[年报]珍宝岛(603567):黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2021年年度报告
原标题:珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2021年年度报告 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司 2021年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 中准会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人方同华、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人（会计主管人员）王磊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 黑龙江珍宝岛药业股份有限公司拟以2021年12月31日总股本941,963,592股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.06元人民币(含税)，共计分配现金股利总额为99,848,140.76元，母公司累计剩余未分配利润人民币2,840,224,619.68元结转下一年度。2021年度不送股，不以资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实际承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中“可能面对的风险”部分。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 8 第四节 公司治理........................................................................................................................... 42 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 55 第六节 重要事项........................................................................................................................... 61 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 69 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 75 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 76 第十节 财务报告........................................................................................................................... 77
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降主要系因疫情影响，主要产品的销量下降及整体销售结构发生变化所致。 扣除非经常性损益后的基本每股收益、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比下降主要系因疫情影响，主要产品的销量下降、整体销售结构发生变化及报告期非公开发行股票所致。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2021年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 √适用 □不适用 定量补贴款与日常经营相关，不在非经常性损益项目列报。 十一、 采用公允价值计量的项目 □适用 √不适用 十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2021年，公司建设与发展紧扣“以人民为中心”、“建党100周年”和“十四五”开局的时代主题，积极应对国家“三医联动”改革新形势，瞄准医药行业发展的新趋势、新要求和新变化，紧扣国家新颁布的中医药发展系列政策的脉搏，坚持稳中求进、聚焦主业的发展总基调，重点推进医药工业、医药商业、中药产业、创新产品研发、产融结合协调发展，集中抓大项目落地，重点抓团队建设，以指标考核为抓手，依托管理创新,积极开创公司以中药为主、生物药化药协同高质量发展新局面。报告期内，公司实现营业收入41.27亿元，实现归属于上市公司股东的净利润为3.32亿元。截止2021年12月31日，公司总资产115.06亿元，较年初增长12.43%。 （一）强化科技创新战略执行力 科技研发体系持续发力。“一心四院”科技研发体系全面建成，以科技创新为驱动的产业结构调整和产品管线优化取得新成效，公司在仿制药研发、创新药研发、院内制剂开发、医药品种并购和联合开发、现有品种的升级开发等重要领域实现新突破。在产品并购方面，已完成数个中药品种的并购。化药创新药、中药创新药、化药仿制药的在研项目协同推进，形成梯次补充的产品管线，为企业高质量发展注入新活力。 公司一直注重产品的知识产权保护，截止2021年12月拥有162项有效专利（其中国内发明专利94项，国外发明专利9项，国内实用新型专利3项，国内外观设计专利56项），获得计算机软件著作权20项。三个在研创新药的PCT专利申请在中、美、欧、日、韩等国同步审查中，《作为FGFR和VEGFR抑制剂的乙烯基化合物》、《作为Akt抑制剂的二氢吡唑氮杂卓类化合物》已分别获得美国、欧洲、中国和日本授权；《穿心莲内酯改构化合物》获得美国和中国授权；《一种作为FGFR和VEGFR抑制剂化合物的盐型、晶型及其制备方法》获得美国和日本授权。同时，根据现有在研品种不断深入挖掘，寻找专利申报点，为产品寻求全方位保护，不断提升产品附加值及市场竞争力。 （二）聚焦主营业务统筹发展 夯实制药工业发展基础。加快各生产基地的产能结构和品种结构优化调整，实现区域性的资源整合、优势互补和成本控制。积极适应药品集采的新形势，制定“自营+全渠道+全终端”的市场开发策略，全面构建覆盖全国、自主可控的营销网络。持续优化产品结构，在做好市场主渠道存量维护的同时，积极推进院内制剂、中药饮片项目，落实医保报销和调剂使用政策，培育形成新的经济增长点。 （三）推进中药产业平台建设 对接国家中医药产业创新发展的新政策，围绕“数智赋能、智慧药市”两个专题，持续优化安徽亳州交易中心、黑龙江哈尔滨中药材商品交易中心的产业定位、盈利模式和市场价值。亳州交易中心参与承办中医药博览会暨第37届全国中药材交易会，主办首届国际（亳州）花茶展，并正式被授予国家AAA级旅游景区。哈尔滨中药材商品交易中心正式进入产业运营阶段，已完成多个政府中药材项目的对接，电商平台系统正式投入使用。一南一北两大中药材产业平台，将全力打造我国中医药产业发展新平台。 （四）推进产融结合重点项目 按照“产融结合”的战略发展布局，全面加强企业品牌建设，以科技创新为驱动的定增募投项目顺利完成，共募集资金12.38亿元，主要用于创新药及仿制药研发平台项目、鸡西分公司三期工程建设项目、中药材产地加工项目、信息化升级建设项目。同时，与浙江特瑞思药业签署投资合作协议，杭州生物药研发基地项目顺利落地，标志着珍宝岛正式布局生物药产业新赛道。 （五）强化财务战略管控能力 与德勤开展战略合作，全面引进“SAP-ERP”业财务一体化项目，依托信息化平台建设，全面加强公司财务预算管理，强化融资管控和业务指导，统筹资金流动平衡，重点提升公司经营管理决策能力，促进各产业板块项目投资、产业运营、财务管控的协同发展，切实加强重大项目投资的资金支持，稳步提升公司财务战略管控能力，助推企业实现高质量发展。 （六）全面提升战略合作能力 围绕提升企业科技创新能力，着力打造科技创新发展优势，公司在扎实做好浙江大学、中科院大连化学物理研究所合作项目研究的同时，依托省药品检验研究院技术优势及珍宝岛药业平台优势，公司同著名研究机构联合建立第三方质检中心，并正式申报国家级重点试验室。2021年公 司再次跻身中国中药企业百强榜，位列该榜第26位。 （七）积极应对中药集采规则 公司积极拥护和支持中药集采政策，全面组织做好集采招标各项准备工作，成立领导小组， 详细制定比较完善的谈判和竞价策略，结合各省区的中药集采招标工作安排，公司系统总结集采 招标工作经验，制定差异化的竞争策略，主要依托科技创新、品牌建设和质量标准优势，持续打 造产品和公司的核心竞争力，为市场招标创造良好的内外部环境。 二、报告期内公司所处行业情况 1、行业发展阶段 2021年医药行业呈现显著提升后逐步趋缓态势。根据国家统计局数据，2021年医药制造业规 模以上工业企业实现营业收入29,288.5亿元，同比增长20.1%，实现利润总额6,271.4亿元，同 比增长77.9%。截至11月，全年每月医药工业制造业营收同比增速均超过15%，最高月同比增速 达34%，其中有5个月同比增速均超过25%，高于同时全国工业的增速。 2、周期性特点 医药行业关系到国计民生，是刚性需求，具有较强的抗周期性，无论宏观经济周期如何波动，老百姓看病吃药的需求相对稳定，这使得医药行业具有明显的非周期特性，医药行业不存在明显的区域性特征，其季节性也不强，但部分药品在该疾病较易发生的季节销售量会增加。总体而言，在我国老龄化及医疗改革的背景下，我国政府对于卫生事业的投入逐年增加，社会对于医药行业的刚性需求依然强烈。 3、公司市场地位 报告期内，公司荣获米内网“2021年中国中药企业百强榜第26位”、全国工商联医药业商会“2020年度中国医药制造业百强第63位”、“2021年‘传统医药国际化’全球企业排名第66位”、“2021年位列中国中医药创新企业推荐名单”、“2021中成药企业30强”、“2020年度中华民族医药优秀品牌企业”、“2021年全国企业品牌建设TOP100”、纳入“黑龙江省重点培育智能工厂库”“2021年人力资源管理杰出奖”、“2021年国家级加工贸易产业园（亳州中药材商品交易中心）”、“黑龙江省中医药工作先进集体”、“2021年黑龙江省3.15向社会公开承诺诚信单位”、入选《中国企业文化年鉴2019-2020》等荣誉奖项。公司董事长方同华荣获上海证券报颁发的中国企业“金质量”卓越企业家奖。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 2021年，公司建设与发展紧扣“以人民为中心”、“建党100周年”和“十四五”开局的时代主题，积极应对国家“三医联动”改革新形势，瞄准医药行业发展的新趋势、新要求和新变化，坚持稳中求进、聚焦主业的发展总基调，重点推进医药工业、中药产业、产融结合协调发展。 2021年，公司继续深化推进以中药为主，化药、生物药协调发展全面出新的研发理念，已完成“一心四院”研发体系建设，以“一心”（科技研发中心）为枢纽，以“四院”（北京研究院、哈尔滨研究院、上海研究院和杭州研究院）为基地，充分发挥各研究院优势特色，实现公司研发规划与计划，进一步明确了各研究院职能。公司引进中药、化药及临床研究领域高端技术人才，组建了200多人的研发团队，搭建七大研发平台，包括化药创新药研发平台、化药高端制剂研发平台、化药仿制药研发平台、中药创新药研发平台、中药院内制剂研发平台、中药配方颗粒研发平台以及药物临床研究平台，依托七大研发平台及研发项目，迅速培育新药研发领域专业化的自研队伍。结合中药研发特点，坚持传承与创新并重，突出中医药优势治疗领域，以“名院、名医、名方”中药创新源泉，重点布局中药创新药、院内制剂研发及经典名方开发等中医药特色领域。 针对化药创新药研发，聚焦抗病毒和抗肿瘤领域，引进抗流感一类创新药ZBD1042项目，目前准备启动Ⅱ期临床试验。公司目前仍有4项在研化药创新药；针对高端制剂及普通仿制药研发，公司依托原料药生产平台优势，积极立项化药原料药研发项目，围绕市场较大的八大治疗领域开展仿制药研发，争取在仿制药上市后，凸显原料生产与销售优势，增强产品竞争力，公司目前在研原料药及仿制药制剂项目共41项。通过投资参股特瑞思公司，聚焦肿瘤如乳腺癌、肺癌等重大肿瘤疾病领域，以ADC为核心产品，同步布局单抗、双抗产品，打造生物药重磅产品线。截至2021年12月31日，有效专利国内共153项，其中发明专利94项，实用新型专利3项，外观设计专利56项；国外共有9项发明专利在欧洲、美国或日本获得授权。报告期内，公司新增国内申请发明专利13项，获得国内发明专利授权12项，国外发明专利授权4项，国内实用新型授权1项。 公司现已形成从原料药、化学制剂、中药制剂、生物制剂的产品布局，并通过研发不断完善产品线，为临床医患提供多元化产品组合。目前公司共拥有心血管、脑血管、呼吸、儿科、骨科等疾病用药共45个，其中基本药物12个、医保产品25个，注射剂核心产品：注射用血塞通、舒血宁注射液等；口服制剂核心产品：血栓通胶囊、复方芩兰口服液、小儿热速清糖浆等，经过市场的长期检验，市场占有率居行业前列。公司重点围绕“赋能突围、减政提效”的工作思路，坚持“多线并存”、坚持“多品共销”，建立不同品种、不同规格、不同渠道的组合式营销体系。 通过产品线不断完善，产品标准不断升级，产品结构不断优化，形成以注射用血塞通100mg、血栓通胶囊、复方芩兰口服液为主，其他普药产品为辅的产品布局，最终形成中药、化药、生物药、仿制药、创新药的全产品线布局。公司全资子公司哈珍宝的独家产品血栓通胶囊近几年始终保持高速增长，2021年销售收入同比上涨超36%，该产品已成为珍宝岛在心脑血管疾病用药市场的另一潜力产品，助力其加快提升市场排名。 亳州交易中心积极发展中药材贸易业务，在全国划分7个大区，分设吉林靖宇、河北安国、广西玉林、四川成都、湖南廉桥、甘肃陇西和浙江磐安7个产地办事处，与36个产地县、镇政府，以及当地协会、农村合作社、产地加工大户等建立联系，将产地货源在神农仓展示，打造神农仓产地元素，助推神农仓和产地仓一体化发展，通过神农仓内现场销售和场外销售拓宽销售渠道。 在“神农采”平台开设“神农仓”专属旗舰店，线上展示并销售神农仓全部货品，实现商品性状、价格、库存等信息与仓内在售品种无缝对接，实现神农仓大卖场线上线下一体化运营。交易中心线下市场对现货区升级，扩大交易园区商户经营场所；对草药行业态改造，重新规划草药行经营区域；尝试多种旅游运营方式，与旅行社达成合作，制定引流营销策略，独家承接研学游，并正式被授予国家AAA级旅游景区。公司下属子公司安徽珍宝典当有限公司借助交易中心的平台支撑，开展中药材质押业务，服务交易中心线上线下客户，增加客户粘性并扩大品牌影响力。 2020年2月，公司启动了非公开发行股票项目，于2021年1月末顺利过会并于2月5日取得了证监会的发行许可批件。发行阶段的9个月中，在董事长的带领下，公司研发、财务、董秘等公司领导电话沟通、邮件沟通、网络会议、邀请部分投资者实地调研、拜访投资者等多种形式的项目路演及沟通交流活动，对接有意向的投资机构。通过推介和路演，进一步打开了公司在资本市场的知名度，践行了公司在资本市场的“走出去”与“引进来”，为广大资本市场的投资者，展现了生动、立体、具有投资价值的珍宝岛药业。最终获配认购投资机构（及自然人）共计12家。本次非公开发行，成功募集资金12.38亿元，为公司拓宽战略经营布局，扩大生产业务规模、丰富研发产品管线等提供了有力的资金保障。 （二）经营模式 1、医药工业 （1）采购模式 ①中药材采购 集中采购模式：对于各分子公司生产需要的中药材原料，公司成立专业的采购部门进行统一采购。采购部门对常用品种在各大中药材流通市场建立了 7个中药材信息网点，并建立了市场价格动态分析的平台，对市场价格进行动态跟踪与分析，根据中药材行情变化，结合公司年度采购计划、实时库存等情况，综合考虑各种药材的市场供求和价格情况，进行灵活机动、科学合理的采购。 战略采购模式：针对公司的重点、战略品种，通过对其当前市场的行情进行分析，结合历年需求量及未来发展趋势进行评估，在其价格相对低位或存在断货风险的情况下进行战略储备，以降低生产成本、保障生产的正常进行。此外，公司通过自建产地/市场办事处，直接与产地/市场供应商对接，以达到减少药材流通环节、控制药材质量稳定，做到采购全程可追溯。 ②其他原辅料和包材的采购 其他原辅料是指除中药材之外的各种化学和生物制剂，包材是指各种瓶、盖、塞、盒、箱等包装材料。公司一般采取集中公开招标的方式，整合各公司同类采购项目进行统一招标，通过采购数量上的增加，提高谈判力度，获得价格折让及良好服务。通过公司自有信息平台以及国内第三方招采平台，发布招投标信息，收集审核参标供应商信息并加大对供应商的绩效考核管理能力，对供应商有针对性地管理和整合，建立供应商分级标准及考核评价体系，进行客观评价，实行差异化管理。对重大项目合作的供应商进行用户现场实地考察，在招标过程中贯彻公开、公平、公正的原则，明确招标内容、以质论价，在保证质量及售后服务的前提下，达到价格最优化控制。 （2）生产模式 公司实行“以销定产”的生产模式，生产部门依据销售计划、成品库存、原辅包库存、物料采购周期、生产周期、检验周期、新产品交接安排及设备产能等情况制定生产计划，组织召开产销对接会，逐品种产销对接，确定生产计划后，审批下达执行。 制定成品标准库存、物料及成品有效期预警机制，保证市场供货的同时规避积压情况发生。 同时为了保证药品生产质量均一、稳定和可靠，公司严格按照GMP要求组织生产，从原料采购、人员配置、设备管理、生产过程、质量控制、包装运输等方面，严格执行国家相关规定，全方位保障产品的质量。 （3）销售模式 公司重点围绕“赋能突围、减政提效”的工作思路，坚持“多线并存”、坚持“多品共销”，建立不同品种、不同规格、不同渠道的组合式营销体系。制定“注射剂与口服制剂双线发展的战略”，指导全终端销售。销售以“自营模式”为主导，以“商务分销”为辅助，按产品属性及定位，分产品、分规格、分终端操作，布局城市公立医院、县级公立医院、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院、零售药店等核心医疗机构、核心用药科室、核心用药人群。 产品线不断完善，产品标准不断升级，产品结构不断优化，销售能力不断提升。在稳定、提高医疗终端销售的基础上，大力拓展零售终端的销售，建立完善的商务体系及配送网络，发挥学术引领作用，提升销售服务质量。 2、中药材贸易 经过多年发展，公司凭借在中药全产业链的先发优势，持续推进道地药材资源产业布局，在中药材的主产区和专业市场，建设多个站点，深挖产地资源，持续推进药材主产区资源布局，通过信息调研掌握中药材种植面积、种植成本、年产量、需求量、库存量等基础信息，结合公司自建的中药材信息分析平台，研判品种未来价格走势。组建自营销售团队，面向全国药企及药材专业市场客户开展针对性销售，建立生产企业、产地流通客户及市场流通客户全终端销售业务。 目前，公司中药材贸易业务主要集中在亳州中药材商品交易中心，交易中心前瞻性的开创了“中药材仓储式大卖场”模式，以大卖场为主体，对接中药材主产区一手货源，此类模式具有药材品类丰富、价格优惠、货源充足、发货及时等特点。利用亳州地区的中药材产业优势和交易中心市场地位，结合“仓储式大卖场”创新模式，交易中心在亳州积累了一定规模的销端资源，中药材通过大卖场进行统一的对外销售。为最大限度开发大卖场的销售渠道，交易中心特组建销售团队，前往全国各地主要交易市场、饮片企业等进行销售资源的对接，将仓储式大卖场的交易模式推广至全国。此外，交易中心建设了中药材交易电商平台，连通下游药材经销商和中药材采购企业，平台打通了实名认证、在线大额支付、交易担保、线上退换货等功能，将部分中药材贸易线上化。平台依托交易中心N+50产地战略布局，构建了电商地推网络，开展平台推广和用户拓展。 通过竞价排名与信息流推广，自媒体、全网软文分发、省级电视媒体报道等渠道不断提高平台线上推广力度，扩大平台在行业内的影响力与知名度。中药材贸易业务依托销售资源的建立，通过线上化的交易，利用交易中心仓储物流优势，实现货物的快速交收。 3、医药商业 （1）采购模式 公司在药品采购过程中执行预算与计划管理，严格执行市场化的定价策略。在药品采购过程中，公司需事先对供应商的资质进行审核，采购部根据市场每月的销售计划，结合公司库存情况，及时做好采购预算计划，报公司批准后签订合同，按合同约定进行采购，财务管理部门根据预算计划监督和核查采购执行情况。 （2）销售模式 公司主要为国内外药品、器械及其他供应商提供分销、物流及其他增值服务，主要销售对象为各大公立医疗单位。公司从供货商采购产品进行备货，按照医疗单位订单安排物流服务并及时配送产品，同时进行相关售后服务工作。同时，公司凭借经销网络优势与多家供应商签订品种独家销售协议，销售对象主要为大型药店连锁公司及单体药店。同时公司也在逐步探索互联网医院、仓储物流等商业创新模式。 4、产品市场地位 报告期内，公司注射用血塞通/舒血宁注射液荣获“2021临床价值中成药品牌榜”、注射用血塞通/血塞通胶囊纳入《三七总皂苷制剂临床应用中国专家共识》、小儿热速清糖浆进入《中西医结合防治儿童上呼吸道感染专家共识》项目、血栓通胶囊/复方芩兰口服液/小儿热速清糖浆3个品种进驻“冬奥会张家口崇礼赛区中医药展区”。获得一种三七总皂苷组合物及其制备方法和用途、一种双黄连药物组合物及其制备方法、一种三七总皂苷的肠溶制剂及其制备方法与应用等三项科技证书。 5、业绩驱动因素 （1）政策红利持续释放，利好产品营销推广 中医药发展政策红利持续释放，不断推动中医药传承发展与创新。基本药物占比使用、分级诊疗政策背景下，临床不断强化基本药物配备使用，医联体、医共体推动医疗终端购买力凝聚，临床需求得到进一步释放，公司基药产品的推广和临床使用迎来政策性利好。门诊共济保障的机制建立及慢病长处方政策推进落实，将逐步扩大慢病人群的受益范围和病种范围，公司慢病领域用药获政策利好。 （2）核心产品持续放量，增量市场快速发展 人口总量增加及人口老龄化加剧背景下，为心脑血管用药及呼吸系统疾病用药提供庞大的市场基础。同时心脑血管疾病患病率逐年增加，心脑血管用药市场需求提升；呼吸系统疾病患病率、两周就诊率、住院率呈上升趋势。公司产品如注射用血塞通（冻干）、血栓通胶囊、复方芩兰口服液、小儿热速清糖浆等，主要聚焦心脑血管用药、呼吸系统用药、妇儿用药等优势领域。 （3）聚焦核心优势领域，学术转化临床价值 公司着力核心产品再评价及二次开发，聚焦心脑血管、呼吸系统、肿瘤等优势疾病领域，关注疾病的全周期管理，不断丰富产品，驱动专业化布局。坚持注射剂与口服制剂的双线发展战略，通过制剂工艺提升改造、循证证据补充完善等方式，提高产品临床价值。并结合公司现有产品结构及品类、营销团队规划，依据市场竞争情况、优势疾病领域、优势病种等遴选要素，进一步提升公司产品的学术内涵和市场声誉，报告期内舒血宁注射液质量标准提升再注册获批，注射用血塞通、血栓通胶囊纳入《三七总皂苷制剂临床应用中国专家共识》，复方芩兰口服液、小儿热速清糖浆开展药物经济学评价工作，并积极开展血栓通胶囊、复方芩兰口服液、小儿热速清糖浆临床征文活动，不断丰富完善产品的循证医学证据，逐步将产品的学术优势转化为市场优势，推动销售增长。 （4）持续提升营销能力，存量市场稳健发展 公司通过持续优化渠道结构，加强渠道管控，以行业医疗机构层级划分为标的，分产品、分规格，形成以等级医疗机构、基层医疗机构、零售市场全终端覆盖的销售管理体系，通过加强业务培训、强化学术推广、营销技能提升、强化服务质量、加强商业合作等方式持续提升营销能力，提高营销资源整合及使用效率，不断提高市场覆盖率及占有率，实现现有存量市场稳健经营。 （5）深耕营销服务网络，持续优化营销策略 公司已构建成熟、完备的营销管理服务体系，形成了涵盖全国32个省、自治区、直辖市的销售办事处集紧密型销售商务物流配送网络，并加强与省级头部商业渠道、地市龙头商业渠道的战略合作，提高产品覆盖率。通过不断优化各渠道营销策略，逐级细分市场，精准布局城市公立医院、县级公立医院、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院、零售药店等各级医疗机构、用药科室及用药人群。加强对营销渠道深度、广度开发，拓展销售空间，提升主要产品的市场占有率。 （6）专业标准学术服务，满足信息获取需求 报告期内，公司通过深化产品市场策略研究、开展循证医学研究、加强学术平台建设、创新推广新模式、推进三级推广体系建设等措施。进一步规划推广团队职能需求、优化人力资源配置，建立区域推广团队纵向管理和横向协调机制，逐步扩大各级医疗机构、零售终端宣传纵深。通过专业化、标准化、品牌化学术服务，组织各类学术推广活动，满足各级客户医药学信息资源获取需求，为宣传公司品牌及产品，提升合作客户对公司的认知、认可度，增强合作信心奠定基础。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1、研发方面 经过多年的发展，公司打造了一支拥有近200人的研发团队，其中博士、硕士学历及高级职称人才100 多名，并在北京、上海、哈尔滨和杭州等地建立研究院，形成“一心四院”研发体系，支撑七大研发平台，建立了国家级博士后科研工作站、省级企业技术中心和省级中药制剂工艺重点实验室等平台。公司先后与多家国际顶尖的新药研发公司及团队洽谈引进创新药及先进仿制药技术，从广州恒诺康引进已获得美国FDA临床批件并完成Ⅰ期临床试验的一类创新药，与广州玻思瑫合作开发中国和美国同步研发申报的仿制药项目。近年来企业持续在传统优势的中药研发领域投入了大量资金和精力，联合全国知名的大学和研究机构，不断的进行一些已有成熟产品的二次开发工作，与北京中医药大学东方医院合作，开展中药复方创新药研究；与天津中医药大学合作开展经典方研究；与北京大学、浙江大学、中国中医科学院、上海医药工业研究院、上海中医药大学等十几家科研院所开展合作，全面深入的开展药效物质基础研究、质量控制方法研究、循证医学研究、独家品种引进等。报告期内，公司拥有在研化药创新药4项，化药仿制药41项，中药创新药项目3个，院内制剂项目49项，在产品开发上，已形成了每年都有新品种申请上市，都有新品种获批上市的良性发展态势。 2、技术方面 公司长期坚持科研创新，技术创新的研发方向，中药与化药并重发展，优势互补。研发主要领域包括：抗抑郁、抗癫痫、改善II型糖尿病类、心血管类等；研发方式主要以独立开展新产品研究、与国内知名研发公司全过程开展产品研究合作、产品分项目分阶段合作等多种模式进行新药开发。公司拥有丰富的化学合成技术工艺并已成功应用，包括手性诱导技术、不对称还原技术、催化技术等具有领先水平的技术工艺；建立完整的反应体系，能够从事如水解、酯化、氨化等化学工艺。目前，公司已储备了多个化药仿制药研发品种，均为经过反复论证与判断后，筛选出的市场前景广阔、具有相当竞争优势的产品。 公司在产品生产过程中，除原有的连续热回流提取技术、大孔树脂吸附技术等10余项国内、国际先进技术外，更新建立了国内先进的缓控释口服制剂平台，可承接不同治疗领域缓控释产品，实现从口服常释向口服缓控释制剂领域的跨越。同时运用德国先进的SAP管理模式，从原材料采购到产品市场终端全产业链数字化的先进管理，在提升产品的技术含量和质量同时，节约人工成本，降低人为差错率，管理更科学高效。 公司配有气质联用、液质联用、超高效液相、超临界萃取等研究、检验设备；自日本进口的全自动灯检机、采用德国默克集团的Millipore超滤器、引进了韩式浓缩器自动化浓缩设备、采用美国全自动压片机等一系列技术装备，从提高生产效率、保证终端过滤效果、达到节能环保目的、满足满足高端制剂工艺要求并提高产能等各个方面极大地保证了公司产品质量的安全可靠。 3、质量方面 公司结合国家药品标准以及《中国药典》等行业技术标准相关要求，为每个药品均制定了高于国家药品标准的公司内部质量控制标准，提高了药品关键检查项目的指标。依照企业内控标准进行产品出厂放行,部分产品更是达到国际标准。参与了国家药典委质量标准提高课题项目——《三七总皂苷质量标准》、《血栓通胶囊质量标准》，并已在国家药典委网站征求意见。公司设有独立的质量控制中心和计量中心，该中心顺利获得了中国国家实验室认证委员会CNAS检测实验室和校准实验室能力认可资格，认可的能力涵盖了公司所有产品全部检验项目。公司不断在对已成熟的中药品种进行二次开发，全面深入开展药效物质基础研究、质量控制方法研究、循证医学研究等。 公司不仅通过使用各种先进的设备、领先的技术来保障产品质量，更是嵌入互联网+，建立供应商管理评价系统、提取过程在线监测系统、网络色谱仪器检测系统、SAP全产业链科学高效管理，提升产品质量管理品质。为打造高质量产品，公司联合浙江大学建立了CMC认证的中药智慧工厂，实现药品全生命周期精密研究管控。珍宝岛药业以《中国制造2025》强国战略为指导，推广智能工厂、智能制造和智能物流的生产模式，加速产业集成，提高智能制造水平，精益生产，提质增效。 4、营销方面 （1）细分营销团队实现精细服务 公司坚持“以市场为导向,以客户为中心”的经营理念，按产品属性及所属终端划分，设立五个销售大区、商销事业部、零售事业部，主要负责各级终端的销售推广。设立商务部，主要负责渠道网络的搭建、整合，细分营销团队，明确职责分工，实现精准精细化服务。 （2）深化营销布局提升市场占有率 公司通过系统的终端梳理制定具体的开发策略及计划，已开发终端采用资源整合、学术推广等多手段实现销量提升，已开发单品种销售的终端实现多品种或全品种销售，重点对空白医院进行开发，不断加强终端掌控。 按产品属性划分，注射剂重点覆盖等级医疗机构，口服制剂覆盖医疗机构、零售终端，普药产品通过商业覆盖第三终端，实现全面覆盖各级终端，提升市场占有率。 （3）多元学术推广扩大覆盖纵深 以全终端学术推广模式提高各级医疗机构、零售终端宣传纵深，搭建医联体、医共体专家体系，建立医联体、医共体上下联动的学术推广模式。通过学术活动、客户培训、临床项目等为各级客户提供标准化、品牌化学术服务，通过文献发表、指南共识、院企合作、科研支持等不断丰富完善公司产品循证医学证据，为临床用药提供指导和依据，满足客户医药学信息资源获取需求，形成药品供应和临床需求的良性互动，确保公众用药安全。 （4）注重提升服务质量，营销服务全面可及 公司已构建成熟、完备的营销管理服务体系，同时注重营销服务的质量，不断强化营销团队客户服务精细化、政策执行准确化、学术活动多元化、市场服务规范化、商业管理专业化，坚持“注射剂与口服制剂双线发展”的战略，为合作伙伴打造健康和谐的合作关系，营造良好的合作氛围，增强市场合作的稳定性，不断提高合作经营的组织效能。营销服务体系涵盖发货配送、数据支持、客户服务、推广服务、质量处理等，确保营销服务的全面性、可及性及服务质量，不断提升客户的满意度，以服务促发展，以合作促共赢。 5、中药材贸易方面 交易中心所在地亳州是国内四大药都之首，是全国中药材集散中心和价格形成中心，是国内品种最多、经营面积最大、交易最为活跃的中药材交易市场，年交易额500亿左右。亳州市已形成全国最大的中药产业集群，全国1700家饮片生产企业有200多家在亳州，占15%市场份额。具备丰富的中药材产业资源优势、品种资源优势和客户资源优势。中共安徽省委与安徽省人民政府联合印发《关于促进中医药传承创新发展举措》，鼓励做优做强现代中药产业，明确指出依托亳州中药材商品交易中心，建设国家级中药材物流中心和储备库，做活中药商业，支持企业建立线上线下一体的电子商务平台，亳州中药材商品交易中心成为安徽省保留的唯一大宗商品类交易场所。通过建设仓储物流体系、质检追溯体系、供应链金融体系、中药材标准化体系，打造优质优价的一手药材货源。联合中药材第三方线上交易平台“神农采”（第三方中药材电商交易平台）+全国首创的中药材仓储式大卖场“神农仓”（中药材仓储式卖场），坚持平台与自营模式同步发展，平台已开设“神农仓”、“产地仓”自营专区，客户既可亲临“神农仓”、“产地仓”查看药材性状、抽样检验，建立信任，又能随时随地通过平台线上视频看货、一键下单、产地发货，降低交易成本，提高效率。公司通过线上线下相结合的销售平台，和制药企业、饮片厂等下游需求方进行供需直连，实现药材的质量可溯和质量价格优势。 6、人才方面 为提升核心竞争力，打造研、产、销一体化的全能型优秀管理干部，2021年根据公司的战略发展规划，人力资源运用内培结合外引的方式，即：内部储备一批有发展潜力，为公司拓宽业务而努力的优秀干部；外部着力引进具有国际化视野、经营性思维、高度契合企业战略发展并实战经验丰富的高素质人才。首先重点引进研发高端人员，为创新科技研发提供了可靠的技术人才储备；引进一流技术的生产核心人才，保证产品质量；同时不断引进销售精英，建立强有力的销售团队。持续致力于拓展行业领军人才圈层，不断完善人才供应链体系建设。2021年持续开展对标企业分析，着力加强对行业标杆企业先进模式、成功案例和优秀团队的考察调研，诊断组织与标杆企业差距，注重人才引领业务发展。 7、品牌方面 珍宝岛通过以“助力运营、促进发展”的品牌建设思想为指导，品牌建设的总体发展纲领与开展思路是以构建科技创新为核心的大健康产业集团为目标，以“打造大健康产业与资本市场优质品牌”为重心，将“多元健康产业集群·助力建设健康中国”作为“珍宝岛”品牌发展的崭新着力点。公司成立了品牌服务中心，开展品牌战略指导及服务工作，推动企业经营管理及营销工作水平提升，形成“以品牌促发展”的良好发展态势。通过持续不断地组织开展品牌建设活动与积累，珍宝岛药业树立了良好的公众品牌、行业品牌、雇主品牌及公益品牌形象，并着眼于我国医药行业的未来发展，以更多科技含量高、疗效确切的放心产品回馈广大民众，致力打造“立足大健康、服务全国、面向世界”的卓越国际化品牌。近年来，“珍宝岛”品牌不断获得社会公众、医药健康行业及资本市场认可，品牌影响力不断扩大。 2021年度，企业深化建立了系统、完善的品牌传播矩阵，通过多种平台及多种渠道实现对社会公众、医药健康行业及资本市场的有效传播，进一步提升品牌资本价值。公司作为代表参加了由商务部、国家发展和改革委员会、中国国际贸易促进委员会等多部委联合举办的第三十一届中国·哈尔滨国际经济贸易洽谈会线上展览，展示中国医药企业风采。同时，企业亮相于在武汉举办的第三届世界大健康博览会，传递新时代珍宝岛国际多元大健康品牌形象。依托参加国际化大型会议活动，有效提升了公司的品牌形象与公众认知度。 在品牌荣誉上，在中国广告主协会主办的2021企业品牌建设评价发布会中，“全国企业品牌建设榜单”出炉，珍宝岛药业位列全国企业品牌建设TOP100；在米内网发布2020年度中国医药工业百强系列榜单中，珍宝岛药业位列中国中药企业百强榜第26位；在由全国工商联医药业商会发布的2020年度中国医药行业最具影响力系列榜单中，珍宝岛药业位列中国医药制造业百强第63位；在上海中医药大学中医药国际化发展研究中心与商务部国际贸易经济合作研究院共同发布的《“传统医药国际化”全球企业排名》中，珍宝岛药业位列TOP100；在另一项研究成果《中药“走出去”企业指数》榜单中，珍宝岛药业位列第66位；在中国中药协会中药产业信息发布会上发布的2021中成药企业TOP100榜单中，珍宝岛药业位列前30强。同时，在会上发布的“2021临床价值中成药品牌榜”中，珍宝岛药业的两款产品注射用血塞通（冻干）及舒血宁注射液榜上有名；在全国工商联医药业商会发布的“2020年度中华民族医药优秀品牌企业”榜单中，珍宝岛药业榜上有名；在前程无忧主办的“2021人力资源管理杰出奖获奖企业峰会暨颁奖盛典”上，珍宝岛药业荣获“2021人力资源管理杰出奖”，企业公众品牌及雇主品牌形象进一步获得认可。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入41.27亿元，同比增长21.24%；实现归属于上市公司股东的净利润3.32亿元，同比减少23.88%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：主要系资本化研发项目增加所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系疫情期间销售回款减少、同期债权投资本金收回减少及支付原材料货款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系收到股权转让款及项目投资款所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系定增项目募集资金增加所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务收入41.20亿元，同比增长21.56%；主营业务成本27.30亿元，同比增长86.17%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 1、分行业情况说明： 工业营业收入减少31.03%、营业成本减少9.96%，主要系医药行业政策、疫情等多方面因素影响商业及药材销售营业收入增加118.13%、营业成本增加113.24%，主要系扩大营销规模及改善营销方式所致。 2、分产品情况说明： 中药制剂营业收入减少32.05%、营业成本减少14.63%，主要系医药行业政策、疫情等多方面因素影响所致。 医药器械营业收入减少88.03%、营业成本减少62.54%，主要系疫情已成常态化影响所致。 中药材贸易营业收入增加176.77%、营业成本增加164.88%，主要系扩大营销规模及改善营销方式所致。 3、分地区情况说明： 各地区营业收入、营业成本较同期变动较大，主要系医药行业政策、疫情、营销规模及营销方式变化所致。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 注射用血塞通、舒血宁注射液、注射用骨肽生产量、销售量变动主要系疫情及医药行业政策变化所致。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用√不适用 (4). 成本分析表 单位：元
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