[年报]ST林重(002535):2021年年度报告
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时间：2022年04月30日 11:02:03 中财网 |
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原标题:ST林重:2021年年度报告
林州重机集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人郭现生、主管会计工作负责人崔普县及会计机构负责人(会计主管人员)郭超声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落及强调事项的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
报告期内，公司存在未经审批程序或授权程序的情况下，向实际控制人之一、控股股东控制的公司提供资金的情况。
本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面内容，均不构成公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
风险提示
1、行业波动风险
公司的主营业务为煤炭机械及其综合服务，煤炭行业的发展对公司的经营影响巨大。虽然当前煤炭行业发展仍保持平稳，但如果未来出现波动，煤炭行业对煤炭机械的需求量也将随之波动，公司面临行业波动带来的经营业绩起伏的风险。
2、管理风险
公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构，拥有独立健全的产、供、销体系，并根据积累的管理经验制订了一系列行之有效的规章制度。但公司所处行业周期性较强，尽管公司不断对现有的管理架构、管理人员素质、内控制度等进行完善和提升，但可能仍不能很好地适应新的行业变化，可能会在一定程度上影响公司的市场竞争能力，进而可能阻碍公司未来发展。
3、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为钢材，其价格的波动将给公司的生产经营带来明显影响。若未来上述原材料价格波动幅度较大，将对经营成果造成较大的影响。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
风险提示 ....................................................................................................................... 3
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 7
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 11
第四节 公司治理 ....................................................................................................... 26
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 40
第六节 重要事项 ....................................................................................................... 42
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 54
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 59
第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 60
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 61
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、报告期内在中国证监会指定网站和报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
三、以上文件均齐备、完整、并备于公司证券部以供查阅。
林州重机集团股份有限公司 法定代表人：郭现生 二〇二二年四月三十日 释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司/林州重机 | 指 | 林州重机集团股份有限公司 | | 林钢公司 | 指 | 林州林钢铸管科技有限公司（原林州重机林钢钢铁有限公司，原全资子公司） | | 重机物贸 | 指 | 林州重机物流贸易有限公司，公司全资子公司 | | 重机矿建 | 指 | 林州重机矿建工程有限公司，公司全资子公司 | | 中科林重 | 指 | 北京中科林重科技有限公司，公司全资子公司 | | 重机铸锻 | 指 | 林州重机铸锻有限公司，公司全资子公司 | | 朗坤科技 | 指 | 林州朗坤科技有限公司，公司全资子公司 | | 天宫应用 | 指 | 北京天宫空间应用技术有限公司，公司控股子公司 | | 成都天科 | 指 | 成都天科精密制造有限责任公司，原公司控股子公司 | | 琅赛科技 | 指 | 林州琅赛科技有限公司，公司控股子公司 | | 亚瑟科技 | 指 | 亚瑟科技有限公司，公司控股子公司 | | 平煤重机 | 指 | 平煤神马机械装备集团河南重机有限公司，公司参股子公司 | | 辽宁通用 | 指 | 辽宁通用重型机械股份有限公司，公司参股子公司 | | 中煤租赁 | 指 | 中煤国际租赁有限公司，公司参股子公司 | | 亿通租赁 | 指 | 亿通融资租赁有限公司，公司参股子公司 | | 中科虹霸 | 指 | 北京中科虹霸科技有限公司，公司参股子公司 | | 商砼公司 | 指 | 林州重机商砼有限公司，公司关联方 | | 山西梅园华盛 | 指 | 山西梅园华盛能源开发有限公司 | | 东联采掘 | 指 | 平顶山东联采掘机械制造有限公司，原参股子公司 | | 控股公司 | 指 | 林州重机集团控股有限公司，公司关联方 | | 军静物流 | 指 | 林州军静物流有限公司 | | 海水物流 | 指 | 林州海水物流有限公司 | | 建庆贸易 | 指 | 林州建庆贸易有限公司 | | 富超贸易 | 指 | 林州富超贸易有限公司 | | 北创制造 | 指 | 鄂尔多斯市北创制造有限公司（原鄂尔多斯市西北电缆有限公司，公司关联方 | | 公司法 | 指 | 中华人民共和国公司法 | | 证券法 | 指 | 中华人民共和国证券法 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 中审亚太、审计会计师 | 指 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 非公开发行 | 指 | 林州重机集团股份有限公司 2015年非公开发行股票 | | 报告期、本期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | ST林重 | 股票代码 | 002535 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 林州重机集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 林州重机 | | | | 公司的外文名称（如有） | Linzhou Heavy Machinery Group Co.，Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | LHM | | | | 公司的法定代表人 | 郭现生 | | | | 注册地址 | 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 | | | | 注册地址的邮政编码 | 456561 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 河南省林州市河顺镇申村 | | | | 办公地址 | 河南省林州市产业集聚区凤宝大道与陵阳大道交叉口 | | | | 办公地址的邮政编码 | 456561 | | | | 公司网址 | www.lzzj.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市海淀区复兴路 47号天行建商务大厦 20层 2206 | | 签字会计师姓名 | 杨鸿飞、王警锐 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 454,346,863.56 | 904,974,628.02 | -49.79% | 1,046,576,211.57 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | -428,759,242.07 | 37,259,642.86 | - | -1,991,331,758.59 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | -419,555,519.60 | -52,630,918.33 | -697.17% | -1,411,754,862.68 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 378,363,127.29 | 98,672,725.32 | 283.45% | -976,117,433.22 | | 基本每股收益（元/股） | -0.53 | 0.05 | - | -2.48 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.53 | 0.05 | - | -2.48 | | 加权平均净资产收益率 | -70.44% | 4.63% | - | -111.69% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 3,971,565,027.16 | 4,797,955,478.29 | -17.22% | 4,958,920,538.83 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 394,310,552.35 | 823,069,794.42 | -52.09% | 787,185,539.68 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
√ 是 □ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 454,346,863.56 | 904,974,628.02 | 无 | | 营业收入扣除金额（元） | 10,643,364.18 | 10,976,621.26 | 扣除其他业务收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 443,703,499.38 | 893,998,006.76 | 扣除其他业务收入 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 117,749,825.64 | 114,876,278.60 | 113,346,917.68 | 108,373,841.64 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -26,647,474.17 | -60,799,345.35 | -56,975,059.62 | -284,337,362.93 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -27,914,814.06 | -65,084,793.20 | -64,655,876.11 | -261,900,036.23 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -81,157,407.09 | 37,476,665.74 | 62,624,312.12 | 359,419,556.52 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -704,523.65 | 6,861,988.97 | -73,960,653.48 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政
府补助除外） | 11,240,482.80 | 53,967,159.95 | 11,474,148.56 | | | 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | -566,691,888.33 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交 | 0.85 | 2.30 | | | | 易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益 | | | | | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 495,249.59 | 32,164,610.00 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -25,159,077.51 | -8,935,478.22 | -22,885,056.04 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,784,859.15 | 13,928,551.85 | | | | 减：所得税影响额 | -127,104.36 | 8,096,273.66 | -72,814,592.37 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -12,181.94 | | 328,038.99 | | | 合计 | -9,203,722.47 | 89,890,561.19 | -579,576,895.91 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
√ 适用 □ 不适用
| 项目 | 涉及金额（元） | 原因 | | 权益法核算的长期股权投资收益 | 4,784,859.15 | |
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
（一）随着我国疫情防控进入常态化，国家在疫情防控中统筹经济发展，经济社会运行逐步恢复正常，经济总量实现适当增长。2021年，国内生产总值实现8.1%的增长。同时，根据国家统计局发布的数据，2021年中国能源消费总量约为52.4亿吨标准煤，同比增长5.2%，其中煤炭消费占比约 56%，煤炭仍是中国能源结构中的绝对主力。根据中国煤炭工业协会发布《2021煤炭行业发展年度报告》数据表明，2021年全国煤炭消费量同比增长4.6%，煤炭消费量将随着中国经济的恢复而逐步趋于稳定，进而带动煤炭行业对相关设备的需求。
（二）煤机的需求主要来自三个方面：一是煤炭需求增加带来的对煤机新增和改造的需求；二是煤矿企业机械化率的提高；三是煤机的更新需求。中国能源研究会年度会议上提出，“十四五”期间，煤炭仍将占到我国一次能源消费的一半以上。中国煤炭工业协会发布《2021煤炭行业发展年度报告》显示，煤炭集约开发布局进一步优化，煤炭生产重心加快向晋陕蒙新地区集中、向优势企业集中。2021年，山西、内蒙古、陕西、新疆、贵州、安徽等6个省(区)原煤产量超亿吨，产量共计35.4亿吨，占全国的85.8%。年产30万吨以下小型煤矿产能占全国的比重下降到2%左右。随着小型煤矿的淘汰，煤炭企业的集中度会越来越高，煤矿机械化率也会进一步提高。煤炭行业机械化、智能化程度以及生产效率的提高，将支撑和推动煤机行业的发展。
（三）近年来，我国原煤产量呈波动态势，煤炭行业供给侧结构性改革持续推进，煤炭优质产能不断释放。2021年，全国批复核增产能煤矿200处左右，核增煤炭产能3亿吨/年左右；我国原煤产量41.3亿吨，同比增长5.7%。根据中国煤炭工业协会发布《2021煤炭行业发展年度报告》数据表明，截至2021年底，我国拥有煤矿数量约4500处，到“十四五”末期，这一数据将压缩至4000处左右，并建成智能化煤矿1000处以上；建成千万吨级矿井（露天）65处、产能近10亿吨/年；培育3至5家具有全球竞争力的世界一流煤炭企业；推动企业兼并重组，组建10家年产亿吨级煤炭企业；采煤机械化程度达到90%以上，掘进机械化程度达到75%以上。2030年，根据《能源技术革命创新行动计划》，我国采煤机械化程度将达到95%以上。不难看出，在国家政策的引导和市场的驱动下，未来我国煤机行业智能化需求潜力巨大。
公司认为，2022年煤机行业将随着煤炭需求适度增长，市场对煤机装备的需求将保持“稳中有增”。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司现有主营业务涵盖煤矿机械及综合服务业务、军工业务两大业务板块，其中煤矿机械及综合服务业务为公司核心业务板块。由于公司业务涉及不同领域，各业务板块的经营模式存在较大的差异，具体如下：
1、煤矿机械及综合服务业务
公司自设立以来主要从事装备制造业，目前已形成以煤炭综采设备为核心，以煤矿综合服务为延伸，以零部件配套为辅助的业务体系，其范围覆盖了煤机装备的设计、研发、制造、销售及综合技术服务。
公司煤矿机械的经营模式主要采取订单式生产，根据客户需求设计生产装备产品，并提供相应的专业化售后服务。
公司的煤矿综合服务业务实施主体为全资子公司重机矿建。该业务的具体经营模式为：首先，公司根据煤矿的地质条件、煤质、储量等诸多技术指标，为煤矿进行设备选型；其次，公司生产或采购煤炭开采所需的相应设备；最后，为煤矿提供综合咨询服务，并对生产设备进行维护管理等。通过上述一系列服务，公司按产量向煤矿收取相应的费用。
公司煤矿综合服务业务是公司装备制造业务的延伸和拓展，是公司将业务模式从设备销售向为矿主提供综合服务的转型，是公司“装备制造+煤矿综合服务”等优势的完美结合。该业务不仅摆脱了公司严重依赖煤机制造业务的局面，而且降低了煤矿企业的资金压力，有效提高了生产效率，实现了公司及煤矿企业的双赢。
2、军工业务
公司主要为军工企业提供零部件配套，产品涉及武器装备用齿轮、结构件等。该业务采购模式为按照客户要求采购所需型号的原材料或来料加工；生产模式为订单定制，生产组织主要按客户交付进度进行，产品制造完工后向客户交付。公司与客户签订合同时，通常会依据原材料特性、产品的图号、复杂性、加工精度要求、产品大小等要素来确定加工费用。
3、报告期经营情况
报告期内，公司实现营业总收入45,434.69万元，同比下降49.79%；归属于上市公司股东的净利润为-42,875.92万元；综合毛利率6.11%，同比下降14.16个百分点。其中： 煤矿机械及综合服务业务实现收入42,412.79万元，同比下降49.29%；毛利率为3.88%，同比下降14.83个百分点。其中，煤炭机械业务实现收入27,292.78万元，同比下降60.59%；产品毛利率为-5.58%，同比下降21.67个百分点，其主要原因，一是受疫情、洪灾及流动资金规模的影响，导致报告期内公司开工率不足，煤机产品订单较去年减少；二是钢材等原材料价格上涨，导致产品成本增加；公司煤矿综合服务业务实现收入15,120.01万元，同比增长5.11%；产品毛利率为20.97%，同比下降10.34个百分点。其主要原因：报告期内，子公司原材料价格上涨，运营成本增加，导致毛利率同比下降。
三、核心竞争力分析
1、一体化产业链优势
公司顺应煤炭机械行业的发展趋势，在巩固好公司煤炭综采设备市场份额和竞争优势的基础上，积极布局新业务，推进各子公司及业务板块协同发展，形成了“装备制造+煤矿综合服务”的一体化经营模式。
其具体模式为，以公司煤机装备制造为依托，充分利用全资子公司重机矿建在煤炭开采技术咨询、设备维护与管理等方面的优势，以及参股融资租赁公司在资金方面的优势，为下游客户提供一揽子解决方案。一体化经营模式增加了客户对公司的粘性，提高了公司的综合竞争力。
2、完善的产品体系优势
公司煤机整机系列包括液压支架、采煤机、掘进机、刮板机、转载机、破碎机等“五机一架”。同时，还拥有单体支柱、液力耦合器、刮板、销排、阀类及电液控制系统等配套产品。完善的产品体系满足了客户一站式采购需求，不仅降低了客户的采购成本，而且减少了不同厂商配套所带来的售后服务不便的问题。
3、研发优势
公司先后与中国科学院自动化所、中国矿业大学等著名科研院所、高校建立了研发战略合作关系，充分利用其人才、科研优势，使公司的研发能力得到延伸，形成了良好的技术创新机制。目前公司已形成由行业专家、技术核心人员、技术骨干组成的梯次结构完整的专业团队。
公司建立了设备先进的研发中心，能够综合运用三维仿真、有限元分析等现代化设计手段进行产品研发。在自主研发的基础上，公司历年已成功开发出100多种液压支架、刮板输送机等综合采掘设备，可广泛应用于国内各种类型煤层开采环境，产品的主要技术性能指标处于国内领先水平。在高端液压支架方面，公司研制的大倾角工作面液压支架最大倾角可达到60度，高强度液压支架工作阻力达到18,000KN，能够替代高端进口产品。
4、营销与服务优势
公司客户中既包括陕煤集团、中国神华、龙煤集团等国有大型煤炭企业，又包括一批中小型煤炭企业客户，已经形成了多层次、稳定的客户体系。近年来，公司与多家大型煤炭开采企业建立战略合作关系，进一步强化了公司的客户资源优势。
公司坚持“以客户为本”的营销理念，不断加强销售渠道和服务网络建设，目前已初步建立起覆盖全国20余个主要产煤省区的销售网络。同时，公司坚持“以营销带动服务，以服务促进销售”的市场策略，在生产经营过程中，凭借专业的技术服务团队，第一时间了解并满足客户的需求，为客户提供专业、及时的技术服务。
5、先进的技术装备优势
公司拥有2800台（套）行业内较为先进的生产设备，其中德国进口霍夫勒磨齿机、德国DMG数控加工中心、数控龙门铣镗床、数控深孔镗床等国内外先进的高精度数控加工设备100余台。先进的设备极大的提升了公司的生产效率及产品的品质。
四、主营业务分析
1、概述
参见“报告期内公司从事的主要业务”和“主营业务分析”中相关内容表述。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 454,346,863.56 | 100% | 904,974,628.02 | 100% | -49.79% | | 分行业 | | | | | | | 煤矿机械及综合服务 | 424,127,884.12 | 93.35% | 836,394,358.95 | 92.42% | -49.29% | | 军工产品系列 | 7,918,352.01 | 1.74% | 32,034,965.96 | 3.54% | -75.28% | | 其他业务 | 22,300,627.43 | 4.91% | 36,545,303.11 | 4.04% | -38.98% | | 分产品 | | | | | | | 煤炭机械 | 272,927,784.54 | 60.07% | 692,544,221.13 | 76.53% | -60.59% | | 煤矿综合服务 | 151,200,099.58 | 33.28% | 143,850,137.82 | 15.90% | 5.11% | | 军工产品系列 | 7,918,352.01 | 1.74% | 32,034,965.96 | 3.54% | -75.28% | | 其他业务 | 22,300,627.43 | 4.91% | 36,545,303.11 | 4.04% | -38.98% | | 分地区 | | | | | | | 华北地区 | 164,657,157.13 | 36.24% | 402,558,710.51 | 44.48% | -59.10% | | 东北地区 | 83,820,881.83 | 18.45% | 94,210,228.79 | 10.41% | -11.03% | | 西北地区 | 104,892,109.58 | 23.09% | 289,300,810.38 | 31.97% | -63.74% | | 华中地区 | 74,893,623.84 | 16.48% | 52,620,261.05 | 5.81% | 42.33% | | 华东地区 | 277,538.93 | 0.06% | 71,886.49 | 0.01% | 286.08% | | 西南地区 | 3,504,924.82 | 0.77% | 29,667,427.69 | 3.28% | -88.19% | | 华南地区 | | 0.00% | | 0.00% | | | 其他地区 | 22,300,627.43 | 4.91% | 36,545,303.11 | 4.04% | -38.98% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销模式 | 454,346,863.56 | 100.00% | 904,974,628.02 | 100.00% | -49.79% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 煤矿机械及综合服务 | 424,127,884.12 | 407,655,180.85 | 3.88% | -49.29% | -40.04% | -14.83% | | 军工产品系列 | 7,918,352.01 | 7,339,589.04 | 7.31% | -75.28% | -65.44% | -26.39% | | 分产品 | | | | | | | | 煤炭机械 | 272,927,784.54 | 288,167,837.49 | -5.58% | -60.59% | -50.41% | -21.67% | | 煤矿综合服务 | 151,200,099.58 | 119,487,343.36 | 20.97% | 5.11% | 20.94% | -10.34% | | 军工产品系列 | 7,918,352.01 | 7,339,589.04 | 7.31% | -75.28% | -65.44% | -26.39% | | 分地区 | | | | | | | | 华北地区 | 164,657,157.13 | 132,054,075.89 | 19.80% | -59.10% | -58.92% | -0.35% | | 东北地区 | 83,820,881.83 | 93,585,706.11 | -11.65% | -11.03% | 12.34% | -23.22% | | 西北地区 | 104,892,109.58 | 100,987,615.82 | 3.72% | -63.74% | -57.35% | -14.43% | | 华中地区 | 74,893,623.84 | 82,346,349.72 | -9.95% | 42.33% | 152.04% | -47.86% | | 华东地区 | 277,538.93 | 352,548.77 | -27.03% | 286.08% | 477.35% | -42.08% | | 西南地区 | 3,504,924.82 | 5,668,473.58 | -61.73% | -88.19% | -78.93% | -71.06% | | 分销售模式 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 液压支架 | 销售量 | 吨 | 13,666.45 | 42,565.67 | -67.89% | | | 生产量 | 吨 | 17,919.74 | 38,768.75 | -53.78% | | | 库存量 | 吨 | 6,163.41 | 1,910.12 | 222.67% | | 刮板机 | 销售量 | 套 | 13 | 15 | -13.33% | | | 生产量 | 套 | 14 | 14 | 0.00% | | | 库存量 | 套 | 4 | 3 | 33.33% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内，公司受疫情、洪灾和资金规模的影响，产量较低，订单交付较上年同期减少,其中，部分地区受疫情、洪灾等原因，导致未能如期发货。
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 煤矿机械及综合服务 | 直接材料 | 219,412,391.24 | 53.82% | 455,539,343.17 | 67.00% | -51.83% | | | 直接人工 | 57,872,821.96 | 14.20% | 73,285,110.52 | 10.78% | -21.03% | | | 制造费用 | 123,884,808.26 | 30.39% | 141,281,929.05 | 20.78% | -12.31% | | | 动力 | 6,485,159.39 | 1.59% | 9,802,865.30 | 1.44% | -33.84% | | | 合计 | 407,655,180.85 | 100.00% | 679,909,248.04 | 100.00% | -40.04% | | 军工产品系列 | 直接材料 | 2,479,451.83 | 33.78% | 9,755,235.83 | 45.93% | -74.58% | | | 直接人工 | 1,227,518.41 | 16.72% | 3,642,876.54 | 17.15% | -66.30% | | | 制造费用 | 3,390,443.37 | 46.19% | 7,567,995.40 | 35.63% | -55.20% | | | 动力 | 242,175.43 | 3.31% | 273,212.46 | 1.29% | -11.36% | | | 合计 | 7,339,589.04 | 100.00% | 21,239,320.23 | 100.00% | -65.44% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 煤炭机械 | 主营业务成本 | 288,167,837.49 | 69.44% | 581,106,438.55 | 82.88% | -50.41% | | 煤矿综合服务 | 主营业务成本 | 119,487,343.36 | 28.79% | 98,802,809.49 | 14.09% | 20.94% | | 军工产品系列 | 主营业务成本 | 7,339,589.04 | 1.77% | 21,239,320.23 | 3.03% | -65.44% |
说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 224,984,035.68 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 49.52% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户 1 | 68,329,898.77 | 15.04% | | 2 | 客户 2 | 51,673,490.25 | 11.37% | | 3 | 客户 3 | 38,777,876.11 | 8.53% | | 4 | 客户 4 | 41,116,564.35 | 9.05% | | 5 | 客户 5 | 25,086,206.20 | 5.52% | | 合计 | -- | 224,984,035.68 | 49.52% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 176,774,243.36 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 52.55% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商 1 | 56,704,917.37 | 16.86% | | 2 | 供应商 2 | 47,782,924.22 | 14.20% | | 3 | 供应商 3 | 46,153,696.42 | 13.72% | | 4 | 供应商 4 | 15,055,790.90 | 4.48% | | 5 | 供应商 5 | 11,076,914.45 | 3.29% | | 合计 | -- | 176,774,243.36 | 52.55% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 20,648,973.13 | 10,773,051.01 | 91.67% | 售后服务费暨开发新市场投入较多 | | 管理费用 | 79,012,188.52 | 97,927,289.73 | -19.32% | | | 财务费用 | 144,720,840.25 | 157,191,790.60 | -7.93% | | | 研发费用 | 27,880,404.99 | 14,360,920.15 | 94.14% | 报告期内增加了研发项目投入 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 产品项目的研发 | 更好的创造收益 | | | 可以增强公司的竞争力 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 138 | 139 | -0.72% | | 研发人员数量占比 | 10.23% | 9.17% | 1.06% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30~40岁 | 138 | 139 | -0.72% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 27,880,404.99 | 14,360,920.15 | 94.14% | | 研发投入占营业收入比例 | 6.14% | 1.59% | 4.55% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
报告期内增加了研发项目投入?
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,461,657,228.67 | 962,499,275.69 | 51.86% | | 经营活动现金流出小计 | 1,083,294,101.38 | 863,826,550.37 | 25.41% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 378,363,127.29 | 98,672,725.32 | 283.45% | | 投资活动现金流入小计 | 25,169,350.00 | 228,748,930.03 | -89.00% | | 投资活动现金流出小计 | 2,035,000.00 | 100,033.44 | 1,934.32% | | 投资活动产生的现金流量净额 | 23,134,350.00 | 228,648,896.59 | -89.88% | | 筹资活动现金流入小计 | 2,017,062,018.90 | 1,369,265,824.98 | 47.31% | | 筹资活动现金流出小计 | 2,603,140,247.73 | 1,423,017,265.46 | 82.93% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -586,078,228.83 | -53,751,440.48 | -990.35% | | 现金及现金等价物净增加额 | -184,580,751.54 | 273,570,181.43 | -167.47% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金流变动原因是，报告期内，公司收回的往来款较上年同期增加所致。
2、投资活动现金流变动原因是，一是公司上年同期处置林钢公司、成都天科股权所致；二是报告期内公司收购了中科虹霸
股权。
3、筹资活动现金变动原因是，报告期内，公司票据融资增加，存入票据融资保证金相应增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 261,302,203.34 | 6.58% | 593,674,494.53 | 12.37% | -5.79% | | | 应收账款 | 319,349,885.47 | 8.04% | 427,431,571.31 | 8.91% | -0.87% | | | 存货 | 400,587,562.30 | 10.09% | 344,132,153.96 | 7.17% | 2.92% | | | 长期股权投资 | 588,579,980.33 | 14.82% | 454,951,471.18 | 9.48% | 5.34% | | | 固定资产 | 1,324,051,933.50 | 33.34% | 1,447,340,248.16 | 30.17% | 3.17% | | | 在建工程 | 150,628,971.16 | 3.79% | 103,040,018.34 | 2.15% | 1.64% | | | 短期借款 | 1,688,524,890.19 | 42.52% | 1,708,352,875.01 | 35.61% | 6.91% | | | 合同负债 | 20,444,191.22 | 0.51% | 33,038,043.57 | 0.69% | -0.18% | | | 长期借款 | 108,430,033.21 | 2.73% | 263,410,000.00 | 5.49% | -2.76% | |
境外资产占比较高 （未完）
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