[年报]华纺股份(600448):华纺股份：2021年年度报告
原标题:华纺股份:华纺股份：2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或资本公积转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .....................................................................................................................................3 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................4 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................7 第四节 公司治理 ...........................................................................................................................23 第五节 环境与社会责任 ...............................................................................................................36 第六节 重要事项 ...........................................................................................................................39 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................46 第八节 优先股相关情况 ...............................................................................................................50 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................50 第十节 财务报告 ...........................................................................................................................51
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，我国经济发展环境面临深刻复杂变化，新冠疫情反复，国内外市场环境不稳定不确国出口经济带来了更大的压力。面对诸多困难，公司全体员工秉持咬定青山不放松的精神，继续坚持“一体两翼”战略方针，以创新驱动发展，推动转型升级，实现了公司的稳健发展。 （一）党建引领促发展。2021年公司继续坚持以党建为引领，做好党组织管理和生产经营管理的有效衔接，实现了党建与生产经营共同发展的双赢局面。一是抓好理论学习，2021年是中国共产党成立100周年，通过进行党史学习教育，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，进一步增强了政治责任感和工作紧迫感。二是严格落实党组织在公司法人治理结构中的法定地位，发挥党组织领导核心作用和政治核心作用。三是严格发展党员纳新标准，坚持把政治标准放在首位，使党员发展标准可量化。2021年通过民主推荐，共推举出入党积极分子12人，新发展预备党员31人，为公司党员队伍注入了新鲜血液。 （二）技术创新赋新能。创新是产业发展进步的不竭动力。2021年，公司继续坚持创新赋能未来发展。2021年申报发明专利9项。截至目前公司共有授权专利59项，其中发明专利47项。 研究院课题开展96项，其中基础研究26项，疑难分析44项，新工艺26项,新材料应用试验51项。 信息技术的优化升级为智慧华纺建设提供技术支撑，公司经过三十年的信息化发展，探索和规划出适合纺织企业HFCPS云制造平台系统，华创科技专门从事IT技术研究开发和推广。2021年，平台新增企业用户2030家，完成采购业务12812笔，交易额达69.8亿元。平台PC端日均UV值（访客数）保持在1000左右，移动端日均访客量保持200家左右，最高达400家以上，跻身2021年山东省中小企业公共服务示范平台前10位。 （三）市场开辟新航向。2021年，新冠疫情反复，国际形势动荡、海运费大幅上涨、人民币汇率升值、原物料成本涨价、需求市场紧缩等众多因素使营销成本大幅增加，市场环境异常严峻，市场开拓异常艰难，刚才经营数据所展现出来的问题，主要是由以上原因造成的。但营销的同志们迎难而上，克服重重困难，紧紧抓住国内国外双循环新发展格局，抢占有利先机，创新营销模式。 利用线上线下多渠道营销，在严峻的市场环境下，迎难而上，努力开发市场，创新拓展货单保供，稳定生产，服务客户，促进了公司稳健发展，在此，我提议，用热烈的掌声向营销不畏艰难、勇于挑战的同志们表示感谢。 （四）品牌建设稳推进。公司通过立体品牌战略运营，针对不同的细分市场建立不同的品牌，在美国、欧盟、香港等国家和地区成功注册品牌商标，形成了以Linpure蓝铂、霄霓、华纺等为主打的品牌集群。在建立完整的品牌系列和科学、高效的品牌运营体系、细分化的专业运营团队基础上，公司已初步实现了从制造加工向品牌创意的转型升级。公司跻身“2021年度山东省高端品牌培育企业”行列。“氤氲墨雨”数码印花床品套件荣获2021年度十大类纺织创新产品；一叶知秋、釉色争艳荣获中国优秀印染面料一等奖；耐水洗纯棉抗菌系列面料获省长杯工业设计大赛优秀奖。 （五）精益生产稳经营。精益生产是公司坚持十年不变的管理主线，2021年精益生产深化推进，不断优化生产全过程，各部门坚持质量提升意识和创新优化意识，不断充实精益生产管理模式，在保证平稳生产的基础上，顺利完成厂区搬迁，稳定产能，促进了产业结构优化升级。2021年公司提出“我与效益”行动方案，每名员工都以热爱公司的态度、对自身负责的意识和精诚敬业的品格,遵循精益生产这条管理主线，树立节约意识和付诸有效行动，挖掘效率和效益潜力。通过“我与效益”方案，不仅为公司创造了效益，也大大提高了员工的责任意识，使每一位员工深刻牢记“华纺兴亡，我的责任”。 （六）智慧华纺展新篇。智慧华纺是公司40多年管理和技术积淀与近20年信息化积累深度融合创新的结晶。是以HFCPS（华纺中央集成管理控制系统）为核心，覆盖全产业链的互联网智慧管理控制系统。2021年，按照滨州市政府的统筹规划，公司整体搬迁入工业园，搬迁工作正式完成，这是公司历史上新的转折点，蕴藏着新的发展动能。通过新车间、新厂房的建设，以及技术设施的更新，智能绿色工厂初具规模。2021年，按照智能工厂的总体规划，对服装车间网络与广播系统、会议室多媒体系统、面料和家纺车间的办公及MES专线网络综合布线、视频会议系统、智云中心、仓库装车区与整装的无线网络等完成了施工，保障了日常各项工作的顺利开展和各智能化系统的畅通运行。 通过对行为管理系统的升级完善，实现了门禁、消费、考勤、访客、车辆道闸的集中管控以及与手机NFC的集成。在整个园区，可以通过人脸、智能卡片、手机进行统一身份认证和消费。在生产系统，通过MES系统实现全面监控车间的工艺、设备、在制品、用料等环节，通过数据共享与分析，为车间基础管理提供数据决策支持。 （七）安全生产有保障。2021年，公司继续坚持“环保是天，安全是命”的指导思想，重点从两方面做好安全生产工作。一是疫情防控，公司坚持疫情防控常态化策略，坚持严防死守、精准防治，充分发挥疫情防控工作处置小组的作用，随时关注疫情情况变化制定切实可行的方案措施，在公司范围内没有发生疫情防控不利和异常问题。二是安全生产工作。持续推动双重预防体系建设，划分管控层级及管控点，排查治理工作全覆盖；建立健全安全信息化平台，实现安全管理智能化管理。通过开展“安全生产月”活动，提高了员工的安全防范意识和应急应变能力，全年未发生重大事故，保证了生产安全。 （八）人才建设添动力。企业要发展，人才是关键。2021年，公司本着“优势互补、精准对接”原则，精准对接公司需求专业学生，为企业发展和用人补充优秀储备力量，先后与烟台南山学院纺织服装工程系、鲁北技师学院化工机电系、山东铝业职业学院签订就业实训合作协议；德州学院纺织服装工程学院在我公司建立“实训实习基地”；与山东理工大学鲁泰纺织服装学院建立长期合作关系，与青岛大学、青岛科技大学建立良好联系。 2021年，公司充分运用滨州市引进人才政策，引入专业人才113人，为公司注入了新鲜血液。 为提高员工工作与生产操作能力，公司定期举行培训专班。2021年，公司对大学生进行培训，共计111人，完成20轮次常规培训。 （九）社会责任敢担当。公司生产始终坚持保护环境、节约资源的原则，为可持续发展贡献力量。2021年，公司坚持运用绿色工艺进行绿色生产，减少资源消耗，依靠专业设备、生产工艺、操作系统实现全过程控制，运用国内领先印染废水处理设施，实现废水100%达标排放。 公司始终坚持回馈社会，不断充实人文华纺内涵。2021年，针对河南部分地区发生的洪涝灾害，公司紧急行动，向受灾地区捐赠救灾急需的棉被、服装等物资，总计价值121.25万元。公司“领航时代”志愿者团队1000多名成员，在辅助交通、文明宣传、周边环境治理等方面，年内向社会提供志愿服务3100多小时。公司工会牵头，定期对困难员工开展救助，切实解决员工家庭困难。公司在节约资源、环境保护、爱心捐赠等方面的表现，得到了社会各界的认可和支持，体现了公司的社会责任担当。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，面对复杂多变的国内外形势和各种风险挑战，我国印染企业积极调整发展战略，印染布产量保持了良好增长态势，主要产品出口规模较疫情前进一步扩大，主要经济指标持续修复，企业盈利水平明显改善，行业表现出强大的发展韧性 （一）、印染布产量增速稳中加固 根据国家统计局数据，2021年1-12月，印染行业规模以上企业印染布累计产量605.81亿米，同比增长11.76%，两年平均增长6.15%，两年平均增速连续4个月走高。 2021年，我国印染行业面临的发展环境仍然错综复杂，疫情、汛情、限电限产、原材料价格高涨等多重因素叠加，印染企业生产受到一定影响。但在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，印染行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业印染布当月产量均保持在50亿米以上，全年累计产量突破600亿米，创近十年最好水平。 （二）、主要产品出口实现较快增长 2021年，在国际市场需求回暖的拉动下，印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势，出口规模超2019年同期水平；出口平均单价持续回升，年末较年初增长6.25%。 数据显示，2021年我国印染八大类产品出口数量282.30亿米，同比增长22.11%，两年平均增长2.59%；出口金额287.43亿美元，同比增长28.83%，两年平均增长2.39%；出口平均单价1.02美元/米，同比增长5.50%，较2019年微跌0.39%。我国印染产品的间接出口也呈现扩大趋势，1-12月，我国累计完成服装及衣着附件出口 1702.63亿美元，同比增长 24%，两年平均增长 7.7%，创2016年以来同期服装出口规模新高。 （三）、运行效益持续改善 2021年，全国1584家规模以上印染企业实现营业收入2949.87亿元，同比增长15.06%，两年平均增长2.07%；实现利润总额159.13亿元，同比增长25.60%，两年平均增长0.25%；成本费用利润率5.84%，同比提高0.54个百分点；销售利润率5.39%，同比提高0.45个百分点；亏损企业户数331户，亏损面20.90%，同比收窄6.36个百分点；亏损企业亏损总额17.48亿元，同比减少5.37%。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司以印染加工为主业，形成包含纺纱、服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、“B2B”平台、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。公司继续完善“一体两翼”的战略布局。 公司通过转变观念，整合资源，凝聚力量，推进精益生产等一系列举措，使公司的产品主业稳步前进，市场得到了进一步拓展，产品得到了进一步优化，效能得到了进一步提升，公司还将进一步加强互联网信息技术建设，整体发展更加稳健。公司主业是以订单加工模式为主，根据销售订单安排生产进度，以自主品牌开发为辅的经营模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过多年发展，公司已逐渐在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要表现在以下几个方面： 1、研发技术优势：科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。经过多年的发展，公司建成了完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《莱赛尔纤维印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》等多项国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。公司成立的华纺工程技术研究院、博士后工作站等高层次专业人才平台，成为公司培养人才、引进人才、提升人才的平台,其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，在纺纱、织布、染整等相关的技术功能方面展开前瞻性研究与攻关，促进了成果的培育和转化，并取得了特种纤维试纺成功等多项技术成果。 2021年申报发明专利9项。截至目前公司共有授权专利59项，其中发明专利47项。研究院课题开展96项，其中基础研究26项，疑难分析44项，新工艺26项,新材料应用试验51项。 2、企业管理优势：精细化管理是现代企业管理发展的必然趋势，是通过现代管理理念和管理技术，对企业管理规则的系统化和细化，运用程序化、标准化、数据化和信息化的手段。公司以在质量管理方面的业绩，问鼎中国质量评价协会的“卓越领导者奖”等三项荣誉；取得了质量、能源、环保、职业健康与安全、知识产权管理体系五大管理体系认证，获得了国家海关总署认定的AEO企业。公司建立的“华纺管理干部征信系统”运行良好，对干部在道德、纪律、工作等方面建立了数据档案。为公司对干部的评价、提升和任免等提供了有力依据。 3、生产装备优势：近年来，公司高度重视生产设备、生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造，提高了生产效率和产品质量。公司广泛采用计算机控制自动化与在线监测控制技术，使公司实现了网络在线管控，做到了完全按照生产工艺配方生产，实现生产过程在线数据实时监测、自动控制功能。生产数据可追溯，生产成本可控制，节省了生产成本、人力成本，提高了生产效率。 生产设备的改造升级，先进技术装备的引进，为提升产品品质，改善产品结构提供了强有力的技术保障。 2021年，按照滨州市政府的统筹规划，公司整体搬迁入园，搬迁工作正式完成，这是公司历史上新的转折点，蕴藏着新的发展动能。通过新车间、新厂房的建设，以及技术设施的更新，智能绿色工厂初具规模。2021年，按照智能工厂的总体规划，对车间网络与广播系统、会议室多媒体系统、面料和家纺车间的办公及MES专线网络综合布线、视频会议系统、智云中心、仓库装车区与整装的无线网络等完成了施工，保障了日常各项工作的顺利开展和各智能化系统的畅通运行。 4、企业品牌优势：公司在品牌建设中，始终秉持“高品质纺织品缔造者，健康时尚生活倡导者”的使命，持续深化精益生产，不断加大品牌培育力度，全力打造具有影响力的品牌企业，传播品牌发展理念，推进公司品牌建设工作，有效提升产品质量、服务质量，在建设和宣传企业自主品牌上不断创新，丰富了品牌内涵。公司通过立体品牌战略运营，针对不同的细分市场建立不同的品牌，在美国、欧盟、香港等国家和地区成功注册品牌商标，形成了以Linpure蓝铂、霄霓、华纺等为主打的品牌集群。在建立完整的品牌系列和科学、高效的品牌运营体系、细分化的专业运营团队基础上，公司已初步实现了从制造加工向品牌创意的转型升级，跻身“2021年度山东省高端品牌培育企业”行列。公司持续推进“华纺”“蓝铂”、“霄霓”“衣诺德”“纺卫”“汉依”“LINPURE”“雅尼斯”等品牌建设，进入终端市场以来，秉持品牌理念，不断向市场推出差异化、精品化的家居纺织品，市场影响力和品牌认知度越来越高。“蓝铂”品牌相继获得“中国最具优良品质儿童家纺大奖”、“中国最具科技创新家纺品牌”、“山东省名牌”等荣誉；公司“霄霓”牌印染布荣获2021年度山东优质品牌称号；“幻花奇点面料”荣获“中国印染行业优秀面料”特等奖；工业大麻材质的家纺作品《伊普尔小镇》荣获“中国家纺潮流风尚奖”，；“氤氲墨雨”数码印花床品套件荣获2021年度十大类纺织创新产品；一叶知秋、釉色争艳荣获中国优秀印染面料一等奖；耐水洗纯棉抗菌系列面料获省长杯工业设计大赛优秀奖。 5、网络信息优势：公司于2012年创建华创网络科技，搭建起“华创迅彩”互联网平台，2016年7月“华纺HFCPS中心”启动，专门从事IT技术研究开发和推广，全力打造华纺智慧企业模式。 2016年 9月“华纺-东华智慧纺织实验室”挂牌运行。华纺集成中央管控系统（HFCPS）基于全互联的数字化环境下，以生产系统的数字化标准规范、接口（API）标准规范、配套系统的自动对接、全局的安全防护等技术规范为基础，以智能工厂为核心，从产品最开始的购买意向，到后续的定单提交、产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务与产品质量跟踪，直至产品寿命终止的，全生命周期流程进行智能化的协调管理的产业链智能协作平台，成为“山东省智能化供应链管理中心”“山东省电子商务重点培育平台企业”“山东省最受欢迎电子商务服务机构”。2021年，平台新增企业用户2030家，完成采购业务12812笔，交易额达69.8亿元。平台PC端日均UV值（访客数）保持在1000左右，移动端日均访客量保持200家左右，最高达400家以上，跻身2021年山东省中小企业公共服务示范平台前 10位。公司数字化、智能化、信息化企业特征得到日益凸显，为建设具备自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的数字化车间和智能工厂的智慧华纺以及实现由“华纺制造”到“华纺智造”的转变奠定了坚实基础。 公司通过加强在互联网信息技术建设与信息服务，在“B2B”平台发展、“O2O”平台开启营销新模式、“微商”平台业务拓展等方面有效推进，带动企业快速发展。 6、客户市场优势：随着全球纺织分工体系调整和贸易体系变革加快，公司以纺织工业联合会倡导的“科技、时尚、绿色”为引领，秉承“文化、品牌、创新”理念，有效利用国内外两个市场、两种资源，更积极主动地“走出去”，提升纺织工业国际化水平，开创纺织工业开放发展新局面。 公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及美洲、欧洲、非洲、东南亚、澳洲等国际市场的营销网络，与国际大型品牌商、零售商建立了紧密的合作关系，培养出了长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。 为了直接接触客户，减少中间环节，增加商机与利润，推动出口，公司利用自身产品优势，在孟加拉设立了办事处，以准确的市场切入点，为公司抢占国际市场铺平了道路。同时，针对国际市场流行趋势进行重点研判，并共同开发推广新产品，占有稳定的市场份额。公司医疗工装面料在美国同类产品市场占有率接近70%，功能性面料供应全球最大户外服装品牌商Columbia和美国准军工企业。 公司为更好地应对外部环境变化，近年来积极推进各经营责任主体面对市场的反应能力建设，强化各分公司的主体地位。我们在本土及海外拥有自己的运营团队，建立了从企划设计到生产、市场推广的完整运作流程和体系；与此同时，借助互联网＋、金融服务的科技平台，进一步扩大电子商务营销模式： 一方面，公司自有品牌“蓝铂”、“霄霓”在淘宝、天猫、京东、亚马逊等线上营销平台设立品牌旗舰店及网上商城；同时在北京、上海、南京、重庆、成都、杭州、青岛等国内主要城市设有品牌体验店，形成了线上线下相互融合的终端销售网络； 另一方面，公司与阿里考拉、京东京造等自营电商平台合作，打造家纺产品营销的“C2M”模式，吸引更多消费者购买公司产品。通过“C2M”模式,消费者通过购物平台，使得规模巨大但同时相互之间割裂的、零散的消费需求整合在一起，以整体、规律、可操作的形式将需求提供给公司，从而将“零售”转化为“集采”，能够大幅提高公司的生产效率和资产、资金周转；既而以“云采购”模式，将参与“集采”的消费者需求信息整合起来，速送工厂，使其“以需定产、量体裁衣”。 自“军民融合”上升为国家战略以来，一直是市场关注的焦点。公司多年来充分发挥自身专业优势，在产品质量上追求完美，加大研发和创新力度，产品质量进一步提升，得到了中央军委后勤保障部的充分认可，成为军队采购供应商。公司所接军品订单在运行中。 五、报告期内主要经营情况 公司实现营业收入362,126.99万元，同比增加8.41%；利润总额-5204.56万元，同比下降352.61%；归属于上市公司股东的净利润-5,727.42万元，同比下降421.37%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：正常经营性变化，原材料价格上涨 销售费用变动原因说明：公司业务外销为主，本年度受到全球疫情影响，相关销售费用减少 管理费用变动原因说明：正常经营性变化 财务费用变动原因说明：正常经营性变化 研发费用变动原因说明：正常经营性变化 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度原材料大幅涨价，公司进口也有所增加，经营活动现金流出较大 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度公司绿色智能建设基本完成，现金流出相应减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度项目投资需要，融资较去年增加 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额173,476.76万元，占年度销售总额42.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额67,164.82万元，占年度采购总额20.6%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 √适用 □不适用 本年度销售费用3,710.63万元，较去年减少29.66%，主要是公司业务外销为主，本年度受到全球疫情影响，公司进一步加大对费用的管理控制，相关销售费用减少；管理费用8,112.99万元，比去年减少0.82%；财务费用9,329.45万元，较上年减少923.48万元，降幅9.01%，主要是因为上年度受到人民币汇率波动影响，汇兑损失3,852.99万元，本年度汇兑损失为1,320.53万元。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 本年度经营活动产生的现金净流量为净流出2435.43万元，较上年减少26363.6万元，降幅110.18%，主要原因系本期原材料大幅涨价，公司进口也相应较大，经营活动现金流出较大；投资活动产生的现金净流量为净流出28042.31万元，较去年净流出减少6600.07万元，主要是本年度智能化绿色工厂项目建设基本完成，现金流出相应减少；筹资活动产生的现金净流量为净流出14279.36万元，较上年的净流入减少16524.28万元，主要是本期各项融资较去年有所减少。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产248,584.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 保证金、定期存单 334,587,778.05 固定资产 514,346,504.32 抵押借款 无形资产 202,417,583.15 抵押借款 合计 1,051,351,865.52 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 1、企业数量 近年来，我国印染行业规模以上企业数量整体上呈下降趋势，2021年全国印染行业规模以上企业数量达1584家，较2020年增加3家。 2、产品产量 2021年，面对复杂多变的国内外形势和各种风险挑战，我国印染企业积极调整发展战略，印染布产量保持了良好增长态势。据国家统计局数据，2021年全年中国印染行业规模以上企业印染布产量达605.81亿米，同比增长11.76%。 3、运行效益 从收入端看，2021年中国规模以上印染企业实现营业收入2949.87亿元，同比增长15.06%，利润总额达159.13亿元，同比增长25.60%。 据国家统计局数据，2021年全年印染行业规模以上企业三费比例为6.68%，同比降低0.13个百分点，其中，棉印染企业为6.52%，化纤印染企业为7.86%。 2018至2020年，我国印染企业亏损企业户数及金额逐年增长，2021年有所下降，全国规模以上印染企业亏损企业户数331户，较2020年减少100户，亏损总额17.48亿元，同比减少5.37%。 4、出口情况 我国规模以上印染企业出口交货值从2018年的435.61亿元下滑至2020年的345.91亿元，2021年回升至388.19亿元，同比增长12.30%，两年平均下降3.25%。 2021年，在国际市场需求回暖的拉动下，印染行业主要产品出口呈现“量价齐升”态势。据中国海关数据，2021年全年，印染八大类产品出口数量共计282.30亿米，同比增长22.11%；出口金额共计287.43亿美元，同比增长28.83%。其中，以合成长丝织物的出口数量及金额最高，完成出口量193.01亿米，同比增长30.81%；出口额171.3亿美元，同比增长37.45%。 2021年中国印染八大类产品出口平均单价为1.02美元/米，同比增长5.50%，较2019年微跌0.39%。出口平均单价持续回升，年末较年初增长6.25%。 从出口市场来看，尼日利亚、越南、孟加拉国、印度尼西亚和巴西是我国印染八大类产品前五大出口市场，出口数量均在10亿米以上，同比增长率除越南外均超过20%，其中孟加拉国和印度尼西亚对我国印染八大类产品需求增长强劲，同比分别增长46.71%和49.40%，对我国印染产品出口增长的贡献率达到17.35%。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 （未完）  |