[年报]上海物贸(600822):2021年年度报告全文
原标题:上海物贸:2021年年度报告全文 上海物资贸易股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人秦青林、主管会计工作负责人许伟及会计机构负责人（会计主管人员）黄轶琛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本年度利润不作分配；不作资本公积、盈余公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析” 中“关于公司未来发展的讨论与分析”部分的内容。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任......................................................................................................................... 32 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 33 第七节 股份变动及股东情况................................................................................................................. 41 第八节 优先股相关情况......................................................................................................................... 45 第九节 债券相关情况............................................................................................................................. 46 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 47
第一节 释义 一、释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
七、近三年主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二)主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常----性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，国内虽然总体疫情形势保持相对平稳的态势，但是受到境外输入性病例以及变异毒株的影响，仍呈现局部高度聚集、全国多点散发的情况。面对缺芯、能耗双控、“双碳”目标以及造车新势力强势入市等因素对新车销售、大宗商品市场、价格带来的危机、影响和挑战， 公司以“规划引领、创新发展、管控风险、提增效益”年度工作的主线，一手抓疫情防控，一手抓促销增长，聚焦核心主业，加快新业务布局，优化业务结构，深化转型创新推进规划重点项目，扎实有效推动企业健康发展，在全体干部职工的共同努力下，公司实现了“十四五”良好开局。报告期内，公司主要开展了以下几方面工作： （一）积极布局抢占先机 公司汽车贸易业务以新能源汽车快速发展为契机，依托控股股东百联集团商业网点资源丰富 的优势，快速布局新能源车销售、展示、交货网点。 （1）公司在百联中环购物中心开设上汽R汽车体验中心及ID体验中心商场店，并辐射百联西郊、百联滨江、百联金山等购物中心设立快闪店，打造新能源车新场景购物体验，取得上汽R汽车销量名列上海第一的成绩。 （2）完成凯迪拉克长宁来福士展厅新能源车商场精品店和南方商城城市旗舰店，并计划设立全新的电动车交付中心。 （3）ID汽车交付中心及R汽车交付中心已落地百联汽车广场。 （4）与小鹏汽车授权经销商上海迈沃汽车销售有限公司合作，选址松江区设立小鹏汽车服务中心，积累造车新势力售后业务经验，为小鹏快闪店及售后新能源其他品牌授权申请助一臂之力。 （5）扩大奉贤区域的网点布局，在报告期内新开设投入运营的两家4S店的基础上，拟再开设一家大众4S店，与奉贤上海百联荣泽汽车销售服务有限公司、上海百联凯晨汽车销售服务有限公司两店形成联动效应。 （6）充分运用与上汽集团的深度合作及首店运营模式经验，在浦东周浦万达广场内增设飞凡汽车体验中心、授权店及在宝山日月光中心开展策展业务，推动百联汽车新能源车业务稳步发展。 （二）深入发展汽车后服务市场 （1）公司深耕新能源车售后业务，成立了新能源快速反应小组，在抓好传统汽车售后技术质量的同时，深化技术升级，通过新能源售后人员培养、售后技术升级、制度流程完善等举措，提升新能源车辆的维修能力，为新兴业务保驾护航。 （2）在二手车业务上凭借获批新车登记服务站的优势，以延伸建设助推新车业务快速增长，将旧车“1+N模式”革新性地沿用到新车查验领域。实现办证交易系统、查验制单模块链独立接到各延伸点，将平均验车到制证的时间由半天缩短到30分钟，并实现了延伸点和本部间业务查验、开票、制证当天完成。开创了行业内新车查验完毕可直接在各延伸点办理沪C人脸识别的先河。 （3）公司已在成都选址以参股方式与当地2家企业合作，充分利用各方优势，开设二手车市场。 合理优化上海共和新路3550号汽车广场内车间的功能布局，整合售后资源，实现车间一体化管理，平衡各车间工位周转率，使用户等待时间缩短50%。目前RSTATION、新能源恒温车间、钣喷中心车间升级改造项目正在进行中，预计明年初试运营。 （三）发挥优势做强主业 （1）有色交易贸易把握“双循环”“提升重要大宗商品的价格影响力”的市场契机，通过取得行业专家组对“国际铜现货价格”方法论的论证，开展价格采集并同步制定国际铜现货价格的采集与发布方案，积极推进临港商品交易中心的组建和运行，积极推进有色金属人才培训中心的落地，夯实交易中心的竞争功能。同时，把握有色金属价格一路上扬的市场契机，充分运用公司自行研制的客户管理系统，积极拓展市场客户，扩大销售。 （2）仓储物流业务以物流增效、资产稳收、供应链转型、经营外拓及数字化运用创新为抓手，不断开拓物流业务，改善业务结构，拓展外库经营，寻求新的经营增长点的举措，提升经济效益，报告期内公司生资物流基地，完成螺纹钢等吞吐量516.30万吨，同比增幅达9%，完成预算进度117%。新拓展生资物流联谊基地，自4月正式试运营以来，完成总吞吐量34.7万吨，新增营业收入401.7万元。 （3）化学品业务以推进零星物流股权转让、染料公司扩大代理品牌销售为工作重点，通过改造经控、进销管控、库存管控瓶颈，全力推新零售项目进程。报告期内完成了上海零星危险化学品物流有限公司股权转让，收回现金1.99亿元，为企业的持续稳定发展提供了强有力资金的支撑。 （四）完善考核机制助推企业健康发展 报告期内公司制订《上海物资贸易股份有限公司职业经理人实施方案（试行）》及《上海物资贸易股份有限公司职业经理人任期经营业绩考核办法(试行)》，通过内部选拔或外部招聘，强化双向选择，注重市场价值评价。同时丰富国有企业的绩效薪酬体系，推行与经营战略绩效相挂钩的市场化、差异化的考核薪酬方式，适用公司经营班子、符合试点条件的下属企业经营班子。公司通过严格业绩考核，完善市场化机制，一司一策稳妥推进，充分发挥职业经理人的创新活力与动力，抓住消费升级、体验升级与新零售发展机遇，提高核心竞争力以赢得消费者与市场。实施员工分享考核激励计划。 公司制定了科学合理的考核指标和分配方案，重点聚焦关键岗位核心人才，建立员工分享机制，使员工共担企业责任，共享发展成果，充分发挥考核激励的正向作用。同时公司采用多种培养模式相结合的方式，加快后备人才梯队建设，以内部培育为主，外部引进为辅，实施了“雏鹰、高潜、新秀”人才梯队培养建设，采用岗位赋能、项目历练、挂职锻炼、高师带徒、专项培训、以用代育等方法，促进核心人才快速成长。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，我国经济总体保持恢复态势，随着经济步入转型升级阶段，投资增速整体平稳，结构进一步优化；得益于我国有效的疫情防控，进出口增速大幅上升，贸易顺差持续扩大。然而境外疫情形势严峻复杂，国内常态化防控工作仍然艰难，消费增长乏力，企业生产成本持续上升。制造业采购经理调查结果显示，伴随经济整体回升，2021年1-12月制造业PMI均值为50.5%，高于2019年和2020年全年均值。 但年内经济增速有逐季放缓势头，一至四季度的制造业PMI季度均值分别为51.3%、51%、50%和49.9%，说明经济压力持续加大。 根据国家统计局公布的数据来看，2021年全国工业生产者出厂价格指数(PPI) 由上年下降1.8%转为上涨8.1%。PPI上涨的主要因素源于2021年以来，国际大宗商品需求恢复快于供给，加之流动性宽裕等因素影响，国际市场原油、有色金属、天然气等价格走高，推升国内相关行业出厂价格。 2021 年，国内汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位、科技公司争相跨界造车等多重挑战下，努力实现汽车市场的恢复和增长。全年汽车产销分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了2018年以来连续三年的下降局面。其中，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。 2021年，化工行业增加值同比增长7.4%，增速同比提高4个百分点。 2021年，物流行业需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。其中，2021年仓储物流行业除2月、7月外小幅低于50%枯荣水平线下外，始终保持在景气区间，当年平均指数达到52.0，显示需求保持旺盛，行业运行稳定。 2021年，有色金属行业克服疫情反复的不利影响，把握国内和国际市场复苏机遇，持续深化供给侧结构性改革，保障产业链供应链有效供给，行业运行整体平稳。在产量方面，据国家统计局数据，2021年，十种有色金属产量6454万吨，同比增长5.4%。在价格方面，据中国有色金属工业协会统计，2021年，大宗有色金属价格持续高位运行，铜、铝、铅、锌现货均价分别为68490元/吨、18946元/吨、15278元/吨、22579元/吨，同比上涨40.5%、33.5%、3.4%、22.1%。 三、报告期内公司从事的业务情况 目前公司主要在上海地区从事汽车贸易（包括新车、二手车交易、维修等）、化工等生产资料的批发与零售业务、有色金属交易及仓储物流业务。旗下拥有9家汽车销售4S店、AAAA级物流企业-乾通投资、上海市旧机动车交易市场、上海有色金属交易中心、上海市危险化学品交易市场等专业市场和交易平台，为客户提供线上和线下现货交易、物流、信息、金融等服务。公司重点经营业务中，百联汽车拥有上汽大众授权经营的大众、斯柯达，上汽通用旗下别克、凯迪拉克、名爵、荣威（报告期内新增）等品牌。 晶通化学品--拥有危险化学品经营许可证，拥有大日本油墨（太阳化学）授权经销商，科莱恩分销商授权。乾通投资拥有专用的物流设施，特别是拥有码头资源。上海有色金属交易中心以线上交易平台为基础，融合产业链各种资源，包括生产、流通、消费、仓储物流、银行、供应链、财务、期货等各类企业，打造多样化、多层次、协同发展的服务模式。 48.34%，汽车销售14186辆，同比减少36.04%，除新增荣威品牌，原有的五大汽车品牌销售量除名爵和大众外同比均下降。实现旧车销量10.05万辆，同比上升0.87%。 有色交易中心实现有色金属销售38亿元。其中铜的销售收入为36.94亿元，同比上升26.72%，实现销售量5.95万吨，同比下降15.6%，出现量跌价升的局面。 仓储物流深耕黑色金属主业，积极拓展市场和内部挖潜，实现物流收入12944万元，同比增加10.65%。 化工产品业务进一步聚焦精细化工市场，发挥品牌代理优势，完成销售额9746万元，同比增长7%。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、公司拥有上海有色金属交易中心、上海市旧机动车交易市场、上海危险化学品交易市场等多家专业市场，坚持培育有色金属、二手车等线上与线下交易平台。这些市场与平台，在上海或国内具有一定影响，公司致力于发展线上现货交易、物流、信息、金融等服务平台。 2、公司汽车业务以品牌4S店、旧车交易、维修服务、新能源商场店及配套交付中心为主要业态。 近几年，公司所属品牌4S店连续获得“上海大众七星级经销商”、“上海大众汽车斯柯达营销服务网络钻石级经销商”等荣誉称号。百联沪通汽车销售有限公司连年获得上汽通用凯迪拉克全国销量及售后五星奖。公司所属旧车市场的交易量在上海排位保持第一，为汽车服务贸易的持续稳健发展提供了支撑。 公司在百联中环、长宁来福士、 南方商城、宝山日月光等多家大型商场设有多品牌新能源车门店。 3、公司为国内生产资料流通行业知名企业，在业内外具有相应资信品牌影响，与上游厂商与下游企业有稳固的合作基础，有利于公司转型发展。 4、公司控股股东百联集团有限公司不断给予公司在品牌、资金等相关资源的支持。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入65.67亿元，同比减少16.41%；实现归属于上市公司股东的净利润1.477亿元，同比增加28.97%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润3529.56万元，同比减少30.34%；加权平均净资产收益率17.20%，同比增加1.51个百分点。 (一)主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：系汽车销售同比减少所致 销售费用变动原因说明：系人工成本同比增加所致 管理费用变动原因说明：系人工成本和折旧及摊销同比增加所致 财务费用变动原因说明：系利息收入同比增加所致 研发费用变动原因说明：无 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系销售回笼资金同比减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产较上年增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系收到银行借款減少，偿还债务支付现金增加所致 资产减值损失变动原因说明：去年系提取存货减值所致 信用减值损失变动原因说明：应收款项计提减值所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 (1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2).产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：元
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 转让子公司股权导致合并范围发生变化： 公司以上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上海零星危险品化学物流有限公司100%的股权并于2021年9月28日收到上海联合产权交易所交易凭证。该交易完成后，上海零星危险品化学物流有限公司不再纳入公司合并报表范围。 新设立子公司导致合并范围增加： ①上海众天达企业管理有限公司于2021年8月31日成立，注册资本200万元。本公司控股子公司百联汽车持有其100%股权； ②上海飞凡达企业管理有限公司于2021年10月27日成立，注册资本200万元。本公司控股子公司百联汽车持有其100%股权。 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A. 公司主要销售客户情况 前五名客户销售额264,182.61万元，占年度销售总额40.23%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内没有向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中不存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B. 公司主要供应商情况 前五名供应商采购额265,641.03万元，占年度采购总额43.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内没有向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中不存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 报告期内公司财务费用为178.23万元，上年同期为222.98万元，同比减少20.07%，主要原因为利息收入增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 报告期内，公司以上海联合产权交易所公开挂牌的方式完成了上海零星危险品化学物流有限公司100%股权转让交易事项，由此产生投资收益11,991.88万元。该股权转让事项详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的公告》（编号：临2021-022）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2021-025）、《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的进展公告》（编号：临2021-030）以及《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权实施完成的公告》（编号：临2021-031）。 (三)资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 公司用于开具银行承兑汇票质押于开票银行的保证金存款合计7094.73万元。 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五)投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 本期长期股权投资余额为18,662.77万元,比年初余额18,358.99万元增加303.78万元，增幅单位：元
上海三灵金属材料仓储中心（以下简称“三灵金属”）自2018年起出现经营亏损，由于公司对三灵金属不负有承担额外损失义务，因此在确认三灵金属发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对三灵金属净投资的长期权益减记至零为限，本年未确认的投资损失为人民币379,516.52元及累计未确认的投资损失为人民币5,809,385.66元。 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用
4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六)重大资产和股权出售 √适用 □不适用 经公司第九届董事会第八次会议审议通过，并经公司2021年第一次临时股东大会审议批准，公司通过在上海联合产权交易所公开挂牌的方式转让上海零星危险品化学物流有限公司100%的股权，该股权成交价格为人民币19,900万元。详见本公司刊载于上海证券报、香港商报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的公告》（编号：临2021-022）、《2021年第一次临时股东大会决议公告》（编号：临2021-025）、《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权的进展公告》（编号：临2021-030）以及《关于公开挂牌转让上海零星危险品化学物流有限公司100%股权实施完成的公告》（编号：临2021-031）。 (七)主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 单位：万元 |
