[年报]安通控股(600179):2021年年度报告
原标题:安通控股:2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人楼建强、主管会计工作负责人艾晓锋及会计机构负责人（会计主管人员）余河声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年度利润分配预案为：公司2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 54 第六节 重要事项........................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 91 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 92 第十节 财务报告........................................................................................................................... 92
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年是国家实施“十四五”规划的开局之年，也是公司重整成功、涅槃重生后的发展元年。 2021年，公司进行了组织架构调整、制度流程优化完善、薪酬绩效体系改革等一系列管理举措，同时积极推进企业文化建设工作，公司整体经营管理水平得到全面提升，员工的凝聚力持续加强。 公司全体员工，在董事会和管理层带领下，按照年初既定的发展战略和经营计划，协同作战，全心全意谋发展。一方面，在充分利用多式联运的网络优势和信息化平台的基础上，不断加大对集装箱多式联运的物流网络布局，公司以打造内贸精品航线为抓手，大力发展多式联运，深化“门-门”全程一体化综合物流服务；同时，加强行业协同，努力促成内贸集装箱行业良好的竞合关系，促进公司和行业整体服务效率和水平的提升；另一方面，公司积极抓住新形势下外贸航运市场带来的发展机遇，通过合作方式积极布局外贸市场，提升公司整体盈利能力。报告期内，经营业绩得到了较大的提升。现就公司2021年度主要业务经营情况报告如下： 2021年，公司完成计费箱量261.94万TEU，同比上升了13.11%；集装箱吞吐量1,311.15万TEU，同比上升了10.88%；实现营业收入77.94亿元，同比上升61.21%，其中海运业务营业收入66.36亿元，铁路业务营业收入1.89亿元，公路业务营业收入9.69亿元；利润总额17.76亿元，同比上涨47.36%；实现归属于上市公司股东的净利润17.66亿元，同比上涨36.59%。截至2021年12月31日，公司资产总额112.32亿元，归属于上市公司股东的所有者权益合计77.64亿元。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年初以来，一方面受新冠疫苗上市接种步伐的加快，欧美等主要国家采取的管控措施有所放松，全球经济进入复苏通道。随着全球各主要经济体经济的稳步复苏的影响，带来了全球集运市场需求总体大幅上涨。另一方面因国内防控疫情优势，企业复工复产加快，印度疫情再度爆发并波及越南等国家，全球生活及抗疫物资需求订单流向中国，国内国际制造业订单较为充足，导致适箱货源高涨，推动了运价的进一步上涨，2021年集运市场的整体行情火热，航运公司盈利能力大幅提升。 （一）集装箱物流市场需求持续向好 图1 数据来源：交通运输部、同花顺iFinD 图2 来源：交通运输部、同花顺iFinD 集装箱水路运输具备减少货损货差、保证运输质量、提高装卸效率、降低货物运输费用等优点，沿海煤炭、粮食“散改集”需求总体较为旺盛。2021年全国港口累计完成货物吞吐量155.45亿吨，同比增长6.8%；外贸货物吞吐量46.97亿吨，同比增长4.5%；累计完成集装箱吞吐量2.83亿TEU，同比增长7.0%。2016年至2021年，全国规模以上港口累计完成货物吞吐量年复合增长率5.61%，集装箱吞吐量年复合增长率为5.34%。总体来看，集装箱物流近年来需求增长态势持续向好。此外，2021年以国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进的新发展格局下，促进了生产与消费的升级，居民日常生活消费需求同比明显回升，进一步带动了运输需求的增加。同时， 国外疫情反复带来国内企业订单的增长，进一步推动了中国出口同比大幅增长，导致了国内航运 企业将部分集装箱及船舶转投外贸航线，而国外的主要港口因受疫情影响出现了港口拥堵、班期 延误、集装箱运输卸载需要排队、空箱回流较慢等问题，进一步对内贸运力及箱源市场造成冲击， 导致供需不平衡实际有效运力远远不足。随着市场对舱位需求不断推高，供需严重失衡导致的单 边市场格局有望持续。 （二）市场运力增速下滑，总供给紧张 在国际市场方面，据克拉克森统计 2021 年全球船队运力供给维持低速增长。2021 年全球船 队运力增长2.9%至22亿载重吨，低于近10年来的平均增速4.1%。运力变化方面，去年交付量和 拆船量整体均相对稳定。2021年全球船舶交付量总计8,600万载重吨，小幅下滑3%。2021年全 球拆船量小幅下滑2%至2,430万载重吨，拆船价格受到钢材价格暴涨的推动，增长近40%。 图3 数据来源：交通运输部 国内市场方面，由于2018年是内贸集运市场运力交付的高峰期，大量船舶订单已于2018年集中交付，并且受交通运输部提升二手船进口要求的影响，进口船舶也于2018年集中进口，加之2020年初受疫情影响国内航运企业对运力的投放相对谨慎，直至2020年下半年在经历了全球航运市场持续高涨的热潮后，船公司的造船意愿强烈，2021年新船订单量大幅增长，而新船大部分将于2022-2023年才能陆续交付，根据交通运输部统计，截至2021年12月31日，沿海省际集装箱运输船舶（700TEU以上，不含多用途船）载箱量78.80万TEU，运力同比下降1.15%，内贸运力投放大幅放缓，为近五年最低增速。同时，受国际集运市场运价高涨的影响，内贸集运船东将大量运力转移至外贸市场，给内贸集运市场带来强烈的虹吸效应，导致2021年行业运力供给更加紧张。 （三）政策助力内贸集装箱多式联运物流持续发展 我国高度重视多式联运与现代物流业发展，近年来，国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司等部门从多个政策方面推动多式联运发展。2015年交通运输部、国家发改委发布《关于开展多式联运示范工程的通知》（交运发〔2015〕107号），提出要强化多式联运基础设施衔接、探索创新多式联运组织模式等任务；2017年1月，交通运输部等18个部门联合发布《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》（交运发〔2016〕232号），指出要大力发展集装箱多式联运，积极培育具有跨运输方式货运组织能力并承担全程责任的企业开展多式联运经营；2017年7月，国务院常务会进一步强调要加强国家级物流枢纽和重要节点集疏运设施建设，大力发展多式联运以降低物流成本；2018年7月国务院印发《打赢蓝天保卫战三年行动计划》和2018年10月9日国务院印发《推进运输结构调整三年行动计划》，指出要优化调整货物运输结构；2018年底前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的煤炭集港改由铁路或水路运输；2020年采暖季前，沿海主要港口和唐山港、黄骅港的矿石、焦炭等大宗货物原则上主要改由铁路或水路运输；大力发展多式联运。2020年2月3日，交通运输部等7个部门联合发布《关于大力推进海运业高质量发展的指导意见》（交水发〔2020〕18号），指出建设现代化海运船队，支持企业协同发展，加快补齐航运服务业短板，完善海运业制度体系；2022年1月7日，国务院办公厅日前印发《推进多式联运发展优化调整运输结构工作方案（2021－2025年）》提出，到2025年，多式联运发展水平明显提升，基本形成大宗货物及集装箱中长距离运输以铁路和水路为主的发展格局，全国铁路和水路货运量比2020年分别增长10%和12%左右，集装箱铁水联运量年均增长15%以上。 政策的密集出台，推动多式联运发展增强，多式联运需求不断显现，有利于促进内贸集装箱物流企业提高各种运输方式的组合效率，进一步实现企业的降本增效。 （四）行业运价稳步上升，企业盈利能力大幅提升 图4 数据来源：同花顺iFinD 图5 数据来源：同花顺iFinD 2021年受新冠疫苗上市接种步伐的加快，欧美等主要国家采取的管控措施有所放松，全球经济进入复苏通道，全球贸易运输需求持续上升。又由于北美港口拥堵、导致班期延误、集装箱设备周转不畅等原因导致集装箱运输市场“一箱难求”，外贸运价持续上涨。2021年中国出口集装箱运价综合指数整体呈现快速上涨趋势，年内持续高位运行，不断刷新历史新高。截至2021年12月31日，CCFI达到3,344.24点，较年初增长101.63%，增长水平创历史新高。2021年国际集装箱班轮运输市场平均运价较2020年大幅增长，全年CCFI均值达到2,615.54点，同比增长167.77%，均值及增速水平均创历史新高。 同时，在外贸高景气以及全球供应链受阻的影响下，大量国内运力转移至国际市场，并且因疫情防控因素，无法及时回归内贸运输市场，使得中国内贸集运市场供需矛盾加大，加之油价、船员、船舶租金等成本的上涨，内贸集运市场运价也出现了整体大幅上涨，航运公司整体盈利质量得到大幅提升。2021年泛亚内贸集装箱运价综合指数整体呈现波段上涨趋势，根据PDCI显示，2021年，泛亚内贸集装箱运价综合指数均值约为1,468.64点，同比上涨21.96%，运价指数亦创历史新高。 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)公司所从事的主要业务 安通控股股份有限公司是一家以市场需求为中心，以集装箱航运物流为核心，通过整合水路、公路、铁路等运输资源，以数字智能科技驱动，致力于为客户提供绿色、经济、高效、安全的集装箱全程物流解决方案的综合物流服务商。目前，公司旗下拥有全国5A级物流企业泉州安通物流有限公司和国内水路运输龙头企业泉州安盛船务有限公司两家主要的全资子公司。多年来，公司在执行贯彻多式联运战略中持续深耕水路运输服务，依托覆盖沿海沿江的物流优势，积极拓展铁路与公路网络，公司以综合物流信息化平台为支撑，通过加速拓展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源，不断向内陆延伸，现已在公、铁、海的运输体系中形成网络化竞争优势，物流产品的多样化、时效性和覆盖半径得到大幅提升。 （二）报告期内公司的主要业务发展情况 1、海运板块 内贸业务方面： 截至2021年12月31日，在内贸业务方面公司在全国设立海运网点94个，涉及业务口岸130个，内贸集装箱吞吐量在国内83个主要港口位列前三。目前，公司主营国内航线干线31条，国内航线基本覆盖国内主要干线港口。在国家“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”新发展格局的引领下，在交通运输部关于物流业降本增效的政策指导下，为了进一步提高内贸集装箱航运服务品质，倡导低碳、绿色环保的水路运输要求，2021年年初，公司与具有央企背景的上海泛亚航运有限公司及国内领先的民营船公司大连信风海运有限公司开展内贸航线的融舱合作，并推出全新的内贸合作航线产品“FAX 1”，为广大客户提供了覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品。 外贸业务方面： 公司通过与中联航运股份有限公司合作布局外贸业务。中联航运是一家以航运物流为主业并多元化发展的综合性企业，主要从事国际集装箱班轮运输、台湾海峡两岸集装箱班轮直航运输、沿海及长江内贸内支线集装箱运输和租船业务等。在外贸航线运营上有着较强的专业能力和较为丰富的管理经验。公司与中联航运的合作有利于进一步整合资源，提升整体运营效率和盈利能力。 截至2021年12月31日，公司在外贸航线上已投入14艘集装箱船舶，总运力达66.86万载重吨，主要用于经营中国-美西航线、中国-欧洲航线。目前，公司与中联航运的外贸航线项目运作情况良好，后续，公司将根据合作需要，合理规划运力投入，预计将给公司带来较好的收益。 2、公路板块 公司累计与全国近2,000家集卡运输供应商深度合作，依托广泛覆盖的密集网点，实现公路运输的“点对点”高效传递与中转服务，满足客户对于“最后一公里”的物流需求。“干支一体”模式下，码头、船舶、铁路、集卡多方资源有效整合，实现了“一次承接，一票到底”，省去客户每个环节对接的繁复工作，真正帮助客户降低了成本，提高了运输效率。 3、铁路板块 截至2021年12月31日，公司共设立铁路网点10个，包过昆明、吉林、通辽、成都、包头等，铁路直发业务线超214条，海铁线路352条，涉及业务铁路站点748个，铁路服务覆盖32个省级行政区266个城市。公司与铁路部门、铁路场站协议合作，嫁接铁路场站周边资源并通过“铁路+公路”扩大服务半径，激发客户潜在物流需求。同时，高效链接铁路与港口单位，合力为客户提供铁路集装箱下水多式联运新模式，实现“一次托运、一个运单、一次投保、一箱到底、一票到门”。以铁路箱为载体全程运输模式的应用，可以有效缓解了内贸市场集装箱箱源紧张的局面，提升了海铁运输用箱标准度与匹配度，切实降低了客户的综合物流成本。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、控股股东优势 公司拥有强大的控股股东优势，其股东资本实力雄厚，品牌影响广泛，客户资源丰富。公司的股东招航物流为公司第一大有表决权的股东，是公司的控股股东。招航物流的合伙人由招商局港口集团股份有限公司、中航信托股份有限公司、泉州市交发置业投资有限公司、辽宁港口集团有限公司、泉州市产业投资发展有限公司等组成，是央企与地方国企的强强联合，招航物流作为产业投资人投资公司，将大力促进公司创新发展与转型升级。强有力的股东背景将为公司的业务经营提供更高水平的管理支撑，并可根据自身特点以及公司目前的业务经营情况，整合、优化公司现有经营业务，有利于全面提升公司整体业务实力。 2、财务结构优势 随着公司市场逐步恢复，经营效益显著提升带来经营性现金流净流入的持续增长，截至2021年12月31日，公司货币资金余额16.09亿元，资产负债率30.75%，公司现金流状态良好，资金实力强，资产负债率低，财务结构稳健，偿债能力高。同时，公司在金融机构和资本市场上具有良好的信用和声誉，能够从金融机构、资本市场等多种渠道筹措资金，财务质量持续改善，能够较好的满足公司正常经营和较强的后续发展能力，对公司未来的业绩增长提供保障。 3、成本合理化优势 作为第三方物流服务提供商，公司可实现不同客户共同运输、共同仓储、共同配送，创造平台效应；随着客户与服务范围的不断扩张，平台效应将带来服务提升和成本下降的规模化优势。 目前，公司拥有众多客户源，保证了稳定的货源供给，还加强了同行业内主要企业开展内贸航线的融舱合作，为广大客户提供了覆盖更广、班期更密、交货更快、效率更优的航线产品，并与各国内主要港口建立了良好的战略合作关系，能够有效降低船舶在港时间，节约油耗，降低运营成本。同时，利用高效的多式联运网络布局，发挥各种运输方式的比较优势和组合效率，也进一步降低了物流成本。 4、物流网络优势 公司根据客户的集装箱运输需求，建立了广阔的多式物流网络，目前已建成“覆盖沿海、沿江，纵深内陆”的业务网络布局形态。截至2021年12月31日，公司在全国设立七大片区，设立海运网点94个，涉及业务口岸130个，设立铁路网点10个，涉及业务铁路站点748个，海铁线路超352条，铁路服务覆盖32个省级行政区266个城市。基于完备的多式联运物流网络与丰富的装备资源，现已形成多层次，广覆盖的物流网络资源。 5、营运优势 （1）高效的运营管理体系 集装箱内贸物流运输服务受天气变化、港口班轮管制、港口货物吞吐量等客观因素影响，船期准点率普遍不高。公司凭借多年经营内贸集装箱物流的经验和高效的多式联运布局，坚持科学调度、多方联动，近几年公司班轮运输准点率平稳保持在业内较高水平。此外，公司多年来注重内部员工的专业化培训和技能提升，并建立了与业务运营相匹配的管理制度，加强各物流环节的管控与协调，有效保障了货物的安全，降低了公司整体经营风险，也保障了投资者利益。 （2）创新的物流服务模式 公司适时把握互联网发展潮流，搭建了综合物流信息化平台，对产业上下游进行高效整合，通过与港口码头、合作客户、供应商以及金融机构等物流相关参与方共享信息，提升与各方的业务协同指数，提高了整体物流效率。同时，客户可通过互联网平台轻松进行运价查询、网上订舱、支付结算、货物跟踪等服务，体验更优质的、更便捷的服务模式和沟通方式，在物流的各个环节实现了可视、可控，运用创新的物流服务模式，大大降低业务经营风险。 6、运力优势 （1）运力规模效应 截至2021年12月31日，公司经营管理的在航船舶共有82艘，总运力达212.66万载重吨，其中在航的自有船舶50艘，总运力为165.45万载重吨，公司自有船舶的运力占公司总运力比重的77.80%。根据Alphaliner统计，截至2021年12月31日，公司在全球集装箱船舶企业中综合运力排名第21位，位居国内内贸集装箱物流企业前三甲。 （2）梯队式的船舶结构，最优船舶配置 安通控股旗下船舶以梯队式进行打造，以满足不同港口及不同客戶对货运的差异化需求，并有利于控制公司成本。按载重吨计，公司运营的船舶共分为5个梯队，载重吨分别为：5,000吨-10,000吨、10,000吨-20,000吨、20,000吨-30,000吨、30,000吨-50,000吨、50,000吨以上。 合理的船舶梯队分布以及贴合内贸物流运输特点的船型设计，使公司可以灵活根据承运货物量、货运航线等因素调配合理船舶资源；并且扩大航线覆盖区域向内陆支线航道地区延伸，迎合市场多元化需求；同时也能尽量规避单一航线波动对公司带来的冲击。 （3）节能化设计下的新型集装箱运输船舶 公司秉承“节能环保”经营管理理念，投入匹配个性化和差异化需求、节能减排的新型绿色内贸集装箱船舶，在降低船舶油料消耗的同时，提高了船舶营运效益。目前，多艘船舶通过了中国船级社绿色船型评估，并获得EEDI设计能效附加标志入级证书。在国家对船舶运输企业淘汰老旧船舶的政策背景下，公司也在不断根据自身业务发展需求及运营成本控制等因素，合理规划运输船舶设备更新，推动船队结构向“高效低耗、低排放、低污染”方向转型。 7、专业、高效、与时俱进的服务能力 公司定制开发了集“集装箱管理系统、船舶管理系统、财务系统、人力资源系统及电子交易平台”为一体的信息系统管理集成平台以适应现代化物流企业的发展需求，在公司内部流程控制、客户服务、货物交易、物流监管、增值服务等各环节均实现了网络化、信息化、标准化管理，在内部管理高效运行同时，还保证了与其他船公司、港口、码头以及客户群体之间的业务协同，提供从运输需求到库存计划，从订单下达到仓储营运，从干线调拨到末端配送，从线下运营到线上协同的全供应链可视化服务。 8、品牌优势 公司旗下目前拥有多家控股子公司，其中，安通物流是全国5A级物流企业和全国物流行业先进集体，安盛船务是国内水路运输龙头企业，在行业内拥有广泛的影响力。基于良好的品牌效应，公司能有力地提升资源整合能力和业务拓展能力，带动服务价值的提升。 五、报告期内主要经营情况 2021年公司的总资产为112.32亿元，较2020年的87.71亿元增加了28.07%；实现营业收入77.94亿元，较2020年的48.35亿元增加了61.21%；营业成本为55.18亿元，较2020年的50.88亿元增加了8.45%；实现利润总额17.76亿元，较2020年的12.05亿元增长了47.36%；实现归属于上市公司股东的净利润17.66亿元，较2020年的12.93亿元增长了36.59%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系运营环境改善，业务量增加，经营效率提高以及外贸相关业务收入增加所致。 营业成本变动原因说明：主要系运力和业务量增加，致营业成本增加所致。 销售费用变动原因说明：主要系公司利润完成情况较好，计提业绩激励基金及发放和计提的绩效奖金，使得职工薪酬增加所致。 管理费用变动原因说明：主要系公司利润完成情况较好，计提业绩激励基金及发放和计提的绩效奖金，使得职工薪酬增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系司法重整后借款利息费用减少所致。 研发费用变动原因说明：主要系本期无研发项目投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系运营环境改善，业务量增加，经营效率提高以及外贸相关业务收入增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资理财产品支出现金增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上期收到公司重整战略投资款及本期偿还债务资金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现主营业收入较上年同期增加61.23%，主营业务成本较上年同期增加8.48%，具体分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额191,423.73万元，占年度销售总额24.56%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额64,131.94万元，占年度采购总额11.62%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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