[年报]中船防务(600685):中船防务H股公告_2021年年度报告
原标题:中船防务:中船防务H股公告_2021年年度报告 第二節 公司簡介和主要財務指標 4 第三節 董事會報告 10 第四節 公司治理 29 第五節 環境與社會責任 50 第六節 重要事項 53 第七節 股份變動及股東情況 69 第八節 財務報告 74 第九節 五年財務摘要 272 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 公司全體董事出席於2022年3月30日召開的第十屆董事會第十二次會議，會議以全票通過2021年年度報告。 三、 立信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、 公司負責人韓廣德、主管會計工作負責人侯增全及會計機構負責人（會計主管人員）謝微紅聲明：保證年度報告中財務報告的 真實、準確、完整。 五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案公司擬向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.38元（含稅），截至2021年12月31日，公司總股本1,413,506,378股，以此計 算合計擬派發現金紅利195,063,880.16元（含稅），佔本年度合併財務報表中歸屬於母公司股東淨利潤的比例為245.71%，本 公司剩餘未分配利潤結轉至以後年度分配。公司2021年度不實施資本公積金轉增股本。在實施權益分派的股權登記日前公司 總股本發生變動的，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，並將另行公告具體調整情況。此利潤分配預案須待本公 司2021年年度股東大會批准後方可實施。 六、 年度報告涉及的未來計劃、發展戰略等前瞻性描述,不構成公司對投資的實質承諾，請投資注意投資風險。 七、 本公司不存在被控股股東及其關聯方非經?性佔用資金情況，亦不存在違反規定決策程序對外提供擔保的情況。 八、 公司已在本報告中詳細描述可能存在的相關風險，敬請查閱第三節董事會報告中可能面對的風險部分的內容。 九、 本報告分別以中、英文兩種語言編製，兩種文體若出現解釋之歧義時，概以中文版本為準。 一、 釋義 在本報告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下含義： 常用詞語釋義 立信 指 立信會計師事務所（特殊普通合夥） 中國船舶集團 指 中國船舶集團有限公司，本公司間接控股股東 公司或本公司 指 中船海洋與防務裝備股份有限公司 中船集團 指 中國船舶工業集團有限公司，本公司控股股東 中船財務 指 中船財務有限責任公司，中船集團100%控股的非銀行金融機構中國船舶 指 中國船舶工業股份有限公司，中船集團控股的上市公司載重噸 指 以噸為單位的載重量 本集團 指 中船海洋與防務裝備股份有限公司及其附屬公司 廣船國際 指 廣船國際有限公司，本公司持股46.3018%的參股公司 黃船海工 指 廣州黃船海洋工程有限公司，黃埔文沖100%控股的子公司黃埔文沖 指 中船黃埔文沖船舶有限公司，本公司控股54.5371%的子公司上交所或上海證券交易所 指 上海證券交易所 聯交所 指 香聯合交易所有限公司 文沖船廠 指 廣州文沖船廠有限責任公司,黃埔文沖100%控股的子公司一、 公司信息 公司的中文名稱 中船海洋與防務裝備股份有限公司 公司的中文簡稱 中船防務 公司的外文名稱 CSSC OFFSHORE & MARINE ENGINEERING(GROUP) COMPANY LIMITED公司的外文名稱縮寫 COMEC 公司的法定代表人 韓廣德 二、 聯繫人和聯繫方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 李志東 于文波 聯繫地址 中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層 中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層電話 020-81636688 020-81636688 傳真 020-81896411 020-81896411 電子信箱 [email protected] [email protected] 三、 基本情況簡介 公司註冊地址 中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層 公司註冊地址的歷史變更情況 2020年4月2日，公司註冊地址由「中國廣州市荔灣區芳村大道南40號」變更為「中國廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層」 公司辦公地址 中國，廣州市海珠區革新路137號船舶大廈15層 公司辦公地址的郵政編碼 510250 公司網址 comec.cssc.net.cn 電子信箱 [email protected] 四、 信息披露及備置地點 公司披露年度報告的媒體名稱及網址 《中國證券報》(www.cs.com.cn)、《證券日報》(www.zqrb.cn)公司披露年度報告的證券交易所網址 www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk公司年度報告備置地點 董事會辦公室 五、 公司股票簡況 公司股票簡況 股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱 A股 上海證券交易所 中船防務 600685 廣船國際 H股 香聯合交易所有限公司 中船防務 00317 廣州廣船國際股份 六、 其他相關資料 公司聘請的會計師事務所（境內） 名稱 立信會計師事務所（特殊普通合夥）辦公地址 上海市黃浦區南京東路61號樓4樓 簽字會計師姓名 梁謙海、魯李 公司聘請的會計師事務所（境外） 名稱 立信會計師事務所（特殊普通合夥）辦公地址 上海市黃浦區南京東路61號樓4樓 簽字會計師姓名 梁謙海、魯李 報告期內履行持續督導職責的保薦機構 名稱 無 辦公地址 無 簽字的保薦代表人姓名 無 持續督導的期間 無 報告期內履行持續督導職責的財務顧問 名稱 申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司辦公地址 上海市長樂路989號世紀商貿廣場3樓 簽字的財務顧問主辦人姓名 秦明正、王鵬 持續督導的期間 2020年3月31日至2021年12月31日 公司聘請的法律顧問（境內） 名稱 廣東經國律師事務所 辦公地址 廣州市東風中路368號交易廣場12層 公司聘請的法律顧問（境外） 名稱 史密夫斐爾律師事務所 辦公地址 香皇后大道中15號告羅士打大廈23字樓 股份過戶登記處 A股 上海證券登記結算有限責任公司上海分公司 辦公地址 上海浦東新區陸家嘴東路166號保險大廈3樓 H股 香證券登記有限公司 辦公地址 香灣仔皇后大道東183號合和中心17樓 七、 近三年主要會計數據和財務指標 （一） 主要會計數據 單位：元 幣種：人民幣
1. 報告期內，公司累計實現?業收入人民幣116.72億元，同比增長0.54%，與上年基本持平。 2. 報告期內，公司累計實現扣除與主?業務無關的業務收入和不具備商業實質的收入後的?業收入人民幣114.54億元，與上年基本持平；與主?業務無關的業務收入為人民幣2.18億元，主要是租賃收入、銷售材料收入、提供動能等其他業務收入；不存在不具備商業實質的收入的情況。 3. 報告期內，公司累計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣0.79億元，同比下降97.83%，累計每股收益人民幣0.0562元，同比下降97.83%，主要是上年處置廣船國際及澄西揚州股權確認投資收益37.12億元的影。 4. 報告期內，公司累計實現歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤人民幣-0.51億元，同比減虧2.32億元，扣除非經常性損益後的基本每股收益-0.0364元，同比增加0.1639元，主要是本報告期主業盈利情況有所好轉的影。 5. 報告期內，公司經?活動產生的現金流量淨額為人民幣43.65億元，同比增加53.90億元，現金流大為改善，主要是本報告期收到船舶進度款較多的影。 6. 報告期末，公司歸屬於上市公司股東的淨資產人民幣155.25億元，較年初增長7.57%，主要是公司持有的中國船舶股票期末升值較大以及本期分紅的綜合影；加權平均淨資產收益率0.53%，同比減少30.21個百分點，主要是上年處置廣船國際及澄西揚州股權產生大額收益的影。 7. 報告期末，公司國有獨享資本公積餘額為5.21億元，主要是國家撥入基建項目資金，待項目完工驗收合格後應作為國家對本公司或子公司的資本性投入，由國家獨享。按照國家國防科工局《涉軍企事業單位改制重組上市及上市後資本運作軍工事項審查工作管理暫行辦法》等有關規定，上述由國撥資金形成的資本公積應由國有資產出資人代表，即中船集團享有，並按照有關規定履行必要程序後轉為國有股權。公司在計算加權平均淨資產收益率時剔除了國有獨享資本公積的影。 八、 2021年分季度主要財務數據 單位：元 幣種：人民幣 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份） (4-6月份） (7-9月份） (10-12月份） ?業收入 1,823,615,807.05 2,893,934,646.43 2,126,077,814.68 4,827,965,255.31歸屬於上市公司股東的淨利潤 -20,944,530.28 -74,098,066.94 101,142,187.09 73,287,811.13歸屬於上市公司股東的扣除非經常性 損益後的淨利潤 -15,411,514.09 -119,968,482.06 91,133,115.59 -7,192,259.78經?活動產生的現金流量淨額 139,777,625.94 -1,177,503,231.44 -142,186,946.16 5,545,096,745.23 九、 非經常性損益項目和金額 單位：元 幣種：人民幣
況說明 界定為經常性損益的項目如下： 項目 金額 原因 首台套保險補貼 33,550,000.00 與經?密切相關且定量持續享受 財政貼息 4,480,000.00 與經?密切相關且定量持續享受 自產軟件增值稅即征即退 226,106.20 與經?密切相關且定量持續享受 合計 38,256,106.20 註： 以上政府補助均與公司正常經?業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助，根據《公開發行證 券的公司信息披露解釋性公告第1號－非經常性損益》，屬於經常性損益。 十、 採用公允價值計量的項目 單位：元 幣種：人民幣 對當期利潤 項目名稱 期初餘額 期末餘額 當期變動 的影金額 交易性金融資產 1,055,191,244.71 3,281,028,607.57 2,225,837,362.86 119,714,954.46套期工具 – 196,955,482.65 196,955,482.65 – 被套期項目 – -196,955,482.65 -196,955,482.65 – 應收款項融資 – 192,855,840.34 192,855,840.34 – 其他權益工具投資 3,923,780,494.34 5,480,001,529.79 1,556,221,035.45 9,408,064.73 合計 4,978,971,739.05 8,953,885,977.70 3,974,914,238.65 129,123,019.19 情況說明： 1. 「被套期項目」為負債類項目，以負數列示。 2. 「對當期利潤的影金額」括公允價值變動損益、投資收益項目。 一、 經?情況討論與分析 2021年度，在國際航運市場回暖，集裝箱海運需求旺盛，全球新造船市場回升的背景下，本集團緊抓市場機遇，做強做優主 責主業，以改革創新為動力，軍民融合為模式，持續提升公司發展質量。 （一）、 經?接單取得突破 本集團堅決履行保軍首責，全力承接軍工任務，把握民船市場回升態勢，加大市場開拓力度，軍民產品經?接單均取 得突破。報告期內，實現經?接單325.24億元，同比增加248.3%，承接新造船訂單17型85艘。民品方面，本集團持續鞏固細分市場領先地位，實現支線集裝箱、重吊船、散貨船等主建船型批量承接，並在公務船、科考船、風電安裝 平台、氣體運輸船等高技術、高附加值產品領域取得良好業績。公司自主研發的1900TEU、3000TEU支線集裝箱和85000DWT散貨船等三型產品獲得市場認可，科技驅動對經?開拓形成有力支。 （二）、 發展質量持續提升 本集團實現?業收入116.72億元，歸屬於上市公司股東的淨利潤0.79億元，扣除非經常性損益後，同比增加2.32億元。報告期內，本集團持續聚焦生產效率，優化生產工序，改進建造技術，嚴控造船大節點計劃執行，縮短主建船型 建造週期，生產能力得到提升，提前完成全年交付任務，實現完工交付35艘船舶及2座海工平台，共計94.43萬載重 噸。同時，本集團加強精細化管理，協同設計工藝、物資採購、生產管理、財務管理等領域開展成本攻堅，著力化解 原材料價格、人工成本上漲、外匯波動等不利影，推動公司主業盈利能力得到改善。 二、 報告期內公司所處行業情況 本集團所處船舶行業具有明顯的週期性，主要受世界經濟貿易發展形勢、航運市場週期性波動和國際原油價格等因素影。 報告期內船舶行業呈現回暖態勢，細分市場尤其是集裝箱船市場十分活躍；中國船舶工業完工量、接單量、手持訂單增幅顯 著，國際市場份額領先，國內造船產業集中度保持在較高水平，產能利用率持續提升。 本集團是中國船舶集團有限公司屬下大型骨幹造船企業和國家核心軍工生產企業，控股子公司黃埔文沖創建於1851年，有著 170年的建廠史，130多年的軍工史，發展歷程橫跨三個世紀，是國內軍用艦船、特種工程船和海洋工程的主要建造基地，是 中國疏浚工程船和支線集裝箱船最大最強生產基地。 三、 報告期內公司從事的業務情況 （一） 主要業務 中船防務是集海洋防務裝備、海洋運輸裝備、海洋開發裝備和海洋科技應用裝備四大海洋裝備於一體的大型綜合性海 洋與防務裝備企業集團。本集團主要產品括以軍用艦船、海警裝備、公務船等為代表的防務裝備產品，以支線集裝 箱船、挖泥船、海洋工程平台、風電安裝平台等為代表的船舶海工產品，以及能源裝備、高端鋼結構、工程機械、環 保裝備、工業互聯網平台為代表的船海應用業務產品。報告期內，本集團主要業務未發生重大變化。 （二） 經?模式 中船防務為控股型公司，專注於資產經?、投資管理；公司實體企業獨立開展生產經?，在船舶製造方面建立了以造 船總裝化、管理精細化、信息集成化為重點的現代造船模式，以船舶和海洋工程裝備生產製造為主，通過前期的船型 研發、經?接單，實行個性化的項目訂單式生產方式，向客戶交付高質量的產品。公司在船舶與海洋工程產業鏈中主 要處於總裝建造環節，在產業鏈前端已延伸到船海配套產品，在產業鏈後端已延伸到船舶全壽命保障。 （三） 主要的業績驅動因素 報告期內，本集團實現?業收入116.72億元，同比增長0.54%，主要是受全球航運市場走強，船市行情有所回升的影 。 四、 報告期內核心競爭力分析 （一） 產品優勢。本集團具備區域總裝造船模式和多船型同時建造能力，軍船、民船、海工等業務建造技術指標已達到國內 領先水平，形成了以海警裝備、公務裝備、支線集裝箱船、疏浚挖泥船等為代表的國內外特色產品。本集團將持續進 行船型改進和優化，提高產品性能，同時在優勢產品基礎上進行產品延伸，形成系列化的產品，更好地滿足客戶需 求。 （二） 技術優勢。本集團擁有國家級企業技術中心、博士後科研工作站、海洋工程研發設計國家工程實驗室、廣東省工程技 術研究中心等省部級以上科技創新平台11個，是華南地區最具有實力的船舶產品開發和設計中心之一，是廣東省第一 個軍民結合技術創新示範基地，在支線集裝箱船、公務船、科考船、風電安裝平台等高技術、高附加值產品和特種船 等方面掌握並擁有自主知識產權的核心技術。本集團通過持續研發投入，堅持自主創新，在前沿技術上攻堅克難，注 重加強綠色節能環保新船型和高技術、高附加值船型的研發。 （三） 品牌優勢。軍品方面，本集團是中國海軍華南地區最重要的軍用艦船生產和保障基地及國內重要的公務船建造基地； 民品方面，本集團聲譽卓著，在多功能深水勘察船、支線集裝箱船及疏浚工程船領域處於領先地位；應用產業方面， 本集團在業界具備良好口碑，承接建造了深中通道、珠澳大橋等重點項目的鋼結構工程，海上風電裝備成功出口海 外市場。 （四） 市場優勢。本集團主?業務產品在國內外相關領域擁有較高佔有率，奠定了堅實的市場基礎。其中，在支線集裝箱船 及疏浚工程船市場具有領先優勢；軍用船舶、公務船、海警船系列、新一代大型海洋救助船市場處於國內領先。 上述優勢為公司帶來可持續發展，同時，在當前船舶行業加快產業升級、淘汰落後產能的背景下，公司將注重持續打造研發 能力、建造技術等核心競爭力，開拓新的增長點，提升盈利能力，更好地回報股東。 五、 報告期內主要經?情況 報告期內，本集團完工交付35艘船舶及2座海工平台，共計94.43萬載重噸，實現?業收入116.72億元，同比增長0.54%；利 潤總額1.15億元，同比減少35.37億元，下降96.85%；歸屬於上市公司股東的淨利潤0.79億元，同比減少35.83億元。 （一） 主?業務分析 1. 利潤表及現金流量表相關科目變動分析表 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動比例(%) ?業收入 11,671,593,523.47 11,608,460,726.70 0.54 ?業成本 10,477,171,518.32 10,854,785,939.26 -3.48 銷售費用 131,968,833.27 14,080,756.77 837.23 管理費用 483,915,651.95 512,913,683.78 -5.65 財務費用 -40,736,162.84 23,823,023.38 -270.99 研發費用 617,470,169.63 590,364,430.98 4.59 經?活動產生的現金流量淨額 4,365,184,193.57 -1,024,407,420.97 不適用投資活動產生的現金流量淨額 -3,381,941,892.10 -3,470,704,961.41 不適用籌資活動產生的現金流量淨額 -1,265,815,567.34 -456,510,546.73 不適用情況說明： ?業收入變動原因說明：保持穩定，與上年基本持平。 ?業成本變動原因說明：保持穩定，與上年基本持平。 銷售費用變動原因說明：主要是本報告期完工船較多，計提保修費的影。 管理費用變動原因說明：主要是上年數含廣船國際1-2月數據的影。 財務費用變動原因說明：主要是本報告期因匯率變動引匯兌淨損失減少的影。 研發費用變動原因說明：主要是本報告期加大研發力度的影。 經?活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是本報告期收到的船舶進度款較多的影。 投資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是上年廣船國際2020年2月底現金流餘額41.88億元重分類至「支付其他與投資活動有關的現金」，以及報告期內辦理理財產品較多的綜合影。 籌資活動產生的現金流量淨額變動原因說明：主要是本報告期籌資淨額較同比減少及本期分紅的綜合影。 本期公司業務類型、利潤構成或利潤來源發生重大變動的詳細說明 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動金額 變動比例(%) 變動說明 其他收益 109,508,808.13 192,630,357.95 -83,121,549.82 -43.15 本期首台套保險補貼及 科研補助等減少的影 投資收益 40,205,723.66 3,857,610,727.86 -3,817,405,004.20 -98.96 上年同期處置廣船國際及 澄西揚州股權的影 公允價值變動收益 101,349,211.43 212,427,890.50 -111,078,679.07 -52.29 匯率變動引手持外匯合約等公允價值變動的影 信用減值損失（損失以「-」號填列） -36,905,728.89 48,236,347.81 -85,142,076.70 -176.51 本期計提壞賬準備增加 資產減值損失（損失以「-」號填列） -99,044,532.95 -277,340,070.94 178,295,537.99 不適用 本期計提的合同履約成本減 值準備減少 資產處置收益 5,363,414.13 -12,675,578.87 18,038,993.00 不適用 固定資產處置收益增加?業外收入 18,758,139.54 47,747,243.30 -28,989,103.76 -60.71 本期合同違約賠償金收入 減少 ?業外支出 7,767,943.26 4,130,749.57 3,637,193.69 88.05 出險設備淨損失增加所得稅費用 10,959,588.14 24,867,464.58 -13,907,876.44 -55.93 本期遞延所得稅費用減少2. 收入和成本分析 報告期內，本集團的?業收入主要括造船產品、海工產品、鋼結構工程、船舶修理及改裝、機電產品及其他，收入確認的具體政策和方法參見財務報表附註。 (1) 主?業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況 單位：元 幣種：人民幣 主?業務分行業情況 ?業收入比 ?業成本比 毛利率比 分行業 ?業收入 ?業成本 毛利率(%) 上年增減(%) 上年增減(%) 上年增減(%) 船舶行業 11,453,902,217.84 10,366,642,431.75 9.49 0.50 -3.63 增加3.88個百分點主?業務分產品情況 ?業收入比 ?業成本比 毛利率比 分產品 ?業收入 ?業成本 毛利率(%) 上年增減(%) 上年增減(%) 上年增減(%) （一） 造船產品 9,192,161,750.22 8,344,771,756.77 9.22 -2.83 -8.46 增加5.59個百分點1. 散貨船 182,491,521.30 130,309,356.51 28.59 -81.43 -85.51 增加20.15個百分點2. 油船 – – – -100.00 -100.00 增加29.28個百分點 3. 集裝箱船 2,053,096,594.81 1,863,323,558.88 9.24 -16.65 -30.61 增加18.26個百分點4. 特種船及其他 6,956,573,634.11 6,351,138,841.38 8.70 20.59 21.80 減少0.91個百分點（二） 海工產品 355,974,410.42 353,515,715.23 0.69 不適用 不適用 不適用（三） 鋼結構工程 1,637,312,924.50 1,462,482,685.05 10.68 0.89 -0.08 增加0.86個百分點（四） 船舶修理及改裝 123,761,391.82 114,017,465.52 7.87 -72.45 -68.87 減少10.59個百分點（五） 機電產品及其他 144,691,740.88 91,854,809.18 36.52 -8.47 -10.77 增加1.63個百分點主?業務分地區情況 ?業收入比 ?業成本比 毛利率比 分地區 ?業收入 ?業成本 毛利率(%) 上年增減(%) 上年增減(%) 上年增減(%) 中國（含澳台） 11,093,245,088.12 10,053,212,631.75 9.38 32.75 36.87 減少2.73個百分點亞洲其他地區 52,384,684.37 36,745,705.22 29.85 -96.46 -97.74 增加39.57個百分點歐洲 28,339,649.43 21,974,484.65 22.46 -95.61 -97.18 增加43.33個百分點大洋洲 – – 不適用 -100.00 -100.00 不適用 北美洲 272,839,049.12 241,929,531.31 11.33 不適用 不適用 不適用非洲 7,093,746.80 12,780,078.82 -80.16 -98.55 -97.76 減少63.58個百分點主?業務分銷售模式情況 ?業收入比 ?業成本比 毛利率比 銷售模式 ?業收入 ?業成本 毛利率(%) 上年增減(%) 上年增減(%) 上年增減(%) 直接銷售 11,453,902,217.84 10,366,642,431.75 9.49 0.50 -3.63 3.88註： 上表「主?業務分地區情況」以產品最終銷往地區進行分類。 主?業務分行業、分產品、分地區、分銷售模式情況的說明 報告期內，本集團實現主?業務收入人民幣114.54億元，同比增長0.50%，與上年基本持平；主?業務毛利為人民幣10.87億元，毛利率9.49%，同比增加3.88個百分點。 從產品結構上看，各業務板塊收入佔比與上年基本持平，保持穩定，其中：本報告期船海業務收入佔比83.36%，鋼結構業務收入佔比14.29%，船舶修理及改造收入佔比1.08%，機電及其他業務收入佔比1.26%。 (1) 造船業務 造船業務收入為人民幣91.92億元，同比下降2.83%，毛利率9.22%，同比增長5.59個百分點，收入下降的主要原因是上年收入含廣船國際1-2月的數據。 (2) 海工業務 海工業務收入為人民幣3.56億元，收入由負轉正同比增加6.48億元，主要是上年黃埔文沖居住平台產品項目擬變更經?合同主體，調整為按時點法確認收入。 (3) 鋼結構工程業務 鋼結構工程業務收入為人民幣16.37億元，同比增長0.89%，毛利率10.68%，同比增加0.86個百分點，與上年基本持平。 (4) 船舶修理及改裝業務 船舶修理及改裝業務收入為人民幣1.24億元，同比下降72.45%，毛利率7.87%，同比減少10.59個百分點，收入下降主要是本報告期修船完工量較上年大幅下降的影，毛利率減少主要是產品結構調整，產品成本有所上升。 (5) 機電產品及其他業務 機電產品及其他業務收入為人民幣1.45億元，同比下降8.47%，毛利率36.52%，同比增加1.63個百分點。 從地區分類上看，本報告期銷往中國（含澳台）市場?業收入同比增長32.75%，銷往國外市場?業收入同比下降88.14%，其中，亞洲其他地區、歐洲、大洋洲、非洲收入分別下降96.46%、95.61%、100%、98.55%，主要是報告期內手持訂單的客戶存在地區差異；中國（含澳台）地區的產品毛利率為9.38%，同比下降2.73個百分點，主要是特種船及其他船型毛利下降的影；除中國以外其他地區的產品毛利率上升25.31個百分點，主要是產品結構調整及匯率波動的綜合影。本集團將積極發揮自身優勢，主動作為，堅決履行強軍首責，密切跟進軍品訂單，加強民品經?管理，全力開拓國內外市場。 (2) 產銷量情況分析表 生產量比 銷售量比 庫存量比 主要產品 單位 生產量 銷售量 庫存量 上年增減(%) 上年增減(%) 上年增減(%) 造船產品 萬載重噸 94.43 94.43 0 -7.69 -7.69 / 鋼結構 萬噸 13.70 13.70 0 6.70 6.70 / 產銷量情況說明 報告期內，公司造船產品完工噸位略有下降，主要是2021年完工產品中有較多的小型支線集裝箱船，如1080TEU、1400TEU集裝箱船，噸位較小，導致完工噸位略有下降；鋼結構完工噸位同比略有增加，主要是2021年完工交付了深中通道的7個管節，較2020年增加2個。 (3) 已簽訂的重大銷售合同的履行情況 單位：萬元 幣種：美元 合計已 本報告期 是否 合同未正常 合同標的 對方當事人 合同總金額 履行金額 履行金額 待履行金額 正常履行 履行的說明 2艘1900TEIU、11艘 EVERGREEN 104,342 20,668 20,668 83,674 是 /2300TEU、11艘 MARINE (ASIA) PET. 3000TEU共計24艘 LTD 集裝箱船建造合同 (4) 成本分析表 單位：萬元 幣種：人民幣 分行業情況 本期金額 本期佔總 上年同期佔總 較上年同期 分行業 成本構成項目 本期金額 成本比例(%) 上年同期金額 成本比例(%) 變動比例(%) 情況說明 船舶行業 直接材料 764,220.68 73.72 757,410.20 70.41 0.90 加工成本 299,218.33 28.86 334,969.03 31.14 -10.67 減值損失 -26,774.77 -2.58 -16,632.15 -1.55 60.98 分產品情況 本期金額 本期佔總 上年同期佔總 較上年同期 分產品 成本構成項目 本期金額 成本比例(%) 上年同期金額 成本比例(%) 變動比例(%) 情況說明 造船產品 直接材料 643,393.06 62.07 676,048.53 62.85 -4.83 加工成本 191,967.34 18.52 251,346.59 23.36 -23.62 減值損失 -883.22 -0.09 -15,802.14 -1.47 不適用 註1 海工產品 直接材料 43,666.56 4.21 -20,167.54 -1.87 不適用 註2加工成本 17,569.04 1.69 -8,155.27 -0.76 不適用 註2 減值損失 -25,884.03 -2.50 -809.50 -0.08 不適用 註1 鋼結構工程 直接材料 73,256.12 7.07 88,241.19 8.20 -16.98 註3加工成本 72,992.15 7.04 58,120.39 5.40 25.59 註3 減值損失 0.00 0.00 0.00 0.00 船舶修理及改裝 直接材料 1,848.08 0.18 7,603.23 0.71 -75.69 註4加工成本 9,553.66 0.92 29,027.61 2.70 -67.09 註4 減值損失 0.00 0.00 0.00 0.00 機電產品及其他 直接材料 2,056.86 0.20 5,684.79 0.53 -63.82 註5加工成本 7,136.14 0.69 4,629.71 0.43 54.14 註5 減值損失 -7.52 0.00 -20.51 0.00 不適用 合計 1,036,664.24 100.00 1,075,747.08 100.00 -3.63 註1： 「減值損失」項目為負數，主要是報告期內按某一時段內履行履約義務的長期船舶建造合同達到毛利確認條 件開始確認毛利時，按進度對已計提的資產減值準備進行轉銷，沖減主?業務成本；本報告期在建產品減值準備轉銷額2.68億元，同比增加1.02億元，主要是報告期內達到毛利確認條件的在建虧損船合同已計提的減值準備及本期履約進度增加的影。 註2： 報告期內海工產品板塊直接材料發生及加工成本由負轉正，主要是上年同期海工平台項目擬變更經?合同主體，本期衝回前期已確認的收入成本。 註3： 報告期內鋼結構工程業務板塊直接材料發生7.33億元，同比下降16.98%，加工成本發生7.30億元，同比增長25.59%，主要是鋼結構項目領料多發生在工程前期（上年同期），加工多發生在後期（本年）的影。 註4： 報告期內船舶修理及改裝業務板塊直接材料發生0.18億元，同比下降75.69%，加工成本發生0.96億元，同比下降67.09%，主要是報告期內本板塊業務收入及完工量減少的影。 註5： 報告期內機電產品及其他業務板塊直接材料發生0.21億元，同比下降63.82%，加工成本發生0.71億元，同比增長54.14%，主要是報告期內本版塊業務領料多發生在工程前期（上年同期），加工多發生在後期（本年）的影。 (5) 主要銷售客戶及主要供應商情況 A. 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶銷售額755,626.55萬元，佔年度銷售總額65.97%；其中前五名客戶銷售額中關聯方銷售額0萬元，佔年度銷售總額0%。 報告期內向單個客戶的銷售比例超過總額的50%、前5名客戶中存在新增客戶的或嚴重依賴於少數客戶的情形 單位：元 幣種：人民幣 佔年度銷售 序號 客戶名稱 銷售額 總額比例(%) 1 客戶三 688,495,575.22 6.01 2 客戶五 344,996,876.76 3.01 說明： 上表為本報告期前5名客戶中新增客戶情況。報告期內，本集團不存在向單個客戶的銷售比例超過總額的50%及嚴重依賴於少數客戶的情形。 B. 公司主要供應商情況 前五名供應商採購額578,015.61萬元，佔年度採購總額55.75%；其中前五名供應商採購額中關聯方採購額534,940.68萬元，佔年度採購總額51.60%。 報告期內向單個供應商的採購比例超過總額的50%、前5名供應商中存在新增供應商的或嚴重依賴於少數供應商的情形 單位：元 幣種：人民幣 佔年度採購 序號 供應商名稱 採購額 總額比例(%) 1 供應商一 5,349,406,806.22 51.60 說明： 上表為本報告期向單個供應商的採購比例超過總額50%的情況。報告期內，本集團前5名供應商中不存在新增供應商的或嚴重依賴於少數供應商的情形。 3. 費用 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動金額 變動比例(%) 銷售費用 131,968,833.27 14,080,756.77 117,888,076.50 837.23 管理費用 483,915,651.95 512,913,683.78 -28,998,031.83 -5.65 研發費用 617,470,169.63 590,364,430.98 27,105,738.65 4.59 財務費用 -40,736,162.84 23,823,023.38 -64,559,186.22 -270.99情況說明：報告期內，本集團期間費用合計為人民幣11.93億元，同比增長4.51%，具體如下：(1) 銷售費用累計發生人民幣1.32億元，同比增長發生837.23%，主要是本報告期完工船較多，計提保修費的影； (2) 管理費用累計發生人民幣4.84億元，同比下降5.65%，主要是上年數含廣船國際1-2月數據的影；(3) 研發費用累計發生人民幣6.17億元，同比增長發生4.59%，主要是本報告期加大研發力度的影；(4) 財務費用累計發生人民幣-0.41億元，同比下降270.99%，主要是本報告期因匯率變動引匯兌淨損失減少的影。 4. 研發投入 (1) 研發投入情況表 單位：元 幣種：人民幣 本期費用化研發投入 617,470,169.63 本期資本化研發投入 0 研發投入合計 617,470,169.63 研發投入總額佔?業收入比例(%) 5.29% 研發投入資本化的比重(%) 0 (2) 研發人員情況表 公司研發人員的數量 1,264 研發人員數量佔公司總人數的比例(%) 16.4% 研發人員學歷結構 學歷結構類別 學歷結構人數 博士研究生 8 碩士研究生 99 本科 1,067 專科 88 高中及以下 2 研發人員年齡結構 年齡結構類別 年齡結構人數 30歲以下（不含30歲） 175 30-40歲（含30歲，不含40歲） 698 40-50歲（含40歲，不含50歲） 289 50-60歲（含50歲，不含60歲） 101 60歲及以上 1 (3) 情況說明： 2021年，本集團持續開展創新能力建設，建立健全注重研發的新型技術創新體系，不斷優化創新投入制度化管理，持續開展創新人才結構優化，有力支了本集團高質量發展戰略的實施。本年度，本集團先後研製了萬噸級海事巡邏艦、9,500方多用途氣體運輸船、全球最大火車滾裝船等一批行業標桿產品。報告期內，本集團申請專利493件，其中發明專利390件；獲得專利授權381件，其中發明專利166件。 5. 現金流 單位：元 幣種：人民幣 科目 本期數 上年同期數 變動金額 變動比例(%) 經?活動產生的現金流量淨額 4,365,184,193.57 -1,024,407,420.97 5,389,591,614.54 不適用投資活動產生的現金流量淨額 -3,381,941,892.10 -3,470,704,961.41 88,763,069.31 不適用籌資活動產生的現金流量淨額 -1,265,815,567.34 -456,510,546.73 -809,305,020.61 不適用情況說明： (1) 經?活動產生的現金流量淨額為人民幣43.65億元，同比增加53.90億元，主要是本報告期收到的船舶進度款較多的影； (2) 投資活動產生的現金流量淨額為人民幣-33.82億元，同比增加0.89億元，主要是上年廣船國際2020年(3) 籌資活動產生的現金流量淨額為人民幣-12.66億元，同比減少8.09億元，主要是本報告期籌資淨額較同比減少及本期分紅的綜合影。 （二） 資產、負債情況分析 1. 資產及負債狀況 單位：元 幣種：人民幣 本期期末 本期期末數 上期期末數 金額較上期 佔總資產 佔總資產 期末變動 項目名稱 本期期末數 的比例(%) 上期期末數 的比例(%) 比例(%) 情況說明 交易性金融資產 3,281,028,607.57 7.41 1,055,191,244.71 2.71 210.94 本期新增理財產品較多應收票據 82,331,260.05 0.19 161,625,007.63 0.42 -49.06 本期票據到期解付及重分類的影應收款項融資 192,855,840.34 0.44 – – 不適用 本期應收票據重分類預付款項 2,149,658,651.91 4.86 1,218,386,548.91 3.13 76.43 本期預付材料設備款增加合同資產 2,542,443,559.33 5.74 4,445,388,926.29 11.42 -42.81 在某一時段內履行履約義務的船舶建造產品，合同履約進度超過合同結算進 度 其他流動資產 177,819,458.91 0.40 577,884,115.75 1.48 -69.23 本期增值稅留抵稅額減少其他權益工具投資 5,480,001,529.79 12.38 3,923,780,494.34 10.08 39.66 本期中國船舶股價大幅上升的影在建工程 229,186,214.27 0.52 348,779,440.60 0.90 -34.29 本期在建工程轉固較多使用權資產 189,367,500.07 0.43 116,000,602.24 0.30 63.25 本期新增房屋租賃長期待攤費用 51,236,644.02 0.12 21,210,225.34 0.05 141.57 本期新增租入房產改造其他非流動資產 728,064,530.20 1.64 389,850,209.29 1.00 86.75 本期待核銷搬遷支出增加及新增套期 工具 預收款項 – – 7,855,200.00 0.02 -100.00 本期租賃預收款結轉收入合同負債 9,348,839,525.55 21.12 5,172,239,729.14 13.28 80.75 本期預收船舶進度款增加應付職工薪酬 361,255.50 0.00 851,463.48 0.00 -57.57 本期工會及教育經費實際使用增加應交稅費 35,046,259.47 0.08 26,054,822.85 0.07 34.51 本期應交個稅及印花稅增加一年內到期的非流動負債 951,219,195.92 2.15 2,884,252,298.08 7.41 -67.02 一年內到期的長期借款到期歸還 其他流動負債 202,747,908.16 0.46 319,331,239.99 0.82 -36.51 已背書未到期應付票據減少長期借款 3,189,417,299.77 7.21 2,117,721,642.34 5.44 50.61 本期新增借款租賃負債 169,778,977.55 0.38 96,494,152.25 0.25 75.95 本期新增房屋租賃遞延所得稅負債 664,220,819.92 1.50 281,517,181.48 0.72 135.94 本期中國船舶股價大幅上升的影其他非流動負債 196,955,482.65 0.44 – – 不適用 本期新增被套期項目其他綜合收益 1,863,752,512.56 4.21 699,020,433.90 1.80 166.62 本期中國船舶股價大幅上升的影2. 境外資產情況 境外資產722,229,545.46（單位：元幣種：人民幣），佔總資產的比例為1.63%。 3. 截至報告期末主要資產受限情況 報告期末，本集團 3個月以上的定期存款及各類保證金等使用權受到限制的貨幣資金折合人民幣4,143,341,806.60元，使用權限制將於合同履行完畢後解除。使用有限制的貨幣資金明細詳見財務報表附註。 （三） 行業經?性信息分析 1、 新造船需求大幅回彈。2021年，在全球經濟不均衡復甦加產業鏈供應錯配的剌激下，航運市場總體大幅走強，新造船市場需求實現超預期回升，全球累計簽約新船訂單1,671艘、11,984萬載重噸，按載重噸計，同比增長77.1%。 2、 新船價格持續上漲。2021年以來，由於鋼材等原材料及配套設備上漲，加之新船需求大幅反彈，新船價格自年初以來一路上揚。截至12月底，克拉克森新船價格指數收於154點，同比上漲28點。從主力船型看，散貨船、油船、集裝箱船和液化氣船的克拉克森新船價格指數分別為161點、182點、98點和158點，同比分別提升38點、36點、23點和24點。 3、 三大主力船型成交分化。2021年，在全球供應鏈持續惡化的刺激下，集運市場持續創出歷史新高，集裝箱船全球簽約新船訂單548艘、4,499萬載重噸，同比增長326.9%；散貨船航運市場表現強勁，全球簽約新船訂單440艘、3,856萬載重噸，同比增長61.9%；油船方面，受全球石油需求復甦緩慢、美國出口下降、國際油價劇烈異動等因素影，全球簽約萬噸以上油船新船訂單239艘、2,313萬載重噸，同比下降10.9%。 4、 海工市場有所反彈。在2020年市場成交低迷的背景下，2021年全球海洋工程裝備租賃市場實現溫和反彈，建造市場有回暖趨勢。全球共成交各類海洋工程裝備87艘╱座、100.06億美元，以金額計同比上漲73.50%。 （三） 行業經?性信息分析 1、 新造船需求大幅回彈。2021年，在全球經濟不均衡復甦加產業鏈供應錯配的剌激下，航運市場總體大幅走強，新造船市場需求實現超預期回升，全球累計簽約新船訂單1,671艘、11,984萬載重噸，按載重噸計，同比增長77.1%。 2、 新船價格持續上漲。2021年以來，由於鋼材等原材料及配套設備上漲，加之新船需求大幅反彈，新船價格自年初以來一路上揚。截至12月底，克拉克森新船價格指數收於154點，同比上漲28點。從主力船型看，散貨船、油船、集裝箱船和液化氣船的克拉克森新船價格指數分別為161點、182點、98點和158點，同比分別提升38點、36點、23點和24點。 3、 三大主力船型成交分化。2021年，在全球供應鏈持續惡化的刺激下，集運市場持續創出歷史新高，集裝箱船全球簽約新船訂單548艘、4,499萬載重噸，同比增長326.9%；散貨船航運市場表現強勁，全球簽約新船訂單440艘、3,856萬載重噸，同比增長61.9%；油船方面，受全球石油需求復甦緩慢、美國出口下降、國際油價劇烈異動等因素影，全球簽約萬噸以上油船新船訂單239艘、2,313萬載重噸，同比下降10.9%。 4、 海工市場有所反彈。在2020年市場成交低迷的背景下，2021年全球海洋工程裝備租賃市場實現溫和反彈，建造市場有回暖趨勢。全球共成交各類海洋工程裝備87艘╱座、100.06億美元，以金額計同比上漲73.50%。 綜合 油船 散貨船 LNG船 LPG船 箱船 散貨船 油船  |