[年报]永艺股份(603600):永艺家具股份有限公司2021年年度报告
原标题:永艺股份:永艺家具股份有限公司2021年年度报告 永艺家具股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张加勇、主管会计工作负责人吕成及会计机构负责人（会计主管人员）吕成声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.20元（含税）。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详细情况见本报告“第三节 管理层讨论与分析”——“可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 42 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 60 第六节 重要事项........................................................................................................................... 64 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 78 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 84 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 85 第十节 财务报告........................................................................................................................... 86
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司围绕五年发展战略和全年经营目标，坚持长期主义、保持战略定力，继续在研发创新、市场开拓、产能布局、品牌建设、降本增效、数字化变革、组织建设等方面持续构筑竞争优势。同时，面对复杂严峻的内外部环境，特别是原材料价格大幅上涨、人民币升值、海运不畅、越南基地疫情冲击等不利因素，公司上下团结一心，积极开展各项工作，合力克服多重挑战，经营业绩保持平稳健康发展。报告期内，公司实现营业收入46.59亿元、同比增长35.67%，实现归母净利润1.81亿元、同比下降22.01%，扣非后归母净利润1.39亿元、同比下降29.73%。报告期内公司主要开展了如下工作： 1、紧扣市场需求，拓展健康家具品类 报告期内，公司围绕“坐健康”领域、紧扣居家办公和家具智能化等消费趋势，持续拓展新品类、推出新产品。重点开发针对零售渠道的家用办公椅、家用电竞椅以及针对电脑周边渠道和电竞专业渠道的专业电竞椅，大型零售商业务继续实现快速增长，公司在大客户中的份额持续提升，同时与全球电竞知名品牌Razer、Corsair、Respawn建立长期稳定的合作关系。为应对海运价格暴涨的不利因素，公司开发多个系列KD（可拆卸）结构的办公椅、沙发产品，以缩减产品体积，进而大幅降低物流成本，有效解决客户痛点。此外，围绕健康、智能理念，持续拓展新品类，升降桌、儿童学习桌椅等智能家具新业务在团队搭建、产品研发、市场拓展和智造布局等方面取得了积极进展。报告期内，公司共投入研发费15,953.41万元，申请专利201项，获得发明专利3项、实用新型专利85项、外观设计专利37项；公司绿色坐具企业研究院被认定为浙江省重点企业研究院。 2、围绕数一数二，提升海外市场份额 报告期内，公司围绕在区域市场和大客户份额两个维度“数一数二”的市场目标，继续对现有客户深入实施大客户价值营销，进一步加强定向产品推荐，同时依托海外产能等差异化优势，市场占有率进一步提升。新客户方面，开拓了多家欧洲、澳洲、拉丁美洲等零售渠道大客户，持续拓展业务版图；沙发业务欧美市场销售份额明显提升，逐渐成为公司业务的重要增长点。报告期内，海运不畅问题持续，尽管公司外销业务大多采用FOB模式结算、海运费由客户承担，但仍对公司客户下单及出货节奏造成一定影响，对此公司密切关注海运变化，加强与客户及海运公司沟通，努力争取更多仓位，同时根据出运计划及时调整生产及采购计划。 3、打造自主品牌，积极发展国内市场 报告期内，公司加大国内市场开拓力度，不断拓展线上线下渠道，打造自主品牌，实现销售收入与品牌知名度双提升。完善国内业务布局，设立多家子公司聚焦国内品牌建设，形成新业务赛马机制。围绕健康、智能品牌定位，构建专业化品牌形象，通过引入明星作为形象大使、与顶级达人合作带货以及站内外内容营销种草等方式，品牌知名度明显提升，在天猫、京东等主流线上渠道的销售排名实现快速上升。深度洞察国内市场需求，围绕既有人群和潜在人群优化产品布局，打造多个差异化爆款，同时与专业电竞战队合作开发联名款电竞椅，依托公司产品研发及供应链等优势不断提升产品力。加快拓展线下渠道，截至目前已在多个重点城市设立办事处，覆盖国内主要经济区域，国内经销商和直营大客户数量明显增长。此外，积极发展跨境电商，报告期内，公司国内外自主品牌业务销售收入同比增长70.36%。 4、优化全球布局，扩大海外产能优势 报告期内，公司稳步推进国内外产能建设，第二期越南生产基地扩建项目和国内年产250万套人机工程健康坐具项目逐步投产。越南基地持续加快精益生产及制造效率提升，同时加快建设本地供应链，推进原材料本地化采购、生产，注塑、海绵等原材料逐步实现自制，并对部分关键物料推行本地化集中采购，持续降低采购成本，提高盈利能力。2021年6月越南新冠疫情暴发后，越南基地在严格做好各项疫情防控措施、确保员工安全健康的前提下，组织员工进行封闭生产；四季度越南社会隔离措施解除后，产能快速恢复，全年销售收入同比增长51.81%。 5、持续降本增效，积极应对外部冲击 报告期内，大宗原材料价格继续大幅上涨、人民币继续升值，短期内对公司的盈利能力造成较大影响。公司多措并举内部挖潜、降本增效，在采购环节继续通过集中采购、招标竞价、供应链整合以及引入新供应商比价等策略降低采购成本、优化账期管理，同时持续监控大宗原材料价格波动，及时进行采购锁价。在运营环节，针对海运不畅造成的库存高企问题开展专项改善行动，科学有序压降库存；同时，深入推进全员精益改善，全年改善项目达到1600余项，同比增加121%。为降低汇率波动风险，公司适时适量开展远期结售汇等套期保值业务，有效对冲人民币升值对经营业绩造成的扰动。 6、推进数字变革，逐步实现智能制造 报告期内，公司以智能制造为愿景积极推进各项信息系统建设，加快实现数字化转型。依托SAP平台，打造采产销一体化计划体系，并结合MES、SRM系统的实施，通过对生产过程的精细化管理，有效提升生产效率、优化库存周转、减少呆滞浪费，利用车间数字化逐步实现“透明工厂”管理模式；打通上游产业的信息链，全面打造基于产业链的工业互联网，逐步实现产业链协同制造。依托SAP、CBS、OA等平台，优化应收应付管理体系，实现客户账期精细化管理，提升资金周转效率。围绕SAP、PLM、SRM、MES等系统逐步构建数字化决策体系，对预算、成本、销售、生产、库存、采购、人力等指标进行实时量化管理，为经营者提供智能化的决策管理平台。 同时，加快推进智能制造战略转型，不断实施机器换人、自动化产品线升级、物流自动化等项目，夯实智能制造基础，逐步打造柔性智能制造工厂。 7、优化人才布局，不断强化组织保障 报告期内，公司大力优化激励机制，实施事业合伙人持股计划，推动核心管理团队与公司长期成长价值绑定；针对不同业务板块制定差异化激励机制，更好激发业务人员价值创造活力；优化员工KPI考核体系，强化业绩结果导向与过程管理双向增值机制，通过业绩拉动与成长管理激发员工自驱力，不断提高组织绩效。同时，围绕发展战略精准优化人才布局，大力招引智能制造、营销、研发设计、电商等领域高端人才，努力保持人才密度超过业务复杂度。此外，加强人才培养培训，通过组织深度游学、外请内训、标杆学习、以项代练等方式，不断提升高层团队在智能制造、智能产品、精益生产、组织扁平化等方面的意识和能力。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司所处的行业 根据证监会2012年修订的《上市公司行业分类指引》，公司属于家具制造业（C21），具体细分行业属于座椅制造业。 2、行业发展状况 （1）家具行业发展概况 自20世纪80年代以来，全球家具生产持续从欧美发达国家向亚洲发展中国家和地区转移，我国凭借劳动力资源丰富、产业链完整等多方面优势承接了发达国家部分产能转移，家具产值稳居世界第一。近年来，随着我国工业化、信息化不断融合发展，标准化工作稳步推进，我国家具行业逐渐从依靠成本竞争向提升产品科技含量、提升产业服务水平及产品附加值转变。当前，我国“碳达峰、碳中和”政策对绿色家居、绿色产品的要求日益凸显，同时随着大数据、云计算、人工智能等科技的发展，智能家居迎来了广阔的市场空间，我国家具行业将围绕“绿色、环保、宜居、智能”的方向加快实现高质量发展。 2020年全球疫情爆发以来，欧美国家和新兴经济体产业链供应链受到严重影响，生产“停摆”，而我国得益于有效的疫情防控，疫情期间我国出口的“替代效应”十分明显，出口持续保持高增长；同时，疫情期间海外国家的“宅经济”也使居家办公成为一种趋势，叠加政府补助等刺激政策，推升了对我国办公家具的总体需求。根据国家统计局和海关总署数据显示，2021年我国实现国内生产总值114.37万亿元，同比增长8.1%；家具及其零件出口额4,771.9亿元，同比增长18.2%；家具制造业规上企业实现营业收入总额8,004.6亿元，同比增长13.5%。另一方面，2020年三季度以来，随着全球需求端恢复明显快于供给端，叠加国内“能源双控”、“限电限产”等多种因素影响，大宗原材料价格持续攀升，不断压缩下游制造业企业利润空间，2021年全国家具制造业规上企业实现利润总额433.7亿元，同比仅增长0.9%；全国家具制造业规上工业企业亏损企业1084家，占家具制造业企业总数的16.31%。 （2）办公座椅行业发展状况 全球办公座椅行业经过多年发展，市场规模稳步增长。根据CSIL数据显示，2020年全球办公座椅总产值达到141.9亿美元，受疫情影响同比仅增长1.3%，办公座椅产能高度集中，中国、美国、德国、日本分别占全球总产值的37%、23%、6%、5%；2020年全球办公座椅消费总额为121.8亿美元，同比下降4.9%，美国、中国、日本和德国分别占全球消费总额的35%、11%、9%、7%，其中欧洲和北美地区进口的大部分办公座椅主要来源于中国。此外，随着近年来办公座 椅对员工健康的重要性日益受到重视，全球办公座椅在办公家具中的份额从2018年的28%提升 到了2020年的32%，进一步推动了办公座椅行业整体规模扩张。 我国自2010年取代美国成为全球最大的办公家具制造国，办公座椅行业整体生产制造能力 稳步提升，产业配套设施日益齐全，生产成本存在比较优势，我国已成为全球办公座椅制造中 心。但与此同时，我国办公座椅行业以中低端产品为主，门槛低、格局散、同质化等问题仍较为 突出。在产业提质增效过程中，座椅行业加快向产业整合、分工专业、智能制造、产品高质和绿 色可持续等方向发展，盈利模式从传统贴牌代工生产方式向自主研发、品牌提升方式转变，产业 组织方式从“制造环节的供应链整合”向“整体产业链、价值链整合”转变。近年来国内部分龙 头企业不断加大健康座椅研发投入、提高生产工艺水平、逐渐向高端产品渗透，并在生产规模、 研发设计、制造工艺、成本控制、管理机制等各方面与国际接轨，竞争力不断增强，海外市场从 中国进口的健康座椅不断增加。根据中国海关总署的数据显示，我国办公椅（海关编码： 940130，可调高度的转动坐具）出口额从2016年的19.69亿美元增长到了2021年的51.50亿美 元，其中2016-2019年CAGR为12.29%，2019-2021年CAGR为35.91%。 2016年-2021年中国办公椅（940130）出口额及增速 单位：亿美元 数据来源：中国海关出口数据 美国、德国、日本、英国、澳大利亚是中国办公椅出口的前五大目的国，根据海关总署数据显示，2021年中国对美国、德国、日本、英国、澳大利亚出口的办公椅（940130）金额分别为11.99亿美元、3.10亿美元、2.42亿美元、2.04亿美元、1.56亿美元。2021年，从中国进口的办公椅占美国该类产品总进口额的72.96%，占德国总进口额的58.91%，占日本总进口额的 80.42%，占英国总进口额的64.91%，占澳大利亚总进口额的77.94%，占比均在55%以上。从中 国出口的细分市场看，目前中国出口的办公椅主要面向国外零售市场，且产品偏中低端，进入国 外合约市场的企业较少。就美国市场而言，其办公椅合约市场/零售市场规模占比约为 70%/30%，合约市场主要被美国本土制造商所占据、中国仅有少数龙头企业的产品能够进入该市 场，零售市场（主要为家居卖场、百货商场等）主要依赖中国进口。 近年来，随着第三产业快速发展，办公理念、用工方式发生了深刻变化，居家办公逐渐成为 一种趋势。2020年以来，全球疫情加速了居家办公趋势，家庭办公空间作为一种新的需求形 态，拉动了家庭办公家具消费需求的快速增长，因此2020年以来国外办公椅零售市场消费需求 增长较快。根据海关总署数据显示，中国办公椅（海关编码：940130）出口额继2020年高增长 后，2021年继续保持较高增速，同比增长28.33%。疫情改变了人们的生活和工作方式，越来越 多的企业允许员工每周有一定的居家和灵活办公时间，居家办公已逐渐成为常态，家庭办公椅市 场将维持一定的规模长期存在，使整体办公椅市场不断扩容。 2021年1-12月中国办公椅（940130）出口额 单位：亿美元 数据来源：中国海关出口数据 就国内市场而言，近年来最终消费支出对我国经济增长的贡献率逐步提升，2021年达到65.4%，国内市场空间十分广阔。一方面，随着国内经济持续快速发展、第三产业比重和城镇化率不断提高（2017-2021年间城镇化率以每年1.12个百分点的速度提升），办公楼宇不断增加，且存量办公楼改造升级潜力较大，同时随着企业对健康办公重视程度的不断提升，健康办公产品渗透率将持续提升（根据CSIL相关数据，2020年美国、德国、日本办公家具人均消费额分 别为35.99美元、24.41美元、23.91美元，而中国仅7.86美元），B端需求将持续增长；另一 方面，我国有4亿多中等收入群体，随着共同富裕国家战略深入实施、居民收入水平不断提高、 消费结构逐步优化、健康意识持续提升和居家办公趋势不断发展，C端对健康座椅的需求也将不 断增加。根据前瞻产业研究院测算，2021年国内办公椅行业市场规模约为281亿元，预计2026 年市场规模将达到376亿元。巨大且富有潜力的国内市场为国内龙头企业提供了以国内大循环为 主、国内国际双循环并进的有利条件。 2014年—2026年中国办公椅行业市场规模预测 单位：亿人民币 数据来源：前瞻产业研究院整理 （3）沙发行业发展状况 全球沙发行业市场规模不断扩大，根据CSIL统计，2020年全球软体家具市场的生产总值达到757亿美元，最大的生产国是中国、美国、波兰、越南和意大利，分别占全球产量的45%、16%、5%、4%和4%；2020年全球软体家具消费总额约为672亿美元，最大的市场为中国、美国、德国、英国、印度，分别占全球消费总额的28%、28%、6%、4%、4%。经过多年的快速发展，我国已成为全球最大的沙发生产国及出口国之一。但受中美贸易战影响，2019-2020年中国沙发出口额有所下降；2021年，欧美国家及新兴经济体受疫情影响生产“停摆”，中国出口替代效应凸显，中国木结构沙发（940161）出口额明显回升，达到98.21亿美元，同比增长28.71%。 2017-2021年中国木结构沙发（940161）出口额及增速 单位：亿美元 数据来源：中国海关出口数据 我国沙发行业从OEM模式开始逐渐发展壮大，已形成庞大的产业集群，但总体上看我国沙发行业仍不成熟，以中低端产品为主，市场集中度较低，同质化竞争激烈。近年来，我国沙发行业在引进国际先进生产设备及制造技术的基础上，技术工艺、产品品质、设计研发、品牌形象和盈利能力得到了全面提升，行业整合提速，拥有竞争优势的龙头企业借助先发优势，在产品的研发、生产、品牌、销售及供应链整合等领域取得了长足的进步。目前，我国已成为全球最大的沙发生产国、消费国和出口国，2021年中国木结构沙发（940161）的前五大出口目的国分别为美国、英国、韩国、澳大利亚、日本，分别占中国该类产品出口总额的39.39%、7.03%、6.91%、6.07%、5.32%。 2021年1-12月中国木结构沙发（940161）出口额 单位：亿美元 数据来源：中国海关出口数据 就国内市场而言，新房的首次装修和旧房的二次装修都为国内沙发行业带来了巨大的需求； 同时，居民收入水平和消费意愿不断提升，特别是中产阶级群体逐渐扩大，对“美好生活”的诉 求将逐步取代物美价廉的“必需型生活”诉求，国内沙发市场前景十分广阔。根据前瞻产业研究 院测算，2021年国内沙发行业市场规模约为838亿元，预计2026年市场规模将达到1,123亿 元。 2012年-2026年中国沙发行业市场规模预测 单位：亿人民币 数据来源：前瞻产业研究院整理 就国内沙发行业细分市场看，消费者对中高端沙发的需求不断增长，已不仅仅要求满足基本的使用功能，而且更加关注产品的内涵和品质、品牌定位、设计理念以及健康环保等因素。近年来国内功能沙发市场迎来较大的市场空间，功能沙发增速明显高于沙发行业整体增速，据前瞻产业研究院测算，2020年国内功能沙发市场规模约为112亿元，市场渗透率仅为14%左右，预计国内功能沙发市场规模将以9%的年均复合增速增长，2026年国内功能沙发市场规模有望达到188亿元。 （4）按摩椅行业发展状况 按摩器械行业始于20世纪60年代的日本，目前已形成北美、东亚和东南亚等几个主要消费区域。近年来全球按摩器具市场稳健增长，根据天风证券研究报告数据显示，2015年全球按摩器具市场规模首次超过100亿美元，2019年达到150.3亿美元，2015-2019年CAGR为9.2%。 2019年中国按摩器具市场规模为139亿元，占全球市场规模的13.4%，2016-2020年CAGR为9%。 按摩椅单价高、占用空间大，是具有一定奢侈品属性的家具产品，市场渗透率较低。根据中商产业研究院相关行业研报，日本、韩国、新加坡、香港、台湾的按摩椅渗透率分别为27%、12%、10%、10%、10%，而中国大陆地区按摩椅市场渗透率仅为1%左右，市场空间较大。伴随居民收入水平提升、老龄化进程加速、亚健康人群增多、健康意识觉醒，以及共享按摩椅带来的消费者教育，中国大陆地区按摩椅市场渗透率将逐步提升，有望成为按摩椅的主要消费市场。根据艾瑞咨询相关调研数据显示，当前中国按摩椅的主要消费群体来自一线、新一线等城市职场白领和政府、机关、事业单位工作人员，高知、高收入的中青年人群是主要消费者，拥有健康消费理念，更加注重产品品质和品牌；同时，物联网、云计算、人工智能技术快速发展，为按摩椅产品创新提供的了良好的技术支撑，推动按摩椅产品朝着多功能、智能化、多元化的属性不断升级。 根据艾瑞咨询测算，2020年中国智能按摩椅市场规模接近69亿元，2021年达到82.8亿元。 从生产端来看，我国按摩椅行业从OEM、ODM业务起步，发展至今已形成完整的产业链，已成为全球最主要的按摩椅生产和出口国，生产企业集中在江苏、福建、浙江、上海等地区，包括大东傲胜、奥佳华、荣泰健康等公司。根据海关进出口数据显示，2021年中国按摩器具出口金额为64.04亿美元，同比增长47.29%，较2019年同期增长110.2%。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司业务情况 公司创立于2001年，是专业研发、生产和销售健康坐具的国家高新技术企业、国内椅业行业首家上市公司、G20峰会领袖座椅提供商，同时也是国家办公椅行业标准的主要起草单位之一、中国家具协会副理事长单位。公司秉承“永而致新，艺臻完美”的企业精神，以“融合科技与艺术，让工作与生活更健康”为使命，致力于成为全球领先的坐健康系统提供商。公司主营产品包括办公椅、沙发、按摩椅椅身、休闲椅等健康家具，产品先后获得中国外观设计优秀奖、中国轻工业优秀设计金奖、德国红点奖和iF设计奖、美国尖峰设计奖、德国设计奖等众多奖项。 公司主要产品如下：
公司聚焦健康家具的研发、设计和制造，为国际知名家具品牌提供ODM为主的产品解决方案，与国内外多家知名采购商、零售商、品牌商建立了长期战略合作关系，同时大力推进自主品牌业务发展，加快布局国内线上线下销售渠道。近年来，公司着力优化内部运营管理，陆续导入BLM战略管理体系、全面预算管理体系、SAP和PLM等信息化系统、ACE精益生产管理体系等，不断提高经营管理信息化、科学化水平，持续提高经营绩效。公司的具体经营模式如下： 1、研发设计模式 公司建立了以市场需求为导向的研发设计机制，以国家级工业设计中心、省级重点企业研究院及省级院士工作站为平台，与国内高等院校及国内外研发设计团队深度合作，持续研发底盘、机构等关键核心技术，不断优化外观设计。依托PLM产品全生命周期管理系统，提炼并运用UE-IPD体系（永艺集成研发管理体系），不断提升新产品规划和策划能力，完善产品金字塔布局；持续优化CBB标准化库，制定主要部件和结构设计规范，推行模块模组化研发，在减少零部件SKU的情况下，快速满足客户定制化需求；全面实行项目管理制度，推行产品全生命周期管理，大幅提高产品研发和制造效率。同时，公司设有新产品开发评审委员会及产品线管理组织，基于市场趋势和客户需求进行新产品立项和设计开发，不断推出新产品，为客户提供丰富的产品选择，进而提升客户粘性和满意度。 2、采购模式 公司原材料主要包括铁件、塑料、面料、木件、海绵、包装等。公司持续优化采产销一体化计划体系，原材料采购一般按照“以销定产、以产定购”的模式，根据销售计划确定生产计划，再根据生产计划、既有库存等因素制定采购计划。采购的原材料经过严格检验后入库备用，公司物流部门负责出入库和库存管理。 公司设有战略采购中心，实行集中统一采购，建立了严格完善的供应商准入和管理制度，选择能够持续发展、稳定供货、符合品质要求、具有成本优势的优秀供应商作为战略合作伙伴。同时，近年来公司逐步推进海绵、注塑、五金等关键物料自制，通过垂直化集成管理，不断优化供应链，降低采购风险。在采购管理方面，全面提升信息化管理水平，运用SAP系统运行生产计划及采购计划，确保生产运营信息精准高效；通过SRM系统实现从供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等供应链全过程管理。此外，加强供应商生命周期管理，根据定期考核与等级评定，给予优秀供应商更多业务机会，保持供应链活力。 3、生产模式 公司秉承“管理出效益，创新促发展”的经营理念，积极引进现代企业先进制造技术及管理工具，针对不同客户的订单需求，实行MTO（按单生产）与MTS（按库生产）并存的生产模式。 同时，逐步打造智能制造体系：依托SAP、PLM、MES等信息化系统建设，有效拉通产品开发、客户订单、计划采购、生产交付等全流程信息流，提升市场快速响应能力；加强精益组织建设，引进ACE（获取竞争优势）精益生产管理体系，积极推行精益化，提高生产效率；大力推行“机器换人”，提高自动化生产水平，提升运营效益。通过在标准化、精益化、模块化、自动化、信息化、智能化等方面的逐步提升，不断提高智能制造能级，持续提高核心竞争力、获利能力及满足市场客户期望。 4、销售模式 外销方面，以自营出口为主，以专业展会为主要营销平台，以大客户营销为主要手段。国际市场主要采取ODM模式向北美、欧洲、澳洲和亚洲等市场销售，主要客户为境外大型办公家具零售商、进口商、制造商及系统集成商，同时顺应贸易数字化发展趋势、积极发展跨境电商，不断拓宽海外市场销售渠道。内销方面，公司设立多家内销子公司大力发展OBM业务，通过线上电子商务、直播营销与线下大客户直营、经销商渠道建设相结合，大力建设国内品牌、拓展营销网络，不断扩大国内市场销售份额。 （三）公司所处的行业地位 公司是国内椅业行业首家上市公司、国家办公椅行业标准的主要起草单位之一、行业内首批国家高新技术企业之一，也是中国家具协会副理事长单位、国家知识产权示范企业、国家两化融合管理体系贯标试点企业、国家级绿色工厂、国家级绿色供应链管理企业、中国家具行业领军企业、中国家具行业科技创新先进单位、中国办公家具十大创新标杆企业、全国家具标准化先进集体、中国质量诚信企业；公司拥有座椅行业首家国家级工业设计中心、首家省级重点企业研究院。2021年度，全国家具制造业规模以上企业实现营业收入总额8,004.6亿元，同比增长13.5%；浙江省规模以上家具企业实现主营业务收入1299.93亿元，同比增长24%；同期公司实现营业收入46.59亿元，同比增长35.67%，业务增速明显快于行业平均水平。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力主要包括以下几个方面： 1、领先的设计开发能力 公司始终坚持将技术创新作为企业发展的驱动力，坚持每年投入销售收入的3%以上用于研发创新，先后与浙江大学等高等院校合作成立创新中心，是“浙江大学研究生专业学位教育实践基地”；长期与美国、德国、日本、韩国等发达国家的顶级专家和设计团队紧密合作，聚焦“坐健康”，研究人机工程学，研发健康坐具的关键核心技术，并持续优化产品外观设计，不断以艺术的设计将科技和健康理念融入座椅行业。公司拥有座椅行业首家国家级工业设计中心、首家省级健康坐具研究院、省级高新技术企业研究开发中心、省级企业技术中心、省级院士工作站和行业首家博士后工作站。报告期内，公司绿色坐具企业研究院被认定为浙江省重点企业研究院。 经过多年积累，公司已形成了一套成熟的新产品开发理念，同时围绕“主流市场、主流客户、主流产品”深度调研市场趋势和客户需求，有针对性地开发新产品。公司设有新产品开发评审委员会及产品线管理组织，以PLM（产品生命周期管理）系统为平台、导入IPD（集成研发管理体系）理念，大力推进模块化、模组化研发设计，能够快速响应市场需求并提供丰富的产品组合方案。公司产品先后获得中国外观设计优秀奖、中国轻工业优秀设计金奖、红点奖和iF设计奖、美国尖峰设计奖、德国设计奖、中国专利优秀奖、浙江省专利优秀奖以及浙江制造“品字标”认证等奖项。 持续的研发投入有效提升了公司的技术壁垒。截至2021年12月31日，公司参与制修订标准16项，是国家办公椅行业标准的起草单位之一，也是办公椅、室内休闲椅浙江制造团体标准主要起草单位。在知识产权方面，公司拥有有效的发明专利45项（其中国外发明专利7项）、实用新型专利364项、外观设计专利188项（其中国外外观专利8项）。公司发明专利数量在国内座椅行业遥遥领先。 2、精准的市场开拓能力 公司产品深受世界各地消费者青睐，市场遍及70多个国家和地区，并较早进入国外合约市场，与全球多家知名采购商、零售商、品牌商建立了长期战略合作关系，包括全球著名品牌HON（美国）、AIS（美国）、Global（加拿大）、Okamura（日本），世界五百强宜家、Staples、Office Depot，加拿大最大的采购商之一Performance，日本最大的家居零售商NITORI等。 公司始终坚持“数一数二”市场战略，努力提升对主流市场的占有率和主流客户的渗透率，力争在这两个维度上均实现“数一数二”的市场目标。一方面，公司推行KAM大客户营销体系，深度洞察核心客户需求，在产品开发、报价、制造、交付、售后等全流程中体现核心竞争力，构建战略导向的深层次客户关系；另一方面，在利用越南生产基地、新产品等差异化优势继续扩大美国市场份额的基础上，加快拓展欧洲、亚洲、澳洲、南美洲等市场，通过精准分析目标市场需求、精准定位区域市场重点客户、有针对性地为目标客户开发主流产品，进而提高公司在全球各主要市场的占有率。同时，公司将国内市场开拓作为战略性任务，以线上线下相结合的方式大力拓展国内市场，加快打造自主品牌，线上与天猫、京东、网易严选、小米有品等平台深度合作，并通过引入明星作为形象大使、与顶级达人合作带货以及通过站外内容营销种草C端客户等方式，品牌知名度快速提升；线下大力推进渠道体系建设，同时持续开拓大客户直营业务，已为杭州G20峰会、华为、格力、小米、百度、网易、交通银行、中国电信、保利集团等大客户提供产品和服务。 3、先行的海外制造布局 为积极响应国家“一带一路”倡议，有序推进公司在全球主要市场的产能布局，有效规避中美贸易战等国际贸易摩擦风险，公司于2018年在行业内率先“走出去”投资建设越南生产基地，已成为国内办公椅行业建设国外产能最早、目前国外产能规模最大、拥有客户资源最多的企业。当前优质海外产能已成稀缺资源，特别是越南出口美国较之中国出口美国具有零关税优势（中国出口美国面临25%关税），近两年来公司越南基地订单及产能快速增长，推动公司快速提升美国市场份额和美国大客户渗透率。此外，积极推进罗马尼亚生产基地建设，助力公司加快开拓欧洲及其他海外市场。 4、可靠的产品品质保障 质量是企业的生命线，公司持续深化以“重质量”为核心的企业文化建设，通过导入ACE系统，运用12大核心工具，持续优化过程，全面提升和保障产品品质，着力打造以质量为核心的UPS（永艺生产系统）。公司建有座椅行业规模最大、检测设备最齐全的企业检测中心，该检测中心获得国家CNAS认证的检测和校准实验室认可，同时是国际权威测试机构德国莱茵TUV集团制造商现场测试实验室，拥有办公椅行业美国BIFMA、欧盟1335、欧盟12520、日本、国标的全方位的原料及成品检测能力，以精准的检测结果为产品设计和量产的质量管理提供有力的支持。 公司是国家级绿色工厂和工业产品绿色设计示范企业，拥有专业的GHP（绿色健康产品）管理团队，分析物料制造过程所涉及的材料和化学品的危害健康风险，并进行批次、月度、季度、年度的测试，确保消费者用得健康、放心。报告期内，公司被工业和信息化部认定为“国家绿色供应链管理企业”。 5、科学的运营管理体系 公司不断引进先进运营管理体系，持续提高经营管理绩效。目前，公司已成功导入BLM战略管理体系、全面预算管理体系、ACE精益生产管理体系、SAP信息化管理体系、PLM产品全生命周期管理体系、美世HR管理体系、KAM大客户营销体系、企业文化、美丽工厂和安全生产管理体系，管理和运营能力持续提升。此外，公司实行矩阵式组织结构，纵向按产品大类划分事业中心，横向设立研究院、财务中心、人力资源中心、战略采购中心等专业职能部门和产品线管理组织，既保持了事业中心快速响应市场的灵活度，同时职能部门的横向整合又加强了资源共享和能力协同，统分结合管控模式有效提高公司运行效率和适应能力，实现更高效率、更低成本生产运营。 6、凸显的规模经济效应 随着公司整体销售规模持续增长，行业地位持续提升，原材料采购规模不断扩大，议价能力不断提升。一方面，开发端通过建立CBB标准化库，推进零部件标准化、模块模组化研发，减少零部件SKU，进而提高单个SKU的采购规模；另一方面，采购端通过整合采购需求、集中统一议价/竞价、加强供应商考核评价、适度提高供应商集中度，不断提高采购议价能力。此外，随着销售规模不断扩大、部分核心零部件自制的经济效益显现，公司逐步推进海绵、注塑、五金等垂直整合项目，不断提高自制比例，进一步降低成本、提高竞争壁垒。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司大力推进“数一数二”市场战略，依托新品类新产品开发能力以及越南产能等差异化优势，有效提升在主流市场和主流客户的占有率，同时海外疫情拉动的居家办公需求进一步释放，公司销售收入继续保持较快增长，全年实现营业收入46.59亿元，同比增长35.67%。另一方面，由于原材料价格大幅上涨、人民币继续升值，而公司与下游客户的价格调整需要时间，且报告期内跨境电商市场环境发生较大变化，上述不利因素在短期内对公司的盈利能力造成较大影响，全年实现归属于母公司股东的净利润1.81亿元，同比下降22.01%，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润1.39亿元，同比下降29.73%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系本期销售额增长，营业成本相应增长及大宗材料价格持续上涨所致 销售费用变动原因说明：主要系本期跨境电商业务增长导致销售费用相应增加所致 管理费用变动原因说明：主要系本期工资薪金、房租费用增加所致 财务费用变动原因说明：主要系上年汇率变动较大产生汇兑损失较多所致 研发费用变动原因说明：主要系本期研发项目增加导致研发投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期票据结算的货款减少所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期购建固定资产减少及理财产品收回所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期新增短期银行借款减少所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 根据新收入准则，公司所销售产品控制权转移给客户之前发生的运输活动不构成单项履约义务的，相关运输活动支出应当作为合同履约成本，在营业成本中列示。2021年度和2020年度属于合同履约成本的运输及保险费分别为128,963,302.77元和100,885,679.13元,已在营业成本中列示。但为保持与往年同口径比较，以下内容未包含上述运输成本的列示与分析。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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