[年报]亚联发展(002316):2021年年度报告
原标题:亚联发展:2021年年度报告 2021年年度报告 2022-036 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王永彬、主管会计工作负责人陈道军及会计机构负责人(会计主管人员)司红娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 本报告中涉及的未来发展计划等前瞻性陈述属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中公司可能面对的风险和应对措施部分描述了公司可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................... 10 第四节 公司治理 .................................................................................................... 31 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................ 48 第六节 重要事项 .................................................................................................... 50 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 75 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................ 81 第九节 债券相关情况 ............................................................................................ 82 第十节 财务报告 .................................................................................................... 83 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 √是 □ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 （一）第三方支付业务 根据中国人民银行发布的《2021年支付体系运行总体情况》报告显示，我国支付体系运行平稳，银行账户数量持续增长， 非现金支付业务量稳步增长，支付系统业务金额稳步增长。其中银行账户数量保持增长，截至2021年末，全国共开立银行账 户136.64亿户，同比增长9.00%，增速较上年末下降1.43个百分点；银行卡数量小幅增长，截至2021年末，全国共开立银行 卡92.47亿张，同比增长3.26%。其中，借记卡84.47亿张，同比增长3.30%；信用卡和借贷合一卡8.00亿张，同比增长2.85%。 人均持有银行卡6.55张，其中，人均持有信用卡和借贷合一卡0.57张。2021年全国银行卡消费业务笔数达到2,318.18亿笔，同 比增长30.52%；全国银行卡消费业务金额135.97万亿元，同比增长16.56%。2021年全国银行卡卡均消费金额1.47万元，同比 增长12.87%。由于现金交易无法可靠统计，故选取银行卡渗透率反应现金支付业务规模。我国银行卡渗透率自2008年起逐 年上升，2021年银行卡渗透率为49.20%，较上年上升0.02个百分点，表明银行卡交易规模持续升高，相反现金交易规模逐年 减少。银行卡联网POS机具数量有所增长。截至2021年末，银联跨行支付系统联网特约商户2,798.27万户，较上年末减少96.48 万户，联网POS机具53,893.61万台，较上年末增加60.58万台；ATM机具694.78万台，较上年末减少6.60万台。全国每万人拥 有联网POS机具275.63台，同比增长0.68%。支付收单行业在监管引导下逐步进入稳健发展阶段。 2021年，数字人民币在国内加快试点推广。根据2021年金融统计数据新闻发布会介绍，人民银行已经在深圳、苏州、雄 安、成都、上海、海南、长沙、西安、青岛、大连等地和2022年北京冬奥会场景开展数字人民币试点，截至2021年底，数字 人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。 （二）商户经营服务业务 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（以下简称：“十四五”规划）明确提 出打造数字经济新优势，加快数字社会建设步伐，及坚持扩大内需，全面促进消费。伴随居民消费升级，中小微企业的数字 化进程不断提速。智能支付终端已成为商户数字化经营载体，智能支付终端搭载SaaS软件为商户实现与消费者的多种互动， 已应用到店铺进销存管理、会员分析、营销服务等各个方面，通过对店铺的数字化管理，利用经营数据分析消费者行为，帮 助商户更好地了解消费者，针对其消费特征和偏好制定或改善营销策略，并实现再营销的工具平台，提高消费者粘性及忠诚 度，开发消费者的潜在消费需求，给商户带来利润上的提升。根据国家税务总局数据，2021年度，全国新增涉税市场主体1,326 万户，同比增长15.9%。市场主体及企业数字化转型需求的快速增长将进一步促进其对商户经营服务业务的需求。 （三）智能电网领域 电力行业是国民经济的基础产业、支柱产业和战略产业，而发展电力信息化、智能电网及电力物联网等产业是实现我国 能源生产、消费、技术革新的重要手段。电力通信作为电力生产调度及其各种应用的基础承载网络，从网络规模、结构到技 术装备日趋完备，在保证电网安全、稳定、经济、高效运行方面发挥重要作用。“十四五”规划提出构建现代能源体系，其中 包括加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设。2021年3月15日召开的中央财经委员会第九次会议亦指出深化电力体 制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。智能电网亦是我国低碳化、清洁化、高效化的能源转型的关键。国家鼓励电 力信息化、智能化是行业发展的主要方向，将为产业内相关企业带来福音。 （四）智慧交通领域 加快建设交通强国是我国“十四五”规划中建设现代化基础设施体系章节的重要组成部分。根据2021年2月中共中央、国 务院印发的《国家综合立体交通网规划纲要》，到2035年国家综合立体交通网实体线网总规模合计70万公里左右，其中公路 46万公里左右，包括国家高速公路网16万公里左右，普通国道网30万公里左右。《国家综合立体交通网规划纲要》亦明确加 快提升交通运输科技创新能力，推进交通基础设施数字化、网联化，推动卫星通信技术、新一代通信技术、高分遥感卫星、 施利用效率和服务水平，推动公路路网管理和出行信息服务智能化，完善道路交通监控设备及配套网络。政策支持的延续， 为智慧交通行业带来新的需求与机会。 2021年11月26日，中国城市轨道交通协会发布《城市轨道交通发展战略与“十四五”发展思路》研究报告，提出了总体发 展战略、重点发展方向及政策建议等多维度的发展思路，旨在指导“十四五”期间我国城市轨道交通行业高效率运行、高品质 服务和高效能治理，推动我国构建安全、便捷、绿色、高效、经济的新一代智慧型城市轨道交通。城市轨道交通不仅包括地 铁，也包括轻轨、市域快轨、磁浮、有轨电车、单轨等制式。地铁的里程最长，占到中国内地城轨总里程的78.61%，其次 是市域快轨、有轨电车和轻轨。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司积极跟进“十四五”规划，继续贯彻落实公司战略，投身智慧化浪潮。智慧经营方面，公司在巩固提升原 有中小微商户支付服务的基础上，以赋能中小微商户智慧经营为核心，进一步深化中小微商家数字化“智慧经营”服务；智慧 专网方面，公司完成专网通信业务转型，围绕能源、交通产业生态圈推进业务转型升级和平台管理升级，促进其所服务行业 “智慧化”水平的提升。公司主要业务具体情况如下： （一）智慧经营领域 报告期内，公司在智慧经营领域主要从事第三方支付业务及商户经营服务业务。公司控股子公司开店宝科技是公司“智 慧经营”战略的主要承载者，开店宝科技始终秉承着专注服务小微商家的经营理念，以科技为驱动力，通过不断深化支付科 技、数据科技等综合服务，为中小微商家的经营进行多维度赋能，建立以中小微商家为核心的商业生态体系。 1、第三方支付业务 开店宝科技全资下属公司开店宝支付是拥有全国性银行卡收单业务牌照的第三方支付机构。开店宝科技自主研发一整套 支持多产品、集成多模块的系统平台，通过多种MPOS、传统POS、智能POS等市场主流的POS机型和智能手机客户端软件 APP，围绕“开店宝”品牌推广旗下各类产品，定位不同需求的中小微商户，切入到实际的智慧经营场景中，为中小微商户提 供银行卡收单、便民支付等增值服务及由交易行为衍生的数据服务。截至本报告期末，累计售出MPOS支付终端2,970.51部， 累计布放POS支付终端846.47万部。 报告期内，开店宝支付推进与银行机构在数字人民币的运营活动领域方面的合作。2021年4月开店宝支付配合中国邮政 储蓄银行股份有限公司上海分行进行数字人民币的试点推广活动，于“上海新世界城”向客户发放每份金额为单个150元数字 人民币红包，每个客户仅可获得一个，活动总名额3333个。具体内容详见公司于2021年5月14日刊登在指定信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：http://www.cninfo.com.cn）的《关于 深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2021-042）。 2、商户经营服务业务 全城淘能够提供基于“支付+”模式的SaaS产品和解决方案，向商户提供互通互联的全渠道数字化经营工具，为商户提供 门店管理、CRM管理、会员营销、库存管理、电子发票、小程序等服务，助力打造数字化智慧门店，帮助中小微商家实现 门店收银及店铺管理的智慧化升级，用技术驱动商业革新，让生意更简单，让开店更轻松，成为商家“生意的好帮手”。本报 告期内，全城淘通过中国支付清算协会收单外包服务机构聚合支付服务业务备案，同时通过了全国业务地域的特约商户推荐、 受理标识张贴、特约商户维护、以及受理终端布放与维护等全业务类型备案。在巩固提升原有小微商户服务业务基础上，全 城淘不断向商户精细化、专业化发展，为商户提供的融合多个支付渠道并实现一站式对账的技术服务，打造具有市场影响力 品牌的收单专业化服务联合体。 （二）智慧专网领域 公司智慧专网领域主要为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案。报告期内，公司围绕能源、交通产业生态圈持 续推进业务转型升级和平台管理升级，继续推进专网通信业务转型步伐。公司作为国内率先从事专网通信领域的高新技术企 业，始终坚持专网通信技术解决方案服务商的定位，具有“专业方案、优质服务、量身定制”三大优势，密切结合行业特点， 突出专用性和个性化服务，为电力、交通等行业提供信息通信技术解决方案，包括相关软硬件产品的研发与服务，通过不断 引入先进技术成果，持续推动专网通信技术的发展和行业解决方案的升级。 1、智能电网领域 报告期内，公司积极开展电力行业领域业务，在原有传统集成服务业务的基础上，围绕国家电网“新型电力系统”主方向， 挖掘开拓公司业务，加大对电力信息安全、工业智能、物联网等业务以及电力新能源项目的投入力度，不断切入电力核心业 务板块，实现公司业务发展的新突破。报告期内，公司持续加强业务宣传以及生态合作力度，公司与华为、中兴、新华三等 ICT行业知名供应商持续开展合作，在电力通信传输、数据通信、调度控制、运行维护和电力信息安全、工业智能以及物联 网领域的业务拓展均取得良好进展与业绩。在工业智能和物联网领域，持续加大力度推动产品侧的生态发展，公司积极推广 基于华为Atlas人工智能计算平台开发的“无人值守变电站智能运检系统V6”及基于华为Tai Shan 200系列开发的“变电站智能 网关系统V1.1”，积极推广变电站智能网关产品以及基于AIoT融合技术的电力生产智能运维系统整体解决方案。目前“变电站 智能网关系统”解决方案已应用在南方电网30余个站点，积累了丰富的施工和维保经验，为该产品在全国的推广打下良好基 础。同时公司继续保持与中国电力科学研究院、广东电力科学研究院、南瑞集团等之间的合作，不断探索与挖掘行业用户需 求以及具体应用实现。 2、智慧交通领域 报告期内，公司在高速公路及城市智能交通业务领域主要为客户提供高速公路智能交通系统、城市道路监控系统、路口 交通信号控制系统、电子警察系统、交通信息统计系统等整体解决方案。公司控股子公司南京凌云不断提升项目执行能力、 工程服务水平以及客户满意度，并重点布局从以工程总包的传统集成业务不断迈向产品和技术开发的战略目标。报告期内， 南京凌云在夯实江苏省内公路局项目的基础上，持续加大力度开拓内蒙古、河北、云南、浙江、贵州等外省新市场。 城市轨道交通业务领域方面，公司在执行前期中标的各项目的同时，积极开拓新市场，巩固核心区域市场，推广智慧地 铁示范站建设与服务案例经验。 三、核心竞争力分析 经过多年的积累与沉淀，公司智慧经营及智慧专网领域的业务在产品、技术、团队、渠道及服务、客户关系、风控能力 方面均形成了具有优势的核心竞争力。 1、产品及技术优势 智慧经营领域，开店宝科技专注于赋能中小微商户智慧经营，通过提供基于场景的支付服务，为中小微商家提供专业的 移动互联网综合服务解决方案。依托新一代科技平台，对现有产品及服务持续优化，严格把控产品质量及服务水平，坚持创 新、整合、共赢的理念，进行产品创新，围绕支付业务，提供灵活方便的MPOS硬件和智能手机客户端软件APP，实现企业 收单以及便民支付等有卡支付终端的智能化和移动互联。全过程保证用户数据安全，并充分发挥了有卡支付安全、大额的优 势，实现了“便捷+安全”支付。开店宝科技提供的支付终端产品及技术系统平台均通过了中国银行卡检测中心的检测、北京 国家金融科技认证中心的认证、银联支付数据安全标准检测、银联卡支付应用软件安全认证，达到了高安全、高可靠、高稳 定、高性能的系统标准，为用户提供了安全便利的使用环境。开店宝科技核心技术、风险控制系统、数据处理系统均为自行 研发，拥有105项软件著作权，持有专利1项，在申请专利2个，在产品创新及系统稳定性等方面拥有优势。 智慧专网领域主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案，定位于专网信息通信技术领域的集成服务，凭借着 对行业客户需求的深刻理解，以及多年在行业内持之以恒的积累与沉淀，具备了为客户提供量身定制的解决方案及高品质产 品与服务的能力，持续致力于将信息通信的最新技术成果引入能源、交通等领域，并与专网的具体应用相结合，长期的技术 积累和具体实践经验保证了公司能精准提炼需求模型、为客户量身定制、开发的系统和产品能够达到专业控制系统的严格要 求，以强大的系统方案整合能力、快速的定制开发能力，以及高效的项目管理能力为基础的服务平台，铸成了公司专网通信 业务的核心竞争优势。同时，在专网通信信息技术领域的长期积累使公司掌握了客户所处行业具体应用的核心技术。截至报 告期末，公司专网通信业务已累计申请获得专利59项，其中发明专利12项，实用新型专利40项，外观设计专利7项，拥有安 防一级资质、国家级高新技术企业等国内高等级的资质证书。 2、团队优势 智慧经营领域业务核心团队成员均为来自支付、金融、审计、信息技术等领域的专业人士，均拥有多年从业经验，在行 业发展、技术研发、风险控制和团队建设等方面拥有丰富的实践经验。 丰富经验和较强影响力，能够及时准确地把握市场发展动态，对专网信息通信技术的未来发展具有准确预判。同时，公司凭 借在专网领域多年的发展与积累，储备了充分的专业工程技术服务团队，具备专业扎实的技术功底以及定制开发能力。 3、渠道及服务优势 开店宝科技已在各省市建立38家分支机构，业务范围已覆盖全国，并依托新一代科技平台，进行客户深耕，坚持科技、 数据、服务整合等核心发展战略，以叠加客户增值服务为基础，进一步提升地位及商户体验感。针对市场的不断变化，开店 宝科技标准化、规范化的统一的服务体系，新一代科技平台一站式服务模式，为商户经营提供了强有力的支持。同时，为加 强服务能力建设，开店宝科技在河南新乡的客服中心，客服团队通过电话、互联网、移动APP等多种渠道，及时响应客户需 求，为客户提供实名认证、账户查询、业务咨询与投诉等多种服务。 智慧专网领域业务目前已在全国主要的重点城市设立营销服务平台，客户群体遍布全国20余个省、市、自治区，服务网 络覆盖全国。公司根据ISO9001质量控制体系的技术服务标准，形成标准化的作业流程和严格的追诉制度，并形成以深圳总 部为中心，以分布全国各地的办事处为拓展的二级服务网络，确保第一时间响应客户的服务需求，同时，通过建立定期巡访 制度，主动了解产品使用情况及用户需求。 4、客户关系优势 开店宝科技凭借对支付用户需求的深度了解和对新兴支付技术的深刻理解，自成立以来即定位于拓展及服务小微商户， 为小微商户提供高效快捷的支付服务同时，为其提供智慧经营模式的线下线上经营互动服务。开店宝科技对小微商户持续构 建客户信用累积体系，逐步积累了规模庞大、优质的小微客户；同时，开店宝科技利用移动终端“终端即客户”的特征，长期 不懈地进行客户教育并提供一系列增值服务，牢牢绑定客户，培养客户支付习惯，增强客户黏性。 经过20余年耕耘，公司专网通信业务在电力行业的多种通信系统解决方案已经覆盖国家电网的各级省市，建立了长期稳 定的客户关系。近年来，公司将电力调度通信技术上的综合优势拓展到交通领域，分别在轨道交通、城市智能交通与高速公 路等领域建设了许多优秀且在行业具有代表性的大型成功案例，公司开发的专业系统解决方案在行业内广泛推广并获得客户 的高度认可。 5、风控能力优势 科技与支付深度交融的时代已经到来，开店宝科技始终高度重视风控能力建设，持续丰富、优化相关风控数据资产，不 断打磨自身技术，助力支付行业运作效率和服务能力的全面提升。在商户管理方面，严格按照中国人民银行、中国银联的风 险交易监控系统规范建设，通过外包服务商管理、商户准入、数据核查、征信评分等方式，对商户风险进行管控；同时通过 风控系统规则的设置，多维度合理限制商户的刷卡额度、交易时间及交易地区等。在交易监控方面，通过从风险建模、评级、 监控、预警等多个维度构建起一个7*24小时不间断运行的“风控生态体系”，实时进行大数据挖掘比对，从数十个维度组建的 近百余条风控规则中验证核查每一笔资金往来，对潜在风险与安全隐患形成有效地预警，对伪卡、盗刷、移机等风险监控覆 盖率达到95%以上。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司以第三方支付为切入，赋能中小微商户智慧经营；同时完成专网通信业务转型，积极打造智慧专网。 （1）智慧经营领域 报告期内，公司继续以第三方支付为切入，服务实体经济，赋能中小微商户智慧经营，在巩固提升原有小微商户服务业 务基础上，向商户精细化、专业化发展，通过销售多种MPOS、传统POS、智能POS等市场主流的POS机型，为个人、中小 微企业及行业客户提供第三方支付服务。同时，开店宝科技集合全城淘在SaaS服务领域的技术及解决方案能力和优势资源， 为小微商户的智慧门店转型提供全面的产品服务，帮助商户提升门店营销转化率、门店管理效率以及数据分析准确率，改善 顾客的购物体验，提高顾客忠诚度，全面赋能传统门店，实现消费场景、会员营销、经营管理等的升级改造，助力商家打造 数字化智慧门店。 报告期内，开店宝科技受市场竞争加剧影响交易量下降，累计处理交易金额为16,970.49亿（支付+结算），较2020年下 现扭亏为盈，2021年度实现归属于母公司净利润为853.85万元，归属于上市公司股东的净利润为184.34万元。 （2）智慧专网领域 报告期内，公司在智能电网业务领域实现销售业绩合计2.74亿元；公司持续加强业务宣传以及生态合作力度，公司与华 为、中兴、新华三等ICT行业知名供应商持续开展合作，在电力通信传输、数据通信、调度控制、运行维护和电力信息安全、 工业智能以及物联网领域的业务拓展均取得良好进展与业绩。在工业智能和物联网领域，持续加大力度推动产品侧的生态发 展。积极推广变电站智能网关产品以及基于AIoT融合技术的电力生产智能运维系统整体解决方案。目前“变电站智能网关系 统”解决方案已在南方电网做过30多个站点。 报告期内，公司在高速公路及城市智能交通业务领域主要为客户提供高速公路智能交通系统、城市道路监控系统、路口 交通信号控制系统、电子警察系统、交通信息统计系统等整体解决方案，实现销售业绩合计2.31亿元。高速公路业务领域， 公司控股子公司南京凌云中标内蒙古二连浩特至广州高速公路集宁至阿荣旗联络线扎兰屯至阿荣旗段补充工程总承包 ZAZCB段，中标金额3,475万元；中标南京沪蓉高速公路阳山互通建设工程机电项目施工招标YSHT-JDSG2标段，中标金额 2,323万元；中标贵州省凯里市环城高速公路北段三大系统专业工程，中标金额3,628万元；中标河北雄安新区建材运输通道 安新至大册营公路（S326）交通安全设施施工ADJA-3标段，中标金额1,243万元。南京凌云不断提升项目执行能力、工程服 务水平以及客户满意度，并重点布局从以工程总包的传统集成业务不断迈向产品和技术开发的战略目标。 （3）报告期内，受市场竞争加剧影响，开店宝科技营业收入同比下降，公司实现营业总收入193,324.30万元，较上年同 期下降41.05%，不考虑商誉减值因素，实现归属于上市公司股东的净利润-886.29万元，较上年同期减亏95.22%；开店宝科 技虽通过调整政策、降本增效力提升其盈利能力，较去年同期实现扭亏为盈，但经营业绩仍未达预期，公司对购买开店宝科 技45%的股权计提商誉减值26,502.41万元；受上述主要原因影响，2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-27,388.70 万元，较上年同期减亏43.61%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
无。 （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中软件与信息技术服务业的披露要求 主营业务成本构成 单位：元
√ 是 □ 否 本公司2021年度纳入合并范围的子公司共13家，较上年减少2家（本年丧失控制权不再纳入合并范围1家，转让1家，合 并分立后转让1家，分立新增1家）。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
 |