[年报]八方股份(603489):2021年年度报告
原标题:八方股份:2021年年度报告 八方电气（苏州）股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王清华、主管会计工作负责人周琴及会计机构负责人（会计主管人员）吴蔚蔚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除届时公司股份回购专用证券账户持有股数）为基数，对全体股东每10股派发现金红利20元（含税），不进行送红股和转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，具体内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析之六、（四）可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 19 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 32 第六节 重要事项........................................................................................................................... 34 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 45 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 50 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 50 第十节 财务报告........................................................................................................................... 50
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内公司主要工作如下： 1、伴随着国内新冠疫情的反复，公司积极响应并严格执行各级政府对疫情防控的相关规定和要求，做到防疫和生产两不误。2021年第三季度，公司配合政府地铁工程项目，完成整体搬迁，保证公司生产经营活动的平稳过渡。 2、为提升电踏车电控系统配套能力，公司于 2021年 3月成立全资子公司八方新能源，主要从事锂电池 pack的设计、制造、测试等活动，为客户提供一站式的系统最优化解决方案。2021年 12月，公司成立全资子公司速通电气，打造公司的第二品牌“速通”，致力于适应国内客户需求，提供更快速，更便捷的服务和产品，直面国内市场竞争，维护品牌价值。 3、报告期内，公司面临各类原材料普遍上涨的情形，成本控制面临一定压力。公司积极采取措施应对，精心组织生产，通过寻求替代产品、改进工艺等方式降本增效。销售方面，公司灵活有序地实施动态调价，对部分产品落实涨价策略，有效缓解成本上涨压力。 4、坚持研发创新和技术引领，坚持市场和产品为导向的研发机制，同时加强技术人员培养，加大新产品开发和推广力度，实现公司可持续发展。2021年度，公司新增专利申请各项专利共 128项，荣获 2021年创新创业专项奖等荣誉。 5、公司不断完善信息化建设，构建数字化管理平台，稳步进行智能化改造。报告期内，OA系统正式上线，HER系统及 ERP系统实现升级，新建厂房的智能楼宇控制系统、智能能源管理系统等投入使用，有效提升经营管理效率，降低管理成本。 6、报告期内，公司成立新的电摩事业部，专注于高速电摩驱动系统的研发和制造。 7、公司梳理并完善组织架构，进一步适应了公司业务规模、人员、产品的增长需求，在决策、组织、流程上确保公司规范及高效运作。公司逐步导入精益生产，自动化率稳步提升。提高了整体经营管理的效率及品质。 二、报告期内公司所处行业情况 电踏车行业 1、海外市场 全球范围内，电踏车市场持续扩张，尤其 2020年起，疫情催生消费者对于个人轻便出行产品的需求，电踏车的普及和推广进一步加快。受经济条件、骑行文化、地形条件等因素影响，电踏车终端市场仍然以欧洲、美国、日本为主。 欧洲电踏车市场发展成熟，销量稳定增长。根据欧洲自行车协会（CONEBI）的数据，2020年度，欧洲电踏车销量约为 453.7万辆，同比增长约 33.56%，市场渗透率约为 20.63%。电踏车作为自行车的高端替代品，市场渗透率仍有可观的增长空间。2020年，德国、法国、荷兰、意大利电踏车销量都以约 30%的速度增长，高于自行车和电踏车总销量增速，其中，德国、荷兰电踏车销量占自行车总销量的比重分别达到 38%、49%，体现出消费者的选择进一步升级。随着电踏车的技术升级、消费者消费观念的持续提升，预计未来欧洲整体电踏车渗透率将达 50%以上。 美国市场起步较晚，客户群体主要为运动爱好者和极限发烧友。2020 年，美国发布新规，明确电踏车不属于机动车辆，并通过了联邦层面的电动自行车三级分类法案，给美国发展电踏车带来明显的推动力。据 INSG数据，2020年度美国电踏车销量同比翻番，销量约 50-60万辆。2021年，美国政府提出，对购买电踏车的用户提供税收抵免、通勤津贴等补贴政策，将进一步催化电踏车需求。我国是美国自行车最大进口国，且美国本土无核心电机驱动系统供应商，这一变化将为国内电踏车电机厂商带来机会。 日本是最早研发、生产和销售电踏车的国家。近年来，在日本自行车整体产销规模下行的情况下，电踏车仍保持平稳的增速。根据日本自行车产业振兴协会统计数据，2020年日本电动助力车销量约 73.77万辆，同比增长 5.66%。由于日本企业掌握力矩传感器技术较早，且民众对于本土品牌认可度较高，国外品牌进入日本市场具备一定难度。但近年来日本本土电踏车产量不及销量，电踏车产销缺口持续扩大，为国外企业打开进入市场的空间。 2、国内市场 中国是自行车消费大国，自行车一直是民众出行的重要工具，是电踏车需求的潜在市场。工信部数据显示，2021年 1-8月，全国自行车产量 3412.2万辆，同比增长 9.7%；电动自行车产量2388.8万辆，同比增长 19.5%。由于电踏车价格相对于传统电动自行车而言较高，且消费者尚未形成电踏车使用习惯，目前电踏车在国内仍处于起步阶段。 随着“碳达峰、碳中和”目标的提出，绿色出行大势所趋。2021年，交通运输部《绿色出行“十四五”发展规划》提出，重点创建 100个左右绿色出行城市，引导公众出行优先选择公共交通、步行和自行车等绿色出行方式。到 2025年，力争 60%以上的创建城市绿色出行比例达到 70%。 随着公共基础设施建全，以电助力驱动，具备绿色、安全等优势的电踏车，有望迎来快速发展机会。 长期来看，发展电踏车已经成为行业共识。近年来，业内企业把握发展机遇，陆续推出电踏车业务，行业管理协会向有关部门建议将电踏车划分出单独的品类，并推动制定一系列技术标准，让电踏车技术有标准可依，推动行业规范发展。随着绿色出行理念落地、产业发展成熟、相关行业标准的逐步完善以及消费者的需求升级，我国电踏车市场或存在较大替代空间。 传统电动车行业 传统电动自行车因其技术壁垒低、销售价格亲民、适应我国居民消费水平等优点占据了我国电动自行车的大部分市场。2019年 4月，我国电动自行车的新国标正式实施，各省市新旧标准电动车过渡期陆续到期。在此背景下，2021年 1-6月，我国电动自行车规模以上企业产量 1620.2万辆，同比增长 33.6%，行业规模增长迅速。随着不符合新国标标准的存量电动两轮车的换购需求增长，市场规模将进一步扩张，我国电动两轮车行业迎来新的变革机遇。 国内传统电动车行业转型升级，带来旺盛换购需求，2020年全国电动车产量达 4439万辆，同比提升 23.0%。共享电单车市场受绿色出行政策推动发展较快，2020年我国共享电单车市场投放量达到 151.7万辆，同比增长 55%。 根据中国自行车协会数据，2019年我国电动两轮车（含电动自行车和电动摩托车）总产量同比增长 15.59%，总销量同比增长 17.88%；2020年受疫情影响，电动两轮车市场增速减缓，但仍呈增长态势，行业规模增长迅速，新国标电动自行车和电助力自行车成为新的消费增长点。 根据申万宏源研究的预测，在“新国标”政策指引下，预计每年超标电动自行车替换市场空间在 1913万辆-3188万辆之间。按照 2020年我国电动自行车社会总保有量约 3亿量测算，超标电动车约有 2.1亿辆。根据各地方政府的替换时间安排以及不同地区政策实际执行效果的差异，预计 2021-2024年每年均可保持 1200-2500万台左右的替换需求。 电动摩托车行业 在能源供应压力及环保意识提升的背景下，绿色出行成为全球性的趋势，各国陆续出台“限油换电”政策，基于燃油摩托车的替代需求，电动摩托车有望迎来快速增长。 受益于环保理念和各国补贴政策，欧洲电动摩托车市场迅猛发展。据欧洲摩托车制造商协会数据，2021年，欧洲主要国家（法国、德国、意大利、西班牙、英国）电动摩托车注册量 2.31万辆，同比增长 28.2%，但由于电动摩托车基数较小，注册量占摩托车总注册量的比重较低，约为 2.43%，有较大的增长潜力。欧洲电动轻便摩托车市场已经逐渐打开，2021年，欧洲主要国家（比利时、法国、意大利、荷兰、西班牙）电动轻便摩托车注册量 7.31万辆，占轻便摩托车总注册量比重由 2020年的 20.94%升至 2021年的 27.61%。欧美电摩市场仍处于起步阶段，但在产业秩序规划方面领先于中国及东南亚市场，未来具有较大的市场潜力。欧美市场消费者需求使得摩托车正朝着轻便化、电动化、智能化加速转型升级。 东南亚是全球最大的摩托车市场，根据 MarkLines数据，印度、中国、印尼、越南、泰国为摩托车主要五大需求国。自 2016年以来，东南亚燃油摩托车销量连年超过 3000万辆，2020年度全球摩托车销量约为 4,450万辆，其中亚洲地区销量约占总销量的 80%。随着碳中和计划推进，东南亚多国响应降低碳排放号召，油改电趋势将掀起电动摩托车更换热潮，利好电动摩托车行业。 东南亚市场的特点是人口众多，但人均国民收入较低，消费者更注重性价比、续航等。随着经济发展，环保和碳排放压力下，东南亚市场对电动摩托车将有很大的需求。 在中国，摩托车在交通系统的作用得到社会认可，摩托车消费人群逐渐扩大。2021年，随着疫情得到有效控制，我国摩托车产销量有所恢复。中国摩托车商会数据显示，2021年，我国摩托车产销分别为 2019.52万辆和 2019.48万辆，产销量同比增长 12.98%和 12.7%。新国标后，电摩品类标准化管理政策进一步落实，对电动摩托车行业发展提出了更高要求。随着双碳目标的提出、智能交通体系的发展，绿色化、智能化、电动化成为摩托车行业发展的必然之路。随着政策和电动摩托车的优势不断显现，电动摩托车的占比将进一步提高。2021年，我国电动摩托车产销量分别为 395.89万辆和 394.28万辆，同比增长 3.65%和 3.43%。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主要业务和经营模式未发生重大变化。 主要业务 公司主要从事电踏车（即电动助力车）电机及配套电气系统的研发、生产、销售和技术服务，公司产品主要应用于电踏车。电踏车外形类似于自行车，配备专门电池作为辅助动力来源，配备电机作为动力辅助系统。电踏车既保留了自行车通过踏板行进的操作习惯，又可借助电助力优化客户的骑行体验，可以满足通勤、郊游、户外运动等多样化的需求。 经过多年的发展，公司已经拥有中置电机、轮毂电机两大电机类型多种型号电机产品，并具备控制器、传感器、仪表、电池等成套电气系统的配套供应能力，能为山地车、公路车、城市车等不同类型的电踏车提供电气系统适配方案。此外，公司的轮毂电机产品经过改动还可应用于电动轮椅车、电动滑板车以及园林割草机等领域。电踏车电气系统的主要部件具体如下图所示： （注：上图只为列示电踏车电气系统主要部件，实际安装位置因不同型号而异） 公司拥有较强的设计研发能力，是全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一，产品技术指标达到国际先进水平。 经营模式 1、采购模式 公司主要原材料为 PCBA板、铝外壳（端盖、轮毂）、定子、磁钢、线束等，公司采购主要采取的是“以销定产”的采购模式。公司资材部根据生产计划和销售订单制定采购计划，采购业务员按采购计划和合格供应方名录与供方签订合同或下订单实施采购。采购产品入厂后由采购员办理送检手续，检验员按相关标准或检验规范要求进行检验，合格后仓库办理入库手续。 2、生产模式 因不同客户对产品的规格型号、货物运输期限要求不一，除部分畅销型号有少量计划生产外，公司主要采用“订单生产”的生产模式，即公司销售部接到客户的订单后，在ERP系统录入销售订单，制造部根据销售订单生成生产订单，各车间根据生产订单组织生产。产品完工后，销售部根据销售订单、产品完工情况下达出库指令，仓库据此出库。 3、销售模式 公司主要通过直销方式与境外的品牌商或者境内外的整车装配商签订销售合同。对于成熟产品，由客户直接向公司下订单，并按照约定的商业条件交货、收款；对于新产品，公司在前期会充分调研主要品牌商的需求，确保产品开发的成功及开发效率，一旦产品得到客户认可后，再按照订单组织生产并进行销售。 4、研发模式 公司设置技术中心负责新技术、新产品的研发工作，技术中心下辖设有项目部、研发部、测试部等。公司凭借对电踏车产业发展方向的把握，根据市场需求的变动灵活地调整研发战略。同时，公司也采用产学研合作模式，联合培养专技人才，为提高技术水平提供良好支撑。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、 定制化和标准化相结合的产品优势 公司始终坚持以“客户定制”和“标准通用”相结合的产品方针，尤其重视定制类客户的开发和维护。公司积极主动参与下游客户定制产品的开发，提供适合的产品设计方案，为客户创造价值的同时，也为公司的持续发展赢得了主动和优势，提升公司的盈利能力和核心竞争力。 2、 技术和研发优势 公司自成立以来，一直高度重视技术方面的投入及研发队伍的建设，通过持续自主研发为企业发展不断输入源动力，形成雄厚的技术研发实力。公司自 2011年起被连续认定为“高新技术企业”，拥有多项发明专利及实用新型专利。公司是全球少数掌握力矩传感器核心技术的企业之一，产品技术指标达到国际先进水平。根据未来发展战略，公司将继续扩大研发投入，在现有产品的基础上研发出性能更好的产品以满足客户需求。 3、 产品多样化的优势 电踏车行业一直保持高景气度，消费者的需求也日益丰富，要求全行业企业紧跟主流发展趋势，提供丰富的产品种类和保持较高的更新速度。公司拥有中置电机、轮毂电机两大类型共计 80余种型号的电机产品，并与多个型号的控制器、仪表及电池等电气产品相配套，适合不同档次、不同应用场景的电踏车。与境外主要竞争对手相比，公司形成了完备的高、中、低端产品梯度，使公司具有更强的产品竞争力，以及更为广泛的客户来源，有利于实现业务规模扩张的良性循环。 4、 信息化的管理流程 在保证产品质量和服务的同时，公司不断优化成本管控体系，一方面通过精细化的成本管理理念和严格的管理流程，致力于优化制造体系，提高生产效率，有效节约了成本，另一方面通过积极引入新的设备和技术、研发新的工艺，不断提高自动化水平，进一步扩大管理和成本控制优势，为未来的智能化制造打下基础。 5、 品牌及客户优势 公司高度重视品牌建设，积极通过展会、体育赛事等渠道在主要消费地进行品牌推广，不断提高品牌知名度。客户使用公司电机及配套电气系统的整车产品多次获得国际奖项和设计荣誉，公司品牌已获得市场广泛认可。经过多年积累，公司目前拥有众多境外中大型电踏车品牌商以及境内外整车装配商客户，客户群体广泛且相对稳定，具备良好的客户基础。 6、快速的售后响应 经过多年的发展与布局，公司已在美国、欧洲主要区域设立了子公司，完善营销网络的同时进一步提升了对电踏车主要消费市场的服务能力。2021年度，公司继续在欧洲电踏车最大消费国之一德国设立子公司，聘用境外员工对欧洲市场实施“本土化售后服务”。此外，公司通过建设苏州、天津、广东等制造基地，就近产业集聚区与主要客户保持高频互动，并提供及时的售后响应。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司实现营业收入 264,722.87万元，同比增长 89.47%，实现归属于上市公司股东的净利润为 60,661.73万元，同比增长 50.79%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
销售费用变动原因说明：由于公司销售规模上涨，产品销售相关的物料支出金额增加以及销售人员薪酬上涨 管理费用变动原因说明：2021年度管理人员薪酬上涨 财务费用变动原因说明：公司 2021年度定期存款金额较大，产生的利息收入金额较大所致 研发费用变动原因说明：2021年度研发人员增加及薪酬上涨所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是销售规模的扩大所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是购建固定资产金额增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司分配股利 24,062.99万元所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业务收入 264,583.90万元，主营业务成本 174,031.19万元。 (1). 主营业务分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 82,530.22万元，占年度销售总额 31.18%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 42,980.30万元，占年度采购总额 23.33%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：万元
注 1：应收票据本期期末较上期期末增长 56.95%，主要是由于公司销售规模的增长，票据结算量增加所致。 注 2：应收账款本期期末较上期期末增长 104.00%，主要是由于公司销售规模的增长，应收账款相应增加所致。 注 3：应收款项融资本期期末较上期期末增长 72.31%，主要是由于公司销售规模的增长，票据结算量相应增加所致。 注 4：预付款项本期期末较上期期末增长 79.07%，主要是由于子公司八方新能源预付货款增加所致。 注 5：存货本期期末较上期期末增长 49.23%，主要是由于公司生产及销售规模增长，存货余额相应增加所致。 注 6：其他流动资产本期期末较上期期末增长 164.48%，主要是由于公司 2021年末待抵扣进项税金额较大所致。 注 7：固定资产本期期末较上期期末增长 502.97%，主要是由于公司新建厂房达到预计可使用状态，转入固定资产所致。 注 8：长期待摊费用本期期末较上期期末增长 440.36%，主要原因是经营性租赁租入的房屋装修费增加所致。 注 9：递延所得税资产本期期末较上期期末增长 111.24%，主要是由于公司销售规模增长、应收账款增长，进而确认的递延所得税资产增加所致。 注 10：应付账款本期期末较上期期末增长 68.46%，主要是由于公司销售规模的增长，采购量相应增长，应付材料款增加所致。 注 11：应付职工薪酬本期期末较上期期末增长 80.00%，主要由于公司员工人数增加以及工资上涨所致。 注 12：应交税费本期期末较上期期末增长 97.73%，主要是由于公司利润总额上涨，期末未缴纳的企业所得税金额增加所致。 注 13：其他应付款本期期末较上期期末减少 55.35%，主要是由于公司部分工程项目保证金退还所致。 注 14：其他流动负债本期期末较上期期末增长 81.86%，主要是由于公司销售规模的增长，票据结算量增加，已背书未终止确认的应收票据相应增加所致。 2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 98,082,780.77（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 2.77%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 □适用 √不适用 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 □适用 √不适用 1. 重大的股权投资 □适用 √不适用 2. 重大的非股权投资 □适用 √不适用 3. 以公允价值计量的金融资产 √适用 □不适用 详见本报告“第十节 财务报告”之“十一、公允价值的披露” 。 4. 报告期内重大资产重组整合的具体进展情况 □适用 √不适用 (六) 重大资产和股权出售 □适用 √不适用 (七) 主要控股参股公司分析 √适用 □不适用
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