[年报]渤海股份(000605):2021年年度报告
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时间：2022年04月30日 11:18:09 中财网 |
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原标题:渤海股份:2021年年度报告
渤海水业股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人王立林、主管会计工作负责人王立林及会计机构负责人(会计主管人员)靳德柱声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
关于公司生产经营过程中可能面临的重大风险，请参见本报告第三节“管理层讨论与分析”中之“十一、公司未来发展的展望”之“（三）可能面对的风险”部分，建议投资者仔细阅读，注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 352658600为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.20元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。
目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10
第四节 公司治理 .............................................................................................................................. 26
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 41
第六节 重要事项 .............................................................................................................................. 46
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 58
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 64
第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 65
第十节 财务报告 .............................................................................................................................. 66
备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
（三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
（四）在其他证券市场公布的年度报告。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、上市公司、渤海股份 | 指 | 渤海水业股份有限公司 | | 入港处 | 指 | 天津市水务局引滦入港工程管理处 | | 兴津公司 | 指 | 天津兴津企业管理有限公司 | | 泰达控股 | 指 | 天津泰达投资控股有限公司 | | 经管办 | 指 | 天津市水利经济管理办公室 | | 渤海发展基金 | 指 | 天津渤海发展股权投资基金有限公司 | | 石家庄合力 | 指 | 石家庄合力投资咨询中心（有限合伙） | | 滨海水业 | 指 | 天津市滨海水业集团有限公司 | | 河北粤海 | 指 | 河北粤海水务集团有限公司（曾用名：嘉诚环保工程有限公司） | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期 | 指 | 2021年 1月-12月 | | 上年同期 | 指 | 2020年 1月-12月 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 渤海股份 | 股票代码 | 000605 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 渤海水业股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 渤海股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | Bohai Water Industry Co., Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | BHWI | | | | 公司的法定代表人 | 王立林 | | | | 注册地址 | 北京市顺义区中关村科技园区顺义园临空二路 1 号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 101300 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无变更 | | | | 办公地址 | 北京市通州区潞苑南大街 290号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 101100 | | | | 公司网址 | http://www.bohai-water.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《中国证券报》、《证券时报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券法务部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 911100001000238085 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如
有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 天津市和平区解放北路 188号信达广场 35层 | | 签字会计师姓名 | 沈芳、马长松 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 1,812,227,480.20 | 1,887,061,359.95 | -3.97% | 1,898,551,961.95 | | 归属于上市公司股东的净利润
（元） | 11,440,683.51 | 20,193,239.69 | -43.34% | 36,952,220.56 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润（元） | -30,911,905.58 | 13,436,508.82 | -330.06% | 31,768,795.53 | | 经营活动产生的现金流量净额
（元） | 160,585,790.94 | 144,054,151.51 | 11.48% | 498,252,687.18 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0324 | 0.0573 | -43.46% | 0.1048 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0324 | 0.0573 | -43.46% | 0.1048 | | 加权平均净资产收益率 | 0.57% | 1.00% | -0.43% | 1.83% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 7,795,315,669.48 | 8,682,654,178.09 | -10.22% | 8,454,206,589.65 | | 归属于上市公司股东的净资产
（元） | 2,094,047,177.72 | 2,016,866,452.78 | 3.83% | 2,003,726,385.09 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 1,812,227,480.20 | 1,887,061,359.95 | - | | 营业收入扣除金额（元） | 69,974,187.76 | 89,163,449.55 | 其他业务收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 1,742,253,292.44 | 1,797,897,910.40 | - |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 551,938,255.36 | 316,917,917.34 | 326,071,899.07 | 617,299,408.43 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 12,048,740.76 | 7,923,622.71 | -3,283,584.88 | -5,248,095.08 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 6,927,072.48 | -9,264,011.70 | -7,194,134.33 | -21,380,832.03 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -24,272,520.84 | 83,654,049.77 | 19,530,051.51 | 81,674,210.50 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 21,818,174.35 | -17,618.57 | -211,944.78 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经 | 18,220,878.51 | 18,121,989.96 | 10,205,558.14 | | | 营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 3,620,051.74 | -6,672,667.77 | -1,798,713.57 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 5,888.45 | | | 减：所得税影响额 | 846,218.11 | 4,022,937.06 | 1,474,907.12 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 460,297.40 | 652,035.69 | 1,542,456.09 | | | 合计 | 42,352,589.09 | 6,756,730.87 | 5,183,425.03 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
（一）供水领域
近年来，我国城市化进程加快，城市人口增加，工业蓬勃发展，用水量大幅增加。根据国家统计局发布的《中华人民共和国2021年国民经济和社会发展统计公报》，全年总用水量5921亿立方米，比上年增长1.9%；人均用水量419立方米，比上年增长1.8%。
伴随着城市用水价格上调政策的施行，中国自来水生产和供应产业巨大的市场前景已是有目共睹。展望未来，我国供水工程建设空间巨大，其中尤其是乡建成区、村庄地区以及广大中西部农村地区。《国家节水行动方案》中提到我国水资源节约和循环利用将向世界先进水平发展，我国自来水生产和供应也将提高节约和循环利用水平。
（二）环境治理领域
随着我国环境保护和治理程度不断提升，我国污水处理已具备一定规模，水污染治理能力效果显著。
根据中国住建部的《城市建设统计年鉴》数据显示，污水年处理量由2016年的448.79亿立方米增至2020年的557.28亿立方米，污水处理率由2016年的93.4%提升至2020年的97.5%。与此同时，我国城镇生活污水处理设施仍存在较多短板弱项，污水收集管网短板较为突出，管网老旧破损和混接错接广泛存在，污水收集率和污染物消减效能不高。对此，近年来我国加强了污水管网建设，污水管道长度持续增加。2016年我国污水管道24.04万公里，2019年突破30万公里，2020年污水管道长度36.68万公里。
2021年1月，国家发改委发布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，提出加快推进城镇生活污水资源化利用，积极推动工业废水资源化利用，稳妥推进农业农村污水资源化利用。2021年3月，《“十四五”规划和2035年远景目标纲要》发布，提出推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标，推广污泥集中焚烧无害化处理。2021年6月，国家发展改革委、住房城乡建设部发布《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》，提出注重加强再生利用设施建设，推进污水资源化利用；着重破解污泥处置难点，实现无害化推进资源化。
危废处理行业正处于成长期到成熟期的过渡时期，正迎来新一轮的洗牌整合期，行业集中度或将在“十四五”时期进一步提升。据生态环境部发布的《2020年全国大、中城市固体废物污染环境防治年报》统计，截至2019年底，全国危险废物许可证持证单位核准收集和利用处置能力达到1.29亿吨/年，同比增长26%，同时实际收集和利用处置量为3558万吨，同比增长32%。
2020年11月，生态环境部等五个部门公布《国家危险废物名录（2021年版）》，对各个行业产生的危险废物进行了识别和归纳，鼓励协同处置与“点对点”循环利用，提升“精准治污，科学治污，依法治污”。
2021年5月，国务院办公厅发布《关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》，提出到2022年，危险废物监管体制机制进一步完善，建立安全监管与环境监管联动机制;到2025年底，建立健全源头严防、过程严管、后果严惩的危险废物监管体系。危险废物利用处置能力充分保障，技术和运营水平进一步提升。环保趋严背景下，危废处置市场广阔。
（三）清洁能源领域
供热是现代化城市的重要基础设施，是城市公用事业的重要组成。我国集中供热面积存量规模较大，新增面积保持较高水平。据住房和城乡建设部统计，近五年来我国城市集中供热面积由2015年的67亿平方米，增长到2020年的99亿平方米。自2000年以来，年增长率保持在5%以上。随着我国供热面积不断增加，集中供热投资不断加大，新建及老旧小区对供热节能需求持续增加，国家节能减排的力度不断加大，为我国供热节能行业发展提供广阔的市场空间。
近些年，国家对清洁能源领域不断提出新要求和发展的新举措，国家发布一系列法律法规和政策文件，推动供热节能行业发展，对于优化产业发展结构，提高产业发展质量和水平具有重要意义。随着《国务院关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》等政策的推出，国家节能减排力度加大，强化现有居住建筑节能改造进度加快。2021年2月，国务院在《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》提出，在北方地区县城积极发展清洁热电联产集中供暖，稳步推进生物质耦合供热。随着各个鼓励政策的出台不仅激励行业积极创新以满足各领域需求，也为本行业发展营造良好政策环境，有效促进行业稳定高速发展。
从潜在的需求情况来看，目前我国还有很多地区没有开展集中功能，农村地区冬天依靠自己烧煤取暖的情况还普遍存在。随着我国城市化程度的提高，会有更多的地区纳入城市范畴，这些新纳入的地区集中供暖的新项目需求很大，我国城市集中供热行业有着较大的潜在需求，未来城市集中供热行业还有很大的发展空间。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司主营业务包括原水开发供应，区域间调水，粗质水，自来水生产及输送，优质地下水高附加值经营，直饮水，城镇集中式供水，水务新技术研发应用，水环境治理的基础设施的投资建设及运营管理，市政及园区污水处理工程的投资及总承包，固废危废处置及资源再利用，清洁能源供暖业务。在供水领域，公司是天津市滨海新区原水的主要供应商以及部分区域的自来水供应商。在环境治理领域，公司可提供城市环境治理的投资建设和运营管理等服务，同时公司立足京津冀和长三角区域，提供固废危废处置及资源化利用服务。在清洁能源领域，公司采用热电联产、相变储能等清洁能源技术，提供市政清洁能源供暖服务。
三、核心竞争力分析
（一）完整的产业链优势。公司业务涵盖原水供应、分质供水，污水处理、水环境治理、中水回用，固废危废及清洁能源等领域；在综合盈利能力、市场拓展及后端实施等方面形成了明显优势。
（二）市场布局优势。公司是滨海新区引滦原水的唯一供应商和部分区域的自来水供应商，具备稳定的市场份额和多年培育运营服务品牌。首先公司立足现有服务区域进行供水、污水业务深度挖潜，提质增效，安全服务；其次公司致力于扩大环保能源业务规模、增厚业务，随着环保政策调整和市场整合、竞争加剧等变化，在稳健经营污水处理业务的基础上，向具有一定技术竞争力和产业附加值的环保节能、固废危废处置及资源化利用、清洁供暖业务拓展，提升业务规模和竞争力，储备和积累用户资源。在此基础上，公司将顺势而为，抢抓京津冀一体化和国家雄安新区战略的发展机遇和政策机遇，进一步巩固开拓京津冀市场，不断扩大市场份额，优化产业布局，确保业务规模及竞争能力持续提升。
（三）运营管理经验优势。经过多年的经营积累和实践创新，公司已经形成一系列独具特色的经营理念和模式，拥有高素质的长期从事水务、环保和固废危废、清洁能源相关业务管理的运营团队，以及技术实力雄厚的专业化团队，为公司资产质量的持续改善、经营业绩的持续提升奠定了坚实的基础。
（四）资本运作优势。依托上市公司和环境产业基金平台的资本运作优势，充分发挥资本运作的效能，实施外延式扩张，延伸产业链条。通过产业重组、收购、兼并等方式，快速整合各类优势资源，不断拓展产业上下游业务领域，扩大企业规模，确保公司保持持续、健康、高质、快速的发展态势，在市场竞争中争取主动，实现公司跨越式发展。
四、主营业务分析
1、概述
单位：元
| 合并利润表 | | | | | | 科目 | 本年数 | 上年数 | 变动率 | 变动原因 | | 其他收益 | 26,554,586.39 | 38,648,716.31 | -31.29% | 主要系收到政府补贴减少所致 | | 投资收益 | 45,460,627.02 | 5,225,589.56 | 769.96% | 主要系合并范围调整，股权变更所致 | | 资产减值损失 | -1,851,393.21 | -770,327.52 | 140.34% | 主要系资产减值所致 | | 资产处置收益 | -4,563,887.21 | -15,585.28 | 29183.32% | 主要系子公司资产处置所致 | | 归属于母公司所有者的净利润 | 11,440,683.51 | 20,193,239.69 | -43.34% | 主要系收入下降所致 |
单位：元
| 合并现金流量表 | | | | | | 科目 | 本年数 | 上年数 | 变动率 | 变动原因 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 160,585,790.94 | 144,054,151.51 | 11.48% | 主要系经营活动现金流入增多所致 | | 投资活动产生的现金流量净额 | -245,126,316.32 | -223,514,493.13 | 9.67% | 主要系投资活动现金流出增多所致 | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -50,868,857.42 | -47,058,572.79 | 8.10% | 主要系筹资活动现金流出增多所致 | | 现金及现金等价物净增加额 | -138,966,310.91 | -127,560,184.41 | 8.94% | 主要系经营活动、投资活动、筹资活动
现金流变化所致 |
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,812,227,480.20 | 100% | 1,887,061,359.95 | 100% | -3.97% | | 分行业 | | | | | | | 原水 | 391,416,373.43 | 21.60% | 367,141,605.91 | 19.46% | 6.61% | | 自来水 | 380,526,117.45 | 21.00% | 370,384,575.43 | 19.63% | 2.74% | | 供热 | 548,571,203.75 | 30.27% | 274,375,372.21 | 14.54% | 99.93% | | 环境治理 | 421,739,597.81 | 23.27% | 785,996,356.85 | 41.65% | -46.34% | | 其他 | 69,974,187.76 | 3.86% | 89,163,449.55 | 4.72% | -21.52% | | 分产品 | | | | | | | 原水 | 391,416,373.43 | 21.60% | 367,141,605.91 | 19.46% | 6.61% | | 自来水 | 380,526,117.45 | 21.00% | 370,384,575.43 | 19.63% | 2.74% | | 供热 | 548,571,203.75 | 30.27% | 274,375,372.21 | 14.54% | 99.93% | | 环境治理 | 421,739,597.81 | 23.27% | 785,996,356.85 | 41.65% | -46.34% | | 其他 | 69,974,187.76 | 3.86% | 89,163,449.55 | 4.72% | -21.52% | | 分地区 | | | | | | | 天津 | 1,295,000,018.85 | 71.47% | 990,861,125.05 | 52.51% | 30.69% | | 河北 | 499,669,014.88 | 27.57% | 861,170,813.58 | 45.64% | -41.98% | | 河南 | 12,593,471.71 | 0.69% | 30,644,125.03 | 1.62% | -58.90% | | 广西 | 4,964,974.76 | 0.27% | 4,385,296.29 | 0.23% | 13.22% | | 分销售模式 | | | | | | | 直接销售 | 1,812,227,480.20 | 100.00% | 1,887,061,359.95 | 100.00% | -3.97% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 原水 | 391,416,373.43 | 304,917,393.82 | 22.10% | 6.61% | 7.05% | -0.32% | | 自来水 | 380,526,117.45 | 284,211,581.07 | 25.31% | 2.74% | 4.69% | -1.40% | | 供热 | 548,571,203.75 | 470,962,869.62 | 14.15% | 99.93% | 100.66% | -0.31% | | 环境治理 | 421,739,597.81 | 244,924,222.73 | 41.93% | -46.34% | -52.34% | 7.31% | | 其他 | 69,974,187.76 | 45,837,058.43 | 34.49% | -21.52% | -35.07% | 13.67% | | 分产品 | | | | | | | | 原水 | 391,416,373.43 | 304,917,393.82 | 22.10% | 6.61% | 7.05% | -0.32% | | 自来水 | 380,526,117.45 | 284,211,581.07 | 25.31% | 2.74% | 4.69% | -1.40% | | 供热 | 548,571,203.75 | 470,962,869.62 | 14.15% | 99.93% | 100.66% | -0.31% | | 环境治理 | 421,739,597.81 | 244,924,222.73 | 41.93% | -46.34% | -52.34% | 7.31% | | 其他 | 69,974,187.76 | 45,837,058.43 | 34.49% | -21.52% | -35.07% | 13.67% | | 分地区 | | | | | | | | 天津 | 1,295,000,018.85 | 968,530,399.43 | 25.21% | 30.69% | 37.85% | -3.88% | | 河北 | 499,669,014.88 | 369,975,569.50 | 25.96% | -41.98% | -42.72% | 0.96% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直接销售 | 1,812,227,480.20 | 1,350,853,125.67 | 25.46% | -3.97% | -1.80% | -1.65% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 原水 | 销售量 | 吨 | 307,787,475 | 290,280,680 | 6.03% | | | 生产量 | 吨 | 316,137,089 | 300,456,008 | 5.22% | | | 库存量 | 吨 | | | | | 自来水 | 销售量 | 吨 | 81,193,988.06 | 78,604,020.16 | 3.29% | | | 生产量 | 吨 | 88,423,499 | 85,461,659 | 3.47% | | | 库存量 | 吨 | | | | | 污水处理 | 销售量 | 吨 | 69,368,245.5 | 159,716,490.42 | -56.57% | | | 生产量 | 吨 | 69,368,245.5 | 159,716,490.42 | -56.57% | | | 库存量 | 吨 | | | |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 原水 | 原水 | 304,917,393.82 | 22.57% | 284,844,497.50 | 20.71% | 7.05% | | 自来水 | 自来水 | 284,211,581.07 | 21.04% | 271,467,918.17 | 19.74% | 4.69% | | 供热 | 供热 | 470,962,869.62 | 34.87% | 234,703,915.22 | 17.06% | 100.66% | | 环境治理 | 环境治理 | 244,924,222.73 | 18.13% | 513,944,831.46 | 37.36% | -52.34% | | 其他 | 其他 | 45,837,058.43 | 3.39% | 70,596,589.48 | 5.13% | -35.07% |
说明
无。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2021年收购了衡水精臻环保技术有限公司，主要从事固体废物治理、危险废物治理等业务；收购了天津市房信供热有限公司
及其控股子公司天津清新供热有限公司、天津市信新能源技术发展有限公司，主要从事供热服务等业务；收购了天津市重热
供热技术工程有限公司，主要从事供热服务等业务。新设成立天津市浩源建设工程有限公司，主要从事工程建设等业务。本
期将其纳入合并范围。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 394,619,293.50 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.78% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比
例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 1 | 143,901,396.52 | 7.94% | | 2 | 2 | 87,466,542.63 | 4.83% | | 3 | 3 | 80,747,816.49 | 4.46% | | 4 | 4 | 45,091,349.13 | 2.49% | | 5 | 5 | 37,412,188.73 | 2.06% | | 合计 | -- | 394,619,293.50 | 21.78% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 637,451,604.93 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 51.81% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额
比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 1 | 316,524,391.71 | 25.73% | | 2 | 2 | 151,443,035.86 | 12.31% | | 3 | 3 | 57,762,669.41 | 4.69% | | 4 | 4 | 56,963,088.57 | 4.63% | | 5 | 5 | 54,758,419.38 | 4.45% | | 合计 | -- | 637,451,604.93 | 51.81% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 24,503,549.25 | 20,862,464.30 | 17.45% | | | 管理费用 | 182,156,878.30 | 181,678,921.39 | 0.26% | | | 财务费用 | 150,080,712.53 | 193,944,845.12 | -22.62% | | | 研发费用 | 14,390,384.00 | 20,196,944.75 | -28.75% | |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 用于水处理的高效
磁絮凝沉淀装置研
究与开发 | 提高磁粉回收率，增强
水体的絮凝效果，提高
出水质量 | 已完成项目的小试，
取得较好成果，进入
中试阶段 | 磁粉的回收率达到 99%以
上，大幅提升磁粉的回收再
利用效果，避免污泥排放中
的磁粉流失问题。优化投加
参数，缩短絮凝与沉降时间
强化絮凝效果 | 提高出水质量，可以为后期
水厂的运行提供指导和参考 | | 消能装置在污水处
理中的研究与应用 | 减小反硝化水体中溶解
氧的含量，增强反硝化
的处理效果 | 已完成项目的小试，
取得较好成果，进入
中试阶段 | 可减缓跌水、消除溶解氧，
极大地改善因落差大造成跌
水充氧的不利因素，有效确
保脱氮、除磷反应等对低溶
解氧的要求 | 提供了一种新的出水方式，
为公司后续建设提供一种新
的选择，增强公司的竞争力 | | 中药固废及抗生素
菌渣资源化利用与
无害化处置技术 | 项目实施带动有机固废
主要抗生素菌渣处置工
艺技术提升改造，促进
抗生素菌渣中有机组分
减量化、无害化与资源
化利用的目的 | 正在实施阶段 | （1）预期将建成年处理 1万
吨/年规模以上抗生素菌渣
无害化与资源化利用示范工
程 1 项。（2）可获得生物炭
等副产品。 | 开拓固废菌渣资源化利用处
置的新工艺，降低公司对固
废菌渣的综合处置成本，提
高收益 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 58 | 113 | -48.67% | | 研发人员数量占比 | 4.20% | 6.68% | -2.48% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 51 | 82 | -37.80% | | 硕士 | 5 | 15 | -66.67% | | 其他 | 2 | 16 | -87.50% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 10 | 30 | -66.67% | | 30~40岁 | 39 | 77 | -49.35% | | 其他 | 9 | 6 | 50.00% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 14,390,384.00 | 20,196,944.75 | -28.75% | | 研发投入占营业收入比例 | 0.79% | 1.07% | -0.28% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 2,006,523,025.57 | 1,683,780,768.37 | 19.17% | | 经营活动现金流出小计 | 1,845,937,234.63 | 1,539,726,616.86 | 19.89% | | 经营活动产生的现金流量净
额 | 160,585,790.94 | 144,054,151.51 | 11.48% | | 投资活动现金流入小计 | 235,598,800.80 | 93,656,861.16 | 151.56% | | 投资活动现金流出小计 | 480,725,117.12 | 317,171,354.29 | 51.57% | | 投资活动产生的现金流量净
额 | -245,126,316.32 | -223,514,493.13 | 9.67% | | 筹资活动现金流入小计 | 2,130,648,767.94 | 2,109,157,625.36 | 1.02% | | 筹资活动现金流出小计 | 2,181,517,625.36 | 2,156,216,198.15 | 1.17% | | 筹资活动产生的现金流量净
额 | -50,868,857.42 | -47,058,572.79 | 8.10% | | 现金及现金等价物净增加额 | -138,966,310.91 | -127,560,184.41 | 8.94% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
投资活动现金流入小计较上年增长151.56%，主要系收到处置子公司款项流入所致。
投资活动现金流出小计较上年增长51.57%，主要系收购子公司款项流出所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用
五、非主营业务分析
□ 适用 √ 不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2021年末 | | 2021年初 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 422,262,959.70 | 5.42% | 639,221,802.91 | 7.19% | -1.77% | | | 应收账款 | 773,799,780.24 | 9.93% | 704,403,769.97 | 7.93% | 2.00% | | | 合同资产 | 808,346,701.95 | 10.37% | 1,242,529,747.84 | 13.98% | -3.61% | | | 存货 | 157,372,287.70 | 2.02% | 127,230,936.17 | 1.43% | 0.59% | | | 投资性房地产 | | 0.00% | | 0.00% | 0.00% | | | 长期股权投资 | 886,621,969.13 | 11.37% | 99,430,441.33 | 1.12% | 10.25% | 主要系合并范围调整，股权变更
所致 | | 固定资产 | 2,256,487,206.92 | 28.95% | 1,993,183,902.72 | 22.43% | 6.52% | | | 在建工程 | 533,764,514.88 | 6.85% | 312,945,819.30 | 3.52% | 3.33% | | | 使用权资产 | 114,927,095.50 | 1.47% | 122,646,592.39 | 1.38% | 0.09% | | | 短期借款 | 1,498,446,535.47 | 19.22% | 1,519,067,210.36 | 17.09% | 2.13% | | | 合同负债 | 336,564,528.23 | 4.32% | 277,702,159.71 | 3.12% | 1.20% | | | 长期借款 | 422,937,587.00 | 5.43% | 895,302,577.00 | 10.07% | -4.64% | | | 租赁负债 | 108,705,544.17 | 1.39% | 122,646,592.39 | 1.38% | 0.01% | |
境外资产占比较高 （未完）
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