[年报]东湖高新(600133):东湖高新2021年年度报告
原标题:东湖高新:东湖高新2021年年度报告 武汉东湖高新集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人杨涛、主管会计工作负责人余瑞华及会计机构负责人（会计主管人员）王琛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年年初母公司未分配利润52,825.52万元，报告期母公司净利润 21,998.43万元，提取法定盈余公积 2,199.84万元，计提其他权益工具股利0万元，派发股利 8,750.16万元，2021年年末母公司未分配利润为63,873.94万元。 经董事会审议，公司2021年年度利润分配预案拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），不转增股本，不送红股。截至 2021年 12月31日，公司总股本为795,554,742股，以此计算合计拟派发现金红利167,066,495.82元（含税），占公司2021年合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为31.33%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转换公司债券转股等原因使得公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整利润分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。 本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的承诺。敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的重大风险。公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“可能面对的风险”中部分内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 38 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 53 第六节 重要事项........................................................................................................................... 56 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 81 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 87 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 88 第十节 财务报告........................................................................................................................... 99
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 注1：根据企业会计准则，公司在计算加权平均净资产收益率、基本每股收益、稀释每股收益时，已扣除其他权益工具股利。 注2：本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期下降的主要原因是本报告期全资子公司湖北路桥合并报表层面归母净利润下降约1.34亿元，其中：受恒大集团债务违约及风险情况的影响，导致计提坏账准备9,245.97万元；部分员工“老机保转企保”导致社保费用增加约4,900万元。 注3：本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降，主要系公司报告期内股权转让及资产处置收益等非经营性收益较上年同期增加8,979万元所致。 注4：稀释每股收益同比减少的原因是本报告期利润下降及发行可转换债券导致稀释性潜在普通股增加所致。 注5：经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要原因是工程建设板块近年来业务模式发生改变导致项目回款周期延长。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年,是中国共产党成立100周年，也是“十四五”开局之年，在积极应对外部复杂环境和疫情叠加考验下，公司秉承“让城市更美好——以环境治理塑造美丽城市，以产业运营带动城市发展，以现代交通提升城市水平，促进产、城、人共融共生”的发展愿景，强化拼抢实干作风，全年实现营业收入121.40亿元，经营性净现金流6.68亿元，归属于母公司股东的净利润5.33亿元，完成了年初预算目标。公司三大板块具体经营情况如下： 1、工程建设 2021年，公司工程建设板块完成营业收入90.45亿元，较去年同期增长10.72%，实现回款78.55亿元，完成年度预算的108.99%，但受大额计提恒大应收账款坏账准备影响，归属于母公司股东的净利润2.47亿元，较去年同期减少35.27%。 报告期内，湖北路桥一是在拓市场、延链条上不断突破。中标省内黄冈G347巴蕲公路2标段、中心书城人行天桥建设工程（一期）等重点项目；省外与山东高速合作成效初显，中标临沂至滕州公路施工第七标段项目，打开华北市场，以新疆双河市G577线沙山子—G219公路工程为突破口，在西部市场实现突破。二是在提品质、创品牌上持续发力。承建的棋盘洲大桥、武穴长江大桥、鄂咸高速公路相继通车，槐荫大道、十淅高速、国道227、马影河、汉川市马口镇等在建项目皆按计划完成关键进展，工程进度和品质一如既往备受好评。2021年湖北路桥荣获“李春奖”“国家优质工程金奖”“湖北省文明单位”“湖北省市政工程金奖”“黄鹤杯”“平安工地”“十佳创新项目”等数十项荣誉，品牌形象不断提升。三是在强技术上深化创新。持续加大技术研发投入，2021年在研科技课题共计75项，获得授权专利总数45项，获得成果奖励20项，新技术、新成果转化步伐明显加快，为企业转型升级提供强大动力源泉。公司荣登2021年度湖北省高新技术企业百强榜单，位列第53位，系湖北省唯一一家省属工程建设行业入选单位。 湖北路桥为恒大集团提供建设工程施工服务，业务结算主要通过现金、商业承兑汇票等形式结算。报告期内，因恒大集团及其成员企业资金周转困难，公司收回应收恒大集团款项存在重大不确定性，公司拟以应收恒大集团款项扣除现阶段已采取法律手段预计可收回款项后，对应收恒大集团款项的预计损失全额计提单项信用减值准备9,245.97万元。除以上事项外，公司与恒大集团及其成员企业无任何其他往来。 2、环保科技 （1）燃煤火力发电机组烟气综合治理 报告期内，公司燃煤火力发电机组烟气综合治理各运营项目安全平稳达标运行，累计完成脱硫电量605.95亿kWh，完成本年度电量预算任务的101.41%，实现营业收入7.61亿元。为应对近年来全国火电装机容量增长逐年趋缓的趋势，公司积极调整市场拓展思路，向非电行业烟气净化BOT项目、干熄焦合同能源及VOCs新兴大气治理等非电大气污染治理领域进军。聚焦内蒙古、山西等能源大省，与内蒙环投组建合资公司，合力开拓节能环保市场，签订山西美锦煤化工有限公司焦化升级改造项目配套1×260t/h干熄焦工程合同能源管理，成功开拓工业节能领域新赛道；中标包钢动供总厂#1/2锅炉超低排放改造BOT项目，实现了向非电领域转型的突破。 （2）垃圾焚烧烟气治理 2021年，公司垃圾焚烧烟气治理领域的控股子公司泰欣环境实现营业收入7.44亿元，回款7.5亿元，净利润1.06亿元。报告期内，泰欣环境继续深耕垃圾焚烧烟气净化市场，2021年再度蝉联“全国固废处理细分领域领跑及单项能力领跑烟气净化年度标杆企业”。在垃圾焚烧烟气净化市场竞争更趋激烈、项目总量同比大幅下降的情况下，2021年度仍完成了7.5亿合同销售额。开拓经营的同时，通过对采购制度、报销制度，业务流程、考核细则等的改进和优化，增设决算复核、设计校核等环节，辅以加大考核力度等，2021年泰欣环境经受住了大宗材料涨价、疫情多点爆发等考验，毛利未出现大幅下降。 （3）水务治理 报告期内，公司水务领域在建项目工程建设及生产运营工作均稳步推进，在优化运营重资产业务的同时，大力开展轻资产业务。截止报告期末，公司水务治理领域存量以及在建项目污水处理项目、应急项目总设计规模为28.27万吨/日，供水项目总设计规模为6.15万吨/日，合计处理规模为34.42万吨/日，实现营业收入3.22亿元，同比增长36.81%；回款2.97亿元，同比增长16.41%，全年落地水处理业务项目10个，合同额总计约4.37亿元。 3、科技园区 2021年，园区运营板块功能定位进一步清晰，围绕“国内一流的新型产业生态运营商”目标，完善一个模式（平台+运营+投资），构建一个生态（园区全生命周期大运营生态体系），注重练好招商运营内功，打好科技赋能、产业投资、资产证券化组合拳，全年实现收入12.67亿元，同比增长110.62%；完成招商总面积37.63万方，其中实现销售类招商面积25.70万方，同比增长54.08%，租赁类招商面积11.93万方，同比增长12.02%。 注重发挥产业投资与园区协同效应，公司三支基金2021年完成投资项目9个，其中5个为园区企业，并成功引入1个已投企业入驻园区。公司投资企业里得电科IPO首发获批，在武汉市32家入选湖北省2021年上市后备“金种子”企业名单中，公司3家投资企业、3家园区企业入选，在武汉市入选企业中占比近五分之一，投资专业性和园区企业品质日益彰显。 在市场拓展上，科技园区板块瞄准重点区域，轻重业务同步拓展，抢抓产业升级趋势谋篇布局。报告期内，园区土地储备方面，公司与湖北联投置业有限公司成立合资公司顺利竞得鄂州市红莲湖1,262亩综合用地，以股权收购方式获取武汉市洪山区85亩优质土地资源，与上海市金山区、武汉市青山区（化工区）、合肥市包河区签订了战略合作协议。积极推动园区开发运营实现整体轻重平衡，拓展轻资产运营项目40余个，园区物业在管规模近1,000万方。以科技赋能推进智慧园区建设。与科大讯飞携手打造科技赋能智慧园区，在旗下光谷生物医药加速器先行试点，打造出智慧园区1.0样本，获评国家级物业服务示范基地项目称号。 4、公开发行可转换公司债券 为优化公司财务结构，提升资本实力，公司于2021年4月12日向社会公开发行可转换公司债券1,550万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金155,000万元，存续期为自发行之日起6年。公司本次公开发行的“东湖转债”已于2021年10月18日进入转股期。 具体详见公司于2021年4月8日、4月16日、10月12日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《公开发行可转换公司债券发行公告》、《可转换公司债募集说明书》摘要及全文、《可转换公司债券路演公告》、《信用评级报告》、《公开发行可转换公司债券发行结果公告》、《关于“东湖转债”开始转股的公告》。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所属建筑行业，是一家以工程建设、环保科技和科技园区为三大主营板块的高新技术产业投资控股公司，业务广泛分布于湖北、湖南、安徽、浙江、广东、重庆、新疆等二十余个省、市、自治区，连续多年荣获湖北企业100强、武汉企业100强、中国园区开发上市公司竞争力TOP10、中国服务业企业500强、湖北五一劳动奖章、湖北年度十佳非凡雇主。 1、工程建设 基础设施建设是推进城市化进程必不可少的物质保证，是实现国家或区域经济效益、社会效益、环境效益的重要条件，也是拉动经济增长的有效途径。目前我国传统的“老基建”建设已逐渐饱和，整体基础设施建设已逐渐进入成熟期，自2018年以来，基建增速持续下行。从基建投资的政策驱动特性来看，其在我国经济发展过程中始终扮演着重要的逆周期调节角色，当经济面临快速下行压力的情况下，宽财政+宽信用+地方政府稳增长共同作用下，都会伴随着明显的基建投资。但在2021年疫情冲击经济的背景下，基建投资始终保持着不温不火的增速水平，2021年全年国内生产总值同比增长8.1%，全年全社会建筑业实现增加值80,138亿元，比上年增加7,142亿元，同比增长2.1%，增速低于国内生产总值6个百分点。传统基建投资强调向高质量发展、调整经济结构转变，并更多地要由政府专项债总体规模和投向基建占比驱动。在基建整体增速平坦化的背景下，“十四五”期间基建重点包括新型基建，交通基础设施尤其是城市群和都市圈轨道交通网络化，防灾减灾、生态环保和物资储备行等基础设施短板领域。 2、环保科技 （1）烟气综合治理 公司烟气治理细分市场主要聚集于燃煤火力发电机组烟气综合治理与垃圾焚烧烟气处理：①在碳达峰、碳中和的大背景下，国家提出构建“1+N”政策体系的减排政策要求，电力行业燃煤火力发电机组烟气治理日趋饱和，行业超低排放改造已近尾声，新增燃煤机组装机容量规模幅度有限。②在垃圾焚烧烟气处理领域，国家发改委、住建部联合发布的《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》，要求到2020年底，设市城市生活垃圾处理能力占无害化处理总能力的50%以上（其中：中东部地区达到60%以上），促使2018-2020年垃圾焚烧项目一度出现了井喷，泰欣环境也迎来了高速发展。国家“十四五”规划提出2025年末全国城镇生活垃圾焚烧处理能力要达到80万吨/日左右，城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右，发布的《城镇生活垃圾分类和处理设施补短期强弱项方案》，进一步提出“十四五”期间生活垃圾日清运量超过300吨的地区，至2023年要基本实现原生生活垃圾‘零填埋’等政策，会推动垃圾焚烧项目继续增长。但随着中东部地区垃圾焚烧项目在“十三五”期末布局已近尾声，中西部地区省会城市、经济实力较强的地级市大部分也在“十三五”期间已上马了垃圾焚烧项目，大中城市的垃圾焚烧能力趋近饱和，增量市场会逐渐向县镇下沉，暨预计未来五年垃圾焚烧项目的主战场，或将集中在中西部欠发达地区及规划未建的中东部地区县域，甚至是城镇，但这些区域受地方财力限制，政府购买服务的服务费普遍偏低，使得未来五年优质的垃圾焚烧项目或会急剧减少。前述的多项原因，垃圾焚烧项目会由高增长转向缓慢增长，且会呈现出数量多、体量小、分布散，对总投资与运营成本高度敏感，对排放要求相对较低的特点。这对于掌握“近零排放”技术，但建设与运营成本相对略高的泰欣环境，之前的优势变成了劣势，必须顺势而为，因势而变，寻找新的生存发展空间。 （2）水务治理 我国水务行业经过高速发展，目前全国已建设了几万座给水厂和污水处理厂，重建设轻运营的时代即将转向内部设施更新、技术优化改造、提质增效，自来水水质提升、排水管网运维、污水收集、污染物削减、再生水利用等环节越来越受重视，在概念水厂的引领下，推动灰色设施向绿色设施改造，逐步降低水处理的能耗、物耗和碳排放，推动水务行业绿色可持续发展。与此同时，单体污水处理与黑臭水体治理类项目主战场将从城市切换至农村，城市原有的新建工程市场也将切换至升级改造、运营维护监管等，产业链中游或将受益。 3、科技园区 （1）园区公募REITs破冰，顺利打通园区“投融建管退”的资本闭环 自2020年发改委公布《关于做好基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点项目申报工作的通知》以来，基础设施公募REITs支持政策持续加码，试点范围扩大。报告期内，国内首批基础设施公募REITs成功登陆资本市场，其中有六单产业地产概念的公募REITs，包括：华安张江光大园REIT、东吴苏州工业园区产业园REIT、中金普洛斯仓储物流REIT、博时蛇口产园REIT、红土盐田港REIT、建信中关村产业园REIT。这是A股资本市场第一次实现优质园区资产IPO，为现有的优质存量园区资产打通了退出通道、解决了存量资产流动性问题，同时有助于推动整个行业改变原有的地产投资逻辑，重视优质园区资产的价值发现，对标REITs提高园区综合运营水平和盈利能力。 （2）多地出台政策鼓励产业用地高质量集聚发展 近年来，产业用地相关政策持续更新、不断深化，各地对工业用地集聚发展、高质量发展提出了更高的期望和要求。报告期内，上海、重庆、东莞、深圳、武汉等多地出台相关政策，鼓励产业用地提高容积率，鼓励闲置用地、低效用地、村镇工业集聚区用地依法改造提升；广东、江苏、四川、青岛、重庆等多地公布了“标准地”相关政策，全面推进“标准地”制度改革，即在供地前明确亩均投资、亩均税收等控制性指标，企业建成投产后进行监管考核。随着政策的持续完善，产业用地供应方式将持续优化，产业用地监管指标将更加明确和完善，一方面有利于激发市场主体活力，提高土地集约利用水平；另一方面也导致产业用地准入门槛提高，并对产业园区的产出效益、发展质量提出了更高要求。 （3）产业园区运营商携手科技型企业，相继布局智慧园区 报告期内，公司发布智慧园区战略，并与科大讯飞在智慧园区运营领域开展深度合作；星河产业集团与腾讯签约，助力星河智慧园区建设；电子城高科携手360集团，在智能网络安全平台、智慧园区安全改造升级、智慧城市、智慧社区等领域开展合作；中南高科产服集团与海尔智家签订战略协议，围绕园区智能化建设、园区服务运营数字化体系建设等开展合作；金地威新与赛特智能在智慧园区建设、智能设备应用等方面开展战略合作。随着5G、大数据、物联网等技术的发展，越来越多的产业园区运营者与科技企业联手助力产业园区智慧化升级，以新模式指导园区设计、运营，以新技术服务、深化园区运营内涵。 （4）北交所正式开市交易运行，服务“专精特新”领域创新型中小企业 为支持中小企业创新发展，深化新三板改革，2021年北交所设立并开市，对于更好发挥资本市场功能作用、促进科技与资本融合、支持中小企业创新发展具有重要意义。对以服务中小企业为主的产业园区运营商而言，产业运营投资将具备更大的想象空间，未来，公司可充分发挥产业园区的窗口和平台资源优势，加大优质科技型中小企业招商力度，切实做好企业服务和培育，并通过产业投资退出分享企业成长红利。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务、主要产品及用途 1、工程建设 湖北路桥作为公司下属核心子公司，主要业务包括工程建设施工业务和工程投资业务。拥有 公路施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资 质、建筑工程施工总承包一级资质等，业务范围覆盖高速公路、桥梁隧道、市政工程（包括轨道 交通）、房屋建设、城市基础设施等施工项目。 2、环保科技 公司环保科技板块以大气治理、水务环保和新兴环保产业为核心，为企业、政府和社会各界 提供环境整体解决方案： （1）燃煤火力发电机组烟气综合治理 经营主体主要为全资子公司光谷环保，成立于2011年，致力于为燃煤电厂提供烟气脱硫脱 硝除尘服务的投资、建设和运营。目前已发展成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛 规模最大、市场占有率最高的企业之一。截至报告期末，公司拥有BOOM、BOT、TOT、OM项目十 二个，覆盖火力发电厂脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电等大气治理全流程，项目主要分布在湖北、 安徽、陕西、新疆、山西、江苏等地，总装机容量1,436万千瓦，投资规模22亿元。 公司燃煤火力发电机组烟气综合治理分布图 （2）垃圾焚烧烟气处理 公司垃圾焚烧烟气处理业务依托于控股子公司泰欣环境，致力于为垃圾焚烧电厂提供烟气治理整体解决方案，业务范围包括以多种工艺或技术路线，为客户提供烟气净化系统设计、设备供应、安装调试、维修改造等全链条服务。 烟气净化是指采取脱硝、脱酸、除尘、除二噁英等工艺和技术，使排放烟气中的氮氧化物、二氧化硫、粉尘、二噁英等污染物含量达到有关排放标准要求。该技术和工艺，可应用于垃圾焚烧厂、火电厂、钢铁厂、冶炼厂、造纸厂、水泥厂以及石灰窑、石油化工厂、危废处理等领域。 报告期内，泰欣环境主要为众多垃圾焚烧发电厂提供SNCR&SCR脱硝、湿法脱酸、干法&半干法除尘、渗滤液回喷等单项或整包服务，包括系统的设计、设备的采购及安装、调试等，客户群包括广州环投、郑州公用、上海上实、光大环保、绿色动力、旺能环境、上海环境、中电能源、康恒环境、深圳能源等垃圾焚烧发电领域有影响的投资运营商。 超净排放工艺 超净排放工艺 （3）水务治理 水务环保业务致力打造水务项目投资、设计、建设、运营全产业链，合作模式包括PPP（BOT、TOT、OM）、BT、EPC等，业务范围涵盖生活污水治理，工业废水治理、黑臭水体治理、湖泊生态修复、自来水生产供应等方面。目前已初步形成水务治理综合服务平台，运营湖北钟祥、武汉阳逻、湖北大悟、湖北咸宁、浙江岱山、湖北房县、广东肇庆、河北保定、乌鲁木齐城北等十余个供水及污水处理项目。 3、科技园区 公司以全资子公司科技园公司为主体开展园区开发业务，重点聚焦智能制造和生命科技两大国家重点支持的战略新兴产业，围绕电子信息、软件信息服务、数字经济、人工智能、集成电路、生物医药、基因诊断、医疗器械、大健康生物等行业领域进行主题园区的建设和招商运营，战略布局上重点聚焦“1个中心、2个窗口、1条经济带”，即以武汉为战略中心重点巩固，以长三角经济圈和粤港澳大湾区为重要窗口实现突破，以长江经济带为战略纵深持续提升。目前公司沿长江经济带四省一市（湖北、湖南、安徽、浙江、重庆）战略布局已基本形成，投资建设主题类产业园区22个。 公司以传统园区开发业务作为稳定营收、实现规模和利润的主要来源，以全产业链轻资产运营服务作为未来实现轻重平衡的战略转型抓手和科技园区板块增量空间的来源。报告期内，公司成立了武汉智园科技运营有限公司（以下简称“智园公司”），通过园区运营智慧化、系统性升级及服务体系输出，为科技园区板块创造新的盈利点，推动科技园区逐步实现轻重业务平衡。智园公司在为公司旗下产业园区提供智慧运营服务的同时，正着力进行市场化轻资产项目拓展，以提升公司产业园区运营规模和服务企业量级，并通过“以轻带重、轻重结合”的方式助力园区重资产项目的拓展落地。报告期内，智园公司运营服务面积超600万平，跟进、储备轻资产运营项目近40个。为提升产业园区运营的核心竞争力，通过科技赋能提升园区运营水平，智园公司联合湖北联投城市运营有限公司、科大讯飞旗下讯飞华中（武汉）有限公司共同成立了武汉科讯智园技术服务有限公司（以下简称“科讯智园”），通过物联网、5G、大数据、人工智能技术，推动产业园区运营向智慧化、智能化升级。 （二）主要经营模式 1、工程建设 报告期内，湖北路桥主要从事公路、桥梁、隧道、市政等基础设施建设的施工业务，主要有三种经营模式。 单一施工合同模式：公司以拥有的工程承包资质，向业主提供施工总承包或工程专业承包服务。 交钥匙工程合同模式：采用 EPC 模式（设计-采购-施工），向业主提供设计、采购、施工全流程服务。 融资合同模式：采用PPP 模式（政府和社会资本合作模式），公司利用自身投、融资能力，以投资带动施工，向政府提供项目投融资、建设、运维等服务。 2、环保科技 报告期内，环保科技板块业务分为脱硫特许经营业务、污水处理特许经营业务、垃圾焚烧烟气处理设备的销售、安装与调试业务。 （1）燃煤火力发电机组烟气综合治理 公司火电厂烟气治理特许经营业务：根据国家发改委和环保部的相关规定，火电厂将脱硫、脱硝、除尘输灰、湿电大气治理业务以合同形式特许给公司，由公司承担环保设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同规定烟气排放标准，获得环保电价补贴及产生副产品所带来的收益。 VOCS(工业挥发性物质)设备供货及工程业务:以EPC业务模式处理工业尾气提供设备销售、安装及调试业务,获得合理的利润。 干熄焦工程合同能源管理合同：由公司承担干熄焦工程投资、建设、运行、维护及日常管理，产生的节能效益按双方约定的分配比例进行结算。 动供锅炉超低排放改造BOT项目：由公司承担动供锅炉环保设施的投资、建设、运行、维护及日常管理，并达到合同规定烟气排放标准，按锅炉产生的蒸汽量结算收入。 （2）垃圾焚烧烟气处理 以EP或EPC等方式为垃圾焚烧项目的投资建设运营方提供烟气治理系统的一揽子解决方案，包括咨询、设计、设备供货、安装调试与售后等，通过提供服务、货物获取行业合理利润。 （3）水务治理 通过旗下公司以TOT或BOT或OM特许经营模式向当地政府部门或政府指定的机构收取污水处理费用实现项目盈利。 3、科技园区 报告期内，公司通过产业园区开发销售获得利润，通过持有物业租赁及向园区企业提供增值服务等获得服务收益。 （三）主要的业绩驱动因素 1、工程建设 公司工程建设综合实力在国内省级施工企业中排名靠前，拥有公路施工总承包特级资质及众多业务一级资质，在深耕湖北市场的基础上，拓展了广东、广西、内蒙、四川、贵州、陕西、甘肃、江西、湖南、福建、新疆等全国市场。依靠科技技术创新驱动高质量发展，累计授权国家专利111项，获批省部级工法31项、企业级工法53项，颁布/立项湖北省地方标准6项、团体标准5项，获得省（部）级科技进步奖8项、软件著作权3项、湖北省工程建设QC成果奖励20项。特别是在深水大型基础、桥梁挂篮、特殊土路基、预制装配式桥涵、路面数字化摊铺、软弱围岩隧道、海绵城市道路建设施工等领域取得了一系列具有自主知识产权的创新成果，助力公司打造了武穴长江大桥、棋盘洲长江大桥、宜都长江大区、鄂咸高速、武汉地铁6号线等一系列精品工程，荣获了国家优质工程金奖、公路交通优质工程（李春）奖、湖北省市政工程金奖等数十项荣誉。 2、环保科技 （1）燃煤火力发电机组烟气综合治理 公司燃煤火力发电机组烟气综合治理项目大部分为BOT项目，运营时间长，收入利润现金流均较稳定，依靠现有环境治理领域的优秀团队、丰富的专业运营管理经验和多渠道融资手段，保持存量项目业绩稳定的同时，拓展非电烟气治理、垃圾焚烧电厂为主的静脉产业园等投资运营业务，开拓以工业VOCs和固废等污染综合治理、碳中和/节能等为重点的新兴环保产业，完成气、固环保产业链协同的战略布局。 （2）垃圾焚烧烟气处理 2021年，泰欣环境再度蝉联全国“固废细分领域领跑及单项能力领跑烟气净化年度标杆企业”，经数年研发、创新和实践，掌握了“近零排放”技术，并成功运用到了数个体量大、具有行业代表性和影响力的项目中，在业内树立了良好口碑，也凭此奠定了行业细分领域龙头地位，形成了竞争优势。但公司的技术工艺虽然治理效率高、效果好，但相对干法、半干法等传统的技术工艺，并不具有成本优势，这削弱了泰欣环境对于更看重总投资与运营成本类客户的竞争力，在此背景下，泰欣环境在巩固现有细分领域市场份额的同时，亟需开发新的应用场景，拓展新的市场，实现稳定增长。 （3）水务治理 公司水务依托国资背景、上市企业的环保治理平台，具备充分的履约能力和投资资金、优秀的专家团队、丰富的管理经验、先进的管理平台、低成本的融资渠道等优势。以“投资+运营”为核心，可快速、依法、科学、精准的满足污水治理需求；业务拓展模式以PPP等投资类业务为主，辅助部分EPC、PC、OM和施工总承项目，承接项目形式多样化；联合子公司湖北路桥共同开展业务，可满足政府“市政+环保”项目打包建设需求。 3、科技园区 行业发展外部驱动： （1）中国40年改革开放历程中，园区经济的发展演变成为我国经济社会发展变化的历史缩影、重要引擎和关键载体。产业园区已成为区域经济的重要增长点，是产业发展和城镇化进程的主导力量。建设和发展产业园区对于培养新的经济增长点、促进区域经济发展、调整和优化产业结构、提升产业综合竞争力具有重要的促进作用，因此行业具有较好的外部环境。 （2）以数字转型驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，为园区运营插上智慧翅膀。公司推动园区平台全生命周期数字化运营体系构建，一方面依托数字中台，为政府招商引资提供数据支撑，促进产业聚集。另一方面可通过中台与应用场景建设，连接各端人、物、事，实现全国园区统一有效管理。未来还可为企业提供多种定制化服务，逐步建立起“e+超市”的科技生态产业链，服务园区、服务企业、创造更多客户价值和产业价值。 公司内部驱动： （1）公司从事产业园区开发运营近三十年，积累了丰富的园区运营经验和良好的市场口碑，同时具有国有控股和上市企业双重属性，政府和企业的认可度较高； （2）公司专注主题产业园区运营，园区产业集聚度高，有益于企业集群发展，并通过专业的运营服务，切实为园区企业发展赋能； （3）园区产品以多层研发和高层研发物业为主，集中面向主题产业内的中小型企业需求进行设计和建设，产品契合度高、实用性强，符合目标客户的研发中试生产和办公需求。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）行业资质优势 1、工程建设 在竞争日趋激烈的工程建设领域，企业资质可以提高企业在建设领域的竞争力。湖北路桥拥有公路工程施工总承包特级资质、市政公用工程施工总承包一级资质、桥梁及隧道工程专业承包一级资质、建筑工程施工总承包一级资质等，已完成从单一的公路施工向多元化经营的转型。 2、环保科技 燃煤火力发电机组烟气综合治理方面，光谷环保是国家烟气脱硫特许经营试点领导小组成员，拥有大气污染治理甲级资质、除尘脱硫脱硝一级资质、自动连续监测（大气污染物监测）二级资质、安全生产标准化二级资质等。 垃圾焚烧烟气处理方面，泰欣环境拥有环境工程设计专项（大气污染防治工程）乙级资质及环保工程专业承包三级资质，通过了国家高新技术企业及QHSE管理体系认证。 水务方面，基本实现纵向涵盖投资、建设、运营全产业链，拥有水污染治理甲级证书、生活污水处理一级证书、工业废水处理一级证书、市政公用工程施工总承包三级证书、环境工程专业承包三级资质证书、安全生产许可证。 （二）技术优势 1、工程建设 作为湖北省高新技术企业，湖北路桥坚持以科技创新引领动能升级，以技术革新驱动产能爬坡，打造“品质路桥、效益路桥、创新路桥”。截至报告期末，湖北路桥累计授权专利111项，其中发明专利23项，实用新型专利88项；共有省部级工法31项，企业级工法53项；共完成申报24项公路工程微创新成果；荣获天府杯金奖1项，楚天杯奖1项，黄鹤杯奖1项，国家优质工程金奖1项，国家优质工程奖2项，詹天佑奖1项，公路交通优质工程奖（李春奖）2项，湖北省市政工程金奖1项，武汉市市政工程金杯奖1项。 2、环保科技 光谷环保经营火电厂烟气治理投资运营业务已超过十年，拥有成熟的烟气石灰石-石膏湿法脱硫技术，拥有5,000立方米烟气的火力发电烟气超低排中试试验平台、3T/H废水零排放中试2 平台，建有1000 M研发中心，具有火电厂烟气治理系统集成、设计优化、项目建设管理和系统运行调试、运营维护管理的能力。通过ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证。公司共有授权专利27项，其中发明专利11项，实用新型16项。公司依靠环境治理领域的优秀团队、丰富的专业运营管理经验，成功开拓了工业节能领域新业务，并实现了向非电领域烟气治理转型的突破。 泰欣环境经过十余年的积累和发展，自主研发、设计和集成的炉内非催化还原脱硝（SNCR）及炉外低温催化还原脱硝（SCR）技术在行业内处于领先地位，以技术转让方式引进的日立造船湿法脱酸技术国内领先，现拥有30项专利，5项软件著作权。 光谷环保经营水务投资运营业务已超过五年，拥有成熟的技术管理团队，对水处理各项工艺拥有较深刻的理解，全年申报专利4项，获得授权3项，1项正在实质性审查中。具有水环境及水处理系统集成、设计优化、项目建设管理和系统运行调试、运营维护管理的能力。 3、智慧园区 公司联合人工智能头部企业科大讯飞，积极推动向智慧化园区运营转型。园区内的核心公共服务平台将以数字孪生系统建设为主，通过打造数字孪生的“底座”，将园区的各项数据信息汇总至云平台，通过人工智能算法生成数据分析，完成某项事件的分拨调度，虚实联动。园区将现有信息系统的数据资源进行整合，使之形成数据中台，覆盖到园区运营管理的各领域，凭借先进的人机交互方式，实现园区综合态势监测、综合安防监测、便捷通行监测、设施管理监测、能效管理监测、环境空间监测等多种功能，为园区基础运营、资产运营、数字运营和产业运营提供信息，提升公司园区运营和管理的整体效率和水平。 通过对传统产业园区进行智慧赋能、科技赋能，园区运营管理可以实现E+管家、服务、商城三合一，同时围绕企业“科研+研发+生产”的关键问题，搭建“基础服务+增值服务+核心服务”三大数字服务体系，使企业从物业服务、政策申报、金融链供应、智慧共享研发平台等方方面面享受到便利，助力入园企业可持续发展，同时提高园区全生命周期管理质效、降低服务成本。 （三）品牌优势 湖北路桥始建于1956年，市场占有遍布全国15个省（市、自治区）份。经过六十余年的磨砺，秉承“立足湖北、服务全国、跻身世界、开拓发展”的方针，累计修建公路里程6000余公里，其中一级以上公路约4500公里，高等级公路近1500公里，大型桥梁510余座，其中特大型桥梁90余座，承建了70多项国家、省重点工程。通过不断提高技术水平和工程质量，凭借良好的市场信誉和一流的行业口碑，打造出“湖北路桥”这一知名品牌。 环保科技方面，光谷环保经营火电厂烟气治理投资运营业务已超过十年，目前已发展成为国内由第三方投资、建设、运营和维护脱硫岛规模最大、市场占有率最高的企业之一，是国家高新技术企业，国家“千企万人”支持计划企业。 泰欣环境自成立以来，累计服务了300多家企业，提供了700多台/套环保装置系统，与数十家行业重点客户建立了稳固合作关系，无论技术、质量还是项目管理，均获得了业主高度认可，在业内树立了良好声誉，STC品牌已成行业标杆，市场占有率稳居细分领域前列。 科技园区方面，近30年专注园区开发运营以及国有控股上市公司背景，东湖高新集团在业内知名度、美誉度不断攀升，连续多年荣获“湖北企业100强”、“武汉企业100强”、“湖北年度十佳非凡雇主” 等荣誉称号，同时连续六年列席“中国产业地产TOP10”。公司旗下光谷国际生物医药企业孵化器被评为获批“国家战略性新兴产业区域集聚发展试点项目”，浙江省生物医药孵化器被评为国家级孵化器。公司目前累计服务企业12,000余家，园区现有企业超千家，其中引入上市公司总部40家、世界500强企业20余家，专业的加速及运营服务已引来IBM、纬创软件、鼎康（武汉）生物、天勤生物、明德生物、华大智造、友芝友医疗科技、长泰机器人有限公司等一大批优质企业的落户。 （四）人才团队、人才培养及储备 截止报告期末，公司共有职工3026人，其中研究生及以上学历人员239人，本科1271人，本科及以上高学历人员占总人数50%。40岁以下员工占比57.7%，核心骨干队伍年富力强，大多为业务领域相应岗位的佼佼者，专业、协作、开拓能力强，有韧性、善创新、能抗压，具有较好的业务才能、丰富的工作经验和良好的职业道德。各专业关键证书持有人数较充足，从专业技术职称情况来看，公司现有正高级职称34人，副高级职称289人，中级职称394人，较好地满足了公司生产经营需要。 五、报告期内主要经营情况 参见“经营情况讨论与分析”中的相关内容。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系业务规模扩大，营业成本同比增加。 销售费用变动原因说明：主要系科技园区板块收入大幅增加导致推广费及人工成本增加。 管理费用变动原因说明：主要是随着公司业务规模扩大，管理人员和业务活动相应增加，职工薪酬、办公费、折旧及摊销费等随之增长。 财务费用变动原因说明：主要系报告期持续提高资金使用效率，压降融资规模。 研发费用变动原因说明：主要系公司持续研发创新，研发投入增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要原因是工程建设板块近年来业务模式发生改变导致项目回款周期延长。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期对参股公司出资及提供股东借款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本报告期发行可转债15.5亿元及本报告期净偿还其他有息债务较上年同期增加。 其他收益变动原因说明：主要系本报告期收到的政府补助增加。 投资收益变动原因说明：主要系本报告期权益法核算的长期股权投资收益减少。 信用减值损失变动原因说明：主要系应收款项增加及恒大集团债务违约及风险情况的影响，导致计提的坏账准备增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要系合同资产减值损失增加。 资产处置收益变动原因说明：主要系本报告期处置子公司特许经营权。 营业外支出变动原因说明：主要系罚款支出增加。 所得税费用变动原因说明：主要系业务利润增加导致当期所得税费用增加且上年同期光谷环保所得税退约1,500万元。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入121.40亿元，同比上升14.60%，营业成本104.66亿元，同比上升14.47%，主要是公司工程建设板块和科技园区板块收入增加。公司实现毛利润16.74亿元，同比增加2.23亿元，同比增幅15.37%；毛利率13.79%，同比增加0.09个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 科技园区收入成本同比增加的原因：报告期园区销售业务大幅提升导致板块收入及成本增长。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
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