[年报]建艺集团(002789):2021年年度报告
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时间：2022年04月30日 15:48:55 中财网 |
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原标题:建艺集团:2021年年度报告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
2021年年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张有文、主管会计工作负责人林卫民及会计机构负责人（会计主管人员）高志强声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者及相关人士注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 .............................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标............................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................ 22 第五节 环境和社会责任 ................................................... 34 第六节 重要事项 ........................................................ 35 第七节 股份变动及股东情况 ............................................... 49 第八节 优先股相关情况 ................................................... 53 第九节 债券相关情况 ..................................................... 54 第十节 财务报告 ........................................................ 57 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有容诚会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有董事长签名的 2021年年度报告文本原件。
以上备查文件的备置地点：公司证券事务部
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 本公司、公司、上市公司、本集团、建艺集团 | 指 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | | 正方集团 | 指 | 珠海正方集团有限公司 | | 公司章程 | 指 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司章程 | | 股东大会、董事会、监事会 | 指 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司股东大会、董事会、监事会 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 建艺集团 | 股票代码 | 002789 | | 变更后的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳市建艺装饰集团股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 建艺集团 | | | | 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN JIANYI DECORATION GROUP CO.,LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如有） | JIANYI GROUP | | | | 公司的法定代表人 | 张有文 | | | | 注册地址 | 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层东 | | | | 注册地址的邮政编码 | 518031 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 无 | | | | 办公地址 | 深圳市福田区振兴路建艺大厦 19层东 | | | | 办公地址的邮政编码 | 518031 | | | | 公司网址 | http://www.jyzs.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所（http://www.szse.cn/） | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn） | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券事务部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 无变更 | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无变更 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 2021年 12月 20日，原控股股东刘海云先生出具的《关于放弃行使相关股份
表决权的承诺函》生效，刘海云先生与正方集团签署的《战略合作协议》生
效，公司控制权发生变更，公司控股股东由刘海云变更为正方集团。（公告编
号：2021-100） |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9号广电金融中心 29A | | 签字会计师姓名 | 胡乃鹏、宣德忠 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 五矿证券有限公司 | 深圳市南山区粤海街道海珠
社区滨海大道 3165号五矿金
融大厦 2401 | 温波、宋平 | 2021年 8月 18日
-2022年 12月 31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 1,947,823,403.74 | 2,269,386,975.71 | -14.17% | 3,014,873,284.15 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -981,681,538.46 | -24,598,702.16 | -3,890.79% | 21,955,318.63 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -975,231,066.97 | -27,450,999.46 | -3,452.62% | 18,273,171.49 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -120,110,806.98 | -341,258,440.91 | 64.80% | 399,963,045.33 | | 基本每股收益（元/股） | -6.760 | -0.180 | -3,655.56% | 0.16 | | 稀释每股收益（元/股） | -6.760 | -0.180 | -3,655.56% | 0.16 | | 加权平均净资产收益率 | -184.05% | -2.11% | -181.94% | 1.75% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 3,329,769,089.24 | 4,327,616,275.86 | -23.06% | 4,567,743,406.88 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 144,647,232.23 | 1,023,445,245.03 | -85.87% | 1,188,415,475.71 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 1,947,823,403.74 | 2,269,386,975.71 | 装饰工程与设计业务收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 908,697.59 | 6,915,822.80 | 租赁业务收入 | | 营业收入扣除后金额（元） | 1,946,914,706.15 | 2,262,471,152.91 | |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 597,901,353.42 | 500,548,569.48 | 424,451,561.06 | 424,921,919.78 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 6,795,013.42 | 9,325,198.25 | 8,440,966.08 | -1,006,242,716.21 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 5,993,759.36 | 9,146,765.92 | 8,406,996.08 | -998,778,588.33 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -127,755,125.27 | 53,533,988.02 | 42,812,594.44 | -88,702,264.17 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | -24,922.35 | -17,500.00 | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经
营业务密切相关，符合国家政策规定、按
照一定标准定额或定量持续享受的政府补
助除外） | 1,714,170.68 | 8,340,962.22 | 6,569,860.60 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费 | | 1,977,406.67 | | | | 债务重组损益 | -4,573,371.22 | | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产交易性金融负债和可
供出售金融资产取得的投资收益 | -346,947.39 | 525.54 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,357,887.03 | -7,054,233.61 | -2,193,740.61 | | | 减：所得税影响额 | -1,138,485.82 | 399,140.83 | 573,567.92 | | | 少数股东权益影响额（税后） | | -4,277.31 | 120,404.93 | | | 合计 | -6,450,471.49 | 2,852,297.30 | 3,682,147.14 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 2021年，公司主营业务所属行业为建筑装饰业。我国建筑装饰行业企业数量繁多但规模普遍较小，近年来，我国建筑装饰行业企业数量表现出减少趋势，市场份额逐渐集中于中高端企业，其中低资质小企业逐渐被清退，中高端企业得以发展，设计水平、材料加工能力和施工技术水平也不断提高。从总体来看，建筑装饰行业集中度有所提升但仍比较低，市场竞争仍激烈。2021年，中央推行“三条红线“标准，对房地产企业影响较大，进而使建筑装饰行业在住宅装修新增业务量和盈利能力上承压，行业内企业流动资金压力普遍较大。总体而言，建筑装饰业仍具有较广阔的发展空间，但市场环境的变化要求装修装饰企业积极调整业务结构和业务模式，加快提升应变能力和盈利水平。
面对房地产行业宏观调控影响，公司积极调整了业务比重，一方面降低了房地产住宅装修业务，另一方面大力开拓公共建筑装修业务。2021年公司通过非公开发行股票为公司主营业务发展募集资金，优化公司股权结构。未来，公司新控股股东正方集团将利用国企优势，积极对公司赋能，拓宽公司新的营收及利润增长点。公司将持续保持在装饰装修工程领域的行业领先优势，并在此基础上致力推动业务向建筑施工上下游产业链纵向延伸，探索向新能源科技、产业投资和城市运营等新兴领域横向拓宽，实现纵横双向拓展。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 公司为综合性建筑装饰企业，主要为写字楼、政府机关、星级酒店、文教体卫建筑、交通基建建筑等公共建筑及住宅提供室内建筑装饰的施工和设计服务。公司设计和施工项目的承接一般通过招投标、邀标及战略合作的方式取得。公司拥有《建筑装饰工程设计专项甲级》《建筑幕墙工程设计专项甲级》、《建筑机电安装工程专业承包壹级》、《建筑装修装饰工程专业承包壹级》、《建筑幕墙工程专业承包壹级》等多项工程设计及专业承包资质证书。报告期内，公司主要经营模式未发生重大变化。
报告期内，公司所承接工程均采用自主组织施工、劳务分包用工的经营模式。公司注重质量管理，于2003年即通过ISO9001（质量）、ISO14001（环境）、OHSAS18001（职业健康安全管理）体系认证，并严格以《建筑装饰装修工程质量验收规范》、《住宅装饰装修工程施工规范》、《建筑地面工程施工质量验收规范》等国家行业相关规范为质量标准，对施工材料、施工过程、工程资料等与产品实现相关的关键环节加以控制。公司根据自主组织施工、劳务分包用工的经营模式，针对质量控制采取的主要措施包括质量目标管理、施工材料管理、施工过程管理、工程资料管理、保修回访管理等环节，并对各个环节进行细分，与公司合作的劳务分包商具备相应的业务资质，公司与分包商关于工程质量和安全生产的责任分担与追偿有明确的合同约定，符合有关法律法规的规定。目前公司质量控制措施已贯穿全过程、全流程，并在实际项目管理中心发挥良好效果。
报告期内，公司未出现重大项目质量问题。
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 1、品牌优势
公司长期注重品牌的建设和维护，通过实施精品工程，提高工程质量，提升服务水平，品牌优势逐步凸显。公司是“中国建筑装饰百强企业”、“中国建筑装饰三十年优秀装饰施工企业”、“中国建筑装饰设计机构五十强企业”、“中国装饰行业诚信AAA企业”、“广东企业500强”、“广东省优秀企业”、“广东省守合同重信用企业”、“广东省诚信示范企业”、“深圳知名品牌企业”、“深圳老字号”。近年来，公司在全国各地承建了一大批具有影响力的精品工程，所承接的建筑装饰项目多次荣获鲁班奖、全国建筑工程装饰奖、全国建筑装饰行业科技示范工程奖等国家级和省级优质工程。
2、项目经验及区域布局优势
公司各类建筑项目经验丰富，承接的装饰工程遍布全国各地，项目类型覆盖范围广泛，包括政府机关建筑、写字楼等商业建筑、星级酒店、文教体卫等公共建筑、机场地铁等交通设施。区域布局方面优势明显，建艺集团整合扎根深圳的区域优势，积极协同发挥控股股东在珠海的优势资源，致力打造深圳、珠海双核心经营区域，重点发展华东（上海-南京-安徽）、华北（北京-天津-雄安）、西北（西安-太原）、西南（重庆-成都-昆明）、华中（长沙-武汉）等为5大区域，构建“立足湾区、辐射全国”的发展区域布局。
3、管理优势
（1）管控模式及人才优势
经过多年的积累，公司已培养和引进了各类管理人才和专业技术人才，涵盖了建筑、装饰、设计、机电、经济、管理等多个专业，建立了一支由素质能力强的高层管理人员、执行力强的中层管理人员、创新能力强的设计人员、技术精和业务专的项目管理和工程技术人员组成的稳定团队。在控股股东变更后，公司组建了新一届董事会及高级管理人员，重新梳理了公司的组织架构，搭建了三级管控模式，设置集团总公司为一级管理机构、平台公司为二级管理机构、下属公司为业务实施单位。通过将集团打造为战略管控型总部，搭建起现代化治理体系，进而提升集团的市场化经营能力及整体运作效能。
（2）装饰工程管理优势
本公司具有丰富的现场施工管理经验，能承接不同类别（如星级酒店、写字楼、地铁机场、政府机关、文教体卫设施、住宅精装修等）和不同专业（如装饰、机电、给排水、智能化等）的装饰工程施工任务。
经过多年的培养和锻炼，现已形成了阶梯型高素质的施工管理队伍，为公司的可持续性发展奠定了基础。
（3）质量管理优势
公司成立至今，始终把质量管理放在施工管理的首位。公司具有完善的质量管理体系，在2003年即通过了ISO9001/ISO14001/OHSAS18001管理体系的认证，为行业内较早通过三大体系认证的建筑装饰企业之一。公司通过严格实施全员、全过程、全方位的质控管理，有效保证装饰工程的施工质量和安全。
4、产业优势
在控股股东的支持下，公司重新对组织架构及业务布局进行了梳理及优化，谋划打造“3+X”业务平台，一是沿建筑产业链打造“建工平台”（包含设计业务、建筑施工、建筑装饰、建筑材料科技等）、二是打造新能源科技平台，开展能源研究及能源解决方案的提供，承接新能源基建及城市智慧信息化业务。
三是成立资本平台，作为集团专注于产业投资与资本运营的管理平台，整合产业投资和招商服务，打造服务政府、服务企业的优质“产投+运营”二合一平台。此外，在三大平台基础上，公司还将继续整合股东资源，培育城市运营类业务，在商业管理、新零售等领域不断丰富业务内涵，加快培育集团新的利润增长点。
四、主营业务分析
1、概述
2021年，公司实现营业收入194,782.34万元，同比下降14.17%；净利润-98,414.96万元，同比减少3,684.09%，主要系对恒大、新力等客户的应收款及合同资产单项计提信用减值损失所致。公司总体经营状况稳定，公司各工程项目按合同计划有序施工，经营模式未发生重大变化，未出现影响公司正常经营的其他重大不利因素。
2021年12月31日，公司流动资产和非流动资产占总资产比例分别为76.56%和23.44%，与上年末相比发生变化的原因，主要系应收款及合同资产等流动资产大额计提减值所致。应收账款价值较2020年12月31日减少28,114.50万元，系本年度计提的应收账款信用减值损失增加所致。
2021年12月31日，公司流动负债和非流动负债占总负债比例分别为98.81%和1.19%，与上年末相比发生较大变化，主要系公司将计划于2022年5月兑付清偿的“20建艺债”转入一年内到期的非流动负债列报所致。公司负债余额减少11,658.11万元，减幅为3.52%，主要系2021年末赎回本金为28,500万元的“19建艺债”。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,947,823,403.74 | 100% | 2,269,386,975.71 | 100% | -14.17% | | 分行业 | | | | | | | 装饰工程业务 | 1,923,075,858.87 | 98.73% | 2,234,363,268.28 | 98.46% | -13.93% | | 设计业务 | 22,599,909.23 | 1.16% | 28,107,884.63 | 1.24% | -19.60% | | 其他业务 | 2,147,635.64 | 0.11% | 6,915,822.80 | 0.30% | -68.95% | | 分产品 | | | | | | | 公共装修 | 965,852,574.05 | 49.59% | 900,844,932.20 | 39.70% | 7.22% | | 住宅装修 | 957,223,284.82 | 49.14% | 1,333,518,336.08 | 58.76% | -28.22% | | 装饰设计 | 22,599,909.23 | 1.16% | 28,107,884.63 | 1.24% | -19.60% | | 其他业务 | 2,147,635.64 | 0.11% | 6,915,822.80 | 0.30% | -68.95% | | 分地区 | | | | | | | 东部地区 | 447,260,524.84 | 22.96% | 423,001,349.83 | 18.64% | 5.74% | | 南部地区 | 984,256,336.97 | 50.53% | 1,041,089,074.05 | 45.88% | -5.46% | | 西部地区 | 188,458,690.53 | 9.68% | 363,154,926.83 | 16.00% | -48.11% | | 北部地区 | 152,290,736.86 | 7.82% | 116,636,595.01 | 5.14% | 30.57% | | 中部地区 | 175,557,114.54 | 9.01% | 325,505,029.99 | 14.34% | -46.07% | | 分销售模式 | | | | | |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年
同期增减 | 营业成本比上年
同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 装饰工程业务 | 1,923,075,858.87 | 1,683,222,277.28 | 12.47% | -13.93% | -9.62% | -4.18% | | 分产品 | | | | | | | | 公共装修 | 965,852,574.05 | 860,494,074.94 | 10.91% | 7.22% | 14.28% | -5.37% | | 住宅装修 | 957,223,284.82 | 822,728,202.34 | 14.05% | -28.22% | -25.89% | -2.85% | | 装饰设计 | 22,599,909.23 | 18,359,958.07 | 18.76% | -19.60% | -20.39% | 0.81% | | 其他业务 | 2,147,635.64 | 3,644,557.63 | -69.70% | -68.95% | -49.91% | -64.50% | | 分地区 | | | | | | | | 东部地区 | 447,260,524.84 | 398,655,667.50 | 10.87% | 5.74% | 13.11% | -5.81% | | 南部地区 | 984,256,336.97 | 859,777,246.40 | 12.65% | -5.46% | -0.46% | -4.38% | | 西部地区 | 188,458,690.53 | 158,334,112.91 | 15.98% | -48.11% | -46.84% | -2.00% | | 北部地区 | 152,290,736.86 | 137,711,628.95 | 9.57% | 30.57% | 28.56% | 1.41% | | 中部地区 | 175,557,114.54 | 150,748,137.22 | 14.13% | -46.07% | -44.50% | -2.43% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
公司不同业务类型的情况
单位：元
| 业务类型 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | | 公共装修 | 965,852,574.05 | 860,494,074.94 | 10.91% | | 住宅装修 | 957,223,284.82 | 822,728,202.34 | 14.05% | | 设计业务 | 22,599,909.23 | 18,359,958.07 | 18.76% | | 其他业务 | 2,147,635.64 | 3,644,557.63 | -69.70% |
公司是否需通过互联网渠道开展业务
□ 是 √ 否
公司是否需开展境外项目
□ 是 √ 否
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 单位：元
| | 项目金额 | 累计确认产值 | 未完工部分金额 | | 未完工项目 | 3,723,284,989.76 | 1,544,222,365.33 | 2,179,062,624.43 |
是否存在重大未完工项目
□ 适用 √ 不适用
是否存在重大已完工未结算项目
□ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
产品分类
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 公共装修 | 装饰材料 | 534,216,691.93 | 31.33% | 464,993,533.21 | 24.57% | 14.89% | | 公共装修 | 人工 | 269,060,711.77 | 15.78% | 237,477,459.56 | 12.55% | 13.30% | | 公共装修 | 项目费用 | 57,216,671.24 | 3.36% | 51,750,412.68 | 2.73% | 10.56% | | 住宅装修 | 装饰材料 | 526,949,747.52 | 30.90% | 668,602,175.69 | 35.32% | -21.19% | | 住宅装修 | 人工 | 229,495,782.57 | 13.46% | 365,595,538.43 | 19.32% | -37.23% | | 住宅装修 | 项目费用 | 66,282,672.25 | 3.89% | 73,995,993.37 | 3.91% | -10.42% | | 设计业务 | 人工 | 11,024,142.52 | 0.65% | 14,340,617.55 | 0.76% | -23.13% | | 设计业务 | 项目费用 | 7,335,815.55 | 0.43% | 8,723,110.31 | 0.46% | -15.90% | | 其他业务 | 直接材料 | 1,229,293.25 | 0.07% | 5,413,195.65 | 0.29% | -77.29% | | 其他业务 | 费用 | 2,415,264.38 | 0.14% | 1,862,192.41 | 0.10% | 29.70% | | 合计 | | 1,705,226,792.98 | 100.00% | 1,892,754,228.86 | 100.00% | -9.91% |
说明
无
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中装修装饰业的披露要求 主营业务成本构成
单位：元
| 成本构成 | 业务类型 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 装饰材料 | 公共装修 | 534,216,691.93 | 31.33% | 464,993,533.21 | 24.57% | 14.89% | | 装饰材料 | 住宅装修 | 526,949,747.52 | 30.90% | 668,602,175.69 | 35.32% | -21.19% | | 直接材料 | 其他业务 | 1,229,293.25 | 0.07% | 5,413,195.65 | 0.29% | -77.29% | | 人工 | 公共装修 | 269,060,711.77 | 15.78% | 237,477,459.56 | 12.55% | 13.30% | | 人工 | 住宅装修 | 229,495,782.57 | 13.46% | 365,595,538.43 | 19.32% | -37.23% | | 人工 | 设计业务 | 11,024,142.52 | 0.65% | 14,340,617.55 | 0.76% | -23.13% | | 项目费用 | 公共装修 | 57,216,671.24 | 3.36% | 51,750,412.68 | 2.73% | 10.56% | | 项目费用 | 住宅装修 | 66,282,672.25 | 3.89% | 73,995,993.37 | 3.91% | -10.42% | | 项目费用 | 设计业务 | 7,335,815.55 | 0.43% | 8,723,110.31 | 0.46% | -15.90% | | 费用 | 其他业务 | 2,415,264.38 | 0.14% | 1,862,192.41 | 0.10% | 29.70% | | 合计 | | 1,705,226,792.98 | 100.00% | 1,892,754,228.86 | 100.00% | -9.91% |
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 1,015,235,309.26 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 52.11% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 第一名 | 639,941,191.37 | 32.85% | | 2 | 第二名 | 118,563,458.76 | 6.09% | | 3 | 第三名 | 108,395,594.94 | 5.56% | | 4 | 第四名 | 80,129,343.53 | 4.11% | | 5 | 第五名 | 68,205,720.66 | 3.50% | | 合计 | -- | 1,015,235,309.26 | 52.11% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 556,433,660.08 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 29.49% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 第一名 | 197,030,183.58 | 10.44% | | 2 | 第二名 | 113,403,516.16 | 6.01% | | 3 | 第三名 | 104,307,612.35 | 5.53% | | 4 | 第四名 | 93,829,087.51 | 4.97% | | 5 | 第五名 | 47,863,260.48 | 2.54% | | 合计 | -- | 556,433,660.08 | 29.49% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 17,641,967.52 | 16,888,273.77 | 4.46% | 无重大变化 | | 管理费用 | 55,717,625.52 | 46,638,495.39 | 19.47% | 人力成本上升 | | 财务费用 | 168,900,433.59 | 95,620,831.21 | 76.64% | 系商票贴现息增加 | | 研发费用 | 60,617,078.98 | 70,992,741.09 | -14.62% | 无重大变化 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发
项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对
公司未
来发展
的影响 | | 新型装饰
天花板及
其安装结
构的研究 | "天花板是一座建筑物室内顶部表面的地方。
目前常规的天花板一般通过多块板材拼接组
成，相邻的板材之间一般无缝拼接，但是拼接
的结构强度不够，以及容易从拼接状态中变成
无拼接状态，影响美观，若天花板与龙骨之间
的连接结构不稳定，天花板还容易从房梁上的
龙骨上掉下来，造成安全隐患。
另外，市面上的天花结构大致可分为暗架天花
明架天花、半明半暗天花，但由于传统的天花
与龙骨的接触面为平面，因此容易出现滑动的
情况，导致连接不稳定。
因此需要能够解决以上一种或多种问题的新型
天花结构。" | 该项目于
2021年 12
月 20日通
过验收 | 使用本新型装饰天花板及其安装结构，能实
现方便快捷安装、拆卸天花吊顶，安装后天
花吊顶牢固稳定，能够在便捷更换装饰板的
同时起到隔音和阻燃的作用，提高施工效率
节约材料，节省施工成本。同时，使用本天
花结构，吸音棉可以与装饰天花板进行结合
以达到吸音效果，满足不同的使用需求。 | 带来良
好的社
会效益
和经济
效益 | | 便于排水
的建筑装
饰幕墙的
研究 | "在建筑外装饰中，经常需要在墙体上安装装饰
幕墙，目前的装饰幕墙一般都是通过螺钉固定
在墙体上的，这样一来，螺钉的头部会裸露在
装饰幕墙外，从而会影响装饰幕墙的美观度。
并且装饰幕墙存在积水过多而导致膨胀变形的
问题，雨水灌进装饰幕墙不能顺利排出，长期
受到雨水浸泡导致墙体膨胀变形，加快装饰幕
墙的损坏，也会对建筑工地的美观造成一定影
响。
因此，市面上亟需一种能够解决上述幕墙防水
质量通病问题的方法。以提高幕墙本体的美观
性，且安装便捷。使幕墙本体能将渗入的水从
幕墙本体内排出去，减少被水浸泡的情况，增
加幕墙本体的使用寿命。 " | 该项目于
2021年 5
月 30日通
过验收 | "1）本项目装配简易，实用性高，幕墙本体内
部设置有排水结构，能将渗入的水从幕墙本
体内排出去，减少被水浸泡导致幕墙本体内
部膨胀变形的情况，大大增加幕墙本体的使
用寿命，防排水效果显著。2）增强幕墙本体
的美观性；
3）安装便捷，提高安装效率，提高工程质量
4）保护墙体和幕墙饰面，减少幕墙维修几率
节约维护成本。" | 带来良
好的社
会效益
和经济
效益 | | 强弱电防
布排干扰
结构的研 | "房屋建筑过程中，需要进行线路的铺设，铺设
的线路一般包括强强电线或弱电线路和弱强电
线或弱电线路，强强电线或弱电线路一般为室 | 该项目于
2021年 11
月 20日通 | "（1）本强弱电线排布防干扰结构方便了前期
的布线和后期的线路检修，更换。只需将防
干扰保护外壳拆卸后即可进行布线、检修、 | 带来良
好的社
会效益 | | 究 | 内的各种电器提供电能，弱电一般为传输各种
视频、音频、网络等各种信号。
在进行线路铺设过程中，因为室内各种用电器
件的摆放位置分散在室内各处，强电和弱电分
别通过对应的接口引入室内，之后将强电通过
线路分别引至各种电器位置处，弱强电线或弱
电线路分别引至需要进行相关信号传输的电器
的位置处进行连接。
目前，一般情况下，室内各种电器的摆放位置
时分散在室内各处的，强强电线或弱电线路和
弱强电线或弱电线路是铺设在地面上，位于同
一平面内，对强强电线或弱电线路和弱强电线
或弱电线路进行连接的过程中，难以避免出现
交叉的现象，交叉位置处，强强电线或弱电线
路中的电流产生磁场，会对弱强电线或弱电线
路中信号传输的稳定性产生影响，会出现视频
音频、网络等信号不稳的现象。
因此需要一种能够解决以上一种或多种问题的
强弱电线。" | 过验收 | 更换等，同时，通过电线防干扰固定槽将强
弱电线路进行阻隔，避免了强弱电线路之间
的干扰，减少对信号的影响，同时降低了装
修线路的损坏几率,延长了使用寿命。
(2)本强弱电线排布防干扰结构通过多根强电
线与多根弱电线交叉处的电磁场被防干扰锡
箔纸吸收屏蔽，使得防干扰锡箔纸吸收了大
量电离子，大量电离子通过第一接地夹持装
置和第二接地夹持装置输出于地面，即导出
电流，从而提高抗干扰的效果。
(3）采用本结构，通过在外层上设置第一导流
板和第二导流板，通过导流板对散热风扇扇
出的风进行引流，使其按照预定路线对应箱
体内的电器进行全面散热，从而无需设置多
个散热风扇进行全面散热，减少散热风扇的
安装成本。
(4）本结构简单，设计合理，同时第一导流板
压缩风的流动通道的宽度，加快风的流速，
提升箱体的散热效率。
(5）本结构外侧的两侧顶部上分别设有散热
孔，里层的两侧底部上分别设有相对应的进
风孔，里层的一侧顶部上设有出风孔，从而
加快热量的散发，避免因温度过高，导致其
上的电器受影响。" | 和经济
效益 | | 装配式墙
面结构及
施工方法
的研究 | "现有的装饰外墙石板一般是通过使用螺栓固
定在墙体或墙内龙骨上，或是使用墙外支架进
行固定。对于较薄的石板还可以使用混凝土配
合支架、螺栓的固定方式。施工过程繁琐、复
杂，需要在施工过程中不断进行调整以避免相
邻墙面间出现高低落差，影响美观性；同时需
要避免石板脱落、裂开。并且在整体墙面施工
完成后，若某块石板出现问题需要进行更换，
后续的拆卸、更换工程非常麻烦。
因此，亟需一种能够解决以上一种或多种问题
的装配式墙面结构。 " | 该项目于
2021年 12
月 17日通
过验收 | 实现了将面板方便、快捷和牢固地安装在龙
骨上，避免安装时出现面板高低落差，提高
安装后的美观性；在面板出现问题后能够方
便快捷地进行更换，同时面板的安装牢固可
靠，有效降低面板脱料的风险；节省了施工
步骤，加快了施工效率，同时通过挂件组成
的一体式新工艺，在技术和整体墙面安装上
都是新的突破。 | 带来良
好的社
会效益
和经济
效益 | | 架空式弹
性木地板
装饰地面
及施工方
法的研究 | "现有的木地板弹性装饰结构一般是通过弹簧、
弹性垫配合镂空支架组成，其耐用性差，木板
之间的衔接粗容易夹人、积灰；长时间在同一
处受力，容易导致木板的衔接处开裂，甚至是
断开；其安装结构复杂繁琐，并且安装后容易
出现局部供起，或是固定不到位，导致返工；
再是木板与硬地面对接处容易沉降或是无弹
性，导致使用感受下降。 | 该项目于
2021年 12
月 24日通
过验收 | 通过巧妙的施工方法，能够方便快捷、牢固
地进行安装，效避免安装后现拱起现象与木
板被压下时出现夹人或夹物的现象，保障铺
设的各个木板处的弹性反弹的一致性，同时
检验安装的准确度。实现了方便快捷地设置
一个弹性木地板装饰地面，同时避免缝隙夹
人或夹物、长时间使用出现拱起，提高使用
寿命和结构强度。 | 带来良
好的社
会效益
和经济
效益 | | | 因此，亟需一种能够解决以上一种或多种问题
的架空式弹性木地板装饰地面。" | | | | | 新型装饰
地板的研
究 | "现有的木地板弹性装饰结构一般是通过弹簧、
弹性垫配合镂空支架组成，其耐用性差，木板
之间的衔接粗容易夹人、积灰；长时间在同一
处受力，容易导致木板的衔接处开裂，甚至是
断开；其安装结构复杂繁琐，并且安装后容易
出现局部供起，或是固定不到位，导致返工；
再是木板与硬地面对接处容易沉降或是无弹
性，导致使用感受下降。
再是现有的住宅室内装饰地板，尤其是具有弹
性的装饰地板，因需要经常进行清洗，在清洗
过程中污水会渗透到支架内，日积月累下会导
致支架失效，给使用者带来风险。
因此，亟需一种能够解决以上一种或多种问题
的新型装饰地板强化结构" | 该项目于
2021年 12
月 24日通
过验收 | 该新型装饰木地板，可将损坏的地板本体拆
卸下，及时进行更换或维修处理，在安装过
程中大大提高了安装效率；避免现拱起现象
使用时的静音，木板安装紧密贴合，避免污
水进入内部，污染隔音棉和弹性件等金属部
件，提高使用寿命，安装时快速并且避免了
以后的除尘、维修等问题。 | 带来良
好的社
会效益
和经济
效益 | | 墙面施工
结构及工
艺的研究 | "现有技术中有骨架式结构是在墙体和瓷砖之
间安装干挂钢构支撑架，并在瓷砖上开设吊挂
槽口或吊挂孔，然后通过安装在干挂钢构支撑
架上的挂件与吊挂槽口或吊挂孔直接连接，吊
挂槽口与挂件之间的连接可以同时使用防水胶
等粘贴剂进行人工粘贴。然人们为追求墙面的
整体性，美观性大都会选择单块面积较大的墙
面拼接或是直接采用单块大面积的墙面，减少
连接缝的存在，以提升墙面的美观性及整体性
然而墙面的单块面积增大，就会导致单块墙面
的重量同步增加，导致现有的干挂结构无法满
足墙面的安装。
因此，亟需设计一种墙面施工技术结构来克服
现有技术的不足。以此来提高装饰装修的施工
质量和效果。" | 该项目于
2021年 12
月 15日通
过验收 | 通过此工艺流程进行施工能够确保施工顺
畅、省力、省时，并且能够节省施工材料；
同时需要指出的是方通、角钢、L型钢筋的规
格可以根据需要灵活设置。以上极大地提高
了本发明的实用价值。墙面干挂结构，结构
简单，承受能力强。降低误差，提高施工效
率，结构稳定牢固、便于维护。 | 带来良
好的社
会效益
和经济
效益 | | 装饰细部
及收口结
构的研究 | "随着我国的建筑工程的迅速发展,建筑工作范
围越来越大,建筑工程中装饰工作的所需的投入
也不断增大,甚至在有些工程中装饰工程占到的
投入资金的一半.装饰施工的收口技术是工程的
重要环节,与施工质量有直接影响。在降低建筑
装饰工程的所需费用和提高工程的利润上,必须
着手于收口技术,根据具体的环境选用合适的收
口技术,并不断地提高收口技术手段,确保工程
质量和收益。正确的收口技术是促进建筑装饰
工程的效率及质量的重要保障性因素，使得建
筑行业能够在激烈的社会竞争中稳健发展。
针对上述，市面上需要提供一种更好更高效的 | 该项目于
2021年 12
月 3日通
过验收 | 收口结构实现了方便、快捷地收纳饰面，同
时有效避免饰面脱出、翻折，以及避免填入
饰面后将饰面挤爆或撕裂，简化饰面在收口
位置的处理，降低人工成本和提高工作效率 | 带来良
好的社
会效益
和经济
效益 | | | 装饰收口结构，以此来提高装饰装修的施工质
量和效果。" | | | |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 104 | 122 | -14.75% | | 研发人员数量占比 | 29.46% | 30.05% | -0.59% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 59 | 63 | -6.35% | | 硕士 | 3 | 3 | 0.00% | | 其他 | 42 | 56 | -25.00% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 22 | 33 | -33.33% | | 30~40岁 | 46 | 51 | -9.80% | | 其他 | 36 | 38 | -5.26% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 60,617,078.98 | 70,992,741.09 | -14.62% | | 研发投入占营业收入比例 | 3.11% | 3.13% | -0.02% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,695,950,167.75 | 1,755,768,392.07 | -3.41% | | 经营活动现金流出小计 | 1,816,060,974.73 | 2,097,026,832.98 | -13.40% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -120,110,806.98 | -341,258,440.91 | 64.80% | | 投资活动现金流入小计 | 4,750.00 | 256,217,671.98 | -100.00% | | 投资活动现金流出小计 | 6,121,342.05 | 8,852,800.87 | -30.85% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -6,116,592.05 | 247,364,871.11 | -102.47% | | 筹资活动现金流入小计 | 2,514,839,447.06 | 2,066,712,905.60 | 21.68% | | 筹资活动现金流出小计 | 2,480,739,211.85 | 2,174,499,266.80 | 14.08% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 34,100,235.21 | -107,786,361.20 | 131.64% | | 现金及现金等价物净增加额 | -92,128,898.89 | -201,684,894.68 | 54.32% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 （未完）
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