[年报]三棵树(603737):三棵树2021年年度报告
原标题:三棵树:三棵树2021年年度报告 三棵树涂料股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人洪杰、主管会计工作负责人朱奇峰及会计机构负责人（会计主管人员）刘清国声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司聘请的审计机构——致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证：2021年度公司归属于母公司股东的净利润为-41,689.11万元。 鉴于报告期内归属于母公司股东的净利润为负，且公司业务处于快速发展的投入期，为确保生产经营和可持续发展的资金支持，公司董事会建议2021年度不进行利润分配，也不用资本公积转增股本。该预案尚需提交公司2021年年度股东大会通过。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及的公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节、六（四）可能面对的风险”。敬请投资者注意投资风险。 十一、 其他 □适用 √不适用
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 1、2021年营业收入较上年同期增长39.37%，主要是本期主营业务销量增加所致； 2、2021 年归属于上市公司股东的净利润和归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别减少 183.08%、232.99%，主要是本期计提资产减值准备金增加及原材料大幅上涨，成本上升，公司产品涨价滞后所致； 3、2021年末总资产较上年末增长36.12%，主要是公司经营规模不断扩大所致； 4、公司已根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报 2019 年、2020 年同期基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，全球经济在上半年快速复苏并带动需求回暖，国民经济恢复性增长；下半年，受疫情反弹等因素的影响，全球经济持续复苏步伐有所放缓，各经济体发展走势出现分化。国家持续巩固疫情防控和经济复苏成果，坚持稳中求进的工作总基调，推动高质量发展，有效应对外部环境的深刻复杂变化，国民经济得以稳健发展。 报告期内，三棵树继续坚持文化自信、保持战略定力，看清大势、紧抓机遇，秉承“以用户为中心、与合作者共赢、与奋斗者共享”的核心价值观，坚持“文化×人才×资本×供应链”的新四轮驱动战略，推进品牌高端化升级，着力建设全渠道营销网络，优化创新产品，升级客户协同共生机制，精益生产，节能减排，丰富绿色建材一站式集成系统，持续推进产品与服务、规模与效益协同发展，驱动企业高质量可持续发展。报告期内，公司实现营业收入逆势增长，继续扩大市占率。由于原材料价格持续攀升及计提信用减值损失，对公司净利率造成较大的影响。对此，公司已经提高产品价格，跟踪原材料价格走势，开展降本控费工作，同时推进渠道结构化转型，着力进行风险管控，未来净利率水平将逐步提升。 报告期内，公司实现营业收入 1,142,871.09 万元，同比增长 39.37%；归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益的净利润分别为-41,689.11 万元、-56,197.84 万元，同比下降183.08%、232.99%。公司管理层采取了如下措施，推动公司整体经营计划的实现： （一）极致产品、研发先行 公司以“让家更健康、让城市更美丽、让生活更美好”为企业使命，一直致力于将“绿色、环保、健康”的品牌理念贯穿产品开发整个过程，不断将新技术、新材料、新工艺应用到产品创新和迭代优化过程中，开发极致性能创新产品，优化产品极致应用测试标准体系，加大产品施工工艺和工具研究，提升涂装体验性和稳定性，解决用户涂装痛点。同时，公司不断丰富产品线、完善产品服务体系，为用户提供“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”六位一体化的绿色建筑美好生活解决方案。 报告期内，公司致力于产品创新能力提升，总部技术中心、上海全球研发中心、四大区域技术中心组织架构发挥作用，通过原创新和微创新，坚持研发健康产品，打造匠心品质。2021 年，公司研发新产品项目241项，升级老品、降本项目577项，为“涂料、保温、防水、地坪、基材、施工”六位一体化的供应系统推广奠定良好基础，满足用户全屋一站式绿色建材需求。此外，公司还推出宝可梦联名BB漆系列等高端乳胶漆产品，并上市了装企专供的森选系列产品。三棵树身为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会官方涂料独家供应商，积极践行公司持续响应用户对涂料高品质的追求，真正把“健康+”理念落到实处。 图：三棵树BB漆全系列产品（左）；北京2022年冬奥会和冬残奥会官方涂料独家供应商（右） （二）零售升级、渠道赋能 在家装内墙涂料业务方面，公司坚持思考、鼎故革新，提炼合作伙伴盈利模式和升级经营方式，同时精耕渠道，并在大力发展新经销商客户的同时不断探索公司高端零售转型新模式，持续推进全渠道营销网络建设。报告期内，公司坚定不移推行高端零售战略，坚持差异化发展，以家居卖场艺术涂料体验店、家居卖场体验店等模式拉动高端零售转型，新开设艺术漆体验店325家，家居卖场体验店268家，小区服务店112家，家装渠道体验店21家，完成“六位一体”渠道全面发展，立体化渠道布局基本达成。公司在稳固三、四线城市江湖地位和一、二线市场全面进驻的基础上，得益于国家政策推动，全面推进乡村振兴以及村改项目蓬勃发展，公司美丽乡村业务发展势头较为迅猛；公司深耕淘宝京东等电商主流平台，大力扩展抖音，快手等新兴电商渠道，搭建线上全渠道覆盖体系，不断开拓新零售业务，公司电商新零售模式成长迅速。 在工程外墙涂料业务方面，竞争优势已突显，公司持续围绕“以用户为中心”的核心价值观，加快城市焕新、完善产品供应系统解决方案、推广精装美好生活体系。在渠道赋能方面，公司优化渠道结构，加强与优质地产合作，逐步发力旧改、城市更新、公建、学校、医院及厂房等小B端应用场景，完善新渠道布局、拓展渠道多元化，小B渠道建设日益完善。截止报告期末，公司小B渠道客户数量约14,848家，其中2021年新增客户9,850家。 （三）升级体系、感动服务 公司布局涂装一体化和城市焕新重涂业务，打造 361°服务体系，持续推动公司由单一涂料生产商向“涂料+服务咨询+施工服务”的综合服务商的转变，提供绿色建材一站式服务，满足城市焕新、绿色校园、医院、工厂、地下空间系统等渠道多元化的需求。同时，公司进一步优化和提升“马上住”服务体系，提供精益化服务，推进用户会员管理和画像管理，同时为服务商打造交流与技术服务平台，启动“云管家”项目进行“可视化”管理，可持续的为消费者提供满意的感动服务。 （四）精益生产、快速交付 公司以大数据管理平台为信息支撑，加快绿色供应链与智能工厂布局，构建“多、快、好、省”的生态供应链系统，实现快速交付，提升精益生产水平，推进供应链转型升级。公司通过建立完善的供应链网络规划策略，构建迅捷、柔性的（3+X）交付体系，识别并圈定综合工厂布局，并以综合工厂为区域化中心，合理布局卫星工厂、专业工厂、联营工厂和百城仓，逐步构建多厂多仓全品类供应链网络。同时，建立科学订单计划管理模型，搭建信息化、智能化、可视化供应链管理平台，实现客户订单全流程业务智慧化管理。 报告期内，公司完成了莆田、四川、安徽、河南、天津、广东、湖北等稳产工厂的效能挖潜和技改优化，大力推进精益提升项目，河北工厂完成产能爬坡，形成了东、西、南、北、中五大区域中心供应网络布局，缩短运距，降低运输成本；同时，累计布局了百家联营厂，完成多家粉料自建厂布局和投产，补充和提升旺季柔性供应能力，加快绿色供应链布局。 （五）品牌升级、公益创新 公司以“健康、自然、绿色”为品牌理念，加强品牌管理和用户研究，打造多品类健康品牌群，品牌曝光度逐渐提升。 2021年，三棵树身为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方涂料独家供应商，以“中国时刻 一起出色”为口号，践行“绿色办奥”理念，以绿色环保涂料涂刷国家跳台滑雪中心“雪如意”等10多个冬奥工程，签约武大靖、谷爱凌、中国国家短道速滑队，并以北京冬奥会举办为契机，积极开展冬奥相关的公益行动，深化大众对品牌的温暖感知，赋能三棵树推进品牌高端化升级。 此外，在品牌拓展方面，公司通过一系列品牌营销举措，进一步提升了公司品牌知名度。报告期内，三棵树智慧门店4.0正式发布；三棵树携手金牌厨柜，强强打造中国绿色家装直播节，携手五大家居行业领导品牌联合发起中国绿色家居联盟，希望带动整个家居行业的绿色环保，助力美丽中国建设；与宝可梦IP合作推出联名款BB漆，进一步提升了儿童漆的健康标准；举办色彩趋势发布会，正式推出三棵树2022年色彩趋势，满足用户对艺术与生活的新探索。 在公益与可持续发展方面，公司依托三棵树公益基金会，建立全员公益平台，带动全体员工、合作伙伴加入公益事业。报告期内，三棵树公益基金会巩固精准扶贫成果，开展乡村振兴帮扶行动，支援河南新乡市洪涝灾害后校园重建工作，由洪杰董事长带头捐款支援莆田抗击新冠疫情，持续捐赠三棵树公益林、“317 三棵树公益日”等系列公益行动。公司号召更多的社会人员一起参与三棵树公益活动，建立企业绿色公益特色品牌。 （六）智能建设、信息支撑 三棵树信息工作坚定落实推进“上云、用数、赋智”行动，加快产业数字化转型，培养新的经济增长点。 2021年，公司围绕“数据重构商业，流量改写未来”的美好愿景，以降本增效、提升用户体验与粘性、赋能创新与变革、优化技术框架与流程规范为目的，开展了中台建设、数字化营销和智能制造三大攻坚战。以中台建设支持销售端，重构业务平台底座，孵化三棵树数字化生态，探索新的经济增长模式；通过洞察不同类别客户的需求，打造全新的数字化营销模式，多方面实现对客户全维度、全旅程、全生命周期的服务与交付；打造以数据驱动为核心的智能制造体系，实现生产制造全过程敏捷、协作和互联，具备实时感知、预测预警、分析优化等能力，充分提高生产效率。此外，公司打造弹性、智能、互联和高效的数字化供应链网络，采用数字化的手段对流程进行持续性的监控与迭代，有效提升了生产效率与流程精益水平。 2022年，公司将聚焦“补短板、优赛道、高效能”三大战役，不断创新产品、健全产品体系，持续完善多渠道结构，推进优质渠道建设，升级客户协同共生机制、全心全意为客户创造价值，推动公司规模与效益协同高质量发展。公司将继续坚持“极致健康，极致性能，极致应用”的研发理念，推动技术、管理、机制三大创新，以提升用户体验为核心，构建“产品+服务”的美好生活交付体系；供应链网络布局不断完善，加强全流程管理，不断夯实精益生产、持续改善、质量管理基础，进一步提升效能、降低成本；坚持高端零售转型，完善立体化渠道布局，推广零售新盈利模式，全面发展，量质齐升；加强优质渠道、绿色渠道开拓，以涂料为主轴，以技术、渠道为纽带，全方位带动六位一体业务发展，建设绿色建材一站式系统集成解决系统；加强品牌管理和用户研究，响应国家“双碳”政策、依托公司社会责任管理平台，秉持企业初心、倡导“敬天爱人”的企业社会责任理念，持续推进生态环保、脱贫攻坚、乡村振兴、体育发展等系列公益活动，建立绿色公益品牌；公司将进一步强化企业培训体系，为员工、合作伙伴及其团队全方位赋能，深化共创共享自驱型机制，稳步实现人均效能的提升，为员工、为用户、为公司、为社会创造价值更大化。 二、报告期内公司所处行业情况 涂料作为一种用于涂装在物体表面形成涂膜的材料，广泛运用于各行各业，由于其可以提高金属结构、设备、桥梁、建筑物、交通工具等产品的外观美观度，延长产品使用寿命，且具有使用安全性以及其他特殊作用（如电绝缘、防污、减阻、隔热、耐辐射、导电、导磁等），是国民经济配套的重要工程材料。 从涂料全球地区分布来看，亚太、欧洲和北美是全球涂料行业发展的领先地区，目前全球涂料前十大企业均为该三个地区的企业，其中，中国是全球最大的涂料市场，2021年中国华东、华南、西南地区产量占比超过 88%。海外领先地区的成熟涂料市场目前以稳定的存量需求为主，中国目前仍处于存量需求渐显的阶段。 2021 年，涂料行业面临上游主要原材料涨价压力渐增、下游政策调控力度渐强的双重挑战，中国涂料企业认真贯彻落实党中央国务院的决策部署，按照稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，推动企业绿色发展、可持续发展、高质量发展。据中国涂料工业协会统计，2021年中国全年涂料行业产量约3800万吨，较去年同期预计同比增长16%；主营业务收入预计超过4600亿元，较去年同期增长16%；利润总额预计可达303亿元，较去年同期降低约近4%。 我国城镇化发展逐渐走向成熟，国家新基建工程、新型城镇化、旧城改造、城市更新、保障房建设、乡村振兴等政策机遇将成为涂料需求新的增长点。 2021年3月《政府工作报告》明确，2021年计划新开工改造城镇老旧小区5.3万个；2021年8月住建部发布《关于在实施城市更新行动中防止大拆大建问题的通知》，倡导利用存量资源，鼓励对既有建筑保留修缮加固。老旧小区改造启动“加速键”，将为涂料、防水材料、保温材料及辅料带来新的市场机遇；城市更新在旧改基础上增加了更大的范畴，如公共建筑、商业空间及其他基础设施等。2021年7月，国务院印发《关于加快发展保障性租赁住房的意见》，为保障性住房建设提供政策支持，保障性住房建设的落地为涂料企业带来了增量房涂刷需求。2021年10月，国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出全面推广绿色低碳建材；同月，国务院印发《2030年前碳达峰行动方案》，提出加快更新建筑节能、市政基础设施等标准，提高节能降碳要求；“双碳”政策提高了对涂料企业的绿色环保性要求。目前，国内涂料行业集中度仍较低，随着下游房地产行业集中度的进一步提升、环保标准升级，行业将加快优胜劣汰，集中度逐步提升。 在新的时代背景下，环保要求趋严、居民消费升级加速，带动家装重涂、高端环保涂料市场发展，高品质的产品和施工服务将越来越受欢迎。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主营业务 公司主营业务为建筑涂料（墙面涂料）、防水材料、地坪材料、木器涂料、保温材料及保温一体化板、基辅材的研发、生产和销售。 墙面涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装墙面涂料和面向以地产公司、建筑工程公司等企业为主的工程墙面涂料。家装墙面涂料主要用于家庭住宅、学校、医院、酒店等建筑的内墙装修装饰，主要产品有鲜呼吸空气净化漆、BB漆、儿童健康宝、鲜呼吸净味全效、360多效抗菌抗病毒、360 抗甲醛、净味 360 抗菌、净味防霉防潮等；工程墙面涂料主要在建筑施工过程中用于建筑内外墙涂装，主要产品有多彩漆、质感涂料、外墙弹性涂料、真石漆、艺术漆等。 防水材料多使用在屋面、地下建筑、建筑物的地下部分和需防水的室内和储水构筑物等。公司的防水材料主要分为防水卷材和防水涂料两大系列，全面满足建筑复杂外形和结构对防水功能的需求。其中，防水卷材产品分为高分子防水卷材、改性沥青防水卷材、自粘防水卷材等；防水涂料产品主要分为聚合物水泥防水涂料、聚氨酯防水涂料、水性防水涂料等。 地坪材料主要用于各类商用及民用建筑地下与地上车库、公共建筑室内及室外地面、工业建筑中要求高洁净度、无尘、无菌及高机械性能等场所地面以及户外球场、体育场看台等。公司的地坪材料主要有环氧地坪体系、聚氨酯地坪体系、无机地坪体系、功能地坪体系四大系列，其中，环氧地坪体系包含溶剂型环氧地坪、无溶剂环氧地坪及水性环氧地坪，聚氨酯地坪体系包含丙烯酸聚氨酯地坪、无溶剂聚氨酯地坪及水性聚氨酯地坪，无机地坪体系包含耐磨骨料地坪和液态硬化剂地坪，功能性地坪体系包含聚氨酯超耐磨地坪、环氧彩砂地坪、环氧磨石地坪以及导静电/防静电地坪。 木器涂料可分为面向以家庭消费者为主的家装木器涂料和面向木门、厨卫等家具生产企业为主的工业木器涂料。家装木器涂料主要用于室内装修过程中的木制品表面涂装，主要产品有鲜呼吸臻钻2KPU水性、净味360耐划伤、净味360多功能水性、户外铁木防护漆等；工业木器涂料主要用于家具、门窗等木制品表面涂装，主要产品有水性木器涂料、优威（UV）涂料、净味PU、净味PE等。
科技改变世界，创新驱动未来。公司秉持“极致健康、极致性能、极致应用”的研发理念，以市场为导向，以用户为中心，致力于开发满足人们施工时健康涂刷和后期健康居住内在需求的绿色、环保、健康产品。 公司构建了完备的科研与技术研究体系，拥有国家认定企业技术中心、博士后科研工作站、院士专家工作站、CNAS国家认可实验室、省工程研究中心、省重点实验室等多个创新平台，还与中科院、清华大学、上海交通大学、厦门大学、福州大学等科研院校建立了长期稳定的合作关系，并聘请了诺贝尔化学奖得主斯特拉斯堡大学杰马里·莱恩教授开展技术指导。三棵树技术中心拥有扫描电子显微镜、ICP电感耦合等离子射光谱仪、原子吸收光谱仪、气/液相色谱仪、气相色谱质谱联用仪、红外光谱仪、紫外-可见光-红外光光谱仪、QUV加速老化仪、最低成膜温度仪、树脂合成中试设备、乳液合成装置等100多台（套）先进的实验检测仪器，是国内检测设备最为齐全的涂料厂家之一。公司共参与了88项国家、行业等各项标准的制定，现拥有500多件授权专利，研制了30多个一级保密配方，并发表了核心技术期刊论文65篇。 2012年8月，公司检测中心通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）评审，成为CNAS认可实验室；2017 年 11 月，公司被全国涂料和颜料标准化技术委员会评为“涂料行业标准化先进单位”；2018 年，公司先后通过德国蓝天使认证、美国 GREENGUARD 金级认证，被工业和信息化部评选为全国第二批绿色制造示范企业，并获得工业和信息化部“国家绿色设计产品认证”；2021年，公司产品通过“绿色建材产品认证”、“碳足迹产品认证”。 公司通过长期研发投入和技术积累，目前已研发近10,000支产品，满足用户全屋一站式绿色建材需求，覆盖了内外墙涂料、防水、保温、地坪、基材等多个领域。公司建立并持续更新了健康性能高于国际标准的“健康+”企业标准，首创气味检测方法，引领涂料行业健康标准的提升，致力于为用户带来美好产品和幸福生活。2018年，公司申报“健康+”标准体系下环保水性涂料及绿色涂装解决方案的开发与推广”技术成果类项目，并以第一完成单位获福建省科学技术进步三公司坚持零售高端转型升级，通过布局和推动经销商线上云店、智慧商城、设计师APP等项 目发展数字化新零售业务；通过完善经销商盈利模式，借助冬奥势能，开展全渠道整合营销，利 用上下游的品类关联精准获客，让更多消费者认知、体验、认可三棵树健康涂料和“马上住”内 外墙一站式服务。 4、供应链优势 公司始终以构建“多、快、好、省”智能生态供应链为宗旨，致力于打造行业最佳供应链体 系，通过布局安全、迅捷、柔性的供应链网络，构建高效率、最优成本的生产交付竞争优势，推 进卓越智能制造系统建设，精益生产，节能减排，推进以用户 361°满意度为核心的数字化供应 链系统建设，为用户提供高质量的产品和服务。 基于集团战略发展，公司前瞻性评估新建工厂、新建产线网络规划及布局，采用绿色建筑技 术，建设生态化园区。同时，公司持续推进精益生产、智能制造，通过存量工厂产线升级迭代、 新生产基地工业4.0设计、导入创新工艺项目等关键举措深化精益理念；公司升级安环管理体系， 打造智慧天眼管理信息系统，联通SRM、CRM、ERP、MES、PDM、WMS等系统，规划智能立库建设， 实现供应链全产业链信息交互管理。 公司将生态战略融入企业管理，践行绿色发展理念，构建绿色、创新发展格局，拥有1个国 家级绿色工厂（莆田）、2个省级绿色工厂（安徽、四川），在安徽工厂、河北工厂已启动光伏建 设。公司重视绿色生态系统的打造，加大除尘除气、污水处理、烟气治理、废气检测等环保设备、 系统投入，建设并研讨中水回用、污泥干化等资源回收循环利用项目。公司着力实现全流程的绿 色制造，打造绿色环保的产品，同时要求合作供应商和合作伙伴均具有国家环保资质，确保全供 应链生产与交付的绿色环保低耗能。 图：安徽工厂光伏项目 5、数字化转型优势 数字化转型可将制造优势与网络化、智能化相叠加，有利于提高生产制造的灵活度与精细性。 公司建立了强大的信息管理部门，采用“大、智、物、移、云”的互联网和 IT 技术发展趋势，开展了中台建设、数字化营销、智能制造三大攻坚战，围绕“数据重构商业，流量改写未来”的核心工作思路，打造了符合三棵树特色的客户关系系统，打通信息流和价值链，以工业4.0为目标，推进智能制造及“两化”融合，并形成以始为终的业务闭环。2015年4月，公司成为全国首批200家通过“两化”融合管理体系认证的企业之一；2017年，公司成为“两化”融合质量标杆企业；2019年公司通过智能制造平台的实施，实现了端到端业务处理的在线化，提升了供应链智能化管理水平和对客户订单的快速交付能力。2021年，公司完成统一信息化平台搭建，实行全面一体化管理，“马上住”4.0版本及美筑美涂等 APP 有效支撑业务发展，业务信息化基本全覆盖，着力推进中台体系、数字化营销、智能制造三大体系建设。 6、服务优势 （1）为消费者提供 “马上住”一站式涂刷服务 “马上住”服务以用户体验为核心，构建“产品+服务”的美好生活交付体系，为消费者提供三棵树“健康+”全系列产品及配套辅料体系产品，同时更为消费者提供省心省力、8小时净味住新家的一站式感动服务。公司打造“马上住”服务网，建立以“马上住”标准化服务体系，串联官网、小程序、天猫等服务APP系统，布建线上服务模式系统；同时注重打造全国服务商专卖店、综合体验店及马上住社区体验店，提供多样化体验模式，为消费者提供线上线下可交互的标准化全域服务。此外，针对服务商团队服务能力精益化，公司打造交流、技术服务平台，提供服务培训、认证体系，启动“云管家”项目进行“可视化”管理，与服务商和服务人员建立成服务生态圈，可持续的为消费者提供满意的感动服务。 截至期末，公司共有“马上住”服务授权网点649家，新增授权网点174家，马上住项目启动至今，已经走进了近21万个家庭。 （2）积极推进“O2O”涂装服务体系 报告期内，公司积极推进“O2O”体系，构建涂装平台，布局涂装一体化和城市焕新重涂业务，打造 361°服务体系，持续推动公司由单一涂料生产商向“涂料+服务咨询+施工服务”的综合服务商转变。在工程领域，从提供单一产品转向提供“涂料、防水、保温、地坪、基材、施工”六位一体化的解决方案，并通过 361°服务体系极大地提升工程客户的满意度。 7、文化优势 资本让企业做大、品牌让企业做强、文化让企业做久。三棵树深信基业长青之道，在于取法自然。三棵树文化哲学源于中国老子《道德经》思想，并以代表健康、绿色、生命力的树作为企业图腾，建立了“让家更健康、让城市更美丽、让生活更美好”的企业使命与“树立天地，绿满世界”的企业愿景。 2003 年三棵树完成第一版企业文化薄本白皮书的出版，2017 年三棵树升级企业文化体系并编制了新版《道法自然·生态企业文化》，2018年推出英文版《道法自然》，2021年再次升级新版企业文化书籍，引领三棵树向世界级企业迈进。 三棵树企业文化体系兼具天人合一、知行合一、体系完善、与时俱进等特色。企业文化作为三棵树的一张名片，对内员工有着极高的文化满意度，对外每年吸引数万人前来参观、学习和交流。企业文化引领企业发展作用日益明显，共识力驱使企业高质量高速成长，随着企业的发展，三棵树文化得到社会各界和消费者越来越多的认同。 8、人才优势 人才是第一资源。公司通过稳定合理的收入分配制度、充分全面的福利政策，不断激发员工劳动积极性，增强企业凝聚力；公司开展多期员工持股计划，强化对员工的长期激励效果，实现公司与员工财富共创、成果共享；公司始终重视对人才的培养，打造出“森计划”“效能提升训练营”“人文教育专栏”等多个品牌工程和精品项目，着力培养兼具国际化视野和专业素养的人
营业成本变动原因说明：主要是营业收入增长及原材料涨价导致对应的成本增加所致； 销售费用变动原因说明：主要是人员职工薪酬、广告及宣传费和差旅费用等增加所致； 管理费用变动原因说明：主要是人员职工薪酬、折旧费等增加所致； 财务费用变动原因说明：主要是借款利息支出增加所致； 研发费用变动原因说明：主要是公司加大研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到客户货款增加所致； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是支付工厂建设款项及并购股权款增加所致； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期取得借款收到现金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 2021年公司主营业务收入增加主要系公司家装、工程、防水、基辅材和胶黏剂业务增长所致；主营业务成本增加主要系原材料涨价、采购总量以及人工费用上升所致。
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、公司2021年主营业务收入较上年同期增加39.47%，主要系家装墙面漆、工程墙面漆、基材和辅材、胶黏剂、防水卷材较上年分别增长了102.97%，29.15%，83.26%，82.87%，36.61%； 2、家装墙面漆销售收入较上年增长102.97%，主要系公司拓展新渠道、加强分销渠道管理及冬奥营销等。工程墙面漆销售收入较上年同期增长29.15%，主要系公司持续拓展业务，工程墙面漆销售收入继续保持较高幅度增长。基材与辅材类销售收入较上年同期增长83.26%，主要系腻子、辅助材料、接缝大师、界面剂、保温板材等产品的市场开拓力度加大，销售收入出现较高幅度增长。胶黏剂及防水卷材销售收入分别较上年同期增长82.87%、36.61%，主要系公司加大市场开拓，销售收入高速增长；
产销量情况说明 1、存货基材和辅材部分由OEM改为自建工厂生产，为满足客户需求，增加库存储备；自2021年5月起，廊坊富达新型建材有限公司、江苏麦格美节能科技有限公司纳入公司合并报表范围，主要产品为岩棉板，在基材与辅材产品类别中列示； 2、装饰施工类别（双包）包含工程墙面漆、防水卷材部分材料销售收入，销售量分别为1.74万吨、426.70万平方米。
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