[年报]莲花健康(600186):莲花健康2021年年度报告
原标题:莲花健康:莲花健康2021年年度报告 莲花健康产业集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李厚文、主管会计工作负责人袁宏及会计机构负责人（会计主管人员）叶安华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司2022年4月28日召开的第八届董事会第二十次会议决议，公司2021年度利润不分配、也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅本报告“经营情况讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面对的风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 21 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 35 第六节 重要事项........................................................................................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 46 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 55 第十节 财务报告........................................................................................................................... 55
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司经营层在董事会领导下，遵守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，勤勉尽责，团结广大员工紧紧围绕公司长远发展目标和生产经营计划，不断深化改革，加强企业管理，积极采取有效措施，基本完成了董事会下达的2021年度各项任务，积极应对疫情、原材料价格上涨等各种内外部困难挑战，圆满完成了非公开发行股票，新厂区搬迁、投产等一系列重要工作。2021年度生产经营管理主要工作如下： （一）基本完成年度经营目标 报告期内，公司销售味精11.86万吨，鸡精2.53万吨，面粉12.12万吨。公司实现销售收入18.15亿元，同比增长9.69%；实现归属于上市公司股东净利润4436.44万元，受到原材料价格上涨等各种影响同比下降 40.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4525.12万元。 （二）非公开发行股票工作顺利完成 报告期内，公司积极推进非公开发行股票工作，成功非公开发行A股股票413,977,186股，募集资金总额为人民币993,545,246.40元，扣除发行费用人民币17,642,470.75元（不含增值税），募集资金净额为人民币975,902,775.65元。公司再融资的成功实施，有利于公司实施项目建设，优化产业结构，丰富产品品类，挖掘和打造盈利增长点，提升公司盈利能力和核心竞争力，为公司实现跨越式高质量发展奠定了坚实基础。 （三）新区建设稳步推进，加快转型升级 报告期内，公司加快实施新区一期工程项目建设，积极筹措资金，加大新区项目建设投入，目前主体工程已全部竣工，仓储单元及生产单元报告期内顺利投入使用。一期工程完成后，公司将整体搬迁并实现“退城入园”目标。新区建设按照高规格、高标准设计，将大幅度提高生产效率和产品质量，降低生产成本，对于增强莲花健康核心竞争力，扩大市场份额提供了平台支撑。 （四）推进体制机制改革，完善组织架构调整 根据公司战略布局及业务发展的需要，结合经营实际情况，报告期内，公司积极推动经营管理各个领域的深层次改革创新，进一步在根本上提升创新发展能力，尤其是大力落实深化营销体系改革创新，并通过市场化方式引进三位营销管理方面的专业人才担任高管。在组织架构方面，报告期内公司完成了架构调整，对职能部门进行了精简优化，提高了管理效率，为公司实现跨越式发展提供了组织与人力资源保障。 （五）调整产品结构，加大新产品研发力度 公司管理层围绕以消费需求为导向，及时把握市场有利行情，优化调整产品结构，不断开发新型健康调味品、健康食品，推进产品升级并建立更完善的健康食品库，着力重塑研发体系，深化产品创新，丰富产品品类，强化渠道建设，扩大市场占有率，加大新产品研发力度。报告期内，公司研发费用2207.24万元，同比增长24.56%。 （六）强化公司内部管理，降低公司运营成本 报告期内，公司内部管理不断优化，各项业务大幅拓展，管理费用和销售费用较去年同期大幅降低。同时公司持续优化并完善各项管理制度，报告期内，销售费用同比下降16.79%，管理费用同比下降14.64%。 二、报告期内公司所处行业情况 本公司属于食品制造业，其中的调味品行业是食品制造业中重要的组成部分。整个国内调味品行业需求相对刚性，整体竞争格局良性，收入端持续较快增长，龙头公司核心品类稳健增长。 国内调味品行业近十年年均复合增速超过 15%，对比全球调味品市场，行业在消费人群、人均消费量、售价上仍有提升空间，受益于餐饮及外卖行业快速增长，品类多样化及渗透率提升，产品结构升级带来的量价齐升，未来五年行业收入复合增速有望保持 10%左右增长。 随着消费行为与消费模式的变化，调味品行业的渠道体系也正在快速迭代更新，但调味品的三大消费终端不变，仍然是餐饮端、家庭零售端及食品加工端。 调味品行业的发展与三大消费终端的创新迭变息息相关。而消费终端的演化又带来了调味品产业渠道体系的持续创新与融合，适应了消费者多元化、多层次、个性化和碎片化的需求，并助推了调味品产业的创新发展，调味品渠道体系的持续细化与持续分化。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司自成立以来，一直致力于食品与调味品的研发、生产与销售，已形成以味精、鸡精为主导，以其他调味品系列、小麦面粉系列产品组合的绿色产品结构。公司的销售网络遍布全国各地，在各省市均设有销售分公司，在地级以上城市均设有销售代表，在县一级大部分地区都有销售网点，涉及的产品主要有味精、鸡精和其他调味料、面粉、挂面、面包糠及其他面制品、大米、调味酱、食用油、淀粉、糖类物质等。 近年来，味精业务板块已向购买半成品加工方向转变，半成品主要为谷氨酸钠。公司鸡精、复合调味料、小麦面粉、面包糠等产品基本保持全产业链生产模式。料酒等液态调味品及其他新产品采用 OEM 生产模式。 公司采取经销商为主，直销为辅的销售模式。公司产品主要面向终端消费市场大众消费者，具有客户群体较为分散的特点，该消费群体的特点决定了公司产品主要通过经销商模式进行销售。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司曾经是国务院确定的 520家重点企业之一，曾被原农业部等 8部委审定为全国第一批 151家"农业产业化龙头企业"。在政策优惠和支持方面，公司拥有中原经济区和国家农业产业化产业政策优惠优势，在财税、项目资金倾斜等方面享有便利条件。 （一）品牌优势。2010年 6月，公司被原国家工商行政管理总局确定为国家商标战略实施示范企业，是首批全国 41家国家商标战略实施示范企业之一，是味精行业唯一入选企业，也是河南省唯一一家商标战略实施示范企业。2008年 12月，公司荣获中共河南省委和河南省人民政府授予的“河南省农业产业化优秀龙头企业”。2006年，公司“莲花”品牌被商务部评为味精行业最具市场竞争力的品牌，是最受消费者欢迎的品牌之一，公司多项味精产品连续多年被中国绿色食品发展中心认定为“绿色食品”。公司莲花品牌先后被国家工商行政管理总局和河南省工商行政管理局认定为“驰名商标”和“河南省著名商标”，先后荣获多项国际、国内质量大奖。 （二）市场优势。味精学名谷氨酸钠，属于氨基酸之一，通常是从小麦、玉米等粮食作物中经发酵加工而成，被联合国粮农组织和世界卫生组织认定为安全食品。味精与食盐被称为食品行业两大基础调味品，广泛运用于食品类工业企业、餐饮行业和居民家庭消费。调味品市场具有典有国内最大的鸡精汤块出口基地。 （三）销售网络优势。经过多年发展，企业构建起了国内、国外两条销售网络。公司拥有成熟稳定的调味食品销售渠道和较为完善的服务体系。 （四）技术优势。公司拥有国家级企业技术中心和博士后科研工作站等研发平台，在味精、鸡精汤块及相关产品的生产和技术工艺领域积累了丰富经验，具有诸多国内领先的专有技术，很多技术在同行业具有领先水平。公司是味精行业相关产品与技术标准的起草单位之一，先后荣获多项国际、国内质量奖项。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司销售味精 11.86万吨，鸡精 2.53万吨，面粉 12.12万吨。公司实现销售收入18.15亿元，同比增长 9.69%；实现归属于上市公司股东净利润 4436.44万元，受到产品综合毛利率下降等影响同比下降 40.28%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4525.12万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：本期产品销量、产品售价均上升 营业成本变动原因说明：本期主要采购物资价格上升 销售费用变动原因说明：公司完成重整后，同时公司加强费用管控所致 管理费用变动原因说明：公司完成重整后，员工数量大幅下降，同时公司加强费用管控所致 财务费用变动原因说明：调整融资结构，降低综合融资成本 研发费用变动原因说明：公司完成重整后，加大新产品研发力度，研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：系重整职工债权在2020年集中支付所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：系实际增加莲花新区工业园建设支出所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期完成非公开发行股票收到募集资金 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 24,082.93万元，占年度销售总额 13.27%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 104,785.49万元，占年度采购总额 63.19%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 销售费用：2021年销售费用为 78,074,257.82元，同比下降 16.79%。主要原因系公司完成司法重整后，加强费用管控所致。 管理费用：2021年管理费用为 50,785,869.15元，同比下降 14.64%。主要原因系公司完成司法重整后，员工数量大幅下降，同时加强费用管控所致。 财务费用：2021年财务费用为 9,972,077.34元，同比下降 47.52%。主要原因系通过调整融资结构，降低综合融资成本所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 7,004.88万元，上年同期经营活动产生的现金流量净额为-79,422.92万元，主要是由于 2021年度公司支付司法重整相关普通债权和职工债权增加经营活动现金流出。 报告期公司投资活动产生的现金流量净额为-10,934.16万元，上年同期投资活动产生的现金流量净额为-8,971.72万元，主要是由于报告期公司支付募投项目建设支出增加。 报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 60,565.53万元，上年同期筹资活动产生的现金流量净额为-12,507.20万元，主要是主要是本期完成非公开发行收到募集资金。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 □适用 √不适用 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 公司主营产品味精在食用调味品中有着举足轻重的作用，截至目前，味精仍然是中国增鲜调味品市场中最重要的增鲜产品。味精行业历史悠久、用途广泛，生产和使用已超过百年。1950-1980年期间，全国味精生产厂家约有 80家；改革开放后，因行业技术趋于成熟、成本低、市场大等特点吸引了众多投资，顶峰时期味精生产企业超过 200家、年产能达到 256万吨。2000年后市场出清调整，生产厂家数减少至 100家左右。自 2007年开始，受国家环保政策趋严影响，行业竞争日趋激烈，历经数轮整合后产能 5万吨以下的味精生产企业已全部被淘汰出局，目前行业集中度极高。 作为相对成熟的基础调味品，消费者对味精的直接需求较为稳定。随着我国居民日常生活正由温饱型逐步向营养型、健康型过渡，居民饮食结构与消费理念已发生根本变化，对材料更天然、成分更健康、形式更新颖、功能更细分的中高端产品需求增强，由此使得复合调味品行业成为近年发展前景较好的新兴行业。味精在鸡精、酱油、耗油、酱菜等多种调味品和食品加工中都是必用调味配料，公司基于传统味精产品的扎实生产基础，结合品牌、渠道和技术优势，可通过更为丰富的产品品类抓住复合调味品市场机遇。 食品行业经营性信息分析 1 报告期内主营业务构成情况 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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