[年报]家家悦(603708):家家悦集团股份有限公司2021年年度报告
原标题:家家悦:家家悦集团股份有限公司2021年年度报告 家家悦集团股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王培桓、主管会计工作负责人姜文霞及会计机构负责人（会计主管人员）姜文霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021年度归属于母公司所有者的净利润为-29,337.04万元。根据《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2021年度业绩亏损，综合考虑宏观经济环境、公司实际经营情况及未来发展等因素，保障公司发展战略的实施和股东的长远利益，公司 2021年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素,敬请查阅第四节经营情况讨论与分析三、(四)可能面对的风险部分的内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 41 第六节 重要事项........................................................................................................................... 45 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 64 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 71 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 营业收入变动：报告期内受疫情反复、消费预期转弱、渠道多元化及生鲜食品类 CPI走低等因素影响，公司可比门店销售收入同比下降；因公司 2020年、2021年新开门店数量较多，新区域市场拓展较快、原区域市场占有率扩大，以及逐步增加供应链的社会化服务，带动公司营业收入增长 4.52%。 净利润同比下降： 1）为提高市场规模，近两年新增门店数量较多，在增加山东网络密度的同时，拓展了安徽、北京、内蒙、江苏等新的区域，新区域和新店前期培育期间毛利率相对较低、运营成本较高产生的亏损，特别是受疫情及经济环境影响新店培育成本相对增高。 2）可比门店销售同比下降，且同期国家出台了社保减免、能源费优惠等政策，影响本期运营管理费用率上升，另外疫情常态化门店增加了人力等防疫支出，影响可比店利润下降。 3）公司结合疫情影响、市场不确定性等因素综合考虑，根据审慎原则，子公司维乐惠超市、维客商业连锁计提了商誉减值损失总计约 2.97亿元。 4）本期适用新租赁准则，对利润的同比减少有一定影响。 归属于上市公司股东净资产较期初下降：主要系报告期分配了 2020年度现金股利约 2.7亿、计提商誉减值准备、执行新租赁准则调整期初留存收益及回购公司股份影响。 总资产较期初增长：主要系公司执行新租赁准则，租赁物业确认使用权资产 经营活动产生的现金流量净额增长：当期支付的租金付款计入筹资支付的现金的影响，剔除新租赁准则不可比因素，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 22.76%。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 2021年下半年受疫情反弹、经济环境等综合因素影响，三、四季度的 GDP及社会消费品零售额的增长率持续弱化，公司四季度利润出现较大幅度下滑，公司结合疫情影响及市场环境不确定性等因素综合考虑，年度报告对维客连锁计提商誉减值约 6,912.90万元，维乐惠超市计提商誉减值约 22,794.73万元。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年度，公司实现营业总收入 1,743,279.24万元，同比增长 4.52%；归属于上市公司股东的净利润-29,337.04万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-34,167.44万元。报告期内公司综合毛利率比同期略降 0.22%，业绩亏损主要是费用率同比上升了 3.13%，以及计提商誉减值准备约 2.97亿元。 1、超市网络发展 报告期内公司按照全国化战略布局，继续深耕山东市场，多业态立体布局，做深做透区域市场，增强市场主导地位；加快省外突破，进军北京市场，并购内蒙古维多利超市，新辟呼和浩特、石家庄等省会城市，省外市场占比超过 15%；2021年新开和并购直营门店 117处，其中省内 68家，省外 49家，形成了山东、北京、河北、江苏、安徽、内蒙跨区域、一体两翼的发展格局。围绕消费者价值需求变化，进一步细分业态，进行门店业态创新，推出折扣店、会员店等新型业态，为消费者提供更精准的服务；聚焦打造顾客回家吃饭最有价值的门店，持续推进门店转型和改造升级，调整商品结构和优化品类，提升消费者价值。报告期末公司门店总数 1018家，其中直营门店 971家、加盟店 47家。 2、线上线下融合 报告期内公司加大与美团、饿了么及京东到家三方平台的业务合作，同时积极发展自有家家悦优鲜平台，不断升级直播、社群团购等新业务模式，上线了云超新业务，满足了多场景的消费需求，并统一了线上多平台的操作系统，提高了到店到家的全渠道服务能力，线上销售增长超过了 2倍，到店自提业务的线下转化率 37%，线上业务覆盖到北京、山东、河北、安徽、内蒙古、江苏等地 50多个市县的门店，450多家门店开通了到家业务，930多家门店参与直播和社群团购业务；报告期内利用物流、门店社群及品牌厂商等资源，全年开展直播 181场，把直播间搬到工厂、基地、仓库、流水线等，实现了多地多场景多产地实时连线，平均每场观看人次约 15万，最高单场直播观看量达到 58万人，线上业务模式和场景不断创新，为线上业务的健康可持续发展奠定了基础。 3、数字化转型 近几年公司持续加大科技投入，把建设提升数字化能力作为公司的核心能力。2021年公司通过组织变革成立了科技创新中心，加快推进公司数字化转型，实施了数字化供应链、大数据平台、全渠道会员升级等项目，通过项目实施及系统升级巩固供应链优势、深度赋能门店、提升对市场及消费者洞察和营销能力；其中数字化供应链项目以打造空间管理和智能补货系统构建供应链数字大脑，实现从门店、物流、供应商全链条智能补货，提高补货效率，优化生产力，助力门店员工以顾客为中心的服务转型，自 2021年 12月开始已在部分门店上线；大数据平台汇集企业多维数据，统一处理挖掘数据中隐含价值，进行事前预警、事中控制、事后分析，赋能一线并持续驱动业务改善，提升数字化能力和数据洞察能力。 4、供应链建设 围绕超市业务的布局，公司初步完成了全国化物流布局，现有物流设施基本实现了 300公里以内配送圈，能够支撑连锁网络在覆盖区域内进一步深耕下沉；河北张家口物流园、安徽淮北物流园投入使用，启动新建商河 5.0智慧物流园，加强了供应链的联动，推广智能化、标准化、流程化作业，提高了配送效率，并为区域零售商提供供应链输出服务；加快向制造型零售转变，增强了生鲜产品的深加工能力，济南、河北张家口的生鲜加工业务快速增长，推进威海、青岛、济南、张家口各工厂的协同分工，通过后台集约化加工各类生鲜半成品、熟食及面食等，增强门店一日三餐的服务能力，为门店赋能减负，自有品牌的生产加工和市场竞争能力不断提升，报告期自有品牌营业收入占比 13.36%。 5、食品安全管理 报告期公司以商品为中心，围绕全业务链条，进一步加强了食品安全管理的深度和广度；结合新食品安全法规和标准，全年制定和优化食品安全管理制度及标准超过 50份；开展食品安全培训活动，增强全员食品安全意识和知识，覆盖基地、采购、物流、工厂和门店等；强化了总部、物流、门店三级商品检测机制，总部检测中心对食品的检测覆盖全品类，物流中心生鲜品 100%快速检测，全年检测超过 55万批次；强化了食品安全检查，利用第三方专业机构和自身资源，从源头对工厂和基地进行现场审核，加强了门店自查、区域巡查和总部抽查三级食品安全检查机制。 6、募集资金的使用情况 公司公开发行可转换公司债券募集资金净额 63,353.97万元，截止报告期末，募集资金余额为42,397.79万元，后续将继续用于连锁超市改造、威海物流、烟台综合物流园 3个募投项目。 二、报告期内公司所处行业情况 国家统计局数据显示，2021年中国社会消费品零售额同比增长12.5%，两年平均增速为3.9%；城镇、乡村消费品零售额分别比上年增长 12.5%、12.1%；商品零售额同比增长 11.8%，实物商品网上零售额同比增长 12.0%，占社会消费品零售总额的比重为 24.5%。按零售业态分，2021年限额以上零售业单位中，超市零售额比上年增长 6.0%，便利店、百货店、专业店和专卖店零售额比上年分别增长 16.9%、11.7%、12.8%和 12.0%。2021年消费持续增长的势头没有改变，消费更趋多元化、个性化、品质化。 2021年受国内疫情反复、消费动力不足、生鲜食品 CPI走低、渠道多元化等诸多因素影响，零售企业的营收和业绩增长面临较大的压力；同时，基于对国内经济、消费市场的长期看好，零售企业在经营业态和模式上不断变革，推进数字化转型，利用科技提升运营效率，增强线上线下融合、到店到家协同的全渠道运营能力，加快向为消费者创造更好的服务价值转变。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司主营业务为超市连锁经营。报告期末公司直营连锁门店数量 971家，其中综合超市 253家、社区生鲜食品超市 407家、乡村超市 234家、百货店 13家、宝宝悦等其他业态门店 64家，同时依托超市开展到家服务、社区团购等线上业务；经营品类突出日常生活所需的生鲜食品类商品，目标打造顾客回家吃饭最有价值的门店；为增强供应链能力，公司分区域建设了常温、冷链、生鲜加工、中央厨房一体化的供应链体系，具备农产品从基地采购、冷链仓储、生鲜加工、终端零售的全产业链运营能力，形成了较强的生鲜食品供应链体系，支撑超市业务持续稳定发展。 注：参照 2021年 3月国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布，自 2021年 10月 1日起实施的《零售业态分类标准》，公司根据门店位置、品类定位，将超市业态分为综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市三个细分业态；其他业态主要包括便利店、宝宝悦、电器等。 2、经营模式 门店经营模式：公司门店商品销售模式，其中超市以自营为主，百货店以出租为主。超市占公司主营业务收入比超过 90%，报告期内公司业态不断优化，突出生鲜食品经营，品类和距离更贴近消费者；在全渠道经营方面，公司依托区域密集的门店网络构建不同场景，线上线下联动互相引流，发展健康可持续的线上业务，为消费者提供到家、到店自提服务。 供应链模式：采购体系上，公司建立以“生鲜商品基地直供、杂货商品厂家直采”的总部集采模式为主，总部采购与区域采购相协调的采购体系，同时通过布局生鲜加工基地、中央厨房增强农产品的后标准化及工业化能力，建设全产业链的供应链；物流体系上，公司坚持以统一配送的模式为主，按照“发展连锁，物流先行”的理念，在连锁网络布局区域内， 分区域建设一体化的物流中心，形成支撑门店、加盟商等供应链服务的立体式物流网络。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司坚持区域密集立体化布局、多业态协同发展，并持续进行业态优化创新，区域市场覆盖率高，门店下沉贴近居民，为百姓日常生活提供便利；公司目前已初步完成了物流布局，搭建了生鲜农产品全产业链的供应链平台，利用一体化的物流和生鲜加工体系，提高生鲜初级产品、半成品及熟食产品的标准化，增强服务消费者一日三餐的能力，自有品牌销售占比在国内同行业处于前列，并为加盟商等企业提供社会化的供应链输出服务；公司积极推进数字化转型，加速线上线下融合，利用信息技术驱动提高运营效率，向综合型、平台型、技术型零售服务商转变。 五、报告期内主要经营情况 详见本节第一部分“经营情况讨论与分析”有关部分。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
财务费用变动原因说明：本期增加主要系执行新租赁准则租赁负债利息计入财务费用影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：当期支付的租金付款计入筹资支付的现金的影响，剔除新租赁准则不可比因素，公司经营活动产生的现金流量净额同比增长 22.76%。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期支付维乐惠股权转让款影响。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期执行新租赁准则将支付门店房屋租赁费计入筹资现金流量及同期发行可转债影响。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 无 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 分品类：报告期内生鲜销售下降，主要是同期一季度疫情影响生鲜类销售基数较高。 分地区：报告期内受新增门店数量多影响，省外地区营业收入快速增长，山东其他地区营业收入也稳步增长；省外地区因新店多处于前期培育期或并购供应链整合期，新店占比高，影响毛利率相对较低。 分模式：供应链销售模式营业收入增长较高，主要是公司对加盟商及其他渠道的商品销售。 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 8,808.68万元，占年度销售总额 0.51%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 94,382.40万元，占年度采购总额 6.54%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0万元，占年度采购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 参见本报告第十节 财务报告七、合并财务报表项目注释。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 □适用 √不适用 (2).研发人员情况表 □适用 √不适用 (3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
其他说明 无 2. 境外资产情况 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用 具体见本报告“第十节、七、81项” 4. 其他说明 □适用 √不适用 (四) 行业经营性信息分析 √适用 □不适用 报告期内，公司继续保持较快的开店速度，同时调整优化区域内门店的网络布局、业态组合，根据当前市场环境，对亏损且未来短期无法改善的门店适度加大闭店力度，以减少相关门店以后年度的经营亏损；报告期公司新增直营门店 117家，其中 2021年初内蒙古维乐惠纳入合并报表门店 26家，新开门店 91家，闭店 43家，比期初净增加 74家，净增加直营门店建筑面积约 44.15万平米。报告期末，公司拥有直营门店总数 971家，加盟店 47家，门店总数合计 1018家；其中：超市业态门店 921家、百货店 13家、宝宝悦等其他业态门店 84家。 零售行业经营性信息分析 1. 报告期末已开业门店分布情况 √适用 □不适用
参照 2021年 3月国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会发布，自 2021年 10月 1日起实施的《零售业态分类标准》，公司根据门店位置、品类定位，将超市业态分为综合超市、社区生鲜食品超市、乡村超市三个细分业态；其他业态主要包括便利店、宝宝悦、电器等。 上表直营门店自有物业与租赁物业的门店数量合计为 974家，与公司报告期末的门店数量 971家存在差异，系因其中有 3家门店的物业同时由自有物业和租赁物业组成，这 3家门店在自有物业、租赁物业里重复统计。 另，报告期末加盟店数量 47家，分布在山东省，总面积 26751平方米。 （1）2021年公司网点拓展及闭店情况： |
