[年报]上海凤凰(600679):上海凤凰2021年年度报告

时间：2022年04月30日 11:41:42 中财网

原标题:上海凤凰:上海凤凰2021年年度报告

公司代码：600679 900916 公司简称：上海凤凰 凤凰B股











上海凤凰企业（集团）股份有限公司


2021年年度报告





















二〇二二年四月二十八日
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。


二、 公司全体董事出席董事会会议。


三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。


四、 公司负责人周永超、主管会计工作负责人郭建新及会计机构负责人（会计主管人员）曹伟春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。


五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海凤凰2021年度实现归属于母公司股东的净利润103,995,604.51元，母公司实现净利润118,871.14元，结转后2021年末母公司未分配利润为34,071,193.14元，根据《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.61元人民币（含税），不转增，不送红股。

本预案已经公司2022年4月28日召开的第十届董事会第二次会议审议通过，尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后实施。如在预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。


六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。


七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况
否

九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否

十、 重大风险提示
公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司面临风险的描述。


十一、 其他
□适用 √不适用


目录
第一节 释义 .................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 9
第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 24
第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 34
第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 35
第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 54
第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 61
第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 62
第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 63

备查文件目录	载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告的原稿

第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
金山区国资委	指	上海市金山区国有资产监督管理委员会
《公司章程》	指	《上海凤凰企业（集团）股份有限公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元，中国法定流通货币
公司、上海凤凰	指	上海凤凰企业（集团）股份有限公司
瑆瑗物流	指	上海瑆瑗物流科技有限公司
天津富士达、富士达科技	指	天津富士达科技有限公司
天津格雷	指	天津市格雷自行车有限公司
江苏美乐、美乐投资	指	江苏美乐投资有限公司
天津爱赛克	指	天津爱赛克车业有限公司
天津天任	指	天津天任车料有限公司
凤凰自行车	指	上海凤凰自行车有限公司
华久辐条	指	江苏华久辐条制造有限公司
嘉兴星旅	指	中国旅游产业基金管理有限公司－嘉兴星旅嘉景股权投资合伙 企业（有限合伙）
上海国改基金	指	上海国盛资本管理有限公司－上海国企改革发展股权投资基金 合伙企业（有限合伙）
山东惠瀚	指	山东惠瀚产业发展有限公司
华夏基金	指	中国光大银行股份有限公司－华夏磐益一年定期开放混合型证 券投资基金
重大资产重组项目	指	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目

第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息

公司的中文名称	上海凤凰企业（集团）股份有限公司
公司的中文简称	上海凤凰
公司的外文名称	Shanghai Phoenix Enterprise （Group） CO., LTD.
公司的外文名称缩写	SPEG
公司的法定代表人	周永超

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓 名	朱鹏程	马玮
联系地址	上海市长宁区福泉北路518号6座5楼	上海市长宁区福泉北路518号6座5楼
电 话	021-32795679	021-32795679
传 真	021-32795557	021-32795557
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、 基本情况简介

公司注册地址	上海市金山工业区开乐大街158号6号楼
公司注册地址的历史变更情况
公司办公地址	上海市长宁区福泉北路518号6座4楼
公司办公地址的邮政编码	200335
公司网址	www.phoenix.com.cn
电子信箱	[email protected]

四、 信息披露及备置地点

公司披露年度报告的媒体名称及网址	《上海证券报》、《香港商报》
公司披露年度报告的证券交易所网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

五、 公司股票简况

公司股票简况
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	上海凤凰	600679	金山开发
B股	上海证券交易所	凤凰B股	900916	金山B股

六、 其他相关资料

公司聘请的会计 师事务所（境内）	名称	上会会计事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	上海市静安区威海路755号文新报业大厦25楼
	签字会计师姓名	张晓荣 刘 洋
报告期内履行持 续督导职责的财 务顾问	名称	东方证券承销保荐有限公司
	办公地址	上海市中山南路318号东方国际金融广场24层
	签字的财务顾问 主办人姓名	钟 凌 董必成
	持续督导的期间	2020年至2021年

七、 近三年主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2021年	2020年	本期比上年同 期增减(%)	2019年
营业收入	2,057,906,332.59	1,375,720,347.74	49.59	974,891,148.62
归属于上市公司股 东的净利润	103,995,604.51	60,722,253.83	71.26	26,919,016.71
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	88,322,007.75	26,601,081.12	232.02	10,359,405.69
经营活动产生的现 金流量净额	65,465,687.46	122,538,622.06	-46.58	21,917,350.13
	2021年末	2020年末	本期末比上年同 期末增减（%）	2019年末
归属于上市公司股 东的净资产	2,469,491,370.86	1,901,516,654.99	29.87	1,374,566,185.11
总资产	3,484,440,619.25	2,687,434,284.00	29.66	1,837,930,652.74

(二) 主要财务指标

主要财务指标	2021年	2020年	本期比上年同期增减 (%)	2019年
基本每股收益（元／股）	0.214	0.151	41.72	0.067
稀释每股收益（元／股）	0.214	0.151	41.72	0.067
扣除非经常性损益后的基本每股收 益（元／股）	0.182	0.066	175.76	0.026
加权平均净资产收益率（%）	4.845	4.348	增加0.497个百分点	1.983
扣除非经常性损益后的加权平均净 资产收益率（%）	4.115	1.905	增加2.21个百分点	0.763

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明
□适用 √不适用

八、 境内外会计准则下会计数据差异
(一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况
□适用 √不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：
□适用 √不适用

九、 2021年分季度主要财务数据
单位：元 币种：人民币

	第一季度 （1-3月份）	第二季度 （4-6月份）	第三季度 （7-9月份）	第四季度 （10-12月份）
营业收入	540,330,382.26	636,918,445.67	440,767,449.17	439,890,055.49
归属于上市公司股东的 净利润	21,269,315.56	40,925,655.70	27,174,065.89	14,626,567.36
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润	19,681,319.14	37,435,540.73	23,899,206.85	7,305,941.03
经营活动产生的现金流 量净额	-40,141,968.50	81,987,578.31	-58,386,553.77	82,006,631.42

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用

十、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	2021年金额	附注（如 适用）	2020年金额	2019年金额
非流动资产处置损益	16,626.33		60,822,398.26	8,213,389.09
计入当期损益的政府补助，但与公 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外	2,066,609.88		1,976,700.93	1,141,464.03
委托他人投资或管理资产的损益			2,688,272.08	2,812,717.83
与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益				-850,289.69
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、衍 生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债和其他 债权投资取得的投资收益	8,586,114.23		1,273,848.65	910,179.67
对外委托贷款取得的损益	7,587,002.11		8,643,374.16	10,676,100.69
除上述各项之外的其他营业外收 入和支出	-1,362,554.37		-2,885,244.33	1,876,442.95
其他符合非经常性损益定义的损 益项目	298,265.05
减：所得税影响额	1,410,615.54		16,381,079.04	4,177,057.49
少数股东权益影响额（税后）	107,850.93		22,017,098.00	4,043,336.06
合计	15,673,596.76		34,121,172.71	16,559,611.02

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
十一、 采用公允价值计量的项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的 影响金额
交易性金融资产-债务工 具投资	26,600,000.00	11,000,000.00	15,600,000.00
交易性金融资产-权益工 具投资	658,246.80	625,029.34	33,217.46	-488,105.85
其他权益工具投资	222,265,048.46	231,473,003.55	-9,207,955.09
应收款项融资	22,999,950.46	16,398,496.01	6,601,454.45
衍生金融资产-远期外汇 合同		5,810,388.92	5,810,388.92	8,946,468.48
合计	272,523,245.72	265,306,917.82	18,837,105.74	8,458,362.63

十二、 其他
□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司董事会团结带领全体职工，按照“聚焦主业、整合资源、精准投资、提质增效”的发展思路，有效发挥自行车产业品牌、管理、研发等方面的优势，积极应对疫情反复冲击、全球供应链紧张、大宗商品价格上涨等多重苦难，牢牢把握发展机遇，全面提升运营效益，有力推动了公司改革发展，圆满完成了全年目标任务。

（一）圆满完成配套募资
公司于2020年度实施了重大资产重组项目并完成了股份发行及资产交割手续。报告期内，公司积极推进非公开发行股份募集配套资金事项，向13名符合中国证监会规定的特定对象非公开发行人民币普通股（A股）49,554,013股，筹集资金总额为499,999,991.17元。新增股份已于2021年7月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。

（二）顺利完成现金分红
报告期内，公司为更好回报股东，顺利实施了近十几年来的现金分红，按照每10股分配现金0.4元的标准，共向全体股东派发现金红利18,629,609.76元（含税），占2020 年度合并归属于上市公司股东净利润的比例为30.68%。

（三）稳步推进项目收购
报告期内，为进一步提高自行车产业运营水平，完善公司天津生产基地布局，提升自行车自产能力，公司全资子公司天津天任稳步推进收购天津弘宇自行车生产相关资产组。2022年1月25日，公司召开了第九届董事会第二十八次会议，审议通过了前述项目；2022年1月30 日，本次交易的评估结果获得上海市金山区国有资产监督管理委员会通过。

（四）全面加强品牌建设
品牌是公司的核心资产。截至2021年底，公司共有国内注册商标337件，国外有效商标109件，在80 多个国家基本已做到“PHOENIX”文字图案商标的全覆盖。公司通过并购重组，将具有百年历史的日本“丸石”品牌纳入公司品牌体系，新推出了FNIX品牌，作为凤凰品牌的高端产品的代表，产品系列初成规模，并全部自产，对凤凰高端产品的引领作用正在发挥。报告期内，公司携手新闻晨报开展《侬好，凤凰印象》征文活动，32篇获奖征文辑集出版，在电台黄金时段投播广告，不断加强品牌宣传。公司组织参加了上海、天津国际自行车展和金山城市购物节活动，展示了品牌形象，并首次参加第四届进博会，受到主流媒体广泛关注。

（五）不断加大研发投入
公司不断提升工艺技术，在材料加工、制造工艺、传动技术等领域深入研发，提升了凤凰品牌的整体设计制造能力。报告期内，公司加大研发投入，建设高标准科研中心，努力形成了1+2科研布局（1，上海中心， 2，丹阳、天津分中心）。科研中心采用市场化机制，以“高端、智能、时尚”为方向，侧重新产品设计和新材料运用研究，年内完成了多个系列产品的研发。报告期内，公司还积极推动凤凰自行车和天津爱赛克生产制造技术的协同发展，发挥协同效应，提升公司自行车生产制造能力。凤凰检测实验室获得CNAS认证。

（六）积极强化网络营销
报告期内，公司强化网络营销，抢抓疫情后网络销售机遇。国内市场：公司进一步加深与阿里巴巴、京东、拼多多等大型互联网平台企业的合作，种草小红书平台、投放抖音短视频，通过抖音等平台直播带货，创新自媒体营销方式，抖音凤凰专卖店达15家，并通过参加“五五”购物节、“618”、网络直播带货等新形式，不断提升销售水平。国际市场：公司坚持实施品牌经营战略，紧跟国家“一带一路”倡议，与阿里国际站开展合作，通过网络销售，加大国际市场新产品导入力度，积极拓展国际市场。

（七）切实保障稳定运营
报告期内，公司高度重视经营过程中的风险防范工作。在内部管理方面，不断加强内控建设，对内部管理制度进行了全面梳理，完善了各项工作流程。在安全生产方面，与第三方专业公司合作，重点针对危化品仓储、自行车及零部件生产场所等进行安全检查，全面消除安全隐患，遏制安全事故发生。


二、报告期内公司所处行业情况
（一）行业基本情况
中国作为全球自行车生产和消费大国，自行车整车产量约占世界总产量的60%，整车出口量占世界自行车贸易总量65%以上，国内消费量也居世界前列。中国自行车产量及出口量高居世界第一，其中以美国、英国、欧盟中的德国、荷兰、保加利亚，亚洲的日本、印度，中国台湾地区为主。

中国自行车行业属于完全竞争性行业，行业中小企业众多，但近年来自行车行业逐步走向集中，呈现出行业资源向头部企业集中的态势。未来，行业内具有品牌影响力、规模化生产能力、自主研发能力和强大销售渠道的企业能够获得更加广阔的发展空间和更好的利润表现。

（二）行业运行情况
中国自行车行业积极应对疫情影响，积极发挥产业链完善、研发和生产能力强的优势，行业整体继续保持增长，行业盈利情况得到进一步改善。

根据中国轻工业网发布的信息显示，产量方面：2021年1-12月，全国两轮脚踏自行车产量同比增长2.97%，电动自行车产量同比增长15.13%。收入方面：2021 年 1-12 月，自行车制造业同比增长23.76%，助动车制造业同比增长19.08%，非公路休闲车及零配件制造业同比增长34.98%。

盈利方面：2021 年 1-12 月，自行车制造业利润总额同比增长 34.59%，助动车制造业同比增长14.54%，非公路休闲车及零配件制造业同比增长 60.88%。

根据中国海关总署公布的数据，2021年1-12月中国共出口自行车6926万辆，同比增长14.9%；出口金额约330亿元，同比增长31.0%。

（三）行业新规影响
2019年电动自行车新国标和CCC认证的实施，极大推动了电动自行车产业规范化发展，而未来“租赁电助力自行车”、“电动自行车用锂离子蓄电池设计规范”、“电动自行车用充电器安全使用白皮书”、“外卖专用车”等行业技术标准、团体标准的出台，将进一步引领行业科技创新和技术进步，进而推动行业资源整合和高质量发展。

（四）行业发展展望
随着大众对于健康环保意识的提高，全球积极倡导低碳经济，不断推进节能减排，加强生态保护；自行车作为绿色健康的交通工具，得到较多发达国家消费者的青睐，很多国家和政府也在鼓励使用的绿色出行交通工具。2020年，新冠肺炎疫情导致的个人出行方式改变，大幅提升了世界各国特别是欧美发达国家对自行车的需求，进而拉动了中国自行车产品的出口，中国自行车产业仍将保持由低端交通工具向高端与休闲类车型转型的态势。


三、报告期内公司从事的业务情况
公司经营范围为“生产销售自行车、助动车、两轮摩托车、童车、健身器材、自行车工业设备及模具，与上述产品有关的配套产品；房地产开发与经营，城市和绿化建设，旧区改造，商业开发，市政基础设施建设，物业、仓储、物流经营管理。”
公司主营凤凰自行车整车业务具有完善的品牌管理、生产研发和产品销售体系，生产销售的凤凰牌自行车系列产品，不仅远销欧美拉非等国际市场，更是国内家喻户晓的著名畅销产品。2020年，公司实施了重大资产重组项目，通过发行股份及支付现金的方式，购入天津爱赛克100%股权、天津天任100%股权和凤凰自行车49%股权，进一步增强了公司自行车业务的经营规模和竞争能力。

报告期内公司主营业务未发生重大变化。


四、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
(一)品牌优势
公司拥有的“凤凰”品牌是公司核心竞争力的主要来源之一。自创立以来，公司荣获中国驰名商标、中国名牌、中华老字号等诸多荣誉。随着企业的不断发展，“凤凰”品牌也获得了广泛的知名度和美誉度，在国内乃至世界自行车产业均有着广泛的影响力。通过重组公司获得的日本丸石品牌具有超过120年的历史，为公司进入日本市场打下了坚定的基础。

（二）专业化运营管理优势
作为国内自行车行业中的“老字号”企业，公司多年来一直致力于自行车产业的发展，具有十分丰富的自行车生产经营经验。本次重组公司购入的天津爱赛克和天津天任，使公司在丹阳和天津形成了南北两地生产基地布局。

（三）产业链优势
公司通过购入华久辐条和天津爱赛克，逐步推进自行车产业链整合，通过挖掘、发挥华久辐条、天津爱赛克与公司现有业务之间的协同效应，公司自行车产业的整体竞争能力得到有效提升。

（四）研发优势
近年来，公司高度重视研发工作，初步建立了科研中心，并逐步建立起一支强大的研发队伍，通过自主研发、联合研发等方式，公司的新产品研发、新技术和新材料运用能力得到大幅提高。


(一) 主营业务分析
1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	2,057,906,332.59	1,375,720,347.74	49.59
营业成本	1,726,546,198.38	1,172,574,336.39	47.24
销售费用	49,263,480.78	24,537,067.38	100.77
管理费用	138,485,455.58	87,769,644.81	57.78
财务费用	3,631,706.57	7,202,798.60	-49.58
研发费用	22,237,576.46	14,691,625.89	51.36
经营活动产生的现金流量净额	65,465,687.46	122,538,622.06	-46.58
投资活动产生的现金流量净额	-254,844,852.05	195,257,675.69	-230.52
筹资活动产生的现金流量净额	540,876,305.34	-104,789,218.85	不适用
投资收益	14,722,177.45	75,387,262.18	-80.47
公允价值变动收益	8,458,362.63	235,711.99	3,488.43
信用减值损失	-6,530,255.99	-121,816.27	不适用

营业收入变动原因说明：主要为本期天津爱赛克收入纳入合并所致。

营业成本变动原因说明：主要为本期天津爱赛克成本纳入合并所致。

销售费用变动原因说明：主要为本期天津爱赛克销售费用纳入合并所致。

管理费用变动原因说明：主要为本期天津爱赛克和天津天任管理费用纳入合并及评估溢价资产折旧及摊销增加所致。

财务费用变动原因说明：主要为本期汇兑收益增加所致。

研发费用变动原因说明：主要为本期天津爱赛克并入，研发投入增加所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为天津爱赛克及天津天任并入后费用性支出及支付往来款支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期投资支付的现金及取得子公司支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为本期发行股份募集资金所致。

投资收益变动原因说明：主要为上期资产处置收益，而本期无相关收益。

公允价值变动收益变动原因说明：主要为本期衍生金融工具产生的公允价值变动收益增加所致。

信用减值损失变动原因说明：主要为本期应收款项坏账准备增加所致。


本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用 √不适用

2. 收入和成本分析
√适用 □不适用
公司2021年度收入成本情况如下：

(1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 （%）	营业收入 比上年增 减（%）	营业成本 比上年增 减（%）	毛利率比 上年增减 （%）
制造业	1,937,438,098.34	1,640,266,477.61	15.34	47.25	43.22	增加2.38 个百分点
房地产租赁 业	40,428,873.03	20,532,850.38	49.21	34.17	58.30	减少7.74 个百分点
贸易业务	52,696,196.58	50,079,039.55	4.97	633.67	601.41	增加4.37 个百分点

(2). 产销量情况分析表
√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 （%）	销售量比 上年增减 （%）	库存量比 上年增减 （%）
自行车	万辆	801.31	800.57	13.15	11.17	8.43	93.38
辐条	万罗	1,216.48	1,204.71	69.69	13.90	13.42	20.32

(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用 √不适用

(4). 成本分析表
单位：元

分行业情况
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例 (%)	上年同期金额	上年同 期占总 成本比 例(%)	本期金 额较上 年同期 变动比 例(%)	情况 说明
制造业	外购商品 成本	1,640,266,477.61	95.00	1,145,244,948.05	96.46	43.22
房地产租 赁业	折旧及日 常经营成 本	20,532,850.38	1.19	12,971,078.86	1.97	58.30
拼柜贸易	日常经营 成本	50,079,039.55	2.90	7,139,768.69	0.45	601.41

(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用 √不适用

(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用

(7). 主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
前五名客户销售额72,080.95万元，占年度销售总额35.03%；其中前五名客户销售额中关联方销售额5,529.28万元，占年度销售总额2.69 %。


报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用 √不适用

B.公司主要供应商情况
前五名供应商采购额25,010.79万元，占年度采购总额14.49%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额9,938.33万元，占年度采购总额5.76%。


报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用 √不适用

3. 费用
√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
销售费用	49,263,480.78	24,537,067.38	100.77
管理费用	138,485,455.58	87,769,644.81	57.78
研发费用	22,237,576.46	14,691,625.89	51.36
财务费用	3,631,706.57	7,202,798.60	-49.58

4. 研发投入
(1).研发投入情况表
√适用 □不适用
单位：元

本期费用化研发投入	22,237,576.46
本期资本化研发投入
研发投入合计	22,237,576.46
研发投入总额占营业收入比例（%）	1.08
研发投入资本化的比重（%）

(2).研发人员情况表
√适用 □不适用

公司研发人员的数量	141
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	9.28
研发人员学历结构
学历结构类别	学历结构人数
博士研究生
硕士研究生	3
本科	24
专科	33
高中及以下	81
研发人员年龄结构
年龄结构类别	年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）	15
30-40岁（含30岁，不含40岁）	73
40-50岁（含40岁，不含50岁）	49
50-60岁（含50岁，不含60岁）	4
60岁及以上

(3).情况说明
□适用 √不适用

(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用 √不适用

5. 现金流
√适用 □不适用

项目	本期数	上年同期数	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	65,465,687.46	122,538,622.06	-46.58
投资活动产生的现金流量净额	-254,844,852.05	195,257,675.69	-230.52
筹资活动产生的现金流量净额	540,876,305.34	-104,789,218.85	不适用

经营活动产生的现金流量净额减少主要为本期天津爱赛克及天津天任并入后费用性支出及支付往来款支出增加所致。

投资活动产生的现金流量净额减少主要为本期投资支付的现金及取得子公司支付的现金增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动增加主要为本期发行股份募集资金所致。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
√适用 □不适用

涉及科目	涉及金额	形成原因	是否具有 可持续性
投资收益	7,587,002.11	委贷利息收入	否
投资收益	4,940,310.85	理财产品投资收益	否
投资收益	5,071,867.81	其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	否
公允价值变动收益	8,946,468.48	衍生金融工具产生的公允价值变动收益	否

(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末 数占总资 产的比例 （%）	上期期末数	上期期 末数占 总资产 的比例 （%）	本期期 末金额 较上期 期末变 动比例 （%）	情况说明
货币资金	897,662,344.64	25.76	464,672,325.80	17.29	93.18	本期发行股份募 集资金后，货币 资金增加。
交易性金融资产	11,625,029.34	0.33	27,258,246.80	1.01	-57.35	本期银行理财余 额减少。
衍生金融资产	5,810,388.92	0.17				本期新增远期外 汇合同。
应收票据	27,172,724.07	0.78				本期以票据结算 的应收账款增加。
应收账款	278,364,381.31	7.99	267,266,102.23	9.95	4.15
应收款项融资	16,398,496.01	0.47	22,999,950.46	0.86	-28.70
预付款项	39,154,436.14	1.12	49,465,277.51	1.84	-20.84
其他应收款	20,902,364.28	0.60	35,199,611.44	1.31	-40.62	本期结转股权转 让款所致。
存货	295,934,334.07	8.49	234,814,376.59	8.74	26.03
合同资产	1,973,993.33	0.06	7,669,247.23	0.29	-74.26	本期产品销售合 同确认的合同资 产减少所致。
其他流动资产	138,648,080.38	3.98	74,132,538.30	2.76	87.03	本期委托贷款及定 期存款增加所致。
长期股权投资	36,482,939.18	1.05	42,605,160.90	1.59	-14.37
其他权益工具投 资	231,473,003.55	6.64	222,265,048.46	8.27	4.14
投资性房地产	370,398,739.77	10.63	243,948,186.16	9.08	51.84	本期并入天津天 任所致。
固定资产	147,546,271.00	4.23	136,301,136.27	5.07	8.25
在建工程	4,968,334.51	0.14	6,942,015.65	0.26	-28.43
使用权资产	51,411,916.87	1.48				本期执行新租赁 准则所致。
无形资产	130,182,640.44	3.74	105,153,095.08	3.91	23.80
商誉	743,402,111.49	21.33	713,654,696.82	26.56	4.17
长期待摊费用	9,939,293.36	0.29	7,319,518.14	0.27	35.79	本期增加车间及 租入固定资产装 修所致。
递延所得税资产	24,577,196.59	0.71	25,632,558.16	0.95	-4.12
其他非流动资产	411,600.00	0.01	135,192.00	0.01	204.46	本期长期资产预 付款增加所致。
短期借款	77,601,809.60	2.23	30,546,630.33	1.14	154.04	本期银行短期借 款增加所致。
衍生金融负债			3,034,693.68	0.11	-100.00	本期远期外汇合 同减少所致。
应付票据	214,460,126.39	6.16	62,018,910.21	2.31	245.80	本期以票据结算 的应付账款增加 所致。
应付账款	189,191,452.81	5.43	267,031,676.48	9.94	-29.15
预收款项	1,662,809.16	0.05	2,192,315.55	0.08	-24.15
合同负债	20,581,800.15	0.59	39,837,935.04	1.48	-48.34	本期产品销售合 同确认的合同负 债减少所致。
应付职工薪酬	20,881,463.47	0.60	23,759,774.59	0.88	-12.11
应交税费	19,248,519.20	0.55	14,043,840.52	0.52	37.06	本期应交企业所 得税增加所致。
其他应付款	205,504,225.46	5.90	217,871,605.33	8.11	-5.68
一年内到期的非 流动负债	40,834,989.92	1.17	15,292,721.55	0.57	167.02	主要为一年内到 期的长期借款增 加所致。
其他流动负债	5,578,488.79	0.16	2,080,565.84	0.08	168.12	主要为已背书且 在资产负债表日 尚未到期的应收 票据增加所致。
长期借款	78,932,629.00	2.27	27,482,800.46	1.02	187.21	主要为本期银行 长期借款增加所 致。
租赁负债	37,792,374.48	1.08				本期执行新租赁 准则所致。
长期应付款	359,195.49	0.01	653,533.31	0.02	-45.04	本期融资租入的 固定资产减少所 致。
长期应付职工薪 酬	4,386,034.41	0.13	6,580,648.78	0.24	-33.35	本期退休职金准 备减少所致。
预计负债	13,125,295.17	0.38	3,607,929.98	0.13	263.79	本期土地性质转 变而计提的相关 费用增加所致。
递延收益	4,838,918.92	0.14				本期政府补助增 加及并入天津天 任所致。
递延所得税负债	63,147,379.65	1.81	39,238,185.46	1.46	60.93	本期非同一控制 企业合并资产评 估增值导致递延 所得税增加。

2. 境外资产情况
√适用 □不适用
(1) 资产规模
其中：境外资产98,396,387.46（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为2.82%。


(2) 境外资产占比较高的相关说明
□适用 √不适用









3. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金-其他货币 资金	127,908,037.41	应付票据保证金。
应收票据	10,932,437.84	上海凤凰自行车有限公司的应收票据质押。
投资性房地产-房 屋、建筑物	69,880,982.36	上海和宇实业有限公司抵押坐落于金山区漕泾镇0004 街坊68/1丘的房产(沪(2017)金字不动产权第026095 号)以取得中国光大银行上海金山支行 700.00万元长 期借款。
投资性房地产-土地	16,510,412.77	上海和宇实业有限公司抵押坐落于金山区漕泾镇0004 街坊68/1丘的土地(沪(2017)金字不动产权第026095 号)以取得中国光大银行上海金山支行 700.00万元长 期借款。
投资性房地产-房 屋、建筑物	40,258,980.54	上海和叶实业有限公司抵押位于金山区漕泾镇浦卫公 路10359号-沪房地金字（2010）第015495号取得工 行龙胜路支行846.25万长期借款
投资性房地产-土地	23,034,844.74	上海和叶实业有限公司抵押位于金山区漕泾镇浦卫公 路10359号-沪房地金字（2010）第015495号取得工 行龙胜路支行846.25万长期借款
投资性房地产-房屋 建筑物	21,486,788.56	上海凤凰企业(集团)股份有限公司抵押上海凤凰大酒 店有限公司坐落于控江路 1686-1690号的房产(沪 （2022）杨字不动产权第 002979号)以取得光大银行 上海分行6,395.60万元长期借款。
无形资产-土地	6,875,131.11	株式会社丸石サイクル的银行借款抵押物。
固定资产-房屋建筑 物	3,775,091.86	株式会社丸石サイクル的银行借款抵押物。
合计	320,662,707.19

（未完）