[年报]联泰环保(603797):广东联泰环保股份有限公司2021年年度报告
原标题:联泰环保:广东联泰环保股份有限公司2021年年度报告 广东联泰环保股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄建勲 、主管会计工作负责人杨基华 及会计机构负责人（会计主管人员）杨基华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2022年4月29日，公司第四届董事会第十八次会议(2021年年度董事会会议)审议通过的公司2021年度利润分配预案为: 拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本（扣除公司回购股份数）为基数，向全体股东每10股派现金红利2.00元（含税）；不送红股，不以资本公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日公司总股本发生变动，维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的经济和产业发展形势、未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 ................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 ......................................................................................... 11 第四节 公司治理 ......................................................................................................... 41 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................. 56 第六节 重要事项 ......................................................................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................... 79 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................. 87 第九节 债券相关情况 ................................................................................................. 88 第十节 财务报告 ......................................................................................................... 90
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、营业收入说明：营业收入增长主要系：①执行《企业会计准则解释第 14号》，报告期内汕头澄海项目、汕头潮南项目和嘉禾项目在建期间按实际利率法确认的利息收入较上年同期增加（根据《企业会计准则解释第 14号》规定，本次政策变更未追溯上年同期比较数）；②报告期内邵阳洋溪桥提标改造项目、邵阳江北提标改造项目、汕头澄海项目部分子项目、嘉禾项目部分子项目和汕头潮海项目部分子项目进入商业运营，较上年同期营业收入增加。③报告期内长沙岳麓污泥项目营业收入较上年同期增加（长沙岳麓污泥项目于 2020年 3月开始商业运营）； 2、净利润说明：归属于上市公司股东的净利润变动主要系以下原因导致①报告期内营业收入增长；②报告期内湖南城陵矶项目因政府回购特许经营权产生的资产处置收益；③报告期内营业成本增加；④执行《企业会计准则解释第 14号》，报告期内汕头澄海项目、汕头潮南项目和嘉禾项目在建期间确认费用化利息导致财务费用较上年同期增加。 3、经营活动产生的现金流量净额说明：经营活动产生的现金流量净额变动原因主要系执行《企业会计准则解释第 14号》，确认为金融资产的在建 PPP项目发生的建造支出作为经营活动现金流量进行列示，致使报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大；以及部分运营项目服务费延后回款。 4、归属于上市公司股东的净资产说明：归属于上市公司股东的净资产较年初增加原因主要系报告期内非公开发行股票增加了实收资本和资本公积；报告期内经营利润增加。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 新冠疫情的反复给国内外经济形势带来了较大的影响。在这一年里，公司围绕“巩固发展，提质增效”年度方针，谨慎、高效决策，克服疫情、区域环保规划调整等因素的影响，坚持主营业务发展方向，寻求在其他环保领域的发展；实施完成新一轮直接融资，增强公司资本实力，优化资本结构；继续深耕固有市场业务区域，努力巩固区域产业优势；严抓项目建设运营管控，提质增效。报告期内，在城乡生活污水处理方面，公司及下属子公司商业运营项目运行平稳，出水水质持续稳定达标，运营质量稳步提升；顺利完成公司非公开发行股票工作目标，直接募集资金净额 8.14亿元；公司在建项目的建设顺利推进，非公开发行股票募投项目建设完成，各子项目陆续投入商业运营；全面落实国家、各地方政府对污水处理厂的提标改造要求，邵阳江北提标改造项目、邵阳洋溪桥提标改造项目在报告期内正式进入商业运营。在水环境综合治理方面，相关项目陆续进入商业运营，提升了公司综合服务能力；在其他环保业务领域，出资参股设立了广东联南环保科技有限公司，布局柴油机排气非贵金属后处理系统产业化项目，尝试尾气污染防治领域，寻求环保相关多元化服务业务发展，丰富公司服务产业链条。总体上说，公司经营情况良好，经营业绩取得良好增长。 （一）报告期经营业绩情况 报告期内，公司主营业务经营业绩实现了稳步增长，公司财务及资产状况良好，污水处理水质持续稳定达标，全面完成年度经营目标。 报告期内公司实现营业收入（人民币，下同）7.85亿元，较去年同期增长 30.05%；实现归属普通股股东的净利润3.03亿元，较去年同期增长27.21%；资产总额97.62亿元，较年初增加22.33%；归属母公司净资产 27.04亿元，较年初增加 64.27%。报告期内公司营业收入增长的主要原因系汕头澄海项目、汕头潮南项目和嘉禾项目在建期间按实际利率法确认的利息收入较上年同期增加（根据《企业会计准则解释第 14 号》规定，本次政策变更未追溯上年同期比较数）；长沙岳麓污泥项目营业收入较上年同期增加（长沙岳麓污泥项目于 2020 年 3 月开始商业运营）；邵阳洋溪桥提标改造项目、邵阳江北提标改造项目、汕头澄海项目部分子项、嘉禾项目部分子项目及汕头潮海项目部分子项进入商业运营，较上年同期营业收入增加。报告期内净利润增长主要由营业收入增长所带动，同时湖南城陵矶项目因政府回购特许经营权取得的资产处置收益增厚了公司利润。 总资产较年初增长的原因主要系报告期收到非公开发行股票募集资金，同时在建项目投资额、融 资额增加。净资产较年初增加原因主要系报告期内非公开发行股票增加了实收资本和资本公积、 报告期内经营利润增加。 公司近三年主要经营数据平稳增长，具体见下图： （二）再融资工作情况 2021 年，公司非公开发行股票工作实施完毕，向包括控股股东—广东省联泰集团有限公司在内等 13个特定对象发行了 134,253,637 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 828,344,940.29 元人民币。 上述再融资工作的顺利完成，进一步增强公司资本实力，降低公司的资产负债率水平，公司整体资产结构得到进一步优化。 （三）公司股份回购工作情况 报告期内，基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，增加投资者的信心，进一步建立、完善长效激励约束机制，增强公司凝聚力，促进公司持续稳定健康发展，公司董事会决定使用总额为不低于人民币 5,000万元（含本数）且不超过人民币 10,000万元（含本数）的自有资金以集中竞价交易方式、不超过 10.53元/股价格回购公司部分股份，用于实施公司员工持股计划或者股权激励计划、用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。 截至 2022年 3月底，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 5,840,696股，占公司总股本的比例为 1%，已支付的总金额为 37,907,395.36元（不含交易费用）。 （四）项目投资和进展情况 （一）项目投资情况 报告期内，公司进一步加大投融资力度，确保公司投资建设项目资金需求。公司非公开发行股票募集资金全部用于募投项目，募投项目已全部建成并完成工程竣工验收，除分散式污水处理站子项目外已全面进入商业运营；在建项目的建设资金充足到位，项目建设顺利推进；其他环保业务领域投资也有所突破和扩展，在柴油发动机尾气处理的非贵金属催化剂生产、载体涂覆催化剂、CDPF装置集成装配、CDPF清洗装置生产等业务进行布局投资。 （二）在建项目进展情况 1、报告期内，公司非公开发行股票募集资金投资项目进展如下：
报告期内，公司持续推动技术研发工作的开展，加强研发团队建设，通过对外技术服务推进研发成果应用转化工作，取得一定效果。截止目前，公司累计获得发明专利2项，实用新型专利20项，其中本年度取得实用新型专利5项。 二、报告期内公司所处行业情况 1、公司主营业务为城乡污水处理设施的投资、建设和运营管理，提供污水收集、输送和/或终端污水处理服务。公司所处行业为污水处理行业。 公司所处的污水处理行业，按照国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），属于“水的生产和供应业”中的“污水处理及其再生利用”（代码：4620）；按照证监会《上市公司行业分类指引（2012年修订）》的行业划分，属于“水利、环境和公共设施管理业-生态保护和环境治理业”（代码：N77）。 污水收集、输送是指利用城乡的市政污水收集管网系统（含管道和中途提升泵站）将排放的污水（包括居民生活污水、以及工业、建筑、餐饮、医疗等企业事业单位、个体工商户经处理后符合水质相关要求所排放的生产性污水，下同）收集、输送至终端污水处理厂或其他污水处理设施。 污水处理主要包括城乡生活污水处理和工业废水处理，其中城乡生活污水处理是指利用设施、设备和工艺技术，将通过市政污水收集管网系统收集的污水中所含的污染物质从水中分离去除，从而实现净化水质目的的过程。 2、行业的规划和远景 （1）2020年7月，国家发改委、住建部联合印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》，明确到2023年，县城及以上城市设施能力基本满足生活污水处理需求，具体包括：1）长三角地区和粤港澳大湾区城市、京津冀地区和长江干流沿线地级及以上城市、黄河流域省会城市、计划单列市生活污水处理设施全部达到一级A排放标准；2）城镇污水收集管网建设为补短板的重中之重，中央预算内资金不再支持收集管网不配套的污水处理厂新改扩建项目，所有新建管网实现雨污分流；3）污泥处理处置设施纳入本地污水处理设施建设规划，限制未经脱水处理达标的污泥在垃圾填埋场填埋。在资金支持方面，方案也明确提出污水处理费要考虑污水排放标准提升和污泥无害化处置等成本增加带来的调整，城市基础设施配套费应向污水管网和运行维护倾斜。 （2）《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》的颁布和实施，我国生态环保治理上保持了“十三五”的连续性，构建了生态优先、绿色发展的经济发展蓝图。“十四五规划”在生态环境治理方面明确提出构建集污水、垃圾、固废、危废、医废处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系，形成由城市向建制镇和乡村延伸覆盖的环境基础设施网络。在城镇污水处理设施方面，推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%。拟新增和改造污水收集管网8万公里，新增污水处理能力2,000万立方米/日。在水污染防治方面，完善水污染防治流域协同机制，加强重点流域、重点湖泊、城市水体和近岸海域综合治理，推进美丽河湖保护与建设，化学需氧量和氨氮排放总量分别下降8%，基本消除劣Ⅴ类国控断面和城市黑臭水体。巩固地级及以上城市黑臭水体治理成效，推进363个县城城市建成区1,500段黑臭水体综合治理。 （3）2021年1月，国家发改委颁布《关于推进污水资源化利用的指导意见》，到2025年，全国污水收集效能显著提升，县城及城市污水处理能力基本满足当地经济社会发展要求，水环境敏感地区基本实现提标升级；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。 （4）2021年6月，国家发改委、住建部等部门联合印发《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》（发改环资〔2021〕827号）（以下简称《规划》），规划明确到2025年，基本消除城市建成区生活污水直排口和收集处理设施空白区，全国城市生活污水集中收集率力争达到70%以上；城市和县城污水处理能力基本满足经济社会发展需要，县城污水处理率达到95%以上；水环境敏感地区污水处理基本达到一级A排放标准；全国地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上，京津冀地区达到35%以上，黄河流域中下游地级及以上缺水城市力争达到30%；城市污泥无害化处置率达到90%以上。到2035年，城市生活污水收集管网基本全覆盖，城镇污水处理能力全覆盖，全面实现污泥无害化处置，污水污泥资源化利用水平显著提升，城镇污水得到安全高效处理，全民共享绿色、生态、安全的城镇水生态环境。 （5）2021年 10月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推动城乡建设绿色发展的意见》,要求各地区各部门结合实际认真贯彻落实。意见明确提出我国城乡建设绿色发展的总体目标，大力推动城乡建设绿色发展。提高城乡基础设施体系化水平，持续推动城镇污水处理提质增效，完善再生水、集蓄雨水等非常规水源利用系统，推进城镇污水管网全覆盖，建立污水处理系统运营管理长效机制。实施农村水系综合整治，推进生态清洁流域建设。同时提出，持续推进农村垃圾分类和减量化、资源化，推进农村生活垃圾治理，推动生活垃圾源头减量，建立健全生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处理系统。加强危险废物、医疗废物收集处理。可以看出，农村污水治理需求将会加速释放，农村固废处理市场空间加速开启。 （6）2022年2月9日，国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委发布《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意见》（国办函〔2022〕7号，以下简称《指导意见》）。 到2025年，城镇环境基础设施供给能力和水平显著提升，加快补齐重点地区、重点领域短板弱项，构建集污水、垃圾、固体废物、危险废物、医疗废物处理处置设施和监测监管能力于一体的环境基础设施体系。到2030年，基本建立系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化环境基础设施体系。 在城镇污水处理方面，2025年城镇环境基础设施建设主要目标：新增污水处理能力2,000万立方米/日，新增和改造污水收集管网8万公里，新建、改建和扩建再生水生产能力不少于1,500万立方米/日，县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%，城市污泥无害化处置率达到90%。 健全价格收费制度，加大财税金融政策支持力度。推进城镇污水管网全覆盖，推动生活污水收集处理设施“厂网一体化”。加快建设完善生活污水收集管网，加大污水管网排查力度，推动老旧管网修复更新。基本消除污水直排，因地制宜稳步推进雨污分流改造。加快推进污水资源化利用，结合现有污水处理设施提标升级、扩能改造，系统规划建设污水再生利用设施。 由此可见，未来在污水处理增量提质、管网细分领域建设、海绵城市、黑臭水体治理、污泥处置、污水资源化利用等领域将给市场带来很好的机会。我国生态环保领域投资势头良好，公司所处行业发展前景明朗。 3、行业周期性及行业季节性 公司所处的污水处理行业不属于强周期性行业,没有明显的季节性特征。一般情况下，根据不同地区的居民生活习惯差异，不同季节间的生活用水量不同，会导致季节间污水处理量的略微变化。 4、公司所处的行业地位 公司是国内污水处理领域的优秀民营企业之一，是专注于污水处理行业的区域性重要企业。 公司以城市重大项目的投资建设为切入点，通过打造精品工程，积累了丰富的行业投资、建设及运营经验，形成较强的技术实力并建立了高效的管理运营体系，不断形成核心竞争优势。经过几年的发展，公司项目运营规模不断增大，在湖南和广东区域拥有多个投资运营项目。截至2021年12月31日，公司已建成投入运营的污水处理项目总处理规模已达111万吨/日。 根据 Choice（金融终端）显示，公司所属的环保行业共有 70家上市公司，以 2021年第三季度报告排名：公司营业收入排名第 43位，营业收入增长率排名第 23位；净利润排名第 22位，净利润增长率排名第 31位。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司所从事的主要业务、经营模式没有发生重大变化。 （一）公司主要业务 公司主营业务为从事城乡污水处理设施的投资、建设和运营管理。目前，在广东、湖南等地方政府所授权的特许经营区域并在特许经营期内，负责污水处理设施的运营管理，提供污水收集、输送和/或终端污水处理服务。 1、城乡污水处理 截止2021年12月31日，公司投资建成并进入商业运营污水处理厂共12座，污水处理总规模111万吨/日。 2、城乡污水收集管网及配套提升泵站的投资、建设和运维 截止2021年12月31日，公司投资、建设和运营的污水收集管网总长约932公里，配套的中途提升泵站20座，其中：已建成并进入运营维护的污水收集管网长350公里；已运营的中途提升泵站11座，合计提升处理能力91.3万吨/日。 3、污泥深度处置 截止2021年12月31日，岳麓污泥项目已进入商业运营，设计处理规模500吨/日。 公司在经营区域积极拓展生态环境治理其他业务，主要包括农村污水治理、城市黑臭水体综合整治、海绵城市、流域重金属污染综合治理等业务。 （二）公司主要业务的经营模式 1、经营模式（详见以下流程图） 2、投资模式 报告期内，公司存在BOT、TOT、PPP等项目投资方式。公司通过参与项目公开招投标，以BOT、TOT、PPP等方式取得城乡污水处理项目的特许经营权，设立项目公司负责中标项目的投资、建设和运营管理，并按照特许经营合同约定向特许经营权授予方收取服务费用（包括污水处理服务费和/或可用性服务费、运营维护费，下同），由此回收项目的投资和运营等成本并获得合理的回报。特许经营期满，项目公司将项目设施无偿移交给特许经营权授予方或其指定机构。 3、采购模式 为保障投资项目建设期间及运营期内业务顺利实施，依照国家法律法规，按照项目可行性研究报告批复或发改部门核准的关于工程建设、与工程建设有关的货物及服务采购的招标方式及招标组织形式确定工程施工、主要设备供应商和提供相关服务的单位；其他物资及服务，按照公司制定的物资采购管理制度，采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判和比质比价等方式进行采购，确保需求物资及服务以合适的价格按时、按质、按量采购到位。 4、销售模式 在特许经营期限内，依照相关合同的约定，公司向购买方提供污水收集、输送和/或终端污水处理服务。政府作为唯一购买方，按照相关合同约定的结算方式向公司支付服务费用。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）大型项目运作经验优势 公司已成功运作了多个城乡污水处理项目，截至2021年12月31日公司已建成投产运营的城乡污水处理项目总处理规模达111万吨/日。公司污水处理项目的单体日污水处理能力具有区域领先优势，其中，长沙岳麓项目污水处理规模为45万吨/日（包含岳麓污水处理厂提标改造及扩建工程的污水处理规模）；汕头龙珠项目污水处理规模为26万吨/日；邵阳洋溪桥项目污水处理规模为10万吨/日，单体规模在区域具明显优势。 通过上述大型项目的成功运作，一方面通过规模效应给公司带来较好的经济效益，另一方面公司也因此积累了丰富的大型污水处理项目投资、建设、运营及运作经验，树立了良好的市场品牌形象，提升了市场竞争能力。公司的项目运营管理能力，一直以来受到政府方肯定，公司与当地政府部门合作关系良好，为进一步拓展市场打下了坚实的基础。 （二）运营管理优势 公司重视运营管理工作，在日常生产各环节中始终强化运营管理，不断提升管理效率，确保生产经营的合规性、效益性。公司通过了污染治理设施运营服务认证，是城镇集中式污水处理设施运营服务一级企业，取得了中环协（北京）认证中心发放的《污染治理设施运营服务认证证书》；公司已通过ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系以及OHSAS18001职业健康安全管理体系认证；通过使用远程监控管理系统，24小时全程对污水处理过程进行监控，并配备水质在线自动监测系统，有效确保日常安全生产管理；通过对项目设计、工艺选择、运营管理等各个环节的控制，可持续对设备和工艺进行优化，提升效能；通过日常的精细化生产管理，加强各类成本费用控制，提升公司盈利能力。 （三）品牌优势 公司凭借着先进的管理、过硬的质量和优质的运营服务，先后获得“汕头市先进集体”、“汕头市环境保护示范点”、“汕头市民营科技企业”、“广东省 2007-2013年度环保诚信企业”、“广东省环境教育基地”、“长沙市公用事业系统先进单位”、“邵阳市公用事业系统先进单位”、“安全生产先进单位”、“污染治理设施运行服务能力评价证书-生活污水处理一级”、“绿英奖-城市污水治理优秀企业”、“中国环境科学学会常务理事单位”、“广东省环保产业 AAA级信用企业”、“广东省环保设施运营先进单位”、“十二五广东省环境保护产业骨干企业”、“汕头市环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位”、2018年度汕头市“爱心慈善之星”、“中国环境保护协会信用 AA企业”、“广东省环境污染治理设施优秀运行服务单位”、“广东省重合同守信用企业”、“中国环境保护产业协会 2019年重点环境示范工程项目”等荣誉、2021年 5月荣获中华人民共和国生态环境部、中华人民共和国住房和城乡建设部颁发“环保设施和城市污水垃圾处理设施向公众开放单位”。公司已在湖南、广东等地树立了良好的口碑和市场影响力，并且在全国的品牌知名度也正逐步提升。 （四）团队优势 公司自成立以来一直专注于城乡污水处理业务，公司管理层和核心员工团队稳定，彼此熟悉，团结协作，认同企业文化，具有很强的凝聚力，同时都参与了公司项目从前期调研论证、投标、合同谈判、项目建设、验收评估、运营管理等各个阶段，积累了十分丰富的项目运作经验，对污水处理行业整体发展及经营管理有着深刻的理解和认识。此外，公司还注重在日常工作中培育发展以及外部引进各类优秀人才，经过多年的发展，已建立了一支具有事业心、专业性强、团结稳定的员工队伍。 （五）技术创新的优势 公司技术研发定位于提升公司的核心竞争能力，以满足公司实际运营和发展策略需要而计划的研发任务、与外部研发机构开展合作所确定的研发项目为研发目标，组织研发工作并进行成果转化。在平衡内部资源条件和外部行业状况的前提下，公司确立了以工艺问题解决、工艺改进、技术改造、设备改造和机械制造为研发方向，以期获得最佳的社会和经济效益。公司重视发现和培养战略技术管理人才和研发人才，将研发队伍建设定位为长远战略。 截至目前，公司已取得 20项实用新型专利和 2项发明专利，充分体现了公司在技术创新方面的核心竞争能力。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司累计实现污水处理结算水量37,606.99万吨，同比增长0.06%；累计实现污泥深度处理结算量8.07万吨，同比增长40.92%；实现营业收入78,504.78万元，同比增长30.05%；实现归属于上市公司股东的净利润30,344.85万元，同比增长27.21%；公司总资产97.62亿元，同比增长22.33%；归属于上市公司股东的净资产27.04亿元，同比增长64.27%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元币种：人民币
（2）营业成本变动原因说明：主要系①报告期内邵阳洋溪桥提标改造项目、邵阳江北提标改造项目、汕头澄海项目部分子项目、嘉禾项目部分子项目和汕头潮海项目部分子项目进入商业运营，较上年同期营业成本增加；②报告期内部分项目污水处理成本增加以及污泥处理成本增加。 （3）管理费用变动原因说明：主要系报告期内项目投产运营规模增加导致管理费用增长。 （4）财务费用变动原因说明：主要系执行《企业会计准则解释第 14号》，报告期内汕头澄海项目、汕头潮南项目和嘉禾项目确认费用化利息导致财务费用较上年同期增加。 （5）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系执行《企业会计准则解释第 14号》，确认为金融资产的在建 PPP项目发生的建造支出作为经营活动现金流量进行列示，致使报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期变化较大；以及部分运营项目服务费延后回款。 （6）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系①报告期内收到湖南城陵矶项目特许经营权回购款；②在建项目支出较上年同期减少，以及执行《企业会计准则解释第 14号》，确认为金融资产的在建 PPP项目发生的建造支出作为经营活动现金流量进行列示；③报告期内收到的政府支付项目建设资金较上年同期减少。 （7）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期内收到非公开发行股票募集资金；收到的银行借款资金较上年同期减少；还本付息较上年同期增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 78,504.78万元，同比增长 30.05%，营业成本为 23,998.38万元,同比增长 33.39%，归属于上市公司股东的净利润 30,344.85万元，同比增 27.21%。报告期内邵阳洋溪桥提标改造项目、邵阳江北提标改造项目、汕头澄海项目部分子项目、嘉禾项目部分子项目和汕头潮海项目部分子项目进入商业运营。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元币种:人民币
公司营业收入按核算方式分为运营收入、融资成分利息收入和其他。融资成分利息收入按金融资产实际利率法计量。 单位：元 币种：人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 无 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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