[年报]獐子岛(002069):2021年年度报告
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时间：2022年04月30日 14:42:40 中财网 |
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原标题:獐子岛:2021年年度报告
獐子岛集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人唐艳、主管会计工作负责人姜玉宝及会计机构负责人（会计主管人员）石永凯声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021年度财务报告出具了带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告中涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求。
本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意风险因素。详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之十一“公司未来发展的展望”，敬请留意。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................. 6
第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................... 10
第四节 公司治理 ....................................................................................................... 32
第五节 环境和社会责任 ........................................................................................... 47
第六节 重要事项 ....................................................................................................... 49
第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 60
第八节 优先股相关情况 ........................................................................................... 65
第九节 债券相关情况 ............................................................................................... 66
第十节 财务报告 ....................................................................................................... 67
备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
3、报告期内在公司指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 獐子岛集团股份有限公司 | | 公司章程 | 指 | 獐子岛集团股份有限公司章程 | | 海洋牧场 | 指 | 一种接近于自然的、可循环的、可持续的、具有良好经济效益的渔业生产模式
能够实现在利用海洋资源的同时重点保护海洋生态系统，实现可持续生态渔业 | | HACCP | 指 | 危害分析与关键控制点 | | BRC | 指 | 英国零售商协会 | | SGS | 指 | 通标标准技术服务有限公司 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 獐子岛 | 股票代码 | 002069 | | 变更后的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 獐子岛集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 獐子岛 | | | | 公司的外文名称（如有） | ZONECO GROUP CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | ZONECO | | | | 公司的法定代表人 | 唐艳 | | | | 注册地址 | 大连市长海县獐子岛镇沙包村 | | | | 注册地址的邮政编码 | 116503 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 辽宁省大连市中山区港隆路 151号国合中心 8楼 | | | | 办公地址的邮政编码 | 116007 | | | | 公司网址 | http://www.zhangzidao.com | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | | 姓名 | 阎忠吉 | | 联系地址 | 辽宁省大连市中山区港隆路 151号国合中心 8楼 | | 电话 | 0411-39016969 | | 传真 | 0411-39016111 | | 电子信箱 | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所：http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》：http://www.stcn.com；《中国证券报》：https://www.cs.com.cn；
《证券日报》：http://www.zqrb.cn；《上海证券报》：https://www.cnstock.com；
巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会秘书办公室 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 91210200241261121A | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市丰台区丽泽路 16号院 3号楼 20层 2001 | | 签字会计师姓名 | 武宜洛、曾双 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 2,082,837,515.23 | 1,926,660,963.71 | 8.11% | 2,728,869,245.41 | | 归属于上市公司股东的净利润（元 | 7,343,949.02 | 14,849,483.85 | -50.54% | -392,183,690.07 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） | -102,770,220.24 | -143,909,503.68 | 28.59% | -185,829,237.98 | | 经营活动产生的现金流量净额（元 | 118,477,446.70 | 210,851,292.76 | -43.81% | 383,920,414.72 | | 基本每股收益（元/股） | 0.0103 | 0.0209 | -50.72% | -0.5515 | | 稀释每股收益（元/股） | 0.0103 | 0.0209 | -50.72% | -0.5515 | | 加权平均净资产收益率 | 32.46% | 163.61% | -131.15% | -207.11% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 2,470,470,603.73 | 2,556,101,329.39 | -3.35% | 3,009,282,065.72 | | 归属于上市公司股东的净资产（元 | 43,553,280.43 | 12,571,332.53 | 246.45% | 1,668,185.22 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
√ 是 □ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 2,082,837,515.23 | 1,926,660,963.71 | 扣除前的营业收入。 | | 营业收入扣除金额（元） | 61,979,758.70 | 26,453,344.79 | 本公司主营业务为水产品养殖、水产品加工、水产
品贸易等，租赁收入、销售材料、拆出资金利息收
入等其他业务收入及整体出售资产中的存货收入为
与主营业务无关的业务收入。 | | 营业收入扣除后金额（元） | 2,020,857,756.53 | 1,900,207,618.92 | 扣除后的营业收入。 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 353,692,878.92 | 699,808,386.73 | 514,641,969.53 | 514,694,280.05 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -38,795,368.67 | -609,958.79 | 9,404,388.41 | 37,344,888.07 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | -40,705,521.99 | 13,509,620.11 | 9,249,037.99 | -84,823,356.35 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 52,212,333.76 | 129,836,737.57 | -136,790,122.13 | 73,218,497.50 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 | 60,752,786.42 | 127,402,756.91 | 10,358,951.36 | | | 值准备的冲销部分） | | | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 54,391,099.04 | 41,793,751.31 | 16,740,524.71 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费 | 290,145.43 | | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -30,935,668.20 | -10,349,233.20 | -233,379,555.06 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 28,311,984.60 | | | | | 减：所得税影响额 | 2,671,386.97 | 75,783.53 | 74,373.10 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 24,791.06 | 12,503.96 | | | | 合计 | 110,114,169.26 | 158,758,987.53 | -206,354,452.09 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
√ 适用 □ 不适用
报告期，分公司獐子岛集团股份有限公司庄河分公司的相关资产出售给大连长盈海洋牧场有限公司，其中出售存货收
益20,417,743.60元；全资子公司獐子岛集团长岛养殖有限公司的相关资产出售给山东常丰海洋科技开发有限公司，其中出售
存货收益7,894,241.00元。上述出售存货收益合计28,311,984.60元，本公司认定为“其他符合非经常性损益定义的损益项目”。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
（一）渔业产业进入高质量发展新阶段
渔业是农业农村经济的重要组成部分，对保障国家粮食安全和重要农产品有效供给、促进农民增收、服务生态文明建设
和政治外交大局等具有重要作用。
“十四五”时期，我国经济基本面长期向好，为渔业高质量发展提供新的历史机遇。农业农村部《“十四五”全国渔业发展
规划》、《关于实施渔业发展支持政策推动渔业高质量发展的通知》、《国家级海洋牧场示范区建设规划（2017—2025）》
等政府文件，均为推进渔业高质量发展和现代化建设提供有力支撑。《辽宁省“十四五”海洋经济发展规划》中亦对巩固提升
大连核心地位，全力支持大连高水平建设海洋强市，实施“蓝色粮仓”工程，建设现代海洋牧场，发展海洋渔业经济等作了重
要规划部署。海洋渔业作为人类获取优质蛋白的海上粮仓，在保障国家粮食安全，全面推进乡村振兴、实施海洋强国、建设
生态文明等重大战略中的地位将进一步凸显。
公司作为渔业行业的上市公司，较早开始进行海洋牧场建设，进行渔业资源养殖、增殖及生态养护等方面的探索和发展，
实践成果对行业起到示范和引领作用。公司按照“绿色、低碳、可持续”的发展理念，开展虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海胆、海
螺等资源增殖养护，并促进了大量的鱼类、藻类的繁殖，实现了生物多样性价值。在国家加快构建以国内大循环为主体、国
内国际双循环相互促进的新发展格局要求下，公司将紧跟各级政府的规划步伐，积极落实国家“高标准建设现代化海洋牧场”
的要求，在“发挥海珍品种质资源优势，养护好原生优质海洋生物资源，提升海产品精深加工能力”，“推进海洋牧场可视化、
信息化、智能化建设，创新海洋牧场管护模式，加强效果监测评估，促进海洋牧场建设持续健康发展”等方面不断开拓、创
新、发展。
（二）提升高品质水产品供给比重的需求
国家《“十四五”全国渔业发展规划》中指出我国渔业发展面临的一些制约和挑战，其中之一是高品质水产品供给比重偏
低，符合国民消费习惯的预制加工水产品开发不足，不能很好满足水产品消费多样性需求等水产品供给侧结构性矛盾问题。
中国是水产品消费大国。近十多年来，随着城乡居民收入水平的提高，人们饮食结构不断改善，我国居民水产品消费量
保持持续增长，消费结构呈现多样化、品质化、高级化趋势特点。海产品凭借其营养价值高，既提供了高价值的海洋蛋白，
而且是广泛的必需微量元素、矿物质和脂肪酸的重要来源，越来越受到消费者的欢迎，消费需求亦由过去的区域性、季节性
消费转为全民消费、常年消费。随着人们工作、生活节奏加快，消费者希望企业能通过多元化、专业化的经营形态并为其提
供新鲜、营养、方便、美味的海产品，要求快速、卫生、便利、安全以及精细化、人性化的高品质服务，消费者对于品牌更
易建立忠诚度。
公司作为一家海产品生产、加工和销售企业，在远离大陆地处北纬39度的国家一类清洁海域建有海珍品增养殖基地，水
温低、流速快、自净能力强等生态特点使这里出产的海珍品有着公认的良好口味和营养价值。目前公司在海洋食品研发与加
工、海珍品资源培育和开发、苗种产业等方面已经积累并形成了较好的盈利能力基础，在全球海洋资源采购与来进料加工、
食品质量安全、企业文化与合作信用能力等方面，均保持着较好优势。公司将抓住发展新机遇，更加聚焦国内海洋食品消费
市场，不断提升好产品、好品牌、好服务的创新能力和保障能力，为消费者提供优质的产品和服务。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中畜禽水产养殖业的披露要求 （一）主要业务及产品
公司主要从事海珍品育种育苗、海水养殖增殖、海洋食品研发、加工与销售、冷链物流、渔业装备等产业，已构建起包
括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、销售等一体化的供应链保障体系。
公司围绕獐子岛核心海洋资源，研发推出“獐子岛味道”海洋系列产品。产品包括鲜活海珍品（扇贝、海螺、鲍鱼、海胆、
珍蚝、龙虾等）、冻鲜调理食品（鱼类、贝类、虾类、蟹类、蛤类等冷冻食材以及预制品菜等）、营养滋补食品（海参、鲍
鱼、鱼子酱精深加工品等）、休闲食品（贝类、虾类、鱼类、蛤类等海洋佐餐零食）。
（二）经营模式
1、海洋牧场
獐子岛海洋牧场作为公司主要海珍品资源基地，是集环境保护、资源养护、人工养殖和生态建设于一体的新型渔业生产
模式。与养殖相比，海洋牧场可实现物质和能量多营养级利用，有效降低投入品对海域环境的影响，提高了养殖生物的品质、
拓展了增养殖生物的活动空间；与单纯人工放流相比，海洋牧场注重生态环境修复和资源管理。因此，海洋牧场模式具有较
高的经济价值、社会价值、生态价值。
獐子岛海域独有的地理区位与水质环境，使得该区域产出的虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海螺、海胆等成为海洋珍品。现阶
段，基于对海洋牧场建设的不断实践与探索，公司适时调整海洋牧场的产业结构、产品结构和组织结构，努力化解产业风险，
加大海螺、海参、鲍鱼、海胆等土著资源的养护和开发。同时通过设置人工鱼礁、人工藻礁等，对海珍品的生活和栖息环境
进行修复与优化，实现海洋生物资源的绿色、健康和可持续发展。
2、食品研发与加工
食品研发作为公司食材向食品企业转型的发动机和加速器，助力公司由传统渔业向现代渔业转型。公司运用企业自主创
新和产学研合作平台，开展海产品深加工等关键技术创新与产业化示范。食品研发以围绕战略资源、围绕自有工厂、围绕重
点核心客户的市场导向，加快新品转化速度，更加精准的服务消费者。
公司在大连、山东荣成、獐子岛等地建有6座大型海产品加工基地，加工贝类、海参、鲍鱼、鱼类、蟹类、虾类等多种
海洋产品。公司建立了HACCP、BRC等食品安全管理体系。海参等产品引入了“食品安供应链全程监控”。国际化的食品安
全管控模式和质量控制要求，促使公司不断提升食品安全和产品质量的管控标准，形成了品类众多、标准领先的水产品加工
体系。
3、销售布局
公司加快国内外市场建设，不断提升服务于消费者市场的能力。现阶段，公司已建立了集原料采购、食品研发、生产加
工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条产供销体系。公司的销售模式根据销售产品特点的不同，建立了自营与经销结
合的国内、国外多渠道、多层次的销售网络。
国内市场方面，通过构建活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道，聚焦精深海参加工品、海味休
闲零食等优势单品，同时，抓好产品研发迭代升级，不断拓展“獐子岛味道”系列产品，加速释放獐子岛产品的品质价值和品
牌价值；国外市场主要强化和提升国际采购的优势和能力，整合全球鱼、虾、贝等大洋产品资源，用好公司在香港、韩国、
日本、东南亚、美国、加拿大、澳洲等国家和地区布设的销售网络，将獐子岛的蒜蓉粉丝贝、鱿鱼等料理食品、贝虾等休闲
食品贡献给全球消费者。
报告期内，公司主营业务及经营模式均未发生重大变化。
三、核心竞争力分析
公司是国家高新技术企业、国家水产良种场，是双壳贝类产品获准进入欧盟市场的中国唯一受检企业，公司积极践行“碳
汇”渔业的生态理念，曾率先对虾夷扇贝进行碳足迹认证，拥有与国内多家海洋产业相关的科研院所建立的长期合作关系或
合作平台。
1、技术能力
在食品技术研发方面，公司拥有一支经验丰富的研发团队，以市场为导向，实施项目组制管理，面向市场和渠道，对接
重点客户进行精准定制服务，保持了较高的新品开发转化速度。公司联合创新平台，突破了多项关键技术，应用于公司贝类、
海参、鲍鱼类新品加工。在生物技术与生态技术研发方面，海洋牧场持续强化生态与产品的关联、科技与生产的融合。目前
已转化的科研成果有三倍体牡蛎、“大连1号”杂交鲍等一批新品种。截止报告期末，公司共持有有效授权专利54项，其中发
明专利36项，PCT国际专利2项，实用新型专利13项，外观设计专利3项。
2、资源能力
公司在大连、山东等地拥有多个养殖基地、良种扩繁基地。獐子岛海洋牧场建立在远离大陆的国家一类清洁海域，地处
北纬39度，水温低，流速快，自净能力强，这里出产的海珍品有着公认的良好口味和营养价值。公司遵循“绿色、低碳、可
持续”的发展理念，开展虾夷扇贝、海参、鲍鱼、海胆、海螺等资源养护，同时促进了大量的鱼类、藻类的繁殖，实现了生
物多样性价值。同时，积极实践“养殖业户+公司”模式，保障提供优质海洋资源。同时，公司在韩国、加拿大等国家设立资
源整合企业，与北美、欧洲、日本、澳新等区域的众多资源企业建立了战略合作关系，实现全球化与规模化采购，从采购、
暂养到销售、配送，实现境外优质资源与国内消费市场的有效对接，保障公司运营资源，服务于国内日益增长的海洋蛋白需
求。
3、市场能力
公司建立了集原料采购、食品研发、生产加工、包装运输、批发零售、售后服务等全链条食品采购销体系，国内市场建
立了活品、专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售网络，在香港、台湾、韩国、日本、美国、加拿大等国家和地
区布设销售网络，与国内市场形成协同联动效应。獐子岛味道的冻鲜产品、养生食品、料理食品、休闲零食等受到众多消费
者认可，“獐子岛”品牌产品具有较高的知名度和美誉度。
4、品控能力
公司在食品生产和加工方面始终秉承食品安全为先的理念，加强源头管理，建立了以预防为主的全面食品安全管理体系。
公司通过建立和实施HACCP、BRC、海参产品“SGS供应链全程监控”等食品安全管理体系，引入国际食品安全管控模式和
理念，以促进公司食品安全和产品质量的管控升级。
5、产业链服务能力
公司已构建了包括育种、育苗、养殖、暂养、加工、仓储、流通、贸易等一体化的供应链保障体系，并形成了以海珍品
种业、海水增养殖业、海洋食品研发与加工为主体的产业生态，兼顾冷链物流、渔业装备领域，各版块业务的协同发展，为
全面保障和服务国内外市场和客户打下了坚实基础。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，国外疫情影响延续，国内部分地区零星产生的以及部分聚集性疫情，给公司产业发展和企业运行带来了一定压
力。在各级政府部门、科研院所、金融机构、合作伙伴等社会各界的大力支持下，公司一边克服疫情影响，一边努力推进各
项业务开展，推动企业实现平稳运营。
报告期内，公司实现营业收入20.83亿元，较上年同期增长8.11%，归属于上市公司股东的净利润734.39万元，较上年同
期减少50.54%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,277.02万元，较上年同期减亏4,113.93万元，增长
28.59%。
报告期经营情况如下：
1、聚焦主业，提升盈利能力
（1）海洋牧场资源端，公司主要围绕生态可持续、产业可持续的转型宗旨，加快调整海洋牧场的产业结构和产品结构，
减少虾夷扇贝大规模底播增殖所带来的不确定风险，加大海螺、海参、鲍鱼、海胆等土著资源的养护和开发；持续加强海上
作业执行与管理，做好海域安防工作，保障海洋牧场资源产出稳定和盈利能力稳定。
（2）加工出口方面，各加工单元严控生产成本，节约各项费用，升级包装设备、优化加工流程，提升作业效率，发挥
供应链保订单、强服务的重要作用。受国内外新冠疫情影响，工厂停工停产损失以及进出口海运费、港杂费等费用上涨，水
产品加工进出口业务经营面临较大挑战。
（3）市场营销方面，报告期内国内扇贝、海螺等水产品市场价格有所上涨，公司活品销售根据市场行情及资源变化，
适时调整产品价格，实现产品价值最大化。国内市场巩固专卖、餐饮、流通、商超、休闲食品及电商等销售渠道，拓展直播
带货等销售模式，增加品牌曝光率，启动副品牌运营，海参等大单品实现收入、利润双增长。国外市场强化国际优采的优势
和能力，水产贸易及转口贸易业务的收入、利润实现较大增长。
（4）食品研发方面，根据市场需求和行业发展趋势进行产品开发，以满足休闲零食、营养滋补、网络直播、海外出口
等不同细分市场需求以及客户多元化需求。报告期内，公司研发新品40余项，其中已完成上市20项。
2、管理提效，压缩费用开支
报告期内，公司在努力提升主营业务经营业绩的基础上，进一步优化组织架构，减少管理层级和管理费用，搭建了四大
事业部、五大职能中心的组织架构，并重点对海洋牧场管理组织进行优化调整。强化和提升集团各业务、职能中心的服务和
管理能力、协同作战能力和人人担责的企业文化，精简和完善各类管理制度、工作流程和作业标准，加强对分子公司的内控
管理，严肃规章制度的执行，保障各项运营工作落地执行。
报告期内，集团管理及技术序列同比减少39人，减幅33%，报告期末公司员工总数同比较减少71人，年度人资成本同比
降低2,358万元，降幅8.2%。在优化组织架构、压缩管理开支，以及放弃低效海域降低海域使用金支出的作用下，公司管理
费用同比下降 3,466万元，降幅21.1%；通过与金融机构积极沟通，降低融资成本，财务费用同比下降 2,222万元，降幅18.5%；
销售费用同比下降860万元，下降9.9%。
3、内外协同，推进瘦身减负
加强公司内外部沟通与协同，进一步推进实施瘦身计划，处置与主业关联度低、资金占用大、盈利能力差、管理难度高
的资产和业务，提高资产利用效率，盘活资产，增加现金回流。报告期内出售了长岛公司、庄河分公司相关资产和业务，电
商公司引入战略投资者增资，为公司进一步降本增效、优化资产结构、提高可持续经营能力贡献了重要作用。同时，报告期
内共完成注销分子公司7家，放弃低效海域48万亩，年减少海域使用金2,200余万元。
4、积极应变，防范化解风险
持续进行海洋牧场生态系统建设，巩固加强土著品种的资源培育，降低海洋牧场经营风险，推动海洋牧场由数量规模型
向质量效益型转变。公司与银行债委会加强沟通协商，全年累计偿还借款1.433亿元，逐步降低银行债务规模和财务费用。
积极合理应对中小投资者诉讼，防范降低赔付风险。截止报告期末共收到案件标的金额1.04亿元，公司已聘请专业律师团队
积极应诉，将通过多种途径妥善处理投资者诉讼事宜。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 2,082,837,515.23 | 100% | 1,926,660,963.71 | 100% | 8.11% | | 分行业 | | | | | | | 水产养殖业 | 567,571,068.91 | 27.25% | 541,933,116.87 | 28.13% | 4.73% | | 水产加工业 | 674,780,016.53 | 32.40% | 705,899,288.35 | 36.64% | -4.41% | | 水产贸易业 | 798,087,788.63 | 38.32% | 617,624,143.06 | 32.06% | 29.22% | | 船舶制造业 | 19,995,398.26 | 0.96% | 20,872,964.54 | 1.08% | -4.20% | | 冷链物流业 | 1,880,154.20 | 0.09% | 13,878,106.10 | 0.72% | -86.45% | | 其他业务 | 20,523,088.70 | 0.99% | 26,453,344.79 | 1.37% | -22.42% | | 分产品 | | | | | | | 虾夷扇贝 | 275,787,118.61 | 13.24% | 250,150,348.07 | 12.98% | 10.25% | | 海参 | 265,647,667.28 | 12.75% | 190,165,459.08 | 9.87% | 39.69% | | 鲍鱼 | 14,563,581.81 | 0.70% | 97,696,248.74 | 5.07% | -85.09% | | 海螺 | 48,090,773.83 | 2.31% | 70,069,973.98 | 3.64% | -31.37% | | 海胆 | 28,574,090.12 | 1.37% | 19,531,099.08 | 1.01% | 46.30% | | 其他 | 1,450,174,283.58 | 69.62% | 1,299,047,834.76 | 67.42% | 11.63% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 1,106,388,570.59 | 53.12% | 1,129,205,338.37 | 58.61% | -2.02% | | 国外 | 976,448,944.64 | 46.88% | 797,455,625.34 | 41.39% | 22.45% | | 分销售模式 | | | | | | | 批发 | 1,946,601,716.79 | 93.46% | 1,762,169,985.08 | 91.46% | 10.47% | | 零售 | 93,837,157.28 | 4.51% | 103,286,563.20 | 5.36% | -9.15% | | 其他 | 42,398,641.16 | 2.04% | 61,204,415.43 | 3.18% | -30.73% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年同
期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 水产养殖业 | 567,571,068.91 | 415,865,374.48 | 26.73% | 4.73% | 7.11% | -1.63% | | 水产加工业 | 674,780,016.53 | 559,426,353.38 | 17.10% | -4.41% | -6.79% | 2.12% | | 水产贸易业 | 798,087,788.63 | 757,328,975.46 | 5.11% | 29.22% | 30.65% | -1.04% | | 船舶制造业 | 19,995,398.26 | 17,029,420.49 | 14.83% | -4.20% | -12.97% | 8.58% | | 冷链物流业 | 1,880,154.20 | 3,249,983.25 | -72.86% | -86.45% | -66.01% | -103.96% | | 分产品 | | | | | | | | 虾夷扇贝 | 275,787,118.61 | 226,313,111.36 | 17.94% | 10.25% | 8.99% | 0.95% | | 海参 | 265,647,667.28 | 149,367,332.25 | 43.77% | 39.69% | 49.33% | -3.63% | | 鲍鱼 | 14,563,581.81 | 9,131,183.27 | 37.30% | -85.09% | -89.56% | 26.82% | | 海螺 | 48,090,773.83 | 56,704,081.65 | -17.91% | -31.37% | -3.47% | -34.08% | | 海胆 | 28,574,090.12 | 4,533,225.51 | 84.14% | 46.30% | -14.53% | 11.30% | | 其他 | 1,429,651,194.88 | 1,306,851,173.02 | 8.59% | 12.34% | 14.83% | -1.98% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 1,086,653,673.70 | 817,450,468.01 | 24.77% | -1.46% | -3.30% | 1.43% | | 国外 | 975,660,752.83 | 935,449,639.05 | 4.12% | 22.35% | 24.42% | -1.60% | | 分销售模式 | | | | | | | | 批发 | 1,946,601,716.79 | 1,673,941,360.47 | 14.01% | 10.47% | 11.13% | -0.51% | | 零售 | 93,837,157.28 | 58,679,342.85 | 37.47% | -9.15% | -5.02% | -2.71% | | 其他 | 21,875,552.46 | 20,279,403.74 | 7.30% | -37.05% | -30.39% | -8.87% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 水产养殖业 | 销售量 | 公斤 | 33,948,352 | 27,476,366 | 23.55% | | | 生产量 | 公斤 | 33,903,449 | 27,516,821 | 23.21% | | | 库存量 | 公斤 | 129,046 | 173,949 | -25.81% | | 水产加工业 | 销售量 | 公斤 | 17,324,584 | 21,438,849 | -19.19% | | | 生产量 | 公斤 | 17,038,313 | 20,227,616 | -15.77% | | | 库存量 | 公斤 | 5,278,104 | 5,564,375 | -5.14% |
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 水产养殖业 | | 415,865,374.48 | 23.44% | 388,251,900.28 | 24.09% | 7.11% | | 水产加工业 | | 559,426,353.38 | 31.53% | 600,185,613.02 | 37.24% | -6.79% | | 水产贸易业 | | 757,328,975.46 | 42.69% | 579,650,265.58 | 35.96% | 30.65% | | 冷链物流业 | | 3,249,983.25 | 0.18% | 9,562,499.84 | 0.59% | -66.01% | | 船舶制造业 | | 17,029,420.49 | 0.96% | 19,568,304.47 | 1.21% | -12.97% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 虾夷扇贝 | | 226,313,111.36 | 12.76% | 207,649,274.58 | 12.88% | 8.99% | | 海参 | | 149,367,332.25 | 8.42% | 100,024,671.74 | 6.21% | 49.33% | | 鲍鱼 | | 9,131,183.27 | 0.51% | 87,457,047.11 | 5.43% | -89.56% | | 海螺 | | 56,704,081.65 | 3.20% | 58,743,069.24 | 3.64% | -3.47% | | 海胆 | | 4,533,225.51 | 0.26% | 5,303,866.57 | 0.33% | -14.53% | | 其他 | | 1,306,851,173.02 | 73.67% | 1,138,040,653.95 | 70.60% | 14.83% |
说明
本报告期因销售增长导致水产贸易业、海参产品营业成本同比增长较大；因上年出售大连獐子岛中央冷藏物流有限公司
股权丧失控制权及本报告期控股子公司福建宁德獐子岛鲍鱼销售有限公司停止经营，导致冷链物流业、鲍鱼产品营业成本同
比下降较大。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
详见第十节财务报告之八合并范围的变更。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 456,638,560.47 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 21.92% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 204,992,441.59 | 9.84% | | 2 | 第二名 | 73,320,333.13 | 3.52% | | 3 | 第三名 | 70,913,459.49 | 3.40% | | 4 | 第四名 | 62,618,421.75 | 3.01% | | 5 | 第五名 | 44,793,904.51 | 2.15% | | 合计 | -- | 456,638,560.47 | 21.92% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 236,471,296.12 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 18.04% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比
例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 56,395,452.26 | 4.30% | | 2 | 第二名 | 53,342,002.60 | 4.07% | | 3 | 第三名 | 47,945,507.58 | 3.66% | | 4 | 第四名 | 43,112,440.07 | 3.29% | | 5 | 第五名 | 35,675,893.61 | 2.72% | | 合计 | -- | 236,471,296.12 | 18.04% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 78,094,265.00 | 86,693,988.62 | -9.92% | | | 管理费用 | 129,872,782.35 | 164,533,662.41 | -21.07% | | | 财务费用 | 98,062,821.22 | 120,279,560.49 | -18.47% | | | 研发费用 | 18,100,621.65 | 17,175,349.02 | 5.39% | |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 水产品质量安全保
障技术应用示范 | 基于水产动物药物代谢
和毒素累积的规律与特
性，进行污染物毒性评
价与风险评估技术、有
害物质过程防控与消减
技术等，构建适用于水
产品养殖、流通、粗加
工和监管等关键控制点
的技术先进、切实可行
的质量安全监控技术体
系，并进行示范与推广
应用。 | 2021年度完成了贝
类中重金属的风险
预警与评估技术，起
草了贝类毒素预警
相关技术标准，在獐
子岛建立了水产品
质量安全保障技术
应用示范基地。 | 建立贝类危害物过程防控与
消减技术规程标准，建立核
心示范区 5-7个，培训相关
技术人员 1000人次，建立贝
类水产品质量安全保障技术
体系，并进行示范推广。 | 搭建起公司贝类生产全流程
的质量安全技术体系，构建
相关的技术标准，在公司进
行示范，为人民提供健康安
全的贝类海洋食品提供技术
支撑。 | | 底播增养殖播苗和
采收机械化设施研
发 | 针对我国浅海底播增养
殖机械化和自动化水平
低的现状，研制底播贝
类机械化播苗、精准计
量和环境友好型采捕设
施，形成底播贝类机械
化生产体系；从而提升
我国浅海底播增养殖生
产作业机械化水平。 | 2021年度完成了底
播贝类精准分选计
量设施 1套，优化了
底播贝苗自动化出
舱设施，底播经济动
物机械化采捕设施
进行了升级并申请 1
项发明专利。 | 提高我国浅海经济动物底播
增养殖机械化和自动化水
平，减轻劳动强度，提高劳
动效率，并进行示范推广。 | 公司虾夷扇贝底播过程中苗
种计数和分级采用机械化操
作自动打印数据，避免了人
为因素影响。底播过程半机
械化降低了人工成本。 | | 海洋牧场海珍品绿
色加工与高值化利
用技术示范 | 针对海珍品加工利用率
低、产品功效开发不足
等问题，以扇贝、牡蛎
海参及其下脚料营养素
特征为基础，集成酶解
与生物发酵等绿色加工
技术，推动贝参产业链
在休闲食品、营养制品
等行业的发展。 | 以海洋牧场出产的
贝参产品为原料，开
发了海参、扇贝、牡
蛎等全资源高值化
加工与产业化应用
技术工艺体系各 1
套，开发并上市了贝
参新产品 6项，新产
品在辽宁、山东共 4
家企业实现了示范
推广。 | 提高海洋牧场出产的海参、
扇贝、牡蛎的资源利用率，
提高产品附加值，延伸产业
链条，进行示范推广，带动
地方海洋经济发展。 | 提升公司海参精深加工技术
水平、丰富扇贝休闲品品类
牡蛎加工品技术提升，实现
除活品外海洋牧场加工产品
的技术和加工品收入提升。 | | 海洋牧场生物功能
群构建与资源养护
技术示范 | 集成黄渤海区域现有增
殖技术，优化黄渤海区
域海洋牧场海珍品增殖
技术体系；通过对国家
级海洋牧场示范区域和
对比区域进行跟踪调
查，构建海洋牧场资源
养护效果评估技术体
系，科学评价海洋牧场
资源养护效果并进行示 | 构建了虾夷扇贝增
殖技术体系一套，并
应用于海洋牧场生
态监测平台，并布设
了浮标监测设备，监
测海洋环境。 | 优化海洋牧场综合渔业资源
增殖放流与海珍品增殖技术
体系，开展大规模海珍品增
殖技术体系的集成示范与应
用。构建海洋牧场资源养护
效果评价体系并开展集成应
用。 | 建立虾夷扇贝增殖放流技术
标准，开展大规模增殖技术
体系的集成示范与应用。有
助于公司虾夷扇贝增殖产业
的可持续发展。 | | | 范。 | | | | | 贝类体系獐子岛综
合试验站 | 进行优质苗种的规模化
扩繁；长海县建设相关
的虾夷扇贝良种养殖试
验示范区 1万亩。开展
相关技术培训。 | 2021年，培育出优
质虾夷扇贝和皱纹
盘鲍苗种；建立了香
螺繁育及增殖模式 1
套，建立皱纹盘鲍增
殖模式 1套，建立了
示范区。 | 围绕海水贝类产业发展需
求，进行共性技术和关键技
术研究、集成和示范；向社
会提供信息服务，为用户开
展技术示范和技术服务，为
产业发展提供全面系统的技
术支撑。 | 在全国贝类主产区长海县设
立贝类体系獐子岛综合试验
站，以贝类产业为主线，建
设从产地到餐桌、从生产到
消费、从研发到市场各个环
节紧密衔接、环环相扣的贝
类现代农业产业技术体系，
为公司贝类产业发展提供技
术支撑。 | | 辽宁省大连市贝类
种业育繁推一体化
示范建设项目 | 通过贝类育繁推一体化
示范项目建设，确保贝
类良种繁育中形成的一
系列科研成果，通过工
程化和产业化研究开发
向规模化生产的转移，
完成产业化过程，为规
模生产提供成套的工程
化技术、装备和产品，
并保持产品的可持续发
展能力。 | 在室内改建研发技
术中心、贝类核心群
体保存车间、贝类研
发制种、中试和示范
推广车间，在海上建
设设施养殖保种基
地，并购置相关海域
监测设备。 | 提高辽宁地区新品种（原种
海区养殖覆盖率，育苗成品
后预计实现海产品销售额约
2亿元，将提升渔民养殖经
济效益，实现产业增产增收 | 从贝类育种研发、中试、推
广硬件设施上进行了改善，
有利于贝类种业产业的可持
续发展，提高辽宁地区贝类
原良种覆盖率。 | | 贝类多倍体制种研
究 | 利用多倍体制种技术生
产出优良的三倍体贝类
品种 | 目前该技术在牡蛎
品种上已经较为成
熟，在其他贝类产品
上正在分别开展技
术研发，部分品种已
经有了一些关键技
术突破。 | 形成稳定可控的贝类多倍体
制种并生产出适合我国养殖
的，且生态性、经济性、规
模化较好的三倍体贝类生产
体系。 | 在目前公司成熟的牡蛎多倍
体制种技术基础上，技术优
势逐步扩大到其他贝类品
种，通过运营一代、储备一
代、研发一代，实现持续迭
代，不断推陈出新，以技术
引领市场，巩固技术优势，
实现可持续发展。 | | 即食海洋休闲零食
项目 | 利用集团优势海洋资
源，围绕工厂、围绕渠
道客户需求，开发常温
保存、开袋即食的海洋
零食系列产品，满足客
户对安全、营养、健康
方便的海洋零食产品的
需求。 | 2021年完成 10款即
食海洋零食新品的
贮备开发，完成 3款
新品上市。后续会继
续进行海洋零食的
拓展开发。 | 每年开发贮备即食海洋休闲
零食新品 10-20款，并保证
3-5款新品上市，让“獐子岛
味道”深受消费者喜爱。 | 休闲零食具有常温保存，即
开即食的方便特性，海洋零
食除了口味鲜美，更具有高
蛋白、低脂肪等健康营养特
性，更符合消费者需求的趋
势。公司可根据市场需求和
流行趋势的变化，利用优势
海洋资源，进一步增加附加
值、完善产业链。 | | 海鲜预制菜食品项
目 | 以公司优质的扇贝和海
参资源为基础，开发即
热即食、即烹即食的预
制品菜系列产品，通过
开发，可以进一步提升 | 2021年开发海鲜预
制菜 6款，完成 3款
预制品菜新品上市。 | 围绕公司贝类和海参类核心
资源，每年开发预制菜海洋
食品 5-10款，并确保 2-3款
新品上市，让獐子岛美食进
入千家万户。 | 该项目是公司“食材向食品”
战略的重要一环，有利于公
司核心资源的高效利用和产
业链的完善。后续公司会持
续预制菜系列新产品的开 | | | 海洋食材加工的附加
值，满足当前疫情状态
下，消费者对简单快捷
方便安全菜品的需求。 | | | 发，满足餐饮酒店、商超等
不同渠道的需求。 |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 56 | 52 | 7.69% | | 研发人员数量占比 | 2.84% | 2.74% | 0.10% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 12 | 13 | -7.69% | | 硕士 | 12 | 13 | -7.69% | | 博士 | 1 | 1 | 0.00% | | 大专 | 15 | 11 | 36.36% | | 高中及以下 | 16 | 14 | 14.29% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 9 | 3 | 200.00% | | 30~40岁 | 28 | 27 | 3.70% | | 40岁以上 | 19 | 22 | -13.64% |
公司研发投入情况 （未完）
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