[年报]派斯林(600215):派斯林2021年年度报告
原标题:派斯林:派斯林2021年年度报告 派斯林数字科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人吴锦华、主管会计工作负责人倪伟勇及会计机构负责人（会计主管人员）丁锋云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公司分红派息股权登记日的股份数438,567,203股为基数（总股本465,032,880 股，扣除回购账户库存股26,465,677股）向全体股东每10股派送现金红利0.45元（含税），共派送现金红利19,735,524.14元，占 2021年公司归属于上市公司股东净利润的15.01%。本次分配后公司剩余可进行现金分红的未分配利润919,279,639.41元转入下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析-六、公司关于公司未来发展的讨论与分析-（四）可能面对的风险”相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 11 第四节 公司治理........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 50 第六节 重要事项........................................................................................................................... 51 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 73 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2021年9月公司完成对美国万丰同一控制下企业合并，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳人合并利润表、合并现金流量表中，视同合并后的报表主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，是中国共产党成立100周年,是“十四五”开局之年,也是公司转型升级走向高质量发展的奋进之年。面对单边贸易保护主义加剧、新冠疫情反复、全球经济复苏迟缓等诸多挑战，公司紧紧围绕“以人为本，创新驱动，管控风险，提质增效，打造优质上市公司”的经营指导思想，顺利完成了重大资产重组，公司主营业务在原房地产及物业管理业务的基础上，新增了工业自动化系统集成业务，实现了公司主营业务向智能制造的转型升级，并不断推动在智能制造领域的产业布局。报告期内，公司主要完成以下重点工作： 1、主营业务转型并聚焦智能制造 （1）收购Paslin，转型智能制造 制造业是国家经济的支柱，智能制造是中国制造业转型升级、提质增效的必由之路。对推动我国制造业供给侧结构性改革、打造中国制造业竞争新优势、实现制造强国具有重要战略意义。 公司坚持以转型升级为发展目标，积极推进智能制造的产业布局。2021年9月，公司完成了对美国万丰 100%股权的收购，通过美国万丰间接持有最终标的 Paslin及其子公司全部生产经营主体100%股权。Paslin在工业机器人系统集成行业有80多年经验积累和技术沉淀，在北美汽车焊装自动化系统集成市场细分领域与 KUKA、柯马等知名国际汽车自动化巨头位于第一梯队。 Paslin主要服务于国际知名汽车整车厂商和汽车零部件一级供应商，下游客户包括通用、本田、瑞维安、特斯拉、福特、麦格纳、蒙塔萨、塔奥、玛汀瑞亚等。 收购完成后，公司主营业务新增了工业自动化系统集成业务，迅速切入智能制造行业。为充分体现公司产业转型及战略发展定位，确保市场对公司有更为准确的认知，树立公司品牌形象、提升品牌影响力，公司名称由长春经开（集团）股份有限公司变更为派斯林数字科技股份有限公司，证券简称由“长春经开”变更为“派斯林”。 （2）管理体系整合 为了更好地实现经营目标，确保 Paslin管理及业务的持续性和稳定性，上市公司继续保持Paslin原有经营管理团队，采用董事会领导下的总经理负责制，公司通过委派董事参与Paslin的经营决策管理，Paslin管理层向其董事会汇报工作，形成上市公司对 Paslin进行控制的有效机制。同时公司按照上市公司内部管理体系的要求，对美国万丰及Paslin公司的财务管理、内部控制等管理制度、体系进行融合、完善，严格执行上市公司在财务会计制度、资金管理制度、信息披露制度等方面的相关要求，并建立跨国公司业务沟通、汇报机制，确保其日常运营合法、合规、信息畅通并高效运转。 （3）优化产业结构、布局并开拓新市场 公司积极推进工业自动化业务国内外团队在技术转化、经验交流和业务开拓等方面的协作，以推动全球化业务和团队的整合，加快工艺技术标准与项目管控体系的引进，通过整合国内外产业资源，进一步拓宽全球供应链和销售渠道。 依托现有的成熟工艺与项目管控经验，公司已将汽车焊装工业自动化系统集成应用扩展至重装设备焊装制造、智能自动化仓储系统以及针对特定零售产品的自动化生产线等非汽车产业和非制造领域的智能自动化业务。报告期内，公司成功开拓了非汽车行业客户，未来公司将持续拓展在仓储物流、大消费等行业的布局并积极关注售后、维保、技改等服务市场，推动工业自动化系统集成业务应用向非汽车产业渗透，进一步推动产业布局与客户结构的优化升级。 （4）智能制造产业园完工 报告期内，公司长春智能装备产业园区完成建设及装修、公司注册地址完成变更，公司办公人员乔迁入住新址。公司将依托在北美智能制造领域的产业优势，持续聚焦高端制造领域，积极布局及开拓国内智能制造产业发展，大力推动国内产业落地，优化公司产业结构。园区凭借优异的工程质量和花园式的建筑风格，被评为2021年度长春市“君子兰”杯优质工程奖，为公司吸引 人才、推动产业发展提供了良好的硬件环境。 2、推进房产销售，快速去化地产业务 报告期内，公司积极推进存量房地产业务销售，快速去化现有地产业务。2021年公司一方面 调整经营政策，扩大渠道商带客引流，推进全员营销激励措施，快速推进房地产销售工作，尽最 大努力减少疫情影响；另一方面，公司积极提升物业管理服务，致力打造温馨家园，提升业主满 意度，为地产业务的全面去化奠定良好基础。 二、报告期内公司所处行业情况 1、工业自动化系统集成行业 （1）行业基本情况 工业自动化系统集成为系统集成商根据下游客户不同的应用场景和用途需求，对工业机器人 及控制器、传感器相关部件进行有针对性地开发和集成，主要用于实现焊接、装配、检测、搬运、 喷涂等工艺或功能，其下游应用领域较为广泛，主要包括汽车制造、3C电子、航空航天、仓储物 流、军工、食品饮料、医药等，具有综合技术水平、项目经验、自主创新能力要求高等特点，是 智能制造产业的重要组成部分。 随着全球人口老龄化程度不断加深、生育率不断降低，可用劳动力数量呈逐年下降趋势；同 时制造业人工待遇不断上升，导致社会劳动力成本持续升高。工业自动化的广泛普及和应用，能 够在生产、制造、装配、流转、分拣等方面全面或部分代替人工，从而极大提升生产运营效率， 降低生产成本。因此工业自动化综合实力是衡量一个国家制造业水平和科技水平的重要标志，也 是塑造制造业竞争优势的重要工具和手段。 随着自动化生产在全球范围内不断落地，世界各地工厂使用工业机器人的速度正在加快， 2020年全球制造业的工业机器人使用密度已达到126台/万人，近五年年复合增长率达13.81%。 （2）行业特点 工业机器人作为工业自动化系统集成的核心，对工业自动化系统集成行业的发展与市场应有 直接及重要的影响。工业机器人按产业链分为上游、中游、下游和行业应用。上游为减速器、伺 服系统、控制系统等核心零部件生产；中游为工业机器人本体生产；下游则是系统集成。总体来 看，系统集成是工业机器人产业链上市场需求最大的环节，市场规模通常为工业机器人本体的 3 倍左右，根据IFR（International Federation of Robotics，国际机器人学联合会）数据，2021 年全球工业机器人市场规模为144.9亿美元（不包含软件及周边设备），据此测算系统集成市场 规模约为435亿美元。 图1：工业自动化产业链示意图 从行业应用来看，汽车和电子行业是工业机器人的两大传统应用行业，安装量占全球工业机器人总销量的一半左右。据IFR统计数据显示，2020年全球汽车行业和电气电子设备制造行业工业机器人安装数量分别为8万台和10.9万台，占比分别为20.9%和28.5%。 14 12 10 8 6 4 2 0 汽车 电子 金属及机械化工塑料 食品 其他 不明确细分 2018 2019 2020 图2：工业机器人下游客户主要以汽车及电子制造业为主（万台） 从机器人类型来看，搬运和焊接机器人为重要应用领域。根据IFR数据，2020年全球累计安装搬运及上下料机器人16.5万台，占总量的43.3%，安装焊接与钎焊机器人6.6万台，占比17.2%；安装装配及拆卸机器人4.7万台，占比12.3%。其他类型在运工业机器人数量占比均在10%以下。。 20 15 10 5 0 搬运 焊接 装配 清洁 分配 加工 其他 2018 2019 2020 图3：搬运和焊接与钎焊机器人为重要应用领域（万台） （3）行业壁垒 工业自动化系统集成产品对于产品稳定性、可靠性、安全性具有很高的要求，需要供应商基于自身对客户需求及产品工艺流程的深刻理解，利用成熟工艺与项目管控经验，综合运用各项技术手段，提升硬件作业设备与软件信息系统之间的协作联动，因此造成该领域存在较高的行业进入壁垒。 1）技术壁垒：工业自动化系统集成横跨多个学科应用领域，涉及计算机软件、电气工程、机械设计、工业设计等多个领域的专业知识，以及计算机编程、布局设计、仿真模拟等多个设计环节，新进入企业较难在短时间内掌握，技术门槛较高。 2）人才壁垒：工业自动化系统集成往往要求设计研发团队进行针对性的技术工艺攻关，需要企业有一批具备丰富行业经验和项目管理经验的团队，因此新进入企业通常很难快速地培养出一批能承担复杂、大型项目的技术设计、生产和管理的专业团队。 3）品牌及客户壁垒：行业内企业品牌的建立需要下游客户对供应商所提供设备的稳定性、精确性及性价比等内容进行多方面的长期考察。此外，下游客户更换产品供应商可能会造成生产质量无法保障、技术服务无法延续等风险。因此长时间积累的品牌力以及高昂的供应商转换成本产生的客户认可与依赖，对新进入企业构成较高壁垒。 4）行业经验壁垒：在项目具体实施中，客户还可能反复提出设计变更的需求，系统集成商则需在短时间内提出有效的解决方案，并将由部分设计变更导致的其他生产环节的影响进行迅速调整，这种快速响应能力和解决方案设计能力，往往依托于深厚的行业经验积累，也是保证投资金额较大、生产设计复杂项目得以顺利实施的重要条件。 （4）公司所处的行业地位 凭借在工业自动化系统集成领域 80 多年的经验积累和技术沉淀，公司在北美市场细分焊接技术领域中，与KUKA、柯马等知名国际汽车自动化巨头位于第一梯队，特别是在弧焊的焊接变形控制上，公司具有在北美市场领先的技术优势，市场份额位居前列；同时公司在新能源汽车白车身焊接领域亦具备较强的竞争优势，公司承担了特斯拉与瑞维安首条生产线的设计与生产，在北美新能源汽车装备市场形成了较强的先发优势。 公司凭借多年来积累的工艺技术优势，在系统设计、机械设计、控制设计、机器人模拟仿真等关键生产环节，具备丰富的项目经验和技术积累，服务过包括通用、本田、特斯拉、瑞维安、麦格纳、蒙塔萨、塔奥、玛汀瑞亚等多家国际知名汽车整车厂商和汽车零部件一级供应商，获得了客户的高度认可。公司领先的技术工艺及经验优势使公司成为北美市场中为数不多的可以为客户提供大型、复杂工艺和技术要求的汽车工业自动化解决方案供应商。 （5）市场趋势 1）全球工业机器人市场稳步增长 近年各国陆续将本国机器人产业的发展上升为国家战略：美国政府先后公布《国家机器人计划》与《国家机器人计划2.0》，旨在确保美国在机器人领域的领先地位；欧盟为下一个7年（2021—2027年）研究资助计划“地平线欧洲”加注40亿欧元，全面促进机器人在制造业、农业、医疗、民生、商业、物流和消费七大领域全面发展；日本政府出台“机器人白皮书”，并发布“新机器人战略”，提出创造世界机器人创新基地、成为世界第一的机器人应用国家的战略目标；韩国政府则发布机器人制造业发展蓝图，以进一步推动机器人产业发展。 受益于政策支持以及技术的快速发展，全球机器人市场稳步增长。随着全球制造业的逐步振兴，机器人市场也将逐渐回暖。根据IFR数据，预计2024年全球机器人安装量将突破51.8万台。 60 50 40 30 20 10 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 图4：全球工业机器人年安装量（万台） 2）中国是最具发展潜力的工业机器人市场 随着我国人口红利逐渐消失、用工成本上升以及柔性化生产需求增长，我国已成为全球工业机器人最具潜力的市场。根据IFR数据，中国已连续八年成为全球最大的工业机器人市场，从安装数量上看，2020年中国工业机器人安装量达16.84万台，同比增长20%，五年CAGR达19.48%。 从安装量占比上看，对比安装量全球前五的国家，2015-2020年中国安装量世界占比维持 25%以上。 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 中国 日本 美国 韩国 德国 图5：我国工业机器人安装量居全球首位（万台） 2020年中国制造业工业机器人密度已达246台/万人，是全球平均水平的近2倍。但横向对比发达国家，韩国的工业机器人使用密度为932台/万人，新加坡为 605台/万人，日本为390台/万人，德国为371台/万人，我国工业机器人市场仍有巨大的增长空间。 《“十四五”机器人产业发展规划》指出，到2025年中国将成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，实现整机综合指标达到国际先进水平、制造业机器人密度翻番等指标。随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，工业机器人产业将迎来升级换代、跨越发展的窗口期，未来政策层面将持续加大对制造业企业的市场化和普惠式帮扶力度，工业机器人作为制造业转型升级的关键载体，市场潜力极大。 3）汽车行业复苏提振工业自动化系统集成市场需求 汽车行业是工业自动化系统集成的最大应用场景之一。随着全球疫情影响常态化、世界经济逐步恢复以及新能源汽车市场的快速发展，汽车消费信心不断回升，据IHS Markit预测2022年全球轻型车销量将触底反弹，实现9%的增长。同时在全球各国政策大力推动与国际整车厂巨头持续布局的大背景下，全球新能源车市场规模持续提升，EVTank预计到 2030年全球新能源汽车销量将达到4,780万辆，渗透率接近50%。 新能源汽车行业的迅速崛起将助推汽车产业转型升级。由于新能源汽车的设计及要求有别于传统内燃机汽车类型，促使汽车生产商调整其车型战略布局。传统燃油车主机厂如福特、通用、丰田、吉利、比亚迪等纷纷在现有燃油车型的基础上推出混合动力车型、并持续推出纯电动车型，另一方面新能源车新势力如特斯拉、理想、蔚来、小鹏等随着单一车型销量提升纷纷推出更多新车型，Rivian、小米等亦选择自建厂房造车，推动汽车行业固定资产投资额逐年加大。咨询公司艾睿铂数据显示，到2025年汽车行业对电动汽车的投资将达到3,300亿美元：如大众承诺到2030年在电动汽车和电池领域投资逾1,100亿美元，通用汽车公布将于2025年前在全球发布30款新电动车型，并计划在2021-2025年新增270亿美元投资，福特汽车目标在2030年前实现总销量中40%为电动车型，在2021-2025年间新增投资规模300亿美元，雷诺-日产-三菱联盟计划在未来五年在电动化领域投资230亿欧元。随着汽车主机厂固定资产投资的扩大，汽车行业工业自动化系统集成市场增长可期。 4）非汽车行业打开增量市场空间 随着工业机器人的快速发展，轻型化、柔性化、智能化趋势明显，实践应用场景得到持续拓展。除了汽车、电子等领域，工业机器人也逐渐向仓储物流、新能源、环保设备、高端装备等领域加快转变，大大扩展了工业机器人的应用范畴。同时随着机器人技术不断进步以及使用机器人带来的经济性的提升，工业机器人在金属制造、食品饮料等生命周期相对较短的行业的应用也在 持续增加，未来发展潜力巨大。 2、房地产行业 在房地产方面，中央继续保持调控定力，坚持“房住不炒”的主基调，不将房地产作为短期 刺激经济的手段，保持房地产金融政策的连续性、一致性和稳定性，落实房地产长效管理机制， 促进房地产市场平稳运行。根据国家统计局发布的数据显示，2021年我国商品房销售面积179,433 万平方米，同比增长1.9%，增速较2020年度下降0.7个百分点；房屋新开工面积198,895万平 方米，同比下降11.4%。 公司房地产业务位于吉林省长春市，长春作为二线省会城市，房价处于较低水平。在楼市“房 住不炒”的主基调下，长春市通过合理控制住宅用地供应节奏，纾解开发企业资金压力、支持人 才和农民购房、加强行业监管等方面，对有关政策措施进行了调整，稳定市场预期，引导合理住 房消费，保证全市房地产市场平稳健康发展。2021年下半年，长春首次推出“竞配建”，设置最 高限价+竞配建租赁住房或回迁房，现长春一般性规模企业均以棚改、配建房等保障性用房居多。 在2021年房地产政策到底之后，2022年预计会迎来新一轮宽松政策。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、工业自动化系统集成业务 （1）业务基本情况 公司主要从事工业自动化生产线的设计、研发、生产、装配、销售和服务等，相关产品和解 决方案可广泛应用于汽车制造、工程机械、仓储物流、数字工厂等领域。目前公司产品主要应用 于汽车制造行业，主要为客户提供汽车焊装自动化生产线系统集成产品及服务。公司根据主机厂 及其一级供应商等客户对产能、节拍、投入等差异化要求，对焊装机器人、运动控制系统、机器 视觉系统等智能控制单元进行有机整合及系统集成，向客户交付利用机器人点焊、电弧焊、激光 焊等焊接工艺将汽车各结构件及部件、系统总成焊装成整体车身的自动化生产线，满足客户对自 动化产线柔性化、模块化和信息化的需求。 1）车身加工焊装自动化产线 车身加工焊装自动化产线包含汽车发动机舱、侧围、地板及车顶顶盖等焊装分总成线及最后 合装主焊生产线。公司根据不同汽车主机厂商、不同车型在焊接工艺、技术标准、经济指标等方 面的差异化要求，对车身加工焊装自动化产线整体解决方案进行全模块化设计，以达到夹具、工 装、机器人系统等装备部件的自主柔性切换。 在保持传统燃油车焊装生产线的基础优势上，公司在新能源汽车行业进行了前瞻性布局，报 告期内，公司助力瑞维安完成了其首条电动车产线的设计建造，在北美新能源汽车装备市场具备 较强的先发优势。 图6：车身加工自动化生线 2）结构件焊装自动化生产线 结构件焊装自动化生产线主要用于汽车车架、发动机架、动轴与排气系统等底盘部件，以及 新能源车电池底盘等其他关键零部件总成的生产焊接。公司对汽车底盘、车架类焊接件在 MIG （Metal-Inert Gas Welding，惰性气体保护焊）工艺下的形变特征进行了大量数据统计并已基本 掌握其形变规律，从而可实现对结构件焊接形变结果的有效预测以降低焊接形变。此外，基于焊 接变形反馈控制技术，公司通过多机协调机器人系统来平衡和弥补焊接变形，进一步保障结构件 焊接作业的精准、稳定。 图7：结构件加工自动化生产线 3）其他工业自动化系统集成业务 为进一步优化客户结构，提供业绩增量，保障公司业务健康可持续发展，公司亦在持续并加快推进在非汽车产业的业务布局。依托公司在汽车工业自动化行业成熟工艺与项目管控经验，公司已将汽车焊装工业自动化系统集成应用及服务扩展至重装设备焊装制造、智能自动化仓储系统以及针对特定零售产品的自动化生产线等非汽车产业的工业自动化业务。 （2）经营模式 1）生产模式 公司采用“订单式生产”的业务模式，通过参与客户招标或商务谈判的方式获取订单，并在签署业务合同或技术协议后依据客户需求进行自动化产线的定制。主要生产流程包括项目前期评估、方案设计阶段、工程设计阶段、采购及制造环节、系统集成阶段、客户现场验收。 2）销售模式 公司作为系统集成商为客户需求提供定制化产品。公司销售部门主要通过积极关注汽车行业动态，与现有客户保持良好的沟通及合作关系、不断拜访新的潜在客户来获取市场需求信息；在经过与客户前期接触后通过参与客户招标或商务谈判的方式获取订单，在报价过程中，技术和设计部门会根据专业知识、项目经验以及积累的类似技术设计方案，就产品的性能、参数设计、自动化程度、系统布局等进行讨论分析，与客户保持持续沟通，项目的设计及技术方案可能也会随着沟通过程进行调整；在项目中标后，公司与客户签订业务合同或技术协议，客户会根据产线建设安排向公司发送正式的采购订单，公司根据客户需求进行个性化设计及定制，并在整体方案交付后提供安装、调试及售后等一系列配套服务。 3）采购模式 公司产品具有较强定制化属性，最终产品所需的设备和零部件差异较大，因此采用“以产定采”的采购模式。公司严格执行项目方案所确定的采购计划，在规定的时间节点进行采购，保证后续制造及系统集成环节有序进行。公司采购项目主要包括设备、零部件和劳务等。其中，对于客户指定供应商的标准产品按照项目采购计划与指定的供应商对产品型号、价格和交货期进行协商和确认；客户未指定供应商的标准产品或非标准产品，公司通过对不同供应商进行询价和比价，综合考量产品价格、质量、交货周期等因素后确定供应商。 2、房地产及物业管理业务 公司房地产业务主要在长春经开区及周边区域具有刚需及改善性住房需求的个体为主。报告期内积极推动现有库存产品销售，无新增开发面积。 公司物业管理主要为自有房地产业务“六合一方”提供物业服务，打造良好的小区环境。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、领先的技术工艺 凭借Paslin在焊装工业自动化系统集成领域80多年的经验积累和技术沉淀，公司深入掌握 焊装工业机器人系统集成的设计、制造、集成以及调试等全面技术能力，特别是在系统设计、机 械设计、控制设计、机器人模拟仿真等关键生产环节具备丰厚的技术实力；充分掌握汽车自动化 生产线集成的关键技术，尤其在汽车焊接变形控制上在具有领先的技术优势，技术设计水平与综 合服务能力在北美汽车自动化生产细分领域处于领先地位。 公司通过系统全模块化设计，还可达到自动化生产线各部件的自主柔性切换，使交付自动化 生产线的实施和升级改造更快捷简便。公司提供的产品曾荣获福特汽车全球最佳供应商大奖、 Macomb county“最佳制造企业大奖”，为客户设计集成的生产线助力客户突破产能历史记录。 2、优秀的项目管理能力 公司建立了 RASCI（Responsible, Accountable, Support, Consult, Informed）4.0 流程 控制体系，对汽车焊装工业机器人生产线系统集成业务的全套业务流程实施全面有效管控，该体 系将Paslin全套业务流程分为7大环节，涵盖项目招投标、客户销售、机械设计、电气控制、软 件工程、供应链管理、生产制造、系统集成、系统试运行及调试、现场工作管理以及项目完工等 业务运行的方方面面，对各业务主要节点的推进条件和决策要求进行了明确规定。 依托于严格执行的项目流程控制体系和丰富的项目实施经验，公司已经构建成熟、高效的全 流程精细化项目管理能力，能够独立实施大型、复杂的自动化生产线系统集成项目，并在按时保 质交付产品的前提下，有效控制成本和资源损耗，提升项目运营效率。 3、品牌认可度与核心客户优势 公司工业自动化系统集成业务主要服务于国际知名汽车整车厂商和汽车零部件一级供应商， 包括通用、本田、特斯拉、瑞维安、麦格纳、蒙塔萨、塔奥、玛汀瑞亚等，并与核心客户建立长 期战略合作伙伴关系。公司提供的自动化生产线对下游客户产品生产的可靠性和稳定性起着至关 重要的作用，对批量式生产的汽车整车厂商和零部件制造商而言是最核心的生产工具，且单个项 目的投资金额较大，因此下游客户对于供应商的选择较为慎重。良好的业务合作关系和客户对公 司产品的认可是公司订单获取和方案设计上的核心优势之一。 图8：公司主要客户 4、企业文化优势 公司始终坚持“永恒提升价值、不断奉献社会”价值观，围绕“营造国际品牌，构筑百年企业”的愿景，秉承“以人为本、依法治企、创新驱动”的企业理念，致力于“为客户提供满意的优质产品”的使命，为员工营造“快乐工作、幸福生活”的良好氛围，并通过发扬实事求是、艰苦奋斗、雷厉风行和一抓到底的工作作风，形成了团结奋进的企业文化氛围，极大的促进公司长期可持续发展。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司实现营业收入142,149.81万元，同比减少9,968.48万元，降幅6.55%；实现净利润13,145.98万元，同比减少435.07万元，降幅3.2%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内因收入下降导致成本同比例下降。 销售费用变动原因说明：主要系报告期内因房地产市场拓展需要增加渠道销售，导致销售费用增加。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内重组中介机构费用增加所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内借款偿还导致财务费用减少所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内主要客户受国际物流影响，项目有所延后，导致货款回笼比上年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收回信托及银行固定期限理财产品所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内支付同一控制下并购款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司于2021年9月全资收购了美国万丰100%股权，收购完成后，公司主营业务由原来房地产开发和物业管理业务转变为以工业自动化系统集成业务为主，房地产开发和物业管理服务为辅的行业布局。 本报告期，公司全年实现营业收入142,150万元，工业自动化系统集成业务收入119,246万元，占公司全部营业收入83.89%，房地产开发实现营业收入21,855万元，占公司全年收入15.34%，物业管理服务收入1,001万元，占公司全年收入0.7%。 本报告期，公司全年实现净利润13,146万元，工业自动化系统集成业务净利润7,028万元，占公司全部净利润53.46%，房地产开发实现净利润4,526万元，占公司全年净利润34.42%，物业管理服务净利润34万元，占公司全年净利润0.25%。 本次并购完成后，公司主营业务类型实现转型，主营业务收入和利润来源构成发生重大变化。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 （1）营业收入 2021年度公司实现营业收入142,150万元，较上年同期减少9,968万元，同比下降6.55%。 其中： ① 工业自动化系统集成业务实现营业收入119,246万元，较上年同期减少15,976万元，同比下降11.81%。主要系报告期内美元汇率下降和新冠肺炎疫情及汽车产业供应链受阻影响，导致汽车主机厂项目投资延后所致。 ②房地产业务实现营业收入21,855万元，较上年同期增加5,742万元，同比增长35.63%，营业收入增加，主要系报告期内验房数量比上年同期增加所致。 （2）营业成本 2021年度公司发生营业成本119,718万元，较上年同期减少9,071万元，同比下降7.04%。 其中： ①工业自动化系统集成业务发生营业成本104689万元，较上年同期减少13,132万元，同比下降11.15%，主要系报告期内营业收入减少导致成本结转同比减少所致。 ②房地产业务发生营业成本14098万元，较上年同期增加3,912万元，同比增加38.40%，主要系报告期内营业收入增加导致成本结转同比增加所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 不适用 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 公司于2021年9月全资收购了美国万丰100%股权。收购完成后，公司主营业务新增了工业自动化系统集成业务，迅速切入智能制造行业。本报告期，工业自动化系统集成业务收入占公司全部营业收入83.89%，已成功完成从房地产主营业务向智能制造业务的转型。 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额102,446.65万元，占年度销售总额72.07%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额15,041.13万元，占年度采购总额10.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 管理费用 单位：元
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 √适用 □不适用 Paslin开展的焊装工业机器人系统集成业务具有非标式、高度定制化生产的特点，对每个项目实施针对性的二次技术开发，属于定向研发。由于属于该部分的支出与特定项目相关并在项目交付后直接创造价值，研发工作成为有偿行为，因此计入营业成本核算，不作为研发费用进行单独会计核算。 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 √适用 □不适用 报告期内公司收购了美国万丰100%股权，本次收购导致公司研发人员增加159人。 5. 现金流 □适用 √不适用 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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