[年报]丸美股份(603983):广东丸美生物技术股份有限公司2021年年度报告
原标题:丸美股份:广东丸美生物技术股份有限公司2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人孙怀庆、主管会计工作负责人王开慧及会计机构负责人（会计主管人员）黄丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以公告实施本次权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向实施权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.90元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 27 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 40 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 66 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 66 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 68
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 ① 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益同比减少主要原因为公司积极布局线上渠道扩大自营业务造成各项费用同比增长，以及其他收益和政府补助较上年同期减少所致。 ② 经营活动产生的现金流量净额同比下降，主要系购买商品与劳务所支付的现金、职工薪酬付现均同比增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 报告期内，公司实现营业收入17.87亿元，同比增长2.41%，其中主品牌丸美实现营业收入15.94亿元，占比92.36%，同比小辐下滑3.82%，恋火品牌实现收入6617.46万元，增辐463.49%；公司整体毛利率64.14%略有下滑，主要系生产成本及运输成本略有上升所致；销售费用7.41亿元，同比增长31.41%，主要系推广费用增加以及职工薪酬、办公费用增长；管理费用1.00亿元，同比增长27.68%，主要系公司业务发展，职能部门人员增加导致职工薪酬、办公费用增加；研发费用5,048.82万元，较上年同期增加33.4万元；归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元，同比下降46.61%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为1.79亿元，同比下降55.70%，主要是公司积极布局新渠道、拓展新业务各项费用增长所致。 2021年是公司发展史上重要的转型之年，也是公司砥砺前行翼护初心的一年，有不达，也有惊喜。不达是：面对2020年新冠疫情爆发以来所带来的线下业务承压、线上业务模式加速演变，市场竞争日趋激烈，公司低估了新媒体新渠道探索的困难与周期，转型未达预期，整体收入虽保持了稳定但利润出现了下滑。惊喜是：公司彩妆品牌恋火在探索中找到了零售方法论，有望打开了公司第二业务增长曲线。 报告期内，公司坚持在转型中调整，于变局中开局，创新与科技并举，始终将产品放在第一位，持续研发投入，拓宽技术边界，严守产品品质，保障品效输出；持续夯实品牌，践行品牌年轻化科技化；持续数字化投入，推进云仓建设等，对于公司发展的基础设施建设从未懈怠和动摇。 公司发布了《2021年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》，这是公司发布的首份ESG报告，公司致力于做优秀的企业公民，积极响应国家双碳目标，将绿色可持续发展纳入公司战略部署，并积极践行。 2021年也是中国化妆品行业至为重要“转折年”。新法规全面落地，产品开发逻辑全面革新，化妆品市场回归产品功效本质，公司凭借多年潜心研发及规范运营，将有机会在新一轮化妆品行业变革中承接发展机遇。 公司坚持做正确的事情，业务转型必要且重要，公司正处于迭代成长的重要阶段，过程的反复，不改公司品牌长期发展的信心和决心，打下坚实的基础，方可实现长期健康发展。 一、研发为本 公司坚持“全域布局、纵深覆盖、生物引领、小步快跑”的科研理念，聚焦皮肤抗衰，深耕美与健康，为公司保持行业技术领先优势奠定了坚实基础。 ? 全域布局： 报告期内，公司投建原料工厂和化妆品检测公司（预计2022年全面投入使用），逐步实现了“原料开发-原料生产-配方开发-评价检测-知产保护-产品上市-技术支持-开放创新”科研全链路打通，为未来公司核心原料及技术的闭环研究和转化提供有力保障。 ? 纵深覆盖： 纵：公司深耕抗衰老面部护理，同时拓展母婴护理、口腔护理、身体护理、健康食品等 “美与健康”领域，报告期内新设了“健康产品实验室”，优化“母婴护理实验室”及“口腔护理实验室”。 深：公司坚持基础科学研究、应用科学研究、原料商战略合作、产学医研共创并行推进，公司加大基础研究平台升级建设，综合运用国内外创新资源，拓宽公司技术领域和边界。 ? 生物引领： 主力发展基因工程、合成生物、生物发酵、植物提取等生物技术。报告期内，设立了“生化与分子生物学实验平台”，开展皮肤基因与蛋白测试方面的研究。 报告期内，公司发布了与人体自身胶原蛋白的功能结构域氨基酸序列100%一致“重组人源化胶原蛋白”，同时利用“翻译暂停”专利技术对基因序列和蛋白活性进行优化，实现了更高效的活性胶原蛋白表达，这是公司与暨南大学及基因工程药物国家工程研究中心产学研合作多年的重大突破，基因工程技术的应用，标志着公司在生物科技抗衰领域进入2.0时代。同时公司基于双向发酵技术的科研论文《添加葛根以提升裂褶菌发酵产物胞外多糖产量和抗氧化活性》获全球顶级SCI期刊《RSC Advances》发表。公司已经走在合成生物研究的路上，未来仍将持续努力不断创新，以生物科技赋能，探索生物多样性，践行绿色科研生态。 报告期内，公司保持科研投入，新增高新设备15台，主要研发成果如下： 1、 新增自研原料3款，累计完成自研原料30款，可转化5款； 2、 新增申请专利104项，其中发明专利90项，新增授权专利34项，其中发明专利24项，累计申请专利361项，其中发明专利267项；累计获得授权专利146项，其中发明专利81项，《化合物尾孢酰胺在制备免疫增强剂中的用途》等3项发明专利荣获中国专利奖-优秀奖，《一种具有修护皮肤屏障和抗衰老功效的基质及其制备方法和应用》专利获得广东省专利奖； 3、 新增发表论文9篇，其中《添加葛根以提升裂褶菌发酵产物胞外多糖产量和抗氧化活性》在全球顶级SCI期刊《RSC Advances》发表，影响因子3.361，累计发表论文13篇； 4、 新增参与编制《化妆品中地索奈德等十一种糖皮质激素的测定 液相色谱/串联质谱法》、《化妆品抗过敏的测定-斑马鱼胚法》等国家/行业/团体标准 5项，累计参与编制标准24项，其中国家标准8项，行业标准1项，团体标准15项； 5、 完成确版配方298项，补充59款老品风险物质列表，完成200款产品对标国际标准；完成功效评测343项，涵盖舒缓、修复、抗皱、抗氧化、敏感肌适用等； 6、 新增开发评价测试方法55项，包括分子生物、细胞生物、仪器分析、模式生物、人体功效等涉及稳定性、安全性、感官评价、体外功效、临床功效、备案检测、活性物筛选、组分分析与定量等开发评价测试方法。 关于公司的研发的详细情况，可翻阅公司同日于上交所发布的《2021年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》之研发专题（P18）。 二、品牌建设 1、产品策略 报告期内，公司保持新品节奏，同时积极进行产品SKU梳理工作。一方面践行用研企划，根据营销节点和渠道特点，以单品、系列、节日套盒方式推进线上线下渠道上新。针对线下消费者，推出高端国货丸美晶致赋颜奢宠系列，缓解结构性衰老，百货渠道上线丸美蜜光无瑕底妆系列，美容院渠道推出头部抗衰护理新品；针对线上年轻消费群体，推出“美容仪+护肤”2.0黑科技产品小红蝎精华，丰富小红笔胜肽家族，推出主打功效成分更亲和年轻群体的丸美小紫弹A醇系列、丸美丝蛋白金致焕颜系列等，四季度上线丸美重组胶原蛋白系列10个SKU，主攻线上有小金针次抛精华，主攻线下有冻干粉护理套盒。春纪品牌推出与中国科学院先进技术研究院共创的琉晶萃功能性护肤系列；全年公司新品收入占比30%。 2、用户运营 报告期内，公司运用数字化技术拉近品牌与用户的距离，精进用户洞察，精细用户运营，在系统拉通、增量拓新、体验优化等方面持续推进。通过数云实现天猫、唯品会、抖音会员信息SCRM拉通，同步会员信息超280万，打破渠道用户信息孤岛，实现新零售的标识会员信息可识别，可触达，可分析，可运营；积极推进渠道个性化引流纳新，新品试用、闺蜜行、联合打榜、异业合作等，补充增量触点；升级会员中心小程序，简化步骤，注册率由75%提升至93%；完成AI肌肤测试，提升互动体验；结合用户分析模型，分层触达，提升转化。报告期内实现纳新约190万，丸美会员资产达至853万；2021年丸美线下渠道老会员复购率为55%，其中百货渠道老会员复购率为62%。 3、品牌运营 报告期内，公司充分运用不同媒体平台属性，根据不同营销主题进行全网全域整合滚动式传播。通过投放楼宇电梯、影院、互联网等平台广告，联合代言人提高品牌曝光度，夯实品牌，楼宇电梯全年覆盖80多个城市，曝光198亿人次，影院映前全年覆盖《你好，李焕英》《唐人街探案3》等影片约492万场次，曝光1.3亿人次，2021年全媒体总曝光量超219亿；通过邀请头部KOL及美妆评测红人精致大姨夫、老爸评测等现场参观工厂及科研实验室，更好的传递品牌价值和产品优势；通过美妆博主、KOC等的真实用户体验反馈，借助小红书、微博、抖音等平台开展口碑和种草传播；跨界动漫IP爱丽丝梦游仙境，彰显不同美的态度。同时，公司积极优化直播策略，让直播平台不仅是销售平台，更是品牌价值传导的窗口。 4、恋火品牌 报告期内，公司彩妆品牌恋火完成品牌焕新，于7月推出PL看不见粉底液，极致的产品体验、极简的上妆步骤，以高质和极简的底妆心智口碑相传，迅速获得市场认同，半年时间GMV销量60万支，得益于精准的费比控制，在流量成本日趋高涨的外部环境下，恋火品牌既实现了高速增长，同时实现了盈利。目前恋火的新品计划及营销节奏有序推进，有机会成为公司第二业务增长曲线。 三、多渠道协同发展 2021年，公司线上实现营收10.28亿元，占比59.54%，同比增长8.17%，其中线上直营增长66.79%，主要是今年开始发力抖音、快手直播平台增长较快；线下实现营收6.99亿元，占比40.46%，同比下降11.99%，主要是日化专营店渠道恢复未达预期，百货专柜渠道恢复向好，美容院渠道持续稳中增长。 报告期内，公司持续推进线上线下多渠道协同策略。 线上：公司通过“丸美天猫旗舰店”实现对消费者直接触达，同时大力布局线上抖音、快手等新兴直播渠道，前三季度抖快直播业绩快速增长，然增收不增利。第四季度，公司及时复盘调整，规范管理达人直播，重视抖音快手平台店铺自播，完善直播配套及机制，梳理产品SKU，调整渠道货品结构，公司持续密切关注线上转型推进情况，以期未来更有效且健康的开展线上业务。 线下：作为中高端国货品牌丸美，线下渠道的体验和服务重要且必要，报告期内虽难但公司仍积极推进线下实体动销，持续保持各种形式会员沙龙会、私享会等活动，2021年线下共召开约沙龙会近1800场，覆盖会员近5万人，新品私享体验会超7000场，覆盖会员近6万人；同时加强对门店、BA培训和带教，一方面发起丸美研修院线上学习平台碎片学习，此外开展线下整店训、充电会集中学习，报告期内创新开展皮肤管理师训练营学习模式，共开展55场，近5000人参加，旨在激励大家以“终身学习、学以致用”的心态，坚持积极应对市场销售，拒绝躺平。 四、数字化转型 报告期内，公司推进渠道管理系统全新升级及云仓建设，通过及时掌握渠道货品流向等数据，提高渠道管理效率，为公司更精准地把握市场需求提供基础保障，同时公司强化了数据可视化的应用，实现了销售需求、采购计划、生产计划、库存管理等产销供应链的可视化呈现及实时数据预警，以及专利技术、产品备案、生产制造、市场销售等产品全生命周期的可视化管理，通过业务数据融合与分析，结合算法逻辑，深度研究市场、竞品、渠道、会员等，为公司业务推进和拓展提供数据与决策支持。 五、团队建设 报告期内，公司聚焦人力与资源，持续提升组织效能建设。基于公司业务转型及发展需要，公司成立专题项目，进行全员人才盘点，构建核心岗位能力素质模型、优化人才梯队及建设等，制定计划及分阶段措施，逐项落实，稳步推进组织结构优化，焕新企业文化，同时完善人才梯队培养机制和薪酬管理机制，重点部门配备专职职能BP赋能支持，为公司发展提供有力保障。 六、产业生态布局 公司积极推进美与健康领域的产业生态布局，报告期内，公司成立了第三期产业基金，新增投资了专业婴童护肤品牌“戴可思”、高端美容仪品牌“JOVS”、美瞳品牌“可啦啦”、口腔护理品牌“参半”、化妆品制造商“芭薇股份”。公司累计投资了11个项目，覆盖了男士护理、母婴护理、口腔护理、美容仪护理、健康食品，以及化妆品制造、内容制作等多个生态领域。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为化学原料和化学制品制造业（分类代码：C26）。根据国家统计局统计，2021年社会消费品零售总额同比增长12.5%，化妆品同比增长14.0%（限额以上单位商品零售）。 三、报告期内公司从事的业务情况 ? 业务情况 公司主要以皮肤科学和生物科学研究为基础，从事各类化妆品的研发、设计、生产、销售及服务，旗下主要品牌有“丸美”“春纪”“恋火”，以差异化的品牌定位，满足不同消费需求。 “丸美”，20年护肤品牌，聚焦眼部，深耕抗衰，定位中高端，被誉为“眼部护理大师”,并连续7年被行业媒体评选为“抗衰老品类TOP1”，目前已成为国产中高端定位并具规模的头部品牌； “恋火”，新锐彩妆品牌，擅长底妆，崇尚高质和极简； “春纪”，以食萃科研，敏肌适用为理念，定位大众化功能性护肤。 ? 经营模式 1、采购模式 公司采购主要包括原材料采购及包装材料采购，目前已建立了完整的供应链体系和相应制度，对新原料引入、供应商遴选、招标流程等各方面做出了严格的规定，以保证材料质量和供应链运转。 原材料主要通过国内的代理商向国际知名原料生产商采购进口原材料，所采购原料产品的生厂商包括德国巴斯夫、法国SEPPIC、韩国BIOLAND、日本一丸和美国陶氏等。 包装材料基本通过国内供应商定制化采购。在生产阶段，公司坚持严格的审核体系，在供应商小批量试制测试通过后再批量采购。 2、生产模式 公司采取自主生产为主、委托加工生产为辅的生产模式。自主生产模式下，公司依靠自有的厂房、生产设备和技术工人自行组织生产，按照生产流程完成整个产品的制造和包装，经检验合格后对外销售。 3、销售模式 公司采用线下经销为主、线上直营与经销并行的销售模式，建立了覆盖线下日化专营店、百货商场专柜、美容院，及线上平台电商（天猫、京东、唯品会等）、内容电商（抖音、快手、小红书等）等多种渠道的销售网络。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司核心竞争力主要体现在四个方面：拥有强劲的研发实力和研发系统；拥有差异化品牌资产及眼部护理精准定位；拥有强大的生产能力和供应链管理能力；拥有多渠道协同发展和精细化管理的销售体系。 五、报告期内主要经营情况 详见本章节之“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
营业成本变动原因说明：无重大变化。 销售费用变动原因说明：主要系推广费用、职工薪酬以及办公费用增长所致。 管理费用变动原因说明： 主要系公司业务发展，职能部门人员增加导致职工薪酬、办公费用增加。 财务费用变动原因说明：主要系本期银行存款利息收入及短期借款汇兑收益同比减少。 研发费用变动原因说明：无重大变化。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系购买商品与劳务所支付的现金、期间费用付现、职工薪酬付现均同比增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年支付了土地竞拍款。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系上年同期新增取得借款收到的现金，本期偿还该借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 □适用 √不适用 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 毛利率减少的原因：主要系生产成本及运输成本略有上升所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 库存量较上年有所增长主要系期初在产品与委外加工物资转化为库存商品所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额48,476.65万元，占年度销售总额27.13%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额24,271.66万元，占年度采购总额37.77%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
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