[年报]万业企业(600641):上海万业企业股份有限公司2021年年度报告
原标题:万业企业:上海万业企业股份有限公司2021年年度报告 上海万业企业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱旭东、主管会计工作负责人邵伟宏及会计机构负责人（会计主管人员）吉伟新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司拟向全体股东（上海万业企业股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10股派发现金红利 1.22元（含税），剩余未分配利润转至下一年度。截至 2021年 12月 31日，公司总股本 957,930,404股，扣除公司目前回购专户的股份余额 27,300,484股（公司通过回购专户持有的本公司股份不参与本次利润分配）后共 930,629,920股，以此为基数计算，共计分配股利 113,536,850.24元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.15%。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不够成公司对投资者的实际承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告第三节：管理层讨论与分析-六、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 22 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 39 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 50 第十节 财务报告........................................................................................................................... 51
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
(一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、 经营情况讨论与分析 近年来随着各地晶圆厂纷纷扩产，对于国内设备的采购需求十分旺盛，整个半导体设备行业保持整体强劲增长势头。报告期内，万业企业旗下凯世通凭借多年迭代积累的深厚技术优势取得了重大进展。2021年 5月，凯世通自主研发的首台低能大束流离子注入机率先在国内 12英寸主流集成电路芯片制造厂完成设备验证和验收工作，这也是国内首台完成主流客户验证并确认收入的国产低能大束流设备。2021年第四季度，凯世通的低能大束流重金属离子注入机、低能大束流超低温离子注入机成功通过验证和验收，高能离子注入机顺利在另一家 12英寸集成电路芯片制造厂完成交付。2022年一季度，凯世通获得重要客户的批量订单，包含 12英寸低能大束流离子注入机和低能大束流超低温离子注入机，并与另一家集成电路制造厂签订了一台低能大束流离子注入机订单，截止目前在手订单金额超人民币 6.80亿元。2022年 4月，凯世通成功向重要客户交付了批量订单中的首批大束流离子注入机，完成了多套设备的顺利发货，业务正式进入放量新阶段。 同时，公司进一步加强半导体设备布局，携手宁波芯恩半导体科技有限公司（以下简称“宁波芯恩”）成立长三角一体化示范区（浙江嘉善）嘉芯半导体设备科技有限公司（以下简称“嘉芯半导体”），总投资 20亿元，用地面积 109亩，预期将于 2025年实现年产 2,450台新设备和50台再制造设备，公司重点将其打造成为国内具有市场竞争力的集成电路设备企业之一，产品覆盖刻蚀、薄膜沉积、快速热处理及退火、清洗设备等多款集成电路核心前道设备，能够满足国内市场对 8英寸及 12英寸设备的需求。其中，宁波芯恩的主要股东是全球知名半导体技术与运营管理专家，拥有 40年以上的半导体微纳工程制造技术、材料、装备等领域的研发和产业化经历。嘉芯半导体自 2021年第四季度正式运营后，截止 12月 31日已取得相关设备产品的销售收入突破。 经过对嘉芯半导体和凯世通的双重布局，未来万业企业将在集成电路离子注入机设备的基础上进行多款设备的叠加，形成“1+N”产品平台模式，多方位布局半导体核心设备赛道，致力于成为国内未来前道核心设备品类最为丰富的平台之一。 此外，公司的业务延伸到了半导体核心零部件领域。2020年 12月公司牵头境内外投资人以浙江镨芯电子科技有限公司（以下简称“浙江镨芯”）和镨芯控股有限公司（以下简称“镨芯控股”）为收购主体收购的参股公司 Compart Systems系全球领先的流量控制系统领域的零部件及组件供应商，长期为多家海外龙头半导体设备厂提供稳定供应，公司通过间接持股为其第一大股东。 Compart Systems作为集成电路设备所需的气体输送系统领域供应商之一，其主要产品包括 BTP（Built To Print）组件、装配件、密封件、气棒总成、气体流量控制器（MFC）、焊接件等，产品用于集成电路制造工艺中氧化/扩散、蚀刻和沉积等设备所需的精确气体输送系统，是全球少数可完成该领域零组件精密加工全部环节的公司。自收购完成后，Compart Systems国内市场开拓持续推进，其相关产品也打入国内集成电路设备公司供应链，浙江镨芯 2021年度营业收入约为 9.2亿元。2021年 6月，浙江镨芯签约海宁启动新建 Compart制造中心项目，总投资约 30亿元，预计项目落成后将助力国内半导体设备厂商快速推进关键核心零组件的国产替代。2022年 3月，国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司（以下简称“大基金二期”）拟向浙江镨芯增资 3.5亿元。增资完成后，大基金二期持有浙江镨芯 17.28%的股权，公司以 29.63%的持股比例为浙江镨芯第一大股东。通过此次引入国家级战略投资人的增资，有利于进一步优化浙江镨芯的资金实力，整合各方优势资源，加快推动 Compart Systems业务持续的高质量发展，深化与国内半导体设备企业的产业协同，从而加速国产半导体零部件领域的突破与发展。 在房产经营方面，报告期内房地产行业经历了从深度调控到维稳的一系列政策转变升级。继“三条红线”之后，“房地产贷款集中度管理”、“土地供应两集中”、“房地产税改革试点”等政策的出台，多方面稳定了供需两端市场预期，在大力发展保障性租赁住房政策的同时积极推进新型城镇化和城乡融合发展，频繁释放维稳信号，市场信心也随之回升。 报告期内，公司始终践行“房住不炒”的定位，紧跟国家政策步伐，努力提升企业经营效率和效益，确保房地产板块健康平稳地过渡发展，同时加快公司的战略转型规划。 报告期内，公司具体开展工作如下： 1、采取有效措施，促使集成电路业务健康发展 公司一如既往地重视凯世通离子注入机的验证工作。为提高工作效率，凯世通设备验证团队搬到客户所在地全力以赴推进验证工作，并引进多名在芯片制造工厂工作多年的资深离子注入工艺专家与研发团队共同缩短设备验证周期。2021年第二季度凯世通首台低能大束流离子注入机通过国内领先的 12英寸主流集成电路芯片制造厂的验证及验收，2021年第四季度，凯世通的低能大束流重金属离子注入机、低能大束流超低温离子注入机成功通过验证和验收，高能离子注入机顺利在另一家 12英寸集成电路芯片制造厂完成交付。2022年 1-4月，凯世通累计新增集成电路设备订单超人民币 6.80亿元。 2、内部激励战略，配合转型调动人才积极性 公司扎实推进向集成电路产业领域转型，立足自身实际进一步完善公司长效激励机制。为了进一步强化公司的激励约束机制，调动激发公司管理层和核心技术/业务人员的积极性，努力将股东利益、公司利益和员工个人利益有效结合，提高公司市场竞争能力，确保公司发展战略目标的实现，公司于 2021年 6月推出第一期员工持股计划。此举充分调动了公司员工对公司的责任感、积极性和创造性，有效增强了公司员工凝聚力，吸引和保留了优秀管理人才和核心骨干，有助于提升公司旗下集成电路业务的技术与市场能力，也进一步体现了公司积极向半导体产业转型的决心。该计划的推出在有助于公司及时抓住市场机遇、努力成为具备国内及国际创新力的集成电路设备材料企业的同时，也增强了广大投资者、股东对公司投资的信心。 3、把握趋势，调整推盘节奏及经营策略 2021年度，公司契合宏观调控、市场节奏，顺利完成年度住宅及车位销售任务，住宅实现日光，车位销售火爆。全年实现销售面积 66,975平米，实现销售金额 74,060万元。 4、稳步推进现有房地产的开发项目 2021年，公司主要在建工程为宝山二期 B2组团。宝山项目一期和三期均已交付，二期于 2011年 1月正式开工，分 4个组团施工，其中三个组团都已竣工交付，二期 B2组团 2020年 3月开工。 二、 报告期内公司所处行业情况 1、集成电路核心装备 2021年 3月，全国两会提出《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要》，在事关国家安全和发展全局的基础核心领域，制定实施战略性科学计划和科迫需要和长远需求出发，集中优势资源攻关关键元器件零部件和基础材料等领域关键核心技术。 支持北京、上海、粤港澳大湾区形成国际科技创新中心，建设北京怀柔、上海张江、大湾区、安徽合肥综合性国家科学中心，支持有条件的地方建设区域科技创新中心。 2021年 7月，上海市政府发布了关于印发《上海市先进制造业发展“十四五”规划》的通知。 规划中指出，其中，在集成电路方面，以自主创新、规模发展为重点，提升芯片设计、制造封测、装备材料全产业链能级。在装备材料产业环节中，加强装备材料创新发展，突破光刻设备、刻蚀设备、薄膜设备、离子注入设备、湿法设备、检测设备等集成电路前道核心工艺设备；提升 12英寸硅片、高端掩膜板、光刻胶、湿化学品、电子特气等基础材料产能和技术水平。充分发挥张江实验室、国家集成电路创新中心等“1+4”创新体系的引领作用，加强前瞻性、颠覆性技术研发和布局，联合长三角开展产业链协作。 2021年 12月，上海市政府提出《上海市人民政府关于印发新时期促进上海市集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策的通知》，提出加强集成电路及软件领域的人才建设、加大对集成电路装备与材料企业的培育支持力度，对相关产业提供投融资支持，包括扩大集成电路产业基金规模，创新信贷支持及企业融资担保服务等，加大集成电路装备材料领域的研发投入，优化集成电路产品首轮流片政策，加大自主研发的装备材料的验证和应用支持力度，建立长三角集成电路装备与材料行业协同创新支持政策，并提高行业管理能力。 由此可见，集成电路作为我国电子信息行业的关键核心产业，近年来在税收政策层面、产业扶持层面享受的扶持力度逐步加大，尤其十四五规划重点突出了集成电路等先进科领域的战略地位，彰显了对集成电路企业发展先进制程、装备材料国产化的鼓励支持。 同时全球半导体需求景气度持续提升，缺芯现象持续蔓延，全球半导体销售额连续 17个月同比正增长，半导体需求持续高景气，以 5G、AI、电动车为首的新应用领域持续发展，叠加数字转型，拉动芯片需求。 据 SEMI（国际半导体设备和材料协会）预计 2021年原始设备制造商的半导体制造设备全球销售总额将达到 1,030亿美元的新高，比 2020年的 710亿美元的历史记录增长 44.7%，2022年全球半导体制造设备市场总额将扩大到 1,140亿美元。根据 SEMI数据，2017-2020年间全球新建与开始运营的晶圆产线中，中国大陆占比最高，达到 42%。中美贸易摩擦对晶圆厂的供应链安全带来的不确定性，促使国内晶圆厂趋于采取多元化采购的策略，同时晶圆厂也加大了对上游国产设备厂商的扶持力度，中国晶圆厂通过积极扩产，为国内半导体设备制造商提供了强有力的本土需求。 这些都将利于公司目前业务覆盖的集成电路前道设备领域以及生产设备所需的核心零部件领域获得更具成长性的市场空间。公司覆盖的集成电路前道设备领域主要以控股子公司凯世通的离子注入机业务，以及控股子公司嘉芯半导体从事的刻蚀机、快速热处理/褪火、薄膜沉积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等 8寸和 12寸半导体新设备开发生产为主，公司将通过业务叠加不断打造“1+N”前道设备平台模式，辅以参股子公司半导体零部件龙头 Compart Systems服务于全球顶尖半导体设备公司的成熟经验，进一步完善集成电路装备产业工艺链，实现上下游产业协同效应。 2、房地产 2021年，中国的房地产市场在经历了上半年的高热和下半年的深度调整后，全年规模仍然保持在较高水平。2021年 9月底以来，中央政府和各部委不断发出保持稳定的信号，信贷环境的边际改善和房地产企业融资环境的逐步优化。无论是新房市场、二手房市场还是土地供求市场，在2021年的房地产深度调整中都经历了不同程度的震荡。 国家统计局数据统计：2021年，全国房地产开发投资 147,602亿元，比上年增长 4.4%；。其中，住宅投资 111,173亿元，比上年增长 6.4%。商品房销售面积 179,433万平方米，比上年增长1.9%。其中，住宅销售面积比上年增长 1.1%，办公楼销售面积增长 1.2%，商业营业用房销售面积下降 2.6%。商品房销售额 181,930亿元，增长 4.8%。其中，住宅销售额比上年增长 5.3%，办公楼销售额下降 6.9%，商业营业用房销售额下降 2.0%。 从数据上看，上半年土地市场成交火热，楼市高温不退；下半年，全国楼市成交急剧降温，房地产企业投资热情骤减。年末，政策调控偏纠，房地产企业信贷逐步回温。政策上，中央政府重申了房地产业的“支柱产业”地位，虽然整体商品房销售业绩在 2021年年中就出现严重下滑，但全年规模仍呈积极增长态势。2021年，房地产调控政策风向未变，以“稳”为主基调，不断完善升级，从“过热”到“冷静”，房地产市场逐渐步入“良性循环”。 三、 报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司所从事的主要业务主要包括集成电路核心装备、房地产。 报告期内公司所从事的主要业务经营模式为： 3.1集成电路核心装备 公司旗下凯世通和嘉芯半导体主要从事集成电路核心装备业务。 凯世通所涉集成电路核心装备业务是以离子束技术为核心的集研发、制造于一体的高科技项目，主要任务是研发、生产、销售国际领先的高端离子注入机，重点应用于半导体集成电路、光伏太阳能电池和 AMOLED显示屏等领域。销售模式以直销为主，销售部负责市场分析和开拓、线索整理、潜在客户分析跟踪、客户接洽等工作。同时，通过展会、业内交流、政府或相关机构引荐、客户推荐等获取潜在客户信息。经过技术需求沟通和商务谈判后，双方签订销售合同或产品试用合同。按照合同约定，将产品发送至客户，经安装、调试、验收后，确认销售收入。公司目前营业收入包括自产离子注入机、离子注入平台、离子注入机耗材备件以及产品、服务定制与再制造业务。 嘉芯半导体所涉及的产品范围覆盖刻蚀机、快速热处理、薄膜沉积、单片清洗机、槽式清洗机、尾气处理、机械手臂等 8/12英寸半导体设备，可自主研发和制造刻蚀、薄膜沉积、清洗设备等 10类产品。公司聚焦于集成电路设备国产化的发展机会，致力于实现关键制程设备及支撑设备本地化研发制造，将形成薄膜沉积等系列产品线，为汽车芯片、功率芯片、逻辑芯片等芯片晶圆制造厂提供成套设备解决方案。 3.2房地产 公司房地产业务主要是房地产开发与销售，经营模式以自主开发销售为主。公司的业务板块主要为住宅地产开发，目前房地产开发的业务范围主要集中在上海、苏州、无锡等长三角区域。 公司住宅地产开发业务的主要产品为各类住宅产品，包括高层公寓、多层洋房与别墅等。 四、 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、集成电路核心优势 公司集成电路核心装备业务主要有三块：一是以旗下控股子公司凯世通的离子注入机设备为核心的集科研、制造于一体的高科技项目，产品覆盖集成电路与光伏两个市场领域；二是公司于2020年 12月牵头境内外投资人收购全球领先的集成电路设备流量控制领域精密零部件供应商 Compart Systems。Compart Systems是全球少数可以完成集成电路领域零组件精密加工全部环节的公司之一，提供从零组件原材料到零组件组装一站式加工服务，技术实力雄厚；三是公司于 2021年携手宁波芯恩成立的嘉芯半导体，嘉芯半导体与重要专家合作，聚集一批海内外成熟技术团队，打造 3-4种主制程核心设备以及多种支撑设备，通过产品规划、技术路线制订和市场开拓等方面的发展，成为一家具备市场竞争力的集成电路设备研发及制造公司，与凯世通共同多方位布局集成电路核心设备领域。 2、控股股东在新兴产业领域的优势 浦科投资作为公司控股股东，在新兴产业领域有着多年成功投资经验，有利于公司向新兴产业、高附加值产业领域转型。特别是与上海半导体装备材料基金的密切配合，加快了公司自身转型步伐。 3、现金充裕 公司一贯重视资金链安全，始终保持较低的资产负债率，随着公司各项目的销售回笼，公司目前现金充裕，为公司未来加快转型奠定良好的资金基础。 4、内控管理规范 公司在建立了完善的公司治理结构的前提下，已形成较为科学的决策机制；拥有较为完善的内控机制、规范的业务流程和监督体系。 5、房地产经营稳健。 在房地产项目开发上，公司因时制策，及时调整经营思路，加快产品销售和资金回笼，确保公司平稳运行。 五、 报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 8.80亿元，同比减少 5.54%，实现归属于上市公司股东的净利润 3.77亿元，同比增加 19.42%；扣除非经常性损益后，实现归属于上市公司股东的净利润 2.33亿元，同比减少 7.28%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现的营业收入 8.80亿元，其中，房地产业务实现销售收入 6.81亿元，同比减少20.52%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
□适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 13,133.68万元，占年度销售总额 14.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 5,579.21万元，占年度销售总额 6.34 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 21,363.01万元，占年度采购总额 35.08%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
(1). 研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
√适用 □不适用
□适用 √不适用 (4). 研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
筹资活动产生的现金流量净额：主要系本期公司实施员工持股计划收到的认缴款所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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