[年报]无锡振华(605319):2021年年度报告
原标题:无锡振华:2021年年度报告 公司代码:605319 公司简称:无锡振华 无锡市振华汽车部件股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人钱犇、主管会计工作负责人钱琴燕及会计机构负责人(会计主管人员)钱琴燕声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第二届董事会第八次会议审议通过,根据公司经营业绩,为实现股东投资回报,公司2021年度利润分配预案为:拟以公司2021年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数,每10股派发现金红利人民币1.50元(含税)。截至2021年12月31日,公司总股本200,000,000股,以此计算合计拟派发现金红利30,000,000.00元(含税),占2021年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为32.97%。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述,不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已于本报告中详细描述可能存在的相关风险因素及其可能带来的影响,敬请投资者查阅“第三节管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“(四)可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 5 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 35 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 55 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 59 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 84 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 92 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 92 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 93
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 报告期内,随着国内疫情态势基本得到控制,整车行业产销规模逐渐好转,公司的日常生产经营已基本恢复正常,公司的核心业务、生产经营内部环境亦未发生重大不利变化,所以本期营业收入较上年同期呈上涨趋势;但因本期自年初开始,钢、铁、铝等上游大宗原材料市场价格持续增长,增加了材料成本导致产品毛利率下降,进而导致本期净利润(扣非前后)较上年同期有所下降,同时本期6月份公司IPO发行新股 5,000.00万股导致净资产增加,使得每股收益(扣非前后)和加权平均净资产收益率(扣非前后)均较去年同期有所下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年在董事会正确引领下,在管理层的有效执行下,通过全体员工的共同努力,公司团结一致,克服疫情散发和芯片短缺对于汽车行业的影响,全年实现营业收入158,176.93万元,同比增加11.64%,但由于原材料价格上涨等因素的影响,2021年实现利润9,099.61万元,同比下降13.69%。 (一)、报告期内公司生产经营成果 1、稳健经营,承接项目结硕果 公司在汽车零部件领域深耕多年,拥有丰富的配套经验与扎实的技术功底,有较强的市场竞争优势,在技术、成本、质量、管理、服务等方面也在不断持续精进,经过认真分析汽车行业趋势和自身优势,2021年公司积极开拓市场,不断开发新客户,主动对接老客户产品需求,承接零件总价格再创新高,这些零件在实现量产后将为企业稳步发展提供可靠保证,也是公司进一步开拓其他客户的基础,为公司良性发展注入活力。 2、蓄力开拓,提升新能源车型配套比例 新能源汽车发展方兴未艾,公司敏锐关注到新能源汽车的蓬勃兴起,从一开始就积极投身于新能源汽车的配套研究和技术开发,主动接触新能源,对老客户的新能源车型积极进行配套,提供产品和服务,同时强化对新能源汽车整车制造商客户的开拓,从 2017 年开始,公司新中标的零件总价中新能源车型占比逐年提高。截至目前,公司为现有整车制造商客户上汽大众、上汽通用、上汽大通、上汽乘用车、武汉神龙、理想汽车等的多种新能源车型提供配套,同时公司也已经成为特斯拉、长城汽车、安徽大众、东风岚图、智己汽车等整车制造商的新能源车型的配套供应商,也是联合电子、亚普股份的供应商,公司紧跟汽车行业发展步伐,实现了燃油车和新能源汽车双覆盖。 3、潜心研究,用技术保障发展 公司重视技术团队和研发体系的建设,经过多年的团队建设和生产实践,公司构建了一支经验丰富的专业技术团队,形成了较为完善的冲压、焊接技术研究开发体系,使公司在新技术、新材料、新工艺上具备了较强的自主研发、持续创新的能力。随着项目的不断增多,承接零部件数量不断攀升,项目平均开发周期明显缩短,特别是新能源汽车随着市场渗透率飞跃式增长,各造车新势力缩短了开发周期,这就对公司的快速响应能力提出了更高的要求,而快速响应能力不仅仅是停留在口头上,存在于意识里,而是要体现在行动上。为了提升相关能力,公司不断强化技术力量,公司制定了多品种焊接集成化研究、高精度机器人自动化凸焊研发、铝材冲压、连接技术在汽车车身零件运用等多个研发项目,着重提升了自冲铆接、 铝点焊等技术和工艺。 2021年,公司高新技术企业复审通过,公司将一如既往坚持研发创新、技术保 障的宗旨,不断提升公司技术水平。 4、争分夺秒,推进募投项目建设 公司在2021年6月份登陆上交所,在此之前公司充分认识到抢占市场、推进项 目尽早开工和完成的紧迫性和重要性,在募集资金到账之前就用自有资金先行投入建 设,在募集资金到账后更是争分夺秒,加快项目推进,争取早日完工投入生产,募投 项目对公司产能扩大具有重要意义,也是公司实现从从单纯零部件供应发展为集成供 货的分拼总成加工业务的重要支点,有利于公司多轮驱动,良性发展。 (二)、报告期内公司生产经营情况的分析 1、公司业务板块发展分析 公司主营业务板块为冲压零部件、分拼总成加工服务和模具。2021年冲压零部 件业务比2020年营收增加5,327.85万元,分拼总成业务比2020年营收增加 12,582.76万元,模具业务比2020年营收减少4,103.62万元。 冲压零部件业务 分拼总成加工业务 模具业务 报告期内,零部件实现收入占主营收入的72%;分拼总成业务收入占主营收入的23%,营收不断增长;模具业务占比5%左右。2021年各项业务依据收入、毛利率和业务占比情况气泡图如下(气泡大小由各业务收入占主营收入比重决定): 2021年主营业务情况 2020年主营业务情况 公司管理层将报告期内情况与2020年业务情况进行了深入对比和细致分析: ① 冲压零部件业务作为公司的传统业务强项,销售收入继续提升,依然是公司第一大业务,对公司发展起到重要的基石作用,也是公司收入和现金流的重要来源,为公司其他业务的发展提供保障;但因为受报告期内原材料价格上涨等因素影响,毛利率与2020年相比出现下滑。 ② 分拼总成加工业务毛利率基本稳定,业务规模不断增强,是公司利润的重要来源,引进和发展该项业务对扩大公司规模,平滑原材料价格波动对利润的影响起到了积极而重要的作用。特别是在2021年原材料价格上涨中起到了利润压舱石的效果,稳定公司利润。 ③ 公司 2020 年因几个项目模具毛利率较高从而拉高 2020 年整体模具毛利率水平,剔除后2020年与2021年毛利率基本维持不变。 2、公司业务板块发展规划分析 根据上述分析,管理层认为虽然冲压零部件和分拼总成加工服务销售额有所提 升,但依然需要清醒地认识到目前各项业务都有继续提升的空间,公司拟在当下及 未来一段时间内以提质增效、挖潜降耗为立足点,着重对各板块业务再梳理,根据 近3年毛利率平均水平将2021年业务气泡图分成四个象限,即把业务分为四类,即 高收入高毛利率业务,低收入高毛利率业务、高收入低毛利率业务、低收入低毛利 率业务。 2021年业务气泡图 ① 冲压零部件业务目前处于高收入低毛利率象限,该业务是公司支柱业务,对公司发展壮大起到重要作用,必须大力发展。报告期受原材料价格上涨等因素影响,毛利率处于低位,公司将采取措施,促使该业务向高收入高毛利率象限转换。一方面继续扩大销售规模,新项目不断扩充可以提升市场份额的同时减少固定成本影响,提升毛利率,一方面紧跟市场原材料价格,采取更有力有利灵活的采购方法,降低原材料价格对毛利率的影响,公司内部也将继续深入推进提质增效工作,合理配置各种资源,提高生产、运行效率,减少和降低费用开支。 ② 分拼总成加工业务处于低收入高毛利率象限,该业务作为公司新兴业务发展迅猛,收入不断提升,因不受原材料价格波动影响,是公司利润的相对稳定来源。 公司会关注和支持该业务向高收入高毛利率象限转换,重点是增加销售收入,一方面公司募投项目中的“年产量60万台套汽车车身零部件项目”和“宁德振华振德汽车部件有限公司项目”就是从事分拼总成加工业务,募投项目的实施提升公司产能;另一方面公司将根据市场情况继续推进分拼总成加工业务的拓展,拓展既包括已有郑州、宁德基地业务拓展,即从客户处取得新车型分拼总成业务;也包括未来有机会情况下异地复制,从而为客户提供服务,即新建分拼总成加工基地。 ③ 模具业务。对于汽车冲压零部件企业而言,模具的设计开发和加工能力极为重要,直接影响零部件产品的质量、性能及成本,目前公司已经形成了一定的模具生产能力,可以实现单冲模、多工位模和级进模的开发设计、制造加工、销售和服务一体化。目前因产能等因素制约,模具自产的比例较低,同时受市场竞争因素影响,模具毛利率预计维持在该水平,对此项业务,公司将重点放在提高其销售收入方面,将其向高收入低毛利率象限转换,在保障公司自身需要前提下进一步对外开拓市场,努力提升其销售额和数量,增加企业收入。 二、 报告期内公司所处行业情况 (一)、公司所属行业情况 根据《上市公司行业分类指引》,公司属于“C36汽车制造业”。汽车制造业是国民经济重要的支柱产业,产业链长、关联度高、就业面广、消费拉动大,在国民经济和社会发展中发挥着重要作用。从2009年至今,我国均是全球最大的汽车产销国。2021年正值我国两个百年奋斗目标的历史交汇期,是我国汽车制造业实现转型升级、迈向汽车强国的关键窗口期。在新时代的背景下,汽车制造业不仅要发挥推动国民经济增长的支柱作用,还肩负着拉动科技创新等时代使命。 (二)、报告期行业情况 2021年“缺芯”、“大宗涨价”等因素既是对汽车产业产生重大冲击的一年,但同时2021年又是行业加速变革的一年,产业数字化转型,深化改革和扩大高水平对外开放都在不断推进,全年度汽车行业取得了令人欣喜的成绩。 1 整体销售形势回暖 2021年乘用车在芯片短缺、原材料价格上涨等不利因素影响下,销量完成 2146.90万辆,同比增长6.61%,结束了从2018年开始的销量下滑趋势,汽车行业 有望在芯片、疫情等问题缓解后继续走强。 历年乘用车销量(单位:万辆) 2 新能源异军突起 中国做出了2030年碳达峰和2060碳中和的庄严承诺,而实现碳达峰碳中和的目标对我国意义重大,是推动经济社会高质量发展的内在要求,是深入推进生态文明建设的必然选择,减排刻不容缓,汽车行业也是碳减排的重要阵地。在这样的背景下,加之消费者的接受意愿不断提高,新能源汽车的迅猛发展已经是水到渠成。 在2022年政府工作报告中明确提出了继续支持新能源汽车消费,2021年新能源汽车销量更是表现亮眼,全年实现销售超过350万辆,同比增加164.90%,占从2013年至今新能源汽车总销量的将近40%,新能源汽车已经从政策拉动转变为需求拉动,预计未来新能源汽车还将继续高速发展。 2013年-2021年新能源汽车销售柱状图(单位:辆) 历年新能源汽车销量占累计销量比例 三、报告期内公司从事的业务情况 (一)公司主营业务与主要产品 公司主营业务为汽车冲压及焊接零部件(以下简称“冲压零部件”)和相关模具的开发、生产和销售,以及提供分拼总成加工服务,公司生产的汽车冲压零部件产品因客户、车型、用途、工艺复杂程度等因素而各不相同。公司生产和销售的冲压零部件有3000余种,涵盖汽车车身件、底盘件、动力总成件和电子电器件等,分拼总成有300余种。 (二) 市场地位 公司拥有多年的汽车零部件行业经验,用优秀的产品质量和及时高效响应能力获得了新老客户的认可,在国内乘用车配套领域拥有明显的市场竞争优势,具有较强的研发、生产制造能力和整体配套方案设计能力。 (三) 业绩驱动因素 1、汽车产业回暖,公司老客户和新开拓客户产量增加,公司订单和销量提升,报告期公司实现营业收入158,176.93万元,同比增加11.64%。 2、分拼总成加工稳定增长 随着公司郑州工厂、宁德工厂的逐步投产和爬坡,公司分拼总成加工业务的营业收入占比不断提升,特别是宁德工厂今年全年产量大幅提升,两个基地合计产量为51.63万套,占上汽乘用车汽车产量的64.34%,因为上汽乘用车报告期内产量同比增长,且郑州工厂和宁德工厂分别为上汽乘用车郑州工厂和宁德工厂的唯一车身分拼总成加工业务供应商,带动公司业务有较大增长。
四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、技术和研发优势 公司是经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省税务局认定的高新技术企业,公司具有较强的研发能力,目前已形成从工艺流程设计分析、冲压模具研发、到后期的冲压及焊接技术工艺的完整技术体系。这些技术工艺可有效缩短冲压模具制造的周2、生产设备优势 公司拥有机器人柔性自动冲压生产线、多工位级进模自动冲压线、自动开卷落料冲压生产线、机器人焊接生产线等先进设备。上述设备在保证公司提供汽车冲压及焊接总成零部件产品质量的一致性、稳定性和高品质等方面发挥了积极的作用。 3、客户资源优势 对于汽车零部件企业来说,与整车制造商建立长期稳定的合作关系是企业生存和发展的关键。公司作为中国较早从事并持续专注于汽车冲压及焊接零部件生产的企业之一,目前已与国内多家汽车整车制造商建立了稳定的合作关系,具备显著的客户资源优势。 公司主要客户为国内外知名整车制造商和知名汽车零部件供应商,包括上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽大通、神龙汽车、理想汽车、特斯拉、安徽大众、东风乘用车、东风岚图、长城汽车、联合电子、考泰斯、亚普股份、爱德夏等,这部分客户在选择产品时注重供应商的综合实力,因此成为该类企业的供应商不仅体现了公司较强的产品竞争能力,提升公司在汽车零部件领域的影响力,从而有利于公司进一步开拓新的客户。 4、行业配套经验优势 公司在国内汽车配套产业链中积累了丰富的行业运作经验,形成了较为显著的行业配套优势,能充分了解客户在使用产品时的实际需求。从前期产品设计阶段开始,公司就能将客户需求快速准确的融入产品开发规划,并不断加强对核心技术的研究工作,从而快速生产出符合客户需求的产品。 目前公司已形成多种规格的汽车冲压零部件产品体系,具备了较强的车身配套供应能力。与提供部分配套的供应商相比,公司形成了较为完善的产品结构,能够满足整车制造商整体配套的需求。此外,较强的应用性产品研发能力,以及良好的应对市场工艺转化能力等因素,均成为公司在汽车冲压零部件领域赢得市场相对领先优势的关键。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入1,581,769,265.78元,同比增长11.64%,因产品毛利率下降,实现归属于上市公司股东的净利润90,996,066.23元,同比下降13.69%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系本期公司IPO发行新股收到的现金增加,同时本期偿还债务支付的现金导致现金减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内公司实现营业收入1,581,769,265.78元,同比增长11.64%,营业成本1,331,776,857.61元,同比增长18.79%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
报告期内,公司主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式的构成没有发生重大变化。本期公司毛利率较上年减少6.42个百分点,主要系自本期期初开始,钢、铁、铝等上游大宗原材料市场价格持续增长,导致材料成本增加所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司主要产品的产销量较上年同期均有增长,主要系报告期内公司产销规模扩大所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位:元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币
(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额114,278.29万元,占年度销售总额72.25%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额66,926.55万元,占年度采购总额29.93%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见本报告第三节“五、(一) 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关披露。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本报告第三节“五、(一) 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表”的相关披露。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
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