[年报]江苏舜天(600287):江苏舜天2021年年度报告
原标题:江苏舜天:江苏舜天2021年年度报告 江苏舜天股份有限公司 JIANGSU SAINTY CORP., LTD. 600287 2021年年度报告 二零二二年四月 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人高松、主管会计工作负责人桂生春及会计机构负责人（会计主管人员）王重人声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021年度财务报告已经过天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，审计调整后，公司（母公司）全年实现利润总额-566,152,946.32元，净利润-566,742,803.34元。依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，拟按以下方案实施利润分配： 2021年年初未分配利润 913,360,852.70元，扣减 2021年实施 2020年度利润分配方案而支付的普通股股利 53,193,932.88元及当期亏损-566,742,803.34元，公司 2021年末可供股东分配的利润为 293,424,116.48元。 鉴于 2021年公司合并报表及母公司报表均未实现盈利，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、重大风险提示 公司已在本报告中第三节管理层讨论与分析详细描述了可能面对的相关风险，敬请投资者予以关注。 十一、其他 □适用 √不适用
二、联系人和联系方式
三、基本情况简介
四、信息披露及备置地点
五、公司股票简况
六、其他相关资料
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 上述部分报告期内主要会计数据和财务指标较上年调整后数据发生较大变动，因为报告期内公司发生大额亏损，主要由于：1、对通讯器材业务风险事项计提相关损失；2、公司部分交易性金融资产价格下跌导致。 八、境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用
√适用 □不适用 公司对通讯器材业务的商业模式重新进行了梳理，为更加严谨地执行收入准则，经过审慎研究，公司决定将通讯器材业务的收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。本次更正涉及 2009年度至 2020年度合并财务报表及母公司财务报表、2021年第三季度合并财务报表，对公司总资产、归属于上市公司股东的净资产、利润总额、净利润、归属于上市公司股东的净利润均无影响。 十、非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，是公司攻坚克难、夯实业务基础、化解业务风险的不平凡之年。这一年里，面对经济形势愈加复杂多变的外部环境和公司部分业务整顿转型的内部环境，公司在董事会的正确领导下，直面挑战，负重拼搏，以“稳中求进、严控风险、实现高质量可持续发展”为主线，强化传统优势、推进转型创新、深化风险防控。一方面，公司稳中有进，推动主营业务可持续发展，因势利导，把握机遇，确保公司业务基本盘稳定；另一方面，公司管理层全力以赴化解通讯器材业务风险，制定有效应对方案，清单式、节点化、针对性地推进应收款项清收工作；并积极拓展新业务的开发，为公司可持续发展寻求新动力。 2021年公司实现营业收入 38.76亿元，较上年度调整后的营业收入增长30.54%；实现利润总额-5.58亿元，较上年度减少 312.65%；归属于母公司所有者的净利润-6.10亿元，较上年度减少 474.57%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-5.95亿元，较上年度减少 1,009.33%。公司亏损的主要原因一是 2021年度出现了通讯器材业务债权逾期等情况，公司对该等债权全额计提信用损失准备，对当期归属于上市公司股东的净利润的影响合计约-6.73亿元。 二是报告期内公司持有的交易性金融资产价格有大幅波动，该事项对当期归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为-0.31亿元。上述事项合计对归属于上市公司股东的净利润的影响金额约为-7.04亿元。 2021年，公司依据年度工作纲要，紧紧围绕“一个中心，两个抓手，三个目标，四个重点”开展各项经营管理工作。 1、夯实主业根基，加快转型升级 2021年，公司坚持聚焦贸易主业，深入贯彻“三稳三化三驱动”发展战略，全面推进业务转型升级，在各贸易板块中进一步明确导向、优化结构、创新模式，不断完善国际国内市场相统一，线上线下渠道相融合的业务发展体系，与核心战略客户的合作关系更加牢固，业务质量稳步提升，核心竞争力持续增强。 （1）服装贸易主业稳扎稳打，不断加强品牌影响力 面对复杂严峻的国内外形势，公司坚持固本强基、守正创新，稳中有进推动服装贸易业务高质量发展，紧紧依托内部开放、协同、高效的设计打样、产能支持与研发展示三大综合支持平台，从长期推动传统服装贸易综合竞争力稳步提升，实现更高附加值服务；公司紧跟国家全面扩大开放的政策导向，积极开拓与中国签署自由贸易协定的国家、地区市场。同时公司借助三大业务综合支持平台的有力支撑，全力开拓国内服装业务市场，积极培育自我服装品牌，不断加强“舜天”品牌的知名度与影响力。报告期内，“舜天”品牌获江苏省重点培育和发展的国际知名品牌证书、广交会设计创新奖 CF奖入围奖。 （2）加速产品结构调整，深入挖掘特色市场业务 公司加速推进市场、客户、产品结构调整，加大“错位化、差异化、门槛化”业务拓展力度，在国家重点核电工程物资、援外业务、木制品类产品业务领域实现稳步增长。其中，在“双碳”政策背景下，公司牢牢把握发展机遇，进一步强化对核电钢材物资供应业务的投入力度，持续深化与多家大型国企的战略合作。 凭借自身强大的综合服务能力，公司在国家核电站建设项目的物资供应商方阵中成功站稳脚跟，参与了多个核电站钢材供应项目。2021年度核电钢材销售金额较去年同期有较大幅度增长，形成公司贸易主业新的高质量增长点。同时，公司进一步加强与商务部的援外项目合作，实现了重大突破，2021年度成功中标多个商务部援外项目。 （3）把握消费升级趋势，创建多元化新业态 公司持续关注消费升级大趋势下的市场潜力，在居民消费品领域深耕细作，加强向产业链下游探索。与多家大型国企及国际知名企业形成更加稳固的战略合作伙伴关系。2021年度公司又获得部分中端白酒产品的南京总经销权，为白酒业务的稳健发展提供了强大的支撑基础。公司的海产品业务持续拓宽产品类别，强化下游渠道布局的科学性与合理性，2021年下游分销结构明显改善，分销客户数量增长超 100%，分销比例分布更加均衡，客户类型也从批发类企业扩展至地方加工厂、餐饮酒店、电商微商等，迈出海产品业务实现高质量发展的关键一步。公司以培育“舜鲜”、“舜鲜宝贝”品牌为核心，积极探索新业态、新模式。 通过天猫、京东等平台有序推进舜鲜旗舰店的搭建工作，不断提升渠道的深度与广度，丰富产品品类，积极推动传统批发与新零售的互联互通，强化对产品和渠道的掌控力；同时，公司为强化品质管控，保障产品品质，开始启动“舜鲜”品牌溯源系统项目，展现绿色健康、高端优质的“舜鲜”品牌形象。 2、优化内控体系，提升管理效能 （1）强化三会体系建设，提升公司治理水平 公司进一步加强“三会”体系建设，细化议事规则，明确职责范围和决策流程，做到集体决策、科学决策、民主决策。2021年度公司新设董事会风险控制与合规管理委员会，修订完善 《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等制度。公司外部董事、独立董事积极履职，主动走访调研公司，立足自身专业优势，积极建言献策。公司加强对关联交易、担保等重点事项的规范管理，加强信息披露工作，重大事项依法及时公开披露，保证了公司的合规运作。公司经营层作为战略执行机构，全心全力“谋经营、强管理、抓落实”，认真执行落实董事会各项决议，努力构建各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的法人治理结构。 （2）推进合规风险体系建设，确保体系落地实施 2021年，公司深入推进合规管理体系建设，优化合规制度，规范合规管理，修编《非经营费用支付管理办法》《内部审计制度》《合规管理制度》《重大风险应急管理办法》等制度；同时，将合规管理的规范和要求嵌入到 ERP系统，规范日常审批流程，提高内部管理的合规性。 （3）加强风险管控，防范业务风险 公司持续加强业、财、法深度融合，强化财务风险管理，严格规范客户评审、办公会决议组成的多层次业务风控模式。公司围绕风险自动预警、客户动态跟踪、经营趋势分析等功能，强化对入库、在库、发货、收款等关键环节的信息化管控，全方位提升业务发展与信息化系统的协同能力，稳步提升管理效能。 3、全力清收欠款，压降敞口风险 报告期内，公司经营的通讯器材业务存在部分合同执行异常的情况，导致公司存在大额逾期未收回的款项。在董事会的正确领导下，公司全力以赴开展应收账款清收工作，采取“着力和解、诉讼跟进”的总体策略，积极采取协商沟通、法律诉讼等手段维护自身权益，清单式、节点化、针对性推进诉讼谈判工作，取得了良好成效。 4、注重人才培养，激发企业活力 公司始终围绕“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”十六字团队精神，加快推进人才强企战略，打造高素质专业化人才队伍，及时启用管理、业务素质较好的青年骨干。一是深入推进人才引培并举，持续完善内部培养与外部引进双通道，为公司储备优秀业务人才；二是深度优化全方位、立体化、个性化的培训培养体系，通过线上线下、内部外部相结合的方式，系统提升员工管理能力与业务技能；三是不断推动实施内部人事、劳动、分配制度改革，多措并举激发企业活力，持续健全实施经理层成员任期制和契约化管理，加大全员业绩考核力度，优化了公司内部薪酬结构与考核机制，进一步强化激励措施与绩效贡献、岗位价值、能力素质的匹配度。 5、严抓安全生产，落实疫情防控 公司严格贯彻各级政府关于安全生产的各项要求，以完善制度、强化责任为核心，着力推动安全责任落实，严抓安全生产管理，全面保障安全生产良好局面。 公司积极开展“安全生产月”、“春风行动”等主题活动，深入宣贯新《安全生产法》等相关安全生产知识，组织消防演练，不断强化全员安全意识。持续推进安全生产双重预防机制建设工作，目前已实现双重预防机制在下属 8家生产企业全覆盖。 疫情常态化防控不松懈、不麻痹，持续强化疫情防控物资保障，确保疫情防控物资储备充足。同时，公司进一步加强人员管控，建立信息台账，及时排查中高风险地区人员，加强防范外来风险，全方位落实各项防控要求，切实将防控责任落实到位。 回顾一年来的工作，有值得总结的经验，也有许多方面需要改进和加强： 1、业务转型有待加速 近两年，公司面对严峻挑战，危中寻机，不断适应大局大势，也抓住了一些业务机遇，但是从整体来看，公司转型仍然存在不够坚决、进程缓慢、成效不足的问题。在 2022年，加速业务转型将是公司发展中最迫切的问题。 2、团队建设仍需深入 虽然经过近几年的加大力度引进和培养，公司的人才储备取得了一定效果，但距离支撑公司转型和长远发展还有很大差距，尤其是优秀的业务开拓和业务管理人才仍远远不足。人才培养、梯队建设是一项需要长期投入的工作，公司将进一步建立健全内部多层次的培训、培养体系，结合外部人才引进，扎实推进人才梯队建设工作，打造更加高效、进取的团队，来匹配公司未来发展的需要。 3、风控与效率的平衡 在业务面临冲击的情况下，公司更应调节好风险与效率之间的天平，风控不仅要进行风险分析、建立内控制度及监督执行，还要从业务的角度出发，做到理论联系实际、精准管控风险、规范基础管理，从而赋能业务发展。 二、报告期内公司所处行业情况 1、进出口贸易业务 2021年全球疫情起伏反复，经济复苏分化加剧，大宗商品价格上涨、能源紧缺、运力紧张，导致全球经济复苏缓慢，我国持续推进贸易结构优化，增长新动能加快积聚，对外贸易快速增长，货物进出口规模创历史同期新高，海关总署发布的数据显示，2021年我国货物贸易进出口总值 60,514.89亿美元，同比增长30%。其中，出口 33,639.59亿美元，同比增长 29.9%；进口 26,875.29亿美元，同比增长 30.1%。 我国出口由需求旺盛、价格上涨、订单回流推动，实现“超预期”增长，纺织服装累计出口 3,154.66亿美元，同比增长 8.38%，其中纺织品出口 1,452.03亿美元，同比下降 5.6%，服装出口 1,702.63亿美元，同比增长 24.0%。 2、国内贸易业务 2021年我国疫情防控效果显著，经济发展长期向好，产业链韧性提升，国内市场潜力巨大，改革开发纵深推进，为贸易发展提供了良好条件。根据国家统计局初步核算，2021年中国国内生产总值达到 114.37万亿元，同比增长 8.1%；社会消费品零售总额达到 44.08万亿元，同比增长 12.5%。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主要业务： 公司作为江苏省省属国有控股企业，坚定不移地推进“双轮驱动”业务发展战略：一方面，做优做强存量，稳步发展以服装为核心的贸易主业，包括服装出口贸易和国内贸易；另一方面，积极开拓增量，开发“错位化、差异化、门槛化”的新型特色市场业务，主要包括监控化学品特许经营、核电钢材投标业务、优质白酒经营等国内贸易业务、木制品出口业务以及海产品进口业务，产品主要包括化工产品、木制品、核电钢材、中高端白酒、各类援外物资和海产品等。 服装贸易的主要模式为出口和内贸业务。公司通过设计、打样、报价、洽谈等环节与国内外客户签订合同订单；业务环节主要包括订单生产跟踪、质量检验、物流运输、制单结算等。公司充分发挥传统服装贸易在公司业务中的核心支撑力，紧紧依托内部开放、协同、高效的设计打样、产能支持与研发展示三大综合支持平台，争取更多门槛化、高效益订单，在稳住出口贸易基本盘的基础上向更高附加值节点不断进位。在中美贸易摩擦仍未缓解、海运价格高企的情况下，公司传木制品出口业务的模式和服装出口业务相似。报告期内公司全力以赴抢抓结构性业务机遇，面对年内海运运力严重不足、海运价格高企的严峻形势，充分调动各种运力资源，进一步拓展市场份额，实现了木制品类产品出口大幅增长。 监控化工产品的主要业务环节是利用公司的各类资质、渠道，寻求符合客户需求的产品供应商。公司与客户和供应商分别签订销售合同和采购合同，并做好客户评审、订单跟踪、货权管理、配套服务等相关工作。报告期内，公司的监控化工产品贸易保持行业领先地位。 核电钢材业务以及援外业务模式比较类似：公司制作投标文书，参与重要客户和国家的公开项目招标。2021年公司牢牢把握“双碳”机遇，加大对核电钢材业务的支持力度，中标多个核电站物资供应项目。公司紧跟国家全面扩大开放的政策导向，进一步加强与商务部的援外项目合作，援外业务也取得了重大突破，成功中标多个项目。 海产品进口贸易中，公司进一步加强与国外知名海产品供应商的黏性，不断开发新产品，优化产品结构，强化海产品业务下游渠道布局的科学性与合理性；同时报告期内，公司还以培育“舜鲜”、“舜鲜宝贝”品牌为核心，通过天猫、京东等平台有序推进舜鲜旗舰店的搭建工作，积极推动传统批发与新零售的互联互通，强化对产品和渠道的掌控力。 中高端白酒国内贸易中，公司顺应当前消费升级的时代背景，在白酒市场的多个细分领域内进一步开拓市场，提升国内市场份额，利用高效合理的营销策略，建立稳定的销售渠道，不断巩固竞争优势地位。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、治理优势 公司结合国企改革三年行动和对标一流管理提升行动，多措并举提升公司规范治理能力和水平，建立了权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的法人治理结构。报告期内，公司坚持党的领导，制定优化党委前置研究讨论重大事项规程，发挥党的领导核心作用。加强“三会”体系建设，细化议事规则，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》及《总经理工作细则》。 2、人才优势 公司始终把人力资源作为企业的核心资源，坚信人才是企业的第一资本。多年来，公司一直秉持着“务实高效、积极进取、业绩至上、效率优先”的十六字团队精神，贯彻落实人才梯队建设工作，注重团队建设，坚持以人为本，以绩效为导向，打造了一支富有活力和激情的战斗团队。公司拥有众多经验丰富、业绩卓著的专业贸易人才，他们精通外语、熟习产品、具备全面的贸易专业知识和过硬的沟通公关能力，他们促成了公司贸易业务欣欣向荣；公司也拥有一批精通管理、金融、财务、投资及法律等诸多专业知识的优秀人才，在企业运营管理、风险防控、投资拓展等方面助推着公司健康前行。 3、客户资源优势 贸易业务作为公司的主业，已经过了三十多年的发展和积淀。多年的业务合作为公司培育了优质、稳定的客户资源和可靠、通畅的营销网络，同时公司还凭借良好的信誉和卓越的品质赢得了市场，与众多国内外知名客商建立了长期稳定的贸易关系。 4、资金优势 公司的贸易业务持续健康发展，投资布局稳定可靠，治理结构透明，运作模式有序高效，且资产流动性良好，资产负债率较低，因此公司与众多金融机构都建立了良好的协作关系。凭借诚信、公开、透明、规范的整体形象，公司的融资渠道灵活、通畅、广泛，授信额度较大，融资成本较低，为公司开展各类业务提供了极为坚实的后盾。 5、品牌优势 公司品牌“舜天/SAINTY”在行业内拥有较高知名度，连续多年获得国家商务
财务费用变动原因说明：主要是因为报告期内汇兑损益较上期变动较大导致； 投资收益变动原因说明：主要是因为上年度报告期内产生了较多的金融资产处置收益； 公允价值变动收益变动原因说明：主要是因为报告期内交易性金融资产公允价值变化较大； 信用减值损失变动原因说明：主要是因为通讯器材业务部分应收款项在到期日未按时收回，计提了全额信用损失准备； 所得税费用变动原因说明：主要是因为上年度报告期内处置交易性金融资产实现收益导致应纳所得税额增加； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为报告期内银行承兑汇票集中到期付款； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为上年度报告期内公司处置了部分交易性金融资产，收回了投资款； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是因为报告期内因业务需要，外部融资额较上年同期有所增长。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 报告期内，公司经营的通讯器材业务存在部分合同执行异常的情况，导致公司存在大额逾期未收回的款项。经审慎评估，公司已于报告期内停止开展此类业务，并全力以赴开展应收账款清收工作。 2.收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年，公司实现营业收入 38.76亿元，较上年度调整后营业收入增加30.54%；营业成本 34.14亿元，较上年调整后营业成本增加 34.21%。
单位：万美元
(2).产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3).重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4).成本分析表 单位：万元
(5).报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本期合并财务报表范围参见附注九“在其他主体中的权益”。本期合并报表范围变动参见附注八“合并范围的变更”。 (6).公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，公司经营的通讯器材业务存在部分合同执行异常的情况，导致公司存在大额逾期未收回的款项。经审慎评估，公司已于报告期内停止开展此类业务，并全力以赴开展应收账款清收工作。 (7).主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 115,378.04万元，占年度销售总额 29.77%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 113,101.10万元，占年度采购总额 22.14%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3.费用 □适用 √不适用
1、货币资金较年初减少 39.97%，主要是因为报告期内银行承兑汇票集中到期付款所致； 2、应收票据较年初减少 35.32%，主要是因为通讯器材业务应收商业承兑汇票到期，调整至其他应收款所致； 3、应收账款较年初增加 60.40%，主要是因为报告期内木制品业务销售规模增加； 4、应收款项融资较年初增加 95.73%，主要是因为报告期末在手银行承兑汇票较年初有所增加； 5、预付账款较年初增加 50.94%，主要是因为食品、酒水等业务报告期内支付了较多的预付款项； 6、其他应收款较年初减少 96.04%，主要是因为通讯器材业务部分应收款项在到期日未按时收回，存在逾期，按单项计提了信用损失准备； 7、短期借款较年初增加 328.87%，主要是因为报告期内因业务需要，外部融资额较上年同期有所增长； 8、应付票据较年初减少 65.68%，主要是因为报告期内银行承兑汇票集中到期付款； 10、应交税费较年初减少 66.17%，主要是因为上年末因出售股票产生的应交所得税较多； 11、其他应付款较年初减少 43.28%，主要是因为报告期初通讯器材业务预收款项在报告期内已确认收入； 12、递延所得税负债年初减少 30.29%，主要是因为报告期末其他权益工具公允价值下降较大。 2.境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产 191,420,534.48（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.71%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3.截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 详见本报告第十节第七部分之 52所有权或使用权受到限制的资产。 4.其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 详见本报告第三节内容。 (五) 投资状况分析 对外股权投资总体分析 √适用 □不适用 公司 2021年度对外股权投资金额为 5,420.05万元，公司 2020年度无对外股权投资。 1.重大的股权投资 □适用 √不适用 2.重大的非股权投资 □适用 √不适用
 |