[年报]江苏舜天(600287):江苏舜天2020年年度报告（更正版）
原标题:江苏舜天:江苏舜天2020年年度报告（更正版） 江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 600287 2020年年度报告 二零二一年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高松、主管会计工作负责人高松及会计机构负责人（会计主管人员）王重人声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2020年度财务报告已经过天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额 179,627,103.21元，净利润149,335,806.93元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配： 1、提取 10%的净利润 14,933,580.69元列入法定盈余公积金。 2、提取法定盈余公积金后剩余利润 134,402,226.24元；加上年初未分配利润818,016,345.55元；扣减 2020年实施 2019年度利润分配方案而支付的普通股股利 39,311,646.66元，加上 2020年度直接计入留存收益 253,927.57元，公司 2020年末可供股东分配的利润为 913,360,852.70元。2020年度，公司拟以总股本443,282,774股为基数，每 10股派发现金红利 1.20元（含税），共计分配股利53,193,932.88元。 3、分配后剩余利润 860,166,919.82元转入下年未分配利润。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所述的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中第四节经营情况讨论与分析详细描述了可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义.................................................................................................................... 1 第二节 公司简介和主要财务指标................................................................................ 2 第三节 公司业务概要.................................................................................................... 7 第四节 经营情况讨论与分析...................................................................................... 12 第五节 重要事项.......................................................................................................... 37 第六节 普通股股份变动及股东情况.......................................................................... 49 第七节 优先股相关情况.............................................................................................. 55 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................... 56 第九节 公司治理.......................................................................................................... 62 第十节 公司债券相关情况.......................................................................................... 69 第十一节 财务报告.......................................................................................................... 70 第十二节 备查文件目录................................................................................................ 205
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2020年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 公司主要业务： 公司主营业务由贸易和投资两部分组成。贸易业务方面，公司坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略：一方面，做优做强存量，稳步发展以服装为核心的贸易主业，包括服装出口贸易和国内贸易；另一方面，积极开拓增量，开发“错位化、差异化、门槛化”的新型特色市场业务，主要以监控化学品特许经营、核电用材投标业务、央企供应链境内外联动合作等国内贸易业务以及海产品进出口业务为主，产品主要包括化工产品、钢材、各类援外物资和海产品等。投资业务方面，以金融服务业投资为主，兼具 PRE-IPO、PE投资等。同时，公司利用自身作为上市公司的资本市场平台优势，挖掘资产估值洼地，积极寻找符合公司未来业务发展方向的、具有较高端科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目，利用并购、重组等资本市场手段，促进公司新的战略增长点加速形成，并做好投后管理，实现股权投资的资本增值。 经营模式： 服装出口贸易的主要流程：公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与海外客户签订出口合同订单；委托公司所属服装生产企业或者社会力量生产企业加工出口订单产品，经过生产跟踪、质量检验等环节后，收购生产企业加工成品；通过报关出口、国际货运等环节，将出口产品转售给海外客户，收取货款，结算加工费，核销外汇，办理退税。 服装国内贸易业务模式与服装出口贸易基本类似，其与外销业务的主要区别在于货运方式和结算货币。 监控化学品特许经营业务的主要模式是化工产品国内贸易；核电用材投标业务主要模式是工程项目招投标；央企供应链境内外联动合作业务主要模式是钢材、化工产品、钢材国内贸易模式较为一致，主要业务环节是公司通过各类商务拓展和洽谈活动，取得客户的产品需求；利用自身的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商；并通过自身的资金实力、市场信誉、整合能力，为客户提供性价比最优的产品与服务；与上、下游客户和供应商分别签订销售合同和采购合同，期间做好订单跟踪、配套服务等相关工作，确保采购和销售合同得到有效履行，并结清上下游款项。 工程项目招投标以及援外业务模式比较类似，主要是公司获取商务客户和商务部的公开招标信息后，研究招标需求，筛选国内供应商并开展询价等业务活动；制作投标文书，参与招标；若中标，即根据投标文书的计划开展国内采购和供货准备，完成货物交付后，开票收款。 海产品进出口贸易，在当前消费升级的时代背景下，公司在国内海产品消费市场的多个细分领域内积极开拓市场，提升国内市场份额，利用高效合理的营销策略，建立稳定的销售渠道，不断巩固竞争优势地位。公司已经和数家国际知名的海产供应商建立了牢固的合作关系，确保货源品质与供给。此外，公司还积极开发生产基地，与海产品加工企业深度合作，形成了完整的国际贸易+国内贸易服务产业链，公司的市场竞争力不断增强。 业绩驱动因素以及行业情况： 1、进出口贸易业务 进出口贸易业务收入的驱动因素主要有：国际经济景气度、汇率波动、生产要素成本价格。 2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对世界经济造成了巨大冲击，贸易形势极其复杂严峻。面对新冠肺炎疫情在全球蔓延、世界经济严重衰退的外部环境，各级政府及时推动出台一系列稳外贸政策措施，稳住了外贸基本盘。总体来看，中国对外贸易回稳向好、好于预期，贸易规模和国际市场份额提升，贸易结构持续优化，业态模式不断创新。海关总署发布的数据显示，2020年，我国实现进出口 4.65万亿美元，同比增加 1.5%，其中出口 2.59万亿美元，同比增加 3.47%。 然而，服装出口行业却面临着大量国外客户宣告破产、暂缓履行或取消在手订单、贸易摩擦、生产要素成本提升、订单转移加速的不利局面。海关总署发布的数据显示，我国服装及衣着附件 2020年累计出口 1,415.87亿美元，同比减少 6.6%。 2、国内贸易业务 国内贸易收入的驱动因素主要有：国内经济的运行态势、生产成本要素价格、国内商业企业的信用水平以及公司整合国内供应商的能力等。 2020年，中国政府面对在全球蔓延的新冠肺炎，构筑起疫情防控的坚固防线，统筹做好经济社会发展工作，取得了率先控制住疫情、率先复工复产、率先实现经济正增长的显著成绩，经济总量破百万亿大关，三次产业全面恢复，发展基础持续加强。根据国家统计局初步核算，2020年中国国内生产总值达到 101.6万亿元，同比增长 2.3%；社会消费品零售总额达到 39.2万亿元，同比下降 3.9%；全社会固定资产投资（不含农户）达到 51.89亿元，增长 2.9%；据 IMF独立统计，中国 2020年度经济增速达到 2.3%，是全球唯一实现经济正增长的主要经济体。 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 □适用 √不适用 报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、人才优势 公司始终把人力资源作为企业的核心资源，坚信人才是企业的第一资本。多年来，公司一直秉持着“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的十六字团队精神，贯彻落实人才梯队建设工作，注重团队建设，坚持以人为本，以绩效为导向，打造了一支富有活力和激情的战斗团队。公司拥有众多经验丰富、业绩卓著的专业贸易人才，他们精通外语、熟习产品、富有全面的贸易专业知识和过硬金融、财务、投资及法律等诸多专业知识的优秀人才，在企业运营管理、风险防控、投资拓展等方面助推着公司健康前行。 2、客户资源优势 贸易业务作为公司的主业，已经过了三十多年的发展和积淀。多年的业务合作为公司培育了优质、稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络，同时公司还凭借良好的信誉和卓越的品质赢得了市场，与众多国内外知名客商建立了长期稳定的贸易关系。 公司贸易产品类别涉及服装、监控化学品、工程物资、海产品等。 其中，服装产品涵盖了西服、女时装、风衣、夹克、衬衫、休闲服等中高档服装全领域；公司工程物资国内贸易客户在国内从事众多重大工程建设，进一步提升我国基础设施水平，助推国内经济健康发展；海产品以中高端细分品类为主，公司积极开拓国内消费市场，部分产品已经占领国内市场龙头地位。 3、融资优势 公司的贸易业务持续健康发展，投资布局稳定可靠，治理结构透明，运作模式有序高效，且资产流动性良好，资产负债率较低，因此公司与众多金融机构都建立了良好的协作关系。凭借诚信、公开、透明、规范的整体形象，公司的融资渠道灵活、通畅、广泛，授信额度较大，融资成本较低，为公司开展各类业务提供了极为坚实的后盾。 4、风险管控优势 近年来，公司始终坚持稳中有进、严控风险的发展理念，将规范运作和风险防控要求贯穿于日常经营的始终，通过采取各项管控措施，对公司经营中面临的各类风险进行准确识别、审慎评估、动态监控，形成了业务、财务、法务高度融合的涵盖全面风险、合规管理、内部控制及质量管理在内的大风控体系。通过不断完善各类制度、优化管控流程等手段，公司将法务、财务、客户、货权管理等管理职能深度嵌入 ERP流程中，互相支持、互相监督。充分发挥风险管控部门和风控合规小组的提前预警及过程监督作用，对重大业务和新业务进行事前审慎评估、事中严密监控和事后回顾与评价。面对国内外严峻复杂的整体环境，各类风险管控措施有效提升了公司规避风险的能力，优化了公司的业务结构，促进了主营业务质量的增长。 5、品牌优势 公司品牌“舜天/SAINTY”在行业内拥有较高知名度，连续多年获得国家商务部、省商务厅确定的“重点支持和发展的品牌出口商品”、“江苏省重点培育和发展的出口品牌”、“江苏省出口名牌”、“江苏省重点培育和发展的国际知名品牌”等荣誉称号。这些荣誉为公司赢得了良好的商业信誉和社会知名度，帮助公司在业务拓展、商业运作中取得了一定的优势。 第四节 经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2020年，是公司攻坚克难、稳中求进、严控风险、牢筑高质量可持续发展根基的不平凡之年。这一年里，面对突如其来的疫情和极端恶劣的外部环境，公司在董事会的正确领导下，克服了市场需求萎缩、经贸摩擦加剧带来的重重挑战，在外贸凛冬之际实现了稳健发展，一手抓改革创新和业务发展，一手抓内控建设和风险管控，各方面工作均取得了显著成效。2020年公司生产经营稳中有进，资产质量不断提升，团队建设卓有成效，风控合规有效融合，续写了高质量可持续发展的新篇章。 2020年公司实现营业收入 29.69亿元，较上年度减少 16.72%；实现利润总额 2.63亿元，较上年度减少 35.08%；归属于母公司所有者的净利润 1.63亿元，较上年度减少 38.96%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6,539.79万元，较上年度增长 0.49%。公司归属于母公司所有者的净利润降低的主要原因是上年同期公司持有、处置华安证券股票产生了大额公允价值变动收益及投资收益，该事项对上年同期归属于母公司所有者的净利润的影响金额为19,287万元；而 2020年度公司持有、处置华安证券股票对当期归属于母公司所有者的净利润的影响金额仅为 8,024万元。 2020年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心，两个抓手，三个目标，四个重点”开展各项经营管理工作。 1、聚焦贸易主业 公司在坚定贯彻“双轮驱动”业务发展战略的基础上，加速融入国内国际“双循环”发展格局，在稳住服装贸易业务基本盘的同时，抢抓疫情中的结构性业务机遇，积极拓展新型特色市场业务，与核心战略客户的合作关系更加牢固，业务质量稳步提升，核心竞争力持续增强。 2020年，传统服装贸易业务在新冠疫情和中美贸易摩擦的多重影响下奋力前行，公司继续深度推进母子公司分工协同发展，母公司专注打造业务综合支持平台，子公司不断提升专业化运营能力，共同推动传统服装业务继续做优做强。 公司围绕设计、研发、打样、生产等产业链核心环节，持续打造三大业务综合支持平台，不断强化综合服务能力建设，增强公司服装贸易业务的核心竞争优势。 面对大量订单取消或暂缓、国外客户宣告破产等不利局面，公司立即出台政策对业务进行针对性扶持。面对疫情的严重冲击，公司危中寻机，积极拓展疫情相关业务，挖掘结构性贸易机会，年内成功完成防疫物资出口业务，为公司对冲疫情影响、稳住外贸基本盘打下了坚实基础。 （2）新型特色市场业务 受全球疫情冲击，公司及时调整、优化业务结构，重点开发“错位化、差异化、门槛化”业务，在国家重点核电工程物资、监控化学品经营、中高端海产品及优质白酒等新型特色业务领域深耕细作，与多家大型国企及国际知名企业形成更加稳固的战略合作伙伴关系。在非居民消费品业务领域，公司重点围绕国家战略性新兴产业开拓业务增长点。在居民消费品业务领域，公司以国内国际“双循环”为战略基点，化危为机，牢牢把握消费升级趋势，取得了初步成效，为业务后续发展奠定了良好基础。 2、落实人才强企 公司始终围绕“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”十六字团队精神，努力打造适应新时期市场竞争的高质量人才队伍，在发展中持续提升团队的活力和战斗力。一是加大人才梯队建设力度，公司不断加强人才梯队建设，健全完善人才培养机制，优化创新人才培养举措，打造高质量人才“蓄水池”；二是加强对年轻、初创、有潜力的骨干人员培养力度，全面提升新锐骨干追求卓越的意识和自我成长的能力；三是持续优化激励约束机制，进一步优化内部薪酬结构与考核机制，强化激励措施与绩效贡献、岗位价值、能力素质的匹配度；四是完善员工培训培养体系，坚持建设多层次、专业化的培训体系，着力提升业务人员新业态环境下的专业能力水平。2020年，公司稳步推进实施限制性股票激励计划，充分激发全体员工的动力和潜力，进一步增强企业的经营活力和可持续发展动力。 3、强化风险管理 （1）加强业务风险管控 在全面风险管理体系的基础上，公司进一步加强业务风险管控，持续优化以财务管控为核心，业务、财务、法务深度融合的风险管控体系。基于自身业务特性，公司重点建立以客户为核心的风险评估与预警机制，在业务前端有效施加风险控制，打造了多层次业务风控模式。 2020年，公司初步建成了合规管理体系，通过识别合规风险，公司对重点领域、关键环节、重要人员进行集中合规管理；推进制度优化和完善，建立符合法律法规、监管规定、行业准则等合规要求的制度体系，构建了贴合公司经营和管理情况的合规运行机制及合规保障机制，进一步夯实了公司风险防范和合规经营根基；公司全力营造、维护业务发展的健康环境，于年内完成了海关 AEO认证工作，提高企业的海关信用，享受通关便利，赋能业务发展。 公司积极推动内控、风控、合规体系的融合，以 ERP平台为抓手，将业务流程的关键节点逐一融合嵌入公司现有的 ERP系统，并通过对业务、财务等数据的分析使用，建立管控的数字化模型，对关键风险管控点初步实现了多维实时管控、自动预警，不断加强风控合规管理的敏锐度、全面性，提高了应对外部市场复杂多变不确定性的能力。 （2）强化财务管理能力 在财务管理方面，公司严格落实预算管理及资金管理的相关要求，积极推动预算管理工作的流程化、规范化，不断加强资金集中管控力度，并继续发挥自身资金结算中心的作用，实现更高效、安全的资金运筹。公司还根据自身经营情况，开展了各类专项检查工作，确保公司存货、应收账款风险可控，并不断排查风险隐患，强化内部风险管控能力。 4、优化资源配置 2020年公司参股的厦门银行成功上市，为公司带来了丰厚的回报，公司资产质量进一步提升。公司继续做好投后管理，有序推进华安证券减持工作，年内以较好价格处置股票 6,838.81万股，实现了良好的处置收益。另一方面公司利用自身作为上市公司的资本市场平台优势，挖掘资产估值洼地，积极寻找符合公司未来发展方向的、具有较高端科技含量的、处于细分市场第一方阵内的优质投资项目，促进公司新的战略增长点加速形成。 5、严抓安全生产 公司严格贯彻落实关于安全生产的各项要求，严抓安全生产管理，全面保障安全生产良好局面。2020年公司有序推动安全生产制度体系完善工作，先后出台了多项安全管理制度。年初，公司即制定了《2020年安全生产工作计划》，确保分层次、分阶段完成重点安全工作，全面落实安全生产责任制，将安全生产责任状签到个人，真正做到“横向到边、纵向到底”。积极开展安全生产教育，通过多种形式的活动，进一步提升公司员工安全生产意识与能力。公司积极开展安全生产检查及专项整治工作，并聘请第三方专业机构对下属生产企业进行全面安全隐患排查，对查出的问题进行清单式管理，落实闭环整改。公司实现全年安全生产无事故。 6、积极履行社会责任 疫情发生以来，公司积极履行国企担当，年初积极发挥国际贸易的海外渠道优势，在全球范围内组织货源，不惜代价坚决完成了防疫物资保供任务，为全省抗击疫情做出了贡献。疫情期间，公司先后组织两次员工无偿献血，并组织了捐款活动，充分彰显了公司和员工的社会责任奉献和担当精神。另一方面公司坚持贯彻党中央要求，积极响应政府号召，开展精准扶贫工作，进一步深化村企联建工作，助力经济薄弱地区脱贫致富。 2020年，公司在新冠疫情危机中积极作为，取得了良好成绩，但也有许多需要改进和加强的地方： 1、团队建设仍需深入 一是职能部门价值创造能力有待加强，服务意识与专业水平有待提高，要更加深入业务，挖掘潜在需求，创造服务价值，优化管理效能、推动创新业务发展。 二是高质量年轻业务人才储备不足，新生代业务员成长速度不及预期，公司后续将持续优化选拔、培养、考核等内部机制，加快培育高度专业化和市场化的优秀人才，特别是年轻业务人才。 2、业务转型速度缓慢 2020年，新冠疫情引发了终端消费市场的全面变革，公司紧抓发展机遇，积极从传统业态向新模式新业态、从外贸向内贸迅速转型，但整体来看，公司业务转型动作较慢，市场敏锐度及执行力有待提高，下一步公司需投入更多资源，助推业务结构、模式的转型升级。 3、内部不平衡现象突出 2020年，新冠疫情的冲击导致各业务公司之间发展不平衡的现象更加突出。 公司将通过机制优化、重点帮扶等手段为陷入阶段性困境的业务公司提供更多的帮助与支持。 4、内部管控仍需提升 公司已基本建成了涵盖全面风险、合规管理、内部控制及质量管理在内的大风控体系，但与业务的契合度，以及对风险的事前预警与事后管控能力仍需持续提升。2021年，公司将优化 ERP系统，完善风控体系，进一步提升风险管理水平。 二、报告期内主要经营情况 2020年公司实现营业收入 29.69亿元，较上年度减少 16.72%；实现利润总额 2.63亿元，较上年度减少 35.08%；取得归属于母公司所有者的净利润 1.63亿元，较上年度减少 38.96%。
3、营业外收入较上年增加 365.62%，主要是报告期内确认了部分不需支付的款项所致； 4、所得税费用较上年减少 36.87%，主要是递延所得税费用较上年同期有所减少所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2020年，公司实现营业收入 29.69亿元，较上年减少 16.72%；营业成本 25.44
主营业务分地区情况的说明 单位：万美元
(4). 主主主主主主主主主主主主主主 √适用 □不适用 前五名客户销售额 917,130,623.77元，占年度销售总额 30.89%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。
4. 研发投入 (1). 研发投入情况表 □适用 √不适用 (2). 情况说明 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元
2、投资活动产生的现金净流量较上年增加 588.58%，主要是因为报告期内公司出售股票，收回了较大金额的投资款；
2、交易性金融资产较年初减少 71.59%，主要是报告期内公司处置了部分年初在手的华安证券股票所致； 3、应收票据较年初减少 37.05%，主要是上年同期采用商业承兑汇票结算方式的业务较多，年初在手商业承兑汇票已于报告期内全部收回所致； 4、预付账款较年初增加 74.52%，主要是报告期内签订新合同，根据合同付款要求，支付了一定金额的商品采购预付款所致； 5、其他应收款较年初增加 92.11%，主要是通讯器材业务按照合同约定预付了较多款项； 6、存货较年初增加 64.85%，主要是报告期内海产品库存较年初有所增长所致； 7、其他流动资产较年初增加 186.21%，主要是本期待抵扣税金较年初有所增长所致； 8、其他权益工具投资较年初增加 34.55%，主要是持有的部分其他权益工具投资市场公允价值上升所致； 9、递延所得税资产较年初减少 77.67%,主要是本期单体报表递延所得税资产负债对抵所致； 10、应付票据较年初增加 88.72%，主要是报告期内开具了较多的银行承兑汇票用于业务的结算，报告期末尚未到期付款所致； 11、预收账款较年初减少 100%，是实施新收入会计准则所致； 12、合同负债较年初增加 43,246.98万元，是实施新收入会计准则所致； 13、应交税费较年初增加 163.98%，主要是处置股票实现收益使应纳税所得额较上年有所增长所致； 14、其他应付款较年初减少 67.89%，主要是本年度通讯器材业务预收款项减少； 15、其他流动负债较年初增加 2,991.64万元，是实施新收入会计准则所致； 16、其他综合收益较年初增加 53.37%,主要是公司持有的其他权益工具投资的公允价值较年初有所增长所致。 2. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告第十一节附注七之 48。 3. 其他说明 □适用 √不适用 (四)行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告第三节、第四节内容。 (五)投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 2020年度公司无对外股权投资，2019年度公司无对外股权投资。 (1) 主主主主主主主 □适用 √不适用 (2) 主主主主主主主主 □适用 √不适用
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