[年报]*ST节能(000820):2021年年度报告

时间：2022年04月30日 14:18:10 中财网

原标题:*ST节能:2021年年度报告

神雾节能股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴浪、主管会计工作负责人吴浪及会计机构负责人(会计主管人员)戚晓娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对神雾节能股份有限公司 2021年年度财务报告出具了带强调事项段非标准无保留意见的审计报告。我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十三、5所述，神雾节能公司收到中国证券监督管理委员会行政处罚事先告知书（处罚字【2021】112号），并于 2021年12月 20日就事先告知书的剩余未更正内容向中国证券监督管理委员会提交了《行政处罚申辩书》，最终的行政处罚决定书尚未收到，神雾节能公司未对以上事项进行会计处理。该事项不影响 2020年及 2021年的期初留存收益及 2021年的净利润。本段内容不影响已发表的审计意见。

本年度报告所涉及的公司未来展望，经营计划等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺，请认真阅读注意风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目 录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 11 第四节 公司治理 ................................................. 27 第五节 环境和社会责任 ........................................... 44 第六节 重要事项 ................................................. 45 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 68 第八节 优先股相关情况 ........................................... 75 第九节 债券相关情况 ............................................. 76 第十节 财务报告 ................................................. 77 备查文件目录
（一）载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 （四）载有公司负责人签名的 2021年年度报告文本原件
（五）以上备查文件的备置地点：公司证券部
释义

释义项	指	释义内容
神雾节能、本公司、上市公司、公司	指	金城造纸股份有限公司，现更名为神雾节能股份有限公司
江苏院	指	江苏省冶金设计院有限公司
神雾集团	指	北京神雾环境能源科技集团股份有限公司，现更名为神雾科技集团 股
联合立本	指	武汉联合立本能源科技有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
南京中院	指	南京市中级人民法院
中审众环	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
中行	指	中国银行股份有限公司
南京旭阳	指	南京旭阳工程技术有限公司
武汉君成/SPV公司	指	武汉君成投资股份有限公司
汉宸投资	指	汉宸(武汉)投资有限责任公司

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	*ST节能	股票代码	000820
变更后的股票简称（如有）	不适用
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	神雾节能股份有限公司
公司的中文简称	神雾节能
公司的外文名称（如有）	Shenwu Energy Saving Co., Ltd
公司的外文名称缩写（如 有）	无
公司的法定代表人	吴浪
注册地址	江西省南昌市新建区望城新区璜溪大道 19 号
注册地址的邮政编码	330103
公司注册地址历史变更情 况	2018年 11月公司注册地址从辽宁锦州迁至江西南昌
办公地址	江苏省南京市雨花台区宁双路 28号汇智大厦 A座 9楼
办公地址的邮政编码	210000
公司网址	www.njswes.com.cn
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	董郭静
联系地址	南京市雨花台区宁双路 28号汇智大厦 A座 9楼
电话	025-85499131
传真	025-85499131
电子信箱	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址	http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点	公司证券部

四、注册变更情况

组织机构代码	9121070024203000XM
公司上市以来主营业务的变化情况（如 有）	无
历次控股股东的变更情况（如有）	无

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层
签字会计师姓名	李建树 喻俊

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	120,157,347.64	1,662,522.48	7,127.41%	16,227,342.49
归属于上市公司股东的净利润 （元）	1,990,216,791.53	-362,986,552.32	648.29%	-2,049,722,141.73
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-6,236,318.35	-297,879,376.14	97.91%	-1,701,728,308.95
经营活动产生的现金流量净额 （元）	-144,399,618.78	3,519,301.74	-4,203.08%	-49,535,861.83
基本每股收益（元/股）	3.1232	-0.570	647.93%	-3.22
稀释每股收益（元/股）	3.1232	-0.570	647.93%	-3.22
加权平均净资产收益率	-173.41%	-16.51%	-156.90%	-206.57%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增 减	2019年末
总资产（元）	316,047,634.72	13,420,893.22	2,254.89%	66,208,282.17
归属于上市公司股东的净资产 （元）	84,775,378.06	-2,380,134,658.63	103.56%	-2,017,148,106.31

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
√ 是 □ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否

项目	2021年	2020年	备注
营业收入（元）	120,157,347.64	1,662,522.48	2021年子公司营业收入
营业收入扣除金额（元）	4,423,485.31	723,843.23	正常经营之外的销售材料收 入 1,013,575.22元，难以形 成稳定业务模式的业务收入 3,409,910.09元
营业收入扣除后金额（元）	115,733,862.33	938,679.25	扣除后营收

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	0.00	1,277,610.61	266,615.93	118,613,121.10
归属于上市公司股东的净利润	-28,526,099.41	1,990,533,634.43	15,575,754.29	12,633,502.22
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-13,282,299.41	-5,023,857.01	-804,632.04	12,874,470.11
经营活动产生的现金流量净额	-76,273.30	-76,003,995.00	-55,237,782.45	-13,081,568.03

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产 减值准备的冲销部分）	26,924,741.52	-50,754.90		拍卖大阳沟房产资 产处置收益 2,631.9 万元，处置联营企 业中成碳投资收益 63万元，拍卖无形 资产处置收益 2.54 万元，报废汽车资 产处置损失 4.97万 元。
计入当期损益的政府补助（与公司正常 经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	50,000,000.00	292,074.60	44,488.03	本期取得江西政府 上市公司扶持资金 的批文
计入当期损益的对非金融企业收取的资 金占用费	15,703,115.26	185,557,142.58		对神雾集团收取 1-4月资金占用费
债务重组损益	1,558,357,173.20			江苏院破产重整产 生投资收益 154,189.21万元(其 中神雾集团 142,133万元），神 雾节能偿还招商银 行贷款产生收益 1,646.51万元。
企业重组费用，如安置职工的支出、整 合费用等	-6,046,572.16	-16,320,977.75		江苏院破产重整管 理人费用及评估 费、诉讼费、审计 费等。
除同公司正常经营业务相关的有效套期 保值业务外，持有交易性金融资产、交 易性金融负债产生的公允价值变动损 益，以及处置交易性金融资产交易性金 融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益	24,082.13			处置银行理财产品 产生的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备 转回	713,002.02	34,712,311.56		主要系收到甘肃金 川应收账款拍卖款 71万元及保证金 3000元，本期转回
				已计提坏账。
除上述各项之外的其他营业外收入和支 出	376,922,390.46	-83,739,829.69	-348,038,320.81	本期主要系根据与 违规担保方及周水 荣签订的《和解协 议书》，冲回多计提 预计负债 37,659.83 万元，预收款转营 业外收入 52.83万 元，滞纳金 20.43 万元。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,703,115.26	-185,557,142.58		对神雾集团资金占 用费计提信用减值 损失 1,570.31万元
少数股东权益影响额（税后）	10,441,707.29
合计	1,996,453,109.88	-65,107,176.18	-347,993,832.78	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
节能环保产业是指为节约能源资源、发展循环经济、治理环境污染、保护生态环境等目的，提供物质基础、技术保障和服务的综合性新兴产业。节能环保产业主要涉及节能、环保、资源循环利用等三个重点领域。其突出特点包括：产业链条长、关联效应大、渗透性强；对技术、资本和人才依赖度高；具有外部性和公益性等特点，目前正处于高速增长阶段。十八届五中全会正式确立了绿色发展理念，十九大报告中明确指出，“要推进绿色发展。加快建立绿色生产和消费的法律制度和政策导向，建立健全绿色低碳循环发展的经济体系。构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。”大力发展节能环保产业是实现生态文明建设、绿色低碳发展、供给侧改革、建设美丽中国的重要抓手。

2021 年以来，国家先后出台了《“十四五”循环经济发展规划》《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》《“十四五”时期“无废城市”建设工作方案》《强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案》《危险废物转移管理办法》等一系列重量级环保产业政策文件，明确了全面提升环境基础设施水平、提高固废处置能力，补齐处理设施短板，并构建资源循环利用体系、强化废物源头减量等产业政策导向，也明晰了资源化综合利用已成为危废处理行业的发展方向。2021 年 10 月，国务院印发《2030 年前碳达峰行动方案的通知》，碳达峰、碳中和目标为我国钢铁行业绿色低碳发展提供了新的方向指引。

不久前召开的中央经济工作会议要求推进资源全面节约、集约、循环利用。面对新形势、新任务、新要求,必须坚定不移走生态优先、绿色低碳的发展新路子。废钢铁产业是节能环保战略性新兴产业的重要组成部分,大力推动废钢铁资源综合利用,有利于缓解我国资源环境约束,适度降低铁矿石对外依存度、保障钢铁产业安全,对于推动产业绿色转型、培育新的经济增长点、实现发展方式的根本性转变、助力“双碳”(碳达峰及碳中和)目标如期实现等具有重要意义。“十四五”时期是碳达峰关键期、窗口期,钢铁和电力是碳市场覆盖的重点行业，持续把严减碳关口,积极融入国家“双碳”战略,持续引进先进技术,加强环保技改和工艺提升,实现降耗减碳,将成为公司优化升级的关键。

二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内江苏院完成破产重整并置入武汉联合立本公司后，公司重新规划发展方向，调整经营思路，部署经营任务，改变经营策略，在市场定位、业务布局、经营模式、资源配置和技术服务方面向公司优势的技术领域倾斜。

市场定位：围绕江苏院的钢铁冶金行业清洁冶炼设计和总承包（EP）业务以及联合立本的工业污水处理、余热余压综合利用及其附属设备、相关控制系统的业务开展。具体业务为：江苏院依托其积累的市场资源和核心技术（蓄热式转底炉（SRF）直接还原清洁冶炼技术），继续深耕国内钢铁、有色行业大宗工业固废领域，重点发展钢铁行业固废粉尘（含铁锌尘泥）、有色行业冶炼弃渣的资源处理；以及以传统技术为钢铁、有色等行业提供工程设计、咨询、总承包业务，涵盖烧结、球团、炼铁、轧钢、烟气治理、水处理、工民建等领域。联合立本重点以系统整体供应形式的总承包、系统主设备及其附属设备的销售服务和系统工程施工安装服务三种模式致力于在天然气压力能综合利用系统、化工行业的 ORC 发电及蒸汽压缩机组及煤矿矿井余热综合利用系统、矿井热害治理系统、工业污水处理等领域为客户提供实施方案、系统设计、产品订制、安装调试及运行交付。

业务布局：开拓钢铁、有色和煤炭市场，坚持立足内蒙、山陕、甘肃等地区，谋划山东、辽宁等市场，布局中西部市场的区域拓展战略；
经营模式：开展设计、咨询、设备供货及工程总承包等多种经营模式； 资源配置：管理从粗放到精细、着重恢复公司核心技术研发，人才引进注重行业经营和管理水平，资源配置全面向公司核心技术项目和核心技术团队倾斜，不断提升公司核心竞争力； 技术服务：以传统设计项目和核心技术项目为主，加大项目设计优化、现场施工服务力度，提升服务管理质量。

三、核心竞争力分析
报告期内，公司子公司江苏院完成破产重整，并引入南京旭阳。公司核心技术人员得到极大的补充，江苏院作为国内较少拥有多类综合设计资质老牌设计院，利用本次重整的契机，在重整投资方的大力支持下，积极推进各传统项目，以较少的精力付出获得相对稳定的收益：与长期合作的环保企业单位共同开拓市场；利用原有项目较好的口碑争取合同订单。目前江苏院资信已恢复到正常状态，公司将继续与前期紧密联系的地方国营钢铁企业保持沟通，开展转底炉处理粉尘的技术和商务交流。

联合立本以西安交通大学、中国矿业大学等相关专业院系教授和博士为技术团队，依托西安交通大学能源动力学院一流的学科实力，充分发挥“产学研”结合的平台优势，在气体压缩及膨胀系统、ORC膨胀系统、天然气压力能综合利用系统、矿用热灾害治理系统、矿用余热综合利用系统、热泵系统、工业制冷等相关系统的研发和应用上掌握了广泛而重要的科研成果，已经申报并获得相关专利26项；在天然气、化工、煤矿、冶炼、医药、食品饮料等行业，通过系统设计和系统集成，协助客户取得了显著的经济和社会报告期内公司没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

四、主营业务分析
1、概述
参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

报告期内，公司实现营业收入1.2亿元，较去年同期增长7,127.41%,，主要系破产重整后，江苏院经营管理层积极推动公司全面复产复工，在经过人员补充、架构调整后，公司充分挖掘以前行业内积累的资源并综合考虑公司实际经营状况后重点恢复具有较强竞争优势和可执行能力的钢铁、冶金行业设计业务和清洁冶炼、废渣综合利用业务，并陆续签订多个总承包（EP）和设计项目合同；2021 年度，江苏院承揽的设计项目均为江苏院核心技术项目，根据合同约定设计工期 1-3 个月不等。基于江苏院以前对于同类型项目的设计经验和累计的设计基础，因此报告期内公司签订的设计项目均保持了较高的完工进度，设计项目均在四季度末执行完毕；而 EP 项目主要为传统钢铁厂高炉环保改造和炼钢连铸机建设项目，基于江苏院对于传统钢铁项目的建设经验和供应商基础，且江苏院实际签订的合同均为原项目部分标段的设计和设备供货，因此相关合同均在本年度内执行完毕，并确认收入。

公司于 2021 年 5 月底取得联合立本的控制权，故本年度内实际合并业务仅为 6-12 月。上半年度受国内局部区域疫情反复和国家宏观政策调整的影响，联合立本涉足的煤炭/化工行业原定项目延后而未能如期开展，但自三季度开始联合立本依托自身的技术优势和化工行业积累的客户资源重点开发化工余热综合利用项目（系统附属设备（容器类产品））的技术服务和设备供货。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	120,157,347.64	100%	1,662,522.48	100%	7,127.41%
分行业
冶金行业	70,643,062.60	58.79%	1,248,236.77	75.08%	5,559.43%
化工行业	45,301,441.03	37.70%	0.00	0.00%	/
煤炭化工行业	4,212,844.01	3.51%	0.00	0.00%	/
其他行业	0.00	0.00%	414,285.71	24.92%	-100.00%
分产品
工程设计+设备供 货	64,214,393.05	53.44%	0.00	0.00%	/
定制设备集成	47,067,454.60	39.17%	0.00	0.00%	/
工程咨询设计	5,415,094.33	4.51%	938,679.25	56.46%	476.88%
维保	1,977,854.86	1.65%	0.00	0.00%	/
废品销售	1,013,575.22	0.84%	0.00	0.00%	/
设备销售	468,975.58	0.39%	309,557.52	18.62%	51.50%
其他业务形式	0.00	0.00%	414,285.71	24.92%	-100.00%
分地区
境内	120,157,347.64	100.00%	1,662,522.48	100.00%	7,127.41%
分销售模式
工程设计+设备供 货	64,214,393.05	53.44%	0.00	0.00%	0.00%
定制设备集成	47,067,454.60	39.17%	0.00	0.00%	/
工程咨询设计	5,415,094.33	4.51%	938,679.25	56.46%	476.88%
维保	1,977,854.86	1.65%	0.00	0.00%	/
废品销售	1,013,575.22	0.84%	0.00	0.00%	/
设备销售	468,975.58	0.39%	309,557.52	18.62%	51.50%
其他业务形式	0.00	0.00%	414,285.71	24.92%	-100.00%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
冶金行业	70,643,062.60	67,038,366.47	5.10%	5,559.43%	703.08%	573.86%
化工行业	45,301,441.03	32,362,896.85	28.56%	/	/	28.56%
分产品
工程设计+设 备供货	64,214,393.05	59,934,760.59	6.66%	/	/	6.66%
定制设备集成	47,067,454.60	33,494,899.49	28.84%	/	/	28.84%
分地区
境内	120,157,347.64	101,694,976.38	15.37%	7,127.41%	1,116.07%	418.37%
分销售模式
工程设计+设 备供货	64,214,393.05	59,934,760.59	6.66%	/	/	6.66%
定制设备集成	47,067,454.60	33,494,899.49	28.84%	/	/	28.84%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
冶金行业	员工成本	3,109,256.46	3.06%	81,150.00	0.97%	3,731.49%
冶金行业	分包成本	815,247.52	0.80%	623,984.51	7.46%	30.65%
冶金行业	设备材料成本	63,049,389.90	62.00%	7,642,486.00	91.39%	724.99%
冶金行业	其他费用成本	64,472.59	0.06%	14,937.84	0.18%	331.61%
煤炭化工行业	员工成本	49,500.00	0.05%
煤炭化工行业	分包成本	160,377.36	0.16%
煤炭化工行业	设备材料成本	2,080,270.40	2.05%
煤炭化工行业	其他费用成本	3,565.30	0.00%
化工行业	员工成本	135,000.00	0.13%
化工行业	分包成本	518,602.65	0.51%
化工行业	设备材料成本	31,702,289.11	31.17%
化工行业	其他费用成本	7,005.09	0.01%
合计		101,694,976.38	100.00%	8,362,558.35	100.00%	1,116.07%

说明
无
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
武汉联合立本能源科技有限公司于2021年5月28日新纳入合并范围
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	101,395,922.60
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	84.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额 比例	0.00%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	36,710,636.16	30.55%
2	第二名	27,503,756.89	22.89%
3	第三名	16,024,843.35	13.34%
4	第四名	12,193,905.30	10.15%
5	第五名	8,962,780.90	7.46%
合计	--	101,395,922.60	84.39%

主要客户其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他
关联方在主要客户中不直接间接拥有权益。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	74,765,247.74
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	73.52%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总 额比例	0.00%

公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	34,513,274.34	33.94%
2	第二名	25,044,247.74	24.63%
3	第三名	7,474,548.67	7.35%
4	第四名	4,426,707.96	4.35%
5	第五名	3,306,469.03	3.25%
合计	--	74,765,247.74	73.52%

主要供应商其他情况说明
√ 适用 □ 不适用
前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其
他关联方在主要客户中不直接间接拥有权益。

3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,765,538.05	1,656,417.81	6.59%
管理费用	21,198,821.42	80,345,351.15	-73.62%	减少原因主要系公司人员减少，人 员工资大幅下降。
财务费用	-5,100,638.31	9,491,041.41	-153.74%	减少原因主要系江苏院已按破产重 整计划清偿各项贷款，利息支出大 幅减少，且今年确认神雾集团 1-4 月资金占利息收入 1,570.31万元。
研发费用	1,230,144.71			增加原因主要系合并范围增加武汉 联合立本 123万元研发投入，原冶 金业务未进行研发投入。

4、研发投入
√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名 称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影 响
水源高温热风热 泵系统研发	利用厂区原有冷却水 作为热泵的热源，制 取厂区所需的高温热 空气	2021年 4月验收	本研发项目各项关键指标 均符合预期要求，获得 1 项科技成果，实现技术的 成功研发及应用	为公司后续的项目研发提 供了技术支持，增强了公 司行业竞争力
半封闭螺杆式水 源蒸汽热泵系统 研发	利用温排水作为热泵 的热源，直接制取 120 ℃的蒸汽供给用户使 用，	2021年 8月验收	已获得 1项科技成果 ，提 高了排水热能的利用程 度，减小资源浪费，做到 节能减排，为企业节省生 产成本	为公司后续的项目研发提 供了技术支持，增强了公 司行业竞争力
矿用防爆制冷装 置的冷却油路系 统研发	在井下集中式降温的 制冷设备系统，水路 冷却系统的设计压力 大于等于 12MPa，需 要进行高承压设计， 以满足地面冷却水输 送到 1000m深地下的 静压力，同时水路容 易结垢等，需要定期 清洗，防止堵塞等	2021年 12月验收	获得 1项科技成果，实现 技术的成功研发及应用	为公司后续的项目研发 提供了技术支持，增强了 公司行业竞争力

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	5	0	100.00%
研发人员数量占比	10.20%	0.00%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	4	0	100.00%
硕士	0	0	0.00%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	0		0.00%
30~40岁	2		100.00%

公司研发投入情况

	2021年	2020年	变动比例
研发投入金额（元）	1,230,144.71	0.00	100.00%
研发投入占营业收入比例	1.02%	0.00%	1.02%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入 的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
√ 适用 □ 不适用
武汉联合立本能源科技有限公司于2021年5月28日新纳入合并范围，导致公司研发人员较去年增加 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
√ 适用 □ 不适用
武汉联合立本能源科技有限公司于2021年5月28日新纳入合并范围，导致公司研发投入较去年增加 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	122,541,270.64	10,474,862.15	1,069.86%
经营活动现金流出小计	266,940,889.42	6,955,560.41	3,737.81%
经营活动产生的现金流量净 额	-144,399,618.78	3,519,301.74	-4,203.08%
投资活动现金流入小计	27,557,628.58	177,060.00	15,464.01%
投资活动现金流出小计	6,035,731.29
投资活动产生的现金流量净 额	21,521,897.29	177,060.00	12,055.14%
筹资活动现金流入小计	214,022,697.46
筹资活动现金流出小计	69,231,769.66	2,854,833.82	2,325.07%
筹资活动产生的现金流量净 额	144,790,927.80	-2,854,833.82	5,171.78%
现金及现金等价物净增加额	21,896,330.37	785,970.87	2,685.90%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用

经营活动现金流入增加，主要系今年销售回款及收到单位往来款的增加。

经营活动现金流出增加，主要系子公司江苏院按破产重整计划清偿经营活动各项债务导致的现金流出的增加。

经营活动产生的现金流量净额减少，主要系子公司江苏院按破产重整计划清偿各项债务导致的经营性现金流量净额的减少。

投资活动现金流入增加，主要系本期处置房产的现金流入。

投资活动现金流出增加，主要系本期购买交易性金融资产的流出。

投资活动产生的现金流量净额增加，主要系本期处置房产的现金净额的增加。

筹资活动现金流入增加，主要系子公司江苏院2021年收到重整投资人投入的资金。

筹资活动现金流出增加，主要系子公司江苏院按破产重整计划清偿金融机构债务导致的现金流出的增加。

筹资活动产生的现金流量净额增加，主要系取得重整投资人投入2.14亿元及偿还债务支付6,923万元等。

现金及现金等价物净增加额增加，主要系筹资活动现金净流入所致的货币资金增加。


报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
经营性净现金流与本年度净利润存在重大差异的原因：主要是因为全资子公司江苏院2021年完成破产重整，产生的重整收益
15.6亿元，公司转回预计负债等进营业外收入4.27亿元均未产生现金流，导致本年度净利润比经营活动产生的现金净流量大。


五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	1,559,011,255.33	78.24%	主要系江苏院破产重整 收益	否
公允价值变动损 益		0.00%
资产减值	2,291,867.82	0.12%	主要系本期转回部分存 货跌价准备。	否
营业外收入	427,126,647.14	21.44%	主要系根据与违规担保 方及周水荣签订的《和解 协议》，冲回多计提预计 负债 37,659.83万元；本 期收到江西政府落户奖 励扶持资金 5,000万批 文。	否
营业外支出	204,256.68	0.01%	主要系本期税款滞纳金 20.43万元	否
资产处置收益	26,294,741.52	1.32%	主要系公司拍卖房产所 得等。	否
信用减值损失	-20,087,786.51	-1.01%	主要系本期计提控股股 东 1-4月资金占用利息费 用的坏账损失 1,570.31万 元	否

六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2021年末		2021年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产 比例	金额	占总资产 比例
货币资金	23,763,485.3 0	7.52%	1,856,215.97	13.83%	-6.31%	增加原因主要系筹资活动现金净流 入增加所致的货币资金增加。
应收账款	96,881,974.2 2	30.65%	978,839.70	7.29%	23.36%	增加原因主要系本期新增项目应收 账款的增加。
存货	825,350.05	0.26%	1,200,000.00	8.94%	-8.68%
投资性房地产	0.00		1,217,407.16	9.07%	-9.07%	减少原因主要系子公司已处置原有 房产。
固定资产	224,528.43	0.07%	397,815.22	2.96%	-2.89%	减少原因系正常计提折旧
短期借款			513,935,625. 00	3,829.37%	-3,829. 37%	减少原因主要系公司已按破产重整 方案清偿银行债务。
合同负债	169,811.32	0.05%	1,069,895.89	7.97%	-7.92%	本期减少去年年末余额 106.99万 元，其中江苏院破产债务清偿减少 54.16万元，转入营业外收入减少 52.8万。期末金额为本期新增项目 预收款。
以公允价值计 量且其变动计 入当期损益的 金融资产	6,289,071.20	1.99%			1.99%	增加原因主要系合并范围增加武汉 联合立本所致的金融资产增加。
应收票据	1,016,029.01	0.32%		0.00%	0.32%	增加原因主要系销售回款中收取信 用等级较低的银行承兑汇票的增 加。
应收款项融资	3,575,172.00	1.13%			1.13%	增加原因主要系销售回款中收取信 用等级较高的银行承兑汇票的增 加。
预付款项	5,506,106.92	1.74%		0.00%	1.74%	增加原因主要系合同预付款的增 加。
其他应收款	15,839,668.6 7	5.01%	1,661,524.91	12.38%	-7.37%	增加原因主要系合并范围增加武汉 联合立本所致的往来款增加以及江 苏院对破产管理人往来款的增加。
其他流动资产	10,509,373.9 2	3.33%	6,109,090.26	45.52%	-42.19 %	增加原因主要系本期增加武汉君成 投资股份有限公司待分配股权 450.45万元
无形资产	3,318,351.03	1.05%		0.00%	1.05%	增加原因主要系合并范围增加武汉 联合立本所致的无形资产增加。
商誉	128,006,213. 66	40.50%			40.50%	增加原因主要系联合立本合并成本 大于合并日享有的被购买方可辨认 净资产公允价值份额的差额
长期待摊费用	75,209.43	0.02%		0.00%	0.02%	增加原因主要系合并范围增加武汉 联合立本所致的长期待摊费用增 加。
递延所得税资 产	9,457,100.88	2.99%		0.00%	2.99%	增加原因主要系可抵扣时间性差异
应付职工薪酬	6,925,176.42	2.19%	61,334,735.3 8	457.01%	-454.82 %	减少原因主要系江苏院已按破产重 整方案清偿职工债权。
应交税费	18,153,854.3 2	5.74%	11,351,008.4 5	84.58%	-78.84 %	增加原因主要系子公司待转销项税 金的增加
其他应付款	98,708,369.4 8	31.23%	781,286,872. 40	5,821.42%	-5,790. 19%	减少原因主要系公司已按破产重整 方案清偿债权人借款及利息等。
其他流动负债	11,603.78	0.00%	37,641.51	0.28%	-0.28%	减少原因主要系本期预收款中销项 税额的减少。
一年内到期的 非流动负债			217,586,490. 49	1,621.25%	-1,621. 25%	减少原因系公司已按破产重整方案 清偿银行债务。
预计负债			398,761,632. 02	2,971.20%	-2,971. 20%	减少原因系公司已解除违规担保事 项，预计负债已全部转回。

境外资产占比较高 （未完）