加，主要系公司加大票据支付方式所致； 7、其他应付款增加，主要系公司限制性股票回购义务及单位往来款增加所致； 8、长期借款减少，主要系公司压缩贷款规模所致； （未完）  |