[年报]麦迪科技(603990):苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年年度报告
原标题:麦迪科技:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司2021年年度报告 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人翁康、主管会计工作负责人 万全军、及会计机构负责人（会计主管人员）刘凤英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月28日，公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为41,953,365.73元，其中母公司实现净利润48,484,542.20元。截至2021年12月31日，公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币292,653,693.42元。基于公司2021年度的实际经营和盈利情况、所处的行业特点、发展阶段、股本结构、资本公积余额等多方面因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报广大投资者，优化股本结构，增强股票流动性，经董事会决议，公司拟定2021年度利润分配及资本公积转增股本预案如下： 1、公司2021年度拟不分配利润 根据《关于支持上市公司回购股份的意见》与《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用要约或集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。根据公司于2021年7月28日披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2021-085），公司2021年内以集中竞价交易方式回购公司股份累计支付资金70,691,870.22元（不含交易费用），以此测算2021年度公司现金分红比例为168.50%。 2、公司拟以资本公积向全体股东每10股转增3股 上述方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本数扣除回购专户中的2,337,300股后的股本为基数，以截至2021年12月31日公司总股本165,463,488股测算，预计转增股本48,937,856股。本次转股后，公司总股本将增加至214,401,344股，具体股数以公司履行完毕法定程序后另行发布的《权益分派实施公告》中披露的股数为准。公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份2,337,300股，不参与本次利润分配及资本公积转增股本。如在本报告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 38 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 55 第六节 重要事项........................................................................................................................... 57 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 76 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 77 第十节 财务报告........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2021年归属于上市公司股东的净利润较2020年增加了651.06万元，增长了18.37%，其主要原因是：报告期内国内疫情防控成效显著，国家对医院信息化建设投入日益重视，公司积极开拓市场使得营业收入增长，及公司控股子公司海口玛丽医院剩余49%利润纳入公司合并报表所致。 2、2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2020年增加724.85万元，增长了28.08%，其主要原因是：归属于上市公司股东的净利润较2020年增加651.06万元及非经常性收益较2020年减少73.79万元所致。 3、2021年经营活动产生的现金流量净额较2020年减少了6,444.19万元，下降了64.13%，其主要原因是：报告期内公司收到的政府补助较去年同期减少了780.66万元；报告期内公司根据发展战略新增医疗事业部，增加管理人员，及恢复发放年度员工绩效奖金，使得支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加2,339.69万元；报告期内，公司募投项目中“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”及“独墅湖医院”项目购买硬件，导致购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加2137.20万元；报告期内现金支付的期间费用有所增加，使得支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,542.58万元所致。 4、加权平均净资产收益率较2020年减少1.83个百分点：主要系2020年12月公司非公开发行股票成功，公司的股本增加所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
1、公司季度收入、利润变化趋势波动较大的原因 受公司客户特性影响，公司收入存在季节性波动，以及收入的结构性差异，各产品线在各季度的收入占比存在波动性，且产品线的盈利能力也不尽相同，而公司其他人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生。综上，使得各季度收入、利润变化趋势波动较大。 2、公司季度收入、利润、现金流的变化趋势不一致及波动较大的原因 公司收入确认是根据不同产品线的收入确认原则确定的，而现金流是由客户付款条件和信用账期所决定的，利润是根据权责发生制记录的一段时间公司的经营成果，这三者之间存在一定的差异。 同时，公司的客户群体特性导致的收入确认及回款时点的季节性波动，公司其他人力成本、差旅费用和研发投入等在年度内较为均匀地发生及税费实际支付的时点滞后于收入确认的时点，同时，公司在第四季度加大了督促下游客户回款额力度，使得第四季度经营性现金流净额有所提升。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
报告期内其他权益工具投资增加主要系参股了苏州麦科生物科技有限公司及对苏州智运社科技发展有限公司增资所致。 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，在内外部经济环境较为严峻的情况下，公司全体员工围绕公司发展战略，结合当期市场形势，致力于产品研发和市场开拓，报告期内，公司实现营业收入35,384.65万元，较上年同期增长了14.86%，实现利润总额5,133.62万元，较上年同期增长了5.69%；实现归属于上市公司股东的净利润4,195.34万元，较上年同期增长了18.37%。 2021年公司重点完成了以下工作： 1、报告期内，公司的新一代智慧手术部整体解决方案积极通过技术创新夯实市场推广基础并在在两家医院试点成功。新一代智慧手术部整体解决方案基于规则引擎的智能手术调度系统，依托手术时长预测模型与消息推送，结合智能调度算法辅助决策，提高了手术间利用率与周转率。 2、报告期内，公司的重症监护（ICU）临床信息系统通过产品迭代响应国家公立医院高质量发展要求，在减轻医护工作者工作压力的同时进一步完善医疗质量控制指标体系，布局数字化、智能化重症数智平台的研发，助力逐步实现重症临床研究网络内的数据互通和共享，以重症数智平台为基础构建快速、高效、广覆盖的急危重症医疗救治体系。 3、报告期内，公司数字化急诊急救平台整体解决方案产品线发展卓见成效，中标“武汉市急救中心车载院前院内一体化设备”项目，中标金额为人民币1,870万元。该项目在武汉市政府和卫健委的指导下，120急救中心牵头，利用现代的物联网技术及无线网络技术连结成网，以武汉市60家优质综合医院为中心，可实现院前急救与医院内抢救无缝衔接、分级救治和协同救治并举。各级医疗机构可在同一平台上实现急救信息共享，开展协同救治、重症预警、实时质控，提高急救的效率、质量、可及性。 4、报告期内，公司重点项目“吉林省医疗救援应急指挥平台建设工程”顺利完成验收。该项目以急救临床信息系统为支撑和核心，是集省内救治、专业突发公卫事件指挥、调度、救援、区域转诊、协调救治化为一体的应急救援救治“平战结合”一体化云平台体系。 5、报告期内，公司产品中标“长春急救中心院前信息系统”项目，中标金额为人民币1,100万元。该项目可与吉林省医疗救援应急指挥平台无缝衔接，在重大突发事件处置过程中可以发挥重要作用，并将进一步提升长春市医疗急救信息化的建设水平，实现院前急救与院内急诊的一体化协同救治。 6、报告期内，公司入选2021年江苏省软件和信息技术服务企业综合实力评估指数百家企业。7、报告期内，公司入选2021年首批“苏州制造”品牌登峰培育企业。 8、报告期内，中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司获得2021年度江苏省人工智能标杆示范企业。 9、报告期内，中科麦迪人工智能研究院（苏州）有限公司获得2021年度双创示范孵化奖。 10、报告期内，公司共申报并获取授权的专利共计11项，其中发明专利7项，实用新型专利2项，外观设计2项；新增注册商标1项、著作权78项。 二、报告期内公司所处行业情况 医疗信息化方面：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“I信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65软件和信息技术服务业”。公司所处的细分行业为医疗卫生领域应用软件行业，即医疗信息化行业。 生殖医学医疗服务方面：根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，玛丽医院属于“Q 卫生和社会工作业”。 1、医疗信息化行业 医疗信息化是传统软件技术和新一代信息技术在医疗领域的应用，是通过计算机软硬件、互联网、大数据、人工智能等现代化甚至前沿技术手段，对医疗机构的内部管理和业务流程所产生的数据进行采集、存储、提取、处理和加工，为医疗业务提供各种质量和效率支撑的信息系统。 根据弗若斯特沙利文咨询公司（Frost & Sullivan）的相关研究，医疗信息化市场主要由医院管理信息化软件（HIS）、临床及病历系统信息化软件（CIS & EMRS）、医院信息平台软件和新一代智慧诊疗应用体系等细分市场组成，2018年-2020年医疗信息化市场规模合计分别为101.42亿元、119.97亿元及145亿元。 在国内，相关政策的推出对医疗信息化的发展推动的重要性凸显，尤其是在抗击新冠肺炎疫情过程中，“互联网+医疗健康”、5G+远程医疗等信息技术发挥了非常重要的作用。 （1）2021年3月15日，国家卫生健康委发布《医院智慧管理分级评估标准体系(试行)》的通知，评估体系将把医院管理分为六个等级，从33个业务项目的信息化程度细化打分，旨在进一步提升医院管理精细化、智能化水平。 （2）2021年5月14日，国务院办公厅发布《关于推动公立医院高质量发展的意见》，意见强调：加强临床专科建设，重点发展重症，肿瘤、心脑血管、呼吸、消化、麻醉、影像，检验等临床专科，以专科发展带动诊疗能力和水平提升。强化信息化支撑作用，推动云计算、大数据、物联网、区块链、第五代移动通信（5G）等新一代信息技术与医疗服务深度融合。推进电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院建设和医院信息标准化建设。大力发展远程医疗和互联网诊疗。 （3）2021年5月24日，国务院办公厅发布《深化医药卫生体制改革2021年重点工作任务的通知》，通知要求制定全国医疗卫生机构医疗健康信息互通共享实施方案,破除信息壁垒,促进数据共享互认。 （4）2021年7月21日，国家卫生健康委发布关于贯彻落实《中共中央国务院关于优化生育政策促进人口长期均衡发展的决定》的通知。通知指出：依法实施三孩生育政策、提高优生优育服务水平，促进普惠托育服务发展，保障计划生育家庭权益，持续深化服务管理改革，加强人口检测和战略研究。 （5）2021年9月14日，国家卫生健康委、国家中医药管理局发布《公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）》指出：以医疗质量、医疗服务、医学教育、临床科研、医院管理提升为重点，以公立医院高质量发展指数为标尺，促进我国公立医院医疗服务和管理能力再上新台阶。强调建设“三位一体”智慧医院，将信息化作为医院基本建设的优先领域，建设电子病历、智慧服务、智慧管理“三位一体”的智慧医院信息系统，完善智慧医院分级评估顶层设计。不断加强胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重儿童和新生儿等救治中心建设。将院前与院内的救治无缝衔接，实现急危重症一体化救治，以信息化为支撑，不断增强医疗服务连续性。 （6）2021年10月9日，国家卫生健康委印发《“十四五”国家临床专科能力建设规划》（国卫医发﹝2021﹞31号）。建设规划指出：在对国家重点专科的评定体系中，“急危重病例救治能力”是非常重要的考核指标。不仅仅急诊、重症、麻醉的重点专科平台，其它临床科室的重点专科的平台也都需要“急危重症协同平台”的软实力支撑。 （7）2021年11月3日，国家卫生健康委印发《“千县工程”县医院综合能力提升工作方案（2021-2025年）》。提升急危重病患者的救治能力及突发公共卫生事件应急处置能力，进一步强化胸痛、卒中、创伤、危重孕产妇、危重新生儿专科建设的工作被写入重点任务。 2、生殖医学医疗服务行业 辅助生殖医学宏观政策整体严格，辅助生殖医学运营资质申请要求很高，运营牌照含金量高。根据国家卫生健康委《人类辅助生殖技术应用规划指导原则（2021版）》，发布了辅助生殖机构数量规划测算参考方法：（1）按现有机构数测算。各省（区、市）增设的辅助生殖机构数量不超过截至2020年底辅助生殖机构总数的15%；现有机构数量少于10个的，可增设1个机构；（2）按常住人口数测算，根据2018年各省（区、市）常住人口数，每230万-300万人口可设置1个机构；（3）按人口服务量比值法测算，某省辅助生殖机构教量上限=常住人口数（百万）*（本省百万人口体外受精治疗周期数+未来五年增量）/所属地区类别辅助生殖机构平均体外受精治疗周期数。截止2020年12月31日全国经批准开展辅助生殖技术的医疗机构共计536家，其中约50%以上的辅助生殖机构服务规模在1000取卵周期以下，服务供给能力尚有较大提升空间，全国排名靠前的主要还是以公立医院为主，行业阶梯层次分明。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司是以临床医疗管理信息系统（CIS）系列应用软件产品和临床信息化整体解决方案为核心业务的高新技术企业。在2019年，公司通过成功收购玛丽医院，开始进入辅助生殖医疗服务领域，建立了包含医疗信息化和医疗服务的业务布局，致力于打造在医疗信息化及辅助生殖服务领域共同发展的公众公司。 （1）医疗信息化板块 目前，公司的核心产品主要包括两大类：（1）DoCare系列临床医疗管理信息系统应用软件，主要包括麻醉临床信息系统、重症监护（ICU）临床信息系统、院前急救信息系统、院内急诊信息系统、血液净化信息系统和临床路径信息系统等；（2）临床信息化整体解决方案，主要包括Dorico数字化手术室整体解决方案和Dorico数字化急诊急救平台整体解决方案。 公司以数字化医院为目标，以临床应用为基础，以患者为中心，通过与医院现有信息系统及多种床边监护设备的无缝集成，实现各类设备资源和信息资源的共享；通过信息技术与临床知识库的结合，实现向导式辅诊和预警功能；通过高清实时手术视频视教系统，实现远程会诊、手术观摩；在上述临床数据的采集、传输、展现和存储的基础上，公司正致力于通过数据统计分析和挖掘实现智能医疗辅助决策的目标。公司业务的核心价值在于帮助医护人员有效控制医疗质量，规范和优化工作流程，减少或避免医疗差错，改善医患关系，提高工作效率，提升医院科研、决策和管理的整体水平，实现智慧医疗。 公司的主要客户为医疗机构。经过多年的积累，截至2021年12月末，公司终端用户已覆盖全国32个省份，超过2,000家医疗机构，其中三级甲等医院超过500家。为了发现和快速响应客户需求，提高客户服务水平，公司形成了较为完善的客户服务体系。公司在临床信息化市场已经形成了明显的先发优势并树立了良好的品牌形象。 （2）生殖医学医疗服务板块 玛丽医院成立于2011年，是一家现代化民营专科医院，技术力量主要体现在生殖医学科、妇科和男科三大领域，根据海南省卫生和计划生育委员会关于同意海口玛丽医院医学生殖中心“人类辅助生殖技术”试运行的批复（琼卫审函【2015】4号）的相关内容：海口玛丽医院生殖医学科于2015年3月27日获得夫精人工受精（AIH）技术、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）和卵胞内单精子显微注射技术（ICSI）的试运行资质；并在2016年4月28日经省卫生计生委核准（琼卫审函【2016】20号），准予正式运行开展人类辅助生殖技术：夫精人工受精（AIH）技术、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）和卵胞内单精子显微注射技术（ICSI）。截止本报告期末，医院总资产6,268.09万元、净资产4,375.29万元，2021年度实现营业收入4,402.53万元、净利润1,321.87万元。2021年，玛丽医院共计完成1,317例取卵周期，较去年同期增长43.62%；共计完成919例移植周期，较去年同期增长36.75%。 （二）经营模式 公司拥有独立完整的采购、研发、销售模式，根据市场需求及自身情况，独立进行生产经营活动。 1、采购模式 （1）医疗信息化板块 公司开展业务所需的硬件产品主要包括医用平板电脑、移动电脑推车、医用支架和电脑吊臂等医用设备，以及服务器、电脑及配件和网络设备等信息化设备；所需软件产品主要是设计开发工具软件及其他软件等。公司制定供应商管理体系和物资采购流程体系，由采购部负责实施。 （2）生殖医学医疗服务板块 公司开展业务所需要的产品主要包括医疗设备、药品、诊疗试剂及相关耗材等。公司制定供应商管理体系和物资采购物流体系，由采购部负责实施。 2、生产和服务模式 公司的业务类型分为自制软件、整体解决方案、外购软硬件销售、运维服务和医疗服务。 （1）对于自制软件，公司在成熟产品基础上进行安装调试。安装前，销售人员与实施人员就合同内容与实施项目经理交接。开始实施后，实施人员对客户需求进行详细调研，根据合同约定确定客户需求；在客户环境中安装公司软件产品，上线试运行；通过对客户主要软件使用人员的培训，在系统稳定运行的基础上，完成产品的验收等过程。 由于各医疗机构的医疗文书存在一定的差异，管理报表也存在一定的个性化需求，所以公司部分客户在安装前对产品进行定制化开发。 （2）对于整体解决方案，公司在对客户需求和应用环境进行调研的基础上，结合既有的解决方案确立整个项目建设的具体方案，然后进行软硬件产品采购、项目现场实施，必要时对所应用的软件进行二次开发或客户化。 （3）外购软硬件销售主要是公司应客户要求，在项目实施的同时配套外购软硬件产品，一般通过公司向第三方供应商采购然后销售给客户完成。 （4）运维服务主要是向客户提供系统维护、产品升级和技术支持等方面的服务，根据合同约定进行实施。 （5）生殖医学医疗服务：以患者为中心的“保姆式”接诊模式，每位患者都由一名主治医生全流程跟踪治疗周期。这种模式有利于医生增强对患者的了解程度，提升诊疗质量，提高治疗成功率。 3、销售模式 公司采用直接销售和间接销售（经销）相结合的方式，客户包括医疗机构与非医疗机构，其最终用户均为医疗机构。 直接销售模式：公司通过直接参与医疗机构直接参加医疗机构的招标和采购活动来取得业务合同。 间接销售（经销）模式：非医疗机构客户根据其取得的医疗机构具体项目需要,主要通过协议采购方式向公司采购相应产品或服务。公司根据合同约定交付自有知识产权软件或外采软硬件、提供软件开发及技术服务，并由项目需求方确认产品交付或对项目进行验收。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）医疗信息化板块 公司自设立以来一直专注的医疗临床信息化领域，经过近16年的发展，研发形成了DoCare系列临床医疗管理信息系统产品和Dorico数字化手术室及正在推广的数字化病区和数字化急诊急救平台整体解决方案，并已在全国32个省份的超过2,000家医疗机构得到成熟应用，在临床信息化细分领域形成了领先的市场地位和较高品牌知名度。报告期内，公司以既有市场份额、客户群体和业务理解深度为优势，通过转化原有用户、市场以及技术，推动公司既有产品的深度应用和新产品的推广，进一步提升公司的竞争优势。 （1）专业化的产品优势 患者临床信息的采集和为临床诊疗行为提供支持是临床医疗管理信息系统的两大重要功能。 其中患者临床信息的采集涉及监护仪、麻醉机、呼吸机和血气分析仪等多种诊疗设备，而且同种诊疗设备往往厂商和型号各不相同，增加了临床医疗管理信息系统采集相关信息的难度。因此，广谱信息采集平台对于临床医疗管理信息系统较为重要。 诊疗行为既有基于医疗规范的共性的一面，也有基于医疗机构和医护人员诉求差异形成的个性化需求。因此，只有通过众多实施案例的积累，形成功能完善的产品，才能充分而有效地满足客户需求。 公司自成立以来专注于临床医疗管理信息系统的研发，经过多年的项目实施和数百家客户的实际应用，公司积累了大量的诊疗设备信息接口解决方案以及客户的“个性化”需求，并在此基础上不断丰富产品模块和完善产品功能。因此，公司能够快速而有效地发现和满足客户需求，从而提升产品的竞争力。此外，公司在技术研发和产品架构方面重视软件的模块化和产品化率，根据项目需要进行组合，以降低定制化开发成本，缩短实施周期，实现快速履约，提高客户体验。 正是基于专业化的产品，公司实现了客户的快速积累和销售地域的不断扩大，进而在相关领域取得了领先的市场地位。 （2）客户优势和品牌资源 经过多年的项目开发和业务积累，公司主要产品已在全国超过2,000家医疗机构稳定运行，积累了优质的客户资源和良好的市场声誉，并形成了强大的市场示范效应。截至2021年12月末，公司医疗机构代表客户覆盖的三甲医院用户超过500家，其中包括解放军301医院、解放军空军总医院、广州军区广州总医院、第二军医大学附属长海医院、第三军医大学西南医院、第四军医大学西京医院、北京大学国际医院、上海瑞金医院、浙江大学附属第一医院、广东省人民医院、华中科技大学同济医学院附属同济医院、南方医科大学南方医院、福建省立医院、东南大学附属中大医院、上海华山医院、山东大学齐鲁医院、郑州大学附属第一医院、中南大学湘雅三医院、昆明医学院附属第一医院、新疆医科大学附属第一医院、海南省农垦总局医院、浙江台州医院、厦门大学附属中山医院、无锡市人民医院、上海儿童医学中心、中山大学附属肿瘤医院等。 公司非医疗机构代表客户包括：卫宁健康科技集团股份有限公司、创业软件股份有限公司、和仁科技软件股份有限公司、东华软件股份公司、东软集团有限公司、同方股份有限公司、智业软件股份有限公司。 医疗机构的信息化建设是一个复杂、持续的系统工程，产品的品质、服务的稳定性和持续性以及品牌口碑是医疗机构选择供应商的重要考量标准。优质的客户、大量的典型应用案例以及由此形成的良好的市场声誉，都成为公司市场拓展的有力保障，带动了公司业务的增长。 （3）技术和研发优势 作为专业的临床医疗管理信息系统和服务供应商，公司一直致力于将IT技术与医疗知识相结合，为医疗机构、医护人员和患者提供有效的信息技术支持。因此，公司十分重视技术研发的相关工作。 公司的产品研发采用产品化和客户化相结合的方式，快速响应客户定制开发需求，提高定制开发的效率。公司建立了完整高效的版本管理机制，保证及时将医院的共性需求添加到主版本中，保证了基线版本功能的齐备性和领先性，降低了二次开发的成本，提高快速响应效率。 在多年的项目实践和研发活动中，公司研究开发了广谱医疗设备采集平台、医疗信息集成平台和医疗音视频集成平台，解决了产品主要应用领域的主要技术问题，并为未来产品的延伸和拓展奠定了一定的技术基础。在此基础上，公司不断加强与医疗机构的合作，促进IT技术与医疗实践相结合，以医疗实践带动IT应用的发展，进而促进公司的技术更新和产品研发。公司还积极与其他科研单位如中科院自动化研究所、中国心血管健康联盟等合作，加强在人工智能等方面的研发储备工作。 （4）营销服务优势 公司自成立之初就将客户服务摆在首位，拥有一支稳定、高效、专业的销售队伍。目前，公司建立了覆盖全国32个省份的营销网络，每个营销网点均配备一线销售人员、实施人员和研发人员。公司还在北京、上海、广州、重庆、苏州、福州、吉林等城市设置服务中心，为客户提供优质的售前、售后服务。 通过广泛的营销和客服网络设置，公司能够保持和客户的有效接触，及时获取客户需求，并协同公司内部各环节，迅速反馈，提高了研发和履约速度，提升了客户体验。 （5）高行业壁垒 医疗信息化业务不仅要求软件和服务提供商具备计算机、通信、网络等专业技能，更要求其对临床医学、医护需求、医疗机构建设规划、医疗机构功能设置、医疗机构业务流程有较为深刻的认识。因此，行业经验的积累、复合型人才团队已成为现阶段医疗信息化行业进入的主要壁垒。 医疗信息化属于知识和技术密集型行业，技术专业性强。公司具备成熟的研发体系，通过了CMMI5认证，建立了从需求分析到设计开发再到模型测试的完备的软件研发流程，可以满足医疗学科严谨性和信息技术先进性的需要。 鉴于医疗业务的特殊性，医疗信息系统对稳定性和安全性要求也相对较高，产品成熟度、系统完善性、定制开发效率、系统可扩展性与技术服务水平等均为客户采购决策的重要考虑因素。 公司拥有成熟的产品体系和领先的研发技术，在医疗信息化领域内具有明显的竞争优势，也对潜在的市场进入者形成较高的进入壁垒。 （二）生殖医学医疗服务板块 玛丽医院为专注于“试管婴儿”治疗的专科医院，目前的核心竞争力体现在生殖医学科、妇科和男科三大领域，2016年经海南省卫生计生委核准（琼卫审函【2016】20号），准予正式运行开展人类辅助生殖技术：夫精人工受精（AIH）技术、体外受精-胚胎移植（IVF-ET）和卵胞内单精子显微注射技术（ICSI），是国家卫建委核准开展同时拥有IVF-ET与ICSI技术的411家辅助生殖技术的医疗机构之一（数据截止至2020年12月30日）。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入35,384.65万元，较上年同期增长了14.86%，实现利润总额5,133.62万元，较上年同期增长了5.69%；实现归属于上市公司股东的净利润4,195.34万元，较上年同期增长了18.37%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系报告期内营收增加及验收项目中外购软硬件所占比例提高所致。 销售费用变动原因说明：主要系报告期内向售后人员与销售人员发放业绩奖金所致。 管理费用变动原因说明：主要系报告期内中介机构服务费增加及新增医疗事业部增加管理人员所致。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内货币资金进行现金管理，利息收入大幅增加所致。 研发费用变动原因说明：主要系研发项目投入增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司收到的政府补助较去年同期减少了780.66万元；公司根据发展战略新增医疗事业部，增加管理人员，及恢复发放年度员工绩效奖金，使得支付给职工以及为职工支付的现金较去年同期增加2,339.82万元；公司募投项目中“区域急危重症协同救治系统平台建设项目”及“独墅湖医院”项目购买硬件，导致购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加2137.20万元；报告期内现金支付的期间费用有所增加，使得支付其他与经营活动有关的现金较去年同期增加1,217.54万元所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内公司收购玛丽医院剩余49%股权，与使用闲置募集资金购买银行理财所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内回购公司股份及2020年非公开发行股票所致。 其他收益变动原因说明：主要系报告期内政府补助金额减少所致。 投资收益变动原因说明：主要系报告期内自有资金及部分闲置募集资金进行现金管理获得理财收益所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动 的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年主营业务收入及成本分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
公司具体业务地区划分情况如下：
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 按行业划分： 软件和信息服务业营业收入较上年同期增长了14.88%，主要系报告期内国内疫情防控成效显著，项目实施效率恢复至疫情前水平，国家对医院信息化建设投入日益重视，公司积极开拓市场，使得医疗信息化业务经营状况同比改善所致。毛利率较上年同期减少2.11%，主要系报告期内毛利率较低的整体解决方案营业收入占比提高所致。 医疗服务业营业收入较上年同期增长了15.47%，毛利率较上年同期减少5.55%，主要系报告期内为了增加市场影响力，玛丽医院阶段性地实施诊疗服务优惠活动所致。 按产品划分： 报告期内国内疫情防控成效显著，项目实施效率提升，完成的整体解决方案项目有所增加。 随着报告期内公司软件和信息服务业整体收入的增加，外购软、硬件和运维及技术服务营业收入稳步增长。 按地区划分： 公司东北、华北、华中地区营业收入较上年同期增加了64.32%，主要系2020年该地区受疫情影响较大，本报告期恢复至疫情前水平；营业成本较上年同期增加192.47%，主要系毛利较低的整体解决方案产品营业收入占比提高所致。 分销售模式： 公司通过经销模式销售较上年同期增长了39.01%，主要系报告期内公司拓展了销售渠道所致。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 √适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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