[年报]康隆达(603665):康隆达2021年年度报告
原标题:康隆达:康隆达2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 详见本报告第六节 “重要事项”之“四、公司董事会对会计师事务所‘非标准意见审计报告’的说明”中的内容。 四、 公司负责人张间芳、主管会计工作负责人陈卫丽及会计机构负责人（会计主管人员）姜小红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。 本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了可能存在的风险事项，敬请查阅本报告第三节 “管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”的相关内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36 第六节 重要事项........................................................................................................................... 40 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 48 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 54 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 54 第十节 财务报告........................................................................................................................... 55
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本次追溯调整或重述的原因请详见本报告第十节 “财务报告”之“十六 其他重要事项”中“1、前期会计差错更正”的内容。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年可谓是“不容易、不平凡”的一年，面对持续的新冠疫情和复杂的内外部经济环境，公司在董事会的正确领导下，全员团结一致，迎难而上，以坚定主业发展为战略基础，积极谋求产业转型升级。以经营目标完成为导向，狠抓生产经营管理，严格按照年初的工作部署和年中各阶段的工作意见，各部门坚持以任务为导向，通过付出辛劳与智慧，努力克服多重主客观因素的影响，并取得了一定成绩。2021年公司主要经营管理情况如下： 1.强化供应链管控，开拓市场营销新局面 报告期内，公司继续优化战略采购工作，加强对大宗原材料行情的监测预警，快速反应原材料价格波动风险，努力控制和降低物料采购成本；同时贯彻“用产品说话，让客户成功，我们自己也获得成功”的经营思想，继续加大研发投入和加强研发工作，持续地向市场推出创新产品。 公司销售部门在结合新产品、新项目开发的基础上，发力中大客户培育工作，加强市场营销和推广，进一步实现销售渠道的点线面全方位覆盖，为开拓市场营销新局面做好铺垫。 2.加强流程建设，提升规范运作水平 报告期内，公司依托信息化建设，大力推进“机器换人”新步伐，进一步深入设计和研发高度自动化信息化生产线，设备自动化、数字化基础管理和以ERP系统为中心的软件化信息化工作已迈上新的台阶。另外，公司生产总体上围绕“产量、质量、成本、交期”四个中心点，积极贯彻抓重点产品兼顾一般产品的要求，全方位降低产品质量问题，贯彻倒逼生产法，突出提高交期正确率，提升客户满意度，促进企业可持续健康发展。 3.积极推进可转债项目，深入优化产业布局 公司于2020年4月23日公开发行了面值总额为20,000万元的可转换公司债券，该募集资金用于“年产2400吨多功能、高性能高强高模聚乙烯纤维项目”。报告期内，该募投项目之第一期400吨干法和400吨湿法生产线均已正常生产，募投项目的顺利投产有利于新材料市场的开拓，产品提档升级的不断深入，也为公司业务持续快速发展提供有力保障。 4.突破现有产业瓶颈，进一步实现转型升级 江西天成锂业有限公司是一家专业从事硫酸锂溶液提炼的生产企业。报告期内，公司以增资及股权转让方式收购天成锂业33.33%股权，并完成了工商变更登记手续。参股天成锂业将有利于公司突破现有产业瓶颈，拓展现有经营范围，以进一步实现转型升级，增强公司可持续发展能力，符合公司的战略发展方向和实际经营需要。 5.夯实海外基地建设，增强公司内生增长动力 为进一步完善公司战略发展布局，加快研发、生产、销售的国际化，同时为了在全球范围内拥有更具长期竞争力的成本优势和经营优势，进而持续提升公司核心竞争力。报告期内，公司通过自身不懈努力，克服疫情等不确定因素的影响，扎实有序推进越南项目生产线的建设和安装，确保以一次性丁腈手套为主产品的越南研发生产销售基地的稳健落地，进而实现公司“产品大防护化”“产业高新技术化”“研发生产销售基地国际化”新发展规划，进而实现手部防护老产业突破国内发展因“劳动红利枯竭”“人民币总体升值”“制造成本高启”“出口产品进口国关税比较劣势”等瓶颈。 6.坚持以人为本，持续完善人才培养体系 公司一贯坚持“以人为本”，重点围绕人才引进和人才培养进行人才梯队建设，为后续发展注入新鲜血液和动力。报告期内，在紧密结合业务发展需求的基础上，通过完善研发部门人才储备，并积极委派研发骨干参与行业协会的各种技术论坛，加强与各大院校、各供应商在技术、信息、产品等方面的交流与合作，来打造公司未来发展的后备军。 二、报告期内公司所处行业情况 1、劳动防护手套 全球各国对劳动防护的意识日趋强烈，都在持续建立和完善相关的法律法规来保证职工劳动过程中的安全与健康。目前，以美国、欧洲、日本为代表的发达国家为改进职业场所员工的安全和健康条件，颁布了相关的职业安全健康法律法规并成立专门的职业安全与健康管理部门来促进法案的实施，已经建立起一个较为全面与完善的职业安全与健康法律体系。 为了保证工人在劳动过程中的安全与健康，美国、欧洲、日本等国的职业安全健康法律法规要求企业在特定的条件下必须提供、员工必须配戴劳动防护手套。由于劳动防护手套对特定职业来说是工作中的必需品，需求具有刚性，同时由于劳动防护手套属于易耗品，更换频率较高，因此市场容量较大。近年来，功能性劳动防护手套行业规模不断扩大，整体呈波动增长的态势。 我国作为全球最大的纺织品工业大国，于2001年11月加入世界贸易组织后在功能性劳动防护手套领域的出口额迅速增长，目前占据全球年进口额的一半左右。 与发达国家相比，我国劳动防护的法律法规还在不断的细化和健全中，人们的劳动安全防护意识也较为淡薄，市场上劳动防护手套产品同质化严重且技术含量较低，市场需求集中在中低端劳动防护手套。总体来说，我国劳动防护手套市场仍处于发展初期。但随着我国社会经济的快速发展以及人们劳动防护意识的增强，随着国家的法律越来越健全，我国的劳动防护用品越来越受到人们的关注，劳动防护手套已成为生产活动中使用频繁的产品之一。中国纺织品商业协会已于2019年3月发布《劳动防护手套》团体标准（T/CTCA 6-2019），并于2019年5月1日起正式施行，将为规范行业有序竞争、保护劳动者安全健康发挥积极作用，有助于促使我国的劳动防护手套市场迎来快速地增长。 国内劳动防护手套行业将着力增强自主创新能力，不断转型升级，引进先进智能化生产装备，并结合新材料、新工艺的应用，大幅提升我国功能性劳动防护手套的工艺技术水平，提高产品的技术含量和产品档次，进一步提高中国功能性劳动防护手套产品的国际市场竞争力。未来，我国功能性劳动防护手套行业将加速整合，逐步适应国际消费趋势的主流，由生产低档次产品向高品质、高档次及高附加值的产品转变，逐步完善上下游产业链，向价值链顶端迈进。 2、一次性手套 一次性健康防护手套广泛应用于医疗检查、医疗手术、电子装配和日常轻工作业、实验室、及与生活中的隔离防护。目前一次性健康防护手套的消费主要集中在美国、欧洲、日本等发达国家和地区，但随着发展中国家经济水平、消费能力、防护意识的不断提高，天然橡胶胶乳、丁腈胶乳等一次性健康防护手套正以较快的速度逐步向亚洲、中东、南美等地区的新兴市场扩张。 根据美国联合市场研究（Allied Market Research）的研究报告显示，一次性手套在许多产业，包括医疗、制药、汽车业以及其他行业得以运用。由于健康卫生、产品质量控制、员工安全等方面因素，预计一次性手套的需求将会持续增长。一次性手套的行业规模将从 2014 年的 76.30亿美元增加至 2022 年增加至 172.42 亿美元，年均复合增长率为 12.6%。 我国是一次性健康防护手套的主要生产国和出口国，一次性健康防护手套行业通过研发生产技术引进消化再吸收，经过多年的生产经验积累和市场培育，近年来行业已取得长足进步，一次性健康防护手套出口数量持续增加。 随着人们生活水平的日益提高和自我保护意识的不断增强，以中国为代表的新兴市场国家加紧出台更多的相关法律法规，规定必须使用手套的领域越来越多，这为一次性健康防护手套的迅速普及开辟了更加广阔的市场。此外，随着行业技术的不断进步，各种改性一次性健康防护手套应运而生，能够满足更多领域的需求。因此，以中国为代表的新兴市场对一次性健康防护手套的巨大需求也将推动行业持续增长。 3、行业地位 公司主要专注于功能性劳动防护手套的研发、生产和销售，目前拥有带衬PU、丁腈、乳胶、水性PU胶等浸胶类劳动防护手套和点胶类劳动防护手套四大类、十大系列、200余个品种，是国内劳动防护手套行业中产品种类/规格最多、最全的专业企业之一。受益于全球无缝针织功能性手套产品对于传统产品的替代性消费需求，以及国际间功能性劳动防护手套产业转移所带来的采购需求，公司已经成为全球主要市场功能性劳动防护手套的重要供应商。 三、报告期内公司从事的业务情况 1、主要业务 公司专业从事特种及普通劳动防护手套的研发、生产和销售，致力于为客户提供全方位的手部劳动防护产品和解决方案。多年来，公司坚持“积极开发新产品、优化产品结构、提高产品附加值”的发展战略，通过对无缝针织手套技术和浸胶技术、工艺的深度开发、应用和长期积累，逐步拥有了独立的研发设计能力和快速高效的规模化生产能力。 公司的产品主要销往以欧洲、美国和日本为主的境外市场，产品品类以耐磨手套、抗切割手套、抗撕裂手套、抗冲撞手套、防化手套、防静电手套、耐热耐寒手套等功能性劳动防护手套为主，广泛应用于建筑、电力、电子、汽车、机械制造、冶金、石化、采掘等行业。 同时，公司围绕既有业务，紧跟行业发展和国家产业政策的步伐，不断加大研发投入力度，开发新工艺、新材料和新产品，逐步拓宽业务领域，如医疗卫生健康防护手套、防弹防刺和军用防护产品等，实现从单一劳动防护向大防护方向发展，为公司寻找新的业绩增长点。 2、经营模式 公司的经营模式以OEM和ODM为主、OBM为辅。在ODM方面，公司利用较强的设计研发能力，深度参与客户的产品设计，长期坚持耕耘境外市场。在 OBM方面，公司通过美国 GGS和美国 SF管理和运营境外市场，该子公司销售的产品均为自有品牌商品，主要包括劳动防护用手套、眼镜、鞋、帽子、服装等，能够为客户提供“从头到脚”的一站式采购服务；公司还设立了上海康思曼、裕康防护用于管理和运营境内市场，推广公司自有品牌产品。 公司控股孙公司易恒网际自2020年起开展电子通信设备的采购及销售业务,该业务核心产品为无线自组网通信设备，该产品即可介入现有宽带网络，也能够独立组网运行，不依托现有宽带，能满足特定环境的通信需求。易恒网际电子通信设备业务的供应商、客户与公司及其他子公司主营业务的供应商、客户没有重叠。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 （一）强大的研发能力 公司先后成立了手套研究院、康隆达和上化院研究院，作为公司的产品研发平台，致力于各种手部防护产品、手部防护用品新材料、新生产工艺和新技术研发、产品防护性能检测手段研发及性能检测，以及不同行业用户手部防护方案设计；公司组建了一支研发水平高、技术及设计能力全面、实践经验丰富的研发设计团队，成员多年来深耕于特种防护手套领域，熟悉欧美等世界主要国家的防护手套生产技术、准入标准，拥有丰富的行业经验。经过多年累积，公司已拥有多项自主知识产权和专有技术，在功能性防护手套领域的研发能力达到了国内领先水平，部分产品达到国际先进水平。 （二）完整的产品品类 公司拥有从7G、10G、13G、15G、18G所有针数的无缝手套编织机、PVC点塑机以及天然橡胶胶乳浸涂胶、合成橡胶胶乳浸涂胶、PU浸涂胶生产线等，先后研制推出四大类、三十多个系列、百余种产品，能够组合式地向客户提供不同针数、不同涂层、不同缝制风格的手套，可以满足客户一站式采购需求。 （三）领先的行业地位 公司作为行业的国内领先企业，以其扎实及先进的技术工艺水平积极参与行业标准的制定，公司作为主要起草人先后参与了多项行业标准的制定，包括中华人民共和国纺织行业标准《涂胶防振手套》、《涂胶尼龙手套》、《高温高热作业手套》、《民用针织手套》和《滑雪手套》等。 （四）高效的管理体系 公司通过高级管理人才和核心技术人才的引进，不断总结研发、生产、销售等方面的管理经验，并将上述管理经验逐渐形成一系列行之有效的规章制度和标准化、流程化、制度化的运营体职在公司，具有全面的专业知识与卓越的管理能力，公司在不断的发展中逐渐形成了一套高效的管理体系。 五、报告期内主要经营情况 2021年度，公司实现营业收入10.53亿元，同比增加3.85%，实现归属于母公司所有者的净利润-1.54亿元；截至2021年底，公司总资产为22.71亿元，较上年度末增长3.30%，归属于上市公司股东的净资产为9.39亿元，较上年度末减少14.48%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本年度减少了子公司预付“多网状/云数据处理通信机、智能自组网数据通讯台站套件”采购款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期越南504万箱一次性丁腈胶手套项目投入增加和新增参股天成锂业所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期融资金额较上期减少所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内收入与成本分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 公司手套业务对外销售的产品部分来源于从外部直接采购。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 前五名客户销售额33,268.10万元，占年度销售总额31.60%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 B.公司主要供应商情况 前五名供应商采购额14,413.67万元，占年度采购总额19.36%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额2,535.94万元，占年度采购总额3.40%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
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