[年报]国芳集团(601086):国芳集团：2021年年度报告
原标题:国芳集团:国芳集团：2021年年度报告 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张国芳、主管会计工作负责人张辉及会计机构负责人（会计主管人员）李源声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2021年12月31日的公司总股本666,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。上述事项需提交股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及的公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 28 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 42 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 58 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 58 第十节 财务报告........................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司经营管理团队在董事会带领下，积极顺应消费升级趋势，围绕如何满足消费本控制意识，不断提升公司治理与内部管理水平，确保公司持续稳健发展。 公司在2021年业绩表现呈现“先扬后抑”，且四季度受疫情影响主要经营地区门店停业，致使公司全年业绩表现呈小幅下滑趋势。报告期内，公司实现营业收入9.68亿元，较上年度小幅下滑5.23%；实现归属于上市公司股东的净利润8,650.59万元，同比下降14.21%；主业毛利率为39.08%，同比减少2.07个百分点。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）社会消费品零售情况 2021年，社会消费品零售总额 44.08万亿元，比上年增长 12.5%，两年平均增速为 3.9%。按消费类型划分，全年商品零售总额 39.39万亿元，比上年增长 11.8%；餐饮收入 4.69万亿元，增长 18.6%。按零售业态划分，2021年限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和 12.0%。2021年甘肃省社会消费品零售总额达到 4,037.10亿元，比上年增长 11.1%，两年平均增速为 4.5%，增速高于全国平均水平，实现了“十四五”良好开局。2021年，甘肃省消费市场持续回暖，限额以上单位 23类主要零售商品中有 19类商品零售额比上年实现增长，基本生活类消费增势较好，升级类消费需求持续释放。宁夏自治区全区实现社会消费品零售总额 1,335.12亿元，同比增长 2.6%。青海全省实现社会消费品零售总额 947.8亿元，同比增长 8%。 （二）行业分类分析 2021年是我国构建新发展格局的起步之年，面对国际复杂严峻的环境和国内疫情多点散发等多重考验，我国国内大循环主体作用增强，扩大内需战略深入实施，国内循环对经济发展的带动作用明显增强，全年最终消费支出对经济增长贡献率为 65.4%，拉动经济增长 5.3个百分点。 1、疫情持续反复，影响消费市场 2021年全年社会消费品零售总额44.08万亿元，比上年增长12.5%，两年平均增速3.9%，比2019年增长8%。观察月度数据，社会消费品零售增幅呈现前高后低的趋势。上半年增速较快，一方面是由于2020年初疫情爆发导致一、二季度基数较低，另一方面是疫情防控得力，疫情缓解，消费逐渐恢复。但2021年下半年开始，各地受到疫情频发而正常经济生活受到影响，社会消费品零售总额增幅下降。2021年市场销售总体持续恢复，消费结构优化升级态势明显。此外，基本生活类商品零售增势较好，升级类消费需求持续释放。面对疫情散发和极端天气等不利因素影响，在消费者端的商超客流也反应出基本生活类消费较快增长。 2、业态分化加大，品质消费提升 根据测算，2021年实体店消费品零售额实现33.28万亿元，同比增长12.7%，增速虽然较1-11月放缓1.2个百分点，但高于2021年消费品市场平均增速0.2个百分点，高于2020年实体店消费品零售额增速21.5个百分点。分业态看，限额以上单位企业的销售额数据显示，便利店增长较快，同比增长16.9%，其次是专业店和专卖店，分别为12.8%和12%，百货业态增长11.7%，这几个业态都超过两位数增长，因2020年受疫情影响消费增长基数相对低，且2021年非必须消费品消费总体恢复良好，使得年度总体增幅较好。以售卖标准化商品为主的零售业态，面临更加困难的局面，表现在大卖场、超市客流的持续下降。品质类消费增长主要有两方面原因：一是消费升级。从长期和总体来看，中国消费一定是升级的。经济在增长，人们收入在增加，消费也会呈现不断升级的特点。二是恩格尔系数下降。在人口总量没有明显变化的情况下，食物商品的消费额相对固定，消费总量不会有大的波动，恩格尔系数一般随着收入的增加而减少，食品比例的下降对应的是对升级品类商品消费提升的显著影响。 3、百货业增长良好，仍是品质消费主渠道 2021年，百货零售业总体营收增长良好，净利润恢复较好。原因主要有以下几方面：一是境外消费回流，疫情影响到部分境外奢侈品转移到国内消费。由于新冠疫情导致出境游受限，大部分中国消费者选择在境内购买奢侈品，除了国内的免税店外，主要在高端百货商场消费；二是前三季度经济复苏，有效需求释放，经营好转，业绩明显增长，盈利能力恢复；三是品质消费提升，化妆品、珠宝等代表品质消费需求的商品销售较好；四是部分企业实施并购，资源整合后优势体现；五是2020年盈利基数较低，对比数据变化明显。另外，经济的持续增长、年轻一代的个性化需求、恩格尔系数中食品支出随着收入提高而占比下降的趋势、国潮国货的兴起等无疑都是利好百货商场的因素。 4、零供关系变革，厂商界限模糊 随着渠道多元化及全面数字化，零供关系也随之发生变革。角色变化：品牌商直接面对消费者开展零售业务，其零售属性增强。部分零售商依托其市场规模开发自有品牌，开展定制生产加工。工具变化：数字化条件下，可视化透明供应链得以实现，人为干涉产生的阻碍作用在减少。 地位变化：品牌商市场地位提升，对实体渠道的依赖在降低，零售商可收取的通道费用在减少。 5、国货国潮兴起，Z世代成主力 国货的兴起，既是大国消费者的自信表现，更有生产研发能力、替代能力、产品质量和时尚度、产品高性价比的多重支撑。这些产品有的展现国风传统元素，有的更新迭代迅速，有的具有品牌魅力或者文化内涵，同时利用了流行的大众传播工具如微信公众号、腾讯视频号、抖音、淘宝直播、小红书等营销方式实现全面爆发。Z世代消费者伴随国潮兴起逐渐成为消费主力。这部分人群已经接近3亿，正在成为移动互联网时代的消费主体，他们更在意商品设计风格、品牌力、新品、IP等。 6、线上监管强化，线下迎来转机 电商、直播等借互联网手段形成新的商业模式，与之伴随的问题也频频涌现。但网上零售问题在2021年都得到了充分的重视，并且得到一定程度上的规范。线上线下公平发展的环境正在形成。从社区团购乱象的治理、到电商平台的垄断整治、到直播网红偷逃税款的惩罚，线上发展将更加规范，线上线下的价格差异将进一步缩小，线上的快捷和线下的体验将得到更好的互补和平衡。从现有数据来看，线上对线下的挤占在逐渐减小，且随着线下实体商业转型升级和全渠道数字化发展，以及线下功能的充分挖掘，更多的消费者逐渐回归实体商业，线下商业正在迎来新的机会。在以技术驱动业务和创新的坚持下，商超着力于推进线上线下全渠道融合，到家到店业务协同发展，要打破“线下”的固化思维，依托于全渠道，推进消费购物方式的变革，构建零售业的全渠道生态格局。 （数据来源：国家统计局网站，甘肃省统计局网站，宁夏自治区统计局网站，青海省统计局网站，中国商业联合会，中华全国商业信息中心，中国百货商业协会） 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务 公司从事以百货业为主，超市、电器为辅的连锁零售业务，目前为甘肃省内最大的连锁零售企业。 公司营业收入主要来自于公司旗下各门店的商品销售收入以及功能商户的租金收入。截至本报告期末，公司已运营门店12家，面积合计 33.96万㎡，其中：百货业态为主的门店6家，超市6家。不同业态组合，强化了业态间的协同效应，有利于满足顾客的购物需求。 （二）公司经营模式 报告期内，公司主要经营模式未发生变化，经营模式主要包括联营、经销、代销和租赁。其中，联营模式是公司最主要的经营模式。公司主营业务收入占总营业收入的 91.86%，其中主营业务收入业态占比为：百货占比 82.16%、超市占比 16.78%、电器占比 0.29%、租赁占比 0.77%。 公司报告期各经营模式数据与去年同期比较： 单位：元
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）市场优势地位。公司作为甘、青、宁三省区的区域性企业，了解当地消费习惯和消费需求，在多年的经营中，占据了优越的经营网点，夯实了差异化业态组合，培育了众多忠诚客户，在区域内取得了竞争优势。 （二）品牌优势。公司在甘肃省经营零售业务已二十余年，在区域内拥有领先的市场地位，基于突出的经营业绩、市场贡献和荣誉奖项，塑造了良好的品牌形象及品牌影响力。随着公司在上交所主板成功上市，品牌优势将进一步凸显。 （三）强有力的营销方式。公司在业务经营过程中，积累了丰富的销售经验，坚持将文化营销与直接促销相结合。公司秉承“以顾客需求为中心”的精准服务以增强顾客粘性，重视与政府、媒体、供应商等多方资源的互动合作，通过“乐趣体验”为顾客在享受文化层面和精神层面带来愉悦感为营销追求的目标，为公司业绩提升及品牌塑造提供了强有力支持。 （四）良好的供应商关系。供应商是零售企业的重要资源，公司本着诚信与共赢的原则与供应商紧密合作，通过营造公平竞争环境、利用连锁优势扩大经营、优胜劣汰机制建设、共享市场信息与资源等一系列措施，确保与优质供应商建立长期合作关系，为公司结构升级、连锁发展奠定了坚实基础。 （五）高效稳定的管理团队。战略型人才与核心团队的培养一直是公司发展中重中之重的工作。公司培养了一支素质过硬、能打敢拼、灵活高效的员工队伍和一批敬业专业、敏而好学、忠诚尽职的核心干部，有力支撑着公司业务发展的需要，保障着公司战略的实现。 五、报告期内主要经营情况 2021年，新冠肺炎疫情复杂多变，国内国际供需循环不畅。报告期内，公司攻坚克难，立足长远，以打造百年企业为愿景，积极谋求战略转型，明方向、定目标、控风险、促创新，以“线下为主+线上为翼”的业务模式初见成效，以实业为依托优化调整经营业态布局，确保公司稳健持续发展。 （一）继续精耕细作，全年经营管理平稳有序 2021年受新冠疫情影响，公司所处甘、青、宁地区消费零售市场呈现“先扬后抑”的态势，公司及各子分公司对内实施降本增效，对外加大营销推广，全年继续保持稳健发展。公司顺应市场环境变化，适应疫情波动及消费分级分化的同时，着重进行零售业务核心力、商品力升级，提升服务的软性竞争力。公司围绕顾客为中心的精细化管理为关键点，借助品牌资源，创造营销事件，在低峰月进行跨品类交叉引流，增加低峰月老客回店机会。依托数据赋能，深度挖掘业绩增长的机会点，在重点月份加大节日营销力度、提高会员精准推送及复购频次，集中资源匹配以货找人，深度分析顾客维度，深挖顾客需求，在高峰月实现业绩突破增长。2021年公司通过实施千百万店品牌计划，锁定入围品牌店铺192家，入围品牌年业绩进度实现82.50%。 （二）数据赋能品牌，推动零售业数字化深度运营 2021年公司不断深化数字化转型发展，打通线下平台与线上平台构筑了全场景消费业态，并结合大数据、供应链平台、物流平台与线上交易平台，以顾客体验、平台互通、闭环连接、共建共享作为指导思想，将公司门店中主力品牌平移到线上，打破时空限制，提高门店增量坪效；线上流量导入线下体验，增加顾客粘性，提升门店稳定流量；在线商城导购系统结合企业微信社群营销，全面提高商品触达频率及员工售卖与顾客情感交流的积极性；升级后的便捷收银系统，微商城、云POS打通线上线下，提高顾客支付便捷性，显著改善管理效率；运用线上商城拼团、秒杀、砍价、满减、抽奖等营销活动引流拓客，结合全员分销平台，员工参与商品推介的社交化分享商品信息、共享经营收益；门店通过大数据全面解析，数字化信息平台指导门店招商、营运、营销等经营改善。2021年，国芳百货微商城上线品牌达635个，全年线上商城销售总额占比3.12%；企业微信客户访问UV达32.04万人次，实现5.74万笔交易，访问-成交转化率11.37%；累计超4万名顾客使用了线上销售平台。随着全员服务意识提升，小程序后台不断优化升级，腾讯线上广告更具精准化投放。百货业态云POS使用率的提高，解决了需求端购买效率、商场触达困难、获客成本高等问题。公司积极拥抱私域流量运营，以企业微信为主要平台，快速构建私域“人、货、场”的运营，企业微信顾客人数同比2020年提升101%。 （三）拓宽横向发展维度，为优秀人才打造职业化成长通道 2021年以中层干部为主，公司进行年龄结构、学历结构、胜任力结构、性别结构、梯队结构等优化调整，并完成高级管理人才的持续引进及储备。合计组织人才引进招聘会 30余场，接待应聘者 1976人次，收集社招简历近 1600份。面对复杂多变的市场环境，公司依旧趋于新型业务人才储备，增加横向发展维度及宽泛的人才引进。 2021年，全集团共培训 726.5课时，参训共计 14820人次，涉及岗前培训、岗中培训、中层管理者职业化培训、线上外部培训、管培生系列培训等。匹配战略转型发展需求，打造重点部门及区域的内训课程。参与“中国百货零售业年会暨商业创新峰会”，在零售企业转型发展策略、聚焦核心价值、提升数字化能力等方面有较大提升。不断改进培训方式，积极探索新的培训模式，适应新形势下培训工作特点，利用企业微信、直播、等新兴载体，整合知识分享资源，进行线上培训，线上测评，拓宽员工学习渠道。 为全面贯彻落实党的十九大提出的“建设知识型、技能型、创新型劳动者大军”，弘扬劳模精神和工匠精神，加快培养和选拔高技能人才，公司于 10月份举办“技行国芳”2021年度岗位大练兵活动。公司结合实际业务需求，在岗位练兵中导入“互联网+”理念，通过销售技巧、会员招新、线上业务、超市实操、Excel运用等项目的演练，提升员工综合业务能力；通过礼仪操升级、物业维护、消防模拟演练及员工应知应会等项目的普及，提高员工服务保障能力，树立标杆文化，强化公司优秀员工模范带头作用及梯队建设。 （四）商业项目装修改造强化施工质量与过程管控，年内顺利完成万平改造项目 2021年，公司对兰州国芳百货及 G层商业广场、G99购物中心、甘肃国芳综超等商业项目顺利完成了共计 7327平方米配套装修改造项目施工。一是加强项目施工指标的固化和交底工作。对于单项施工项目在合同签订前，除图纸技术交底外，细化、强化、固化分项验收规范，确保合同履约环节的质量监督和问责；二是进一步加强过程管控。按照工程作业顺序，基层结构验收、安装隐蔽验收、技术验收、综合验收等进行逐项现场验收，及时出具整改意见纠偏和技术指导，确保工程竣工后的设计效果还原和系统功能的完备；三是强化合同履约考核和竣工验收。对于未按照合同约定和技术规范的施工单位和班组，在验收表内列明验收意见，通过经济处罚和强制返工的方式进行履约考核，并在公司范围内无论外包施工或是自行施工班组均执行统一政策和统一标准，进一步强化质量意识和履约意识；四是细化质量验收工作体系，成立质量验收小组，分工明确，突出专业性。按照装饰装修和安装工程进行责任层级落实，既有分工又有合作，形成工作效能整合，进一步发挥专业管控能力和业务指导能力。 （五）做好预防性安全保障与意识强化，落实安全管理责任工作常态化措施 2021年公司全年无重大安全事故，公司安委会带领各级管理部门接待各级政府检查 145次；全年实施消防安全岗前培训 61次，参训人次 707人；专项安全培训 87次，参训人次 7106人；应急疏散演练 63次，参加演习人次 8129人。公司安委会完成从集团公司到分子公司的安全责任组织体系建设及架构完善，签订五级安全管理目标责任书，落实安全工作人人去做、责任层层分担。 2021年下半年，应省消防救援总队要求，全市所有大型商业综合体创建示范单位要求达标，在集团领导的带领指导下，公司积极备战创建达标工作，兰州国芳百货于 11月底顺利完成达标工作；按照公司安委会年度工作计划，完成百货 5家门店安全生产巡店工作，对 G99购物中心、西宁店、张掖店、银川店、白银世贸中心设备设施运行情况、安全生产工作标准化建设、消防设备设施运行、微型消防站建设等工作在巡查中给予了充分指导帮助并跟进其整改落实。在日常项目运行及公司、供应商施工现场管控中，形成联勤联动工作机制，强化人防与技防的双向发力，以门店、项目为单位进行定人、定岗、定任务，通过压实责任，无缝对接的方式，确保全年无安全责任事故发生。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：销售下降 销售费用变动原因说明：销售费用下降 管理费用变动原因说明：销售下降 财务费用变动原因说明：首次执行新租赁准则，未确认融资费用增加 营活动产生的现金流量净额变动原因说明：会员卡销售增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：出售国泰君安股票 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还短期借款减少及分红增加，新准则下支付租金调入该项目 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务实现营业收入 8.89亿元，同比减少 6.09%；营业成本为 5.44亿元，同比减少 3.13%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 （1）销售费用
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