[年报]东旭光电(000413):2021年年度报告
原标题:东旭光电:2021年年度报告 2021年年度报告 2022年 04月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郭轩、主管会计工作负责人王庆及会计机构负责人(会计主管人员)王庆声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了强调事项段的保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 提请投资者注意阅读“第三节 管理层讨论与分析”中的“十一、公司未来发展的展望”中的“可能面对的风险及应对措施”。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................................................7 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................................................. 33 第五节 环境和社会责任 ..................................................................................................................................................................... 48 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................................................. 59 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................. 81 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................................................................................... 88 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................................................................................... 89 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................................................. 95 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
定性 □ 是 √ 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 √ 是 □ 否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
□ 适用 √ 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目 的情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常 性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处的行业情况 公司是一家以光电显示材料、高端装备制造、新能源汽车制造为主营业务的智能制造高科技企业，以建筑安装工程及石 墨烯技术应用业务做补充。2021年，公司继续2020年的战略规划，全力聚焦发展光电显示主业。 公司光电显示材料所属行业为电子玻璃行业。电子玻璃根据用途主要分为液晶基板玻璃和盖板玻璃两种。基板玻璃是液 晶玻璃面板的重要原材料，主要应用产品包括LCD面板和OLED 面板。盖板玻璃也叫视窗防护玻璃，是用于显示屏外，用 于对触控模组、显示模组进行保护的透明玻璃。电子玻璃行业上游为玻璃原片生产，下游为终端设备制造。电子玻璃行业属 于技术和资金密集型行业，目前，全球电子玻璃市场仍然被国外企业垄断，包括美国康宁、日本旭硝子、德国肖特等占据着 全球主要市场份额，国产电子玻璃正在奋力追赶，市场份额有待提高。电子玻璃市场规模随着电子产品出货量的快速增长而 不断扩大。2021年，受疫情多轮爆发影响，远程办公、远程医疗、在线教育、娱乐等应用需求增长趋势明显，电视、手机、 车载屏显、笔计本显示器等需求增长提升了面板行业景气度，同时，受益于国产手机出货量稳健、全球份额提升等优势，国 产电子玻璃市场需求增长为国产电子玻璃企业提供了发展机遇。 公司的电子玻璃产品包括TFT-LCD液晶玻璃基板和盖板玻璃，TFT-LCD液晶玻璃基板产品已经全面覆盖G5、G6和G8.5 代产品；盖板玻璃方面，公司与绵阳政府合资建设的熊猫二代高端盖板玻璃生产线项目，通过国有资本的助力，公司实现了 盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃等核心光电显示玻璃材料的二次发展壮大。 公司作为液晶玻璃面板行业最大的成套设备供应商，拥有完整的基板设备成套技术，经过多年发展，借助自主研发的成 套玻璃基板生产装备技术溢出效应，公司不断加大对国家战略性新材料和半导体等高技术、高附加值的高端装备的开发，适 时延伸产业进入半导体自动化物流设备领域，同时布局相关半导体材料制备等设备行业。随着国内面板行业的快速发展，中 国已当仁不让的成为全球基板最大的市场，虽然基板依赖进口的格局尚未彻底改变，但国内相关投资变得十分热络，所以液 晶玻璃基板设备及相关配套设备的市场需求在一段时间内依然强劲，为公司高端装备业务提供了发展空间。 公司于2017年末正式进军新能源汽车领域，目前新能源汽车产品主要涵盖纯电动、混合动力和燃料电池等新能源商用车， 主要产品为客车、物流车等，并非面向个人消费者的乘用车。近年来，我国汽车市场进入中低速增长期，在连续三年下降后， 2021年，在成本上涨、芯片短缺的不利局面下，我国汽车销售总量在乘用车的带动下重现增长，但商用车销量仍有所下降。 受轨道交通覆盖网络扩大等因素影响，我国客车市场面临较大压力，从市场需求总量看，我国客车市场未来仍将承受轨道交 通覆盖范围扩大以及家用车、网约车普及等因素所带来的压力。我国《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》对新能 源车发展提出的目标为到2025年，新能源汽车销售量占新车销售总量的比例达20%，到2035年公共领域用车应全面电动化。 在国家政策支持下，“十三五”期间，多地政府出台了新能源公交车更新计划，“十四五”期间，公共领域用车的新能源化替代， 将对客车市场形成一定的支撑。为了顺应市场，公司也在通过采用轻量化的设计、三维全承载车架、高充放性能动力电池技 术等技术升级，不断提升和优化产品性能，提高车辆驾驶的舒适感和客户满意度。 公司建筑安装工程业务所属建筑行业，2021 年中央经济会议对当前国内经济形势作出分析，并提出了我国当前经济发 展面临“需求收缩、供给冲击、预期转弱”三重压力，2022 年经济工作重心将进一步倾向“稳增长”，基础设施建设和保障性 安居工程为“稳增长“主要抓手。公司建筑安装工程资质优良，具有建筑总承包一级和市政一级资质，以及隧道工程一级资质， 具有参与国家基础设施建设的能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期，公司从事的业务主要涵盖光电显示材料业务、高端装备制造业务、新能源汽车业务以及其他主营辅助业务。光 璃基板生产的同时，横向布局盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃、耐摔玻璃、光学膜片等其他核心光电显示材料； 高端装备制造业务方面，公司借助自主研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应，不断加大对国家战略性新材料和半导体 等高技术、高附加值的高端装备的开发，适时延申进入半导体自动化物流设备领域，以及面板行业自动化物流设备及模组相 关设备；新能源汽车业务方面，公司致力于与政府产投合作，推进新能源客车及物流车业务发展；此外，公司继续配套发展 建筑安装工程业务及石墨烯技术应用等业务作为公司主营业务的补充。 (一）光电显示新材料业务体系 1.液晶玻璃基板业务 液晶玻璃基板是一种表面极其平整的薄玻璃片，是液晶面板的上游原材料，是液晶显示产业的关键基础材料之一，应用 产品主要包括LCD 面板和OLED 面板，被广泛应用于光电显示领域。它的性能随着显示技术的发展而变化，大尺寸、超薄 化、柔性化已经成为液晶玻璃基板产业发展的方向。公司基于在液晶玻璃基板成套生产设备领域的突破，率先打破国际垄断， 实现了液晶玻璃基板的国产化。公司TFT-LCD液晶玻璃基板产线可以全面覆盖G5、G6和G8.5代液晶玻璃基板产品。报告期， 公司对现有产品进行改良以进一步适应市场对环保、轻质、化学减薄玻璃基板产品的需求。公司依托芜湖产业基地自主研发 整套载板玻璃生产工艺及装备，成功实现量产，该产品获得2019年度安徽省科技进步一等奖，荣获 DIC AWARD 2021国际 显示技术创新大奖?显示材料创新金奖。 2.其他显示材料业务 当前柔性显示等新型显示材料层出不穷，公司为增强显示材料业务的竞争力及盈利能力，顺应柔性显示发展趋势，在夯 实液晶玻璃基板主业的基础上，采取产业链横向拓展策略，先后布局了盖板玻璃原片、曲面玻璃、耐摔玻璃、光学膜片为代 表的新材料领域。随着曲面柔性显示和5G商用时代的到来，柔性化和多元化发展的产品市场潮流趋势日渐增加，持续推动 公司柔性技术研究，从盖板玻璃原片扩大至防眩光（AG）玻璃基板、车载用盖板玻璃、移动终端盖板玻璃、智能家电盖板 玻璃等各种平板显示行业。 目前，手机是盖板玻璃最主要的下游需求，车载显示也在推动盖板玻璃市场需求规模的扩大。玻璃材质因其外观颜值好 而且不存在影响信号问题更适合手机后背板，比其他材质的背板更优，因此盖板玻璃在手机端的应用逐年递增。此外，受益 于新能源汽车、自动驾驶、车联网等汽车网联化和智能化的发展趋势，车载盖板玻璃作为车载显示器上游产品，迎来了良好 的发展态势。公司自主研发的浮法一强盖板玻璃Panda-MN228和二强耐摔玻璃Panda-MN1681，性能均达到国际同类产品领 先水平，深受国内下游客户信赖，“王者熊猫”二代产品的诞生，标志着我国盖板玻璃量产技术实现了从追赶到与国外比肩的 历史性跨越，一经上市即获得华为、OPPO、VIVO、小米、LG等国内外知名客户的认可和批量使用。 （二）高端装备制造业务体系 公司依托强大的自主研发能力，率先突破了国外在生产设备及技术上的全面封锁，成为国内唯一一家同时具备全套液晶 玻璃基板生产工艺及装备制造能力的企业。经过多年发展，公司借助自主研发的成套玻璃基板生产装备技术溢出效应，不断 加大对国家战略性新材料和半导体等高技术、高附加值的高端装备的开发，逐步成为为高端客户提供智能装备、半导体装备、 自动化生产线装备设计、研发、制造一体化服务的高新技术装备制造企业。报告期，公司在做好液晶玻璃基板设备及相关配 套设备的同时，积极拓展面板行业自动化物流设备及模组相关设备。 （三）新能源汽车业务体系 公司新能源汽车产品主要涵盖纯电动、混合动力和燃料电池等新能源客车及物流车，即商用车。公司通过采用轻量化的 设计、三维全承载车架、高充放性能动力电池技术等技术升级，不断提升和优化产品性能，提高车辆驾驶的舒适感和客户满 意度。公司还大力推进氢燃料新能源汽车产品升级、技术进步和工艺革新，围绕氢燃料电池发动机、氢气制备及供应、高压 储氢及整车控制系统等新能源氢燃料汽车关键核心部件开展技术创新研发，努力提高氢燃料新能源汽车的产品性能，助力公 司新能源汽车业务的健康发展。 （四）其他业务 1.建筑安装工程业务 建筑安装工程业务是公司主营业务的重要补充。随着国家经济工作重心进一步倾向“稳增长”，基础设施建设和保障性安 居工程成为“稳增长“主要抓手。基础设施建设主要包括传统基建、能源基建以及新基建。报告期，公司建筑安装工程业务在 地下综合管廊、市政基础设施、海绵城市、智慧城市等多种模式经营下，以公司其他核心产业为依托，在新型材料、节能环 保、桥梁工程等领域提供基础设施和建筑工程服务，打造集约高效、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，从而助推 公司发展。 2. 石墨烯技术应用业务 石墨烯具有优异的光学、电学、热学、力学特性，在材料学、能源等方面具有重要的应用前景，被认为是一种革命性的 新材料。石墨烯技术应用业务，是公司近几年重点布局的战略新兴产业之一。报告期，受公司流动性紧张影响，公司石墨烯 技术应用业务呈收缩态势。目前，公司石墨烯技术应用产品主要包括智慧石墨烯路灯、电热卷轴画、电暖墙、电暖器、暖手 宝等，作为公司主营业务的补充。 三、核心竞争力分析 1、强大的研发实力及技术创新优势 依托多年的产业发展与经验，东旭光电不断强化自主创新能力，注重与国内外知名科研机构和专业院校开展合作与交流， 建立“产、学、研”相结合的科研合作机制，为公司的持续发展提供了强有力的技术保障和研发支撑。 目前，公司及控股股东已经获得和正在申请的与液晶玻璃基板、高铝浮法盖板玻璃、高端装备制造、整车制造、石墨烯 产品制备等相关的自主知识产权共计3870余项。其中，公司自主研发的浮法一强盖板玻璃Panda-MN228和二强耐摔玻璃 Panda-MN1681，性能均达到国际同类产品领先水平，深受国内下游客户信赖。公司全资子公司芜湖装备、芜湖光电、郑州 旭飞、石家庄旭新、四川旭虹参与完成的“光电显示用高均匀超净面玻璃基板关键技术与设备开发及产业化”项目和“高强超 薄浮法铝硅酸盐屏幕保护玻璃规模化生产成套技术与应用开发”项目，分别获得中华人民共和国国务院颁发的2018年度“国家 科学技术进步奖”中基板项目一等奖、盖板项目二等奖。2020年，东旭光电、东旭集团共同完成的“光电显示用低脆性高柔性 玻璃基板生产技术与设备开发”项目荣获河北省科学技术进步奖一等奖；芜湖光电作为第一完成单位的“G6（兼容G5.5）LTPS 玻璃基板研制与产业化项目”荣获安徽省科学技术进步奖一等奖；东旭光电及子公司郑州旭飞共同发明的专利《一种液晶玻 璃的生产方法》获“中国专利金奖”。 2、核心光电显示材料的规模优势 公司液晶玻璃基板全面覆盖了G5、G6和G8.5代TFT-LCD液晶玻璃基板产品，同时公司还拥有高铝盖板玻璃、曲面玻璃、 耐摔玻璃、光学膜等核心光电显示材料生产能力。公司不断夯实研发，专注自主创新，在载板玻璃、GOG技术、耐摔玻璃 等技术领域取得突破性成果。“王者熊猫”二代产品的诞生，标志着我国盖板玻璃量产技术实现了从追赶到与国外比肩的历史 性跨越。公司在UTG超薄柔性盖板玻璃研发方面也取得了阶段性成果，UTG是一种厚度小于100微米的柔性玻璃产品，具备 耐划伤、耐高温以及突出的水氧阻隔性能等优势，可以做到上万次弯曲后不受损并保持平整。公司各类核心光电显示材料实 现了良好的联动性效应，有效增强了公司在光电显示材料领域的核心竞争力。 3、各业务板块互相借力的协同性优势 公司是一家以光电显示材料、高端装备制造、新能源汽车制造为主营业务的智能制造综合服务商，已在河北、河南、安 徽、四川、福建、广西等地先后投资建厂，产业布局具备规模效应。一方面公司可以与各地开展多方面深层次的合作，为各 地方政府贡献大额的税收及就业岗位，另一方面与京东方、深天马等重要客户保持了紧密的合作关系。公司依托光电显示材 料与智能制造业务多年形成的客户资源，充分发挥协同性效应优势，协助各业务板块互相借力，逐渐形成了综合销售的商业 模式，使公司的整体抗风险能力及综合竞争力得以提高。 四、主营业务分析 1、概述 2021年是东旭光电砥砺奋进、锐意进取的一年。虽然仍然面临流动性困难、订单减少、经营亏损等等难题，公司董事会 和经营层仍然凭借顽强的斗志，继续努力拼搏。报告期，公司管理层及广大员工齐心协力，紧紧围绕年度经营计划，稳步推 进公司各项生产经营活动和工作。一方面，继续通过多种举措积极解决流动性问题，另一方面，顶住流动性紧张的压力，继 续夯实研发，专注自主创新，以技术创新为核心，积极延伸原有产业的升级发展。 2021年，公司继续沿用2020年既定的发展战略，全力聚焦发展光电显示主业，剥离和减少非核心产业投入。报告期，公 司从事的主要业务有光电显示材料业务、高端装备制造业务、新能源汽车业务，以及建筑安装工程业务及石墨烯技术应用业 务。 公司光电显示材料业务主要产品为电子玻璃，电子玻璃是电子信息显示产业的核心材料。公司依托多年的产业发展与经 验，不断强化自主创新能力。目前，公司TFT-LCD液晶玻璃基板产线可以全面覆盖G5、G6和G8.5代液晶玻璃基板产品。公 司在做好全尺寸TFT-LCD玻璃基板生产的同时，横向布局盖板玻璃原片、曲面盖板玻璃、车载盖板玻璃、耐摔玻璃、光学 膜片等其他核心光电显示材料。公司自主研发的浮法一强盖板玻璃Panda-MN228和二强耐摔玻璃Panda-MN1681，性能均达 到国际同类产品领先水平，深受国内下游客户信赖，走在了行业的前列。 2021年，疫情背景下，远程办公、远程医疗、在线教育、线上娱乐等应用需求增长趋势明显，随着电视、手机、车载屏 显、笔记本电脑、显示器等需求增长，面板行业景气周期拉长。另一方面，随着新型显示技术发展，大屏化趋势，面板替换 需求增长。受益面板行业的需求拉升，带动玻璃基板需求的增长，为国产电子玻璃企业提供了发展机遇。报告期，受整个显 示面板行业走强带动，公司光电显示材料业务表现良好，郑州、石家庄、芜湖、福州等液晶玻璃基板生产基地及绵阳盖板项 目运营平稳， 生产的G5、G6、G8.5代液晶玻璃基板产品能够为不同尺寸需求的下游面板客户包括京东方、龙腾光电等国内 知名高端制造企业提供高品质玻璃基板产品，“王者熊猫”高铝盖板玻璃凭借抗摔、抗划伤、高透光率、高触控灵敏度性能等 特性，通过中游客户精加工后成为下游华为、小米、VIVO等知名终端品牌的原材料。2021年，公司光电显示材料业务实现 销售收入22.63亿元，占公司销售收入总额的40.19%，较上年同期上升了6.01%。 随着国内面板行业的快速发展，中国已成为全球玻璃基板的最大市场，现阶段虽然还没有改变玻璃基板依赖进口的现状， 但国内相关投资已经明显加速。报告期，公司紧抓玻璃基板相关设备市场需求变化，积极开展玻璃基板设备及相关配套设备 的市场开发，并延伸至面板行业自动化物流设备及模组相关设备开发。虽然受公司流动性紧张影响，公司装备订单量尚未恢 复如前，但2021年仍实现装备制造及技术服务销售收入3.26亿元，其中30%来自于面板行业自动化物流设备及模组相关设备， 另外70%的收入来自于液晶基板设备及相关配套设备。报告期装备制造及技术服务销售收入占公司销售收入总额的5.80%， 较上年同期下降了84.99%。 公司新能源汽车业务，不仅需要承受由于轨道交通覆盖范围扩大以及家用车、网约车普及等因素所带来的市场压力，还 需要承受公司流动性紧张带来的订单损失压力。公司经营层困境中求生存，积极跟踪市场发展，分析变化。随着人们生活水 平的提高，社会对新鲜农产品的需求增长，生鲜电商的发展对轻型物流车的需求有望进一步提升，公司努力通过轻量化的设 计、三维全承载车架、高充放性能动力电池等技术升级，不断提升和优化产品性能，并适时调整产品品种适应市场变化。报 告期，新能源汽车业务实现销售收入4.98亿元，占公司销售收入总额的8.85%，较去年同期下降了38.95%。 除上述主营业务之外，公司还将建筑安装工程业务、石墨烯技术应用业务作为公司主营业务的补充。报告期内，公司建 筑安装工程业务在地下综合管廊、市政基础设施、海绵城市、智慧城市等多种模式经营下，在新型材料、节能环保、桥梁工 程等领域提供基础设施和建筑工程服务。石墨烯技术应用业务加大成熟产品的市场开拓，主打产品包括智慧石墨烯路灯、电 热卷轴画、电暖墙、电暖器、暖手宝等，并积极配合工程业务开展智慧停车场、智慧社区业务的开拓。2021年，公司建筑安 装工程业务、石墨烯技术应用业务分别实现营业收入23.52亿元、0.31亿元。 2021年，公司各业务板块实现营业收入合计为人民币56.32亿元，较去年同期下降约20.10%；实现归属于上市公司股东 的净利润人民币-28亿元，同比减亏17.71%。公司分业务板块收入构成情况详见本章节“四、主营业务分析中的 2、收入与成 本 ‘（1）营业收入构成’表”。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 1、处置子公司
（1）2021年2月1日，芜湖东旭光电装备技术有限公司全资子公司锦州东旭智能装备有限公司，已协议注销解散。 （2）2021年2月8日，东旭建设集团有限公司全资子公司芜湖瑞意劳务有限公司，已协议注销解散。 （3）2021年3月2日，东旭建设集团有限公司全资子公司洛阳旭昊建筑工程有限公司，已协议注销解散。 （4）2021年5月6日，芜湖东旭光电装备技术有限公司全资子公司浙江旭恒甬鑫智能科技有限公司，已协议注销解散。 （6）2021年7月15日，道隧集团工程有限公司子公司攀枝花旭强工贸有限责任公司，已协议注销解散。 （7）2021年1月8日，东旭光电科技股份有限公司新设全资子公司东旭（北京）光电科技有限公司，注册资金20,000.00万元， 实收0.00万元。 （8）2021年2月21日，四川旭虹光电科技有限公司新设全资子公司四川涪昌科技有限公司，注册资金5,000.00万元，实收0.00 万元。 （9）2021年3月15日，上海申龙客车有限公司新设全资子公司上海旭龙汽车技术有限公司，注册资金1,000.00万元，实收0.00 万元。 （10）2021年3月15日，上海申龙客车有限公司新设子公司上海申赢达商务服务有限公司，注册资金1,000.00万元，实收0.00 万元。 （11）2021年3月18日，东旭（北京）光电科技有限公司新设全资子公司东旭（北京）商务服务有限公司（现更名为东旭（北 京）工业科技有限公司），注册资金10,000.00万元，实收0.00万元。 （12）2021年5月25日，绵阳骏伟科技有限公司以四川涪昌科技有限公司100%股权增资方式注资四川虹科创新科技有限公司， 从而丧失子公司四川涪昌科技有限公司控制权。 （13）2021年7月9日，四川旭虹光电科技有限公司新设全资子公司四川涪盛科技有限公司，注册资金1,000.00万元，实收0.00 万元。 （14）2021年7月27日，上海申龙客车有限公司新设子公司申龙（上海）新能源汽车有限公司，注册资金5,000.00万元，实收 0.00万元。 （15）2021年11月18日，上海申龙客车有限公司新设子公司上海申龙汽车制造有限公司，注册资金33,500.00万元，实收0.00 万元。 （16）2021年11月18日，上海申龙客车有限公司新设全资子公司申龙（北京）汽车销售有限公司，注册资金2,000.00万元， 实收0.00万元。 （17）2021年11月18日，道隧集团工程有限公司新设全资子公司道隧蓥通工程有限公司注册资金11,459.00万元，实收0.00万 元。 （18）2021年11月23日，深圳市三宝创新机器人有限公司新设全资子公司深圳市三宝智能机器人有限公司，注册资金10,000.00 万元，实收0.00万元。 （19）2021年12月17日，广西申龙汽车制造有限公司新设全资子公司东旭申龙（上海）新能源汽车销售有限公司，注册资金 1,000.00万元，实收0.00万元。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况
□ 适用 √ 不适用 3、费用 单位：元
√ 适用 □ 不适用
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