[年报]文峰股份(601010):文峰股份2021年年度报告
原标题:文峰股份:文峰股份2021年年度报告 文峰大世界连锁发展股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人贾云博、主管会计工作负责人缪喆及会计机构负责人（会计主管人员）黄明轩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第六届董事会第十四次会议通过利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份余额为基数，每10股派发现金红利1.29元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余利润结转以后年度。 如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。上述利润分配方案尚须提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 报告中所涉及的经营计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”中描述了存在的风险因素，敬请广大投资者查阅。 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 50 第十节 财务报告........................................................................................................................... 51
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、 根据财政部修订发布的《企业会计准则第 14 号—收入》财会[2017]22 号（简称“新收入准则”）要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据新旧准则衔接规定，首次执相关项目金额，对可比期间信息不予调整，故 2019年主要会计数据和主要财务指标没有调整。 2、财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》(财会[2018]35 号，以下简称“新租赁准则”），根据该会计准则执行期限的要求，公司自 2021年 1月 1日起执行新租赁准则。公司在首次执行日仅对 2021年 1月 1日尚未结束的租赁合同就实施新租赁准则的影响进行评估，本次会计政策变更增加 2021年 1月 1日资产、负债总额22103万元，对公司 2021年利润总额影响约 734万元，对现金流总额不构成影响。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，面对疫情的冲击及行业形势的整体走低，公司有效克服不利因素，稳住企业基本面，进一步提升公司核心竞争力。公司统筹创新发展战略，以多元化优质资源赋能公司旗下各门店，拓宽门店发展边界。大力推进业态融合、会员融合、全渠道融合，以数字化集成为驱动，着力打通融合服务的最后一公里。鼓励内部竞争，充分授权一线门店，不断释放企业发展活力。公司全年各项业务的发展及指标的达成均取得了较好的成绩。 百货业态充分发挥各百货门店的主观能动性，在品牌升级、营销升级、管理升级上做足文章，努力克服新冠肺炎疫情及市场下滑带来的不利影响。着眼品牌力的深挖与推广，与商业合作伙伴形成以“融”为核心的互利共生的商业生态系统，吸引更多优质资源加入；加强营销整合与创新，持续挖掘新型营销工具及有助于传播裂变的方式方法及资源；深耕精细化管理，强化毛利管控、严格调改管理、完善考核网络。各项业务指标基本达到预期。 超市业态持续推进供应链优化，清理失效供应商，引进具有竞争力的大品牌和苏南地区供应商，开发差异化新品，探索直采模式，扩大利润空间。加大线上平台合作，大力推动到家业务发展，与外卖平台打通全店铺合作，实现平台销售增长。积极获取银行资源，与多家银行开展各类形式刷卡消费活动。拓展多平台的营销内容输出，在原有公众号平台的基础上，新增微信视频号、抖音、小红书等渠道传播原创系列视频。优化维护系统软件，推进前后台的信息网络关联，利用信息资源提升管理效率。 电器业态在稳基本盘面的基础上，强化“无服务不营销”策略，不断优化组织架构及预算营销体系。紧盯核心门店，重点提升优势区域的市场份额。强化团队建设，设计战队评分、售卡奖励、业绩评优等机制，提高员工凝聚力和执行力。重塑线上业务，拓展销售渠道，通过专业的线上运作，使得京东平台 POP店取得运营突破。创新营销模式，与商务局联合开展家电下乡及政企专场活动，提升精准锁客与变现能力。打造调改新标，强化场景带动产品销售模式，使门店在调改后销售取得显著增幅。 购物中心业态继续围绕“城市生活造趣场”这一核心定位，开展多场主题营销活动，持续为顾客提供有趣、新鲜、好玩的消费体验，进一步强化“趣文峰”价值标签。借势市场热点，打造自主IP“大王”的 3D裸眼打卡点，达到造势、引流、传播的效果。在经营层面，主动调整铺位结构，提高多经收入，并引入多家新能源汽车品牌，实现相同面积坪效倍增。针对疫情反复、市政改造、“双减”政策等因素影响，根据不同商户实际情况与经营特点，重点提升运维能力，采取多维度如优化收租模式、一对一经营帮扶等举措确保主要营运目标得以实现。 全渠道中心以用户需求为导向，持续提高商品丰富度，建立多元化的线上商品流通体系合作模式；增强微商城精细化运营能力，全渠道引流获客、深挖单客价值；通过总部联播减频增效，提升分享家收入、提升导购线上营销能力；持续深化引流到店，促进线上线下深度融合发展，逐步将微商城打造成南通“吃喝玩乐游购娱”的综合性平台，为文峰数字化变革注入强心剂。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，南通市实现社会消费品零售总额 3935.5亿元，同比增长 16.8%，高于全省平均 1.7个百分点。零售业抗住了疫情常态化的考验，消费呈现回暖态势。但外部环境复杂多变、疫情反弹严格防控等因素，零售企业盈利与预判景气度有所下降，前三季度，南通市限额以上批发零售业亏损面为 20.1%，比上半年扩大 7.6个百分点。为脱困疫情并适应不断升级的消费者需求，零售企业加快融入互联网经济，线上线下融合模式得到快速发展，网络零售增势较快，南通市 2021年度限额以上批发零售业通过网络实现零售额 79.5亿元，同比增长 28.2%，高于限额以上零售额增幅 9.6个百分点。 公司扎根南通市场二十多年，在区域市场具有较高的影响力和号召力，旗下商业品牌“文峰大世界”、“文峰千家惠”、“文峰电器”、“文峰超市”在消费者中有较高的知名度。文峰百货、超市、电器、购物中心四位一体，人气资源、宣传资源、会员资源优势突出，能做到业态联动、紧密协同、整体发力。公司在中国连锁经营协会（www.ccfa.org.cn）2021 年 6 月 7 日发布的“2020 年中国连锁百强”中排名第三十九。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务： 公司主要从事百货、超市、电器销售专业店以及购物中心的连锁经营业务，主要经营地为江苏省南通地区和上海市，公司自成立以来主营业务未发生变更。 （二）经营模式： 公司的经营模式主要包括经销、联销和租赁。公司百货、超市、电器三种业态的经营模式为经销和联销，购物中心业态主要以租赁模式经营。2021年联销方式实现的销售收入占主营业务销售收入的 75.78%。 经销是指零售商直接向供应商采购商品，由零售商进行销售后取得商品销售收入的一种经营模式。在经销模式下，零售商的收入来源主要是商品进销差价和各种返利收入。 联销是一种零售商与供应商合作经营的方式，即供应商提供约定品牌商品在零售商门店指定区域设立专柜，由零售商与供应商共同负责销售，在实现销售后零售商从销售收入中按约定的比租赁是指门店提供物业或柜台租赁，并收取一定的租赁费用，租金收入为利润来源。租赁模式主要应用于购物中心 80%以上区域（在营）及百货商场、超市的部分区域，主要用于品牌商入驻经营、餐饮、影院、KTV、电玩城、儿童游乐、运动休闲及银行取款机等满足消费者多样化需求的补充服务。 公司百货业态，以联销模式经营为主，报告期间联销方式实现的销售收入（不含税）占百货业态销售收入的 91.40%，联销的商品主要为服饰、鞋帽、黄金珠宝等。超市业态，主要采取经销模式经营，生鲜、熟食、部分日用品等部分商品以联销模式经营。电器业态，主要以经销模式经营，部分厨卫产品和小家电等以联销模式经营。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 以“文峰大世界”为品牌的文峰百货、以“文峰千家惠”为品牌的文峰超市、以“文峰电器”为品牌的电器专卖店以及文峰购物中心，主要在南通各地区、上海、泰州等地经营发展。虽然各零售巨头在南通不断拓展项目，分食市场份额，市场竞争愈发激烈，但公司深耕南通市场 20 多年，享有较好的市场美誉度，公司以“传递新的生活美好”为服务理念，以客为尊，诚信经营，不断充实“满意工程”的服务内涵，深受当地消费者信任和青睐。此外，公司各门店均处于核心商业地段，具有明显的区位优势；公司具备较强的商业运营能力和管理经验，面对瞬息万变的市场，能及时调整商业定位，以最快速度满足市场需求变化；公司大力推进百货、超市、家电、购物中心各业态之间的相互融合，在营销策划、形象宣传、顾客服务、员工管理、环境渲染等方面互通互补、整合为一，促使公司经营管理的统筹高效，并以此形成合力提升公司的市场竞争力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 24.74亿元，同比上升 5.30%。归属于上市公司股东的净利润2.36亿元，同比下降 11.82%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.19亿元，同比下降 8.97%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要是受营业收入的影响其成本同比增加 2423万元。 销售费用变动原因说明：主要是职工薪酬与租赁费、水电费同比增加 2069万元与 1160万元，以及折旧费用、长期待摊费用摊销同比减少 609万元等影响。 管理费用变动原因说明：主要是职工薪酬同比增加 1204万元，以及租赁费、长期待摊费用摊销、业务招待费同比增加 1302万元等影响。 财务费用变动原因说明：主要是利息支出同比增加 1537万元，以及执行新准则租赁折现增加1375万元等。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是租金净收入与购销商品等净支出分别同比增加 6687万元与 15849万元，支付给职工以及为职工支付的现金与租金、水电费、银行手续费同比增加 3727万元与 1041万元，以及收到的补贴收入与支付的各项税费同比减少 1122万元与669万元等。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期理财投资收到现金净收入同比增加17797万元，理财投资收益同比减少 1611万元等。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期向中国银行等银行借款净收现金31000万元，本期公司分配股利支付现金同比增加 10164万元，以及 2021年执行新租赁准则支付租赁付款额 6721万元与回购库存股 4502万元等。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 24.74亿元，同比上升 5.30%。受营业收入同比上升的影响，成本同比上升 1.89%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 本公司主要以商品零售为主，客户极其分散，无法准确统计前五名客户销售额等数据。 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 39,339.55万元，占年度采购总额 30.37%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 参见本节“1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 参见本节“1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表”。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
(四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 2021年，全国社会消费品零售总额 440823亿元，比上年增长 12.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额 397037亿元，增长 12.9%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额 381558亿元，比上年增长 12.5%；乡村消费品零售额 59265亿元，增长 12.1%。限额以上零售业单位中的超市、便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 6.0%、16.9%、11.7%、12.8%和 12.0%。 线上消费需求持续释放，网上零售额 130884亿元，比上年增长 14.1%。其中，实物商品网上零售额 108042亿元，增长 12.0%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长 17.8%、8.3%和 12.5%。 零售业是国民经济的先导产业和基础产业，是消费拉动经济增长的着力点，亦是吸纳就业的蓄水池。2021年，尽管疫情多地散发等因素对零售企业产生一定冲击，但消费品市场总体复苏态势没有改变。线上消费增长速度高于线下，近两年疫情的持续影响，使消费者越来越倾向线上消费。因此，线上线下深度融合、多元化数字化赋能实体门店将成为当下众多传统零售企业破局的关键。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
（1）报告期末，公司拥有的零售门店情况如下：
 |