[年报]阳光照明(600261):阳光照明2021年年度报告
原标题:阳光照明:阳光照明2021年年度报告 浙江阳光照明电器集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人陈卫、主管会计工作负责人周亚梅及会计机构负责人（会计主管人员）顾月珍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本次利润分配实施时，以总股份1,414,659,630股扣减公司回购账户39,478,064股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利275,036,313.20元，剩余未分配利润结转到下一年度。 本年度利润分配预案尚须经2021年年度股东大会审议通过后实施。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的行业风险、政策风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .............................................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ....................................................................................................................... 9 第四节 公司治理..................................................................................................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ......................................................................................................................... 43 第六节 重要事项..................................................................................................................................... 44 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................................................................. 51 第八节 优先股相关情况 ......................................................................................................................... 56 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................. 57 第十节 财务报告..................................................................................................................................... 58
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
√适用 □不适用 1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动原因说明：主要系报告期内供应链紧张、采购原材料价格上涨、国际海运成本上涨、用工成本增加等原因所致； 2、经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期货柜紧张部分出口订单延期出货，同时因材料涨价及备库导致现金支出增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
□适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
□适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，海外OEM客户的订单减少，同时在新型冠状病毒肺炎疫情肆虐、国际政治复杂、原材料供应链紧张等各种因素的影响下，内、外部经济环境下行压力持续加大；特别是12月份，公司总部和最大的绍兴上虞生产基地遭受新冠病毒的直接冲击，公司积极响应政府部门的疫情管控要求有序停工停产，对业务有直接的影响。公司管理层在董事会的正确领导下，围绕公司中长期发展战略，并做了灵活的调整，将公司经营目标层层分解、逐级落实，在比较艰难的运营环境中，保持了公司业务的稳健经营。 报告期，公司对管理层做了局部的调整，对内销的团队做了巨大的调整和深入的改革，在业务运营环境持续艰难的情况下，做了中后台业务效率的提升，为2022年及公司以后的发展奠定了基础。以下几点是公司管理和业务运营的重点。 1、进行了管理班子的调整。报告期内，12 月初公司原任总经理官勇先生由于个人原因辞去总经理职位， 有齐晓明先生担任代理总经理职位，并着手相应的管理调整和落实公司的各项战略。 2、不畏疫情艰险，保证复工复产。根据绍兴市上虞区新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组发布的《关于在全区范围内全面加强管控措施的通告》，公司上虞区生产基地12月8日起临时停产，一直到2022年1月1日复工。 停工期间，公司努力协调其他基地的产能互补，及供应商、物流等环节，做好员工防护措施，保证第一时间复工复产，使公司生产经营较短时间内恢复正常。 12月份是年底销售和出货的旺季，对业绩的冲击较明显，也反映在之前相关的公告和财务数据上。 3、深化管理架构调整，确立国内市场的战略地位。2021 年，公司重点投入国内业务中心，从销售团队、研发、运营等各个业务环节，公司从行业内引入有丰富行业经验的管理人员及专家团队，重新建立新的管理架构和渠道模式。内销从原来的家居和工程二个销售公司的模式调整为以八个销售渠道（家居、五金、电商、新零售、项目、商分、户外、地产）为基础的销售中心，及技术研发中心、供应链中心、质量中心等公司级管理中心的新模式，强调技术产品的领先性，及质量和快速响应的以服务为核心的新战略。同时，投入并建立新的信息化系统，把关注相对短期收益的模式转变为中长期的业务发展为核心导向的长期投资模式。 4、海外销售营销端的整合，初见成效。公司的海外销售在重新整合后，解决了不必要的管理矛盾，开始发挥协同效应。 归属欧洲营销管理中心的澳洲区业务，取得了不俗的业绩，欧洲的Nordlux 为中心的家居零售业务也保证了稳健的业务运营，曼佳美的各地运营，也逐步开始步入正轨。公司在欧洲、美洲的其他区域拓展中，增加了沙特、印尼、摩洛哥、加纳、乌干达、肯尼亚等十三个地区的新业务，走出了更全面的国际循环之路。 5、积极应对原材料涨价、供应链紧张的挑战。2021 年是原材料大面积大幅度增长的一年，同时由于疫情管控，国际物流等核心供应链环节都出现了瓶颈和费用快速增加等挑战。 公司对相应的核心供应商做及时的高层沟通和调整采购策略，最大程度降低了供货问题和成本冲击， 同时通过对渠道端的销售价格的调整，基本避免了销售毛利下降在行业竞争中的负面影响。 6、自主产品战略持续深化，保持核心竞争力。公司的筒灯、平板灯、吸顶灯、支架灯、三防灯等主力产品系列持续设计优化及生产效率提升，为公司能在在开拓市场的同时，保持对利润空间的把握。同时产品结构持续优化，灯具占比逐年提升。公司2021年灯具业务占比达到68.15%，一方面建立主力灯具品类的基础优势，同时对工程类产品（如投光灯、工矿灯、天棚灯、路灯等）采用ETO（工程定制化）和标准品结合的方式，确保项目渠道的竞争力。 联网智能照明的开发，朝着智能化、光品质、科技感、平台化与模块化的方向发展， 开发具有创 新型和差异化的自主产品，并取得了不错的成果。 在欧洲地区，以Nordlux为主的自主智能照明 平台应用在用户体验等方面持续提高，用户粘度不断提升； 美洲地区，和亚马逊和谷歌兼容的双 直联系统，具备自主技术优势的平台，同时借助平台优势，快速切入智能照明的应用；国内，和 百度的战略合作，展示了行业和大平台结合的巨大潜力：以小度AI语音识别为底层技术的交互， 渗透率最高的百度有屏音箱为载体的平台，和阳光的自主局域照明应用理解相结合，是目前最具 发展前景的物联网业务开拓模式。 8、重建品牌主张，提升企业价值。在国内市场，公司高调提出了“见所不同”的品牌主张， 以“信任、创新、活力”为品牌支撑，从内部激活组织、建立高效运作机制、增加创新能力，从 而让阳光的客户感受到不断涌现的创新产品，细心的服务，最终让阳光（的产品和服务），“照亮 你的生活，呈现精彩的世界，展示独特的你”。 海外市场通过自主品牌“Energetic”、“Nordlux”、 “MEGAMAN”等品牌建设，依托美国、比利时、德国、法国、澳大利亚、丹麦等销售公司，拓展零 售和工程业务。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业情况说明 （1）照明电器行业分类 照明电器行业的主要上下游行业如下： LED照明产品的上游主要是芯片、传感器、面板、电源、模组、网关/智能控制器等，零部件中最核心的是 LED 芯片，近年来我国本土芯片制造商已做大做强。同时，LED 封装行业亦稳步发展，同LED芯片厂家共同推动了下游照明电器企业开拓LED照明产品市场。公司的主营业务为LED照明产品的设计与生产、销售和相关照明工程的实施，致力于为客户提供包含产品、设计在内的综合解决方案。照明电器行业的下游面临的是各级经销商和终端应用，根据终端应用领域的不同又可分为商业照明应用、办公照明应用、家庭照明应用、景观照明应用、工矿照明应用等不同细分市场。 （2）LED照明行业特性 当前，全球LED照明产业初步形成了以亚洲、欧洲及北美三大区域为中心的产业分布和竞争格局。中国是全球重要的LED照明产品生产基地和出口基地，亚洲、欧洲和北美是全球最主要的产品消费市场。 ②季节性 LED 照明产品应用领域比较广泛，在日常生活、商业、生产、工程、交通、等各个领域均有长期稳定的应用需求，因此总体市场季节性特征不明显。但细分市场LED商业照明产品主要是面向商业客户，受传统消费习惯的影响，节假日期间往往是销售旺季，国内的“五一”、“十一”、“双十一”、“农历新年”期间，国外的“圣诞”期间，品牌商客户会加大对商业照明产品的推广和销售，因此下半年是商业照明行业的销售旺季，在新年假期过后的上半年，销售相对平淡。 （3）行业未来发展趋势 ①行业市场规模进一步提高 中国是LED照明产品最大的生产制造国，随着国内LED照明市场渗透率快速攀升至七成以上，LED 照明已基本成为照明应用的刚需，国内的 LED 照明市场规模呈现出较全球平均水平更快的增长势头。据统计，中国LED照明市场产值规模由2016年的3,017亿元增长到2020年的5,269亿元，年均复合增长率达到14.95%。预计2021年中国LED照明市场规模将达5,825亿元。 ②国内LED照明渗透率大大提高 根据国家半导体照明工程研发及产业联盟（CSA）的统计，中国LED照明产品国内市场渗透率（LED照明产品国内销售数量/照明产品国内总销售数量）由2016年的42%提升至2020年的78%，发展迅速，行业市场规模进一步加大。 ③智能家居照明领域 伴随着5G商用以及新业态的布局，智能产业迎来了很好的发展方向，智能照明单品迎来了爆发式增长。而互联网时代主力军90后的到来，让智能照明产品迎来新一轮的快速增长。从市场需求角度，智能照明对传统照明市场的替代效应也会极大激发智能照明市场的需求，智能照明产业极具诱惑力的市场“大蛋糕”已逐步呈现，预计2025年智能照明市场规模将超千亿元。阳光照明以参编单位身份协同其他会员单位共同发布《2019 新渠道智能家居照明白皮书》，这是国内首次以智能家居照明渠道分析为内容的公开文件。 ④双碳 绿色LED照明是推动节能降耗、低碳发展的有效途径和重要抓手，是推动实现“双碳”目标的重要力量，符合报告中推进绿色低碳技术研发和推广应用。根据相关统计显示，我国照明用电约占全社会用电量13%，若全社会实现LED照明产品替换，每年可节电约3500亿千瓦时，相当于4座三峡水电站的发电量。特别是从2021年底实行限电政策以来，全国各地出现了一波“LED路灯”替换潮，相关项目招标数量每月增速超过10%。据中照网统计，仅在2021年10月-11月下旬就已经发布了超过10亿金额的照明节能改造项目。因此，在LED节能照明改造部分仍然存在较大市场空间，是重点关注的领域。 ⑤新、老基建 政府工作报告指出，要用好政府投资资金，带动扩大有效投资，适度超前开展基础设施投资。 开工一批具备条件的重大工程、新型基础设施、老旧公用设施改造等建设项目。每一个都是建设项目基本都与照明相关联。从人工智能、大数据中心、工业互联网的高速建设都会加快智能照明应用，以人为本的照明融入到新型智慧城市建设。2022年，基建投资将挑起带动内需的大梁，新基建、老基建会共同发挥作用，照明领域有望持续受益。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务 公司的主营业务为照明电器的研发、生产、销售，同时为客户提供综合照明解决方案。主要 产品包括LED照明产品和照明控制系统，涵盖了商业照明、家居照明、办公照明、户外照明、轨 道照明、工业照明、教育照明等通用照明，同时覆盖应急照明、植物照明、电工电器等。 （二）主要产品及其用途 公司主要产品为LED光源及灯具产品。 （三）经营模式 公司在经营模式上，树立了国际化的视野和现代化的经营理念，实现从生产型企业向经营型企业的转变。在不断夯实生产制造能力的同时，提升企业开拓市场、自主创新、照明设计的能力，为客户提供从单品化到系统集成化的完整服务，成为国内领先、国际一流的照明产品提供商和照明系统服务供应商。 1、采购模式 公司主要原材料包括电子元器件及配件、金属材料、电线类材料、塑胶材料、发光二极管以及光源材料等。 公司制定了《采购管理实施细则》等一系列严格的采购管理制度，对采购过程进行有效管理和规范，加强内部采购流程管控和对供应商的考核评估，以确保和提高原材料的采购质量、控制采购成本、保证供货的及时性，建立稳定的采购体系。 公司集团采购管理中心通过SAP、SRM系统，对供应商订单接收，合同管理、讯竞价、送货等一系列业务进行了规范管理，加强公司与供应商之间的业务交流，实现业务过程、业务结果的实时跟踪和追溯，提高数据的准确性、及时性。 2、生产模式 公司的生产模式主要采取计划式与订单驱动式。计划式是指企业根据未来市场需求情况进行预测，结合自身实际情况设定原材料、各类半成品及成品的安全库存，制定库存计划，再根据预测制定生产计划后进行生产。此类生产模式主要应用于标准化产品。订单驱动式是指企业根据从客户处接取到的产品采购订单或投标接取照明工程项目后，根据订单或项目所需产品种类、技术特征等，进行定量的原材料或半成品采购，再组织制定生产计划。此类生产模式可以满足客户对产品定制化的要求。 3、销售模式 （1）企业层面：公司将大力拓展自主品牌产品销售渠道，提升自主品牌产品的销售占比，管理层强调要进一步实现从代工模式转变为自主品牌、自主市场的销售模式。 （2）渠道层面：在线有的和新的渠道中取得横向和纵向的增长（如:零售、商分、五金、项目渠道、新渠道、电商、地产、户外等）。 （3）用户层面：最大限度地了解消费者需求，通过在每个互动售点增加消费者、购买者和客户对品牌的相关系和差异性的了解来建立和加强持续性竞争优势； （4）品牌层面：公司自有品牌“Energetic”、“MEGAMAN”、“Nordlux”等的拓展，依托本地经销商以及亚马逊等知名海外电商平台导流，实现自主品牌产品的销售，另一方面为国际知名照明企业、境外照明批发商、境外连锁型终端超市等进行代工生产。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发技术优势 公司创新研发中心围绕“以客户需求为导向，最大限度地了解消费者需求，通过在每个互动售点增加消费者、购买者和客户对品牌的相关系和差异性的了解来建立和加强持续性竞争优势； 在多年的打造、积累中，研发中心在光学、电子、材料、机械设计等方面形成了强大的核心竞争力。建立了先进的技术管理平台，可以从客户角度深入理解照明的根本需求，以此定义更贴近客户的基础照明产品。在产品及研发创新的同时公司进一步优化产品和平台模组化及标准的快速接口，在提升消费者体验的同时，保持行业的成本优势，为未来定制化产品，制造及转型服务做好准备。 2、专利及专有技术优势 公司一直以来重视知识产权和专利技术，公司是国家知识产权总局评定的首批“全国专利试点企业”，获授权国家专利1040项，其中获授权发明专利97项，国内实用新型专利693项，获得国外专利30项，主持、参与起草国家标准48项。在LED照明领域，公司是传统照明行业中起步最早的公司之一，在热学、光学、材料、造型结构设计、驱动芯片开发、智能控制系统等多个要点领域实现技术突破。 3、规模效益 和精准的行业定位，积累了优质的客户群，建立了长期、稳定、共赢的合作关系。公司四大生产基地：浙江上虞、福建厦门、江西余江、安徽金寨已形成制造规模效应。2021年达到了4亿盏LED光源和1.2亿套LED灯具的年生产能力。随着公司在技术创新方面的强化和升级，产品结构方面的调整和优化，产能规模将进一步提升。 4、成本管理优势 公司运用现代企业的成本管理理念，结合LED照明的产业特点，以目标市场为导向构建全价值链的成本管理模型，不仅关注从LED芯片封装到外形结构到电子驱动等原材料供应链的成本优化，更关注从研发到制造到交付的整个价值链的成本优化，在保证产品品质的同时，始终保持成本领先优势。 此外，公司以现代化、自动化的装备提升传统产业，推动公司从“机器换人”向“智能制造”跨越，在引入工业机器人及各种自动与半自动设备的同时进行数字化转型升级，有效地提高了公司的生产效率以及产品的稳定性。 5、营销渠道优势 公司在保持全球均衡的营销策略下，目前已在比利时、德国、美国、法国、丹麦、加拿大、澳大利亚、香港等全球多个国家和地区设立了销售公司，积极拓展国际业务，在发展本地零售业务的同时发展了工程业务，引进本地化销售团队，为客户提供售前售后的问题解决一体化服务，使业务模式更均衡。在区域内部的业务开展上也更加细分，积极拓展原来的薄弱区域如非洲、拉丁美洲、大洋洲等区域业务的快速发展。此外，公司也在不断加强销售新模式、新路径的探索，积极布局在各国家及地区的电商平台，大力拓展直播销售等新兴模式，促进产品销售。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，面对新冠肺炎疫情持续对全球市场的严重冲击和日趋复杂的外部格局下，公司实现销售收入42.64亿元，同比下降11.55%，归属于上市公司股东的净利润3.16亿元，同比下降34.82%。其中，LED光源产品收入11.05亿元，同比下降33.02%，销量2.27亿只（套），同比下降15.02%；LED灯具产品收入29.06亿元，同比增长1.31%，销量0.87亿只（套），同比下降6.39%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系原材料上涨，大部分货款支付所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期投资私募基金支出增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系股份回购支出增加所致。 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 主营业务收入变化的主要原因：一方面受新型冠状病毒肺炎疫情影响，另一方面公司自主品牌产品销售占比提升，降低了第一大客户销售减少带来的影响。 主营业务成本变化的主要原因：供应链紧张、采购原材料价格上涨、国际海运成本上涨和用工成本增加，造成公司主营业务成本增加。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
由于原材料涨价因素，材料费用比例上升。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 1、以直接设立或投资等方式增加的子公司 (1)2021 年 5 月，本公司子公司上海登芯微电子科技有限公司出资设立浙江虹芯微电子科技有限公司。该公司于2021年5月21日完成公司设立登记，注册资本为750万元人民币。截至2021年12月31日，浙江虹芯微电子科技有限公司的净资产为128.52万元，成立日至期末的净利润为28.52万元。 (2)浙江智易物联科技有限公司成立于2021年2月2日，原注册资本为1,000万元，法定代表人：QI XIAOMING。2021年6月24日，本公司与QI XIAOMING就浙江智易物联科技有限公司的增资合作事项，签署了《投资协议》。根据投资协议，本公司增资8,500万元，占注册资本的85%，原股东齐晓明增资500万元，占注册资本的15%。截至2021年12月31日，浙江智易物联科技有限公司的净资产为7,210.78万元，成立日至期末的净利润为-2,289.22万元。 (3)2021年12月，本公司子公司浙江智易物联科技有限公司设立上海智易光物联科技有限公司。该公司于2021年12月14日完成公司设立登记，注册资本为500万元人民币。 (4) 2021 年 1 月，本公司子公司美国阳光实业有限公司设立美国美加公司。该公司于 2021年1月6日完成公司设立登记，注册资本0元人民币。截至2021年12月31日美国美加公司的净资产为-1.37万元，，成立日至期末的净利润为-1.38万元。 2、 因其他原因减少子公司的情况 (1)根据2020年5月18日公司股东会决议，由于无业务发生而决定解散香港阳光实业发展有限公司，该公司已于2021年4月9日办妥工商变更登记。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。 (2)根据2020年10月28日公司股东会决议，由于无业务发生而决定解散浙江阳光光美照明有限公司，该公司已于2021年4月7日办妥工商变更登记。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。 (3)根据2020年10月28日公司股东会决议，由于无业务发生而决定解散浙江阳光合美照明有限公司，该公司已于2021年4月27日办妥工商变更登记。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。 (4)根据2021年3月2日厦门阳光恩耐照明有限公司股东决议，由于经营管理调整而决定解散厦门阳光照明技术有限公司，该公司已于2021年4月9日办妥工商变更登记。故自该公司注销时起，不再将其纳入合并财务报表范围。 (5)根据2021年7月7日利安分销有限公司决议，将子公司Neonlite International Limited于15日发出第一公报通知，解散通常将在发出除名通知2个月内完成。故自该公司停止业务及开始解散时起，不再将其纳入合并财务报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 □适用 √不适用 单位：元
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