[年报]新潮能源(600777):新潮能源2021年年度报告
原标题:新潮能源:新潮能源2021年年度报告 山东新潮能源股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告，公司董事会、监事会对2021年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项进行了专项说明，详见同日在上海证券交易所网站披露的专项说明全文。 四、 公司负责人刘珂、主管会计工作负责人韩笑及会计机构负责人（会计主管人员）林娜声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并净利润365,150,697.04元，其中归属于母公司所有者的净利润为365,150,697.04元。2021年末母公司未分配利润余额为-1,765,579,654.10元。公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：不分配现金红利，不送红股。 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司资本公积余额为6,657,204,139.08元，其中可以转增为股本的余额为6,639,791,337.94元。公司董事会拟定2021年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划和发展战略等陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2020年11月，广州农村商业银行股份有限公司因信托违约起诉包括公司在内的多家公司及自然人，要求本公司根据《差额补足协议》承担差额补足义务 35.82 亿元。2022 年 2月，公司收到广州市中级人民法院（以下简称“广州中院”）作出的《民事判决书》(2020)(北京)投资有限公司不能清偿涉案债务的二分之一部分承担赔偿责任，同时分别在7978551元范围内承担部分诉讼费用。 经公司董事会进一步核实论证，一审法院认定涉案《差额补足协议》无效，该《民事判决书》认定的公司应当承担的责任并非基于担保法律关系引起，公司仅承担法定代表人的选任以及公章管理不善的过错赔偿责任。因此，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。公司已依照相关规定在法定期限内提起上诉。具体详见公司《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼公告》（公告编号：2021-011）、《山东新潮能源股份有限公司涉及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-003）、《山东新潮能源股份有限公司关于公司诉讼进展及公司股票不触及其他风险警示情形的公告》（公告编号：2022-009）。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”章节描述了公司“可能面对的风险”，敬请投资者详细阅读，注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ........................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ....................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................. 21 第五节 环境与社会责任 ..................................................................................................... 32 第六节 重要事项 ................................................................................................................. 34 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................. 62 第八节 优先股相关情况 ..................................................................................................... 68 第九节 债券相关情况 ......................................................................................................... 68 第十节 财务报告 ................................................................................................................. 69
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
注：以上采用公允价值计量的项目中的“其他权益工具投资”为公司对外参股投资的公允价值余额,其他项目均为公司石油产品套期保值合约期末公允价值余额,当期变动的主要原因是套期保值合约公允价值发生变化。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 国际油价经历了 2020年长时间的低迷后，于 2021年初逐步回升，并达到自 2015年以来的最高点。根据美国能源信息署（以下简称 EIA）公布的数据， WTI NYMEX全年月平均价格为 67.99美元/桶，较 2020年的 39.23美元/桶，上涨了 28.76美元/桶，涨幅约为 73.31%；Henry Hub天然气全年月平均价格为 3.91美元/MMBtu, 较 2020年的 2.04/美元 MMBtu, 上涨了 1.87美元/MMBtu, 涨幅约为 91.67%。油气价格的大幅回升，为公司全年业绩增长提供了有力支撑。 得益于公司近年来在油气资产投、融资以及生产、经营、管理方面的正确决策，公司不仅在2020 年行业低谷中得以生存，还积蓄了资金实力，更在行业复苏前抓住了机遇，成功地收购了Grenadier油气资产，扩大了资源储备，确保了产量的稳定增长，更为未来的发展奠定了坚实基础。 2021年，公司以维护安全合理的资金结构、防止财务风险为首要目标，在油气资产开发方面采取了较为稳健的投资策略，致力于新收购资产与存量资产的协同整合。公司克服了生产所在地极端天气等不利影响，实现了经营业绩的大幅增长。同时，公司的财务实力和行业地位进一步提升。 2021 年，公司成功完成了对 Grenadier 油气资产以及其他扩边资产的收购交割与结算。公司全年石油报表产量 1,196.56万桶，较 2020年减少 128.38万桶，降幅为 9.69%；天然气报表产量482.18万桶油当量, 较 2020年增加 76.01万桶油当量，增幅为 18.71%。至 2021年末，公司已上线页岩油净井数累计达 605口，较上年增加 191口。按照 SEC标准参数评估的期末油气证实储量（Proved reserves或 P1储量）为 31,468.6万桶油当量，较上年同比增加 14,487.4万桶油当量，增幅为 85.31%。 2021年，标准普尔和穆迪均上调了对美国子公司的信用评估等级，给出了“前景稳定”的信用评价。2021 年末，反映公司债务偿还能力的重要指标-杠杆率（即有息负债余额与 EBITDA 的比值）为 2.5倍，达到历史最好水平。以花旗银行为首的银团不仅将公司的循环信贷额度由 8.5亿美元提升至 12亿美元，还为公司的油气资产收购提供了贷款支持。 此外，公司还荣获美国《休斯顿商业周刊》“2021年度创新大奖”、美国休斯顿地区“2021年度最佳雇主奖”、美国中国总商会“2021年度杰出成就奖”、美国《休斯顿商业周刊》“2021年度最荣誉；入围了公认的“全球能源行业的奥斯卡年度标准普尔（标普 S & P）- 普氏全球能源奖”，获 得全球能源领域中 22个奖项中的 4个奖项提名。以上资质及荣誉的获得，也多角度证明了外界专 业机构对公司发展战略、运营及管理能力的高度认可。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）全球石油供需失衡，库存下降。 2021年，随着新冠肺炎疫苗接种率的提高、疫情相关限制的放松以及世界经济恢复性的增长， 全球石油需求较上年有所增长。国际能源署（以下简称IEA ）在其2022年1月石油行业报告中 的数据显示：2021年，全球石油需求增长约550万桶/天。 由于主要石油生产国自2020年12月开始削减了石油产量，加上石油生产商出于对行业不确 定性的担忧和对资本开支约束等方面的考虑，近年来普遍性地减少了钻井开支等因素，导致2021 年石油供应的步伐没有跟上需求增长的速度。此外，美国最大产油地区2月的寒冷天气和8月的 飓风也减少了石油的正常生产量。根据IEA 2021年12月石油行业报告的数据，2021年全球石油 供应量增长仅为150万桶/天。 另据美国EIA的估计，2021年全球石油库存下降约4.69亿桶，为自2007年以来最大的年度 库存减少。 （二）国际油价恢复至近6年的最高点。 因石油需求增长速度高于石油供应的增长速度，根据美国EIA公布的数据，布伦特原油的价 格年初为51.22美元/桶，并在10月下旬升至85.76美元/桶的高点，年末收盘至77.24美元/桶， 全年月平均价格为70.68美元/桶，较2020年上涨约69.25%。WTI 油价从年初的48.35美元/桶， 升至10月下旬最高的85.64 美元/桶，年末收盘至75.33美元/桶，全年月平均价格达67.99美 元/桶，较2020年上涨约73.31%。 （三）石油行业呈现复苏态势。 受油价大幅回升等因素影响，石油上游企业投资信心有所回升。根据WORLD OIL 杂志所引述的GLOBALDATA的数据及其分析，2021年全球油气行业共达成了1799起并购交易，较2020年全年减少19起。2021年油气行业并购交易总价值3360亿美元，较2020全年的2880亿美元增加了480亿美元。2021年的并购交易中，上游行业贡献了1200亿美元的最高并购交易价值，与2020年相比，增长率达到48%，是历史最高水平。此外，2021年石油上游行业的并购交易中美国二叠纪盆地的页岩油资产交易占比很大，说明二叠纪盆地仍然是当年最活跃的石油资产并购交易地区。 另据Haynes and Boone LLP公开报告的行业破产数据，2021年，北美地区共有20家油气公司及36家油服公司申请破产，为4年来最低。Haynes and Boone LLP预计始于2014年石油危机和破产浪潮已经结束。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司核心业务为石油及天然气的勘探、开采及销售。公司全部油气资产位于美国德克萨斯州二叠纪盆地。2014年，公司启动新的发展战略，先后收购美国德克萨斯州的 Crosby 郡的常规油田、Howard和Borden郡的页岩油气资产。2021 年一季度，全资子公司 Moss Creek Resources, LLC 又收购了Grenadier Energy Partners II, LLC 持有的位于美国德克萨斯州Howard郡的页岩油气资产。经过多年持续投入，公司油气资产规模伴随美国页岩油技术进步和产业扩张而快速增长。2021年，公司累计油气产量超过一亿桶油当量。目前，公司在美国石油中心休斯顿地区的非上市石油公司中排名位居第一，已跻身于美国大中型独立油气开发公司之列。 至2021年度末，公司页岩油田净租约面积达11.4万英亩。按照美国SEC标准参数评估的已探明油气经济可采储量（P1）达31,468.60万桶油当量，其中已探明、已开发、在生产油气储量（PDP）占比约52%。 （二）业务模式 公司主要产品为美国德克萨斯州低硫、轻质、高品质原油及其伴生天然气。公司生产的原油和天然气主要通过集输管线从井口经过中游厂商的管网或第三方管网运往目的地。 1.工艺流程简述 常规油田通过完善注水井网，实施注水改善措施，扩大水驱控制面积和提高驱油效率，从而获得更高采收率和改善油田开发效果。页岩油油田的建井流程主要分三个阶段，包括钻前井位评估确定，申请钻井许可，钻中测井、安装技术套管及生产套管，钻后射孔、压裂，扫塞，安装地面及井下生产设备。开采流程主要分两个阶段，一是将井口产出的液体进行油气水分离，分离出的原油进入储油罐，分离出的天然气直接进入输气管线；二是将分离的水（污水），大部分通过污水循环处理进行二次、多次利用，小部分注入污水处理井。 2.主要业务模式 （1）钻井作业模式 美国石油与天然气开采业发展历史长、行业分工较为成熟，在石油开发的全部环节都有专业化的生产企业或外包服务提供商。公司目前在钻井作业方面，主要根据自身制定的钻井计划和方案委托专业的油服公司进行钻井、测井、套管安装与固结、射孔以及压裂等提供服务。 （2）采购模式 公司根据年度资本开支计划以及实际生产需求确定年度采购计划，在公司合格供应商名单中选择相应的供应商，以议价或竞价的方式确定最终的服务或购买订单。 （3）运营及管理模式 公司每年依据对油气价格的预测、在产井的历史采收情况以及在建井的完工进度等，结合自身财务能力等制定年度钻井计划及详细方案，从而制定年度产量预算，资本开支预算及融资预算等。在预算执行过程中，定期根据油价以及外界环境等变化情况不断对预算进行修正并随时调整开采策略及开发计划。 （4）销售模式 公司原油和天然气产品按照与销售商、中游企业及采集商签订的中长期协议约定完成销售并结算货款。公司油气产品的销售按行业惯例以NYMEX WTI和Henry Hub为基准价格，根据地区市场差价进行调整。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）地理位置优势 公司持有的油田资产位于美国页岩油核心产区 Permian 盆地的核心区域。Permian 盆地是美国最重要的油气产区之一，在美国页岩油气盆地中产量最多、增长最快。盆地油气生产历史悠久，紧靠美国最大的炼油区，周边的运输管线和电力等配套设施均已十分齐全，区域内产业成本优势明显。 （二）油气资产优势 公司大部分油田地块互相连接，钻井及运营效率相对较高；油田地下储层横向分布广且连续，钻探可控程度高，勘探潜力大，成本优势明显；油气储量中石油占比较高，油气资产经济价值相对较高；油田租约面积中大部分为权益作业面积，油气开发投资决策自主能力强；油田土地 HBP比例较高，租约成本较为确定；未探明矿区井位充足，且盈亏平衡点较低，未来开发经济潜力较大。 （三）配套设施优势 经过近年来对钻井及油气开发基础设施持续进行的投入，公司目前拥有了一定规模的盐水处理设施及变电设施，油田运营成本优势明显。 （四）团队及技术优势 公司拥有成熟的跨国资产管理团队，熟悉中美两国的商业规则和石油行业特点。美国子公司管理人员以及工程技术人员等绝大部分来自美国本土，掌握领先的页岩油钻探及开发技术且行业经验丰富。自成为权益作业者以来至今，公司钻井成功率高达100%，且在钻井方面具有一定的成本优势。美国子公司近年来更是连续荣获了多个专业奖项，在当地业内有着较高的美誉度。 综上，公司拥有稳定的油气资源储备，具备一定的钻井成本优势及油田运营成本优势，能够形成有竞争力的市场规模和采购议价能力，在所在地区优势明显。 五、报告期内主要经营情况 2021年，公司以维护安全合理的资金结构、防止财务风险为首要目标，在油气资产开发方面采取了较为稳健的投资策略，致力于新收购资产与存量资产的协同整合。公司克服了生产所在地极端天气等不利影响，实现了经营业绩的大幅增长，公司的财务实力和行业地位进一步提升。 2021年，公司成功完成了对Grenadier油气资产以及其他扩边资产的收购交割与结算。公司全年石油报表产量1,196.56万桶，较2020年减少128.38万桶，降幅为9.69%；天然气报表产量482.18万桶油当量, 较2020年增加76.01万桶油当量，增幅为18.71%。至2021年末，公司已上线页岩油净井数累计达605口，较上年增加191口。按照 SEC标准参数评估的期末油气证实储量（Proved reserves或 P1储量）为 31,468.6万桶油当量，较上年同比增加 14,487.4万桶油当量，增幅为 85.31%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：油气价格同比上涨、天然气产量上升等 营业成本变动原因说明：上年度放弃租约损失列入成本；上年度计提油气资产减值导致本年度折耗成本下降 管理费用变动原因说明：本年度因收购Grenadier油气资产产生的并购咨询费增加；美国公司根据油气开发作业量的增加而增员导致人工成本有所增长等 财务费用变动原因说明：本年度在建钻井工程同比增加，导致利息资本化比例上升，费用化比例下降 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度油气产量增加，价格上涨导致公司货款结算额增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度完成对Grenadier油气资产的收购结算，以及本年度钻井支出同比有所增加 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：本年度增加提取了循环信贷，用于收购Grenadier资产 公允价值变动原因说明：本年度剩余非现金流套期保值合约全部完成结算，其价值变动计入当期损益的比例较上年减少 资产减值损失变动原因说明：上年度计提了大额油气资产减值准备，本年度油气资产价值虽因资产收购及油气价格上涨而有所回升，但按照相关会计准则的规定，不能冲回上年度计提的减值准备。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 本年度“其他”主要是指国内子公司处置投资性房地产所产生的收入与成本。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 因上年度在极端低油价的情况下公司缩减了钻井支出，导致本年度新上线生产井数量减少，石油产量有所下降。但随着存量生产井井龄的自然增加，其伴生天然气的产量却逐年提高。目前，公司在产生产井的油气产量比约为71:29。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额567,748.17万元，占年度销售总额99.67%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额76,489.26万元，占年度采购总额32.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 管理费用变动原因为本年度因收购Grenadier油气资产产生的并购咨询费增加；美国公司根据油气开发作业量的增加而增员导致人工成本有所增长等 财务费用变动原因为本年度在建钻井工程同比增加，导致利息资本化比例上升，费用化比例下降。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额变动原因为本年度油气产量增加，价格上涨导致公司货款结算额增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因为本年度完成对Grenadier油气资产的收购结算，以及本年度钻井支出同比有所增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因为本年度增加提取了循环信贷，用于收购Grenadier资产。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 √适用 □不适用 本年度，公司于资产负债表日期后事项对未决诉讼事项计提了预计负债5.31亿元，计入营业外支出。该项计提导致公司本期利润总额减少5.31亿元。 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
 |