[年报]万和电气(002543):2021年年度报告
原标题:万和电气:2021年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员均保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人叶远璋、主管会计工作负责人李越及会计机构负责人（会计主管人员）李越声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及公司未来计划等前瞻性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在一定的风险，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险，详情请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以743,600,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.30元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................2第二节公司简介和主要财务指标.................................................7第三节管理层讨论与分析......................................................11第四节公司治理..............................................................40第五节环境和社会责任........................................................61第六节重要事项..............................................................64第七节股份变动及股东情况....................................................81第八节优先股相关情况........................................................87第九节债券相关情况..........................................................88第十节财务报告..............................................................89备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；（四）载有公司董事长签名的公司2021年年度报告文本； （五）以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用√不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用√不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是√否
定性 □是√否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是√否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √适用□不适用 单位：元
□适用√不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □适用√不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 1、所属行业的发展阶段 公司所属行业为厨卫电器行业。厨卫电器行业总体处于较为成熟的发展阶段，市场竞争较为充分，在众多涉足厨卫电器生产的企业中，三大类型的企业——专业厨卫电器企业、综合性家电企业和外资厨卫品牌企业占据市场主导地位。经过多年的深度开发，一、二线城市市场需求已接近饱和，伴随着城镇化战略、特色小镇战略以及乡村振兴战略等国家政策引导，我国三、四线城市的消费需求正在迎来爆发增长期，厨电行业的新增市场重心也将随之朝着三、四线城市乃至乡镇市场倾斜。 2、所处行业地位 根据世界权威独立调研机构英国建筑服务研究与信息协会（BSRIA）在2013年发布的调研结果，万和是国内仅有的两个“全球十大热水器品牌”之一；2021年6月，由世界品牌实验室（WorldBrandLab）主办的（第十八届）“世界品牌大会”发布了2021年《中国500最具价值品牌》分析报告，“万和”品牌以243.12亿元的品牌价值位列总榜293位，是中国燃气具行业品牌价值最高的企业；2022年4月，中国商业联合会、中华全国商业信息中心联合主办的“2022（第三十届）中国市场商品销售统计结果发布会”对2021年度中国消费品市场销售领先品牌等进行了发布，根据全国大型零售企业商品销售调查统计显示，“万和”燃气热水器荣列2021年度同类产品市场综合占有率第一位，“万和”燃气热水器已连续十八年获得此项桂冠；是工信部公布的第三批制造业单项冠军培育企业；消毒碗柜、燃气灶、吸油烟机、电热水器在国内市场占有率均处于行业前列，燃气热水器和燃气炉具的出口量连续多年在行业同类产品中名列前茅，产品已经销售到全球90个国家和地区。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务、主要产品及其用途 报告期内，公司持续专注于成为全球领先的厨卫电器及热水热能系统整体解决方案供应商。一方面，通过集成灶、净水机等厨电产品的延伸，外部通过与其它卫浴产品的智能互联，稳步、积极地向智能厨房、智能卫浴整体方案解决供应商转型升级；另一方面，通过巩固和发展燃气具专家的领导地位，塑造中国热水器行业第一品牌，掌握多能源集成系统应用技术，推进家用、商用以及工业用热水热能系统的应用，成为多能源集成热水系统领域的先行者。此外，公司致力于节能环保型产品的开发，从原来单一的生活热水产品发展到集生活热水、采暖热水以及工农业应用的烘干以及余热回收等多领域产品。 自公司设立以来，主营业务未发生显著变化。 （1）生活热水产品燃气热水器 电热水器太阳能热水器 空气能热水器新能源集成系统 （2）生活厨电产品吸油烟机 燃气灶消毒柜 蒸烤一体机 集成灶 烹饪灶 净洗中心洗碗机 净水机 （3）聪米家电我国厨卫电器行业经营模式有自有品牌运营商、原始设计制造商与原始设备制造商以上三种模式，公司依托强大的研发、制造和营销能力，集三种模式于一体，可根据国内外用户需求进行快速响应，提供根据市场需求变化持续创新推出高品质产品。同时，公司在“万和”、“颁芙”、“梅赛思”、“聪米”等品牌的基础上，围绕智能化、健康化发展趋势，深化战略转型，并取得了较为显著的成果，打开了未来持续成长的市场空间。 3、主要的业绩驱动因素 3.1数字化引导渠道加速融合 报告期内，线上销售、直播带货、社群运营等迅速成为了公司关键的营销手段。公司在营销和渠道上推行“线上+线下”的策略，一方面积极拓展京东专卖店、天猫优品店等第三方线上渠道，另一方面加强对自主官方线上渠道的运营能力，充分利用私域流量进行社群运营，创建平台营销及合伙人模式。公司将线上直播看作为长期战略，而非短期利益，通过自建直播基地，培养主播团队，把直播作为品牌塑造以及带货的手段之一，其背后是对后疫情时代、消费市场的把握与战略目光。 传统渠道的深耕与下沉依然不可忽视。随着一二线市场的成熟与饱和，新增需求已经由换新需求所接替，增长机会与幅度均在缩减，而三级至六级空白市场却依然存在置换升级和精装修的需求，这将逐渐被开辟为厨卫新的核心战场。报告期内，公司继续积极进驻国美县域店、苏宁零售云店、五星万镇通店等业态，在三级至六级空白市场通过进驻当地建材橱柜店、家装家居店、商场社区店和电器专营店进一步下沉销售网点，依然坚持推动传统渠道的挖掘与深耕。 数字经济时代，公司不断推进数企业流程设计及优化，促进各业务系统高度集成，提高企业资源调配和响应速度。2021年3月，公司与阿里云、钉钉在杭州签订战略合作协议，宣布将依托专属钉钉实现营销端和供应链端数字化，推动全国8,000多家B端、15,000多个销售网点的数字化，未来还将1,000多家供应商全面进行数字化转型，实现上下游生态在线协同，打造“云钉一体”产业链，带动万和新业务打开新局面。 3.2出口销售呈较快增长态势 报告期内，海外市场仍受疫情影响，挑战与机遇并存，公司加强开拓海外新市场，对新的目标市场深入分析，挖掘潜在客户，重点开拓澳洲、欧洲、中东等市场。国际烤炉业务方面，成功开发了北美第一大平板炉客户，和客户共同开发了首款电平板炉，拓展了产品品类；国际厨电业务方面，欧洲为重点开发市场，完成离子款燃气烤箱、离子款燃气灶具产品的出货。 3.3营销年轻化，拥抱Z世代，打造多品牌立体化矩阵 厨卫市场不断细分，呈现创新化、智能化、品质化的趋势，而年轻消费群体也已经强势兴起，公司始为满足不断迭代的新用户群体及新的市场需求，公司开启了多品牌布局，包括针对新中产的高端品牌“颁芙”，面向年轻用户的智能化品牌“聪米”，主打下沉市场的高性价比品牌“梅赛思”，建立包括主品牌“万和”在内的多品牌矩阵。一方面有利于万和满足细分趋势下的众多圈层用户精准需求，建立持久的品牌认同，另一方面有利于通过类似“技术中台”体系实现更加灵活的产品创新与品类拓展方式，便于更加高效地适应消费者快速变化的需求与偏好。 市场局势瞬息万变，年轻人成为消费主力，随着物联网等技术的发展，公司也逐步向年轻化、时尚化转变，推陈出新，秉承“工匠精神”，以客户为导向，着力提升产品性能和智慧感，转变经营模式，利用高科技手段革新产品，既以优越品质引领消费升级，也推动中国厨卫行业的健康发展。报告期内，公司围绕Z世代年轻群体，进行营销组合打法，成为《青春有你3》青春热力官，深耕年轻族群，发力青春偶像赛道；线下联动AWE，通过青春偶像展馆表演、直播参观者展区等形式，实现IP落地；赞助爱奇艺《机智的恋爱》，年轻人上“瘾”嗑CP，热议恋爱话题，通过婚恋类节目的植入，为下一阶段成家购买电器培养潜在客户；在年轻人聚集的B站借父亲节热点，携手克劳锐B站美食领域影响力Top20上榜UP主——上班族的便当，巧妙植入厨电烟灶新品，收获大量曝光和好评。 三、核心竞争力分析 1、产品力跨越式提升 坚持技术创新，坚持精益制造，坚持高品质服务，是万和工匠精神的根本，自1992年发明的中国第一台超薄式水控全自动燃气热水器以来，万和在热水器和厨房电器领域创造了众多的行业第一，持续引领厨卫行业的技术变革和转型升级之路。万和始终以“为消费者需求打造合理解决方案”为己任，高标准研造精工厨卫产品，为消费者解决日常生活中的痛点问题。 报告期内，万和潜吸式吸油烟机L08A与万和BANF颁芙系列-SA3“滤净”智控双屏燃气热水器，在2021年AWE展会上分别斩获艾普兰金口碑奖与优秀产品奖；创立于1953年的IF设计奖评审落下帷幕，万和防干烧燃气灶NL06F在此次评审中荣获IF设计大奖；颁芙滤净燃气热水器获“健康优享先锋”殊荣，万和智能跨界潜吸式烟机获“智慧互联先锋”；万和智控双屏零冷水ML3系列燃气热水器和跨界智能潜吸烟机CXW-310-L26T双双荣膺“科技创新产品”；万和颁芙叠影套系斩获国际CMF设计奖。 2、28年品牌沉淀，以匠心致初心 43年匠心积淀，28年品牌发展，“自主创新”一直是贯穿万和发展的灵魂。从1993到2021，万和不断实现自我颠覆，28年的时间创造了无数个行业第一。从发明中国第一台超薄水控式全自动燃气热水器开始，万和开创了中国燃气热水器的“八大时代”，持续引领燃气具行业的技术创新和产品升级。经过多年来在影响力及品牌价值持续提升，燃热领导品牌形象已深入人心。 品牌是企业的核心资产，同时在每个技术时代与商业周期都会迎来“焕新”的机遇与挑战。在新经济时代，万和的选择是主品牌强化高端、时尚、专业与品质内涵，同时面向细分人群推动多品牌布局与精准触达。 公司始终关注市场前沿动态，紧抓市场机遇，不断为品牌战略焕新升级谋略布局。近年来，万和创新了营销方式，通过不同的媒介渠道，实现消费者精准触达与深度的互动沟通，上有高端的演艺竞技场，中有全民热议的IP大剧，下有接地气的新媒体种草平台，持续迸发品牌年轻活力；B站、抖音、快手、视频号等短视频平台齐发力；知乎、值得买、小红书等种草平台实现专业化运营……万和全方位品牌传播矩阵已然成型。 3、自主创新，技术持续升级 公司一直注重新产品的研发、创新以及研发团队的建设。公司作为中国厨卫电器龙头企业之一及行业技术的领跑者，是国家级认证的“国家火炬计划重点高新技术企业”、住建部授予的国家住宅产业化基地和中国航天事业战略合作伙伴，“国家级企业技术中心”、“博士后科研工作站”等七大创新平台均落户在公司；在研发团队建设方面，公司制定了完善的研发人员管理制度和考核体系，加大了高精尖人才的引进力度，加强了与高等院校的产学研项目合作，已形成了畅通的研发人才培养通道，为公司持续开展产品创新提供了有力保障。 万和在2007年牵手中国航天，并于2016年升格为中国航天事业战略合作伙伴，航天品质与万和“一贯造精品”的理念不谋而合，也推动了万和创新技术的持续升级，万和在生产中引入了具有中国航天特色的科研生产及质量管理办法——“质量问题双归零法”，按照“过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章”五条标准对各种质量问题逐项落实，确保了万和“品质零缺陷，标准航天级”的产品品质。2019年12月，万和获颁全国首家“中国航天事业突出贡献单位”，是全国第一家获此殊荣的单位。 4、智能互联，深化5G技术应用 公司着力布局1云?2N的智能化战略，构建厨房、浴室智能生态体系，以确保行业领先地位和影响力，进一步推动厨卫产业的快速迭代与升级。凭借智能互联技术的应用，公司极大地扩宽了自己的发展空间，增强了万和面向5G万物互联时代的智能制造、产品智能，以及“全屋热水”、“智能厨房”、“智能厨卫空间”等场景化方案解决能力。未来，公司将继续围绕安全、智能化、数字化、节能环保方向开展技术研发，加快技术向成果转移，加大创新技术研发力度，持续向市场输送高品质的产品和服务，引领和带动厨卫行业的高质量发展。 2021年3月，万和推出了行业首款5G热水器，打破了传统产品简单作为一个热水器载体的存在，可实能生活服务的能力；2021年12月，万和发布了搭载鸿蒙智联系统的燃气热水器智慧新品WLS3W和YL5系列；2022年4月，公司与中国电信佛山分公司正式签约，携手开展产业数字化转型的深度合作，共同建设万和的5G数字化智能工厂。 5、深耕市场，销售渠道覆盖全面 公司销售渠道覆盖全面，现拥有连锁专卖店、KA、直供、直营、电子商务、工程集采等多重渠道，具备足够的市场扩张和风险抵御能力，渠道资源分布在全国32个省、市、自治区，覆盖全国330多个地级市和2,000个县级地区，已经实现了一级市场覆盖率稳定在100%，二级市场覆盖率超过98%，三级到六级市场覆盖率有增长明显，与一级经销商形成了利益共同体，并与国美、苏宁、五星等全国性大型家电连锁卖场形成了密切的战略合作伙伴关系。 除此之外，公司与国内多家知名燃气公司以及国内众多房地产品牌商进行了深度的合作，为广大消费者提供优质的产品；公司借助与外部企业的深度战略合作，使得公司可以从多维度向广大消费者提供公司的优质产品。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，我国经济当前所处的内外部环境面临深刻变化、形势复杂严峻，一方面中美摩擦已经从经济贸易层面向其他各个层面升级蔓延，国际贸易环境趋于紧张，极端重商主义、民粹主义和民族主义等势力抬头，另一方面，疫情冲击引发的国内外经济下滑仍然还处于修复过程中，虽然反弹和恢复势头较为强劲，但仍面临诸多不确定性，构建国际、国内相互促进的双循环新发展格局，我们面临诸多风险挑战。报告期内，公司紧随消费市场的变化，对目标人群有着超前的洞察与精准定位，尤其当下正处“健康经济”、“懒人经济”、“颜值经济”的时代，公司坚持创新以满足消费者不断提高的健康、品质需求，继续保持公司业绩平稳。报告期内，公司实现营业总收入7,527,138,468.85元，较上年同期增长20.05%；营业利润425,322,989.74元，较上年同期下降41.94%；利润总额415,393,069.50元，较上年同期下降41.72%；归属于上市公司股东的净利润358,256,616.51元，较上年同期下降41.40%。 （1）国内营销方面的建设情况 A、数字化赋能，深化“线上+线下”渠道融合 报告期内，公司不断加强渠道建设，线下渠道共完成1,331个网点开拓，拓展“梅赛思”门店158个，万和集成灶拓展专卖店/专柜490个，万和热厨专卖店155个；通过渠道创新建设集引流、体验、销售和服务为一体的售后4S体验店10个；同时全面赋能三级到六级市场渠道网点，通过连锁乡镇通/云店/社区店、建材橱柜店、电器专营店等，完成498个网点建设；通过万和官方商城打通线上线下，借助官方商城的流量运营，链接线下专卖店赋能线下销售终端，实现零售数据化转型，激发公司员工全员营销的积极性，并外拓品类，携手生活用品“头部品牌”入驻，创建平台营销及合伙人模式。报告期内，官方商城合伙人数量新增1,338人，合计达24,739人，充分利用私域流量进行社群运营。 “线上+线下”的新零售布局是厨卫电器企业的必然演变趋势。公司一方面积极拓展京东专卖店、天猫优品店等第三方线上渠道；积极进驻国美县域店、苏宁零售云店、五星万镇通店等业态，在三级至六级空白市场通过进驻当地建材橱柜店、家装家居店、商场社区店和电器专营店进一步下沉销售网点；加强对自主官方线上渠道的运营能力，实现官方商城与线下专卖店的流量、数据、服务打通，以及零售数据化转型。 B、搭建新媒体运营矩阵，代言人焕新助力品牌升级 在数字化、5G、物联网等新兴技术的催生下，中国制造业正在经历新一代的技术变革浪潮，整个产业从工业时代跨入了数字时代，公司延续了在技术上深耕专精的企业传统，做温暖人心的“中国暖科技”，通过整合现有资源，打通产业链上下游，扩张生态关联品类，繁衍生态，与整个产业链一起承担责任与义务，深刻落实以人为本的理念。 报告期内，公司紧抓奥运热点以及全民体育热潮，签约乒乓球运动员孙颖莎作为品牌代言人，通过官宣、TVC及发布会、粉丝运营等形式，将国民喜爱度超高的国手与有口皆碑的国民品牌挂钩，巅峰球技与巅峰技术相契合，实现了代言人焕新助力品牌升级；继抖音、微信后，与知乎启动专业团队进行深度运营，并实时跟进每日热榜并进行内容输出；除双微一抖外，视频号、小红书、B站、快手等渠道根据不同平台的调性逐步开始运营，实施全平台视频通发机制。 2021年5月，万和荣膺“2020年家用燃气快速热水器企业标准领跑者”、“2021年度中国燃气具行业影响力品牌”和“2021年度中国燃气具行业消费者口碑奖”三项大奖，入围中国国家品牌网发布的“点赞2021我喜爱的中国品牌”；2021年9月，万和荣膺“2021年度集成灶行业十大品牌”；2021年10月，万和获2021年度“中国厨卫行业十大影响力品牌”；2021年12月，万和荣膺“2021消费者信赖十大家居品牌”和“2021年广东省质量标杆”。 C、不断提升服务品质，真正做到“一切以消费者为中心” 对于家电产业链而言，安装与维修是其中重要一环，也是最能积累消费者信任的环节，从单次低频售卖转为高频服务，能更好地与消费者建立有效联系，获取消费者的信任，提高其忠诚度，为后续增值服务打下基础，也将更好地驱动公司未来的商业增长。公司继续坚持“细致无忧”的服务理念，努力打造全过程客户服务体验，建立服务向前看的理念，代理商向营销服务商转型，共同经营消费者，做好基本的用户在疫情期间，作为热水器与厨电领域头部品牌，万和宣布发起了“安全家”守护行动，在业内率先推出面向全国的在线“云义诊”与“安心装”两大安心服务，由资深热水器与厨电专家组成的“万和服务突击队”，在穿戴“全套防护”、“一人一车一户”、“进门前消毒”、“零接触维修”等一系列防疫措施保障下提供到家服务，旨在帮助用户快捷高效、安全可靠地解决热水器与厨电突发状况，解除疫情期内居家生活的燃眉之急。 （2）国际营销方面的建设情况 以技术创新为驱动的万和，依托“智能制造”的推进，一直以满足更多海外客商需求为己任。报告期内，出口形势依旧严峻，国际疫情阴霾依然笼罩，原材料位于高位，企业面临内部成本剧增而外部竞争更加激烈的市场环境，公司积极响应国内国际双循环战略，聚焦海外客商的需求变化，不断提升产品核心竞争力，持续推进国际化化战略，追求“高质量增长”而非盲目的规模扩张，通过产品结构调整、尝试新渠道和商业模式等手段，在竞争中取得优势，力求将更多的“中国智造”新产品带给全球消费者，实现海外业务的高质量发展。 公司拥有全系的主流出口产品创新技术成果。热水品类是公司出口主营品类之一，公司拥有多个燃气热水器的内核技术平台，能充分满足全球不同区域客户和用户需求，如面向西欧高端市场的10-16升浓淡燃烧平台，针对西欧中低端市场开发的10-14升水冷燃烧平台，还为了进一步开拓澳美市场开发了22-30升大流量户外和室内机型；在厨房电器产品方面，公司相继开发出在业内技术领先的离子点火燃气灶具、燃气烤箱等产品，新推出了台式烤箱和台式空气炸烤箱，以补充消费型小家电的需求。 （3）产品与技术研发方面的情况 A、增加知识产权的积累 专利是一类重要的知识产权，能够直观反映企业自主创新能力，是企业的“无形资产”。万和以技术创新起家，一直高度重视企业知识产权工作的发展，公司的知识产权工作卓有成效。一方面，万和的专利管理制度相当完善，从专利申请、保护、运用等全方位规范企业专利管理，另一方面，从研发、采购、营销、人力资源等部门完善专利管理制度。此外，公司还具备一支强大的专利人才队伍，公司每年专利申请量稳定增长，发明申请与授权累计量呈较快增长趋势。报告期内，公司共申请专利688件，新增授权专利430件；截至报告期末，公司累计有效专利总数为2,285件，其中发明专利180件。 2021年7月，万和“一种零冷水燃气热水器及其系统”专利项目荣获第二十二届中国专利优秀奖；2021年12月，公司连续八年入围“佛山市专利富豪榜”。 B、深耕专业领域，加强前沿技术研发 作为热水器行业的先行者，秉持着“让家更温暖”这一品牌理念，公司不断追求技术的创新与突破，未来公司将继续加大对新产品、新技术的研究，引领行业技术的升级换代，带动行业向环保节能技术、智能控制技术与新材料技术方向发展。 2021年7月，万和“预防干烧传感控火及智能技术在燃气灶的开发与应用”项目获“2020年度中国轻工业联合会科技进步奖一等奖”；2021年9月，万和“智能标定与识别补偿技术在燃气热水器上的应用”项目和“鼓风增压垂直燃烧技术及健康烹饪控温技术在集成烹饪灶的应用”项目分别获得广东省轻工业联合会科学技术进步奖一等奖、二等奖。 2021年2月，公司加入了中国城市燃气氢能发展创新联盟，践行了万和致力于清洁能源的高效利用，倡导低碳发展的社会责任，真正为消费者创造节能、环保、舒适的高品质低碳生活。2021年3月，万和发布了富氢天然气型家用燃气具产品，是在家用燃气具领域的技术创新的重要成果，顺应了国家氢能政策和能源供应结构转型的趋势，提升了国内燃气具技术领域的创新能力，促进了中国家用燃气具产业的转型升级；2021年7月，万和荣获中国城燃氢盟“氢启未来”突出贡献奖。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是□否
□适用√不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是√否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用√不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用√不适用 公司主要供应商情况
□适用√不适用 3、费用 单位：元
√适用□不适用
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