[年报]青岛金王(002094):2021年年度报告

时间：2022年04月30日 10:46:48 中财网

原标题:青岛金王:2021年年度报告

青岛金王应用化学股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人陈索斌、主管会计工作负责人王彬及会计机构负责人(会计主管人员)侯琳琳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且理解计划、预测与承诺之间的差异。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》的规定，公司属于化工行业相关企业，公司存在原材料等大宗商品价格波动风险、人民币汇率波动风险、劳动用工短缺的风险、市场和宏观经济政策风险，详情请查阅本报告第三节管理层讨论与分析部分有关公司风险的描述，敬请广大投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 11
第四节 公司治理 .................................................................................................... 31
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 48
第六节 重要事项 .................................................................................................... 50
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 57
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 63
第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 64
第十节 财务报告 .................................................................................................... 65
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）报告期公开披露过的公司文件的正本及公告原稿
（四）公司年度报告
释义

释义项	指	释义内容
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
公司、青岛金王	指	青岛金王应用化学股份有限公司
金王集团	指	青岛金王集团有限公司
金王运输	指	青岛金王国际运输有限公司
金王国贸	指	青岛金王国际贸易有限公司
金王新材料	指	青岛金王新材料科技有限公司
金王产业链	指	青岛金王产业链管理有限公司
众妆优选	指	众妆优选商业零售有限公司
持棠公司	指	持棠（青岛）文化科技有限公司
宝旌国际	指	宝旌国际有限公司
金王品牌管理	指	青岛金王品牌管理有限公司
安徽弘方	指	安徽弘方化妆品有限公司
广州栋方	指	广州栋方生物科技股份有限公司
上海月沣	指	上海月沣化妆品有限公司
广州韩亚	指	广州韩亚生物科技有限公司
浙江金庄	指	浙江金庄化妆品有限公司
云南弘美	指	云南弘美化妆品有限公司
四川弘方	指	四川弘方化妆品有限公司
山东博美	指	山东博美化妆品有限公司
湖北晶盟	指	湖北晶盟化妆品有限公司
甘肃博文弘方	指	甘肃博文弘方商贸有限公司
河南弘方	指	河南弘方化妆品有限公司
天津弘方	指	天津弘方化妆品有限公司
金王喜爱	指	青岛金王喜爱化妆品零售管理有限公司
烟台旭美	指	烟台旭美化妆品零售管理有限公司
青岛伟创	指	青岛伟创民间资本管理有限公司
温州弘方	指	温州弘方化妆品有限公司
宁波金庄	指	宁波金庄化妆品有限公司
浙江鸿承	指	浙江鸿承化妆品有限公司
湖南弘方	指	湖南弘方化妆品有限公司
山东弘方	指	山东弘方化妆品有限公司
济南弘方	指	济南弘方化妆品有限公司
植萃集	指	广州植萃集化妆品有限公司
壹站美妆	指	广州壹站美妆品牌管理有限公司
乌海金王	指	乌海金王金融服务有限公司
海南金王	指	海南金王进出口贸易有限公司
新铁汇茂	指	新疆新铁汇茂供应链管理有限公司
浙江汇茂达	指	浙江汇茂大能源有限公司
上海汇茂	指	上海汇茂石油化工有限公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	青岛金王	股票代码	002094
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	青岛金王应用化学股份有限公司
公司的中文简称	青岛金王
公司的外文名称（如有）	Qingdao Kingking Applied Chemistry Co., LTD
公司的外文名称缩写（如有	Kingking
公司的法定代表人	陈索斌
注册地址	青岛即墨市环保产业园
注册地址的邮政编码	266201
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	青岛市崂山区香港东路 195号上实中心 T3楼 15、16楼
办公地址的邮政编码	266071
公司网址	http://www.chinakingking.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜心强	齐书彬
联系地址	青岛市崂山区香港东路 195号上实中心 T3楼 16楼	青岛市崂山区香港东路 195号上实中心 T3楼 16楼
电话	0532-85779728	0532-85779728
传真	0532-85718686	0532-85718686
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部

四、注册变更情况

组织机构代码	无
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	济南市文化东路 59号盐业大厦七楼
签字会计师姓名	左伟、陈征

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	3,153,044,393.97	4,001,716,786.57	-21.21%	5,474,978,205.41
归属于上市公司股东的净利润 （元）	16,342,034.00	-428,744,846.41	-	21,170,966.32
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	8,563,963.92	-436,169,419.87	-	-258,030,301.50
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-411,688,255.21	-176,002,005.64	-	115,309,859.29
基本每股收益（元/股）	0.0237	-0.620	-	0.030
稀释每股收益（元/股）	0.0237	-0.620	-	0.030
加权平均净资产收益率	0.66%	-15.97%	-	0.73%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产（元）	4,569,066,424.12	4,805,511,403.76	-4.92%	5,550,500,569.66
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,223,861,566.84	2,465,427,007.14	-9.80%	2,899,671,015.25

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□ 是 √ 否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	982,648,270.91	858,272,189.76	845,248,446.24	466,875,487.06
归属于上市公司股东的净利润	8,899,062.74	22,714,337.63	16,220,371.42	-31,491,737.79
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润	6,901,042.72	22,065,030.18	12,510,857.40	-32,872,946.43
经营活动产生的现金流量净额	-255,005,340.10	-246,795,828.34	-91,375,445.41	181,488,358.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	-1,102,404.69	-931,555.29	315,754,984.97
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	6,972,618.33	15,901,315.66	21,158,318.49
计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费	358,550.08
委托他人投资或管理资产的损益		1,784,667.97	2,733,285.22
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益	1,396,388.96
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 回			200,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	218,942.54	-9,180,982.73	-932,576.62
业绩补偿款			35,082,330.57
减：所得税影响额	106,045.10	1,012,471.66	93,113,771.88
少数股东权益影响额（税后）	-40,019.96	-863,599.51	1,681,302.93
合计	7,778,070.08	7,424,573.46	279,201,267.82	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 报告期内，公司的主营业务分为新材料蜡烛与香薰及工艺制品业务、化妆品业务和供应链业务三大板 块。其中，化妆品业务、新材料蜡烛与香薰及工艺制品业务系公司的核心业务发展板块。 2021年以来，国内外形势依然严峻复杂，对外贸易快速增长，货物进出口规模创历史同期新高，贸易 结构持续优化，增长新动能加快聚集，高质量发展稳步推进。2021年全国进出口总额39.10万亿元，同比增 长21.35%，其中出口总额21.73万亿元，同比增长21.24%，进口总额17.37万亿元，同比增长21.50% 数据来源：国家统计局
公司所从事的新材料蜡烛与香薰及相关工艺制品行业属于日用消费品行业，经过多年发展，市场已经比较成熟，其总体市场销售额不会出现跳跃式的高速增长。但是出于文化、宗教和日常生活习惯需要等原因，蜡烛与香薰及相关制品已经成为国外消费群体生活的必需品，相关消费习惯和消费模式受宏观经济波动的影响相对较小。这使得公司主要的外销市场对蜡烛及相关制品的需求存在一定的刚性。近几年来，随着国内人民物质生活水平的提高和全球化对居民生活方式的影响，特别是居民消费行为从基本型向享受型的转变，蜡烛作为生活装饰品与香薰有望逐步被市场接受，国内需求也将有望呈现稳步增长的态势。因此，国内外市场对蜡烛与香薰及其相关制品的消费需求将长期稳定存在并持续增长，使得行业具有稳定的发展前景。

化妆品行业的销售渠道主要包括专营店、商超、百货、药妆店、美容院、电商等。近年来，连锁专营渠道和电商渠道发展迅速。连锁专营店渠道方面，以屈臣氏、万宁、丝芙兰等为代表的国际性背景的化妆品连锁专营店经济实力雄厚，经营模式成熟，发展迅速并已经成为化妆品专营店渠道的主流模式。化妆品连锁专营店亦凭借差异化的消费，市场渗透率高及渠道下沉快的优势，在近几年取得快速发展，集中度也明显提升。

《化妆品监督管理条例》自2021年1月1日开始实施，从四个方面对化妆品生产经营活动及其监督管理予以规范，一是贯彻落实“放管服”改革要求。完善了化妆品和化妆品原料的分类管理制度，简化了注册、备案流程，鼓励和支持化妆品研究创新，优化企业创新制度环境。二是严守质量安全底线。明确了化妆品 注册人、备案人的主体责任，加强了生产经营全过程管理和上市后质量安全管控，确立了化妆品和化妆品 原料的安全再评估制度以及问题化妆品召回制度，进一步保障化妆品质量安全。三是完善监管措施。建立 化妆品风险监测和评价制度，规范执法措施和程序，增加责任约谈、紧急控制、举报奖励、失信联合惩戒 等监管措施，提高监管的科学性、有效性、规范性。四是加大对违法行为的惩处力度。综合运用没收、罚 款、责令停产停业、吊销许可证件、市场和行业禁入等处罚措施打击违法行为，对严重违法单位的有关直 接责任人员处以罚款，将严重违法者逐出市场，为守法者营造良好发展环境。 根据国家统计局数据显示，2021年全年，限额以上化妆品零售额为4,026亿元，同比增长14%。根据 Euromonitor预测，中国化妆品行业将在未来几年继续保持高速增长态势，预计到2024年市场容量将达到 1199亿美元，2020年至2024年年均复合增长率将达到13%。国家统计局数据显示，2016-2020年，全国电子 商务交易额从26.10万亿元增长到37.21万亿元，年均增长率9.3%，中国网购用户规模已达7.82亿，连续多年 保持全球规模最大、最具活力的网络零售市场。疫情加速了消费向线上转移，社交电商、直播电商发展迅 速，直播带货成为电商发展新引擎。 数据来源：国家统计局

二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 （一）新材料工艺蜡烛与香薰等业务板块
公司从事新材料蜡烛制品与香薰及相关工艺制品的开发、生产和销售业务，主要客户分布在欧洲、北美洲等国家和地区，由于欧美国家在宗教信仰、生活方式和生活习惯上对工艺蜡烛及相关产品存在一定的刚性需求，在日常生活和节日氛围等方面对工艺蜡烛及相关产品一直保持一定的消费量，另一方面，具有工艺装饰性的蜡烛制品被越来越多的人用来家庭装饰，具有香薰功能的蜡烛制品越来越获得欧美消费者的青睐。公司外销市场主要的蜡烛及相关制品受宏观经济波动的影响相对较小，2018年以来美国针对产自中国的一系列产品加征关税，公司出口美国的新材料蜡烛产品均产自公司海外工厂，因此并未受美国加征关税影响。在控制业务风险前提下，公司继续利用在石蜡等原材料采购方面较强的议价能力、与供应商良好的合作关系、规模化采购的优势等有利因素，稳步发展公司的供应链业务，增强盈利能力。

公司新材料工艺蜡烛业务上游主要是原材料、辅料、包装材料的供应商，包含了石油炼化、玻璃制品、香精、纸箱、包装等厂商，下游客户主要是海外大型商超、百货公司及家居用品公司等。

供应链业务板块，公司主要开展石蜡、燃料油、沥青及成品油等石油副产品的大宗商品贸易。公司系通过批发商模式进行油品贸易业务的中间服务商，目前主要采用了锁定上下游差价的闭口业务模式。

根据蜡烛主要原材料及生产工艺的不同分为新材料蜡烛和日用蜡烛
1、新材料工艺蜡烛工艺流程如下：
2、日用蜡烛产品工艺流程如下： 3、2021年公司主要原材料价格走势图 （二）化妆品业务板块
公司通过投资、并购等方式整合优势资源，围绕化妆品研发、生产、销售、品牌运营、智慧零售的整体产业规划和布局，逐步建设形成了完整的化妆品全产业链。公司全资子公司金王产业链管理有限公司通过整合全国线下优势渠道资源，深耕线下渠道运营环节，不断加大线下渠道的拓展宽度和深度，建立了多营销网络。

公司全资子公司上海月沣作为一家专业的化妆品线下直营渠道代理商及运营商，是公司线下直营渠道运营平台，依托公司完整化妆品产业链，实施多终端、多渠道、多品牌的发展战略。上海月沣重点发展增长态势良好的以屈臣氏、丝芙兰为代表的连锁专营店渠道、以大润发、家乐福为代表的大型连锁超市渠道，并坚持渠道终端直营管理模式，以求保持较高的利润率水平及投资回报 公司全资子公司广州韩亚系国内为数不多的彩妆为主、护肤一体的化妆品企业，拥有“蓝秀”、“LC”品牌资源。公司通过与国际知名设计师合作，对“蓝秀”、“LC”产品进行重塑，提升品牌形象，同时结合公司基于对终端客户需求的研究，加大新产品的开发力度，开发了“LANCHEN依露”系列口红，已在公司“众妆优选”各个实体店、微信小程序及各渠道商销售。

主要原材料的采购模式
单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总额 的比例	结算方式是否发生 重大变化	上半年平均价格	下半年平均价格
蜡	直接采购及间接采 购	21.66%	否	5,857.44	7,264.96
胎膜	直接采购及间接采 购	26.55%	否	1.06	1.25

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
公司主要原材料石蜡受原油价格上涨的影响，出现大幅上涨，详见上图：2021年公司主要原材料价格走势图。

能源采购价格占生产总成本 30%以上
□ 适用 √ 不适用
主要能源类型发生重大变化的原因
主要产品生产技术情况

主要产品

生产技术所处的阶段

核心技术人员情况

专利技术

产品研发优势

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
工艺蜡烛产品	17,580万只	87.89%
香薰产品	2,100万只	91.48%

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
青岛即墨环保产业园	工艺蜡烛、香薰
越南铃中工业园区	工艺蜡烛、香薰

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□ 适用 √ 不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
□ 适用 √ 不适用
□ 是 √ 否
从事化肥行业
□ 是 √ 否
从事农药行业
□ 是 √ 否
从事氯碱、纯碱行业
□ 是 √ 否
从事化纤行业
□ 是 √ 否
从事塑料、橡胶行业
□ 是 √ 否
三、核心竞争力分析
（一）突出的行业龙头地位
公司所从事的新材料蜡烛及相关工艺制品行业属于日用消费品行业。公司多年来通过自主创新、研发设计、提升品牌效应、打造国际化产业布局等手段，逐步形成了品牌和产品差异化的优势，在产品细分市场上处于绝对优势地位，已发展成为亚洲第一，全球排名前列的具有国际竞争力的新材料蜡烛制品及相关制品生产商，行业龙头地位突出。

（二）美妆新零售网络优势
公司借助腾讯在新零售业务方面的技术优势和先进理念，对公司新零售板块进行优化升级，利用腾讯提供的优Mall、优客等产品，可以基于门店进行深度人流分析、动线分析、商圈洞察等，提高线下消费的转化率，提升坪效；通过全渠道发货系统将订单分流到各门店和仓库，实现24小时内完成发货。公司通过不断完善的“众妆优选”会员系统，洞察消费者的需求，集中优势资源在全球范围内为客户挑选优质商品。

开辟即墨海关保税仓跨境购渠道，与公司现有门店及小程序运营相结合，充分利用原有客户群的基础上，借助美团、饿了么、京东到家等渠道，成为“美妆外卖”即时零售的一员，将产品与服务全面融合，通过极速的配送服务和完善的客户服务体系，给消费者更新颖、更快捷的消费体验。

（三）化妆品产业链平台优势
公司目前已清晰地形成了涵盖品牌、线上线下渠道的化妆品产业链。有利于上市公司母公司层面、各化妆品板块、控、参股子公司在包括销售渠道共享、互相支持等多环节进一步实现协同效应，体现规模效应，带动公司在化妆品行业的整体竞争力提升，从而提高公司整体盈利能力和抗风险能力。

四、主营业务分析
1、概述
2021年以来，国内外形势依然严峻复杂，国内外疫情呈两极化发展，国内疫情得到良好的控制，国外疫情反复恶化，导致全球供应链格局发生变化，外贸出口业务需求持续增长。疫情也带来了消费习惯和消费模式的改变，居家时间的增多，导致居家办公、居家生活的有关产业需求不断增长。

面对严峻的形式，在新材料蜡烛及香薰制品业务方面，公司进一步加大对生产线的智能化和信息化的改造升级，提升生产效率，降低生产成本，同时，不断加大研发力度，开发新产品，以满足不同客户对产品的差异化需求，另外公司也根据国内市场对家居香薰需求的不断增长，积极开拓国内市场，开发迎合国内消费需求的香薰产品，以线上销售为主，在天猫、小红书、抖音等多个平台均进行布局，同时，也在逐步向线下渠道包括优质美妆门店、家居门店等延伸。

化妆品业务方面，面对疫情带来的消费结构的变化，公司持续优化品牌结构和渠道结构，积极开拓自有品牌，积极探索线上营销模式，通过小红书、抖音等渠道给消费者提供更丰富的购物体验，通过与MCN机构合作，将知名海外美妆品牌产品精准、高效的送达消费者手中。

报告期内，上海月沣充分利用连锁专营店渠道丰富的运营经验，发挥运营团队直营渠道的运营优势，持续加大品牌升级开发及渠道拓展力度，积极引入独家品牌，海外优质品牌，丰富国内消费者的性价比选择，同时上海月沣也在积极布局新兴渠道，尝试新模式，通过抖音、快手、微信小程序等直播平台开展业务。

公司在布局化妆品营销渠道的同时，不断打造自有品牌，在原有“蓝秀”、“”LC”品牌基础上，通过对原有产品及品牌进行重塑升级，推出“新蓝秀”、“LANCHEN”品牌的系列彩妆，基于小红书、抖音等电商平台，打造 “LE COLOR”等品牌。

新零售业务方面，在原有门店加网购相结合的基础上，开辟保税仓跨境购业务，满足消费者海淘需求，同时与美团、饿了么、京东到家等开展合作，成为“美妆外卖”即时零售的一员，将产品与服务全面融合，为消费者提供极速的配送服务，境内业务最快30分钟送达，跨境业务最快48小时送达，通过打造更多、更丰富的创新玩法，不断完善数字化新零售业务模式。

2021年实现营业总收入315,304.44万元，较上年同期下降21.21%，主要原因为根据证监会《监管规则适用指引——会计类第1号》的规定，结合贸易模式和合同约定，本期对部分商品的贸易收入按照净额法确认收入导致。母公司实现净利润5,632.15万元，较上年同期大幅增长，由于公司合资的个别孙公司受疫情反复影响较大，导致合并净利润为-1,758.60万元，实现合并归属于母公司股东的净利润1,634.20万元。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	3,153,044,393.97	100%	4,001,716,786.57	100%	-21.21%
分行业
化妆品	1,563,991,278.03	49.60%	1,648,646,536.60	41.20%	-5.13%
新材料蜡烛、香薰及 工艺品等	919,222,093.70	29.15%	633,522,609.12	15.83%	45.10%
供应链行业	669,831,022.24	21.24%	1,719,547,640.85	42.97%	-61.05%
分产品
化妆品	1,563,991,278.03	49.60%	1,648,646,536.60	41.20%	-5.13%
新材料蜡烛、香薰及 工艺品等	919,222,093.70	29.15%	633,522,609.12	15.83%	45.10%
供应链行业	669,831,022.24	21.24%	1,719,547,640.85	42.97%	-61.05%
分地区
境外	898,643,231.39	28.50%	592,288,037.22	14.80%	51.72%
境内	2,254,401,162.58	71.50%	3,409,428,749.35	85.20%	-33.88%
分销售模式
化妆品	1,563,991,278.03	49.60%	1,648,646,536.60	41.20%	-5.13%
新材料蜡烛、香薰及 工艺品等	919,222,093.70	29.15%	633,522,609.12	15.83%	45.10%
供应链行业	669,831,022.24	21.24%	1,719,547,640.85	42.97%	-61.05%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业
化妆品	1,563,991,278.03	1,361,865,136.19	12.92%	-5.13%	-12.61%	7.45%
新材料蜡烛、香 薰及工艺品等	919,222,093.70	723,989,345.27	21.24%	45.10%	56.66%	-5.81%
供应链行业	669,831,022.24	648,910,834.05	3.12%	-61.05%	-61.13%	0.20%
分产品
化妆品	1,563,991,278.03	1,361,865,136.19	12.92%	-5.13%	-12.61%	7.45%
新材料蜡烛、香 薰及工艺品等	919,222,093.70	723,989,345.27	21.24%	45.10%	56.66%	-5.81%
供应链行业	669,831,022.24	648,910,834.05	3.12%	-61.05%	-61.13%	0.20%
分地区
境外	898,643,231.39	707,863,946.12	21.23%	51.72%	50.39%	0.70%
境内	2,254,401,162.58	2,026,901,369.39	10.09%	-33.88%	-37.04%	4.51%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
单位：元

产品名称

产量

销量

收入实现情况

产品上半年平 均售价

产品下半年平 均售价

同比变动情况

变动原因

海外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润 10%以上 □ 是 √ 否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
制造业	销售量	元	725,022,731.92	636,653,651.53	13.88%
	生产量	元	758,188,943.73	622,396,383.45	21.82%
	库存量	元	76,638,396.12	43,472,184.31	76.29%
贸易	销售量	元	2,009,742,583.59	3,540,845,736.7	-43.24%
	库存量	元	412,731,356.17	708,593,585.06	-41.75%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
化妆品	营业成本	1,361,865,136.19	49.80%	1,558,433,600.19	42.24%	-12.61%
新材料蜡烛、香 薰及工艺品等	营业成本	723,989,345.27	26.47%	462,144,723.59	12.52%	56.66%
供应链行业	营业成本	648,910,834.05	23.73%	1,669,242,002.94	45.24%	-61.13%

说明
受原材料价格上涨影响公司营业成本大幅增长。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	751,903,736.86
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.85%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比 例	0.00%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	186,938,531.68	5.93%
2	第二名	155,756,637.17	4.94%
3	第三名	154,600,844.20	4.90%
4	第四名	133,008,657.25	4.22%
5	第五名	121,599,066.56	3.86%
合计	--	751,903,736.86	23.85%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	974,140,064.13
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	33.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额 比例	0.00%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	254,522,151.00	8.79%
2	第二名	208,249,110.00	7.20%
3	第三名	178,173,440.00	6.16%
4	第四名	167,422,000.00	5.79%
5	第五名	165,773,363.13	5.73%
合计	--	974,140,064.13	33.66%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	199,567,259.64	325,486,732.60	-38.69%
管理费用	213,121,272.15	233,137,203.94	-8.59%
财务费用	58,963,646.25	81,290,602.81	-27.47%
研发费用	39,289,225.58	32,371,258.79	21.37%

4、研发投入
√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
低熔点费托合成蜡 的配方研究	改进配方工艺	项目已结题	通过改进配方工艺，提升产 品特性，降低生产成本，增 强公司在该领域的技术优 势。
植物基微相结构的 开发与应用	改进配方工艺	项目已结题	通过改进配方工艺，提升产 品特性，降低生产成本，增 强公司在该领域的技术优 势。
微晶体结构蜡对杯 蜡香味表现的研究	改进配方工艺	项目已结题	通过改进配方工艺，提升产 品特性，降低生产成本，增 强公司在该领域的技术优 势。
大豆蜡混合椰子蜡 的配方与应用	改进配方工艺	项目已结题	通过改进配方工艺，提升产 品特性，降低生产成本，增 强公司在该领域的技术优 势。
石蜡晶体结构对蜡 烛燃烧性能的影响	改进配方工艺	项目已结题	通过改进配方工艺，提升产 品特性，降低生产成本，增 强公司在该领域的技术优 势。
金王蜡烛板块数字 化重构项目	提升管理效率	项目已结题	开发适用于公司蜡烛业务板 块的 ERP系统

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	159	174	-8.62%
研发人员数量占比	6.05%	6.22%	-0.17%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	77	85	-9.41%
硕士	12	12	0.00%
大专及以下	70	77	-9.09%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	57	66	-13.64%
30~40岁	63	65	-3.08%
40岁以上	39	43	-9.30%

公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额（元）	39,289,225.58	32,371,258.79	21.37%
研发投入占营业收入比例	1.25%	0.81%	0.44%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入 的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,476,810,459.77	4,544,015,718.94	-23.49%
经营活动现金流出小计	3,888,498,714.98	4,720,017,724.58	-17.62%
经营活动产生的现金流量净 额	-411,688,255.21	-176,002,005.64	-133.91%
投资活动现金流入小计	256,658,406.47	366,551,741.22	-29.98%
投资活动现金流出小计	322,397,499.62	142,993,009.96	125.46%
投资活动产生的现金流量净 额	-65,739,093.15	223,558,731.26	-129.41%
筹资活动现金流入小计	1,555,183,871.52	973,617,600.04	59.73%
筹资活动现金流出小计	1,703,140,789.81	1,320,454,558.32	28.98%
筹资活动产生的现金流量净 额	-147,956,918.29	-346,836,958.28
现金及现金等价物净增加额	-628,115,687.69	-301,804,521.39

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2021年末		2021年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比 例	金额	占总资产比 例
货币资金	1,224,722,197. 31	26.80%	1,434,801,798. 97	29.86%	-3.06%
应收账款	574,923,338.0 5	12.58%	543,702,106.32	11.31%	1.27%
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%
存货	635,596,979.8 2	13.91%	809,243,639.00	16.84%	-2.93%
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%
长期股权投资	366,671,563.7 4	8.03%	359,946,734.72	7.49%	0.54%
固定资产	232,522,337.4 0	5.09%	193,452,775.09	4.03%	1.06%
在建工程	11,258,140.98	0.25%		0.00%	0.25%
使用权资产	56,706,110.84	1.24%	66,252,138.79	1.38%	-0.14%
短期借款	763,499,683.1 6	16.71%	802,914,427.26	16.71%	0.00%
合同负债	197,402,304.5 7	4.32%	142,599,434.18	2.97%	1.35%
长期借款		0.00%	130,000,000.00	2.71%	-2.71%
租赁负债	8,761,444.44	0.19%	17,691,252.47	0.37%	-0.18%

境外资产占比较高 （未完）