[年报]浙富控股(002266):2021年年度报告
原标题:浙富控股:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人孙毅、主管会计工作负责人李娟及会计机构负责人(会计主管人员)金静静声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告所涉及的经营业绩预计等前瞻性陈述可能受宏观环境、市场情况等影响，存在一定不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。 《证券时报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）为本公司的指定信息披露媒体，公司所发布信息均以上述媒体刊登的为准。敬请投资者注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 5,344,875,699为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.80元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 8 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 13 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 48 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 66 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 74 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 119 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 126 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 127 第十节 财务报告............................................................................................................................ 128 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √ 适用 □ 不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 报告期内，公司经营业务主要涉及危废资源化及清洁能源装备领域，行业情况具体如下： （一）危废资源化 经过多年发展，我国危废处理行业已形成了贮存、处置、利用相结合的处理体系，有价危废资源化利用与无价危废无害 化处置两种危废处理方式并驾齐驱。近年来资源化行业有两大趋势：第一是金属资源化技术水平持续提高，金属富集度、提 纯品类不断提升，带动盈利能力提高，深度资源化逐步脱颖而出，为行业竞争格局改善奠定基础；第二是资源化行业头部集 中度已有提升趋势，从过去的产废企业自行处置加速向专业资源化公司聚集。 危废资源化金属兼具环保降碳属性与经济价值，资源化产品再生金属减碳效应高度匹配“碳中和”。再生金属节能减排效 益突出，以铜为例，根据有色金属协会和再生金属分会的统计，生产1吨再生铜相比于生产1吨原生铜可节约73%的能耗、99% 的水耗、减排380吨固废、0.14吨S02、3.5吨CO2。
（资料来源：Wind） 危废无害化处置行业呈现产能利用率低、单体规模小、行业弱小散的竞争格局。根据《全国大中城市固体废物污染环境 防治年报》，截至2019年（最新可得数据），全国危险废物经营单位核准收集和利用处置能力合计1.29亿吨/年，2019年实际 收集、利用处置量为0.36亿吨，产能利用率仅为27.91%。单个经营许可证的平均规模仅为3.07万吨/年。 环保标准提升，加速行业低端产能出清。2020年11月《危险废物焚烧污染控制标准》（GB18484-2020）发布，2021年7 月正式施行，该标准下调了颗粒物、氮氧化物等污染物排放限值，并增加相关要求，有助于淘汰落后小型产能。 （二）清洁能源装备 2022年3月22日，国家发改委发布《“十四五”现代能源体系规划》，标志着我国能源结构转型进入重要窗口期。“碳中和” 背景下，全球能源格局正在重塑。如今全球积极推动绿色经济复苏，绿色产业已成为重要投资领域，清洁低碳能源发展迎来 新机遇。能源系统目前正以分散化、去中心化的趋势特征加速变革。全球能源格局重塑，众多国家积极发展新能源，并努力 使其替代化石能源。 “碳中和”政策推动下，我国也步入了能源结构转型重要窗口期。“十三五”时期，我国能源结构持续优化，低碳转型成效 显著，非化石能源消费比重达到15.9%，煤炭消费比重下降至56.8%，常规水电、风电、太阳能发电、核电装机容量分别达 到3.4亿千瓦、2.8亿千瓦、2.5亿千瓦、0.5亿千瓦，非化石能源发电装机容量稳居世界第一。“十四五”时期是我国为实现“双 碳”目标打好基础的关键时期，必须协同推进能源低碳转型与供给保障，加快能源系统调整以适应新能源大规模发展，推动 绿色发展方式和生活方式。 《“十四五”现代能源体系规划》指出，新能源领域大力发展风光水核，加强太阳能、地热能、生物质能等可再生能源在 重点领域的应用。 1、水电设备行业 未来将在以环境保护的前提下，积极推进金沙江上游、雅砻江中游、黄河上游等河段水电项目开工建设，推动西南地区 水电与风电、太阳能发电协同互补。优化大型水电开发布局，持续推进西电东送接续水电项目建设。实施雅鲁藏布江下游水 电开发等大型工程、同时开展小水电清理整改项目。到2025年，常规水电装机容量预计将达到3.8亿千瓦左右。 为推进抽水蓄能快速发展，适应新型电力系统建设和大规模高比例新能源发展需要，助力实现“碳达峰、碳中和”目标， 2021年9月，国家能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，提出大力推进抽水蓄能发展：到2025年，抽水 蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6,200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2 亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化 产业，培训形成一批抽水蓄能大型骨干企业。 水电设备行业集中度高，进入壁垒高，市场结构变化较小：国内主要大中型水轮发电机组制造厂商包括哈尔滨动力、东 方电气、浙富控股、天津阿尔斯通、上海福伊特西门子、东芝水电等几家公司；近年来，外资控股的水电设备公司已逐渐退 出中国市场，同时，从国家战略安全角度考虑，外资企业中标的可能性会逐渐减小，未来订单放量后有望获得较高市场份额。 2、核电设备行业 2019年，核电审批重启获得官方确认。此后在2021年3月的《政府工作报告》中更是提出“在确保安全的前提下积极有序 发展核电”，这是近10年来首次使用“积极”来对核电进行政策表述。2021年10月24日发布的《中共中央国务院关于完整准确 全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》提出，“积极安全有序发展核电”“积极稳妥推进核电余热供暖”。在“碳 中和”的大背景下，我国提出2030年非化石能源消费占比达到25%的承诺，核电有望迎来新一轮发展的政策机遇期。中国核 能行业协会在《中国核能发展报告（2020）》中预计，到2025年中国在运核电装机达到7000万千瓦，在建核电装机达到3000 万千瓦；到2035年在运和在建核电装机容量合计达到2亿千瓦；核电建设有望按照每年6至8台机组稳步推进。2021年，我国 已新开工5台机组，积极有序发展的政策正在逐步兑现，核电全产业链的景气度有望回暖。 四代核电技术有望带领核电产业迈入新纪元，近年来，我国先后开展了高温气冷堆、钠冷快堆、超临界水冷堆、铅冷快 堆和熔盐堆五种堆型的研究开发，取得了一系列研究成果，与国际水平基本同步。其中，我国钠冷快堆研发位居世界前列， 快堆是当今唯一可实现燃料增殖的关键堆型，将明显提高铀资源的利用率，并能够利用嬗变以实现废物最小化。中核霞浦 600MW示范快堆工程已于2017年底实现土建开工，计划于2024年建成投产。 2022年4月20日，国务院总理李克强4月20日主持召开国务院常务会议，会议指出，要在严监管、确保绝对安全前提下有 序发展核电。对经全面评估审查、已纳入国家规划的三个核电新建机组项目予以核准。这是自2008年以来，国家再次一次核 准6台机组，这是落实国家有关“积极安全有序发展核电”的重要举措。中国工程院原副院长杜祥琬等业内人士此前预计，未 来，中国每年将争取开工核电机组6～8台左右，争取到2030年核电发电量占比达到8%左右。 二、报告期内公司从事的主要业务 2021年，公司实现营业收入14,135,008,245.07元；实现归属于上市公司股东的净利润2,311,838,958.76元。 报告期内，浙富控股业务领域主要涉及危废资源化、清洁能源装备板块。在“清洁能源、大环保”发展战略指引下，公司 聚焦危险废物无害化处置及资源化回收利用领域，拥有集危险废物“收集—贮存—无害化处理—资源深加工”前后端一体化的 全产业链危废综合处理技术与设施。同时，公司在水电、核电等领域已拥有行业领先的技术研发、市场开拓、产品设计和制 造能力，产品远销海外多个国家。公司不断完善“绿色产业”领域战略布局，目前已成为清洁能源装备业务与环保业务协调发 展的大型企业集团。截至2021年底，公司拥有业务领域内各项技术专利共计318项，其中实用新型专利267项，发明专利51 项。 （一）危废资源化业务 危险废物无害化处理及再生资源回收利用业务，既能做到节能减排，同时又能做到资源再生和循环利用，高度匹配符合 “碳中和”的发展理念。 公司全资子公司申联环保集团是一家从事危险废物无害化处理及再生资源回收利用的专业化环境服务商，也是一家拥有 危险废物“收集-贮存-无害化处理-资源深加工”前后端一体化的全产业链技术和设施的大型环保集团。具体为通过物理、化学 等手段对上游产废企业产生的危险废物及其他固废进行无害化处理，同时，在处理过程中，富集和回收铜、金、银、钯、锡、 镍、铅、锌、锑等各类金属资源。申联环保集团采用行业领先的工艺技术和先进装备，实现了危险废物的无害化处理及资源 高效回收，真正做到“消除危害、变废为宝”；申联环保集团采用一体化、规模化的发展模式，针对不同类别的危险废物，采 用不同技术和工艺进行无害化处理并实现资源化利用，实现了各类危废及一般固废的“量体裁衣、吃干榨净”，有效降低了危 废处理的综合成本，提升了环境效益和整体经济效益。 相较于常规的填埋、焚烧、水泥窑协同等第二代无害化处置技术，公司产业链前端使用的高温熔融无害化处置技术属于 目前市面上最新的第三代无害化处置技术，处置物料范围广，偏好包含重金属的物料，且可处置焚烧底渣及烟尘灰，可彻底 规模化的发展模式，针对不同类别的危险废物，采用不同技术和工艺进行无害化处理并实现资源化利用，实现了各类危废及 一般固废的“量体裁衣、吃干榨净”，有效降低了危废处理的综合成本，提升了环境效益和整体经济效益。 报告期内，申联环保集团实现营业收入13,125,416,023.44元，实现净利润2,065,691,927.70元，再生金属生产量和销售量 如下图所示：
报告期内，由申联环保集团参与起草、制定的《GB/T 41015-2021 固体废物玻璃化处理产物技术要求》和《GB/T 41012-2021 含有色金属固体废物回收利用技术规范》两项国家标准已获准发布实施。上述两项国家标准的发布，将促进危险废物处理领 域的技术升级，从传统的第二代处理技术，如“填埋”、“焚烧”，向第三代处理技术“高温熔融”升级，将推动行业的健康发展， 将为中国“无废城市”建设提供技术支撑。公司近年来一直致力于“高温熔融”技术的研发及产业化推广应用。目前在危险废物 处理领域，拥有178万吨/年高温熔融处理能力，同时拥有自主知识产权的高温熔融授权发明专利，起着引领、示范作用。随 着上述国家标准的发布和实施，公司危险废物无害化处置及再生金属资源回收利用业务将迎来更好的发展机遇、将为中国“无 废城市”建设做出更多贡献。 2021年8月，工业和信息化部、科学技术部、生态环境部、商务部、国家市场监督管理总局等五部门联合印发了《新能 源汽车动力蓄电池梯次利用管理办法》。《办法》要求加强新能源汽车动力蓄电池梯次利用管理，报废动力蓄电池以及报废 梯次产品，按照相关要求，集中贮存并移交再生利用企业处理，提升资源综合利用水平。报告期内，公司通过技术升级，已 具备从工业废料中提取并生产出动力汽车锂电池材料级别的精制硫酸镍工艺，并且已出售给锂电材料企业。 目前公司正在积极布局动力蓄电池回收拆解单位产生的废液、废渣等危险废物的处置市场。公司已经通过环评批复的与 汽车锂电池材料级别相关的产能规划包括：1.5万吨精制硫酸镍（Ni ≥ 22.0%）、1.5万吨精制硫酸钴（Co ≥ 20.5 %）和790吨 碳酸锂（Li2CO3≥98.5%）。截至本公告披露日，公司规划的“4万吨/年新能源汽车废旧动力蓄电池拆解项目”已完成备案， 新增废旧动力蓄电池拆解生产线4套，年拆解新能源汽车废旧动力蓄电池4万吨。 （二）清洁能源装备业务 （1）水电设备 水电业务，公司全资子公司浙富水电主要从事大中型成套水轮发电机组的研发、设计、制造与服务，产品涵盖贯流式水 轮发电机组、轴流式水轮发电机组和混流式水轮发电机组三大机型，以及抽水蓄能发电机组、水电工程机电总承包以及电站 报告期内，公司新签水电业务订单共计3.94亿元。 报告期内，公司在水电业务板块取得的经营成绩包括： （1）由浙富水电承制的岷江龙溪口项目（一段标）3台套水轮发电机组已开展生产制造工作； （2）2021年12月1日，由浙富水电设计、生产制造的江西赣江井冈山航电枢纽工程5#、6#机组经过紧张的安装及调试后， 顺利完成72小时试运行，期间机组各项数据良好，标志着井冈山航电枢纽6台机组全部并网发电投入商业运行，成功实现了 枢纽蓄水、通航、发电三大主要目标，对赣江三级通航，改善人民生活，助力江西经济发展和对接长江经济带都具有重要意 义。 （3）为推进抽水蓄能快速发展，适应新型电力系统建设和大规模高比例新能源发展需要，助力实现“双碳”目标，2021 年9月17日国家能源局印发《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，要求加快抽水蓄能电站核准建设。公司以水电业 务起家，属于国内第一梯队，浙富水电被认定为“2021年省重点企业研究院”，具备成熟、领先的设计、承接抽水蓄能成套机 组的技术和能力，正在积极布局抽水蓄能业务。截至本报告披露日，公司已分别与中国三峡建工（集团）有限公司、华能（浙 江）能源开发有限公司签署《战略合作框架协议》，充分发挥各自在资源、资金、人才、技术和市场等方面的优势，围绕国 家“十四五”能源结构转型的发展战略，建立紧密的战略合作伙伴关系，深化在在抽水蓄能、常规水电、核电、危废处理、新 能源领域以及科技创新等方面的全方位合作，进一步拓展公司清洁能源事业的发展空间。 （2）核电设备 核电业务，公司控股子公司华都公司致力于设计制造控制棒驱动机构等民用核安全机械设备、核电专用维修保障工具、 三废处理/转运设备、核辅助系统设备、核燃料辅助设备及专用机电设备等产品。华都公司是国内核反应堆核一级部件控制 棒驱动机构的主要设计制造商之一，亦是目前随着“一带一路”走出国门、拥有自主知识产权的“三代”核电技术“华龙一号”控 制棒驱动机构的唯一供应商。浙富核电公司致力于第四代商用快堆液态金属核主泵的研发与制造，引领国内第四代核电核电 商用快堆核心部件的发展方向。 报告期内，公司新签核电业务订单共计5.93亿元。 报告期内，公司在核电业务板块取得的经营成绩包括： （1）由华都公司承制控制棒驱动机构的“华龙一号”全球首堆——福清核电5号机组于2021年1月30日正式投入商业运行， “华龙一号”海外首堆——巴基斯坦卡拉奇K2机组于2021年3月并网发电，实现我国核电发展的重大跨越，标志着我国在核电 技术领域跻身世界前列。 （2）由华都公司承制的“燕龙”泳池式低温供热堆控制棒驱动机构于2021年3月17日通过中核集团的验收，中核集团“燕 龙”泳池式低温供热堆是中国原子能科学研究院在泳池式研究堆50多年安全运行的基础上，针对北方城市供暖需求开发出的 一种安全经济、绿色环保的堆型产品，技术成熟，低温常压运行，具有零堆熔、零排放、易退役、投资少等显著特点，具有 广阔的应用前景。 （3）2021年4月2日，由中国核动力研究设计院与四川华都核设备制造有限公司联合研制的ML-C型控制棒驱动机构被中 国机械工业联合会在四川成都组织召开了“耐高温、长寿命控制棒驱动机构（ML-C型）”产品鉴定会鉴定为“具有独立的知识 产权、填补了国内空白，整机技术水平国际领先，可推广应用于各类压水堆核电站”。 华都公司研发制造的ML-C型控制棒驱动机构采用了440级耐高温线圈、耐高温一体化棒位探测器、长寿命钩爪组件及一 体化密封壳等创新技术，产品样机已通过地面加速度0.3g抗震试验及1800万步热态寿命试验，性能均满足设计要求，其热态 步数更是创造了新的世界纪录。ML-C型控制棒驱动机构具有寿命长、耐高温、运行可靠性高等突出特点，具备在无堆顶强 制通风冷却条件下长期运行的能力，可取消专设风冷系统、简化堆顶结构、减少堆顶重量、改善堆本体抗震性能，降低核岛 的建造与运维成本。目前ML-C型驱动机构设计及制造工艺均已固化，将应用于我国自主研发的第三代压水堆核电机组，经 济效益显著。 （4）2021年5月18日，中国核动力研究设计院“玲龙一号”总设计师宋丹戎一行，莅临华都公司对全球首个陆上商用模块 化小堆“玲龙一号”科研样机进行最终验收。 件顺利发运出厂。密封壳组件是构成核岛主设备CRDM的七大组件之一，属于反应堆一回路承压边界的组成部分，制造难度 与监管要求都非常高。 （6）2021年12月，由华都公司承制的某重点工程用堆外电离室通道及石墨屏蔽装置，顺利通过验收并于12月22日启程 发往工程现场。堆外电离室通道及石墨屏蔽装置是堆外核测量系统关键设备之一，用于核测量系统探测器的支撑及对γ射线 的屏蔽。堆外电离室通道设备组装后总重约10吨，石墨屏蔽装置设备组装后单体总重约36吨，是公司近年来承制的单体最重 设备。这批新产品的顺利交付，丰富了公司在堆外核测系统方面的制造业绩，也再次证明了华都公司已具备承制大型核装备 及结构件的综合能力。 （7）报告期内，华都公司收到中国核工业集团公司委托兴原认证中心有限公司审查后颁发的《中核集团合格供应商证 书》，有效期最长为三年，可至2024年11月26日。公司自2012年11月取得该证书后已经连续4次续证成功。 （三）关于出售股票资产之事项 为了提高资产流动性及使用效率，实现公司投资收益最大化，维护全体股东利益，公司分别于2019年9月17日和2019年 10月8日召开了第四届董事会第十八次会议和2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟出售股票资产的议案》， 同意公司董事长及其授权人根据公司发展战略、证券市场情况择机处置股票资产，包括但不限于出售方式、时机、价格、数 量等。报告期内，公司已通过集中竞价和大宗交易的方式累计出售二三四五股票279,874,300股。 （四）关于股份回购之事项 基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，为有效维护广大投资 者利益，推进公司股价与内在价值相匹配，以及进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员 的积极性，推进公司的长远发展，公司于2021年1月18日召开了第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份 方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，拟回购股份的资金总额不低于人民 币1.5亿元（含），且不超过人民币3亿元（含）；回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励。公司如未能在股份回 购完成之后36个月内实施前述用途，未使用部分将履行相关程序予以注销。 报告期内，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份 19,898,543 股，占公司目前总股本的0.3706%， 最高成交价格为6.99元/股，最低成交价格为5.04元/股，成交总金额为120,027,484.76 元（不含交易费用）。 截至本报告披露日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价交易方式累计回购公司股份24,920,263股，占公司总 股本的0.4641%，最高成交价格为7.10元/股，最低成交价格为5.04元/股，成交总金额为155,026,631.76元（不含交易费用）。 公司已完成股份回购事项，回购股份的实施符合相关法律、法规和规范性文件的要求，符合既定的回购方案。 （五）关于公司出售巴丹图鲁水电站股权之事项 为坚定推行公司“大环保”发展战略，聚焦危险废物无害化处理及循环经济资源再生业务，实现主业全面转型升级，公司于2021 年8月16日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，同意全资子公司亚能投公司将其 持有的全资子公司AED A100%的股权和控股子公司AED B99.99%的股权一并出售给Fareast Green Energy PTE. Ltd.（以下简 称“FEGE”），交易对价为161,907,526美元。本次公司通过出售AED A和AED B的股权来转让公司持有的巴丹图鲁水电站项 目51%的股权。截至本报告披露日，亚能投公司与FEGE已完成股权变更登记手续，并且AED已全额收到上述交易对价，AED A 和AED B不再纳入公司合并报表范围。 三、核心竞争力分析 （一）危废资源化业务 1、国内稀缺的前后端一体化的全产业链布局，真正实现“变废为宝、吃干榨净” 目前国内仅有浙富控股一家公司完全危废深度资源化全产业链布局，实现后端多金属的深度资源化。公司上下游一体化 的优点体现在如下两方面：（1）前端产能放量有利于后端再生金属原料内部供应比例提升，提高危废金属资源化的利润； （2）后端延长金属资源化产品产业链，拓宽盈利空间。 2、技术研发能力和丰富经验促进产能释放 公司是国内高温熔融处置技术的行业领导者，相较于常规的填埋、焚烧、水泥窑协同等，高温熔融无害化处置物料范围 广，偏好包含重金属的物料，且可处置焚烧底渣及烟尘灰，可彻底将危险废物无害化，实现了危险废物的无害化处理及资源 高效回收。经过十余年技术和工艺积累，公司在物料配伍（合理元素配伍以进行温度控制）、高温熔融技术的成套装备设计 能力和运营效率上领先同行业。 公司的五大指标遥遥领先：（1）公司可固液态协同处置；（2）可处置危废种类27大类，富集金属种类11种；（3）申 能环保产能利用率高达90%；（4）再生锡技术获国家科技进步二等奖，公司生产的再生锡拥有全国超10%的市场份额；（5） 与业内竞争对手相比，公司研发投入可观：2017-2021年，公司研发费用累计支出11.51亿元，平均费用率为4.47%，研发人 员804名，高于行业可比公司。 3、布局产废大省，保障危废收料来源 公司前端子公司位于我国危废产量大省，为危废资源化原材料回收提供保障：（1）根据《2020年全国大、中城市固体 废物污染环境防治年报》数据，江苏、浙江工业危废产量分别位于全国第二、第三；（2）根据最新可得数据（2017年后各 省份产废量数据未披露），浙江省2011-2017年危废产量年均复合增长率为27.1%，江苏省2011-2017年危废产量复合增长率 为21.9%，危废产量存量大、增速快。 2019年各省（区、市）工业危险废物产生情况（单位：万吨） （资料来源：《大、中城市固体废物污染环境防治年报》） 前端单体规模较大，可处置类型丰富，在区域市场具备竞争优势：（1）从证载产能而言，申能环保系浙江省单体规模 第一大的危废处置企业，兰溪自立是浙江省单体规模第三大的危废处置企业，泰兴申联为江苏省单体规模第二大的危废处置 企业。（2）从危废处置类型来看，申能环保、兰溪自立、泰兴申联的可处置种类分别为6类、23类、24类，都远高于其他公 司。 4、产能扩张迅速，在全国形成战略卡位 公司前端现有产能178万吨，处于同行业第一。2019-2020年为公司产能投放高峰期，产能年均复合增长率为107.6%。在 建筹建产能充足，公司还在陆续落地危废处置前端项目，主要包括：湖南郴州（37 万吨，2020年4月已取得环评和土地证）、 辽宁大连（30 万吨，2021年5月已取得环评和土地证）、四川德阳（30 万吨，开拓中，尚未取得环评），与目前已投运的 产能合计 275 万吨。截至2021年底，合计产能仍为行业第一。 5、循环再生金属资源高度匹配碳中和 当前，我国循环经济发展仍面临重点行业资源产出效率不高，再生资源回收利用规范化水平低，回收设施缺乏用地保障， 低值可回收物回收利用难，大宗固废产生强度高、利用不充分、综合利用产品附加值低等突出问题。我国单位 GDP 能源消 耗、用水量仍大幅高于世界平均水平，铜、铝、铅等大宗金属再生利用仍以中低端资源化为主。动力电池、光伏组件等新型 废旧产品产生量大幅增长，回收拆解处理难度较大。稀有金属分选的精度和深度不足，循环再利用品质与成本难以满足战略 性新兴产业关键材料要求，亟需提升高质量循环利用能力。《十四五循环经济发展规划》提出要通过提升再生资源加工利用 水平来建设资源循环型社会。 分别产生2.12吨、1.98吨和0.56吨二氧化碳；而再生铜每吨只排放1.13吨二氧化碳，只占原生铜的32%，公司每生产1吨再生 铜可以少排放3.5吨CO2；如果涉及到加工程序更复杂的金、银，与原生金属相比会实现更多碳减排，公司后端再生金属资 源化业务是实现碳减排的主要途径。 （二）清洁能源装备业务 1、水电设备装备研发制造能力达到世界一流水平 公司具有年生产大、中型水轮发电机组总容量达3000MW的能力。公司拥有大型数控加工中心和专用设备80余台，工厂 的最大起吊能力达到400吨，装配平台面积达3018平方米，厂房、设备按照生产制造单机容量70万千瓦的机组配置，从装备、 制造能力角度达到世界一流水平。 浙富水电公司拥有一支经验丰富的专业技术团队，建有完备的研究开发和科技创新体系。设水力机械研究所、计算中心 （CAEC）、绝缘开发中心（国家认可实验室）三个核心技术开发中心及博士后工作站（试点）。 公司已具备核电产品的领先制造能力和先进的生产工艺，得到业主单位以及同行的高度认可，在同业竞争中有较大的优 势。公司同时具备大中型水轮发电机组的先进的制造设备和领先制造技术，多年来得到客户的较高评价，在行业竞争中具有 明显的优势。 2、核电领域研发能力出众，新产品有望打开后续增长空间 华都公司拥有发明专利的ML-B型三代压水堆核电控制棒驱动机构，是目前唯一通过三代标准的抗震试验和满足60年使 用寿命的“华龙一号”核电技术。该产品在热态极限寿命试验中创造了1512万步的世界最高运行记录。 600MW示范快堆控制棒驱动机构的研发和制造为国际国内核电废料处理、核燃料的再利用及利用效率的大幅提高提供 了充分的想象空间。 经过十年的发展和积累，华都公司形成了年产6座百万千瓦级压水堆所需控制棒驱动机构的综合能力，已承接和批量化 生产“华龙一号”福建福清5#/6#（其中，5#为全球首堆）、出口巴基斯坦K2/K3（其中，K2为海外首堆）、福建漳州1#/2#、 海南昌江3#/4#机组的CRDM设备合同，成为引领“华龙一号”控制棒驱动机构研制生产的先行者。同时公司还承担了新一代 示范快堆、熔盐堆、浮动堆等多种类型反应堆控制棒驱动机构的研制与生产任务，是目前国内研制控制棒驱动机构种类最多 的企业。 2021年1月30日，“华龙一号”示范工程全球首堆福清核电5号机组正式投入商业运行，实现我国核电发展的重大跨越，标 志着我国在三代核电技术领域跻身世界前列。作为我国高端制造业走向世界的“国家名片”，“华龙一号”是当前核电市场上接 受度最高的三代核电机型之一，是我国核电创新发展的重大标志性成果。 2021年5月20日，“华龙一号”海外首堆——巴基斯坦卡拉奇2号机组完成100小时稳定运行验收，正式进入商业运行。2022 年3月4日，“华龙一号”海外示范工程、全球第四台机组——巴基斯坦卡拉奇3号机组首次并网成功。至此，“华龙一号”海外 示范工程两台机组全部并网发电。 2022年3月25日，我国自主三代核电“华龙一号”示范工程第2台机组福清核电6号机组正式具备商运条件，至此，“华龙一 号”海内外示范工程全面建成投运，这是我国核电发展取得的重大成就，标志着我国核电技术水平和综合实力跻身世界第一 方阵。 福清核电5号、6号两台机组是“华龙一号”全球示范工程，其中，5号机组创造了全球三代核电首堆建设的最佳业绩，成 功入选中国共产党一百年大事记，“华龙一号”示范工程全面建成后，两台机组年发电能力近200亿度，相当于每年减少标准 煤消耗624万吨，减少二氧化碳排放1632万吨，相当于植树造林1.4亿棵，经济、社会和环保效应显著，对优化我国能源结构、 推动绿色低碳发展，助理实现“碳达峰、碳中和”目标具有重要意义。 在合作单位的通力协助下，由浙富控股主导600MW第四代商用快堆液态金属核主泵的研制取得重大进展，浙富核电公 过试运行测试，各项指标符合预期。 第四代核电是未来核电的发展方向。快中子反应堆已成为第四代核电站的首选堆型，代表了第四代核能系统的发展方向， 将有效解决核燃料供给问题，具有更好的经济性，安全性高，形成核燃料闭式循环，提高铀资源利用率，对促进我国核能可 持续发展和经济建设具有重要意义。 中国首台600MW第四代商用快堆液态金属核主泵工程样机试运行成功，标志着我国在第四代核电商用快堆核心部件研 制取得重大突破，也凸显了浙富控股不断创新的技术研发能力和世界一流的制造能力。 四、主营业务分析 1、概述 参见“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
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