[年报]露笑科技(002617):2021年年度报告
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时间:2022年04月30日 10:36:54 中财网 |
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原标题:露笑科技:2021年年度报告
![](//quote.podms.com/drawprice.aspx?style=middle&w=600&h=270&v=1&type=day&exdate=20220430&stockid=12311&stockcode=002617)
露笑科技股份有限公司
Roshow Technology Co., Ltd.
(浙江省诸暨市店口镇露笑路38号)
2021年年度报告
证券代码:002617
证券简称:露笑科技
披露日期:2022年 4月 30日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人鲁永、主管会计工作负责人尤世喜及会计机构负责人(会计主管人员)尤世喜声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意风险。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................ 错误!未定义书签。
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................... 错误!未定义书签。
第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................ 错误!未定义书签。
第四节 公司治理................................................................................................. 错误!未定义书签。
第五节 环境和社会责任 .................................................................................... 错误!未定义书签。
第六节 重要事项................................................................................................. 错误!未定义书签。
第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................ 错误!未定义书签。
第八节 优先股相关情况 .................................................................................... 错误!未定义书签。
第九节 债券相关情况 ........................................................................................ 错误!未定义书签。
第十节 财务报告................................................................................................. 错误!未定义书签。
备查文件目录
(一)载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
(二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
(三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
(四)载有董事长签名的 2021年年度报告文本原件。
(五)以上备查文件的备置地点:公司证券投资部。
释义
释义项 | 指 | 释义内容 | 公司 | 指 | 露笑科技股份有限公司 | 露笑集团 | 指 | 露笑集团有限公司 | 电子线材 | 指 | 浙江露笑电子线材有限公司 | 露通机电 | 指 | 浙江露通机电有限公司 | 瀚华露笑 | 指 | 北京瀚华露笑投资合伙企业(有限合伙) | 顺宇洁能 | 指 | 顺宇洁能科技有限公司 | 露笑新能源 | 指 | 露笑新能源技术有限公司 | 顺通新能源 | 指 | 顺通新能源汽车服务有限公司 | 露笑光电 | 指 | 浙江露笑光电有限公司 | 露笑碳硅晶体 | 指 | 浙江露笑碳硅晶体有限公司 | 合肥露笑半导体 | 指 | 合肥露笑半导体材料有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 | 露笑科技 | 股票代码 | 002617 | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | 公司的中文名称 | 露笑科技股份有限公司 | | | 公司的中文简称 | 露笑科技 | | | 公司的外文名称(如有) | Roshow Technology Co.,Ltd | | | 公司的外文名称缩写(如有 | ROSHOW | | | 公司的法定代表人 | 鲁永 | | | 注册地址 | 浙江省诸暨市店口镇露笑路 38号 | | | 注册地址的邮政编码 | 311814 | | | 公司注册地址历史变更情况 | 不适用 | | | 办公地址 | 浙江省诸暨市陶朱街道展城大道 8号 | | | 办公地址的邮政编码 | 311814 | | | 公司网址 | http://www.roshowtech.com | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
www.cninfo.com.cn | 公司年度报告备置地点 | 浙江省诸暨市陶朱街道展诚大道 8号公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
组织机构代码 | 统一社会信用代码 9133000014621022X1 | 公司上市以来主营业务的变化情况(如
有) | 2019年公司通过发行股份购买资产方式将顺宇洁能并入上市公司,公司主营业务
变更为漆包线的研发制造销售和光伏发电。2020年,公司在合肥设立控股子公司
合肥露笑,主营业务为碳化硅衬底片的研发生产销售。 | 历次控股股东的变更情况(如有) | 不适用 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙) | 会计师事务所办公地址 | 北京市朝阳区建国门外大街 22号赛特广场 5层 | 签字会计师姓名 | 高飞、陈颖、 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | 国泰君安证券股份有限公司 | 中国(上海)自由贸易试验区
商城路 618号 | 邢永哲、梁昌红 | 2021年、2022年 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | 营业收入(元) | 3,553,227,999.23 | 2,848,368,807.53 | 24.75% | 2,452,133,315.73 | 归属于上市公司股东的净利润
(元) | 66,750,737.96 | 129,796,309.25 | -48.57% | 36,169,888.13 | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润(元) | -7,144,503.56 | 27,481,924.38 | -126.00% | -160,418,188.45 | 经营活动产生的现金流量净额
(元) | -336,252,884.67 | 309,555,170.47 | -208.62% | 235,238,288.29 | 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.09 | -55.56% | 0.02 | 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.09 | -55.56% | 0.02 | 加权平均净资产收益率 | 1.89% | 4.31% | -2.42% | 1.31% | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | 总资产(元) | 8,933,630,364.53 | 8,325,591,108.57 | 7.30% | 8,170,897,046.20 | 归属于上市公司股东的净资产
(元) | 3,665,079,122.21 | 2,985,247,711.45 | 22.77% | 2,870,794,443.61 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | 营业收入(元) | 3,553,227,999.23 | 2,848,368,807.53 | 3,553,227,999.23 | 营业收入扣除金额(元) | 22,223,721.28 | 21,035,948.45 | 22,223,721.28 | 营业收入扣除后金额(元) | 3,531,004,277.95 | 2,827,332,859.08 | 3,531,004,277.95 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位:元
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 营业收入 | 875,881,009.95 | 979,076,042.58 | 821,295,737.31 | 876,975,209.39 | 归属于上市公司股东的净利润 | 90,398,647.46 | 70,480,643.01 | 4,469,236.48 | -98,597,788.99 | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -9,242,537.21 | 51,536,998.07 | -5,514,287.84 | -43,924,676.58 | 经营活动产生的现金流量净额 | -131,934,187.04 | -98,321,539.16 | -13,166,740.14 | -92,830,418.33 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | 非流动资产处置损益(包括已计提资产减
值准备的冲销部分) | 111,092,943.17 | 2,626,559.02 | -5,207,713.84 | 露通处置收益 | 计入当期损益的政府补助(与公司正常经
营业务密切相关,符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外) | 7,891,449.26 | 10,621,386.55 | 18,558,641.69 | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费 | 3,869,780.02 | | | | 企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益 | 1,957,764.95 | 39,293,608.85 | | | 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备 | -73,076,504.58 | | | 雪灾导致固定资产损
失 | 债务重组损益 | 11,551,689.50 | 51,946,711.60 | 4,868,887.06 | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益 | | | 82,053,474.69 | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益 | | 96,024.73 | -6,825,563.14 | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | 1,853,127.29 | 29,065,824.81 | 54,503,668.89 | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回 | 391,522.98 | | 73,275,118.61 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 5,152,055.48 | -9,346,929.89 | -19,599,242.01 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -48,512.63 | | | | 减:所得税影响额 | -3,259,926.08 | 21,988,800.80 | 5,039,195.37 | | 合计 | 73,895,241.52 | 102,314,384.87 | 196,588,076.58 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求 一、碳化硅行业情况
宽禁带半导体材料属于我国产业政策鼓励发展的关键战略材料,6英寸导电型碳化硅衬底材料属于国家产业规划重点应用领域亟需的新材料。根据国家发改委发布的《战略型新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年版)》,碳化硅等电子功能材料列入战略型新兴产业重点产品目录。根据2016年12月工信部、国家发改委、科技部与财政部联合发布的《新材料产业发展指南》,宽禁带半导体材料属于鼓励发展的“关键战略材料”,大尺寸碳化硅单晶 属于“突破重点应用领域急需的新材料”。此外,继“十二五”、“十三五”后,碳化硅半导体于 2021年3月再次被列入“十四五”规划中的重点支持领域。
硅是制造第一代半导体芯片及器件最为主要的原材料,但其性能已难以满足高功率及高频率器件的需求。碳化硅是第三代半导体最为主要的原材料,其具有高禁带宽度(对应高击穿电场和高功率密度)、高导电率、高导热率,可用于制造高功率、耐高压、耐高温、高频、低能耗、抗辐射能力强的功率和射频器件,广泛应用于新能源汽车、5G通信、光伏发电、轨道交通、智能电网、航空航天等现代工业领域。
碳化硅产业链包括上游的衬底和外延环节、中游的器件和模块制造环节,以及下游的应 用环节。其中公司所从事的衬底制造业务是产业链技术壁垒最高、价值量最大环节,是未来 碳化硅大规模产业化推进的核心。
全球碳化硅衬底产业呈现美国一家独大的局面,美国在碳化硅领域布局较早,因此占据全球碳化硅衬底约60%的市场份额。其中wolfspeed和Ⅱ-Ⅵ公司的市占率分别为45%和13%,wolfspeed的导电型衬底约占62%,半绝缘型为33%,而中国本土企业起步较晚,碳化硅衬底总体市占率在10%左右。
在技术方面,wolfspeed和Ⅱ-Ⅵ已经成功研发出8英寸衬底,中国企业主要集中在4英寸和6英寸。与硅晶圆类似,大尺寸的晶圆也是碳化硅的发展方向。尺寸越大,单位衬底可制造的芯片数量越多,边缘浪费就越小,单位芯片成本越低。wolfspeed和Ⅱ-Ⅵ基于先发优势,率先完成8英寸衬底的研发。中国企业起步较晚,研发进度稍慢,但也已经完成6英寸的布局,与行业龙头差距正在逐渐缩小。
公司目前已成功研发6英寸的导电型碳化硅衬底片,衬底质量与国外厂家基本保持一致水准。随着公司研发的的持续投入,6英寸导电型碳化硅衬底片技术日渐成熟,产量将稳步增加,有望成为国内首批规模化供应6英寸导电型衬底片的厂商。
二、光伏行业情况
国家双碳目标下,光伏发电进入大规模、高比例、高质量的快速健康发展阶段。根据国家能源局公开数据,2021年,全国光伏发电新增54.88GW。其中,光伏电站25.6GW、分布式光伏29.28GW。截至2021年底,全国光伏发电装机306GW,占全国总发电装机容量的 12.9%。中共中央、国务院发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》 中明确提出,到2030年,风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。根据光伏行业 2020年发展回顾与2021年形势展望研讨会上的有关预测,预计国内市场十四五期间年均新增光伏装机规模达 70-90GW。
政策方面,习主席在《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会上宣布,大力发展可再生能源,加快规划建设大型风电光伏基地项目;国家能源局、国家发改委印发《第一批以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电、光伏基地建设项目清单的通知》,涉及19 省份,规模总计97.05GW。2021年3月,第十三届全国人民代表大会第四次会议通过了《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和体系,提高能源供给保障能力。加快发展非化石能源,坚持集中式和分布式并举,大力提升风电、光伏发电规模,建设一批多能互补的清洁能源基地,非化石能源占能源消费总量比重提高到20%左右。2021 年6月,国家能源局发布《关于报送整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,整县分布式光伏开发大潮正式拉开帷幕。2021年10月,国务院印发的《2030年前碳达峰行动方案》指出,大力发展新能源,全面推进风电、太阳能发电大规模开发和高质量发展,坚持集中式与分布式并举,积极发展“新能源+储能”、源网荷储一体化和多能互补,到2025 年,新型储能装机容量达到3000万千瓦以上。
(三)漆包线业务
电磁线作为电力、电机、家电、汽车、电子、通讯、交通、电网及航天航空等领域主要配套原材料。
下游产业的发展和市场需求直接推动了电磁线行业的发展。随着国家推出“十四五”规划和“一带一路”等战略利好,国家推动自主创新工程的实施、国内消费结构升级以及大规模基础设施建设的新一轮扩张,电磁线产品特别是轨道交通、输变电设备用电磁线产品的市场需求将进一步扩大;我国大力推动新能源产业发展,将使新能源产业用电磁线产品成为行业新的增长点;新能源汽车推广带动了耐电晕、高热级复合结构和小扁线的开发应用;轨道交通的快速发展,推动了大规格复合电磁线、薄膜绕包线的广泛使用;智能电网、光伏节能和快速消费类小电器的大量推广使用带动了多股绞合电磁线的开发和大量使用。近二十年,整体来说电磁线行业发展较快,我国漆包线行业正在从制造大国向制造强国迈进。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求 (一)、碳化硅业务。碳化硅是第三代化合物半导体材料。碳化硅因其优越的物理性能:高禁带宽度(对应高击穿电场和高功率密度)、高电导率、高热导率,将是未来最被广泛使用的制作半导体芯片的基础材料。公司碳化硅业务主要为碳化硅衬底片和长晶炉的生产和销售。
公司碳化硅业务主要通过控股子公司合肥露笑半导体材料有限公司实施。合肥露笑半导体自2021年6月份起,生长和加工设备陆续入场调试。截至2021年12月,完成衬底片加工车间建设并投入使用。现已具备年产10万片的产能规模,实现了6英寸衬底片的销售,正处于产能爬坡上升期。根据IHS Markit数据,受新能源汽车庞大需求的驱动,以及电力、光伏逆变器等等领域的带动,预计到2027年SiC功率器件的市场规模将超过100亿美元,行业发展核心受益环节是衬底生产厂商,未来公司将充分受益于碳化硅行业的高景气度,实现业绩增长。
(二)、光伏发电业务。光伏发电是利用光伏组件的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种清洁能源技术;太阳能发电干净、清洁、环保、无污染,在实现“2030年碳达峰”“2060年碳中和”目标过程中将发挥重要作用。公司旗下顺宇洁能的主营业务为光伏电站的投资、建设及运营,主要产品为电力;电站的主要形式分为集中式光伏电站和分布式光伏电站;顺宇的主要客户为国家电网。
2021年是国家“十四五规划”的开局之年,亦是“二氧化碳排放力争2030年前达到峰值,力争2060年前实现碳中和”双碳目标的起始之年,能源电力将从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变,风光储氢等新能源迎来高速发展机遇。公司深入贯彻落实国家“双碳”目标,深入投资布局光伏发电业务。目前公司拥有光伏电站装机总量 59.47万千瓦,现有太能光伏电站主要集中于华北区域,分布于北京、河北、山西、山东、内蒙古、辽宁等省市自治区,拥有充足的光照时长。2021年度,公司光伏发电总量7.74亿千瓦时,实现营业收入5.72亿人民币。
(三)、漆包线业务。漆包线是一种涂覆固化树脂绝缘的导电金属电线,用于绕制电工产品的线圈以实现电磁能的转换,属于电线电缆制造行业。公司主要生产耐高温铜芯漆包线、微细铜芯电子线材和耐高温铝芯漆包线三大类。根据主要应用领域,漆包线可分为一般用途的漆包线(普通线)和特殊用途漆包线等两大类。其中,一般用途的漆包线主要用于电机、电器、仪表、变压器等,通过绕制线圈产生电磁效应,利用电磁感应原理实现电能与磁能转换目的。特殊用途的漆包线是指应用于电子元器件、新能源汽车等领域具有某种质量特性要求的漆包线,如微细电子线材主要应用于电子、信息行业实现信息的传输,新能源汽车专用线材主要应用于新能源汽车的生产制造。
疫情后世界经济开始复苏,基础制造业景气度较高。2021年公司漆包线业务实现营业收入27亿元,同比去年增长53.48%,实现销量52,463.06吨,同比增长17.05%.
主要生产经营信息
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 总装机容量(万千瓦) | 59.47 | 59.15 | 新投产机组的装机容量(万千瓦) | 0.32 | 2.19 | 核准项目的计划装机容量(万千瓦) | 6.08 | 1.9 | 在建项目的计划装机容量(万千瓦) | 15 | 15 | 发电量(亿千瓦时) | 7.74 | 8 | 上网电量或售电量(亿千瓦时) | 7.54 | 7.92 | 平均上网电价或售电价(元/亿千瓦时,
含税) | 82,688,526.05 | 87,915,096.83 | 发电厂平均用电率(%) | 2.62% | 1.06% | 发电厂利用小时数(小时) | 1,301.44 | 1,352.5 |
公司售电业务情况
□ 适用 √ 不适用
相关数据发生重大变化的原因
□ 适用 √ 不适用
涉及到新能源发电业务
三、核心竞争力分析
1、品牌和客户资源优势
露笑品牌已成为行业内具有较高知名度的品牌,品牌和客户资源已是公司最重要的无形资产之一。露笑牌漆包线被评为“浙江名牌”,露笑商标被认定为浙江省著名商标,主要客户有三星、LG、恩布拉科、艾默生、美的、正泰、长虹、海尔、钱江制冷等国内外知名企业。
2、创新和技术优势
公司拥有浙江省级研究院、博士后科研工作站、省级技术中心等平台,拥有一支优秀的研发团队,多次承担国家、省部级科技计划项目,多次获得各级科技奖,参与制修订国家/行业标准48项,累计拥有国内领先的科技成果近20项。
3、光伏发电业务的区位优势、成本优势和管理优势
目前顺宇洁能科技有限公司储备的光伏电站项目主要分布在北京、河北、山西、内蒙古、山东、辽宁等地,建设成本低、光照时间充足、收益较好、区域优势明显。顺宇旗下电站大都在2018年6月30日之前并网,所以受“531光伏新政”影响较小,成本优势明显。顺宇洁能拥有一支优秀的管理团队,团队中的中高层管理人员在光伏发电领域工作多年,在项目投资、建设、运营方面拥有丰富的经验。
4、技术优势
(1)、公司已完成具有完全自主知识产权碳化硅晶体生长炉开发和定型工作,结合多年生长技术积淀,开发出晶体生长自动化控制软件,生长重复性高。
(2)、公司根据晶体生长热力学、动力学及流体力学的基本原理,结合计算机辅助计算,设计并优化了晶体生长温场结构,晶体生长稳定性大幅提升。
(3)、公司已研发出籽晶固定技术,晶体缺陷密度大幅降低,晶体质量稳步提高。
5 、人才优势
公司引进国内最早从事碳化硅晶体生长研究的陈之战教授研究团队。陈之战博士 1998 年开始从事碳化硅晶体的生长研究,截至今日拥有 24年的丰富经验。陈之战博士长期在中国科学院上海硅酸盐所工作,先后任助理研究员、副研究员和研究员,率先在国内开展碳化硅晶体生长、加工研究、科研经费超亿元。
发表论文 100 余篇,授权专利 50 余项,出版专著一本。
四、主营业务分析
1、概述
参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
| 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | 营业收入合计 | 3,553,227,999.23 | 100% | 2,848,368,807.53 | 100% | 24.75% | 分行业 | | | | | | 工业制造 | 2,927,815,541.61 | 82.40% | 2,177,805,219.09 | 76.46% | 34.44% | 光伏行业 | 571,719,692.40 | 16.09% | 602,528,570.60 | 21.15% | -5.11% | 新能源汽车 | 31,469,043.94 | 0.89% | 46,999,069.39 | 1.65% | -33.04% | 其他业务 | 22,223,721.28 | 0.63% | 21,035,948.45 | 0.74% | 5.65% | 分产品 | | | | | | 漆包线 | 2,700,451,010.91 | 76.00% | 1,759,423,623.80 | 62.24% | 53.48% | 光伏电站 EPC | 0.00 | 0.00% | 6,360,068.21 | 0.22% | -100.00% | 汽车配件 | 31,469,043.94 | 0.89% | 46,999,069.39 | 1.66% | -33.04% | 机电设备 | 226,773,062.56 | 6.38% | 418,046,638.64 | 14.79% | -45.75% | 光伏发电 | 571,719,692.40 | 16.09% | 596,168,502.39 | 21.09% | -4.10% | 其他产品 | 591,468.14 | 0.01% | 334,956.65 | 0.01% | 76.58% | 其他业务 | 22,223,721.28 | 0.63% | 21,035,948.45 | 0.74% | 5.65% | 分地区 | | | | | | 国内 | 3,389,728,778.80 | 95.40% | 2,489,632,348.07 | 87.41% | 36.15% | 国外 | 163,499,220.43 | 4.60% | 358,736,459.46 | 12.59% | -54.42% | 分销售模式 | | | | | | 直接销售 | 3,553,227,999.23 | 100.00% | 2,848,368,807.53 | 100.00% | 24.75% |
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中电力相关业的披露要求 单位:元
| 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | 分产品 | | | | | | | 漆包线 | 2,700,451,010.91 | 2,584,176,913.91 | 4.31% | 53.48% | 54.90% | -0.87% | 光伏发电 | 571,719,692.40 | 231,120,565.60 | 59.57% | -4.10% | 1.03% | -2.06% | 分地区 | | | | | | | 国内 | 3,389,728,778.80 | 2,893,932,630.36 | 14.63% | 36.15% | 44.90% | -5.16% |
相关财务指标发生较大变化的原因
√ 适用 □ 不适用
机电设备减少主要是由于2021年3月已处置露通;漆包线收入是按照铜价加加工费定价,21年由于铜价上涨,导致销售收入
增加;汽车配件减少是由于市场萎缩。国外销售减少主要是露通公司的外销业务跟随露通处置而不失去。
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 漆包线 | 销售量 | 吨 | 52,463.06 | 44,820.66 | 17.05% | | 生产量 | 吨 | 52,769.64 | 44,894.02 | 17.54% | | 库存量 | 吨 | 3,418.83 | 3,112.25 | 9.85% | 机电 | 销售量 | 台 | 797,273 | 6,135,260 | -87.01% | | 生产量 | 台 | 9,480 | 6,438,833 | -99.85% | | 库存量 | 台 | | 787,793 | -100.00% | 光伏发电 | 销售量 | 亿千瓦时 | 7.54 | 7.92 | -4.80% | | 生产量 | 亿千瓦时 | 7.74 | 8 | -3.25% | | 库存量 | 亿千瓦时 | 0 | 0 | |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
因露通机电在2021年3月已经处置,导致公司相关的机电产品产量、销量、库存量大幅下降 (4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
产品分类
产品分类
单位:元
产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | 漆包线 | 直接材料 | 2,432,159,233.50 | 80.09% | 1,534,809,362.38 | 69.43% | 58.47% | 漆包线 | 直接人工 | 29,911,261.93 | 0.98% | 27,582,062.70 | 1.37% | 8.44% | 漆包线 | 制造费用 | 122,106,418.48 | 4.02% | 105,865,855.00 | 5.66% | 15.34% | 机电 | 直接材料 | 137,272,704.93 | 4.52% | 285,393,389.99 | 7.27% | -51.90% | 机电 | 直接人工 | 16,528,558.79 | 0.54% | 31,650,372.54 | 0.77% | -47.78% | 机电 | 制造费用 | 22,640,575.39 | 0.75% | 39,571,015.18 | 0.88% | -42.78% | 汽车配件 | 直接材料 | 20,735,871.98 | 0.68% | 18,145,873.71 | 1.29% | 14.27% | 汽车配件 | 直接人工 | 3,175,465.73 | 0.10% | 4,378,641.80 | 0.18% | -27.48% | 汽车配件 | 制造费用 | 2,183,305.10 | 0.07% | 3,708,754.87 | 0.12% | -41.13% | 光伏发电 | 折旧费用 | 158,738,041.01 | 5.23% | 150,462,811.50 | 7.73% | 5.50% | 光伏发电 | 运营能源动力 | 4,368,069.72 | 0.14% | 4,088,927.94 | 0.26% | 6.83% | 光伏发电 | 运营人工成本 | 9,032,288.63 | 0.30% | 7,110,272.20 | 0.42% | 27.03% | 光伏发电 | 其他运维费用 | 58,982,166.24 | 1.94% | 67,111,352.61 | 3.35% | -12.11% |
说明
2021年由于铜价上涨导致漆包线直接材料上涨
(6)报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
1、非同一控制下企业合并
(1)本期发生的非同一控制下企业合并
被购买方名称 股权取得时股权取得成本 股权取股权 购买日 购买日 购买日至期 购买日至期点 得比例 取得 的确定 末被购买方 末被购买方
(%) 方式 依据 的收入 的净利润
赤城保泰新能 2021/10/18 -- 100.00 收购 2021/10/18 取得控 2,269,215.56 902,792.63 源开发公司 制
合肥露笑半导 2021/10/25 50,000,000.00 50.98 收购 2021/10/25 取得控 577,876.11 -2,311,195.16 体材料有限公 制
司
说明:合肥露笑半导体材料有限公司(以下简称“合肥露笑”)于2021年10月25日召开股东会,同意本公司和长丰四面体新材料科技中心(有限合伙)分别向合肥露笑增资1.5亿元和0.5亿元,并于2021年11月8日完成工商变更登记手续,变更完成后本公司持股比例为50.98%,因此本公司在2021年10月25日取得对该公司的控制权。
(2)合并成本及商誉
项 目 赤城保泰新能源开发公合肥露笑半导体材料有
司 限公司
合并成本:
现金 -- 50,000,000.00
合并成本合计 -- 50,000,000.00
减:取得的可辨认净资产公允价值份额 1,957,764.95 44,484,862.26 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额 -1,957,764.95 5,515,137.74 的金额
说明:公司购买日在合肥露笑的实缴比例为32.26%,公司按实缴比例计算持有合肥露笑的净资产份额。
(3)被购买方于购买日可辨认资产、负债
项 目 赤城保泰新能源开发公司 合肥露笑半导体材料有限公司
购买日 购买日 购买日 购买日
公允价值 账面价值 公允价值 账面价值
资产: 121,806,005.05 121,806,005.05 165,126,396.86 165,126,396.86 货币资金 1,400,248.80 1,400,248.80 11,200,600.15 11,200,600.15 47,650,889.87 47,650,889.87 -- --
应收账款
预付账款 41,877.46 41,877.46 34,535,176.69 34,535,176.69
其他应收款 559,000.00 559,000.00 338,153.92 338,153.92
存货 -- -- 1,175,177.03 1,175,177.03
其他流动资产 -- -- 11,200,455.00 11,200,455.00
固定资产 67,496,207.26 67,496,207.26 45,422,518.18 45,422,518.18 使用权资产 4,699,659.12 4,699,659.12 -- --
在建工程 -- -- 48,883,030.88 48,883,030.88
无形资产 -- -- 6,303,481.85 6,303,481.85
递延所得税资产 -- -- 5,595,643.58 5,595,643.58
其他非流动资产 -- -- 472,159.58 472,159.58
应付票据 -- -- 1,950,000.00 1,950,000.00
应付款项 65,888,345.30 65,888,345.30 24,661,333.06 24,661,333.06 应付职工薪酬 -- -- 235,454.03 235,454.03
134,671.36 134,671.36 14,443.32 14,443.32
应交税费
其他应付款 53,825,223.44 53,825,223.44 362,093.45 362,093.45 净资产 1,957,764.95 1,957,764.95 137,903,073.00 137,903,073.00 1,957,764.95 1,957,764.95 137,903,073.00 137,903,073.00
合并取得的净资产
2、处置子公司
(1)单次处置至丧失控制权而减少的子公司
子公司名称 股权处置价款 股权处置股权处置丧失控制权的 丧失控制 处置价款与处置投 合并财务报比例% 方式 时点 权时点的 资对应的合并财务 表中与该子
确定依据 报表层面享有该子 公司相关的
公司净资产份额的 商誉
差额
浙江露通机电有限 250,000,000.00 100.00 股权转让 2021/3/19 控制权转 118,592,305.96 -- 公司 移
北京正方中科新能 150,000.00 100.00 股权转让 2021/4/23 控制权转 150,000.00 -- 源技术有限责任公 移
司
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元) | 1,708,165,783.24 | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 48.07% | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
序号 | 客户名称 | 销售额(元) | 占年度销售总额比例 | 1 | 第一名 | 622,191,056.10 | 17.51% | 2 | 第二名 | 582,863,141.33 | 16.40% | 3 | 第三名 | 256,213,702.38 | 7.21% | 4 | 第四名 | 129,200,806.23 | 3.64% | 5 | 第五名 | 117,697,077.21 | 3.31% | 合计 | -- | 1,708,165,783.24 | 48.07% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元) | 2,420,545,397.26 | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 79.70% | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
序号 | 供应商名称 | 采购额(元) | 占年度采购总额比例 | 1 | 第一名 | 703,485,828.42 | 23.16% | 2 | 第二名 | 648,619,317.33 | 21.36% | 3 | 第三名 | 472,393,448.50 | 15.55% | 4 | 第四名 | 414,887,022.38 | 13.66% | 5 | 第五名 | 181,159,780.64 | 5.96% | 合计 | -- | 2,420,545,397.26 | 79.70% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位:元
| 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | 销售费用 | 14,846,265.47 | 19,352,564.56 | -23.29% | | 管理费用 | 166,539,016.83 | 172,196,802.78 | -3.29% | | 财务费用 | 234,457,786.35 | 242,792,013.45 | -3.43% | | 研发费用 | 80,889,199.93 | 43,684,173.12 | 85.17% | 本年研发投入增加 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | 新能源汽车驱动电
机用漆包线的研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 提高漆包线耐磨性能、击穿
电压、改善漆包线偏心度,
以适应市场需求 | 提升产品市场竞争力,增加
销量 | 新能源汽车变速电
机用漆包线的研发 | 新产品开发 | 中试阶段 | 提高漆包线耐磨性能、击穿
电压、改善漆包线偏心度, | 提升产品市场竞争力,增加
销量 | | | | 以适应市场需求 | | 变频电机用漆包线
的研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 提高漆包线耐磨性能、击穿
电压、耐高频、高温性能,
以适应市场需求 | 提升产品市场竞争力,增加
销量 | 变压器用漆包线的
研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 提高漆包线耐磨性能、击穿
电压、改善漆包线偏心度,
以适应市场需求 | 提升产品市场竞争力,增加
销量 | 电磁阀用漆包线的
研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 提高漆包线耐磨性能、击穿
电压、改善漆包线偏心度,
以适应市场需求 | 提升产品市场竞争力,增加
销量 | 电动工具用漆包线
的研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 提高漆包线耐磨性能、击穿
电压、改善漆包线偏心度,
以适应市场需求 | 提升产品市场竞争力,增加
销量 | 漆包线润滑剂涂覆
工艺的技术改进 | 改进生产工艺,节约原
材料 | 已完成研发 | 使漆包线润润滑剂涂覆均
匀,静摩擦系数<0.6 | 降低生产成本 | 烘炉设备降低能耗
的工艺改进 | 改进生产工艺,降低能
耗 | 已完成研发 | 改善催化剂燃烧效果,将设
备吨电耗降低至 1500度以
下 | 降低生产成本 | 漆包线断线连接工
艺研发 | 改进生产工艺 | 已完成研发 | 将生产的断线经过冷焊,局
部涂漆烘焙连接 | 降低生产成本 | 提高漆包线行线速
度的工艺改进 | 改进生产工艺,提高生
产效率 | 已完成研发 | 设备生产效率 DV24提高至
DV27以上 | 提升生产效率,降低生产成
本 | 洗衣机专用铝线附
着力的工艺改进 | 提升漆包线性能 | 已完成研发 | 提升漆包线附着力,剥离扭
绞系数大于 130.r=k/d | 提升产品市场竞争力,增加
销量 | 飞碟汽车 3MX驱
动电机开发
(TZ185XF027A
电机) | 新产品开发 | 已完成研发 | 完成电机设计开发及OTS认
可,通过电机、控制器 DVP
试验及装车试验 | 设计开发新产品,寻求新的
销量增长点 | 奇瑞商用车 Q22L
驱动电机开发
(TZ185XS060B
电机) | 新产品开发 | 已完成研发 | 完成电机设计开发及OTS认
可,通过电机、控制器 DVP
试验及装车试验 | 设计开发新产品,寻求新的
销量增长点 | RSE34A电动涡旋
压缩机研发(汉拿
式结构) | 新产品开发 | 已完成研发 | 重新设计电机和控制器结
构,重新布置吸排气口位置 | 设计开发新产品,寻求新的
销量增长点 | 电动压缩机控制器
研发(匹配
RSE28A) | 新产品开发 | 已完成研发 | 完成控制器结构设计,硬件
开发、软件编程和试验测试 | 设计开发新产品,寻求新的
销量增长点 | 上汽通用五菱 E50
电动压缩机开发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 压缩机控制器、电机结构方
案设计,调整压缩机回油机 | 设计开发新产品,寻求新的
销量增长点 | | | | 构;完成压缩机振动计算与
改良的研究 | | 吉利商用 MPC电
动压缩机开发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 重新设计电机和控制器结
构,重新布置吸排气口位置 | 设计开发新产品,寻求新的
销量增长点 | 浙江合众 EP30电
电动压缩机开发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 完成压缩机总成结构、零部
件设计,完成样机试制、装
车试验及 OTS认可 | 设计开发新产品,寻求新的
销量增长点 | 奇瑞商用 Q22L(二
代)电动压缩机开
发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 调整控制器的程序,完善电
动压缩机与整车调试、匹配
与改进。 | 设计开发新产品,寻求新的
销量增长点 | 浙江飞碟 EM0电
动压缩机开发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 调整控制器的程序,完善电
动压缩机与整机调试、匹配
与改进。 | 设计开发新产品,寻求新的
销量增长点 | 瑞驰 EC71/72项目
电动压缩机开发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 完成压缩机技术输入,样机
开发(控制器)、试制及装车
试验 | 设计开发新产品,寻求新的
销量增长点 | 吉利商用 SV0电动
压缩机开发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 完成压缩机控制器、电机设
计开发,通过样机装车试验
及 OTS认可 | 设计开发新产品,寻求新的
销量增长点 | 上汽通用五菱宏光
EV电动压缩机开
发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 完成压缩机控制器、电机设
计开发,通过样机装车试验
及 OTS认可 | 设计开发新产品,寻求新的
销量增长点 | 低缺陷密度 6英寸
4H-SiC单晶生长 | 新产品开发 | 中试阶段 | 完成 SiC原料的预烧提纯研
究,降低异相成核的概率;
完成籽晶背部处理研究,减
少生长过程中的背向升华;
完成生长压力稳定控制研
究,降低多型体的产生 | 提升产品市场竞争力,增加
销量 | 新能源汽车增程域
控制系统研发 | 针对仪表、整车控制器
模块进行研发 | 1、项目周期
2020.1-2021.12
2、已完成计划技术
指标,准备项目验收 | 1、设计增程系统域控制器,
实现控制策略远程迭代功
能,保障策略的稳定性,可
更高效应对需求场景达到节
能减排的目的;
2、设计具备双信息采集功能
的智能低压配电系统 | "影响:经济效益:预计实现
年增产值增加 720 万元,税
金增加 30 万元,利润增加
100 万元;
社会效益:延长电池使用寿
命的同时提高电池的安全可
靠性能,新增就业 5 人,具
有显著的经济及社会效益;
成果转换:(1)开发一套带
增程功能车辆控制系统。
(2)申请相关专利 2-3 项" | 新能源汽车能耗管
理系统研发 | 针对高、低压箱的研发 | 1、项目周期
2021.1-2022.12 2、该 | 1、自主设计新能源汽车能耗
管理系统,包括能源转换装 | "经济效益:预计项目完成时
可累计实现销售收入 680万 | | | 项目已申报金华市
2022年市级技术创
新项目立项 | 置、前域控制器、后域控制
器、仪表、CAN总线以及电
源;前域控制器以及后域控
制器通过 CAN总线连接,使
整车控制系统更加集成,减
少了线束,不仅降低了成本
和整车重量,还优化电动汽
车控制系统结构,简化控制
过程,也便于后续增加其他
控制量,使用车辆控制系统
控制整车的线路,提高了资
源利用率。 2、自主设计智
能低压配电系统控制装置,
包括模拟量采集模块、中央
控制模块、状态量采集模块
CAN总线模块、配电输出模
块和信息管理模块;采用智
能驱动芯片,解决了现有汽
车低压配电技术控制方法不
智能,保险丝等保护器件执
行保护任务后即损坏需要更
换等问题。 | 元,利税 91万元。
社会效益:本项目投产后可
有效扩大就业人数,改善社
会就业。传统低压配电箱也
根本无法满足新兴新能源汽
车市场更加复杂多变的功能
需求。在新能源汽车发展的
这头 5年里,传统的低压配
电箱在替代能源车上的弊端
已经初现端倪,配电系统的
改造势在必行,具有广阔的
市场需求。" | 智能驾驶座舱系统
及域控制器的研发 | 对仪表、域控制器、
T-BOX终端、低压箱、
网关类产品的研发 | 1、项目周期
2021.9-2024.8 2、
前期准备阶段已经
完成,预计在 2022
年 5月完成前期实
施阶段中设计远程
控制车载终端硬件
部分及汽车与控制
器整体设计 | 1、设计车身域控制器,达到
具有数据采集功能,包括温
度采集、电流采集、电压采
集、诊断功能、预警功能等
5个维度;
2、开发集成全液晶仪表、中
控液晶显示屏、AR HUD(增
强现实平视显示仪)等多个
部件主机于一体的域控制器 | "影响:经济效益:预计实现
年增产值增加 1100万元,税
金增加 72万元,利润增加
165万元。
本项目产品针对性强,技术
先进,低成本的优势应用前
景广阔,产业化依赖于北汽
福田欧辉、上汽申沃、奇瑞
汽车等整车厂的基础上,预
期引进新生产线,扩大生产
规模;
成果转换:申请相关专利 3
项。其中发明专利 1项,其
它专利 2项。" | 商用车智能车身控
制系统研发 | 对 BCM模块的研发 | 1、项目周期
2021.12-2023.11 2、
已完成市场调研所
确定的具体用户要
求及确定项目得以
启动的其他综合因
素(工艺规划的制定 | 1、设计商用车集成车身控制
器,把两个智能模块的功能
集成在同一个模块中实现,
提高控制系统智能化同时节
省成本;
2、智能化的车身控制系统具
有电源管理系统,改善整车 | "影响:经济效益:预计实现
年增产值增加 800万元,税
金增加 48万元,利润增加
80万元;
社会效益:该项目实施可促
使企业对上、下游产品的开
发投入,公司产业链得到延 | | | 并初步确定;质量目
标、标准、方法、控
制方案;预计的投放
产期) | 的电磁兼容,延长电器使用
寿命。 | 伸,带动当地制造业发展,
可新增就业 5人,在提高我
国商用车智能车身控制系统
技术的水平同时填补相关产
品的空白;
成果转换:申请相关专利 2
项。其中发明专利 1项,实
用新型专利 1项。" | 新能源汽车空调压
缩机控制器研发 | 对压缩机控制器的研发 | 项目周期
2021.12-2023.11 | 1、设计新能源车载压缩机的
控制系统,包括 CAN总线
开关电源、电机驱动电路、
故障反馈、 各种保护机制以
及核心电机驱动算法。
2、建立高压 300V、低压 96V
的压缩机控制器平台,自主
开发核心技术,以匹配各车
企的压缩机控制器需求。 | "影响:经济效益:预计实现
年增产值增加 5000 万元,
税金增加 300 万元,利润增
加 1800 万元;
社会效益:本项目针对性强
客户为露笑新能源,同为露
笑集团下属公司,客户需求
稳定,本项目投产后可有效
扩大当地就业人数,改善社
会就业。
成果转换:(1)建立一个新
能源汽车空调压缩机控制器
平台。
(2)申请相关专利 2项" | 6英寸碳化硅晶体
材料的研发 | 新产品开发 | 已完成研发 | 减少晶体缺陷、提高衬底加
工质量、减少衬底加工缺陷 | 提升产品市场竞争力,增加
销量 |
公司研发人员情况 (未完)
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