[年报]国创高新(002377):2021年年度报告

时间：2022年04月30日 14:07:29 中财网

原标题:国创高新:2021年年度报告

湖北国创高新材料股份有限公司 2021年年度报告2022年04月
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王昕、主管会计工作负责人孟军梅及会计机构负责人(会计主管人员)孟军梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述、不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意风险。

公司在本报告第三节管理层讨论与分析“十一、公司未来发展的展望之（三）2、可能面临的风险因素”详细描述了公司可能面对的风险因素及应对策略，敬请投资者关注相关内容。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求
公司主营业务为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项目开发及销售等业务。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................5
...................................................................................................6
第二节公司简介和主要财务指标
第三节管理层讨论与分析.............................................................................................................10
第四节公司治理.............................................................................................................................34
第五节环境和社会责任.................................................................................................................60
第六节重要事项.............................................................................................................................62
.........................................................................................................75
第七节股份变动及股东情况
第八节优先股相关情况.................................................................................................................81
第九节债券相关情况.....................................................................................................................82
第十节财务报告.............................................................................................................................83
备查文件目录
一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

湖北国创高新材料股份有限公司
董事长：王昕
2022年4月28日
释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、国创高新	指	湖北国创高新材料股份有限公司
控股股东、国创集团	指	国创高科实业集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《湖北国创高新材料股份有限公司章程》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所、交易所	指	深圳证券交易所
湖北证监局	指	中国证券监督管理委员会湖北监管局
股东大会	指	湖北国创高新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	湖北国创高新材料股份有限公司董事会
监事会	指	湖北国创高新材料股份有限公司监事会
国创科技	指	湖北国创高新材料科技有限公司
广西国创	指	广西国创道路材料有限公司
四川国创	指	四川国创兴路沥青材料有限公司
陕西国创	指	陕西国创沥青材料有限公司
监利国创	指	监利县国创市政建设管理有限公司
国创检测	指	湖北国创公路工程检测有限公司
道路技术	指	湖北国创道路材料技术有限公司
深圳云房	指	深圳市云房网络科技有限公司
会计师、会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
上年同期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	国创高新	股票代码	002377
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	湖北国创高新材料股份有限公司
公司的中文简称	国创高新
公司的外文名称（如有）	HubeiGuochuangHi-techMaterialCo.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	Guochuang Hi-tech
公司的法定代表人	王昕
注册地址	8 武汉市东湖新技术开发区武大园三路 号
注册地址的邮政编码	430223
公司注册地址历史变更情况	公司原注册地址为武汉市东湖开发区华光大道18号，2016年2月变更为武汉市东湖新 技术开发区武大园三路8号
办公地址	武汉市东湖开发区武大园三路8号国创集团办公楼
办公地址的邮政编码	430223
公司网址	www.guochuang.com.cn
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	彭雅超
联系地址	武汉市东湖开发区武大园三路8号国创集团办公楼
电话	027-87617400
传真	027-87617400
电子信箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》、《上海证券报》
公司年度报告备置地点	武汉市东湖开发区武大园三路8号国创集团办公楼五楼董事会工作部

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	公司上市以来主营业务为改性沥青的研发、生产与销售；2017年，公司因重大 资产重组，主营业务调整为房地产中介服务和改性沥青的研发、生产与销售。
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路169号
签字会计师姓名	陈刚、代娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用√不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用√不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是√否

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	3,797,619,405.78	4,398,289,209.17	-13.66%	4,935,568,133.81
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-1,122,047,053.63	-2,974,723,821.97	62.28%	306,726,061.01
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-1,114,204,808.35	-2,979,340,894.84	62.60%	288,874,730.15
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-29,559,122.81	-279,908,447.65	89.44%	437,714,527.80
基本每股收益（元/股）	-1.22	-3.25	62.46%	0.330
稀释每股收益（元/股）	-1.22	-3.25	62.46%	0.330
加权平均净资产收益率	-61.49%	-79.32%	17.83%	5.85%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
总资产（元）	2,777,229,655.60	3,420,554,346.39	-18.81%	6,651,137,855.40
归属于上市公司股东的净资产 （元）	1,140,924,981.96	2,262,785,035.59	-49.58%	537,404,813.00

定性
□是√否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√是□否

项目	2021年	2020年	备注
营业收入（元）	3,797,619,405.78	4,398,289,209.17	营业总收入
营业收入扣除金额（元）	6,035,110.73	32,296,200.00	与主营业务无关
营业收入扣除后金额（元）	3,791,584,295.05	4,365,993,009.17	主营业务

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用√不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	940,971,687.48	1,242,525,667.25	939,678,994.39	674,443,056.66
归属于上市公司股东的净利润	-91,463,955.94	-334,070.25	-515,403,844.94	-456,992,955.12
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-92,570,424.61	1,088,495.86	-518,218,323.54	-446,652,328.68
经营活动产生的现金流量净额	-22,439,291.92	-49,135,199.14	-33,366,499.93	75,381,868.18

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备 的冲销部分）	-17,680,844.15	-1,257,883.20	-820,749.79
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	16,531,278.30
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务 密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定 额或定量持续享受的政府补助除外）	10,780,007.74	14,695,024.38	15,330,294.23
委托他人投资或管理资产的损益		1,885,467.05	3,392,622.84
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业 务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的 投资收益	1,868,457.92	-1,719,929.64	1,278,369.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20,161,032.89	-8,239,427.51	-140,416.18
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,565,462.26
减：所得税影响额	1,599,357.62	746,178.21	1,188,789.84
少数股东权益影响额（税后）	146,216.84
合 计	-7,842,245.28	4,617,072.87	17,851,330.86	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用√不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□适用√不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求报告期内，公司房地产中介服务业务所处的房地产市场前高后低，经历了从上半年热度较高到下半年快速转冷的转变。

1、“房住不炒”基调不变。

围绕“稳房价、稳地价、稳预期”的政策目标，2021年国家对“房住不炒”的定位不断深化，并辅以“一城一策”精准实施，限购、限贷，限涨、限跌多维“双向调控”。在中央“房住不炒”的总基调下，各地方政府房地产调控政策趋于细化，全年共计发布调控政策400余次。

一线城市进一步补全调控政策漏洞，二线和热点三四线城市不断结合本地市场特征，制定符合本地特色的市场调控政策。国内房地产调控政策全年总体表现为前紧后松。前三季度监管从提高购房准入标准、价格管制、房企融资、住房贷款、土地出让等多方发力限制房地产行业过度扩张，房企信用风险出现集中释放；9月后，监管层密集释放维稳信号，各地先后出台降低首付比例、降低按揭利率、放松限购标准、放宽公积金使用等多项政策，房地产行业迎来监管政策缓和期，但短期内仍不足以遏制房企风险暴露，尾部房企风险出清仍在持续。

2、房企流动性明显承压。

持续收紧的房地产融资政策，特别是去年初“三道红线”和房地产贷款集中度管理正式生效后，国内房企流动性明显承压。大型房企债务违约时有发生，部分房企资金链断裂和暴雷，房地产中介企业应收帐款回收风险显著上升。

3、二手房成交持续下降。

2021年受全国性“土地集中供应”、“三道红线”、“房地产税预期”及深圳“2?8二手房参考价”、“房贷利率上涨”、“信贷收紧、严查资金流向”等一系列调控政策的叠加影响，消费者对市场预期发生了明显改变，全国二手房市场热度持续降温。权威机构数据显示，今年二手房交易规模出现近5年来的首次同比下降，二手房成交面积将创7年新低，出现2015年以来的最低值。2021年全国二手房成交金额约7万亿元，同比下降约6%；二手房成交套数约393万套，同比下降约9%，成交面积约3.6亿平方米，同比下降9%。

深圳二手房市场表现更为明显，成交量全年走势整体呈下降态势。自2007年以来，深圳二手房网签量首次低于新房成交量。4、新房市场降温明显。 报告期内，新房价格涨幅在政府严格控制下持续收窄，全年销售前高后低，下半年销售 持续下行。2021年，全国新房成交量156,532万平方米，同比增长1.1%，增速较上年滑落2.1 个百分点。尽管全年累计销售面积同比仍保持上涨，但第四季度住宅销售面积41,100万平方米， 同比下降19.8%；销售金额40,773亿，同比下降20.2%。 2021年深圳楼市走势一夜间由火热到冰冷。年初，深圳二手房价居高不下，导致被限价 的新盘普遍比二手房便宜，人们热衷于买新盘赚差价，形成打新热潮，新盘市场热度一度达到 顶峰。但在2月8日二手房指导价政策出台后，二手房市场率先走低，量跌带动价跌，也导致新 房与二手房的差价缩小，打新人数大幅降低，新盘也不得不重回2019年时启动中介、打折促销 的窘迫境地。二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中房地产业的披露要求（一）房地产中介服务业务
公司全资子公司深圳云房是一家以O2O模式为核心的房地产中介服务提供商，核心业务是新房代理业务和房屋经纪业务。其中，新房代理业务包括新房代理销售和新房电商两类业务，主要通过推广宣传、策略营销等手段完成新建商品房销售工作；房屋经纪业务主要是二手房买卖与租赁，其收益是基于房屋的现有价值或租费，通过向交易双方收取佣金的方式获取收入。

新房代理业务
新房代理业务主要有两类模式，一类是以新房代理销售为主的代理服务，另一类是以网络营销服务为主电商服务。新房代理销售服务主要是通过一定的策略替开发商推介和销售楼盘，并从中获取代理费用。房产网络营销服务则利用其新媒体营销及互联网渠道优势，获得其在推广领域的相关报酬。

（1）新房代理销售业务
新房代理销售是指深圳云房作为开发商的分销渠道，为其带来客源，向开发商收取佣金。

主要是拓客模式，通过线下门店及经纪人进行楼盘推广、寻找意向客户、带客至开发商售楼处、带客看房并促成客户购房。实现销售后，经纪人按照合同约定的周期、结算条件及结算方式与开发商或者总代理商结算分销代理收入。深圳云房与开发商或者开发商的总代理商签署代理协议，通过策略推介和销售楼盘时，鉴于新楼盘区域可能尚未覆盖深圳云房直营网点，仅凭深圳云房一己之力难以短周期的实现约定销售目标，基于此，深圳云房通过整合线下中小房地产中介机构，将楼盘销售部分外包给当地或外地具备一定规模与实力的房地产中介公司，以协助深圳云房完成与开发商协定的业绩目标，并从中提取利润分成。

（2）新房电商业务
新房电商业务又称为房产网络营销服务，是指依托深圳云房的新媒体营销及其互联网渠道优势，为开发商提供基于互联网的全渠道营销解决方案，并通过团购、打折等活动方式，对新楼盘进行全面推介，最终获得在推广领域的相关报酬。

深圳云房新房电商业务主要是为开发商提供楼盘团购服务。该模式下，开发商让利购房者和深圳云房，该让利一部分成为购房者的购房优惠，另一部分成为深圳云房的收入。

对于房地产开发商，深圳云房及其子公司与房地产开发商签订电商委托服务合同，受房地产开发商委托成为房地产项目的渠道服务商。深圳云房通过线上与线下资源为房地产项目拓展客户渠道，组织购房客户到销售楼盘并撮合交易。对于购房者，与深圳云房签订《网络团购服务协议》，参与深圳云房提供的团购服务活动，并同意向深圳云房缴纳一定的团购服务费从而享受高于该团购服务费的购房总价优惠。

2、房屋经纪业务
房屋经纪业务又称二手房中介服务，是指以收取中介服务佣金为目的，以提供房地产（非新楼盘）供需咨询，并促成交易双方房地产交易而从事的居间、代理等经纪业务的经纪活动，包括买卖及租赁两类业务。

（1）二手房买卖业务
二手房买卖业务指房屋所有权人通过买卖、交换或者其他合法方式将已取得产权证的房屋转移给他人，并办理过户登记。在上述过程中，深圳云房将向交易双方提取一定比例佣金作为中介服务费。

（2）二手房租赁业务
二手房租赁是指由二手房所有权人或经营者将其所有或经营的房屋交给承租方使用，承租方通过定期交付一定数额的租金，取得房屋的占有和使用权利而发生的经纪活动，深圳云房通过收取一定比例的佣金作为收入。

（二）沥青业务
公司自成立以来主要从事路面改性沥青系列产品的研发、生产及销售。公司产品主要用于高速公路、国省道公路、城市主干道、机场跑道以及市政专用道路等工程的路面铺设、养护。

公司产品的市场需求主要来自于高速公路等基础设施新建项目和已经建成的公路、桥梁等基础设施的路面维护需求。公司主要通过参加高速公路等道路项目招投标、与业主战略合作、向中小客户零售等获得业务机会，与沥青材料需求方签署产品购销合同，提供满足客户需求的产品，从而获得收入和利润。

公司主营业务为房地产中介服务业务，不涉及土地储备、房地产项目开发及销售等业务。

向商品房承购人因银行抵押贷款提供担保
□适用√不适用
董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高）
□适用√不适用
三、核心竞争力分析
平台为依托，各项业务协同发展，形成了特色化的业务体系，在行业领域积极拓展；在沥青业务的研发、生产和销售方面公司继续保持技术优势、品牌优势、管理优势及质量优势，通过开发新技术、新产品，引导客户需求。具体如下：
（一）房地产中介服务业务
1、建立了成熟的线上平台。公司具有较强的创新能力，致力于打造成为全国房地产行业提供O2O全渠道营销解决方案的房地产互联网交易平台，对房地产交易的各个环节进行服务。

公司目前建立了楼盘字典、盘客通、新盘通、经纪公司ERP、掌上Q房等IT系统，通过更多样的投放模式，深入挖掘用户搜索行为数据，建立数据标签等，从被动投放到主动投放，实现了投放渠道优化，为提供精准化的运营服务创造价值。

2、形成了规模化的线下业务体系。公司目前已经在华南主要城市布局上千间门店，在深圳、珠海、中山等地区市场占有率处于领先地位。在新房代理业务方面，公司与众多开发商建立了合作关系，在营销策划、案场销售等方面建立了完备的业务流程和工作机制；在房屋经纪业务方面，公司近年来通过在核心区域及重点城市进行门店布局，通过其经纪业务合作人模式进行业务开拓。

3、拥有优秀的专业管理团队。目前公司房地产中介板块的主要高管和核心人员均有长期从事房地产行业经验，核心团队稳定且形成了行之有效的管理特色，建立起与企业文化相适应的团队优势。

4、建立了与O2O发展相适应的人才储备。房地产中介服务行业是人力资本密集型产业，行业人才队伍建设是公司能否获得成功和进一步发展的关键因素。一方面，随着行业不断走向专业化、规范化，对人员能力和专业素质都提出更高要求；另一方面，公司经营模式的创新也需要吸引与O2O模式相适应的互联网行业优秀人才。近年来，公司通过不断创新经营模式，加强研发投入，强化平台能力建设和内部管理等举措，建立了规模相对稳定的员工队伍，培养了一批适应行业发展和企业文化的创新性人才。

5、树立了良好的品牌和口碑。公司房地产中介服务业务起步于深圳市场，目前公司拥有的“Q房网”业务品牌通过成功的项目和良好的服务质量赢得了良好的市场口碑，树立了良好的品牌效应，在华南等市场占据优势地位，促进了公司房源及客源的不断扩大，并为公司各项业务快速发展提供了有力保障。

（二）沥青业务
1、市场地位与品牌优势。经过二十年的创新和发展，公司已成为国内改性沥青行业的一流企业。公司一贯注重技术研发，根据客户需求提供质量可靠、技术性能优越的改性沥青产品，取得了广大客户对公司产品及品牌的信赖，“国创”牌改性沥青已成为我国改性沥青的知名品牌。“国创”牌系列产品在我国“五纵七横”、“九纵十八横”国道主干线部分路段和全国22个省市、市政建设的城市干道和高速公路重点工程上得到广泛应用。

2、技术优势。公司自成立以来，一直被认定为高新技术企业。多年来公司通过自主创新、产学研结合、引进吸收消化创新等多个途径不断积累技术优势。公司已拥有多项发明专利，公司的自主知识产权产品涉及SBS改性沥青系列、乳化沥青及改性乳化沥青系列、胶粉沥青等道路材料的多个领域。

3、产品优势。先进的生产设备和科学的生产工艺保证了公司的产品质量，公司不仅可以提供同时满足国内行业标准和美国AASHTO标准的SBS改性沥青，而且还可以提供高温性能达到PG-82，低温性能达到PG-34的耐极端高温、极端低温和极端气候条件的特种SBS改性沥青。

4、灵活的产品供应模式。公司已具有快速大规模生产供应成品改性沥青的能力，产品主要辐射华中、华南、西北、西南等地区；公司拥有多台移动改性沥青设备，可针对特殊项目和客户的实际，采用工厂化生产与现场改性两种生产方式，可满足不同区域公路建设的特殊需要。

5、稳定且经验丰富的管理团队。公司现任管理团队长期供职于公司内部，管理经验丰富，熟知行业发展动向。公司注重人才的内培外引，在长期的业务发展中培养了大批中层管理者，为公司未来发展的人才需求打下坚实基础。稳定且经验丰富的管理团队有利于公司的长远发展，在行业竞争中保持一定优势。

四、主营业务分析
1、概述
2021年度，公司实现营业总收入37.98亿元，较上年同期减少13.66%；实现利润总额-11.14亿元，净利润-11.32亿元，其中归属于母公司所有者的净利润-11.22亿元。

报告期内公司经营亏损的主要原因如下：
（一）营业收入下滑严重。受房地产调控政策和疫情严重影响，2021年公司房地产中介服务业务收入29亿元，较上年34亿元减少5亿元，下降比例达14.70%。

（二）佣金支付比例调整周期较长。佣金分成支出是公司经营成本的重要组成部分。为应对政策调控和疫情的影响，稳定经纪人队伍，公司从2020年下半年开始提高经纪人佣金分成比动成本同比增加较多。

（三）门店关闭成本较大。报告期内因市场低迷，公司关闭低效门店近800多间，装修费用及押金等相关成本费用损失较大。

（四）减值准备计提增加。公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、商誉、无形资产、长期待摊费用、存货。2021年度计提各项资产减值准备合计50,559.28万元，占2021年度经审计归属于上市公司股东的净利润绝对值的比例为45.06%。

（五）沥青业务经营相对稳定。报告期内，公司沥青及工程业务实现营业收入8.98亿元，实现净利润1900万元，业务经营相对稳定。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	3,797,619,405.78	100%	4,398,289,209.17	100%	-13.66%
分行业
沥青产品	898,102,320.87	23.65%	984,177,428.52	22.38%	1.27%
房地产中介服务	2,899,517,084.91	76.35%	3,409,111,780.65	77.51%	-1.16%
基金管理服务		0.00%	5,000,000.00	0.11%	-0.11%
分产品
改性沥青	574,903,013.94	15.14%	393,326,214.41	8.94%	6.20%
重交沥青	260,782,599.83	6.87%	524,191,642.90	11.92%	-5.05%
乳化沥青	3,365,519.56	0.09%	2,899,042.96	0.07%	0.02%
改性沥青加工	26,894,650.71	0.71%	7,793,808.88	0.18%	0.53%
道路工程施工及 养护	26,121,426.10	0.69%	23,670,530.76	0.54%	0.15%
其他产品	6,035,110.73	0.16%	32,296,188.61	0.73%	-0.58%
房地产服务收入	2,899,517,084.91	76.35%	3,409,111,780.65	77.51%	-1.16%
基金管理服务		0.00%	5,000,000.00	0.11%	-0.11%
分地区
华中区	715,428,263.22	18.84%	795,952,357.31	18.10%	0.74%
西南区	182,482,001.01	4.81%	193,225,071.21	4.39%	0.41%
华南区	2,899,517,084.91	76.35%	3,409,111,780.65	77.51%	-1.16%
西北区	192,056.64	0.01%		0.00%	0.01%
分销售模式
直销模式	3,797,619,405.78	100.00%	4,398,289,209.17	100.00%	0.00%

（2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况√适用□不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
沥青产品	898,102,320.87	794,740,089.89	11.51%	-8.75%	-10.20%	1.43%
房地产中介服务	2,899,517,084.91	3,049,522,281.26	-5.17%	-14.95%	-0.51%	-15.26%
分产品
改性沥青	574,903,013.94	531,670,063.28	7.52%	46.16%	59.27%	-7.61%
分地区
华中区	715,428,263.22	617,401,627.50	13.70%	-10.12%	-10.57%	0.44%
华南区	2,899,517,084.91	3,049,522,281.26	-5.17%	-14.95%	-0.51%	-15.26%
分销售模式

1
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 年按报告期末口径调整后的主营业务数据□适用√不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
沥青	销售量	吨	266,633.48	325,092.63	-17.98%
	生产量	吨	265,950.59	325,184.07	-18.22%
	库存量	吨	347.13	1,030.02	-66.30%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用√不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用√不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
沥青	原材料	736,135,860.99	95.66%	804,990,710.00	96.43%	-8.55%
沥青	人工工资	3,016,107.58	0.39%	2,681,089.48	0.32%	12.50%
沥青	折旧	10,866,710.84	1.41%	10,976,115.09	1.31%	-1.00%
沥青	能源	14,188,625.42	1.84%	11,196,325.04	1.34%	26.73%
沥青	其他制造费用	5,352,998.62	0.70%	4,936,911.60	0.59%	8.43%
合计		769,560,303.45	100.00%	834,781,151.21	100.00%	-7.81%

单位：元

产品分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重
改性沥青	改性沥青	531,670,063.28	13.85%	333,817,883.53	8.45%	59.27%
重交沥青	重交沥青	213,578,555.27	5.56%	493,589,542.65	12.50%	-56.73%
乳化沥青	乳化沥青	3,132,280.86	0.08%	2,919,475.61	0.07%	7.29%
改性沥青加工	改性沥青加工	21,179,404.04	0.55%	4,454,249.42	0.11%	375.49%
道路工程施工 及养护	道路工程施工 及养护	22,336,851.11	0.58%	21,632,326.91	0.55%	3.26%
其他产品	其他产品	2,842,935.33	0.07%	28,579,804.35	0.72%	-90.05%
房地产服务	房地产服务	3,049,522,281.26	79.33%	3,065,253,113.86	77.60%	-0.68%
合计		3,844,262,371.15	100.00%	3,950,246,396.33	100.00%	-2.68%

说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√是□否
1.报告期出售孙公司湖北国创高投产业投资基金管理有限公司25%的股权,不再纳入合并范围。

2.本集团的子公司深圳市大数云房网络科技有公司于2021年5月14日新设立全资子公司惠州市大数云房网络科技有限公司，认缴注册资本1000万元。本集团的子公司深圳市云房网络科技有限公司于2021年5月20日新设立全资子公司深圳市云房人力资源服务有限公司，认缴注册资本500万元，截至2021年12月31日，上述两公司均未实际出资。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	474,265,877.59
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.49%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户1	218,047,715.48	5.74%
2	客户2	84,806,417.66	2.23%
3	客户3	82,162,231.35	2.16%
4	客户4	49,849,644.47	1.31%
5	客户5	39,399,868.63	1.04%
合计	--	474,265,877.59	12.49%

主要客户其他情况说明
□适用√不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	371,453,494.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.64%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	单位1	151,110,310.89	7.18%
2	单位2	92,843,321.43	4.41%
3	单位3	53,208,334.94	2.53%
4	单位4	49,136,553.56	2.33%
5	单位5	25,154,973.89	1.19%
合计	--	371,453,494.71	17.64%

主要供应商其他情况说明
□适用√不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	10,085,467.08	14,539,768.96	-30.64%	主要是本期母公司销售业务发生的 服务费减少
管理费用	314,989,211.67	315,142,947.89	-0.05%
财务费用	75,152,430.66	15,265,742.28	392.29%	主要是本期利息支出增加，本期执 行新租赁准则，租赁负债未确认的 融资费用5871万在此列报
研发费用	108,126,434.55	115,862,270.08	-6.68%

4、研发投入
√适用□不适用

主要研发项目名 称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影 响
基于柔性减振和 微孔降噪原理的 市政路面降噪技 术研究	基于柔性减振和微孔 降噪原理对降噪路面 结构进行重新设计， 开发新的降噪路面结 构，保证市政路面行 驶舒适的同时降低行 车噪音	完成实验室相关 研究工作	设计一种新型降噪沥青混 合料路面结构，进行了试 验段的铺筑，实现路面噪 音降低5分贝以上	为公司新材料发展技术储 备，切合国家环保政策。
高固含量高黏高 韧SBS改性乳化 沥青研究和应用	目前常用的粘层乳化 沥青无法保障沥青路 面层间具有良好的粘 结力，使得部分沥青 路面在通车后不久就 发生拥包、推移等病 害，严重影响路面的 预期使用寿命。因此， 项目研究一种高固含 量高黏高韧SBS改性 乳化沥青作为粘层材 料，不仅适用于新建 高速路面粘层，而且 适用于旧路面预防性 养护超薄磨耗层粘 层。	完成实验室相关 研究工作，准备中 试试验	实现高固含量高黏高韧 SBS改性乳化沥青在新建 高速路面粘层和超薄磨耗 层粘层的应用技术研究	提高公司高端产品的应用 范围及品质。
酸性石料沥青混 合料综合应用研	一般沥青混凝土路面 的建设多采用与沥青	完成实验室相关 研究工作，给予相	解决酸性石料与沥青粘附 性问题，选择合适的抗剥	因地制宜、就地取材，推 动沿线地区的经济发展，
究	粘附性较好的碱﹑中 性石料，然而我国一 些地区碱性石料匮 乏，酸性石料丰富， 却常常需要从外地运 送碱中性石料，不仅 耗时耗力，也是对本 地资源的一种极大浪 费。酸性石料虽与沥 青的粘附性不好，但 石质坚硬，抗磨性能 好，如能提升酸性石 料沥青混合料的性 能，可以减少运输成 本，实现就地取材。	关工程技术支持	离剂，使得石料与沥青的 粘附性不低于四级；进行 酸性石料沥青混合料级配 设计，混合料性能满足路 用性能指标，提出合理的 酸性石料路面施工方案。	有利于提高当地百姓的生 活水平。
大掺量磷石膏复 合稳定基层材料 的研发	工业副产石膏大量堆 存，既占用土地，又 浪费硫、钙资源，并 且所含酸性及其他有 害物质容易对周边环 境造成污染。项目以 大掺量工业固废磷石 膏复合稳定材料为研 究对象，开展了磷石 膏在公路建设中的规 模化应用研究。	完成实验室相关 研究工作，进行了 中试试验及试验 段铺筑	磷石膏生产的公路与建筑 材料技术能满足公路基层 和路基的国家规范要求， 公路基层中磷石膏的用量 达15%-30%，并通过水环 境评价。	为公司新材料发展方向， 切合国家环保政策。
低挥发性新型生 态祛味路面新材 料	道路沥青在拌和及铺 设过程中，高温下不 可避免地会释放出有 害气体，对周边环境 和人民的身体造成危 害。项目开发出具有 祛味功能的新型沥青 添加剂、制备无味或 轻味的新型生态环保 沥青，解决沥青生产、 施工过程中的挥发性 气味问题。	进行实验室相关 研究工作	降低沥青中刺激性气体的 排放量，解决沥青拌和、 摊铺过程中产生的浓烟、 异味等环保问题。	推进产业链的健康绿色发 展，切合国家环保政策。
高固含量高黏高 韧SBS改性乳化 沥青研究和应用	1、确定制备高固含量 高黏高韧SBS改性乳 化沥青的原材料及工 艺参数；2、建立高固 含量高黏高韧SBS改	已完成申报	1、通过正交试验，优选原 材料及各组分掺量,研究制 备的SBS改性乳化沥青固 含量≥65%，蒸发残留物 的软化点≥70℃、黏韧性	1、项目的实施能培养相关 技术人才3-5人；2、每年 为企业带来300-500万元 经济效益。
	性乳化沥青技术指标 评价体系；3、高固含 量高黏高韧SBS改性 乳化沥青在新建高速 路面粘层和超薄磨耗 层粘层的应用技术研 究。		≥15N·m、韧性≥10N·m 2、高固含量高黏高韧SBS 改性乳化沥青的性能指标 除了满足《公路沥青路面 JTG 施工技术规范》（ F40-2004）中路面粘层 PCR的相关技术要求外， 同时满足25℃拉拔强度≥ 1.0MPa，剪切强度≥1.0 MPa 3 ；、高固含量高黏高 韧SBS改性乳化沥青的性 能指标可满足超薄磨耗层 用乳化沥青相关技术要 求。

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	163	227	-28.19%
研发人员数量占比	3.29%	3.33%	-0.04%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	88	100	-12.00%
硕士	5	5	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	96	125	-23.20%
30~40岁	63	13	384.62%

公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额（元）	108,126,434.55	171,234,989.46	-36.85%
研发投入占营业收入比例	2.85%	3.89%	-1.04%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	55,372,719.38	-100.00%
资本化研发投入占研发投入 的比例	0.00%	32.34%	-32.34%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用√不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用√不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
√适用□不适用
本期无资本化研发费用
5、现金流
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,323,886,314.17	4,962,734,956.32	-12.87%
经营活动现金流出小计	4,353,445,436.98	5,242,643,403.97	-16.96%
经营活动产生的现金流量净额	-29,559,122.81	-279,908,447.65	89.44%
投资活动现金流入小计	593,734,493.78	1,431,680,040.11	-58.53%
投资活动现金流出小计	655,281,434.13	1,563,878,678.73	-58.10%
投资活动产生的现金流量净额	-61,546,940.35	-132,198,638.62	41.72%
筹资活动现金流入小计	538,132,070.53	755,486,707.50	-28.77%
筹资活动现金流出小计	988,304,802.61	597,724,814.66	65.34%
筹资活动产生的现金流量净额	-450,172,732.08	157,761,892.84	-385.35%
现金及现金等价物净增加额	-541,330,828.11	-254,345,193.43	-112.83%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明（未完）