[年报]三维通信(002115):2021年年度报告
原标题:三维通信:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李越伦、主管会计工作负责人卫刚及会计机构负责人(会计主管人员)卫刚声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本年度报告第三节管理层讨论与分析中关于公司面临的风险和应对措施中，描述了可能面对的挑战和存在的行业风险，敬请查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 12 第四节 公司治理.............................................................................................................................. 33 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................. 52 第六节 重要事项.............................................................................................................................. 54 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 76 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 84 第九节 债券相关情况 ..................................................................................................................... 85 第十节 财务报告.............................................................................................................................. 86 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 三、载有董事长签名的 2021年度报告文本。 四、以上备查文件的置放地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用
性损益的项目的情形。 公司报告期不存在非经常性损益项目。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 （一）通信行业 1、报告期内行业基本情况 根据工信部发布的《2021通信业统计公报》，2021年，我国通信行业保持稳中向好的运行态势，行业发展质量和增长水平进一步提升。我国全年新增5G基站数达到了65.4万个，累计建成开通5G基站数超过140万个，5G网络已覆盖全部的地级市，超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，我国已建成全球最大5G网络，5G基站总量占全球60%以上。随着我国5G基础网络建设进程不断推进，国内5G手机出货量逐年上升，深度覆盖、室内覆盖将加快进入普及阶段，为助力数字经济稳健发展注入新动能。 根据《5G应用"扬帆”行动计划（2021-2023年）》显示，我国5G+工业互联网在建项目已经超过了2000个，随着我国5G应用扬帆启航，一二三产业诸多领域的5G行业需求的潜能将不断释放。 从全球无线覆盖市场来看，根据ABI Research数据显示，全球DAS需求保持稳步增长，未来三年复合增长率近20%。分技术来看，4G DAS存量市场需求相当可观，而5G DAS需求增长迅速，年复合增长率将达到45%。分区域来看，亚太、北美将是主要市场，而亚太区域增速最快，年复合增长率近25%。 2、公司通信业务所处的行业地位 公司自成立以来一直致力于移动通信无线覆盖领域的研究与开发，经过近30年深耕，公司目前已经成为国内为各大移动运营商提供网络优化覆盖设备及解决方案的龙头企业之一，并成为国内三大通信运营商的重要合作伙伴。公司通过过硬的产品质量以及在客户群体中良好的口碑持续赢得越来越多海外客户的青睐，在国际市场也不断获得广泛认可，市场地位不断攀升。同时公司在海上卫星通信运营、安全通信网络应用等通信行业细分领域具有优势地位。 （二）互联网广告行业 1、报告期内行业基本情况 2021年，国家对相关行业的整顿力度持续加强，教育培训、游戏、房地产等互联网广告投放大幅下降。 叠加近二年新冠疫情反复影响、宏观经济下行等因素，互联网广告营销需求和信心有所下降。根据《2021中国互联网广告数据报告》显示，2021年互联网广告收入5,435亿人民币（不含港澳台地区），同比增长9.32%，增幅较上年减缓了4.53个百分点。 2021年中国互联网广告市场呈现以下特点：一是集中度进一步上升，TOP10企业的市场份额占比反弹至94.85%，而TOP4企业的市场份额占比则进一步提升至78.2%。其中阿里巴巴仍居榜首但增长步伐进一步放缓；字节跳动位列第二，市场份额仍进一步扩大，正逐步缩小与阿里巴巴的差距，大有迎头赶超的趋势；腾讯收入增长有所放缓，但稳定在第三的位置。二是细分业务波动加剧，从广告形式收入占比情况看，电商广告维持了2020年的市场份额，展示类广告近5年来首次出现6.58%的下降，市场份额也由上年的34%下滑至今年的29%；搜索类广告持续势微，市场占比连续三年下滑至11.9%；由于视频直播市场的持续火爆，视频类广告继续强势增长，市场占比已达20.4%，年增速也较上年进一步提高，达52.68%。 2、公司互联网广告行业所处的行业地位 公司控股子公司巨网科技作为互联网广告行业领航者，深耕互联网数字营销生态圈，目前已形成专业化的服务和管理团队，并与腾讯、头条、快手、百度、微博等众多核心媒体保持长期的深入合作。巨网科技打通全网互联网广告营销渠道，为客户提供全国一站式营销联动的解决方案，现拥有合作客户3000+。 前三。2019年，基于短视频行业流量的快速增长，公司加大了短视频和直播广告业务的布局，开始与今日头条合作。短短数年，公司在今日头条媒体平台的发展十分迅速，现综合实力已位居行业前列。而从垂类行业划分来看，巨网科技广告业务目前在电商、自媒体、游戏、网服等细分领域具有一定的比较优势。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司主营业务包括通信业务和互联网广告传媒业务。通信业务主要为运营商和行业客户提供移动通信网络设备及系统解决方案综合服务。互联网广告传媒业务主要包括：互联网广告服务业务、自媒体业务、游戏推广与联运业务。通过深入参与移动通信及互联网数字营销服务产业链的各个环节，公司已成为国内一流的移动通信设备及互联网信息综合服务商。 报告期内，公司通信业务、互联网广告传媒业务模式无重大变化，具体可参见2020年年报。 报告期内，公司围绕"通信网络设备业务和互联网广告传媒业务"双引擎驱动战略，持续推动各业务板块稳健发展，双轨并行。公司管理层以及通信、互联网业务团队上下一心，积极外拓，一方面聚焦核心主业，实现业绩良性增长，另一方面积极开拓新市场及新业务，挖掘潜力增长点。2021年，公司营业收入继续保持同比增长，其中移动通信网络设备制造及服务业务，虽然2021年外部环境依旧面临着海内外疫情反复、供应链紧张等挑战和困难，但公司管理层抓住全球5G投资进程加速和应用加快的机遇，海外业务同比高速增长，业务规模和盈利能力稳步提升。互联网广告传媒业务营业收入继续保持增长，与腾讯、头条媒体的合作更加稳定，但盈利能力有所下降。 报告期内，公司实现营业收入1,026,371.25万元，同比增长17.46%；实现归属于母公司所有者的净利润-70,421.71万元，同比由盈转亏，主要系公司2021年确认商誉减值损失80,127.50万元，其中归属于本公司应确认的商誉减值损失79,800.34万元。公司总资产为437,244.15万元，同比下降6.03%，公司归属于母公司所有者权益合计为226,505.19万元，同比下降9.38%。 公司主营业务发展健康平稳，通信业务2021年迎来快速增长，经进一步分析测算，扣除商誉减值影响金额，公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润约为9,378.63万元，同比增长433.65%，其中巨网科技以外业务（主要指通信板块业务）2021年度实现归属上市公司股东的净利润约为2,811.79万元(2020年度同口径数据为-6,642.54万元）。报告期，公司总体经营情况如下： （一）受益于全球化业务布局和5G投资加速，通信业务发展势头良好 1、全球业务多点开花，收入、订单规模持续快速增长 报告期内，公司努力克服国内外疫情延续、全球半导体供应产能紧张和原材料成本上升等不利条件影响，全力开拓通信业务海外市场，全面保障重点战略客户的订单交付需求。依托公司多年来在海外市场的业务布局、研发投入以及渠道建设，海外业务在2021年实现收入及订单金额的高速增长。2021年，公司境外收入19,376.77万元，同比增长104.61%。全年新签订单金额2.74亿元，同比增长129%，累计签约海外销售渠道超160个。 公司在数字DAS领域，技术全球领先，产品竞争力出色，DAS系列产品在亚太、日韩、美洲等区域的市场份额逐步提升，个别区域份额已排名行业第一。随着全球5G建设需求的不断释放，公司乘势而上，积极把握产业机遇，在北美、日本等价值市场区域不断实现规模发货，5G DAS新产品收入同比增长超100%。在亚太地区的轨道交通覆盖市场上，公司先发优势明显，继续中标新加坡和马来西亚新建地铁线覆盖项目，连续两年中标率达100%。公司凭借良好的产品品质，协同渠道伙伴快速响应亚太地区大客户的需求，深入参与亚太地区5G网络建设与共建共享业务，业务规模量持续扩大。 除核心DAS产品之外，公司持续进行产品创新与技术能力突破，海外业务市场边界不断拓宽。公司积极构建ORAN生态圈，与主流ORAN厂商建立全面战略伙伴关系，携手主流核心网厂商积极参与到海外农村宽带接入市场以及5G专网市场等项目中。FWA突破法国、德国、缅甸、巴西、尼日利亚等国家；在5G专网领域，公司与欧美头部公司建立深度合作关系，大力突破高端客户，持续优化客户结构。公司依托优秀的品牌影响力、优质的服务能力，国际市场地位不断提升。公司有效储备大批优质客户资源，并持续提升渠道粘性，保障未来海外业务的可持续增长。 2、无线覆盖领域保持国内集采竞争优势，非集采业务及5G新产品持续突破 公司无线覆盖业务综合优势显著，在国内运营商集采市场上连续多年保持较高份额，报告期内顺利入围中国电信无源器件、室内天线（2021年），中国铁塔室分双极化天线及电梯高增益天线等项目，竞标份额名列前茅。在非集采业务上，公司不断深化与当地运营商以及渠道伙伴的合作关系。全年国内公网销售业务共计中标项目74个，持续巩固和扩大公司在无线覆盖市场的行业地位。 报告期内，公司5G系列重点产品的推广工作获得突破：移动5G大功率直放站和电联双路2.1G 数字光纤直放站试点，中标湖南电信5G直放站项目、四川移动4G、5G大功率皮基站项目等项目，5G皮基站新进入两大重点省份市场，未来进一步扩大业务覆盖范围，并向运营商集采市场迈进。5G直放站中标份额突破千万大关，未来将深耕3至5个省份市场。 3、积极切入政企行业客户市场，持续培育增长新动能 公司积极投入政企业务，为政府和企业数字化转型提供产品解决方案和服务。依托自身无线安全，无线网络，无线覆盖等产品解决方案，联合运营商政企以及政企高价值伙伴，聚焦投入教考，地产，智能制造园区，应急，安全等行业和场景，从标杆项目打造，到行业标准制定，再到规模复制，报告期内均取得了明显进展。未来公司将进一步加大产品和销售服务的投入，进一步做深和做宽行业场景，形成稳定快速增长的业务板块。 4、创新业务稳步发展，持续构筑核心研发能力 公司长期立足于通信行业领域垂直深耕，报告期内持续进行5G产品的研发投入，聚焦于核心的5G通信网络覆盖设备等新型产品进行集中研发，针对差异化的场景覆盖需求提供高效的解决方案。此外，公司重点布局基于核心通信产业链的创新业务，近年来培育了无线安全、无线网络等业务。随着上述产品及解决方案的持续演进，业务商业模式的不断成熟，目标市场的逐步开拓，未来将进一步打开公司发展空间，形成公司新的业务增长点。 报告期内，公司入选中国电信年度首批A级产品供应商名单；在应急通信产业联盟、中国信息通信研究院联合承办的"应急通信优秀解决方案"征集活动中，公司的"天地一体可视化应急指挥调度系统解决方案"荣获优秀奖；公司承担的杭州市高价值专利组合项目之"应用于5G领域的分布式无线电系统"成功通过了相关部门的验收工作；旗下子公司浙江三维通信科技有限公司联合中国移动发布《中国移动5G新型智慧城市白皮书（2021版）》。报告期末，公司共拥有通信类有效专利241件，其中中、美、日发明专利合计141件，突显公司在通信细分行业中的综合实力和比较优势。 5、通信运营业务稳健发展，实现业绩可持续增长 卫星通信运营服务：海卫通面对海外疫情等多重不利因素影响和挑战，持续不懈的开拓全球市场份额，整体业务发展趋势良好。报告期内实现营业收入9,789.17万元，同比增长29.73%。海卫通秉承打造全球智慧海洋服务平台的宗旨，基于全球先进的卫星及服务（SaaS）和高通量宽带通信卫星技术，灵活调配全球卫星通信带宽资源，持续丰富产品竞争力，提升客户使用体验。同时，为减少疫情带给海员的各种不便，打造全球智慧海员互助服务平台，为数以万计的海员家庭提供互助关怀。海卫通还不断推进卫星通信天线等核心零部件的自主改造升级，增强在船端信息化和智能化产品的研究与开发，增强全球售后服务能力，提升品牌美誉度。未来，海卫通将进一步优化全球卫星网络覆盖服务能力，在夯实国内市场地位的基础上加大商船国际市场拓展力度，持续加强新业务探索力度，搜寻国际海事和陆地市场机会。 5G基础设施建设及运营服务：子公司新展技术紧抓国内5G基础设施投资力度逐步加大带来的市场契机，全面参与5G新基建市场，推动业务实现跨越式发展。报告期内，公司5G通信基础设施建设及运营服务业务实现收入5,703.09万元，同比增长180.45%。2021年，公司完成非公开发行融资，募资3亿余元用于铁塔建设募投项目，积极开拓多种融资渠道，有效控制财务成本。公司组建跨部门横向收购团队促进铁塔资产收购速率，并且实现浙江、广东等重点市场区域的突破，全年新增铁塔站点数量同比增长超100%，截止2021年末，拥有通信铁塔4100个，区域覆盖陕西、浙江、山东、四川、广东、江苏等省份，在民营第三方铁塔行业现已排名前列。公司将继续强化内部管理，搭建资产管理信息化平台，不断提升运营效率及站址收益率，并在室分、管线、汇聚机房及行业专网运营租赁市场挖掘业务开拓机会。 （二）互联网传媒业务持续发展，围绕质效双增目标持续前进 报告期内，公司互联网广告传媒业务继续保持增长态势，并持续聚焦腾讯、今日头条两大核心媒体加强纵深合作力度。2021年全年，巨网科技在媒体端的总消耗金额跨入100亿元大关，市场竞争力和行业认可度不断提升，年内荣登"中国互联网企业综合实力百强"榜单第51位。 1、互联网传媒业务收入继续保持增长，与腾讯、头条等主要媒体的合作优势明显。 公司在今日头条系广告业务全年实现营业收入44.93亿元，同比增长97.05%，连续三年复合增长率达370.44%，增长趋势持续强劲，不断拓宽增长空间。在电商、网服、游戏等细分行业客户渗透率有效提升，同期获得平台教育行业新锐奖奖项、平台电商行业百万账户运营金奖；腾讯系广告业务收入38.75亿元，同比有所下降，但综合排名保持前三，主要因公司在腾讯广告投放业务中，电商、自媒体和游戏业务占比较高，2021年局部疫情时有发生，自媒体、直营电商客户受到负面影响存在市场出清现象，广告投放需求下降。面对这一情况，公司严密分析市场形势，加大游戏行业头部客户的拓展力度，确保整体业绩的稳定性。 2、持续优化业务结构，增加广告代运营业务比例 报告期，巨网科技进一步扩充各地营销中心的团队人员力量，涉及代运营、内容策划、短视频制作等业务方向，增加广告代运营业务比例，持续优化业务结构。未来，将针对不同的媒体采取差异化的竞争策略，腾讯业务，将大力拓展网服、电商、金融客户，稳定业务规模，争取在优质大客户取得突破。头条业务，将加大对短视频、直播形式的代运营能力建设，持续提升网服、游戏等行业的渗透率，加大对大型客户的招标投入。 3、持续完善风控管理建设，保证业务发展质效双增 随着巨网科技业务规模持续增长，公司在积极挖掘新客户资源，做深做精优质大客户业务的同时，也将风险控制作为日常管理的重点工作。在应收账款管理上，采取事前和事中风险管理为主，事后风险管理为辅的手段，甄选优质客户，加强授信管理，通过提高客户担保、预付比例控制风险，并根据回款情况对客户实施动态授信管理。在授信管理上，公司建立了授信管理审批制度，采用分级授权的方式，针对不同的担保形式、授信额度采取不同的授信审批流程，既保证了对业务的快速响应，又能将风险控制在可控范围。 三、核心竞争力分析 （一）公司在通信业务的核心竞争力 （1）较强的自主研发能力和创新能力 目前公司已掌握软件无线电技术、高效射频功放技术、信号数字化处理技术、高速光纤传输技术、基于“云计算”的软件技术等关键核心技术、射频放大技术、数字化技术、超线性功放技术、回波抵消技术等关键技术，支持5G的超大带宽全制式传输和射频收发技术等关键技术，在LTE、多网融合接入系统、发射机等领域拥有全面的技术储备，可为运营商提供基于多网融合的光纤分布系统解决方案，实现为运营商打造精品网络的目标。 公司为国家高新技术企业、国家级创新型试点企业；建有国家级企业技术中心、省级企业研究院和国家级博士后科研工作站。被国家科技部认定为“国家创新型试点企业”；被国家工信部列入“国家软件收入前百家企业”；企业技术中心被评为国家认定企业技术中心；浙江省三维通信无线网络大数据重点企业研究院被认定为浙江省企业研究院，并设立了博士后科研工作站。 （2）丰富的移动通信产品线及市场布局 目前公司及其下属子公司的产品线涵盖网优覆盖设备、安全通信设备、行业专网通信产品等，形成了较为丰富的移动通信产品线，降低了因产品单一而受移动通信行业波动的风险。 公司坚定推行海外战略，组建了独立的海外营销团队，为海外客户提供多运营商、多网络融合、多制式的室内覆盖产品及服务，实现国际上行业应用领先。目前，已应用于英国伦敦谷歌总部、英国伦敦高盛集团、新加坡地铁、日本东京JR地铁、澳大利亚Barangaroo中心等不同应用场景，公司海外市场拓展策略，将继续拓展服务欧美国家的金融、互联网、国际航运、基础设施建设领域的中高端客户。 公司安全通信网络解决方案可实现无线信号智能管控通信、非法侦测、指挥调度功能，已在全国20多个城市和地区和海外的司法系统投入运行。 卫星通信运营领域，海卫通充分发挥行业优势，打造智慧海洋商业新模式，船员用户超过一万五千余名，合作商船数量不断增长，服务覆盖全球五大洲四大洋，国内处于行业领先地位。 （二）公司在互联网广告传媒业务的核心竞争力 （1）资源优势 经过多年的发展，巨网科技已经储备了丰富的互联网合作媒体资源，涵盖了PC端的网页、软件及移动端的APP市场、WAP站、移动应用程序、腾讯旗下的社交媒体、巨量引擎广告投放平台、过亿级用户的新媒体内容矩阵等。同时，公司与腾讯、字节跳动、快手、微博、百度、360等互联网领先企业建立了深度而稳定的合作关系，对公司业务的快速成长起到了极大的促进作用。 （2）先发优势 巨网科技是国内较早专注于互联网广告投放服务的提供商，经过多年不懈努力，已经在行业经验与分析方法、上下游资源、技术、人才等诸多方面形成了较为明显的先发优势，并且随着公司不断发展壮大，近年来在腾讯社交广告和微信互联网广告服务领域建立起了较为明显的先发优势。 （3）行业地位 巨网科技经过多年的发展，已经确立清晰的行业定位，基于自身媒体合作的优势并以应用程序产品的广告投放服务为切入点，逐步拓展至全行业覆盖的互联网广告投放服务。公司充分发挥早期在应用程序产品广告投放的资源及经验优势，不断通过自主广告投放平台挖掘各类优质媒体流量的价值，扩张业务规模，形成了较强的影响力。2016年，公司积极进入腾讯社交广告和以微信公众号为主的新媒体业务领域，2017年，巨网科技获得腾讯颁发的腾讯社交广告区域及行业服务商领域——“2017年度优秀行业服务商”称号，2018年，巨网科技在中长尾渠道服务商中获得腾讯颁发的“2018年度卓越服务商”及“2018年度突破服务商”称号。2019年，巨网科技在KA广告服务领域荣获腾讯广告大客户金牌服务商，并斩获年度最佳新锐奖项，在SMB广告服务领域被授予腾讯广告直营电商行业核心服务商和自媒体行业核心服务商两大认证证书。 2020年，巨网科技荣获腾讯广告2020上、下半年效果KA服务商官方金牌头衔。2021年，巨网科技荣登“中国互联网企业综合实力百强”榜单第51位，荣获“2021年江西省互联网20强企业”。 四、主营业务分析 1、概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元
不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1. 合并范围增加
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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