[年报]道森股份:603800：道森股份2021年年度报告
原标题:道森股份:603800：道森股份2021年年度报告 2022年4月 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人舒志高、主管会计工作负责人邹利明及会计机构负责人（会计主管人员）沈宏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司当年合并报表归属于母公司股东的净利润为负，本期不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 该分配预案待提交年度股东大会审议后执行。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 35 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 52 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 52 第十节 财务报告........................................................................................................................... 53
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司秉承“服务、诚信、开拓、创新、自省、共赢”的核心价值观，以“为全球客户提供卓越的油气开发设备和系统解决方案”为使命，以“致力于成为油气开发设备领域的领军企业”为愿景，专注实体制造业，积极推进技术、产品升级转型。 2021年，国际油价在美元的货币宽松政策推动下快速回升，至10月末油价升至最高85美元/桶，全年均价71美元/桶，较2020年大幅上涨。但受全球GDP增速放缓影响，原油需求复苏缓慢，国际油服设备行业的复苏情况不理想。公司认为地缘政治博弈、贸易争端的持续、以及疫情的持续等多种因素限制了国际贸易增长，阻碍了世界经济的全面复苏，再者由于美元的持续贬值造成油价的“虚增”。另一方面是各国接种疫苗的覆盖率在不断提高，全球疫情有望得到一定控制，部分国家的经济出现回暖趋势，并且各国也存在补充原油库存的需求，2022年油气市场有复苏的期望。 国内方面，疫情得到控制，经济增长令人瞩目，国内油气开采活动逐步恢复并开始加速。国家的石油进口依然处于高位，保障能源安全仍然是国家的重点工作，国内市场的发展为公司创造了机遇。另一方面，由于国内油气设备产能均已从国际转向国内，国内市场竞争激烈，对公司的效益增长带来压力。面对市场挑战，公司采取各项措施进行市场差异化竞争，通过优势产品以及专业技术和服务能力积极面对。 公司以市场需求为导向，以服务客户为驱动，坚持研发投入，利用包括自主基础研发、市场合作研发、校企产业研发等多种研发模式，不断积累和发展自主知识产权。公司研发的新型产品旋流除砂器、精密控压管汇、提速管汇、高低压管汇、管捕器、超高压球阀、超低温球阀、高温硬密封球阀等被国内主渠道客户认可和采购应用。“选择道森，选择专业”不断被市场传播。 截止2021年12月31日，公司共获得159项专利，其中12项发明专利。公司于2019年下半年通过高新技术企业复评（有效期三年），为公司的市场开拓和降低经营成本费用创造良好的基础。子公司道森阀门于2021年初顺利获评高新技术企业。 面对行业环境变化和激烈的市场竞争，公司坚持走“以技术创新提高产品品质，以产品品质赢得市场尊重”的内涵式发展道路，凭借完善的销售渠道、综合配套能力和优良的性价比，通过提升管理和生产效率，扩大服务范围，积极面对市场竞争。 公司利用多种经营模式适应市场需求，实施和完善包括直接销售、合作研发销售、租赁和配套服务等多种销售方式，积极开拓国内市场的业务，公司产品和服务获得客户认可，国内品牌知名度不断提升。产品质量得到各大客户，尤其国际客户的高度认可。公司一直坚持转型升级，变革创新，在战略规划、组织结构、营销体系、国内外布局等方面逐步实施和落实。 受中美贸易争端和行业景气度低的影响，公司出口订单有较大下滑，对公司效益有较大影响。公司积极响应国家“一带一路”倡议，已在越南北宁新加坡工业园区建设产能基地，目前已正式投产，海外客户订单稳步增长。投资越南是一个颇具发展意义的战略步骤，道森越南将建设成为一个具备高端加工、组装、销售的现代化工厂。就业务范围来看，道森越南将成为本行业中国企业在越南的第一家工厂。道森公司也借此拓展国际布局，为国际市场尤其是东南亚市场提供优质、有竞争力的产品和服务。2021年公司通过控股江苏隆盛钻采机械有限公司，获得其具有的自主知识产权多向模锻技术和产能，为公司筑固和开拓锻件市场能力打下良好的基础。 面对主营市场的挑战，公司也积极开发新行业、新市场。2021年公司在风电设备行业和工程机械设备行业逐步尝试，持续对材料和工艺进行研发投入获得初步成功，获得了部分相关行业主流客户的认证，提供的产品和服务不断增长。 公司在不断开拓中进取，订单承接较去年增长明显，但由于原材料成本和人工成本增长、汇率变动、市场竞争加剧等导致公司利润出现较大亏损。但公司全员仍然保有信心和热情，以底线思维做好长期准备，将继续做好内部治理、积极发现新市场领域、坚持技术研发投入、持续深化与客户的战略合作、加快转型升级、严格执行全面预算、做好精益生产管理和质量持续改进等各项工作，积极面对市场挑战和经营压力。 二、报告期内公司所处行业情况 石油天然气行业是一个包括勘探、开发、加工、批发、零售等多环节的行业，产业链较长，主要可分为三个部分：上游生产、中游储运、下游应用。上游主要是油气资源的勘探、开发与生产阶段，传统的油气设备与服务主要集中在上游阶段；中游主要是油气资源的存储与运输，包括油气管道、中专储运等材料生产、管网建设与运营以及陆地及海洋油气运输服务等。下游则是成品油炼制与销售、石化产品加工等终端环节。公司生产的油气专用设备主要用于上游开采生产环节，也包括部分中游存输产业和下游炼化产业。油价直接影响油气公司的投资计划，油价上涨一般会促进行业的资本开支扩大生产，对生产设备的采购需求增长。油价的起伏对资本开支的影响有滞后，对设备采购需求进一步滞后。 2021年油价在各种因素的推动下快速上升，但此次油价回升与历史不同。随着疫苗的逐步接种，各国开始逐步放松疫情管控，经济有缓慢复苏迹象。除了全球经济增长带来的部分油气需求实际增加以外，各国宽松的货币政策也导致以美元定价的油气价格“虚增”，以及主要产油国的限产措施、传统油气与页岩油气的市场博弈、部分国家的新能源政策等多种负面因素相关。北美活跃钻机数量虽然自2021年初410台至年底逐步增加到676台，但总数仍然远低于疫情前的水平，疫情前约为1200台左右。这也侧面显示出本轮油价上升并非完全由油气需求驱动，油气价格和油气设备市场的直接相关性在下降。公司对国际油气设备行业持续复苏，尤其北美页岩气市场的复苏持谨慎态度。 国内方面，截止上半年中国进口原油约5.13亿吨，同比下降5.4%，国家能源对外依存度依然很高。国家提出的“以国内大循环为主，国内国际双循环”新发展格局，是在疫情环境，以及国际贸易争端背景下的实际需求。随着出口市场萎缩，国内油气设备行业产能竞争加剧。行业情况的变化，对油气设备行业提出了更高的要求，不但需要“内外兼修”，也需要通过差异化、专业化竞争获得更多的市场份额。 石油钻采专用设备生产企业能否满足客户对不同技术水平、型号、功能的采油设备的需求，将售前的需求分析、定制研发、成套化供应和有效的使用反馈改进系统结合起来，为客户提供专业化的石油钻采专用设备解决方案，是决定其能否在细分行业中做大做强的重要因素，也是未来行业整合的突破口。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，主要产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采和油气加工设备。 1）井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）树三部分组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有极为重要的作用。井口装置及采油（气）树属于定制产品，需要根据不同的井口工况、工作环境和配套设备进行专业选择和设计方案，才能保证安全、效率和成本的最优化。不同的井口装置及采油（气）树有不同的外形和功能，既有适应低压工况的常规型，也有适应恶劣高压高腐蚀工况的非常规型，公司具备全部工况设备的专业设计和生产能力。 2）井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。 3）管线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，主要包括闸阀、球阀、止回阀等。 作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备全面的技术研发和强大先进的生产能力、完善的销售渠道及品牌优势。公司产品广泛应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等领域，主要客户主要为海外大型油气设备及技术服务公司，以及国内的中海油、中石油、中石化。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、中东、东南亚等国家和地区，国内市场稳步快速发展。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司一直专注于油气钻采设备的研发、生产、销售及服务，已经发展成为国内井口及井控设备领域的知名企业之一，在业内具有较高知名度和影响力。报告期内，主要竞争优势有如下几点： 1．装备及质量控制优势。公司在工艺技术改造升级方面持续投入，通过学习引进了国际、国内先进水平的装备及生产线，打造了从锻造、热处理、特种焊接、精密机加工到总装测试的完整装备产业链，制造装备水平保持行业内的先进优势。自动焊接、超音速喷涂、超高压测试、超低温检测等高端装备助力高端制造能力。公司通过与国际油气设备领先企业的长期合作，建立了严格的供应商审核与管理制度、生产流程以及质量控制体系，具备行业内高水平的质量控制和管理能力。已通过美国石油学会的系列认证，包括APIQ1、API6A、API6D、API16A、API16C、API17D、API19G、API20B等，以及多家国际船级社的认证。全流程的质量追溯管理，确保产品的质量优异、性能可靠。 2．区位先发优势。美国休斯顿、新加坡、越南、长三角国内钢铁生产、机械加工的重要集中区域内的多家子公司和公司总部，这样的区位优势为公司拓展国内外业务和保证产品优质性价比创造了得天独厚的基础。公司始终瞄准海外中高端油气钻采设备市场、拓展和维护海外大型企业客户，依靠过硬的产品品质、快速的市场反应能力和良好的产品性价比，保持了固有的先发优势和客户资源优势。 3．技术优势。得益于公司的持续投入，通过与石油专业高校的紧密合作，自主研发能力显著增强。公司研发中心拥有7个技术方向的专业团队，在包括陆地采油、海洋采油、特种采油、井口控制系统等各方面具备丰富的经验。近年根据市场需求研发的单筒多井口采油树、超高压自动控制除砂器、SL型压裂管汇、超高压压裂阀等产品陆续在海洋平台、复杂工况油田的实际应用获得了客户信赖。 4．产品服务优势。公司产品种类齐全，获得各方面认证，性能满足高腐蚀、高压、极端复杂工况使用要求，品质得到国内外客户的高度认可。公司的现场服务团队，具备丰富的海上平台、陆地井场的现场检测、维修经验，已为国内多项重大应用项目保驾护航。 5．团队优势。公司拥有一支高素质和经验丰富的技术工人队伍，还有一支行业经验丰富、高度稳定的核心管理团队。公司实施的绩效管理体系持续为员工创造一个稳定就业、发挥才干、激励创造的平台。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入11.75亿元，同比增长38.58%；归属于上市公司股东净利润-3,404.17万元，同降低884.22%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业成本变动原因说明：主要系原材料价格增加所致； 销售费用变动原因说明：主要系部分销售外包服务费增加所致； 管理费用变动原因说明：主要系开工率增加致职工薪酬增长，以及咨询服务费增加所致； 财务费用变动原因说明：主要系汇率变动及当期结汇总额减少，汇兑损益降低； 研发费用变动原因说明：主要系研发人员和薪酬增加所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系承兑保证金增加和退还部分政府补助所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系前期投资项目逐步完工，支出减少所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系当期分红支出减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 如下 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:万元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 由于美国地区销售额占比小于5%，不单独列示。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 专用设备产品大部分属于定制型，单价和数量随着订单不同有较大变化，与同期不具备可比性，数据仅供参考。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 1. 报告期原材料价格较上年同期有较大上升，导致直接材料费用增长； 2. 报告期受疫情影响，开工率不足，以及更新了部分老旧设备，固定费用摊销比例增加，导致制造费用比例增加； 3. 工程机械零件主要系公司通过并购江苏隆盛新增业务。 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司使用自有资金受让江苏隆盛钻采机械制造有限公司70%股权，江苏隆盛钻采机械制造有限公司作为控股子公司纳入合并范围。 公司控股子公司Master Valve USA Inc.于2021年7月5日完成注销，不再纳入合并范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额37,963.70万元，占年度销售总额32.32%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额32,537.19万元，占年度采购总额38.09%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 详见本报告五（一）1. “利润表及现金流量表相关科目变动分析表” 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 详见本报告五（一）1. “利润表及现金流量表相关科目变动分析表” (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
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