[年报]楚天龙(003040):2021年年度报告
原标题:楚天龙:2021年年度报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人苏晨、主管会计工作负责人袁皓及会计机构负责人(会计主管人员)卢波清声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 461,135,972为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.60元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................... 2 备查文件目录 ......................................................................................................................................... 4 释义 ....................................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析.....................................................................................................................10 第四节 公司治理...................................................................................................................................35 第五节 环境和社会责任 ........................................................................................................................55 第六节 重要事项...................................................................................................................................57 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................78 第八节 优先股相关情况 ........................................................................................................................86 第九节 债券相关情况............................................................................................................................87 第十节 财务报告...................................................................................................................................88 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、载有法定代表人签名的 2021年年度报告文本原件； 五、以上备查文件的备置地点：东莞市凤岗镇竹尾田易发工业区公司董事会办公室。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 √ 适用 □ 不适用
一、报告期内公司所处的行业情况 1、公司所处的行业情况及发展趋势 （1）智能卡行业 随着智能卡技术的日趋成熟，智能卡在安全性和便捷性方面体现出卓越的优势，目前已在社保、金融、通信、交通、安全证件、医疗健康等多个领域得到规模化的发展与应用，极大地提高了人们工作与生活的便利程度。根据ICMA预测，中国智能卡出货营业额总量将以5.7%年复合增长率保持增长，到2026年将达到44亿美元。 金融IC卡方面，根据中国人民银行《2021年支付体系运行总体情况》显示，我国银行账户数量保持持续增长，截至2021年末，全国共开立银行账户136.64亿户，同比增长9.00%；银行卡数量持续保持增长态势，截至2021年末，全国共开立银行卡92.47亿张，同比增长3.26%，人均持有银行卡6.55张。 社保卡方面，2021年1月，国家人力资源和社会保障部发布《关于规范第三代社会保障卡建设有关工作的通知》，稳步推行第三代社保卡切换工作。据国家人力资源和社会保障部2021年第四季度新闻发布会披露数据，全国社保卡持卡人数达到13.52亿人，社保卡普及率高达95.7%，其中第三代社会保障卡持卡人1.38亿人，渗透率约10％。第三代社会保障卡不仅具备第二代社保卡所有服务功能，还增加了非接触读卡用卡和小额快速支付功能，支持民众各地就医购药，部分地市计划通过第三代社保卡发放惠民惠农补贴资金，实现乘坐城市公共交通，凭社保卡进图书馆、博物馆、公园景区等功能。第三代社保卡发卡量2022年有望加速增长。 通信卡与物联网卡方面，据工业和信息化部《2021年通信业统计公报》显示，2021年，我国5G、千兆光网等新型信息基础设施建设覆盖和应用普及全面加速，截至2021年底，我国累计建成并开通5G基站142.5万个，建成全球最大5G网；移动电话用户规模16.43亿户，其中，4G和5G用户分别达到10.69亿户和3.55亿户。5G行业应用创新案例超10,000个，覆盖工业、医疗等20多个国民经济行业，物联网终端广泛应用于智慧公共事业、智能制造、智慧交通等领域，这3个重点领域部署的物联网终端分别达3.14亿、2.54亿和2.18亿户。5G的加速落地，将为通信智能卡行业带来新的发展机遇。工信部等8部门联合印发的《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）》明确到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，物联网连接数突破20亿。 （2）智能终端、软件及一体化解决方案行业 近年来我国智能终端设备行业发展迅速。智能终端设备具备全时段、覆盖面广的服务属性，已广泛应用于政务服务、普惠金融、移动通信、交通、电力、医疗、教育等领域。参考中国产业调研网发布的《中国智能硬件行业现状分析与发展趋势研究报告（2022年版）》，随着互联网时代进一步发展至移动互联网，及至当前万物互联的物联网新阶段，智能硬件快速进入消费市场和社会服务阶段，链接了人、物、服务，标志着物联网进入了产品化的时代，智能硬件产业顺势得到迅猛发展。 《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》明确部署的八项重点任务中，其中一项即为“持续提升公共服务数字化水平”，即提高“互联网+政务服务”效能，提升社会服务数字化普惠水平。“互联网+政务服务”为解决我国公共服务供给总量不足、供给不平衡和供给效率不高的难题，实现社会治理和公共服务现代化提供了良好契机。随着新冠疫情进入常态化防控阶段，“非必要，不见面”和“非接触式”办理业务模式广受市场青睐，进一步催生泛智能终端类产品逆势增长，智能终端行业迎来更多发展机会。 能为客户提供多行业应用和系统平台一体化解决方案的厂商将在竞争中获得优势，一体化解决方案或将成为智能终端及软件和服务行业的核心竞争要素。 （3）数字人民币相关行业 数字人民币是人民银行发行的数字形式的法定货币，由指定运营机构参与运营，以广义账户体系为基础，支持银行账户松耦合功能，与实物人民币等价，具有价值特征和法偿性。中国研发数字人民币体系，旨在创建一种数字经济条件下满足公众使用现金需求的、数字形式的新型人民币，配以支持零售支付领域可靠稳健、快速高效、持续创新、开放竞争的金融基础设施，支撑中国数字经济发展，提升普惠金融发展水平，提高货币及支付体系运行效率。数字人民币采用双层运营模式，人民银行负责数字人民币发行、注销、跨机构互联互通和钱包生态管理，同时审慎选择在资本和技术等方面具备一定条件的商业银行作为指定运营机构，牵头提供数字人民币兑换服务。 2021年，人民银行遵循稳步、安全、可控、创新、实用原则，试点城市及场景进一步扩大，目前的试点省市基本涵盖长三角、珠三角、京津冀、中部、西部、东北、西北等不同地区。据国新办举行的2021年金融统计数据新闻发布会公布的信息，截至2021年12月31日，数字人民币试点场景已超过808.51万个，累计开立个人钱包2.61亿个，交易金额875.65亿元。人民银行将按照国家“十四五”规划部署，继续稳妥推进数字人民币研发试点，与数字人民币推广使用相匹配的数字人民币软、硬钱包以及具有数字人民币收付功能的智能终端也将具有广阔的市场空间。 2、公司所处行业地位 作为一家专注于数字安全、智能硬件、智慧政务、智慧金融、智慧档案、系统集成及运营服务的行业系民生福祉的宏伟事业。秉持“客户第一，诚信为本”的经营理念，公司致力于为政府、金融、社保、通信、交通、医疗等行业客户提供优质的产品与服务，树立了良好的品牌形象与行业口碑。 在金融领域，公司取得了中国银联、Visa、MasterCard、美国运通、JCB、大莱等国内外六大金融卡安全组织的认证。客户包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、邮储银行等国有商业银行，中信银行、民生银行、浙商银行等股份制银行，以及多家城商行和农信社，并为全国众多金融机构提供智能卡、智能终端、系统平台等相关产品及服务。在社保领域，近十年以来，公司社保卡销售量占当年新增社保卡持卡人数的比例较高，稳居社保卡细分领域龙头地位。在通信领域，公司向中国移动、中国电信、中国联通、中国广电等四大移动通信运营商提供通信卡、物联网卡等产品，主要产品中标份额始终保持第一梯队，成为中国移动“2021年一级集采优秀供应商”中唯一一家A类评级供应商（SIM卡类产品），并获得中国电信“2021年度供应商保障贡献奖”。2021中国5G+工业互联网大会“5G新基建”专题会议上，中移芯昇代表中移物联网发布《基于物联网SIM卡的安全服务白皮书》，公司凭借高精度定位物联网卡、安全5G物联网卡等产品，成为白皮书合作伙伴，可为客户提供更丰富的物联网产品，满足不同细分领域用户群体的需求。 在数字人民币相关产品与技术服务领域，公司持续保持在数字人民币硬钱包、发行/受理设备、系统平台及应用解决方案等领域的研发投入，积极参与数字人民币试点工作，协助多家运营机构完成数字人民币相关的试点活动、展会宣传和场景建设。 近年来，公司分别被授予国家金卡工程金蚂蚁奖优秀应用成果奖、国家知识产权优势企业、东莞市专利优势企业等多项荣誉。公司是信息技术应用创新工作委员会会员单位、信标委观察员单位、广东省自主创新示范企业、广东省企业技术中心、广东省智能卡安全应用工程技术研究中心、东莞市百强创新型企业，设有广东省博士工作站；获得软件能力成熟度（CMMI）5级认证、信息技术服务运行维护标准（ITSS）叁级、美国运通Blue Box、金卡、PBM（Sliver Hologram）资质、VISA透明卡创新资质、VISA LED卡创新资质等多项行业和质量、产品资质认证。楚天龙产品被认定为广东省名牌产品、广东省名优高新技术产品，被广东省卓越质量品牌研究院授予“卓越质量品牌”，公司成为“连续12年广东省守合同重信用企业”。 截至本报告期末，公司拥有90项专利、260余项软件著作权，并通过了知识产权管理体系认证，MasterCard CQM质量管理认证获评最高“A”级别；ISO27001信息安全管理体系证书获得CNAS认可标志；通过了SAS-UP扩证审核、GB/T22080信息安全审核。为满足自主可控的要求，公司参与了《中国银联金融IC卡操作系统技术指引》的讨论与制定，完成了基于该指引的操作系统的开发，并顺利通过检测机构的检测和中国银联的认证。公司通过积极参与中国智能卡行业技术标准的制定和智能卡新技术研究，已成为行业技术的引领者之一。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司专注于数字安全、智能硬件、智慧政务、智慧金融、智慧档案、系统集成及运营服务等领域，构建起以金融 IC卡、社保卡、通信卡、交通卡、数字人民币硬钱包等嵌入式软件和数字安全产品为基础，以智能终端（含数字人民币发行/受理设备及升级改造）、软件平台及运营服务一体化解决方案为延伸的业务体系。 公司的主要产品划分为智能卡、智能终端和软件及服务。 1、智能卡 智能卡是一种嵌入式安全产品，公司的智能卡产品主要有金融 IC卡（借记卡、贷记卡、社保卡等行业应用银行IC卡）、通信卡（USIM卡、物联网卡等）、交通卡（高速公路ETC卡、市政一卡通等）等。 公司具备丰富的安全芯片操作系统开发经验，而定制化操作系统开发能力是智能卡产品的重要软实力，也是决定智能卡产品安全性的核心要素。同时公司拥有国际领先的智能卡生产线，是目前全球最具规模的智能卡生产企业之一，为商业银行、社保机构、移动通信运营商、一卡通运营公司、高速公路运营公司等设计、研发、生产各类智能卡产品，能够满足各类客户的多样化、定制化的产品需求。 报告期内，公司保持与各大国有大型商业银行良好的合作关系，同时积极拓展全国股份制商业银行、城市商业银行等行业多应用客户，继续保持在国内银行 IC卡领域的市场优势地位。深度参与第三代社保卡的发行，抢抓 2021年第四季度开始爆发的第三代社保卡市场机遇，通过参与北京民生卡项目、居民服务一卡通等融合多行业应用的第三代社保卡项目的建设，进一步巩固了社保卡细分领域的龙头地位。公司取得了中国移动、中国联通、中国电信、中国广电等四大移动通信运营商的 USIM卡、物联网卡等项目的招标入围并顺利供货，进一步夯实在通信领域的战略布局。 此外，公司作为国内较早从事数字人民币相关技术研究与产品开发的企业之一，紧跟央行数字人民币试点步伐，参与相关技术规范与标准的研究和制定，数字人民币产品矩阵初步形成，用户侧、发行侧、受理侧、系统侧产品均已完成基础技术积累以及原型产品研发，其中用户侧、受理侧以及系统侧已有一部分产品开始商用。公司首家推出了双离线交易功能的数字人民币硬钱包，研发生产的“可视卡硬钱包”，在上海某场景的使用属数字人民币硬钱包的首次公开亮相。公司支持了多家运营机构的展会、论坛年会和分支行展厅、实验室场景搭建，其中加载健康码的可视卡硬钱包助力老年人跨越“数字鸿沟”，社会反响热烈。公司为多家运营机构、多个试点项目特别是 2022年北京冬奥会提供了多种形态的硬钱包、受理端产品和系统平台及应用解决方案等相关技术服务，积极参与数字人民币生态工程的建设工作。 伴随着人工智能、大数据、5G等先进科技的快速发展，基于大数据的自我学习能力让智能终端越来越 聪明；效仿人类感知、辅助人类计算和记忆、依赖人类知识模型和决策经验的专有领域智能终端将大量出 现，人与智能终端的交互方式将更加自然。公司加大资金、人力投入，积极参与政府、金融、通信等领域 的数字化转型，并充分发挥公司在数字人民币领域的技术积累，通过自主研发形成了多种应用场景的全面 支持国产化的智能终端系列产品，通过在OCR智能识别、RPA流程自动化机器人、智能语音、知识图谱等 关键技术的研究，建立形成覆盖智能终端、自助服务支撑系统和运营服务系统为核心的一体化自助服务系 统整体解决方案。 在报告期内公司取得了工商银行、建设银行、农业银行、中国银行等众多商业银行总行、省分行自助 制卡设备的招标入围；多个省市政府或职能部门的政务自助服务智能终端和自助服务支撑系统，如广东省 多个地市的商事一体机和作为湖北省“店小二”政务自助服务体系建设试点宜昌项目的顺利落地，得到了 客户的一致好评和并取得了良好的社会效益。 3、软件及服务 为响应国家“互联网+”、“政务信息化”“一网通办”等政策总体精神指导要求，落实国家提出的 关于以社保卡为载体建立居民服务“一卡通”、深入推进社保经办数字化转型等指示要求，公司依托丰富 的社保、金融、通信等领域客户服务经验，积极布局智慧政务、“互联网+社保”、智慧档案等业务，并 为客户提供智慧政府公共服务平台等一体化系统集成解决方案。 报告期内，公司取得养老保险全国统筹信息化建设项目电子档案系统、人力资源和社会保障部“金保 二期”业务档案一体化项目的招标入围。基于互联网技术的人事人才“一站式”综合服务管理系统、社保 卡综合应用服务管理平台、业务档案一体化管理平台、人社考务综合指挥调度平台等项目，已相继在广东、 浙江、江苏、湖南、安徽、四川、广西、江西、甘肃等省市成功落地实施，助力客户单位内向打通跨部门、 跨业务、跨地域的信息化建设，外向推进与其他机构的数据协同，实现业务系统之间互联互通和信息共享， 避免“信息孤岛”等现象的发生，提升了相关政府部门公共服务能力和效率。 三、核心竞争力分析 1、与广泛而优质的客户群建立了稳定的合作关系 凭借领先的技术和专业的服务，公司在政府、金融、通信、交通等行业积累了众多优质客户，并与其建立了长期稳定的合作伙伴关系。广泛而稳定的客户群及丰富而多元的产品，不仅可以保障公司业务持续稳健发展，随着技术创新和信息化、数智化水平提升，还能为公司不断带来新的增长机遇。 2、拥有强大的自主研发及技术创新能力 依托行业技术优势及跨领域运营服务经验，公司积极参与智能卡行业技术标准的制定和数字安全新技术研究，获得了软件能力成熟度（CMMI）5级认证、信息技术服务运行维护标准（ITSS）叁级等多项行业和质量资质认证，齐备的资质为公司为业务拓展提供了有力支撑。截至本报告期末，公司拥有90项专利、260余项软件著作权，一系列具有自主知识产权的产品和技术在诸多领域得到广泛应用。此外，公司凭借提前规划并取得的数字货币相关技术积累，积极参与了多地多个数字人民币试点项目，助力数字人民币生态建设工程。 3、智能制造及生产管理水平行业领先 公司拥有先进的智能卡生产线，通过加大自动化、智能化设备及软件的投入和改造，持续改进生产工艺、提升智能制造能力，完善产品质量的高效管控和生产体系的智能化管理，达到降本增效的目的，促进公司运营水平的提升。公司在供应链管理、生产现场管理、品质体系管理等方面加速推进信息化升级建设，不断提升业务链运作的整体协调能力和效率。公司MasterCard CQM质量管理认证获评最高“A”级别，通过了SAS-UP扩证审核、GB/T22080信息安全审核，ISO27001信息安全管理体系证书获得CNAS认可标志。 历年来在各大金融卡安全组织的飞行检查中均名列前茅，获得认证组织和专业机构的一致认可。 4、具备完善、专业、高效的服务网络 公司坚持以客户需求为导向，建立了覆盖全国的销售和服务网络，区域化销售服务团队和垂直行业化支撑团队，能快速及时的响应客户需求，满足客户个性化的需要。区域化销售团队为客户提供售前技术支持及售后运维服务，垂直行业化支撑团队，配备售后技术工程师等专业人员，为客户提供线上咨询、远程故障处理和系统升级、售后回访等服务，及时根据客户的反馈对产品和方案进行优化升级。专业、高效的服务能力，为维系和提升长期客户价值提供了有力保障。2021年度，公司获得了人力资源和社会保障部等多家政府机构的表彰，成为中国移动“2021年一级集采优秀供应商”中唯一一家A类评级供应商（SIM卡类产品），并获得中国电信“2021年度供应商保障贡献奖”等众多荣誉。 四、主营业务分析 1、概述 2021年度，公司坚持既定的发展战略，在进一步强化社保卡、银行卡、通信卡等传统智能卡业务竞争优势的同时，积极拓展智能终端、软件及服务业务，加大对数字人民币的研发力度，参与多地多个试点项目和应用场景建设工作。2021年度，公司实现营业收入 13.09亿元，较去年同期增长 27.67%。其中，智能卡业务实现收入7.03亿元，在发卡量和收入金额保持增长的前提下，其占全部营业收入的比重由2020年的 65.50%下降到本年的53.74%，公司多元化的经营战略取得初步成果。智能终端实现收入 1.17亿元，同比增长 7.39%，产品种类由自助发卡设备向政务服务一体机、智能政务服务工作台、政务智慧小屋一体化解决方案等技术含量、交互能力、自动化水平更高的产品和方案扩展，此外随着已销售存量设备的增加，高附加值耗材销售收入保持较快增长态势。但智能终端产品的生产、发货及安装调试工作受到芯片缺货以及各地疫情管控的影响，实施和验收工作存在一定的滞后。软件及服务业务实现收入 4.77亿元，公司抓住国产化替代的市场趋势，在核心银行客户的系统集成业务上增长较快。 本报告期，公司实现归属于上市公司股东的净利润6,274.48万元，同比下降39.77%。主要受以下几方面不利因素影响： 一是公司加大了研发投入，研发费用同比上涨 9.52%，在自主可控操作系统、5G、数字人民币产品与技术等重点领域取得了可喜的成果，在员工总人数保持基本不变的情况下，人员结构持续优化，技术及研发人员数量及占比继续增加。 二是智能终端、软件及服务业务具有“数据向上集中、服务向下延伸”的特点，公司加大了销售和售后服务能力向地市级下沉的力度，以积极响应客户需求和提高客户满意度，销售费用同比增长27.98%。 三是芯片供应紧缺以及大宗商品涨价导致的 PVC、油墨等原辅材料大幅涨价，公司在项目合同期内很难向下游传导芯片等原材料涨价压力，部分产品的盈利能力下降。报告期内，公司采取多种措施，积极调整和优化产品结构，通过改进生产工艺挖潜增效，保证了主导产品的毛利率维持稳定。但是，芯片缺货导致部分智能卡订单无法及时排产，影响了报告期发货和收入确认；部分智能终端产品受到疫情管控、芯片缺货等因素影响，无法及时生产、实施安装，导致智能终端业务增长不及预期。 另外，公司控股子公司北京中天云科电子有限公司的全资子公司湖南中天云科电子有限公司的“电子证件个人化制作中心工程项目”受承包方经营困难、疫情反复等原因影响，建设进度迟缓。同时，由于经济和市场环境发生重要变化，公司经认真、充分研究，决定终止对控股子公司“电子证件个人化制作中心工程项目”进一步投资，并对在建工程进行报废处置，本次报废的在建工程净值1,050.58万元，计入2021年度当期损益。 公司在董事会的领导下，进一步提升管理精细化水平和生产的智能化、自动化水平，开展各项挖潜降本工作，并通过协调主要芯片供应商保障芯片供给，尽量缓解芯片紧缺困境。在遵守各地疫情防控政策的前提下，做好产品生产、发货及设备的安装调试与运维服务，并与客户做好短期难以满足交期的沟通、解释工作，得到了众多客户单位的理解与支持。2021年第四季度营业收入、净利润等主要财务指标实现环比显著改善，公司经营情况持续向好的趋势有望在2022年得以延续。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否
□ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
□ 适用 √ 不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元
√ 适用 □ 不适用 1、经营活动现金流出较上年增加31.36%，主要系备货采购款增加； 2、经营活动产生的现金流量净额较上年减少74.16%，主要系应收账款增加及备货采购增加所致； 3、投资活动现金流入小计较上年增加94.56%，主要系本期购买理财产品到期收回增加所致； 4、投资活动现金流出小计较上年增加73.08%，主要系本期购买理财产品增加所致； 5、投资活动产生的现金流量净额较上年增加555.79%，主要系本期购买理财产品到期收回增加； 6、筹资活动现金流入小计较上年增加969.16%，主要由于本期IPO募集资金到账所致； 7、筹资活动现金流出小计较上年增加37.87%，主要是本期支付IPO募集资金发行费所致； 8、筹资活动产生的现金流量净额较上年增加628.42%，主要由于本期支付IPO募集资金到账所致； 9、现金及现金等价物净增加额较上年增加34.47%，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额与与投资活动产生的现金净净 额较上期增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元
1、资产构成重大变动情况 单位：元
 |