[年报]日海智能(002313):2021年年度报告

时间：2022年04月30日 18:52:58 中财网

原标题:日海智能:2021年年度报告

日海智能科技股份有限公司 2021年年度报告 2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人杨宇翔、主管会计工作负责人丁艺及会计机构负责人(会计主管人员)余明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，存在财务报告内部控制重大缺陷 3项，董事会认为，公司于 2021年 12月 31日未能按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分详细描述了公司未来经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录
第一节 重要提示、目录和释义...................................................................... 错误！未定义书签。

第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................. 错误！未定义书签。

第三节 管理层讨论与分析.............................................................................. 错误！未定义书签。

第四节 公司治理.............................................................................................. 错误！未定义书签。

第五节 环境和社会责任.................................................................................. 错误！未定义书签。

第六节 重要事项.............................................................................................. 错误！未定义书签。

第七节 股份变动及股东情况.......................................................................... 错误！未定义书签。

第八节 优先股相关情况.................................................................................. 错误！未定义书签。

第九节 债券相关情况...................................................................................... 错误！未定义书签。

第十节 财务报告.............................................................................................. 错误！未定义书签。

备查文件目录
（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（四）在其他证券市场公布的年度报告。

释义

释义项	指	释义内容
日海智能、日海通讯、公司	指	日海智能科技股份有限公司，原名深圳日海通讯技术股份有限公司
珠海九洲	指	珠海九洲控股集团有限公司
润良泰	指	上海润良泰物联网科技合伙企业（有限合伙）
润达泰	指	珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）
芯讯通	指	芯讯通无线科技(上海)有限公司
重庆芯讯通	指	重庆芯讯通无线科技有限公司
广州芯讯通	指	芯讯通无线科技(广州)有限公司
芯通电子	指	上海芯通电子有限公司
龙尚科技	指	龙尚科技（上海）有限公司
日海智能设备	指	日海智能设备（珠海）有限公司，原名深圳日海智能设备有限公司、 深圳日海通讯网络设备有限公司、深圳艺朴露科技有限公司
深圳瑞研	指	深圳日海瑞研智能科技有限公司，原名深圳市瑞研通讯设备有限公司
尚想电子	指	深圳市尚想电子有限公司
武汉日海	指	武汉日海新材料科技有限公司，原名武汉日海通讯技术有限公司
日海无线	指	深圳日海无线通信技术有限公司
日海电气	指	深圳日海电气技术有限公司，原名深圳市海生机房技术有限公司
日海通服	指	日海通信服务有限公司，原名广东日海通信工程有限公司、广州穗灵 通讯科技有限公司
日海恒联	指	日海恒联通信技术有限公司，原名郑州恒联通信技术有限公司、河南 日海恒联通信技术有限公司
重庆平湖	指	重庆平湖通信技术有限公司
广州日海	指	广州日海穗灵通信工程有限公司
贵州捷森	指	贵州日海捷森通信工程有限公司，原名贵州捷森技术设备有限公司
新疆卓远	指	新疆日海卓远通信工程有限公司，原名新疆卓远通信技术有限公司
武汉光孚	指	武汉日海光孚通信有限公司，原名武汉光孚通信有限公司
长沙鑫隆	指	长沙市鑫隆智能技术有限公司
云南和坤	指	云南和坤通信工程有限公司
上海丰粤	指	上海丰粤通信工程有限公司
隆嘉云网	指	隆嘉云网科技有限公司
日海物联	指	深圳日海物联技术有限公司
日海智慧城市	指	深圳日海智慧城市科技有限公司
日海智能终端	指	日海智能终端有限公司
日海艾拉	指	日海艾拉物联网络有限公司
爱邻居	指	深圳市爱邻居网络科技有限公司
日海技术	指	深圳日海技术有限公司
日海振鹭	指	深圳日海振鹭科技有限公司
福建日海	指	福建日海物联网技术有限公司
日海物联网	指	日海智能物联网有限公司
北京日海	指	北京日海智能信息技术有限公司
日海北纬	指	北京日海北纬物联技术有限公司
日海网云	指	日海网云(北京)科技有限公司
泉州日海	指	泉州市日海科技传播有限公司
数广日海	指	广西数广日海物联科技有限公司
汇芯通信	指	深圳市汇芯通信技术有限公司
香港日海	指	日海通讯香港有限公司
香港展华	指	展华集团有限公司
美国艾拉	指	Ayla Networks,Inc.
荷兰日海	指	Sunsea Technology B.V.
Cathay	指	Cathay Tri-Tech., Inc
海亦达投资	指	深圳市海亦达投资有限公司
海铭润投资	指	深圳海铭润投资有限公司
海韵泰投资	指	深圳海韵泰投资有限公司
物联投资	指	深圳日海物联投资合伙企业(有限合伙)
日海飞信	指	深圳市日海飞信信息系统技术有限公司
无锡龙尚	指	龙尚科技无锡有限公司
启源莱	指	深圳启源莱科技合伙企业（有限合伙）
元、万元	指	人民币元、万元
4G	指	第四代移动通信技术，能够提供固定状态下 1Gbit/s和移动状态下 100Mbit/s的理论峰值下行速率
5G	指	第五代移动通信技术，泛指 4G之后的宽带无线通信技术集合。业界 对 5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量、更多的连接数、 更高效的能源利用、更低的端到端时延，并能够覆盖人与人通信之外 的多种应用场景
IoT、物联网	指	物联网（Internet of Things）是基于互联网、广播电视网、传统电信网
		等信息承载体，让所有能够被独立寻址的普通物理对象实现互联互通 的网络

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	日海智能	股票代码	002313
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	日海智能科技股份有限公司
公司的中文简称	日海智能
公司的外文名称（如有）	Sunsea AIoT Technology Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有	SUNSEA
公司的法定代表人	杨宇翔
注册地址	深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 17层 1701
注册地址的邮政编码	518052
公司注册地址历史变更情况	2007年 6月 18日，公司注册地址由“深圳市南山区蛇口工业大道西日海科技大楼 6楼”变更为 “深圳市南山区科苑路清华信息港研发楼 A栋 2层（仅作办公）”；2010年 2月 3日，公司注 册地址变更为“深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼 1层 107号（仅作办公）”；2016年 3 月 18日，公司注册地址变更为“深圳市南山区高新北区清华信息港一期综合楼 1层 101-2号” 2016年 12月 19日，公司注册地址变更为“深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 17层 1701”。
办公地址	深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 17层
办公地址的邮政编码	518052
公司网址	www.sunseagroup.com
电子信箱	[email protected]/[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李玮	王东
联系地址	深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 17层	深圳市南山区大新路 198号马家龙创新大厦 17层
电话	0755-26919396	0755-26919396
传真	0755-26030222-3218	0755-26030222-3218
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

组织机构代码	914403007542710936，无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内，公司主营业务收入平稳，收入结构因市场原因略有变化。
历次控股股东的变更情况（如有）	1、2016年 7月 1日，新余海若投资管理有限公司(原“深圳市海若技术有限公 司”)、王文生、珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）、上海润良泰物联网科 技合伙企业（有限合伙）签订了转让本公司股权的《股份转让协议》。按协议约 定，珠海润达泰投资合伙企业（有限合伙）以 16.70亿元购买新余海若投资管 理有限公司持有的本公司股份 6,142.50万股，占公司总股本的 19.6875%。于 2016年 7月 21日双方办理完本次股权转让过户登记手续。公司的控股股东由 海若公司变更为润达泰，实际控制人由王文生变更为薛健。 2、2020年，公司原控股股东润达泰放弃其持有的上市公司 98,239,497股股份 （占上市公司总股本的 26.24%）对应的表决权，公司控股股东因此由珠海润达 泰投资合伙企业（有限合伙）变更为珠海九洲控股集团有限公司，公司实际控 制人变更为珠海市人民政府国有资产监督管理委员会。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区滨河大道 5022号联合广场 B座 12楼
签字会计师姓名	秦睿、丁颖

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座	韩昆仑、唐亮	2020-2021年度

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	4,682,873,403.14	3,783,362,103.87	23.78%	4,639,815,897.77
归属于上市公司股东的净利润（元	22,294,409.05	-546,635,841.18	104.08%	78,135,811.07
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	-28,011,762.15	-627,308,431.17	95.53%	35,329,647.46
经营活动产生的现金流量净额（元	440,001,484.51	-7,704,740.95	5,810.79%	-494,326,755.82
基本每股收益（元/股）	0.06	-1.59	103.77%	0.25
稀释每股收益（元/股）	0.06	-1.59	103.77%	0.25
加权平均净资产收益率	0.83%	-22.83%	23.66%	3.78%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末 增减	2019年末
总资产（元）	7,692,642,609.47	7,094,705,439.32	8.43%	7,058,296,614.11
归属于上市公司股东的净资产（元	2,624,319,698.63	2,688,195,452.31	-2.38%	2,100,526,865.22

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否

项目	2021年	2020年	备注
营业收入（元）	4,682,873,403.14	3,783,362,103.87	无扣除
营业收入扣除金额（元）	16,282,947.18	14,760,112.62	废料、租赁及其他收入
营业收入扣除后金额（元）	4,666,590,455.96	3,768,601,991.25	扣除废料、租赁及其他收入

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	869,531,706.86	1,191,913,291.26	1,042,217,802.70	1,579,210,602.32
归属于上市公司股东的净利润	2,823,326.70	7,496,592.62	3,689,782.89	8,284,706.84
归属于上市公司股东的扣除非经	-13,183,757.35	-767,177.84	1,933,764.21	-15,994,591.17
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额	-133,976,641.18	-43,715,995.20	46,273,558.70	571,420,562.19

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分）	4,562,971.14	-1,491,959.66	1,248,984.86
计入当期损益的政府补助（与公司正常经 营业务密切相关，符合国家政策规定、按 照一定标准定额或定量持续享受的政府补 助除外）	54,005,243.68	45,043,625.86	13,285,673.89
除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产交易性金融负债和可 供出售金融资产取得的投资收益	81,096.29	34,400.00	-40.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,999,025.62	267,036.15	-7,772,226.15
其他符合非经常性损益定义的损益项目		39,833,883.64	37,396,391.25
减：所得税影响额	6,323,119.49	2,885,653.85	1,237,259.83
少数股东权益影响额（税后）	20,994.80	128,742.15	115,360.41
合计	50,306,171.20	80,672,589.99	42,806,163.61	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
2021年，中央发布的“十四五”规划和 2035 年远景目标纲要中明确提出，加快建设新型基础设施，建设高速泛在、天地
一体、集成互联、安全高效的信息基础设施，增强数据感知、传输、存储和运算能力；加快5G网络规模化部署，用户普及
率提高到56%，推广升级千兆光纤网络；推动物联网全面发展，打造支持固移融合、宽窄结合的物联接入能力支持绿色技术
创新。这意味着“十四五”期间，国家将不断加大对通信产业、物联网行业的政策支持以及打通多元化投资渠道，各类物联网
场景应用和以5G为核心的通信需求也会进一步提升，对相关企业提供高质量产品和服务要求也将越来越高。

随着《物联网新型基础设施建设三年行动计划》（2021-2023年）等政策的落地实施，将为公司市场空间拓展提供更多
机会和可能，有利于公司物联网无线通信模组业务、通信设备业务、通信工程服务业务的发展。具体而言： 1、无线通信模组业务：2021年，无线通信模组迎来产品迭代的又一轮重大机遇，全球2G网络的逐渐关闭使得LTE CAT1
模组成为最受欢迎和增长最快的产品，并且随着5G网络的建设，物联网行业迎来更迅猛的发展机遇，比如网联汽车、智能
支付、笔电、安防监控和网通类产品出货量较往年度有较大幅度增长? 2、通信基础设备业务：随着5G网络的加快建设，三大通信运营商及铁塔公司的投资方向、投资结构及投资方式等都随
之受到变化，相关行业市场规模也随之受到影响。就公司的通信设备业务来说，大部分传统产品进入生命周期成熟期后期、
衰退期，市场拓展空间受限，成本过度竞争，需要新的方向拓展发展空间。

为此，对于国内市场，公司积极拓展行业客户，抓住以数字中心为代表的新型基础设施建设机遇，向行业客户提供机柜、
智能机柜和配电产品；对于国外市场，公司拓展了海外运营商和通信设备商客户，主要扩大了光纤传输和接入配套产品、微
站电源产品的销售。公司积极推动产品结构转型和客户结构调整，完成了产品类别从传统通信光纤配线网络产品、户外站点
集成配套产品制造业务拓展到微站电源、智能机柜制造，产品结构发生较大变化，产品毛利率提升明显。

3、通信工程服务业务：近两年各运营商资本开支计划仍维持较大投资规模。2021年三大运营商及中国铁塔预期整体资
本开支总额为3706亿元。从整体来看，受5G建设投入增加等影响，未来几年运营商资本开支仍会维持较高水平，公司作为
运营商的下游工程服务提供商，业绩发展直接受益于运营商的资本开支。

国内电信基础运营商近年资本开支情况（单位：亿元）

运营商	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年E
中国移动	1873	1760	1671	1659	1806	1836
中国联通	721	450	449	564	677	700
中国电信	968	890	749	776	850	870
中国铁塔	641	438	340	300	371	300
合计	4203	3538	3209	3299	3704	3706
增速		-16%	-9%	3%	12%	0%

数据来源：运营商公开数据
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司坚守主业求突破，持续转型求发展。持续聚焦物联网无线通信模组业务、通信基础设备业务和通信工
程服务业务，关注产品毛利率与经营性现金流，不断提高经营质量和经营效益。另一方面，公司不断拓宽业务模式，完善战
略布局，寻找创新业务的利润增长点。

截止报告期末，公司总资产769,264.26万元，较上年同期增长8.43%；归属于上市公司股东的净资产262,431.97万元，较
上年同期下降2.38%。

报告期内，公司完成营业收入468,287.34万元，较上年同期增长23.78%；报告期内实现营业利润449.51万元，去年同期
为-58,921.33万元；归属于母公司所有者的净利润2,229.44元，去年同期为-54,663.58万元。2021年，公司实现经营性现金流
净额44,000.15万元，去年同期为-770.47万元。

公司各业务板块优化经营，毛利率提升明显，其中：无线通讯模组业务毛利率18.39%，比上年同期增长4.97%；通信设
备制造业务毛利率27.89%，比上年同期增长7.88%；通信工程服务业务毛利率6.66%，比上年同期增长0.26%。

1、无线通信模组：
无线通信模组是物联网领域进行远距离、大容量数据快速传输的重要设备，它是连接物联网感知层和网络层的关键
环节，所有物联网感知层终端产生的设备数据需要通过无线通信模块汇聚至网络层，进而通过云端管理平台对设备进行远程
管控，同时经过数据分析，带来管理效率的提升，是组成5G、物联网、工业互联网、智慧城市等新型基础设施的关键要素。

公司无线通信模组业务由全资子公司芯讯通、龙尚科技开展。

报告期内，公司的无线通信模组板块继续致力于为客户提供品质优良和可靠稳定的模组产品。通过不断提升服务水平
和产品服务范围，实现了从模组产品向软件定制服务、终端产品定制设计服务和供应链服务的延伸。

报告期内，公司构建了超过1000平米的实验室，其中包括行业内高标准的5G实验室；研发团队茁壮成长，形成了上海、
重庆、西安、深圳和沈阳5个研发中心，产品队列进一步丰富，全方位涵盖GNSS、2G、3G、LTE CAT1、LTE CAT4、LTE CAT6、
LTE CAT12、5G和5G+V2X等多种通讯制式产品，实现超过100款新产品量产出货。模组产品被广泛应用于智能抄表、网联
汽车、智能支付、智慧农业、工业互联网、安防监控、医疗健康、定位追踪、智慧生活和智慧城市等物联网场景，尤其是
LTE CAT1模组深受安防监控、智能支付和定位追踪类终端产品的青睐，5G模组完美解决了工业互联网、医疗健康和智慧城
市等应用的痛点和需求。

2、通信基础设备业务：
公司通信设备制造业务由全资子公司珠海智能设备和深圳瑞研负责，分国际业务和国内业务。

国际业务主要提供运营商基站微站电源、光传输/接入网络配套等产品。受益于海外运营商无线网络持续投资和日本客
户O-Ran部署，2021年爱立信基站户外电源柜、日本基站微站电源/电池等产品大幅度增长。在国际物流成本大幅度上涨的情
况下，基础设备业务仍较去年大幅增长。

国内业务产品属于优化产品类型，主要围绕光配线传输、无线站点、数据中心、网络能源等应用场景进行产品销售，
在保持传统产品ODN产品室外柜产品、天馈附件、塔房销售的同时还一并布局扩宽数据中心、配电、智能机柜及电源电池
等产品销售路径。依托公司品牌及客户关系等优势，实现了浪潮、京东、烽火大客户机柜入围，并实现了运营商天馈产品集
采中标、新产品BBU一体化集成项目中标，集成商汇景云、旺捷大数据等IDC中标。在客户方面，也深挖运营商市场，布局
战略客户（阿里、京东、浪潮、烽火等）。同时公司还努力实现与国内主设备商的合作，致力于成为设备商战略合作伙伴。

3、通信工程服务业务：
通信工程服务业务致力于核心网、传送网、业务网、无线网、接入网、增值电信业务、电力、土建等专业领域，全资
子公司日海通服具备通信工程服务行业诸多专业顶级资质，可为客户提供咨询、勘察及设计、施工、维护、网络优化、系统
集成等一体化的解决方案。

2021年通信工程服务业务板块实现了经营管理模式的转变，由成本费用定额管理模式转变为合伙人管理模式，推进降
本增效，促进市场拓展，提高经营质量效益，确保各经营单元完成业绩目标的同时兑现奖罚承诺，营造良好的经营氛围。

2021年在行业竞争加剧的背景下，通信工程服务业务板块市场拓展势头良好，在通信工程设备安装、传输管线集采项
目、接入网设计及施工项目和代维业务方面接连取得电信运营商大额中标项目，完成年度预算目标。本年度良好的市场拓展
将为未来的发展及业务增长打下坚实基础。

2021年加强应收账款管理，完成了年度回款目标；公司实现经营性现金流净额44,000.15万元，去年同期为-770.47万元，
强有力地支撑了公司整体运营。

4、创新业务
创新业务指公司以物联网云平台、软件应用、边缘计算等技术储备为基础，面向智慧园区、智慧社区、智慧监狱、 区
块链管理平台等重要物联网应用场景形成的综合解决方案业务。报告期内，公司聚焦智慧园区、智慧社区、智慧监狱、 区
块链管理平台等应用领域，全力打磨精品产品，扩大销售半径。公司对创新业务板块全面优化，重构管理组织，强化供应链
全面提升交付质量和项目毛利。2021年公司推出上线C端产品“爱邻居”APP，与B端产品实现有机结合。

三、核心竞争力分析
报告期内公司坚持物联网发展战略，公司主要竞争力如下：
1、高质量打磨产品，锻造核心产品竞争力
（1）公司无线通信模组板块拥有经验丰富的开发团队，团队研发人员拥有丰富的无线通信开发经验和底蕴，在无线通
信协议、射频等无线通信模块核心技术上具有行业领先的优势。子公司芯讯通/龙尚科技研发拥有严谨的质量体系，从供应
商质量、研发质量管理、生产品质管理进行全方位的质量管控，保证产品质量。此外，公司具有非常丰富的行业经验和创新
体系，具有以研发和客户需求为导向，进行科技成果产业化的丰富经验，已经形成设计、性能测试、产业化等较为完整的综
合研究与开发体系。

（2）公司工程服务业务在资质方面除了具备通信服务顶级资质，如通信施工总承包一级资质、通信设计甲级资质外，
还具备信息化服务、政企类业务的资质，如电子与智能化一级资质、广东省安防设计施工维护一级资质、建筑施工总包三级、
电力施工总包三级、CMMI3级等。以上资质基本符合运营商传统通信工程服务类各专业业务招标需求和政企业务（弱电智
能化集成服务、综合布线服务、视频监控系统安装服务、数字政府数字社区等信息化服务）的招标需求。在业务结构方面，
日海通服目前已从传统通信工程服务提供商转型为通信工程服务业务与政企业务双擎驱动，初步完成数字化工程、信息化工
程转型。在区域方面，业务遍及全国各个省份。

（3）2018年来，公司基础设备业务开始向智能制造方向、智能化方向和新行业拓展进行转型。报告期内，公司通过新
产品研发进一步强化结构设计钣金加工生产能力和软硬件开发及产品集成能力，产品类别从传统通信光纤配线网络产品、户
外站点集成配套产品制造业务拓展到微站电源、智能机柜制造，产品结构发生较大变化，基本完成高端制造升级。报告期内，
为适应基础设备板块产业升级，珠海新工厂顺利投产，扩充智能制造产品产能，显示公司具有较强的应对市场变化能力。

2、坚持管理创新，增强企业竞争优势
（1）报告期内，公司对原有管理体制进行大力革新。公司集团和各业务板块设立执委会，提高决策效率与决策质量。

（2）公司积极加强工作作风建设与廉洁自律，对违反工作纪律甚至违规的行为进行了专项整顿，对相关违规人员严肃
处理。公司推进的员工廉洁自律的风气建设，给予员工正向的牵引与激励作用，有效堵塞管理漏洞。

（3）全集团严格实施预算管理与考核机制，为加强预算工作的准确性、及时性、严肃性与权威性，公司以预算目标为
基准，建立了预算管理工作的评价机制，及时对全公司各板块、各部门每期预算执行情况进行考核、激励，切实做到管理的
公平、公正、高效，通过严格执行预算管理有效提升了企业的经营效益。

3、加强人才队伍建设，促进高质量发展
作为一家逐步向轻资产运营转型的科技公司，公司打造核心竞争力的关键在于留住人才，留住人才的关键在于良好的激
励制度，这样能够促使团队更凝聚、更快速有效地执行公司战略。公司的发展一直立足于制度创新，报告期内公司制定发布
了《干部队伍建设及管理办法》、《编制及招聘管理办法》等管理制度，从制度层面保障干部敢于创新、敢于担当，促进公
司高层次人才队伍的储备与建设。在员工激励方面，公司通过设置任务奖金、超额任务奖金等激励制度设计，调动业务团队
的主动性和人均效能，实现最大限度的人员复用效应和规模效应，有效控制成本。公司力争以良好的公司生态、创新的发展
平台，吸引行业内的优秀人才。

综上，报告期内，公司的核心竞争优势没有发生重大不利变化。

四、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	4,682,873,403.14	100%	3,783,362,103.87	100%	23.78%
分行业
AI物联网	4,682,873,403.14	100.00%	3,783,362,103.87	100.00%	23.78%
分产品
AI物联网产品与方案	--	--	406,498,100.14	10.74%	-100.00%
无线通信模组	1,865,331,658.24	39.83%	1,225,728,589.43	32.40%	52.18%
基础设备	1,278,826,942.70	27.31%	740,375,843.07	19.57%	72.73%
工程服务	1,522,431,855.02	32.51%	1,395,999,458.61	36.90%	9.06%
其他	16,282,947.18	0.35%	14,760,112.62	0.39%	10.32%
分地区
国内	3,151,946,213.90	67.31%	2,964,111,647.49	78.35%	6.34%
国际	1,530,927,189.24	32.69%	819,250,456.38	21.65%	86.87%
分销售模式
直销	2,701,003,626.25	57.68%	2,709,483,045.70	71.62%	-0.31%
分销	1,981,869,776.89	42.32%	1,073,879,058.17	28.38%	84.55%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
AI物联网	4,682,873,403.14	3,875,368,966.20	17.24%	23.78%	16.06%	5.50%
分产品
AI物联网产品与方案	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-100.00%
无线通信模组	1,865,331,658.24	1,522,310,132.20	18.39%	52.18%	43.44%	4.97%
基础设备	1,278,826,942.70	922,215,300.20	27.89%	72.73%	55.71%	7.88%
工程服务	1,522,431,855.02	1,420,974,218.43	6.66%	9.06%	8.75%	0.26%
其他	16,282,947.18	9,869,315.37	39.39%	10.32%	-32.19%	38.00%
分地区
国内	3,151,946,213.90	2,795,218,093.66	11.32%	6.34%	1.85%	3.91%
国际	1,530,927,189.24	1,080,150,872.54	29.44%	86.87%	81.67%	2.02%
分销售模式
直销	2,701,003,626.25	2,386,766,483.40	11.63%	-0.31%	-4.49%	3.87%
分销	1,981,869,776.89	1,488,602,482.80	24.89%	84.55%	77.21%	3.11%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021年	2020年	同比增减
AI物联网	销售量	万元	314,415.86	202,590.02	55.20%
	生产量	万元	355,716.79	213,661.48	66.49%
	库存量	万元	158,055.93	116,755	35.37%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度公司收入上升24%，其中无线模组及通讯设备销售增长约60%，相应的销售量、生产量增长，同时由于本年度市场缺
芯严重，公司模组版块进行相关原材料的备货，库存量增长明显。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业分类
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2021年		2020年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
AI物联网	直接材料	2,534,027,840.50	65.39%	2,285,876,833.98	68.46%	10.86%
AI物联网	直接人工	120,431,912.30	3.11%	120,203,565.12	3.60%	0.19%
AI物联网	加工费	126,435,959.89	3.26%	83,677,387.40	2.51%	51.10%
AI物联网	外协和其他	1,094,473,253.51	28.24%	849,286,299.69	25.44%	28.87%

说明
本年度公司收入增长24%，成本总额提升，各成本构成金额均有上升。同时，由于本年度对设备版块设备进行了更新，相应
的效率有所提升，直接人工变动不大。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
2021年2月1日公司注销无锡龙尚，无锡龙尚于核准注销日不再纳入合并报表范围。

2021年3月29日，全资子公司日海智能设备与深圳信创信息系统技术有限公司签署《合作框架协议解除协议暨股权转让
协议》，公司将持有日海飞信70%的股权转让给深圳信创信息系统技术有限公司。日海飞信自2021年4月起不再纳入公司合
并报表范围。

2021年4月7日，全资子公司日海物联与袁晓芸签署《合伙出资转让协议》，日海物联将持有启源莱的全部有限合伙份额
转让予袁晓芸。启源莱自2021年4月起不再纳入公司合并报表范围。

2021年6月23日，全资子公司日海物联公司设立爱邻居，上述新设公司于设立日纳入合并报表范围。

2021年11月1日，全资子公司芯讯通设立广州芯讯通，上述新设公司于设立日纳入合并报表范围。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,564,771,269.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	33.41%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	611,443,155.00	13.06%
2	客户二	325,752,511.70	6.96%
3	客户三	217,660,013.70	4.65%
4	客户四	214,684,609.80	4.58%
5	客户五	195,230,979.30	4.17%
合计	--	1,564,771,269.50	33.41%

主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,260,115,246.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	39.71%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	762,927,540.23	24.04%
2	供应商二	196,594,956.75	6.20%
3	供应商三	107,889,573.36	3.40%
4	供应商四	101,419,065.79	3.20%
5	供应商五	91,284,110.63	2.88%
合计	--	1,260,115,246.76	39.71%

主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元

	2021年	2020年	同比增减	重大变动说明
销售费用	146,606,631.58	214,825,401.28	-31.76%	1、公司缩减智慧城市业务，相应的销售团队费用减少；2、上年 度公司通讯设备版块开拓国外客户市场费用较多
管理费用	195,527,774.69	251,232,772.17	-22.17%	本年度，公司管理层变动，加强了费用的管理及缩减了相关管理 层人员
财务费用	98,874,055.54	132,927,531.17	-25.62%	主要是公司优化融资结构，并对部分高利率借款进行了提前还款
研发费用	258,554,683.56	274,682,623.35	-5.87%	主要是公司缩减了物联网研发人员及费用

4、研发投入
√ 适用 □ 不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
5G+V2X项目	1.运用目前最前沿的 5G+V2X技术，研发实 现模组化产品；2）帮助 解决辅助驾驶和智能驾 驶的通信难点；3）帮助 提升辅助驾驶和智能驾 驶的安全性、可靠性。	2021年内已基本完 成产品的研发设计 和实验室验证，当前 正在和几个 Tier1厂 家一起联调。	2021年内完成项目的主要设 计工作，并提供工程样品给 到几个 Tier1厂家。	5G+V2X是实现辅助驾驶和 智能驾驶商用化的一项非常 关键的核心技术，公司着力 于此项技术的投入，一方面 可以提升研发能力和帮助真 正解决行业技术痛点，另一 方面也是积极布局 2~3年后 极为重要的业绩增长点。
中高端智能模组	1.研发运算能力强大、接 口丰富、功能齐全、基 于安卓软件平台的中高 端智能模组；2.帮助终端 产品客户缩短至少一半 的软硬件开发时间；2. 大幅降低客户产品的设	2021年内已完成 3 个 4G智能平台模 组、1个 5G智能平 台模组产品的研发 设计和实验室验证 也已帮助多个客户 实现小批量或批量	2021年内完成项目的主要设 计工作和 10个以上客户的 技术支持工作。	公司致力于研发和生产中高 端智能模组产品，一方面给 客户提供了极大的便利，赋 能于智能支付、安防监控、 防疫哨兵、交通运输和智能 零售等终端产品，另一方面
	计成本和材料成本。	出货。		也大幅提升了产品附加值。
C端项目爱邻居	1.协同公司 toB智慧社 区/园区服务；2.与公司 智慧园区/社区项目形成 合力，在覆盖日海智慧 服务的社区，提供 C端 增值服务，提升客户业 主的满意，增加收入； 3.自行拓展社区/园区， 为 C端用户提供各类社 区生活服务，通行/电商/ 团购/社区活动/二手交 易；4.通过高品质服务在 自行拓展社区 C端用户 中形成品牌认可，反哺B 端促成项目落地。	2021年 12月项目正 式上线，当前已经上 线 3.0版本并在多个 社区启动测试运营， 在测试社区中，实现 C端用户活跃度 30%。	作为 21年年中成立新项目 组，3季度人员配置全部到 位，4季度全力开发在年末 实现了产品正式上线，并在 三个社区测试用户中起到了 有良好的反响。	爱邻居作为公司的创新型项 目，其一起到实现业务承上 启下的作用，一方面承接公 司B端的智慧社区/园区产品 在用户端的落地，另一方面 在实现智慧业务落地的基础 上提供各类 C端增值服务， 增加收入模式；其二具备自 行拓展 C端用户的能力，自 行发展实现用户裂变增长， 为公司实现多元化的业务增 长模式。

公司研发人员情况

	2021年	2020年	变动比例
研发人员数量（人）	634	581	9.12%
研发人员数量占比	22.89%	22.26%	0.63%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	442	397	11.34%
硕士	50	53	-5.66%
研发人员年龄构成	——	——	——
30岁以下	184	135	36.30%
30~40岁	353	355	-0.56%

注：公司 2020年度报告研发人员数量参照“第四节 公司治理、九、公司员工情况”中技术人员口径填写。（未完）