[年报]上汽集团(600104):上汽集团2021年年度报告
原标题:上汽集团:上汽集团2021年年度报告 上海汽车集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈虹、主管会计工作负责人卫勇及会计机构负责人（会计主管人员）顾晓琼声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以总股本 11,683,461,365 股扣除截至本报告披露日公司回购专用证券账户上股份数（177,620,661股）的股本 11,505,840,704股为基准，每 10股派送现金红利 6.82元（含税），共计 7,846,983,360.13元。本次不进行资本公积金转增股本。在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，若发生回购股份等情形并使公司享有利润分配权的股份数发生变动的，维持利润分配总额不变，相应调整每股分配的金额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中描述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 7 第四节 公司治理........................................................................................................................... 23 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 37 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 55 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 56 第十节 财务报告........................................................................................................................... 59
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 42.39%，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司为满足贷款业务的资金需求，同时为降低融资成本，发行了ABS用于置换同业拆借资金所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
说明：经营活动产生的现金流量净额各季度波动较大，主要原因为公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司吸收存款和发放贷款规模在季度间有较大变动。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年面对缺芯、疫情、限电以及原材料价格大幅上涨等多重严峻挑战，公司全力以赴保供应、稳增长、调结构、增效益，实现了“十四五”平稳开局。报告期内，公司整车销量“稳中有进”，全年实现整车批售 546.4万辆，终端零售达到 581.1万辆，同比增长 5.5%，整车销量连续16年保持全国第一；经济效益“稳中提质”，实现营业总收入 7798.5亿元，同比增长 5.1%，归属于上市公司股东的净利润 245.3亿元，同比增长 20.1%，加权平均净资产收益率 9.2%，较上年增加 1.2个百分点，经济运行质量明显提升；转型升级“稳中见新”，自主品牌整车销量达到 285.7万辆，同比增长 10%，占公司总销量的比重首次突破 50%，达到 52.3%；新能源汽车销售 73.3万辆，同比增长 128.9%，排名国内第一、全球前三；海外销量达到 69.7万辆，同比增长 78.9%，整车出口连续 6年保持国内行业第一。 1、坚持稳中求进总基调，不断增强经营韧性，提高发展质量 一是积极应对“缺芯”等供应链风险。面对全球性的芯片供应短缺挑战，公司加强风险预警和快速响应，协调合资外方全球找货，并直联芯片企业抢抓货源，加快拓展本土供应链资源，推进国产化替代。同时，公司快速有效应对疫情散发、郑州暴雨、限电限产等各种突发事件，统筹协调供应链资源，动态调整排产方案，克服重重困难确保生产经营平稳有序。 二是狠抓零售优化产销结构。公司整车企业深挖渠道潜力，优先确保高端车型和高毛利产品供应，持续优化库存和销售结构，终端价格和盈利情况得到显著改善；同时，深化营销体系变革，通过开设城市展厅、快闪店，推进数字营销、直播带货、跨界合作等措施，打造更多新零售的生态触点，并积极探索“用户共创”新模式，拓展用户参与产品定义的新途径。 三是抢抓新能源车增量机遇。公司新能源车销量占比从 2020年的 5.7%提升至 2021年的 13.4%，其中自主品牌销量中的新能源车占比已达 22.7%；上汽通用五菱 GSEV小微型电动车年销量突破45万辆在细分市场排名全球第一，乘用车分公司新能源车全球年销量突破 16万辆，上汽大众 ID.系列电动车月销量持续攀升，上汽通用推出“奥特能”平台首款产品凯迪拉克 Lyriq，自主品牌及合资企业持续提升新能源产品力和销量规模，确保公司继续领跑国内新能源车市场。 四是深耕拓展海外市场。公司积极应对海外疫情、运力紧张、汇率波动等各种风险挑战，产品服务已拓展至全球 80余个国家和地区，并形成欧洲、澳新、美洲、中东、东盟、南亚 6个“五万辆级”区域市场，其中 MG 品牌海外年销量达到 36 万辆，继续保持“中国单一品牌海外销量冠军”，并已在全球 17个国家跻身单一品牌销量前十。 2、坚持创新竞速新赛道，不断壮大新动能，共筑产业新生态 一是重大标志性项目取得新进展。智己汽车首款产品 L7首批体验版产品正式下线，公司新一代三电系统以及智能车电子架构、面向服务的 SOA软件平台等“云-管-端”全栈方案实现应用落地。飞凡汽车加快推进首款纯电动 B 级 SUV 产品 R7 项目开发，并通过软硬结合、高低选配、数据驱动，探索实现产品的自定义、自学习、自成长。Robotaxi项目首批 60台自动驾驶出租车先后在上海、苏州两地启动示范应用，为公司 L4 级自动驾驶技术在乘用车场景下尽快量产落地提供助力。智能重卡项目完成洋山港 4 万标箱年度运输任务及“一拖四”编队行驶，AIV（集装箱智能转运车）项目实现批量示范运营，成立了上海友道智途科技有限公司，加快港口、厂区和干线物流等商用车场景 L4级自动驾驶技术商业化落地。 二是电动智能网联核心能力持续提升。电动化方面，公司加快推进可快充、可快换、可升级的平台化电池以及新一代电轴、800V电驱动和电池包系统等项目开发；捷氢科技发布了新一代燃料电池电堆 M4和 P4系统产品，关键性能参数已跻身全球前列，建成了全球首条万台级“卷对卷”膜电极生产线，核心零部件国产化水平持续提升，并联合上汽红岩在鄂尔多斯启动全球首个“万辆级”氢能重卡产业链项目；公司与清陶等国内外伙伴开展合作，加快固态电池产品研发和上车应用；公司还通过合作推进“车电分离”项目，加快在换电、储能及锂电池回收等领域的布局。 在智能网联方面，公司把握“数据决定体验、软件定义汽车”的发展趋势，着力建设软件、大数据、人工智能、云计算、网络及数据安全五大中心，零束科技发布银河全栈 1.0 解决方案，联创电子“6i”智能驾驶核心部件（智能转向系统、智能制动系统、智能驾驶决策控制系统、智能车载网联终端系统、智能轮胎安全系统、智能控制系统）推进规模化应用，中海庭高精电子地图成为首个获得国家自然资源部批准的商用产品。此外，公司深化与地平线、Momenta等战略伙伴的合作，并加快推进实施车规级芯片国产化策略，共有 75款芯片完成国产化开发进入整车量产应用。 公司还绘制投资战略地图，创新采用战略直投模式，聚焦新能源、智能网联、芯片等战略性关键领域进行产业投资，深化产融结合、为创新增强赋能。 三是数字化转型扎实推进。在数字化制造方面，公司持续推进标杆工厂建设，乘用车分公司入选国家第五批“智能制造标杆企业”；技术中心运用数字孪生技术搭建数字化研发平台，被评为国务院国资委“国有企业数字化转型 100个典型案例”，并入选第五批国家级工业设计中心。 在数字化服务方面，享道出行网约车业务已全面覆盖长三角“一核五圈”六大都市群，平台合规率在 90%以上；申程出行“一键叫车智慧屏”已覆盖上海 40 余个社区、医院等公共场所。在数字化生态方面，公司举办全球首个汽车 SOA开发者大会，携手百度、阿里、腾讯、华为、OPPO等数十家生态伙伴，开展智能网联、网络及数据安全、5G赋能、汽车芯片等领域合作，共创智能汽车数字生态，共赢未来发展。 3、坚持改革引领新发展，不断完善机制建设，履行社会责任 一是重塑愿景使命价值观。围绕“碳达峰、碳中和”国家战略，公司发布了寓意“蓝色星球，旭日东升”的新司标、“引领绿色科技，逐梦精彩出行”的新愿景使命，以及“用户为本、伙伴共进、创新致远”的价值观，致力向技术升级化、业务全球化、品牌高档化、体验极致化的用户型高科技公司转型。 二是加快推进企业改革。公司实施干部任期制和契约化管理，优化职级序列，增强职级动态调整弹性，拓宽干部发展通道；同时，加强对干部队伍的考核和优胜劣汰，加大对年轻干部的培养和选拔，着力优化干部队伍结构。在推进创新企业的市场化改革方面，零束科技由分公司改制为子公司，飞凡汽车实现独立运营，捷氢科技启动分拆上市，联创电子完成分立，中海庭、享道出行等开展市场化融资。在探索激励约束机制创新方面，制定实施企业净利润增量激励方案和新创企业激励方案，并对帆一尚行等创新型企业实施股权激励方案。 三是积极履行社会责任。面对经营挑战和市场波动，公司坚持实施高比例现金分红，并启动新一轮回购。报告期内，公司现金分红 92.2亿元（含 2020年度回购金额），占当年公司归母净利润的 45.1%；2021年度还累计使用资金 7.4亿元，回购公司股份约 3466万股，维护股东利益，提振市场信心。同时，公司深化与韩红慈善基金会的公益合作；支援河南省防汛救灾并捐赠现金及车辆总价值折合人民币约 3300万元。此外，上汽无人驾驶新能源概念车“鲲”惊艳亮相迪拜世博会，上汽大通 MAXUS成为迪拜世博会中国馆官方指定用车；在“中国杰出雇主 2022”评选中，上汽共有 9家所属企业上榜。 二、报告期内公司所处行业情况 2018年以来，中国汽车行业经历了产销“三连降”，2021年又遇到了芯片短缺等一系列严峻挑战，但在新能源汽车以及整车出口的带动下，中国汽车行业实现整车销售 2627.5万辆，同比增长 3.8%，实现恢复性增长，在全球汽车行业经历百年未有之大变局的背景下，展现出强大的发展韧性和发展动力。 公司作为国内产销规模最大的汽车集团，围绕国家“双碳”战略目标、构建“双循环”新发展格局、高质量发展要求，不仅在新能源汽车销量、整车出口、经营质量等方面继续领跑国内汽车行业，而且在全球市场的品牌影响力和体系竞争力也在持续提升。当前，公司正从“市场演变、技术发展、行业变革”三个方面，把握趋势变化、加快转型升级： 从市场演变看，随着以 85/90 后“互联网原住民”为代表的年轻用户成为汽车消费的主力人群，用户“个性化、多元化、圈层化”的特点更加明显，市场更加细分，营销模式和触达机制也在深刻变化；公司正在探索运用“数字化工具”，加快提升直联用户的能力，进一步精准用户画像和产品定义，实现对用户的精准触达和精细化运营。 从技术发展看，以电动智能网联为主要特征的“新赛道”正在加快构筑，“数据决定体验、软件定义汽车”的趋势愈加明显；公司正通过努力掌握大数据、软件、芯片、人工智能等核心技术，打造新的技术底座，使下一代智能电动车成为“云管端”一体化、具备“自学习、自成长”能力的智能移动终端，并持续提升用户体验。 从行业变革看，市场与技术的力量正在推动产业重构，汽车行业呈现出“消费电子化”的发展特征；公司正加快变革体制机制、加速跨界融合，拓展产业的“新疆域”，全面焕新业务体系，与合作伙伴一起共建新生态、共创新发展。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司业务主要涵盖整车、零部件、移动出行和服务、金融、国际经营等领域，并通过创新科技构建技术底座、提供业务赋能，现已形成以整车业务为龙头、各板块融合发展的“5+1”业务板块格局。 1、整车板块。主要从事乘用车、商用车的研发、生产和销售。公司所属上汽大众、上汽通用、上汽通用五菱是国内细分市场领先的中外合资企业，其中上汽通用五菱已成为在合资模式下打造自主品牌的中国汽车企业典范；同时，公司通过深化自主创新，加快建设荣威、MG名爵、MAXUS大通等自主品牌乘用车与商用车业务，并在报告期内创新打造“智己汽车”和“飞凡汽车”，致力推动自主品牌向上发展。 2、零部件板块。主要从事动力驱动系统、底盘系统、内外饰系统，以及电池、电驱、电控等新能源和智能汽车零部件及系统的研发、生产和销售。公司所属主要零部件企业包括华域汽车、新动力汽车科技（原“上柴股份”）、上汽变速器、联合电子、捷能、上汽时代、时代上汽等。 报告期内，公司所属上柴股份完成重大资产重组及配套融资，现已更名为“上海新动力汽车科技股份有限公司”。 3、移动出行和服务板块。主要从事物流运输、出行服务、汽车生活服务、节能和充电服务等领域。公司所属安吉物流是国内最大的合同物流企业，正加快发展面向公共领域的社会化快运物流平台；享道出行网约车业务已全面覆盖长三角“一核五圈”六大都市群，有效运力规模超过 24万，平台合规率在 90%以上；公司还在积极推进充电、光伏发电、危废处置、动力电池循环使用等新服务，助力实现“双碳”战略目标。 4、金融板块。主要从事汽车金融、公司金融、保险销售、投资业务等领域，资产管理规模已超过 5000亿元。其中，汽车金融业务主要是为经销商及汽车消费终端客户提供融资服务；公司金融业务主要是在监管机构允许范围内，为公司所属成员企业提供资金存贷、结算、票据、外汇及各类代理服务；保险销售业务主要是为消费者提供汽车保险中介服务；投资业务主要围绕“新四化”产业链上下游进行股权投资，仅 2021年，就有信安世纪、京东物流、长远锂科、珠海冠宇、中自科技、巨一科技、东芯股份、光庭信息等 8家被投企业成功上市。 5、国际经营板块。公司积极响应国家“一带一路”倡议，已初步建成集研发、制造、营销、金融、物流等为一体的海外汽车产业链；公司在泰国、印尼、印度设立了 3个海外整车制造基地和巴基斯坦 KD工厂，在欧洲、北美、南美、非洲、中东、澳新等地设立了 20个区域营销服务中心，建成 1000多个海外营销服务网点，培育形成了 9个“万辆级”海外区域市场，其中已有 6个区域市场在 2021年销量率先达到“五万辆级”。 6、创新科技板块。面向电动智能网联“新赛道”竞争，主要从事新能源、软件、芯片、人工智能、大数据、物联网等新领域的核心技术研发，主要包括零束软件、捷氢科技、联创电子、中海庭、上汽英飞凌、赛可智能、帆一尚行、加州创新中心、以色列创新中心等多家“科创小巨人”企业，其中捷氢科技已于 2021年率先启动分拆上市。公司通过创新科技赋能产业转型升级，并将积极借助资本市场，推进创新成果的产业化落地和商业化发展。 报告期内，公司所属整车企业努力克服多重风险挑战，调整产销节奏，优化产品结构，推动营销体系变革；零部件板块千方百计保障供应，支持整车企业开拓市场；金融板块持续推进产融结合，为公司盈利作出重要贡献；移动出行和服务板块全力为产业链运行保驾护航，强化出行服务业务的数字化应用能力，并积极改善运营质量；国际经营板块有效应对海外疫情、运力紧张、运价上涨等挑战，紧抓海外市场战略窗口机遇，持续提升基盘市场占有率、加大力度开拓海外“新市场”；创新科技板块着力为重大战略项目赋能，加快技术产品化、产品产业化、企业市场化发展，并积极谋划突破芯片等“卡脖子”技术瓶颈；各业务板块紧密协同、相互赋能，确保公司整车销量稳中有进、经济效益稳中提质、创新转型稳中见新，实现了“十四五”平稳开局。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 一是面向用户新需求，重塑体系新优势。公司“以用户为中心”加快转变经营模式，通过运用智能化和数字化技术，着力提升线上直联用户的运营服务能力；通过深入推进营销变革，持续推动组织架构、业务体系、运营机制转型升级，让全业务链都紧紧围绕用户需求，一切从用户出发，更好地为用户创造价值。在变革过程中，公司将充分发挥国内最大的用户基盘、最广的经销服务网络、最全的汽车产业链布局等固有优势，不断夯实业务体系基础和资源保障能力，为用户提供产品全生命周期“一站式”服务。 二是面向行业新赛道，打造技术新优势。公司把握“数据决定体验、软件定义汽车”的新趋势，全力打造新一代智能电动车。通过建设软件、云计算、人工智能、大数据、网络安全等“五大中心”，实现了技术底座的战略布局，并已初步形成了由中央集中式和域控制电子架构、SOA软件平台、智能车数据工厂、人工智能算法和智能芯片，以及全栈 OTA和网络数据安全方案等所构成的“云管端”一体化全栈式智能汽车解决方案。同时，公司在自主掌控电池、电驱、电控系统等核心技术的基础上，对新一代锂电池、固态电池、IGBT 和碳化硅电驱动模块等关键技术实现前瞻布局，燃料电池系统技术性能已达到全球领先水平。 三是面向未来新发展，共筑合作新优势。公司传承发扬合作文化，始终坚持与全球合作伙伴共创共赢，不断向更广领域、更高水平、更深层次拓展合作新空间。一方面，公司持续完善国际经营布局，通过电动智能网联技术创新优势向海外溢出，携手伙伴加快开拓全球市场。另一方面，公司落实国家战略，聚焦产业基础高级化、产业链现代化等关键环节，在新能源产业链建设、智能汽车研发应用、人工智能算法、芯片设计和制造、大数据运营、网络信息安全、互联网生态等方面积极开展跨界合作，并充分运用市场机制与资本力量，不断拓展“朋友圈”，共筑产业新生态，协力推动汽车产业高质量发展。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业总收入 7798.5亿元，同比增长 5.1%，归属于上市公司股东的净利润 245.3亿元，同比增长 20.1%，加权平均净资产收益率 9.2%，较上年增加 1.2个百分点。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系公司进一步增加新能源、智能网联、数字化等技术的研发投入。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司为满足贷款业务的资金需求，同时为降低融资成本，发行了 ABS用于置换同业拆借资金所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系公司之子公司上海汽车集团财务有限责任公司本期根据流动性需要，调整了金融资产的配置，收回投资收到的现金同比增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 具体如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 其他主要含上海申沃客车有限公司、上汽红岩汽车有限公司、南京依维柯汽车有限公司等。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 6,969,219.74万元，占年度销售总额 9.17%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 34,606,917.61万元，占年度采购总额 50.39%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 349,995.13万元，占年度采购总额 0.51%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
其他说明 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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