[年报]西上海(605151):西上海2021年年度报告
原标题:西上海:西上海2021年年度报告 西上海汽车服务股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人朱燕阳、主管会计工作负责人严飞及会计机构负责人（会计主管人员）沈超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月29日公司第五届董事会第十次会议审议通过2021年年度利润分配方案，以实施权益分派股权登记日的公司总股本为基数，截至2021年12月31日，公司总股本13,334万股，每10股派发现金红利2.90元人民币（含税），合计派发现金红利人民币3,866.86万元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度分配；本次分配不送红股、不以资本公积金转增股本。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述公司经营存在的主要风险，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”中“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”的“（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................ 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................... 5 第三节 管理层讨论与分析 ................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................... 31 第五节 环境与社会责任 ..................................................... 51 第六节 重要事项 ........................................................... 53 第七节 股份变动及股东情况 ................................................. 71 第八节 优先股相关情况 ..................................................... 76 第九节 债券相关情况 ....................................................... 77 第十节 财务报告 ........................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额的变化原因为：主要是公司报告期内营业收入减少所致。 总资产变动原因为：主要是执行新租赁准则增加使用权资产、新增三家合并子公司以及公司正常经营增加所致。 每股收益、加权平均净资产收益率同比下降原因为：主要系公司于2020年 10月 21日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2649号文”核准，首次向社会公众发行人民币普通股3,334万股，于2020年12月15日在上海证券交易所上市，公司因该次向社会公开发行人民币普通股，总股本增加，导致每股收益、加权平均净资产收益率同比下降。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、报告期内行业发展情况 面对复杂严峻的市场环境和主营业务减量降价的困难局面，公司董事会、管理层和全体员工始终坚持“合规稳健 做强做大”的经营方针，迎难而上、主动作为，防疫与经营两手抓，以精准防控稳定生产经营，保持存量业务的健康发展，同时，大力开拓增量业务，深入推进降本行动，持续提升经营管理能力和公司治理水平，提质增效，练好内功，稳步落实投资项目，谋局未来，基本完成全年经营指标。报告期内，公司聚焦汽车零部件制造和汽车物流服务两大业务，全年实现营业收入人民币107,038.88万元，实现归属于上市公司股东的净利润人民币10,283.61万元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 8,543.28万元，保持了高质量发展，实现了“十四五”规划的良好开局。主要工作如下： （1）主营业务稳定 经营质量提升 报告期内，面对汽车行业发展放缓，市场竞争不断加剧的局面，公司始终坚持“一切从诚信开始”的理念，紧跟市场变化，紧盯客户需求，紧密结合汽车内外饰件的发展趋势，不断提升“从项目工程开发和设计，到产品制造、设备自动化解决方案、试验和验证以及成本优化方案”的一体化服务能力，持续强化公司生产制造能力和综合服务能力，保持主营业务发展稳定并不断提升经营质量。 在汽车零部件制造方面，公司凭借长期稳定的合作关系以及客户对产品和服务的认可，聚焦主营产品，围绕核心客户，深度开发新增业务，包括设立比亚迪事业部，成立长沙分公司和定州分公司，贴近客户、高效服务。同时，公司还进入了吉利汽车供应商体系。报告期内，公司获得了诸多产品定点开发与制造的新项目，包括座椅背板、座椅面套、中央对开门扶手总成、仪表板扶手、饰条等汽车内饰件和外饰件，配套应用于上汽大众、上汽通用、比亚迪、蔚来、吉利、领克、极氪、荣威、名爵、轩逸、现代等品牌的诸多新款及热销车型。 在汽车物流服务方面，凭借丰富的运作经验和出色的成本控制及管理体系，公司新开拓了上汽集团智己汽车试车项目、飞凡汽车交付前仓储业务，蔚来汽车合肥城市分拨中心（VDC）项目、小鹏汽车华东库仓储运作、理想汽车华东库仓储业务等，并与合众新能源达成战略合作伙伴，合作内容涵盖整车物流、零部件物流、零部件制造等。同时，公司还通过子公司上海幸鼎运营蔚来汽车上海城市交付中心。上海幸鼎及其子公司的服务体系包括汽车交付、城市仓储分拨运营、CDC仓储运营、PDI（包含洗车和充电）、仓储及其他相关服务、商品车上牌、车辆装潢美容等蔚来汽车授权服务。新项目的拓展、新客户的开拓、服务品牌的不断丰富，不仅使公司的客户结构逐步走向多元化，更为主营业务的稳健、可持续发展打下了坚实的基础。 （2）乘时兴势 大力开拓新能源车配套业务 经过多年的发展，中国新能源汽车已经进入市场化发展的新阶段，呈现出市场规模与质量双提升的良好发展态势。公司管理层近年来密切关注新能源车发展趋势，报告期内，核心团队大力开拓新能源车市场业务，公司零部件产品及物流服务配套和覆盖的新能源汽车品牌包括比亚迪、蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车、合众新能源、领克汽车、智己汽车、飞凡汽车等知名电动汽车企业和头部新造车企业。 （3）提升管理 降本增效强内功 报告期内，公司实行精细化管理，深入开展采购降本、人员瘦身等专项行动，严控成本费用，提高人均效率，从生产、采购、销售、包装运输、财务、人力等多个方面实施降本增效。公司实行总裁总监制，成立了零部件物流、整车物流、零部件制造三个事业部，将降本指标由公司分解到事业部，再分解到分子公司经营团队，并通过有效的激励措施和经验分享，使降本增效的理念贯彻到各级员工和方方面面。同时，公司还坚持精益生产方式，完善限额领料制度、控制内部损失成本指标、合理安排生产计划、减少生产过程中人为因素造成的报废、返工引起的产品报废损失和工时损失，通过合格率提升、工装优化、设备自动化等方式提升生产效率。此外，公司还加大了信息化投入，搭建采购平台，将制造业纳入数据库，施行全流程管理，提高运营效率。报告期内，公司继续被评为国家 AAAA 级物流企业，下属企业广州广安、上海广安、北京广安、烟台通鑫、天津通安五家企业被中国物流与采购联合会授予“二〇二一年度汽车售后备件物流KPI标杆企业”称号，室内库分公司、宁波申众继续荣获“二〇二一年度汽车整车物流KPI标杆企业”称号，上海延鑫继续保持“上海市高新技术企业”、“上海市专精特新企业”等称号。 （4）加大研发投入 构建核心竞争力“护城河” 报告期内，公司高度重视研发，持续增加研发投入，加速推进成果转化，不仅提高生产效率和经营效益，也让公司逐步构建核心竞争力“护城河”。随着汽车产品更新节奏加快、周期缩短，整车厂越来越多地将部分内饰系统的开发任务转移给供应商。公司在零部件制造业务上所具备的同步开发甚至超前开发能力已成为突出优势。2021年，公司研发费用投入44,847,138.19元，同比增加 143.38%，占零部件制造营收额的 7.89%。截至目前，公司自主开发项目管理软件 PSI系统，拥有研发设备220台，研发人员212名，专利技术61项，其中发明专利为4项；下属企业通过提升人员技能、改进工装设备、改善产线工艺等措施提升产品合格率和附加值，降低制造成本，提升市场竞争力，其中，子公司广州延鑫还成立了材料标准检验的专用实验室，提高了内部测试能力，优化“面套排序扫描系统”和“面套气囊扫描系统”并申请了软件著作权专利。 （5）谋局未来 项目投资稳步推进 报告期内，公司稳步推进投资项目的落地，以投资为抓手布局未来，巩固可持续发展的动力。 公司在合肥经济技术开发区投资1亿元，聚焦新能源车配套和服务，打造集汽车零部件的研发制造、仓储和物流服务于一体的智能制造园项目；在广州花都区竞得 17,740平方米工业用地，把握区域产业集群与升级的机遇，建设汽车零部件制造基地。此外，公司还结合“十四五”规划和业务发展的需要，通过股权收购获得京川金属 51%股权、北汽华森 51%股权和上海幸鼎 100%股权，进一步壮大了公司的零部件制造、零部件物流和整车物流的业务规模。 （6）加强人才培养 优化激励体系 报告期内，公司坚持“人才是企业发展的核心竞争力”，构建人才培养体系和职业发展通道，深化管理改革，建立、健全长效激励机制。公司通过搭建科学的人才评估体系，完善人才梯队，提升了组织的凝聚力，为公司的持续发展提供了有力的保障。同时，公司重视企业文化建设，通过培训、团建、文化宣传以及多种形式的员工活动等方式调动了员工的活力和积极性。 （7）完善内控体系 提升治理水平 为有效防范经营管理风险，确保公司健康发展，公司董事会高度重视内控体系建设，不断提高公司治理水平。报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，提高规范运作意识，完善公司治理结构，确保公司股东大会、董事会、监事会和管理层均严格按照相关规定规范化运作。 报告期内，公司第四届董事会与监事会届满，公司换届选举产生了第五届董事会和第五届监事会，并聘任了高级管理人员。公司适时组织董监高参加相关合规、法律等方面的培训，提高其任职及管理能力。同时，公司还及时完善新收购企业的内控体系和合规管理，防范经营管理风险，确保公司健康发展。 （8）加强投资者关系管理 积极回报投资者 报告期内，公司坚持以投资者需求为导向，加强投资者关系管理，严格按照有关法律法规的规定认真做好信息披露工作，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，切实维护股东及中小投资者的利益，主动接受社会和广大投资者的监督。公司依托股东大会、上证e互动、投资者电话、投资者调研等互动交流平台和形式，建立公开、公正、透明、多维度的投资者关系，2021年 5月举行了 2020年度业绩说明会，加深投资者对公司发展战略、财务状况、业务情况、未来发展规划等情况的了解，增强投资者对公司的认同度，切实提升公司价值及市场影响力，维护好上市公司的良好形象，推动公司在资本市场上长期健康地发展。报告期内，公司完成 2020年度利润分配实施方案，以方案实施前的公司总股本13,334万股为基数，每10股派发现金红利2.9元（含税），共计派发现金红利3,866.86万元，与全体股东共同分享了公司发展的经营成果。 二、报告期内公司所处行业情况 2021年，对中国汽车市场而言是极不平凡的一年。据中汽协统计，2021年，中国汽车产销量分别为2,608.2万辆和2,627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%，结束了自2018年以来连续3年的下降趋势，产销总量连续 13年稳居全球第一。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销售352.1万辆，同比增长接近160%，连续7年位居全球第一，市场占有率已提升至13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经由政策驱动进入了市场拉动的发展新阶段。中汽协预测，2022年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势，全年产销表现好于 2021年，汽车总销量预计将达到 2,750万辆，同比增长5%左右，其中，乘用车为2,300万辆，同比增长7%；新能源汽车销量将突 破500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。 平稳运行、产销双增的汽车市场，给包括汽车零部件制造和物流服务在内的产业链参与者带来了巨大的机遇。同时，据公安部统计，2021年全国机动车保有量达 3.95亿辆，截至 2021年底，全国新能源汽车保有量达784万辆。持续增长的保有量，进一步扩大了汽车后市场的容量，提升了对汽车零部件和物流服务的需求。 与此同时，2021年，中国汽车市场以及产业链的参与者也经历了前所未有的挑战。疫情传播反复、多点散发，汽车芯片供应短缺以及原材料价格高位运行等，影响了汽车产业链、供应链的稳定性，不确定性因素增多，生产经营压力增大，让本已竞争激烈的市场内卷加剧。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务是为汽车行业提供综合物流服务，以及汽车零部件的研发、生产和销售。 公司的汽车物流业务主要包括整车仓储及运营服务、汽车零部件仓储及运营服务、零部件运输服务和整车运输服务。公司的汽车零部件制造业务的主要产品为包覆件和涂装件。 公司所提供的服务或产品主要直接或间接覆盖的汽车品牌有上汽大众、上汽通用、上汽乘用车、上汽通用五菱、广汽本田、东风日产、东风汽车、一汽大众、吉利汽车、奇瑞汽车、江淮汽车、长安汽车、比亚迪、蔚来汽车等。 本公司是安吉物流、上汽通用、广汽本田、风神物流等国内各大知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的汽车物流合作伙伴之一，自设立以来一直从事汽车物流业务。 公司在上海、广州、西安、合肥、长沙、烟台、武汉、定州等地设有零部件生产工厂，在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有汽车整车、零部件仓储及运营基地。 公司是上海市著名品牌、国家 AAAA级物流企业。公司下属企业连续多年被中国物流与采购联合会授予“汽车零部件入厂物流KPI标杆企业”、“汽车备件物流KPI标杆企业”、“上海市高新技术企业”等荣誉称号，荣获美国通用GMS体系考核全球最高分。 2、经营模式： （1）汽车零部件制造： 公司主要生产销售部分内外饰件系统和车身配件的汽车零部件，按照生产工艺分为包覆件和涂装件，均是对汽车零部件的外观进行加工。公司包覆件主要对中控台、仪表盘、门扶手、座椅等零部件的外部进行面料包覆，涂装件主要针对格栅、车门饰条、仪表盘等的外部进行喷涂。 公司零部件制造经营模式主要包括：研发、采购、生产、销售等环节。 ①研发环节 公司研发模式主要以同步开发为主。客户为了适应需求变化的节奏，逐步将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步开发模式在国际上已成为汽车内饰行业的主流研发模式，但由于同步研发对企业的研发能力提出了更高的要求，特别在内外饰件领域，能做到与中高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。 公司具有2D和3D的产品分析设计研发能力，运用自主开发项目管理软件PSI系统，对客户要求进行分析，确定关键控制点，编制工艺过程流程图、PFMEA（过程失效模式及后果分析）、控制计划、作业指导书等技术文件，确定对应产品的供应商。按计划对研发进行推进和控制，满足客户对产品性能以及制造工艺的要求。 在同步开发模式下，公司充分理解客户产品的需求并严格根据客户的时间计划节点配合开发进度，在第一时间同步推出相应设计和产品，并通过试验对产品进行修改、完善。针对客户进一步的配套设计要求，公司在同步开发阶段可根据车型的市场定位及成本控制要求，为客户设计基于不同材质优化组合的内饰件以及配套的高效、经济的生产工艺流程，实现最优的性价比，为客户节约成本、提高生产效率。 ②采购环节 公司生产所需的原材料、零配件采购由采购部统一进行管理。目前，公司已建立了完善的原辅材料采购体系，包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核等，纳入供应商体系的客户，各公司采购部门根据生产部门的月度生产计划制定采购计划予以具体实施。 公司零部件产品生产所需的主要原材料包括面料、注塑件、塑料粒子、胶水和油漆等，其中面料原料主要为牛皮、人造皮革和织物。公司的采购模式可分为指定采购和自行采购，为了保证车型内饰风格统一和产品质量，面料类原材料一般都由整车厂商指定。自行采购模式下，采购部根据客户需求、产品规划、技术标准等目标寻找潜在供应商，由采购部、质保部、产品工程部联合对潜在供应商进行评估，综合考察其研发设计能力、产品质量、性价比等，评估通过后该供应商进入公司的合格供应商名单。 ③生产环节 基于控制经营风险和提升资产运作效率等因素的考虑，公司始终坚持以市场为导向的生产经营理念，根据与客户签订的框架性销售协议安排新产品开发和批量生产计划。生产部门根据客户提供的订单等生产信息、结合库存情况和车间生产能力，制定相应的生产计划表并发放至相关部门和人员作为采购、生产准备的依据，生产计划表作为滚动计划，可随供应、生产、销售等情况的变化而进行修改。车间根据生产计划表安排生产，并按照公司资源计划系统的操作流程向仓库领取物料。 ④销售环节 公司生产的汽车零部件产品主要面向整车配套市场，并与整车厂商及其零部件总成（或一级）供应商形成直接的配套供应关系，产品销售采用直销模式。 公司获得相关车型的配套项目后，与客户建立起该车型配套的长期合作关系。公司客户部负责市场开发工作，主要完成新项目的报价及获取、新市场开发、内外的项目协调、与客户进行商务事宜的沟通与确认等工作。客户部及时响应客户的各项需求、解决出现的产品售后问题。为缩短产品交付周期、加快客户响应速度、降低物流成本，公司实施贴近化服务，在主要客户的生产区域完成了布局规划。 公司根据客户制订的年度、月度、周采购计划进行产品生产，在收到客户的发货指令后，通过送货上门或客户自行提货的方式将货物交付给客户。客户收到货物后，对货物进行验收。 （2）汽车综合物流： 汽车物流在汽车产业链中起到桥梁和纽带的作用，按服务对象可划分为整车物流和零部件物流。 ①整车物流服务 整车物流服务包括整车仓储及运营服务和整车运输服务。公司作为第三方汽车物流服务供应商，向客户供应高契合度定制整车仓储及运营服务，主要包括整车的入库服务、存放服务以及出库维护服务，并通过WMS 对车辆的物流信息进行管理。公司根据客户的具体需求提供少量整车运输服务。 公司整车物流服务主要采购内容为仓储场地租金、汽车短驳耗油、短驳外包费用、少量临时库外包费用以及部分整车运输外包费用。公司通过招标方式获取业务订单，获取订单后与客户签订整车仓储及运营服务合同，向客户提供长期稳定的服务。 由于整车物流服务涉及的商品车价值高，公司具有较高的专业性以及根据客户需求提供高契合度的定制仓储运营服务，因此公司与客户开展合作后，在业务供应过程中不断的磨合形成较为稳固的合作关系。 ②零部件物流服务 零部件物流服务包括零部件仓储及运营服务、零部件运输服务，是本公司汽车物流业务重要组成部分之一。作为第三方物流供应商，公司向客户提供专属的零部件仓储和运输服务，为客户提供从生产至售后的汽车零部件供应链全覆盖的物流保障。 公司的零部件仓储及运营服务可分为售后备件和产前零部件的仓储及运营，划分为入库服务、库存控制服务和出库服务三大环节。公司根据客户的委托，向客户提供零部件的收货、搬运、储存、保管、包装、发货等服务。由于汽车的生产、销售对物流体系的高要求，上述两类仓库均需达到场地标准化、精确节拍管理和高标准化操作，通过仓储系统、物流信息系统及配套的运输系统，使整车厂实现产前零部件的“零库存”，以及售后备件的快速响应和区域全覆盖。 公司通过竞标的方式取得零部件仓储项目后，结合客户需求向客户提供高契合度的零部件仓储及运营服务。公司所提供的服务得到客户的认可，并长期与客户保持稳定的合作关系。 公司的零部件运输服务指公司接受客户委托后，负责零部件运输的实施与运作，可分为产前零部件运输和售后零部件运输。公司根据客户的要求提供性能良好、适合零部件运输的运输工具，安全、准时地完成货物运输，并负责适当调度车辆以保证运输计划有效地运行。 汽车生产所需零部件种类繁多，通常情况下众多汽车零部件生产企业围绕汽车生产厂商布局，为汽车生产厂商提供不同种类汽车零部件，相应形成产前零部件物流的需求。在汽车售后服务环节中，若汽车出现损坏或老化，则需维修更换零部件，相应形成售后备件物流的需求。随着我国汽车保有量不断增加，汽车更新的速度不断加快，对维修和保养的需求不断增长，汽车售后服务市场中汽车备件的需求量空间巨大。 公司可为汽车生产厂商提供全方位的售后及产前零部件物流服务。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司自成立以来，一直致力于成为向整车厂商提供优质产品与服务的供应商。伴随着中国汽车行业的快速发展，公司坚持以服务争客户、以优质创效益的理念，技术上精益求精，产品上加速拓展，管理上持续优化，积极布局、稳健经营、持续发展。 公司是国家 AAAA级物流企业，下属企业连续多年被中国物流与采购联合会授予“汽车零部件入厂物流KPI标杆企业”、“汽车备件物流KPI标杆企业”、“上海市高新技术企业”等荣誉称号，荣获美国通用GMS体系全要素考核全球最高分。 （一）公司区位优势和客户资源优势 公司总部位于中国汽车工业重镇——上海国际汽车城（安亭）。经过多年发展，上汽大众、上汽集团、蔚来汽车、理想汽车等众多著名企业和大量为汽车产业提供配套服务的企业纷纷落户安亭及周边，已经形成了包括汽车研发、汽车（零部件）制造、汽车贸易、汽车金融、汽车后市场、汽车文化等全产业链发展的格局。 客户资源优势方面，公司是安吉物流、上汽通用、广汽本田、风神物流有限公司等国内各大知名汽车主机厂及其旗下汽车物流企业在国内较大的汽车物流合作伙伴之一，自设立以来一直从事汽车物流业务。同时公司所提供的服务或产品还直接或间接覆盖的汽车品牌有上汽大众、上汽乘用车、上汽通用五菱、广汽本田、东风日产、东风汽车、一汽大众、吉利汽车、比亚迪、奇瑞汽车、江淮汽车、长安汽车、比亚迪、蔚来汽车等。 借助与国内主流汽车厂商长期的合作关系，公司与整车厂、关键零部件厂商及主要物流商的合作关系趋于稳定和紧密，形成了稳定且持续的业务合作。通过优质的客户资源和自身强劲的产品开发实力，公司在业内收获了良好的口碑及声誉，为稳定、持续的发展道路奠定了坚实的基础。 （二）运营基地布局及服务优势 公司为提高服务质量，跟随客户在不同区域设立运营基地。通过这一商业模式，公司为客户提供了成本更低、响应更及时、沟通更快速、供货更准时的专业服务，得到了客户的一致认可。 公司在上海、广州、西安、合肥、长沙、烟台、武汉、定州等地设立零部件生产基地，实现了：1）近距服务，对客户的近距离准时化供货与服务，以满足客户对采购周期及采购成本的要求；2）快速反应，将客户的要求及时、准确地反馈到公司生产基地，快速地实现产品工艺技术的调整和服务方式的变化；3）方便沟通，及时了解客户的最新需求和产品开发情况，掌握客户对公司产品、服务的各种反馈意见，并积极进行整改，实现与客户的协同发展。 公司在北京、上海、广州、天津、烟台、宁波、芜湖、武汉、重庆等地设有运营基地，专业从事汽车综合物流运营服务，为客户提供从汽车产前零部件仓储、配送至整车仓储、配送和售后零部件仓储、配送等汽车综合物流服务，以专业的技术团队和管理能力为客户提供优质服务，降低客户运营成本，满足最终用户需求。 （三）创新及同步开发能力优势 为了迅速响应市场变化、加速适应消费者需求，汽车产品更新节奏越来越快，更新周期越来越短。因此，公司参与的同步开发模式已成为汽车内饰行业的主流研发模式，即很多整车厂开始将内饰系统的部分开发任务转移给汽车内饰件供应商。同步研发对企业的技术团队、研发能力都提出了严格的要求，特别在内外饰件领域，能做到与高端整车厂商进行同步开发的核心零部件企业并不多。 （四）独立的第三方汽车物流优势 从汽车制造厂商的物流管理方面来看，将物流外包给第三方物流企业有助于降低汽车制造厂商的运营成本。一方面，汽车生产厂商集中自身资源专注于汽车研发、制造和销售等核心环节，从而降低物流管理成本，提高竞争能力；另一方面，独立于汽车制造厂商的汽车物流企业能够形成物流共享平台，同时不与汽车生产厂商形成利益冲突，使得物流平台得以规模化后降低物流成本。 （五）优化的汽车零部件物流优势 公司会根据客户的要求优化物流服务方案，通过系统地配置运力资源及规划运输路线，在满足客户需求的前提下，降低物流成本，以实现整体供应量价值的最大化。区别于传统的物流模式运作，公司使用 Milk-Run作业模式——即优化的循环取货运输路线和方案。此模式能在预定的时间窗口内完成各供应商取货，并根据客户的生产计划完成发运，将汽车零部件及时配送至生产线边。通过循环取货模式的实施，汽车主机厂既减少了厂内的零部件库存，同时也降低了缺货停产的风险，节省了企业物流成本。 （六）精益、专注的业务能力和品牌优势 公司自成立以来一直从事汽车专业物流服务，并于 2007年开始从事零部件配套生产，成为专业的汽车服务型企业。 公司一直专注于汽车包覆件及涂装件的精益生产，相关子公司作为高新技术企业，生产的优质包覆件产品广泛运用于各大汽车整车制造厂商的畅销车型。 公司汽车综合物流业务的客户包含上汽大众、上汽通用、广汽本田、一汽大众、延锋饰件、安吉物流等国内著名品牌。丰富的经验沉淀和长久以来的客户资源积累已成为公司的竞争力和竞争优势之一。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入107,038.88万元，与上年同期相比减少9,940.90万元，同比下降8.50%；归属于母公司股东的净利润为10,283.61万元，与上年同期相比减少462.91万元，同比下降4.31%；归属于母公司股东的净资产为120,416.72万元，与上年期末相比增加6,559.14万元，增长5.76%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：公司报告期内研发投入增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司报告期内营业收入减少所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司期末投资理财未到期所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司报告期内支付普通股股利、开始执行租赁新准则会计政策变更以及公司上期首次公开发行股票收到募集资金和上期归还贷款所致。 投资收益变动原因说明：公司报告期内理财产品投资收益增加所致。 公允价值变动收益变动原因说明：公司期末未到期投资理财增加所致。 信用减值损失变动原因说明：主要是本期计提的应收账款坏账准备较上年同期增加所致。 资产减值损失变动原因说明：主要是本期有子公司存货跌价损失转回所致。 资产处置收益变动原因说明：主要是新租赁准则会计政策变更使用权资产处置收益。 营业外收入变动原因说明：主要是报告期内收到的与日常活动无关的政府补助增加以及非同一控制下企业合并所致。 营业外支出变动原因说明：主要是报告期内固定资产报废损失减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年度营业收入总额为107,038.88万元，比上年同期116,979.78万元减少9,940.90万元，同比下降8.50%。2021年度主营业务收入为104,691.37万元，比上年同期的114,624.52万元减少 9,933.15万元，同比下降 8.67%,主要是受整车仓储及运营业务、整车运输业务以及零部件制造业务收入下降所致。 2021年度营业成本为82,932.21万元，比上年同期92,498.22万元减少9,566.01万元，下降 10.34%。2021年度主营业务成本为 80,721.14万元，比上年同期的 90,338.66万元减少9,617.52万元，同比下降10.65%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 东北地区营业收入及营业成本变动的绝对值很小。 华北地区营业收入及营业成本变动的原因主要为合并范围变更所致。 西北地区营业收入及营业成本变动的原因为业务结构发生变化。 西南地区营业收入及营业成本变动的原因为业务结构发生变化。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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