[年报]恒林股份(603661):恒林股份2021年年度报告
原标题:恒林股份:恒林股份2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王江林、主管会计工作负责人王学明及会计机构负责人（会计主管人员）王学明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司通过回购专用账户所持有本公司股份2,332,423股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。 1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税）剩余未分配利润结转下年度。 截至本公告披露日，公司总股本100,000,000股,扣除回购专用证券帐户后股本数为97,667,577股，以此计算合计拟派发现金红利97,667,577元（含税）。 根据《上市公司股份回购规则》第十六条的规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币49,199,375.66元（不含交易费用），视同现金红利49,199,375.66元。加上该等金额后，本年度公司现金分红（含税）金额共计146,866,952.66元，占2021年年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为43.50%。 2、公司拟向全体股东以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本100,000,000股，扣除回购专用证券帐户后股本数为97,667,577股，本次转增后，公司的总股本为139,067,031股。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等事项致使公司总股本发生变动的，扣减公司回购专用证券账户的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配及转增总额，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析之（四）可能面对的风险”。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析........................................................................................................... 10 第四节 公司治理........................................................................................................................... 36 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 52 第六节 重要事项........................................................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 67 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 72 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 72 第十节 财务报告........................................................................................................................... 74
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 公司主要会计数据及主要财务指标说明详见“第三节 管理层讨论与分析”部分的描述。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 公司以“成为世界一流的家居企业”为愿景，报告期内，公司持续推进大家居战略，坚决执行从“制造型”企业向“制造+服务型”企业转型，按照“好工作，好生活”的场景，继续构建办公及家居整体服务的产品体系，由专注于座具的制造商发展为办公与民用家具的全场景服务商，未来将形成集团管理平台和事业部集群的组织形式，增强公司核心竞争力和抗风险能力。 2021年，全球经济在疫情中复苏，但复苏基础不稳定，新冠疫情反复、大宗商品价格屡创新高、海运运力紧张、地缘政治局势紧张等问题仍存，全球供应链体系在重构，全球经济的恢复增长还需要一个过程。面对严峻的环境，公司意识到保持平稳发展是当前关键。 据中国家具协会发布的数据，2021年全年，家具行业规模以上企业6,647家，累计完成营业收入8,004.60亿元，同比增长13.5%；累计利润总额433.70亿元，同比增长0.9%。 据浙江省经信厅和省统计局统计，2021年全年，全省规模以上家具企业实现工业总产值1,209.12亿元，同比增长17.68%；实现工业销售产值1,189.74亿元，同比增长18.48%；实现出口交货值612.74亿元人民币，同比增长16.07%。另，对全省1,070家规模以上企业统计，2021年全年，全省规模以上家具企业实现利税78.31亿元，下降15.0%；其中，营业利润41.31亿元，下降21.2%；税金33.46亿元，增长3.5%。 报告期内，公司实现主营业务收入57.06亿元，同比增长21.40%，其中，境内销售收入12.64亿元，同比增长111.51%，境外销售收入44.42亿元，同比增长8.27%；实现归属于上市公司股东的净利润3.38亿元，同比下降7.05%。本期利润下降主要系大宗商品原材料价格上涨影响所致。 1、本报告期，利润总额比上年同期下降14.24%，其中，本报告期计提资产减值损失4,881.56万元，上年同期计提资产减值损失1,616.68万元，若扣除资产减值损失影响，则本报告期利润总额比上年同期下降6.59%。受全球疫情影响，大宗商品价格上涨，原材料价格对公司毛利率影响预计3.5%。 2、本报告期主营业务毛利率为22.43%，上年同期为27.35%，同比减少4.92个百分点，其中主要系原材料价格上涨影响毛利率预计3.5%，人民币汇率波动影响预计1.4%。 2021年，公司的主要经营情况回顾如下： 现今，办公与民用家具之间、不同品类家居产品之间的界限逐渐模糊，家居市场也正经历从产品型市场向服务型市场转型的过程。为此，公司提出以客户为中心、设计为基础、服务为连接，提供整体办公空间的解决方案的转型方向。同时考虑到地缘政治局势紧张可能给外贸企业带来的影响，报告期内，公司坚定推进产品品牌化、国内国际市场双循环的大家居战略。具体如下： （一）以家居为战略方向，业务拓展取得新成果 2021年，公司在大家居战略的框架下，尝试进入新的业务领域，努力拓展新的销售渠道。构建以传统业务保规模，新增业务促发展的业务格局，整体业绩实现稳健增长。 1、购买厨博士100%股权，拓展定制家具业务，进入精装修配套领域。2021年，合并报表范围内，厨博士实现营业收入61,380.19万元，归母净利润6,615.55万元。 2、持续实施和探索事业合伙人机制，组建和发展自有的电商零售团队。 3、扩大板式家具OEM产能，在宜家体系内拓展OEM新品类。 （二）以科技创新为核心，产品开发取得新进展 2021年，公司坚持以技术创新推动主业升级，致力于新产品、新技术、新工艺的开发研制与应用，同时持续强化科技管理工作，不断增强企业的科研实力和核心竞争力。 1、依托在手订单开展产品工艺改进、结构优化，如开发坐垫组装设备、自主研发舒适零重力底盘、更贴腰的连体网椅、国际首创按摩休闲椅等产品，不断提高产品的技术水平。公司产品先后荣获德国红点奖、德国IF设计奖、中国设计智造奖、中国好设计奖、国际CMF设计奖、中国优秀工业设计奖（CEID）、中国家具设计奖、浙江省专利奖等国内外多项荣誉；2021年，新设计的产品分别荣获美国IDEA银奖、德国红点奖、日本G-Mark设计奖等世界三大工业设计奖。 2、强化科技管理，加强项目申报和资质管理等工作。 （1）项目申报方面，2021年，成功获评国家工业设计中心、工业产品绿色设计示范企业、中国家具行业领军企业、中国家具产业集群品牌企业、浙江本土民营跨国公司经营50强（第12名）、浙江省工业互联网示范企业、浙江省节水型企业等。获得了浙江省中央外经贸发展专项资金、湖州市集成电路和信息技术产业省工业与信息化财政专项资金、东莞市重点工业企业市场开拓扶持项目资金、安吉县产业创新服务综合体建设财政专项激励资金等各级政府奖励项目。 （2）资质管理方面，2021年，加强质量体系认证，相继通过三体系认证（ISO9001质量管理认证、ISO14001环境管理认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证）、能源管理体系、诚信管理体系、方圆标志产品认证、中国环境标志产品认证等审核，有效树立产品品质形象。 （3）科研成果方面，2021年，新增有效境内专利148项，其中，发明专利7项。截至2021年末，公司共拥有有效境内专利977项，其中发明专利23项、实用新型专利309项、外观专利645项；境外专利87项；计算机软件著作权8项；作品著作权1项。公司主导与参与起草了多个国家标准、行业标准、团体标准，我国现行有效的标准中，公司主持、参与制定国家标准20项，行业标准8项，主持制定团体标准3项。 （三）以精益制造为重心，制造实力取得新提升 1、推进宜家事业部合并，统一归口管理，实行分工负责、专业生产，有效提高生产效率。 2、持续改善精益化生产。 （1）坚持“以实绩论英雄”，加强车间绩效管理，实行工资与当月产值、品质及管理成本挂勾； （2）组织开展“枪钉、车缝”等技能大赛活动，培养各类多能工，有效提升员工技能水平和产品质量； （3）加快自动化设备改造与应用，持续推进“机器换人”，推广码垛机器人、分拣机器人、焊接机器人等自动化设备，逐步实现自动分拣、自动包装、自动底盘装配等项目；并配备数字智能总控台，实现后台制造全流程信息化、数字化、智能化和可视化。 （4）调整生产布局。根据公司发展实际，及时调整产业链布局，将相关制造单位和车间合并，改进生产流程及作业方法，统一原材料集采，有效提高生产效率和产品质量。 3、进一步完善供应链。公司坚信，对供应链的把控，是产品稳定品质的保障，是树立品牌、开拓市场的基石，是公司可持续的竞争能力。上市至今，公司陆续自建原料厂，完善上游供应链。 （四）以组织变革为抓手，企业管理取得新变化 1、健全公司法人治理结构，完善制度体系。2021年，完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任工作；根据证监会、上交所的最新规则，结合公司发展实际情况，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《监事会议事规则》，进一步促进了公司的规范运作，有效保障经营活动的有序开展。 2、构建前中后台组织架构，即制造后台化、管理中台化、销售前台化，朝“前厚、中强、后稳”的方向发展，内部经营管理持续改善。 3、在公司及子公司内部推行全新的COA系统（集团协同办公管理系统），统一了集团办公管理平台，提升了办公业务、流程审批的效率和效果，进一步强化了内控合规。并构建了企业级跨境电商和国内电商运营平台，有效支撑了电商业务的快速发展和端到端产品交付。 （五）以百年党庆为主题，党建工作取得新成果 2021年，公司荣获湖州市五星党群服务中心、湖州市党务公开示范企业等多项荣誉，党委书记梅益敏同志被授予县级劳模、湖州市优秀党务工作者荣誉称号。 1、加强党史学习教育。以党史学习教育为契机，组织开展“红色党课、红歌传唱、红色演讲、红色征文、红色典型、红色拓展、红色运动”等“七个一”系列宣传活动。积极开展“我为群众办实事”活动，组织开展基层员工座谈会，解决员工关切的各种问题。 2、加强党管人才工作。充分发挥红领学院、红色车间的作用，把党建活动融入到技术交流、干部培训、协助生产、后勤保障等工作中，促进党建和业务深度融合。 3、充分发挥工会作用，为职工谋幸福，增强企业向心力，促进全体员工在各项工作中充分发挥主观能动性。 4、加强党风廉政建设工作。加强警示教育，与关键岗位人员签订廉洁承诺书，压实责任；进一步强化招标、采购、销售等监督工作。 二、报告期内公司所处行业情况 （一）所处行业的基本情况 根据中国证监会于2021年11月10日发布的《2021年3季度上市公司行业分类结果 》，公司所处行业为“C21家具制造业”。公司产品应用于办公及民用两大场景，其中可应用于办公场景的产品营收占比为72.91%。 办公家具是现代商业社会的代表物，其市场需求与经济发展水平相关度高。办公家具包含办公椅、办公桌、系统家具等产品。我国办公椅占整个办公家具市场份额最大，约为31%；系统家具占比约为29%；办公桌占比约为10%。 从生产区域看，2019年全球办公家具总产值达530亿美元，约占全球家具总产量的12%。亚太地区是办公家具的主要生产区，占全球办公家具产量的47%，其中中国产量超过160亿美元，占全球办公家具产量的31%。北美占全球办公家具产量的28%，欧洲占全球办公家具产量的19%。 从消费区域来看，亚太地区是全球办公家具的主要消费市场，占全球办公家具消费量的41%，其办公家具消费量在2020年已增长至240亿美元。随后是北美和欧洲地区，分别占全球消费量的32%和20%，其中美国是全球最大的办公家具消费国，2019年美国办公家具消费额占全球消费额约29%，消费市场规模约149亿美元。（上述数据源自全拓数据《中国是办公家具生产、消费大国，未来行业发展空间将更广阔》） 据中国家具协会发布数据，2021年全年，家具行业规模以上企业6,647家，累计完成营业收入8,004.60亿元，同比增长13.5%；累计利润总额433.70亿元，同比增长0.9%；累计产量11.2亿件，同比增长14.01%。全国家具类限额以上企业累计实现商品零售额1,666.8亿元，同比增长 14.5%；家具及零件累计出口额738.3亿美元，较2020年同期增长26.40%。 受疫情的影响，催生了居家办公这一新模式，尤其在疫情反复的当下，居家办公成为了一种常态。居家办公方式的兴起催生了新的办公生态，不同的工作行为方式，需要有不同的办公设施、办公家具来支撑，具有多功能、可移动性和空间利用率的办公家具将受到更多青睐。 （二）所处行业的特点 目前，整个行业的发展主要呈现出办公和民用家具品类之间界限逐渐模糊，产品呈现系统化、智能化、精益化、环保化的发展趋势，具体如下： 1、需求向系统办公方向发展 办公区域和办公家具是人们在工作时最直接使用到的办公环境，随着新颖的办公理念不断出现，人们希望获取更为舒适的办公环境，以获取更高的效率：从最初的无固定场所，到高密度办公环境和格子间，再到开放式办公和居家办公，一步步推动着办公区域和办公家具的进步。 现代化的办公方式要求企业有不同的工作区，每个工作区都可以最佳地适应特定活动的要求，每个员工可以在短时间内找到适合多人协作办公的区域，也能找到不被他人打扰的私人办公空间，这就需要在设计时兼顾个人隐秘性和灵活拆装性。系统办公是将办公家具与办公环境相结合，以高效、灵活、舒适为宗旨，为增长需求型企业提供激发创意和提高办公效率的解决方案。 2、制造向规模化、精益化方向发展 淘汰不具有销售规模、生产技术落后的企业，具有实力的企业不断提升精益制造能力，发展一体化供应链，开发高技术含量、高性价比的新产品，促使行业产品结构优化升级。最终行业龙头企业制造规模趋于集中化，马太效应日益明显 3、产品向智能化、环保化方向发展 随着社会的进步，人们希望获取更为舒适的办公环境，以获取更高效率的智能家具，智能办公家具是新生活方式重要组成部分，是未来办公家具的发展潮流和趋势。同时，随着绿色家居发展思路逐渐从末端治理向源头减排转变，以及人们对健康的重视和追求，生产工艺、生产过程的低碳环保提到了更为重要的地位，对家具行业的产品提出了更高要求。 （三）公司所处行业地位 经过二十多年的技术积淀和市场积累，公司在办公家具制造领域占据较高的市场地位，特别是在办公转椅制造方面，市场占有率和综合竞争实力位列家具类外贸行业第一梯队。报告期内，公司牢牢稳住传统优势市场，传统代工业务营业收入36.65亿元，同比增长14.27%；产品分别荣获美国IDEA设计奖、德国红点奖、德国IF设计奖、日本G-Mark设计奖等世界四大设计奖；并承办了第四届“安吉椅业杯”中国座椅设计大奖赛， 进一步巩固公司在传统办公家具领域的市场地位。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主营业务 报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事为全球各种办公、民用场所提供整 体空间解决方案，包括办公椅、沙发、按摩椅、橱柜、衣柜等办公、家居相关的设计、生产、销 售及服务，为客户打造更灵活、系统的办公、居家体验。 （二）主要产品及其用途 家具既是实用品，又是美化环境的装饰品。因此，家具工业反映了一个国家的文化艺术水平 和消费水平。公司产品可分为办公家具、软体家具、板式家具三大系列，主要包括办公椅、升降 桌、沙发、按摩椅、橱柜、衣柜等，应用于办公、民用两大领域，是高效办公、舒适生活的核心 必备产品。 公司在相关应用领域的产品如下： 1、人体工学系列座具--办公椅 公司人体工学系列座具之办公椅具有办公、午休双用途，它除具有基本的可调升降、靠背、扶手、腰枕、搁脚等基本功能外，还具有如下功能： （1）配备弧形曲面坐垫，弧形双曲面贴合人体臀部，瀑布型座沿，使小腿自然垂直，缓解久坐对大腿双膝内测的压迫感，轻松舒适； （2）配备灵敏自载重底盘，通过灵活的底盘运动机构，带动腰部及颈部的肌肉群联动，呵护 您的脊柱健康； （3）配备双层椅背及加宽加大包裹型头枕，更多受力面，给您C型包裹； （4）坐背连体，分散背部、腰部压力； （5）配套加厚防爆底盘、自载重底盘，安全可靠。 2、人体工学系列座具--沙发 公司人体工学系列座具之沙发可应用于商务办公、居家休闲双场景。产品品类以功能沙发为 主，设计符合当代潮流，风格覆盖全面，可分为美式传统、美式过渡、美式现代、欧式过渡、欧 式现代，全方位满足不同市场客户对于沙发风格的需求。 沙发坐感舒适，功能创新，工艺精湛，细节考究，呈现出典雅而富于内涵的气韵，现代和过 渡、艺术和科技被巧妙地融为一体。木材坚固又轻巧、铁架有力又柔韧，让设计师能够借此创造 出功能性强、舒适又超越时间的家具。经由经验丰富、手艺出众的工匠之手，木材和功能架、海 绵、皮革、金属等其他高品质材料被巧妙地组合。 3、人体工学系列座具—按摩椅 公司人体工学系列座具之按摩椅是一台懂人性的按摩椅，具有放松、深度、睡眠、头颈、腰 部、座部六种自动程序，覆盖头、颈、肩、背、臀、腿、足七躯，全新按摩方式随心组合，满足 大众所需，带来人性化按摩体验；同时，椅身前滑完全零靠墙的设计，让您告别空间拘束，为生 活留出更多想象。 4、系统办公 公司系统办公是将设计、舒适和有效利用空间融为一体，提供智能、灵活的整体办公空间解 决方案，提供产品包括办公桌、休闲桌、存储系统、座椅、会议用品、隔间/休息室、照明等，有 用于集中工作和无干扰会议的封闭式小屋，有用于敏捷工作和非正式会议的开放式岛屿，以及功 能模块，如衣帽间或复印站，系统办公为每个环节提供了展位，让您在工作中绽放光彩。 5、板式家具 公司板式家具大多属于定制家居业务，主要为橱柜、浴柜、木门、防火门及其配套家居产品的研发、设计、生产、销售、安装与售后等服务，致力于为地产商和业主提供木作类产品整体解决方案，为客户打造更舒适、更美好的居住环境。子公司厨博士作为定制家居精装配套的践行者，经过20多年的经营积累，凭借精益品质和对客户负责的服务态度，获得较高的市场口碑，已经成为国内房地产精装修配套领域知名品牌。同时是万科地产木作产品最大的供应商之一，是唯一一家连续8年荣获万科集团A级供应商的木作供应企业。 （三）经营模式 报告期内，公司经营模式未发生重大变化，主要采用“订单式生产”的经营模式。即公司调研市场及客户需求，研发新品，客户选中后，公司根据客户的订单要求进行原材料采购、产品制造等，最终将产品交付客户。 1、研发模式 研发模式公司以客户需求为导向，充分市场调查为依据，形成了以原创设计研发为主、整合国内国际专业设计机构深度合作，从市场调研、产品设计、结构设计、品质优化和效率提升，及产品宣导为一体的设计研发运作模式。 2、采购模式 公司的采购主要包括原材料采购和配套成品采购。采购模式以集中采购为主,借助招投标等方式，最大化的控制采购成本。采购按照“以销定产、以产定购”的原则进行，运用ERP系统运行生产计划及采购计划，确保生产运营信息精准高效；通过SRM系统实现从供应商准入、询报价、订单协同、检验送货、对账等供应链全过程管理。公司所在地及周边地区原材料供应商众多，形成了完善的供应链产业集群。基于良好的产业环境，通过长期的扶持协作及反复筛选，公司与主要供应商建立长期稳定的合作关系。同时，近年来公司逐步推进海绵、注塑、五金等关键物料自制，通过垂直化集成管理，不断优化供应链，降低采购风险。 3、生产模式 公司积极引进先进制造技术及生产工艺，实现生产经营数字化、信息化管理。 （1）根据客户不同订单需求，实行MTO（按单生产）与MTS（按库生产）并存的生产模式。 （2）积极推行精益化管理，引进ACE精益生产管理体系，全面提升生产效率。 （3）持续推进造智能制造体系：依托MES（生产执行管理系统）、PLM（研发图文档和项目管理系统）、ERP（企业资源计划系统）、SRM（供应链管理系统）、WMS（仓储物料系统）等信息化系统建设，有效串联产品开发、客户订单、计划采购、生产交付等流程信息化管控，全面提升市场应变能力。 （4）大力推行“机器换人”和生产自动化设备改造，引进瑞士ABB、日本安川、德国MZ、上海百琪迈（PGM）等先进家具制造设备，提升自动化水平，建设自动化生产、包装线，提高生产效率，降低生产成本。 4、销售模式 公司的销售模式包括OEM、ODM、OBM，报告期内公司以ODM模式为主，以OBM模式为辅。按照市场可分为境内销售与境外销售，按照渠道可分为线上销售与线下销售，按照客户可分为to B销售与to C销售。现阶段公司的销售模式多为ODM，但为提升市场竞争力和实现品牌战略，公司正加大对研发的投入，加强对产品设计的提升，推广“Nouhaus”、“LO”等自有品牌。 （四）公司产品市场地位 经过二十多年的技术积淀和市场积累，公司在办公家具制造领域占据较高的市场地位，特别是在办公转椅制造方面，市场占有率和综合竞争实力位列家具类外贸行业第一梯队。报告期内，公司牢牢稳住传统优势市场，传统代工业务营业收入36.65亿元，同比增长14.27%；产品分别荣获美国IDEA设计奖、德国红点奖、德国IF设计奖、日本G-Mark设计奖等世界四大设计奖；并承办了第四届“安吉椅业杯”中国座椅设计大奖赛，进一步巩固和积累了公司在传统办公家具领域的市场地位和行业贡献。同时，通过子公司厨博士，公司在定制家居领域崭露头角。 经过多年的发展，公司产品经不同组合，可应用于办公与民用两大应用场景，满足客户“好工作、好生活”的需求，为公司将来发展成跨领域协同的家具品牌奠定坚实的基础，真正实现公司可持续健康发展的目标。 （五）主要的业绩驱动因素 1、政策和行业因素 近年来，国务院、政府主管部门、行业协会制定和出台了一系列振兴家具制造业的产业政策，如《中国制造2025》《中国家具行业“十三五”发展规划》《工业绿色发展规划（2016-2020年）》《轻工业发展规划（2016-2020年）》《智能制造发展规划（2016-2020年）》《轻工业高质量发展行动计划》《制造业设计能力提升专项行动计划（2019-2022年）》等家具行业发展政策，要求加快家具制造产业结构调整和优化升级，增强自主创新能力，实现制造业大国向制造业强国的转变，良好的政策环境有力推动着公司所处的家具制造行业的未来发展。 2、公司自身因素 2021年，公司坚持传统优势业务与新发展业务双轮驱动战略，构建以传统业务保规模，新业务促发展的业务格局，业务领域得到拓宽，产品结构实现优化，整体业绩实现稳健增长。 公司通过深耕传统优势业务，组建独立的专业团队，发展新增长点；大力推进科技创新；完善公司治理，持续强化管理提升；扎实开展党建工作，不断提高党建工作水平，促进企业高质量发展。具体内容见本节“一、经营情况讨论与分析”之“2021年，公司的主要经营情况回顾”。 2021年，全球经济在疫情中复苏，但复苏基础不稳定，新冠疫情反复、大宗商品价格屡创新高、海运运力紧张、地缘政治局势紧张等问题对外贸企业经营带来较大影响；叠加房地产下行压力，家具行业面对着严峻的环境，在此背景下，公司通过内生外延的方式推动升级转型，公司经营业绩持续增长符合行业发展状况。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因技术或工艺升级换代、核心技术人员辞职等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况，公司核心竞争力主要如下： 1、市场优势 公司凭借丰富的办公家具设计和制造经验，为客户提供优质的产品和服务，经过多年积累，公司与宜家（IKEA）、尼达利（NITORI）、Source ByNet、欧迪办公（Office Depot）、史泰博（Staples）、沃尔玛（Walmart）等国际行业知名客户群体建立了长期合作关系，并多次被评为优质供应商，优质的客户资源和其所带来的品牌效应促进了企业形象的塑造。 目前，公司在办公家具出口市场占据较大的市场份额，在把握好出口市场的同时，公司积极开拓国内市场，业务领域向民用家具拓展，产品结构进一步完善。 2、技术优势 经过20多年的发展和技术积淀，公司积累了大量家具在底盘、人体工程学、高分子材料应用、按摩机芯等方面的经验数据，掌握大量的核心技术。 公司拥有专业的研发机构和研发团队，专注于办公、民用家具设计工艺研究及产品检测，构建了国家级工业设计中心、智能化功能坐具省级企业研究院、智能化功能坐具省级高新技术企业研发中心、浙江省企业技术中心、浙江省工业设计中心、浙江省博士后工作站、湖州市工匠创新工作室等系统的产、学、研相结合的科研平台，建立了完善的企业研发管理体系并规范运行。公司积极实施创新驱动，依托研发平台，高效开展研发项目，如自主研发360度机械运动底盘、灵敏自载重底盘、压力分布式的坐垫和靠背、多功能5D扶手等，解决人们久坐或坐姿不对对腿部、腰部、颈部的压迫，形成了多项具有完全自主知识产权的核心技术，公司的内生动力不断增强，为公司保持核心竞争力提供了有力保障。 在开展技术研发的同时，公司高度重视专利、著作权等知识产权的保护。2021年，公司获得有效境内专利148项，其中，发明专利7项。截至2021年末，公司共拥有有效境内专利977项，其中发明专利23项、实用新型专利309项、外观专利645项；境外专利87项；计算机软件著作权8项；作品著作权1项。公司主导与参与起草了多个国家标准、行业标准、团体标准，我国现行有效的标准中，公司主持、参与制定国家标准20项，行业标准8项，主持制定团体标准3项。 公司被认定为国家高新技术企业、国家知识产权优势企业、国家专利示范企业。 3、制造优势 公司以提高生产自动化、信息化和智能化水平为目标，不断提高先进制造能力和生产效率，同时积极推行绿色环保的生产方式。公司已有效整合供应商资源，建立了高效的原材料供应体系，同时不断改善和提高自身工艺和生产制程，通过加大先进生产设备和技术改造方面的投入，如引进码垛机器人、分拣机器人、焊接机器人等自动化设备，逐步实现自动分拣、自动包装、自动底盘装配等项目；建设全自动化立体仓库，并配备数字智能总控台，实现后台制造全流程信息化、数字化、智能化和可视化；拥有一支稳定、高效的制造团队，在保证产品质量、优化生产工艺的同时，提升了规模制造能力和交付能力。 公司持续加强和维护质量体系认证，相继通过三体系认证（ISO9001质量管理认证、ISO14001环境管理认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证）、能源管理体系、诚信管理体系、方圆标志产品认证、中国环境标志产品认证等审核；被认定为工业产品绿色设计示范企业、中国家具行业领军企业、中国家具产业集群品牌企业、浙江省工业互联网示范企业、浙江省节水型企业等。 4、区位优势 公司位于“中国椅业之乡”浙江省安吉县，是我国最大的座具制造业集群区域。截至 2021年底，安吉县规模以上椅业企业 270家，占全县规模以上企业数量的 50.2%，完成工业总产值达349.7亿元，安吉县共有家具类出口实绩企业809家，累计出口259.5亿元，同比增长14.8%，占全县出口总额 58.3%。安吉县产业上下游配套齐全，产业生产效率和协同效率高，基础设施和配套政策完备，区域坐具生产原料供应充足，上下游产业链完整，能够降低原材料运输成本，提高采购的实效性，整体竞争力强，地理区位明显优于域外竞争对手。同时政府部门和协会组织促进产业发展的服务意识强，出具惠企政策促进产业发展。 “中国椅业之乡”安吉，是全国最大的办公椅生产基地。 交通方面，安吉县地处苏浙皖三省交界，连通杭长（宜）、申嘉湖两条高速公路，与杭州、湖州等城市构成1小时交通圈、与南京、上海等城市构成3小时交通圈，水陆交通便利，靠近上海港、太仓港、宁波港三大港口，交通运输便利，使得产品可有效辐射至国内外众多区域。 五、报告期内主要经营情况 截至2021年12月31日，公司总资产746,757.53万元，比年初增长42.28%，总负债443,926.91万元，比年初上升87.78%，资产负债率59.45%。归属于母公司所有者权益302,422.13万元，比年初增加8.12%。 本报告期内公司实现营业收入577,779.54万元，比去年同期增长21.81%。实现净利润33,371.28万元，比去年同期下降11.82%；实现归属于上市公司股东的净利润33,766.36万元，比去年同期下降7.05%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28，682.02万元，比去年同期下降11.24%。实现基本每股收益3.45元，比去年同期下降5.74%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：主要系1.厨博士于2021年7月纳入合并报表；2.原有业务销售额持续增长。 营业成本变动原因说明：主要系1.销售收入的增长， 2. 材料价格上涨导致成本上涨。 销售费用变动原因说明：主要系销售平台转变，销售业务费下降。 管理费用变动原因说明：主要系报告期折旧摊销费、员工工资及福利费增加。 财务费用变动原因说明：主要系报告期内贷款利息增加和汇兑损失减少。 研发费用变动原因说明：主要系研发支出增加和研发人员薪酬增加。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要支付2021年银行承兑票据和四季度材料款所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系取得子公司及其他营业单位支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系增加银行借款所致。 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 无变动原因说明：无 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 公司新增板式家具业务板块，其中新并购的厨博士是该板块的主要业务公司，厨博士于2021年7月纳入合并报表，并表期内厨博士的收入是61,380.19万元，占集团总收入的10.62%，合并净利润是6,615.55万元，占集团净利润的19.82%。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 收入和成本分析如下： (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 报告期内公司主营业务收入同比增长21.40%，其中：外销增长8.27%、内销增长111.51%，外销增长主要系国际市场的开拓、海外电商业务增长所致，内销增长主要系并入厨博士销售收入所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 本期系统办公属于设计方案和配套办公产品暂时不按照产销量统计，板式家具主要是厨博士定制家居配套以及安装服务，纳入并表仅半年，暂时不按照产销量统计，办公椅、沙发、按摩椅受境外疫情影响、境外电商业务推广订单增加。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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